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A股头条：王炸！13亿月活微信接入DeepSeek，证金、三大AMC划转至中央汇金，比亚迪高阶智驾获官媒背书
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破，后面就是“不进则退”。题材掘金即时零售渐成蓬勃之势同城物流有望焕发新机 2月14日，经济日报头版头条发布题为《即时零售渐成蓬勃之势》的报道，肯定即时零售业态的良好发展态势，及其对于扩内需、促消费、助力实体零售发展的积极作用。互联网巨头动向方面，2月14日，美团宣布将正式在广西部分城市首次上线骑手“超时免罚”试点，而就在三天前，不仅饿了么在宣布新组织调整的同时，将即时物流明确为自己的第二增长曲线，早已“潜伏”外卖市场多时的京东也高调打响外卖零佣金战役。包括外卖在内的即时零售，一直被巨头们看作是自己的生意增量战场。除了美团、饿了么，京东、抖音、快手等新势力也都角逐其中。而围绕商家、骑手和用户，这些巨头们在即时零售战场正展开激烈的交锋与博弈。标的：顺丰控股(sz002352)、圆通速递(sh600233) 超充新基建千城计划全面启动助力液冷超充普及近期安徽中科智充新能源科技有限公司宣布与全国12个省级行政区达成战略合作，全面启动“超充新基建千城计划”。该计划以覆盖文旅、工业、城市服务三大场景的“液冷超充+智慧微电网”技术为核心，打造我国首个规模化城市级智慧能源超充集群，预计将撬动超200亿元产业链投资，推动合作区域新能源汽车渗透率提升15-20个百分点。标的：永贵电器(sz300351)、盛弘股份(sz300693) 公告精选【重大事项】金利华电：拟购买海德利森100%股权新增高压流体装备业务 8连板梦网科技：目前主营业务仍为云通信业务存在市场情绪过热的情形及较高的炒作风险 6天4板美年健康：目前经营情况正常不存在应披露而未披露的重大事项 8天7板拓维信息：近期生产经营情况正常宏盛华源：中国电气装备将成为公司直接控股股东重庆燃气：针对燃气收费问题已派驻整改督导专班润建股份：公司未与DeepSeek签署服务合作协议华锐精密：向特定对象发行股票申请获证监会同意注册批复华润双鹤：DC50292A片获批药物临床试验莱茵生物：酶转甜菊糖苷RebM2通过美国FDA GRAS认证恒瑞医药：艾玛昔替尼软膏药品上市许可申请获受理华纳药厂：全资子公司通过药品GMP符合性检查交大昂立：披露要约收购公司股份结果股票17日复牌海兰信：拟购买海兰寰宇100%股权股票17日复牌新时达：实控人将变更为海尔集团公司股票17日复牌【业绩】航锦科技：2024年预计净亏损8.5亿元-9.8亿元一汽解放：1月汽车销量2.24万辆同比下降28.35% 【增减持】万达电影：股东计划减持不超过3%公司股份邦彦技术：股东拟合计减持不超过1%公司股份交易提示【限售解禁】
金融界02-17 07:42
商汤善惠完成金沙江创投领投A轮融资，聚焦零售AI业务
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决方案，以其创新性技术引领行业发展，为即时零售场景带来了智能化新体验。该智能柜通过深度整合AI技术，不仅优化了“无感购物”体验，还显著提升了运营效率和售点变现能力，有效解决了传统零售运营中的痛点问题。商汤善惠的核心团队汇聚了来自头部互联网公司与科技大厂的人才，拥有丰富的创业经历和实战经验，兼具顶尖AI技术实力与业务落地能力。凭借扎实的AI技术基础，商汤善惠成功升级了传统无人零售售点的单元模型，降低了对硬件的依赖，实现了成本优势和增收优势的双赢。在技术创新方面，商汤善惠拥有多项视觉商品识别AI核心发明专利，充分利用大模型能力，在准确率、算法覆盖率、时效性等方面均处于行业领先地位。