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汽车关税。这些关税将针对工业产品，包括波音公司的飞机、美国制造的汽车和波旁威士忌。欧盟还在与成员国磋商，以确定美国依赖欧盟的战略领域，以及超越关税的潜在措施，如出口管制和采购合同限制。

空提升市场份额。与此同时，空中客车与波音在宽体机市场的竞争日益激烈。A330neo的订单成功进一步巩固了空中客车在亚太市场的地位，而波音的787和777X则面临交付延迟和市场挑战。马来西亚航空未来可能在A350、787或777X之间展开新一轮选型竞争，以进一步优化其长途机队。总结马来西亚航空新增20架A330neo的订单是其战略转型的关键一步，标志着公司对现代化、高效和可持续发展的坚定承诺。A330neo的燃油效率和先进机舱设计不仅提升了乘客体验，还降低了运营成本，使其在亚太地区快速增长的市场中更具竞争力。然而，订单的成功执行仍面临挑战，包括交付时间表的稳定性和潜在的技术问题（如2024年首架A330neo交付后因技术故障短暂停飞）。从市场角度看，此次订单不仅强化了马来西亚航空的区域竞争力，还为空中客车在全球宽体机市场提供了强有力的背书。未来，马来西亚航空需平衡机队扩张与财务稳健，确保在激烈的市场竞争中实现盈利增长。长期来看，A330neo的部署将为公司带来更高的运营灵活性和市场适应性，尤其是在高增长的亚太市场。机构点评马来西亚航空的A330neo订单反映了其对亚太市场增长的精准把握，A330neo的燃油效率将显著提升其成本竞争力。 —— 摩根士丹利航空分析师 Sarah Lee，2025年7月空中客车通过此次订单进一步巩固了在亚太宽体机市场的领先地位，A330neo的灵活性使其成为区域航空公司的理想选择。 —— 瑞银集团航空研究主管 James Carter，2025年7月马来西亚航空的机队现代化战略为其在高端市场的定位奠定了基础，但需警惕供应链风险对交付进度的潜在影响。 —— 高盛航空分析师 Michael Brown，2025年7月来源：今日美股网

今日美股网07-08 00:11

关税大消息！美国贸易伙伴加紧达成协议，贝森特称未来72小时将异常忙碌

还对购买美国能源（尤其是液化天然气）和波音飞机的计划进行了更“积极”的调整，预计将显著减少贸易不平衡。确保较低关税被视为保护泰国高度依赖贸易经济免受进一步冲击的关键。该国经济已因东南亚最高的家庭债务和疲软内需承压。有利协议还有助缓解投资者对政局动荡的担忧（此前总理佩通坦·西那瓦被停职）。在90天暂缓期内，泰国出口激增约15%，主要受益于企业提前下单。

金融界07-07 07:58

贝森特：美国即将达成多项贸易协议，预计未来几天将发布相关公告

供更大的市场准入，以及增加对美国能源和波音飞机的采购，来避免 36% 的关税。印度当地新闻频道 CNBC-TV18 周日报道，印度和美国可能在未来 24 至 48 小时内就一项小型贸易协议做出最终决定，印度输美商品的平均关税将为 10%。哈塞特告诉哥伦比亚广播公司新闻频道，美国与英国和越南已达成的框架协议，可为其他寻求与美国达成贸易协议的国家提供指导。他还表示，特朗普的施压正促使许多国家将生产转移至美国。米兰称越南协议 “非常棒”。 “这项协议极不对等。我们可以对越南出口产品征收高额关税。而他们则要向我们的产品开放市场，对我们的出口产品征收零关税。” 特朗普上周五表示，那些不做出让步的国家，其关税税率可能会飙升至 70%，但他没有提供细节。当被问及 70% 的税率时，贝森特提到了 4 月 2 日的清单，该清单中并未包含如此高的税率。