公司不仅提供标准化的商品识别AI算法，还针对无人零售供应链的优化方向，如商品上新、补货策略等，提供高度差异化的算法支持，为运营商的精细化运营提供了有力保障。目前，商汤善惠的解决方案已赢得多个国内外标杆客户的认可，落地服务国内顶级无人零售运营商，并为多个行业头部智能柜方案商和大型饮料品牌商提供核心AI算法。随着智能柜在国内市场的规模化替代趋势日益明显，以及海外市场智能化替代的快速发展，商汤善惠凭借其在技术上的领先性和广泛的海外客户资源基础，已在东南亚等多个国家实现落地，占据了市场先机。对于此次融资，金沙江创投主管合伙人朱啸虎表示，商汤善惠的智能柜产品和核心技术与其投资方向高度契合。商汤善惠CEO黄迪则表示，公司将携手合作伙伴，将成功经验复制到海外，实现规模化增长。
金融界01-20 11:51
知乎2025“互联网十问”引行业大讨论，探寻时代破局之道
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称，未来十年中国零售业的根本性变化将由即时零售驱动。另一位知乎答主、商业记者“陈白-深水研究”则表示，零售业未来出现行业性颠覆式变革可能性低，“从来就没有什么弯道超车，最关键的还是需要回到产品和用户本身”，他称这一问题的答案已经被全球最优秀的零售公司们所写就。 “回顾互联网发展，有哪些底层逻辑看似简单但将在未来持续奏效？”，周源的问题着眼历史与未来，希望探寻到底层的互联网逻辑。平台规模效应、差异化竞争、开源精神都被提及到，但高频答案则是“数据价值”。2023年度新知答主李博杰表示，互联网公司的护城河就是价值，AI时代同样如此。金融研究院院长管清友则在追问，“未来哪些行业可能孕育出更多具有全球影响力的独角兽企业？”，知乎答主们则将回答指向了AI领域，这正是此次互联网十问最热的话题。微软中国韦青、阿里云刘伟光，中美两地从业者热议AI未来 “提问者是国外大名鼎鼎的开源社区Hugging Face的首席技术官，由于他所在社区的开源属性以及AI大模型的爆火，他经常会提及到那几个‘明星开源大模型’，国内被提及最多的是阿里云旗下的Qwen模型，比如一个月前他提到了QwQ-32B，专注于Reasoning 推理的Qwen系列，对标的是OpenAI的o系列模型（o1，o3）”，知乎答主“平凡”在一篇回答中这样写到。这篇回答中的Julien Chaumond，再加上微软中国首席技术官韦青和阿里云智能集团资深副总裁刘伟光，一场中美两地AI从业者的大讨论就此展开。 Julien Chaumond提问为何“中国公司能在开源AI浪潮中脱颖而出？”，代表着包括大模型等AI产品的发展受到了全球视野的关注与认可；刘伟光提出的问题为，“目前大模型的社会和商业价值是被低估还是高估了？”，则是从社会和商业价值层面来考量大模型在当下的进展。 “十年磨一剑呐”，知乎答主、算法专家“傅聪Cong”表示，中国公司成为AI的弄潮儿是因为有着长时间技术和经验的积淀，其他答主则从快速响应市场变化、深厚的市场应用基础以及庞大的市场规模潜力这些角度展开了回答。对于大模型的社会和商业价值，答主们多数认为被低估了，电子科技大学工学博士、知乎答主“沙漏”回答称，“大模型技术还没有发挥出其该有的能力，至少应该扩大到更多的应用场景尤其是与真实世界进行物理交互的场景”。 Julien Chaumond和刘伟光的提问聚焦于当下，形成了有趣的互文和对照，韦青的提问则指向远方，“我们现在距离实现真正的通用型人工智能还有几步?哪些方面要进一步突破?” 这一提问不仅在知乎站内被广泛讨论，也在科技圈内引发热议。1月11日在香港由知乎盐沙龙和高山书院共同举办的“未来生活”论坛上，英国皇家工程院院士郭毅可就对这个问题进行了隔空回答。他表示，“人工智能会呈现加速度式的发展，但离我们设定的AGI标准可能永远无法达到。为什么？等到你快达到标准时，我们对通用人工智能的标准就会更高，这是一个moving target（移动目标）”。投资人黎竹岩、声动活泼丁教，追问浪潮之下的平凡时刻作为投资人的黎竹岩，在这些年中接触了很多的科技创业者，但他发现很多事业有成的大佬都过得不快乐。他更关注的是浪潮下的个体感受，“作为科技从业者，回顾过去几年，哪些快乐的瞬间让你在面对挑战时依然有前行的力量？”。源源不断的细节故事在回答中展开。知乎答主“王寒”讲述自己在2024年真正从零开始参与了一款AI+的硬件产品开发，称这和软件上线是完全不同的感觉，“当样机拿到手里的那一刻，我仿佛真正懂了乔布斯对产品的热爱”；知乎答主、结构数字工程师“劫后余生”则回忆为《黑神话：悟空》做古迹扫描时，官方来电通知他专利通过，“这份来之不易的专利，是我父亲留给我为数不多的精神遗产，从那天开始我拿到了人生第一份发明专利”。声动活泼联合创始人丁教同样关注普通人，提问“面对 AI 引发的未来职业市场变化，如何选择值得持续学习的技能？”。知乎答主“小爝”称：“最先拥抱变化的人就能吃到红利”，这也是众多回答中最具代表性的态度。文化学者马家辉则在追问互联网的开放精神是否正在消失，知乎答主们从不同角度展开论述，有对开放精神式微的担忧，也有对互联网开放性仍具强大生命力的坚信。一个好的问题总能够引起无数个好的回答，在这场“互联网破局者—2025互联网十问”之中，诸多媒体也参与到其中接力提问。《晚点LatePost》关注的是短剧和小游戏出海背后代表着怎样的行业趋势和市场变化；《硅星人》则提问到“如何找到基座大模型的未来方向？”；面对海量的碎片化的信息，《36氪》则在追问人们的信息选择自由是被放大了还是被压缩了；《机核》则问到“冯骥提出游戏行业正在出现「技术红利」，具体指什么？”……这些问题从不同维度切入，共同为互联网行业的发展与变革提供了思考方向。从互联网转型期的2012年到2018年，再到当下AI巨变的2025年，知乎三度发起的“互联网十问”活动，镌刻为了一段关乎互联网与商业变迁的编年史。在这场横跨十多年的追问之中，从企业家、学者、媒体人再到每一位互联网从业者，个体的智慧得以汇聚成洪流，这不仅是一场场思维的交锋，也是对未来的想象与探索。这些在知乎的问题与回答，共同编织着互联网的新叙事，并将一直续写下去。
格隆汇01-17 16:42
创业板指跌幅扩大至2%！证券、保险、半导体跌幅居前，大消费、新零售涨停潮
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到店与到家协同发展，推广线上线下融合的即时零售。即时零售作为零售业态的新模式，在畅流通、促消费、保民生等方面发挥了重要作用。商务部预计，国内即时零售规模到2030年将超过2万亿元。多地政府也连续出台政策，鼓励线上与线下深度融合的即时零售新业态发展。如深圳市商务局发布的《深圳市推动即时零售高质量发展行动方案（2024—2026年）》就提出，要鼓励建设城市前置仓等“最后一公里”基础设施，创新即时零售消费场景。预制菜板块放量大涨预制菜概念自去年底以来频频走强，今日该板块指数一度放量大涨逾4%，成交额接近前一交易日全天水平。龙大美食、全聚德等公司推出的蛇年新春礼盒产品受到了市场的热烈欢迎。根据财报统计，龙大美食预制菜业务2023年的收入达到了19.84亿元，同比增长50.94%，2024年前三季度净利润7304.1万元，同比扭亏为盈。中国烹饪协会数据显示，当前我国预制菜渗透率约为10%-15%，预计到2030年将增至15%-20%，但仍远低于美国和日本超过60%的渗透率，显示出巨大的扩容空间和发展潜力。三条主线掘金零售板块展望2025年，东兴证券指出，扩大内需的重要性提升，政策向重消费转向，有望激活消费市场活力。重点聚焦景气度较高的赛道：围绕“情绪消费”的赛道，如潮玩、美妆，以及会因此获益的线下零售渠道，和围绕“新”的赛道，包括新概念、新消费客群、新技术等。东吴证券建议从三条主线来掘金零售板块行情：PB（市净率）≤1的公司、账上净现金较多且市值较低的公司以及国企改革等改革催化的公司。而华泰证券则认为，政策措施有望渐进式推动商贸零售企业经营提效，短期内也有利于提振市场情绪，助力板块估值修复。在商贸零售板块中，华泰证券继续重点推荐潮玩新消费龙头，并建议关注积极推动业态创新、带动同店及盈利能力向好的传统商超龙头。
金融界01-02 13:28
超400家乐高上线饿了么，新年临近各类礼物外卖销量增长
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重要方式。据尼尔森IQ发布的《2024即时零售礼品消费洞察报告》，随着送礼行为的日常化，以饿了么为代表的即时零售平台因为便利性和时效性优势，正在成为更多年轻消费者偏好的送礼渠道。除了传统的鲜花、巧克力外，伴随送礼观念的改变和供给的愈发丰富，人们在即时零售平台的送礼选择也愈发多元化。例如年轻人也乐于把二次元周边、乐高积木模型等作为礼物，赠予同样兴趣盎然的好友。据介绍，今年12月以来，全国100多个城市的400多家乐高®授权专卖店已陆续上线饿了么。上线以来，即时零售渠道的消费者包含有都市白领、年轻妈妈和小镇青年等多样化人群，乐高®超级赛车、乐高®悟空小侠系列等积木产品成为了热门的生日或节日礼物选择。双旦节日期间，乐高品牌也将在饿了么同步上线有圣诞花环、五福迎春等多款圣诞、新年限定，同时还联合饿了么推出爆款8折起、最高价值160元满减红包等优惠福利。 “送礼给他人和自己正在成为越来越多年轻人日常进行情感交流、收获情绪价值的方式，与饿了么的深度合作可以让快乐即时送达，同时通过礼赠等场景的联合营销，也可以帮忙我们激活更广泛的消费客群，为创新增长提供方向”，乐高集团中国区副总裁、品牌零售线下事业部总经理徐婕表示。今年以来，松山棉店、倍轻松等更多百货品牌，主打二次元周边（谷子）的品牌暴蒙‌BOOMCOMIC均陆续上线饿了么。节日期间，保暖衣套装、小型按摩仪器、二次元周边等商品也都成为热门送礼选择。为了更便利“P”人送礼，今年饿了么更新了“鲜花礼品”频道，消费者在频道页内，可以一站式定制属于自己的纪念日提醒，还能按照送礼对象的偏好筛选下单。即日起至12月31日，消费者上饿了么搜索“心坎礼”，平安果等多款节日好礼0元抢，还有万款尖货5折起，包含奥乐齐德式新年热红酒、充电暖手袋等冬日好礼。饿了么还专门定制有大蓝暖宝宝艾草暖贴包（0.5元/片），可以为自己和爱人朋友在冬日增添一丝暖意。截至1月2日，饿了么年终回馈季联合西贝、麦当劳、星巴克、屈臣氏等大牌，送出最高2025元现金红包，还有超过7万份大牌免单以及爆款美食折扣福利。在12月27日20点到29日24点期间，饿了么“疯省榜”也将推出周末专属优惠。水果蔬菜尝鲜1分购、居家百货速食5折起，还有叮咚买菜火锅季满99-30元、周五鲜奶日满59-30元以及休闲零食、居家百货等更多品类的低价优惠福利。
金融界2024-12-24
太平洋：给予九号公司买入评级
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：以旧换新+新强标催化短期，产品优化+即时零售发展赋能长期。我们认为，短期来看，政策背景下搭载铅酸电池的高端电动车或更能受益，本就符合较高安全标准、产品配备北斗定位系统的头部企业生产成本不会明显提升，从而有望在竞争中占优。中长期来看，功能+性能优化驱动“好用性”提升，电动两轮车亦可能作为主要配送工具受益于即时零售业扩张，行业仍具充足成长动力。东南亚“油改电”等政策则有望为出海带来机遇。　　2）公司端：高端+智能+长续航产品力强劲，线下门店加速扩张支撑成长。产品方面，九号两轮车定位高端，契合行业升级趋势；机器人基因+强劲研发实力不断构筑智能化领域优势；自研RideyLong+RideyPOWER系统支撑长续航与电池安全，综合产品实力领先。渠道方面，截至2024年11月18日，公司两轮车线下门店累计超过7300家，中长期目标铺设至10000家，亮眼的成长速度之下未来可期，单店销售量或位居行业TOP3，多触点叠加高效率有望助力市场进一步打开。　　二、割草机器人：有望复刻扫地机发展轨迹，产品+渠道助推业务强劲增长。1）行业端：欧美草坪维护需求较大，成本助力下割草机器人行业空间广阔。根据弗若斯特沙利文报告，全球范围内分布着约2.5亿个私人花园，美国+欧洲合计占据了全球总量的72%。我们测算，以三年为周期看，雇人割草、购置割草机自用、购置割草机器人累计成本分别为4200美元、2070美元、1560美元，割草机器人初始成本较高，但是长期使用经济性优于人工维护。　　2）公司端：产品矩阵持续丰富，渠道端线上线下同步发力。产品方面，相较于行业，公司割草机器人业务SKU更丰富、适用庭院面积更多、覆盖价格段也更全面，在性价比和性能方面皆具备较强竞争力。渠道方面，公司智能割草机器人产品已成功销售至全球30多个国家，并成为首个用户激活量达3万+的无埋线割草机品牌，欧洲线下渠道的拓展进度快于北美市场，线上位居美亚Best Seller榜单首位。　　投资建议：九号公司研发实力强劲，智能化优势明显产品附加值较高，定位中高端持续拓宽产品矩阵盈利能力成长性较强，布局服务机器人赛道前景广阔，成长动力充足，未来收入业绩有望保持较快增长趋势。我们预计，2024-2026年公司归母净利润分别为11.04/17.10/22.55亿元，对应EPS分别为15.40/23.84/31.44元，当前股价对应PE分别为31.12/20.10/15.24倍。维持“买入”评级。　　风险提示：行业政策趋严、国际贸易形势风险、汇率波动、电动两轮车市场竞争加剧、技术研发不及预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安蔡雯娟研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.53%，其预测2024年度归属净利润为盈利12亿，根据现价换算的预测PE为2.81。最新盈利预测明细如下：以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-12-19
报告：微信小程序用户规模突破9.49亿，月人均使用近70次
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商超类平台获取用户流量的关键渠道。典型即时零售平台如叮咚买菜、小象超市等，通过系列的促销活动，带动了不同年龄段用户比例的小幅提升。同时，二手电商平台也在微信小程序上实现了线上差异化布局，如爱回收、转转、闲鱼等，绿色经济的带动下微信小程序流量持续增长。微信小程序在娱乐场景和医疗场景的应用也值得关注。在娱乐场景方面，微信小游戏持续吸引手机游戏APP用户，两者重合用户规模同比增长8.5%，已达3.42亿。同时，短剧类微信小程序以其内容短、节奏快等特点满足了用户碎片化的观剧需求，带动了移动视频行业粘性的增长。在医疗场景方面，随着医疗服务线上化进程的快速发展，为年轻人群、银发人群提供了更快捷、便利的寻医问诊途径。同时，AI技术的不断更新迭代也推动了“AI+医疗”的加快发展，为用户提供了更加智能的健康管理体验。此外，报告还指出，企业正在加大线上布局力度，微信小程序不断满足用户多样化服务需求。品牌也在加强私域建设，通过明星代言、跨界联名等方法促进流量增长。如运动品牌FILA斐乐通过唯一微信小程序集中流量，而李宁则通过不同功能的小程序为用户提供精细化服务。奢侈品品牌则通过明星代言、内容营销等方式提高曝光度，并积极建设私域渠道拉新促活用户。
金融界2024-12-10
这些消费板块看着高增长...
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售额为3325亿元，同比增54.6%；即时零售总计销售额达281亿元，同比增19.1%。各大平台成交额增长情况如下： (来源：易观数据) 前十消费品类总体销售额如下： (来源：星图数据) 总体来看，家电和手机数码等品类增速相当不错，当然背后的驱动因素也不难理解：活动时间拉长+以旧换新政策。所以这部分的业绩大概率会反映到相应企业的利润中，但后续持续性有待观察。据星图数据此前发布的双十一首轮战报来看，截至10月30日，全网销售的十大品类的销售总额就达到6884亿元，占最终总销售额的71.45%。换个角度理解，即双十一前一半时间贡献了总销售额的七成，后一半时间反倒成了“疲软时间”。二、细分行业统计情况(家电、纺服、美妆) 这里，来看一看细分行业的情况。不过由于今年双十一数据披露不全，所以我们仅能综合机构统计，整体上大致感受一些行业的活动情况。(由于统计口径各有不同，所以大致上仅供参考) 1.家电方面：据国投证券统计，双十一期间(2024W42~W45)，零售额和量双双齐升的品类有：空调、燃气灶、扫地机、洗地机、台式烤箱等品类。而像洗衣机、集成灶等，则出现了双降的情况。但整体上还是呈现龙头集中。例如部分龙头公司的战报表现还不错，大家可以看看： 2.纺织服装方面：据国信证券统计，10月电商平台运动、户外、女装行业增速较高，天猫+京东+抖音三平台销售额分别同比+32%/+86%/+41%，男装同比-3%... 重点关注品牌销售额基本均大幅增长，天猫、京东、抖音三平台重点关注品牌，耐克/阿迪同比+73%/+27%；安踏/FILA/李宁/波司登/比音勒芬同比增速分别为：+36%/+71%/+30%/+74%/73%；罗莱/水星/富安娜分别同比+43%/+41%/+16%。 3.美妆方面：据统计局数据：10月化妆品类销售额同比增长40.1%，扭转了4个月持续负增长的态势。主要由于美护行业受双十一大促的影响较大，大促时间的提前带来较好的同比表现。不同品牌达成率情况如下：最后，我们再来简单总结一下：本届双十一活动凭借天数拉长50%+政策支持，换来的26%的增长数据，其中也包含了一些月活用户，加之整体表现算是“高开低走”，所以大致情况大家可以初步感受下。短期看着即便高增长，持续性上仍需持续观察。好在大的盘子总量还是在增长的，后续伴随着经济的逐步回暖，人们的消费需求还是持续有看头的。天风证券认为受益于以旧换新等政策以及房价降幅的短期缓和，年内消费或有望继续处于2023年以来社零的区间上沿。四季度消费的高增也能够推动全年5%的增速目标实现。 PS:本文仅为观点数据分享，不做投资建议。
证券之星2024-11-20
达达集团三季报：达达秒送前9个月营收同比增长46%，京东秒送整体单量加速增长
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高质量发展战略，全面提升用户体验，强化即时零售心智建设，同时进一步发挥即时零售和即时配送业务的协同效应，为广大用户、合作伙伴、骑手等多方创造长期价值。
格隆汇2024-11-14
即配赛道长坡厚雪，闪送(FLX.US)“一对一急送”打破同质化竞争潜力可期
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新消费时代下供需两端的诉求。高时效性的即时零售成为快递物流玩家新的“赛点”，同城即时配送行业同质化竞争也愈发激烈。其中，闪送(FLX.US)这家公司反而有些不一样。作为十年专注“一对一急送”的平台，笔者发现其在市场上具备独特的竞争力，有独到的生存发展“法则”，成功在竞争中突围。值得关注的是，闪送已于近期顺利上市，是个值得重点分析的行业样本和投资标的。 “一对一”凸显差异化优势，稀缺价值显著闪送这十年专注的“一对一急送”模式是什么？是指在即配服务中，从取件到送达这个过程中，一个配送员只服务一个订单的完整流程，确保点对点的直接递送。每个消费者或商家或多或少都会需要快速、安全送达紧急高价值物品，这就决定了“一对一急送”是市场中的刚需。与“一对一急送”模式形成对比的行业其他玩家普遍采取的拼单模式，后者优点是成本较低，在几公里的商圈内配送，满足商户单点高频和低配送成本的要求，而缺点是服务时效和物品安全性相对不可控。而闪送所采取的一对一急送模式在配送流程、时效保障、安全等方面都具备领先优势，目前已经可以做到平均7分钟上门取件，27分钟送达全城。在笔者看来，这并非全面否定拼单模式，但拼单模式若承接急送的刚需，无疑会出现“水土不服”的情况。而闪送的业务在当前即时零售需求多元化的趋势下，其为用户带来的实际价值不可或缺，发展潜力十足。评估“一对一急送”的实际价值，可以设想以下个人用户常遇到的三个重要场景：首先是重要时刻急送。比如婚礼这类人生难得的时刻，少了一束鲜花装饰，都会是一次莫大的遗憾。而闪送没有并单，送一件东西会更快更及时，真正做到“江湖救急”。那么每当用户遇到关键时刻都会考虑选择闪送，长期来看，平台会有着相当高的用户粘性。其次是给重要的人送礼。比如生日蛋糕、纪念日礼物这些承载着用户心意的物品，闪送依托于“一对一”服务模式，在物品送达用户手上时，也完成了情感的传递。为用户带来情绪价值，平台无疑会和用户建立深度链接，在经济不确定性带来用户消费心智改变的大背景下，闪送会是用户给重要的人递送时的首选平台。最后是重要物品递送。比如应急药品、手术医疗器械、贵重物品等，这类物品配送对安全性的要求很高，不容有失，闪送的一对一护送大大提高了配送过程中的容错率，能提供更安全的保障。可以看到，闪送真正解决了用户痛点，更能满足消费者对于配送本身更快的配送时效、更高的配送安全性和更优的配送服务体验的新的需求变化，对用户和市场来说具备“稀缺性”。根据艾瑞去年10月开展的用户调研，用户基于个人体验对于闪送的满意度整体好于行业均值，满意及非常满意的用户比例达到82.0%。此外，30.2%的用户非常愿意将闪送推荐给其他用户，客户转化率也高于行业均值。另外根据尚普市场调研，经过多方交叉验证，认证了“闪送，连续十年一对一急送领导品牌”的市场地位。报告的用户调研显示，在一对一即时配送行业，闪送的品牌认知度、满意度、推荐度均位居行业第一。2020年至2023年，闪送的用户好评率稳步提升，从98.6%提升至99.1%。产品和服务究竟如何，最终还是由市场说了算，闪送在得到市场充分认可的同时，自身也将抓住更多增长机会。难被模仿复制的平台能力，构筑深厚竞争壁垒闪送“一对一急送”服务模式，代表着更高的进入门槛。如今行业格局已经基本稳定，短期内很难被打破，而闪送已经成为赛道上的“领头羊”。在此基础上，闪送庞大的一对一运力规模和高密度的服务网络覆盖，是不能忽略的核心竞争力。招股书显示，截至2024年6月30日，闪送的服务覆盖中国295个城市。骑手注册数量从2021年的约110万增至2024年6月的约270万，这意味着闪送有着更高的覆盖密度。这是闪送做到“一对一急送”更快更及时的底层基础，通过不断增强和完善即时配送网络，以用户为中心，加强构建提升用户体验的服务，能够满足更多用户多元化的即时消费需求。面向B端，闪送也可持续提升商家经营效率和服务用户的能力，助力商家实现全渠道增长，从而有力推动各行业数实融合，自身实现快速发展。招股书显示，闪送完成的订单量由2021年的1.59亿份提升至2023年的2.71亿份，并由2023年上半年的1.25亿份提升至2024年上半年的1.38亿份，保持良好增长态势。订单量的增长推动了闪送的业绩稳健增长。2021年至2023年和2024年上半年，闪送的总营收分别为30.40亿元、40.03亿元、45.29亿元和22.84亿元，净利润分别是-2.91亿元、-1.8亿元、1.1亿元和1.24亿元。盈利能力显著提高，闪送的商业模型和对外价值体现得到了良好验证。究其原因，主要得益于经营效率的不断提升，并伴随网络效应及规模效应释放，从而体现出显著的经营杠杆。基于庞大的骑手数量规模，闪送形成深厚的平台壁垒，是行业竞对难以模仿和复制的能力，在行业中可以说具备“唯一性”。因为客户的需求存在即时、高度分散以及个性化这些特征，意味着“一对一急送”服务模式的运力结构是分布在全城且灵活流动的散点网状形态，而不能只是商圈内的流动。新晋玩家想做到闪送的服务品质和时效保障，必须先巨额补贴庞大的全城分布和流动的运力群体，可“一对一急送”的客户需求，普遍是不可预计的需求，无法通过补贴或广告的方式短时间内难以起量。可以预见，闪送有望继续保持行业领先地位，竞争壁垒不断增厚。笔者观察到，在上市时，闪送就得到资本市场认可。发行价每股16.5美元，募资总额达到6600万美元。开盘后，股价一度上涨超23%，达到21.95美元，表现强劲。这意味着，投资者对闪送业务模式和发展远景的看好。沙利文此前发布《2023年中国即时配送行业趋势白皮书》提到，相对于标准化的即配服务，消费者对于这种能够提供附加价值和个性化体验的跑腿服务表现出了更高的溢价支付意愿。基于领先地位，闪送有望享受到更多市场红利，盈利能力继续保持提升。即时零售万亿市场，即配长期成长空间广阔长期来看，闪送走向盈利，跑通商业模型后，未来潜力有大？在笔者看来，取决于两个关键变量：规模、经营效率。其中，规模取决于行业天花板、所处阶段及闪送最新的布局。目前行业仍处于快速增长阶段，闪送的业绩本身是最好的佐证。另根据艾瑞咨询在2024年3月测算，中国即时配送行业预计在2023-2028年间年均增速也可高达19.1%，2028年预测行业整体规模可以增加至8096.4亿元。当前即时零售有望成为下一个万亿级别的数字零售细分赛道，而即时配送是即时零售的核心基础设施，需要做到让消费者“即时需求、即时满足”，即时配送的效率直接决定着即时零售业务能否满足市场对于“即时”服务的预期。追求高效、高品质服务的即配将受益于万亿级别即时零售市场带来的成长机遇。同时有数据表明，下沉市场移动互联网用户规模超过7亿，即时零售潜在用户超过2.5亿，这对应着可观的同城即时配送市场潜力。数字经济蓬勃发展，其正以前所未有的速度改变着生活方式和商业模式，加上促消费稳增长持续升温，即时配送未来市场空间无疑是巨大的。进一步来看，即时零售已经逐渐趋向一种全客群、全地域、全品类、全场景、全天候、全诉求的新兴业态。而闪送较强的经营效率，广泛覆盖了各种配送需求，凭借优质高效的服务和定制化配送能力，将收获商家和用户信赖，平台粘性提高。同时，闪送提供多样化个性化的高品质配送服务，能在B端、C端不断开拓新增量。据了解，闪送与抖音本地生活、美团等新零售平台建立合作，以及承接中铁快运、川航物流等传统快递公司的末端配送需求。随着抖音本地生活、美团布局，进一步激活本地生活消费需求，并闪送的运力形成较为显著的拉动效应。未来随着本地生活市场扩张，闪送实现更高的业务规模基本是可以预见的。而从闪送已和多方建立合作也可以看到，自身的平台定位令其未来有进一步接入更多流量平台可能。这意味着，随着巨头的入局，本地生活竞争日趋激烈，闪送反倒会更加受益。此外，未来也有接入其他合作方的可能。从需求角度来看，当前市场配送需求加速分层，高时效、高溢价的配送需求正扩张。艾瑞在2023年10月开展的调研结果显示，70.4%的调研用户认为自己主动使用即配平台的次数相较2022年以前有明显增加。同时C端与B端需求呈现相互转化的趋势，根据用户调研，接近40%的用户认为工作衍生的配送需求超过总需求的20%。这不仅使得企业客户逐渐接受并开始使用即配，增加了即配在企业用户中的普及度；同时，企业用户在需要即时快递服务的场景中选择这些企业来完成递送任务，旨在改善消费者体验，提高自身的服务水平，这也间接增强了普通用户对即配品牌的信任。立足上述新的形势，闪送凭借独特的定位、全场景、定制化等优势，将更好地掌握竞争的主动权和话语权，充分满足客户需求，有望在赛道上最大程度地吃到发展红利。长期来看，闪送将保持高质量成长，从而赢得更多价值投资者的青睐。结尾：总的来说，闪送“一对一急送”在配送流程、时效保障、安全等方面具备显著优势，通过网络效应和规模效应构筑起平台深厚的竞争壁垒。“快”字绝不是即时配送的全部，在激烈竞争中，闪送多维度的核心竞争力逐渐赢得市场及社会认可。长远视角下，消费赛道“长坡厚雪”，在政策端被视为拉动内需的关键，即时零售是未来极具确定性的成长性赛道。由此，同城即时配送的发展潜力有了可持续的动力支撑，闪送的前景值得期待。
格隆汇2024-11-13

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