金融界07-07 07:47

【一周科技动态】苹果靠什么大翻身？META墙角挖穿等新高？为何ADP和非农就业总“打架”？

同时对美国产品开放市场并采购80亿美元波音飞机。另一方面，美日谈判僵局，日本拒绝保留25%汽车关税，美国威胁加征30%-35%关税，川普表示最早于今天开始向各国发函，7月9日之前设定新关税税率，这次会不会继续“TACO”？大科技本周几乎全线上行，至7月3日收盘，过去一周 $苹果(AAPL)$ +6.24%， $微软(MSFT)$ +0.28%， $英伟达(NVDA)$ +2.79%， $亚马逊(AMZN)$ +2.90%， $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ +3.45%， $Meta Platforms, Inc.(META)$ -0.98%， $特斯拉(TSLA)$ -3.20%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点苹果如何翻身？苹果正面临硬件创新（头戴设备/折叠屏）、AI技术（外部合作）、服务多元化（云服务）与监管合规（欧盟）的多线作战。 1. 苹果与欧盟App Store谈判：合规压力下的战略妥协苹果正与欧盟进行最后阶段的谈判，试图通过修改App Store规则避免高额罚款。欧盟此前以违反《数字市场法》（DMA）为由，对苹果处以5亿欧元罚款，并要求其开放第三方支付和取消“引导条款”限制（即禁止开发者引导用户使用外部支付渠道）。苹果可能让步的核心包括：放宽支付限制：允许开发者直接提供外部支付选项，降低30%的“苹果税”依赖。调整核心技术费：对年下载超100万次的应用，苹果拟重新评估每安装0.5欧元的收费模式，以缓解开发者不满。若谈判失败，苹果将面临全球日均收入5%的连续罚款（约5500万美元/日）。这一博弈反映了苹果在维护生态控制权与应对监管压力间的两难，长期可能重塑其服务业务盈利模式。 2. AI战略转向：放弃自研模型，押注外部合作提升Siri竞争力苹果自研AI模型（Apple Foundation Models）进展缓慢，内部测试显示其性能落后于Anthropic的Claude和OpenAI的GPT-4，导致原定2026年推出的“LLM Siri”计划可能搁浅。当前策略调整包括：合作优先：与Anthropic和OpenAI谈判，要求定制化模型以适配苹果私有云（Private Cloud Compute），确保数据隐私。Anthropic的Claude表现最优，但每年数十亿美元的费用成障碍，OpenAI或成备选。双轨并行：设备端轻量模型（如邮件摘要）仍自研，复杂任务依赖第三方云端模型。但服务器容量有限，暂不开放给开发者。内部动荡：AI团队士气低迷，核心人才流失（如Tom Gunter离职），MLX开源框架团队濒临解散。管理层分歧加剧，Siri负责人Mike Rockwell倾向外部合作，而软件主管Craig Federighi支持务实调整。市场对合作持乐观态度（股价涨2%），但长期依赖第三方可能削弱苹果的生态控制力与隐私优势。 3. 头戴设备与折叠iPhone：硬件创新的下一站苹果将头戴设备视为“下一代计算平台”，规划7款产品，分Vision系列和智能眼镜两条主线： Vision系列： Vision Pro M5版（2025年Q3量产）：升级M5芯片，维持小众定位（出货15-20万台）。 Vision Air（2027年Q3）：减重40%+，采用塑料/镁合金材质，售价低于Pro版，目标大众市场。 Vision Pro 2代（2028年）：全新设计、Mac级处理器，进一步降价。智能眼镜： Ray-Ban风格款（2027年Q2）：无显示屏，支持语音/手势控制、拍照及AI环境感知，出货目标300-500万副，替代部分AirPods和手机摄影功能。 XR眼镜（2028年）：搭载LCoS+光波导显示技术，支持彩色AR交互。折叠iPhone预测：首款折叠iPhone或于2026年推出，定位超高端（售价2000-2500美元），主打AI多模态交互。采用左右折叠设计（内屏7.8英寸），侧边指纹识别替代Face ID，钛合金铰链减轻折痕。云端服务战略：自研芯片挑战AWS与微软苹果探索基于自研芯片的云计算服务（代号“ACDC”），拟向开发者提供服务器租赁，直接竞争AWS、Azure和谷歌云。核心优势与动机包括：技术验证：私有云（Private Cloud Compute）已支持Apple Wallet交易、Vision Pro视觉处理等，测试显示其芯片在AI推理任务中较传统服务器成本低30%。商业驱动：减少对第三方云的依赖（年支出约70亿美元），同时拓展服务收入（2024年占比26%），对冲App Store监管风险。吸引开发者：开源框架MLX优化苹果芯片的AI开发，但初期仅限设备端模型，云端能力待扩展。挑战在于企业服务经验不足，且需突破谷歌云（2024年收入432亿美元）的成熟生态。期权观察家——大科技期权策略本周我们关注：META墙角挖穿正与AI语音初创公司PlayAI进行深入收购谈判。PlayAI专注于将人类语言转换为机器可执行代码的技术，其技术已应用于虚拟助手开发领域。相较谷歌助手、Siri等现有产品，能更好处理包含多重条件的模糊指令（如电影推荐等复杂需求），可显著提升Facebook Messenger消息处理、Oculus虚拟现实引导等场景的人机交互体验。目前交易条款尚未最终确定，存在失败可能。此外，本周传出META大规模挖走OpenAI和Deepmind的顶级AI科学家，主要是为了加速其AI技术的发展，尤其是在多模态模型和超级智能领域。包括多为华人科学家，Lucas Beyer、Alexander Kolesnikov、Xiaohua Zhai（翟晓华）、Shengjia Zhao（赵胜嘉）、Jiahui Yu（余嘉辉）、Shuchao Bi（毕书超）、Hongyu Ren（任宏宇）和Trapit Bansal等。这些研究人员在多模态模型、推理系统和大型语言模型领域有突出贡献。期权方面，尽管META股价一直在新高，本周回调之后买盘力量并不弱。从未来几周的未平仓期权的数据来看，市场对其冲击750-800一线依然有信心。此前由于500-600的PUT堆积两较大，最大痛点在现价的左侧较远处，但新开仓的增量向右移动很多，也暗示了行情进一步上行的可能。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500ETF(SPY)$ 的，总回报达到了2561.36%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报264.62%，超额收益2296.74%。今年以来大科技股也完全实现正收益，回报为3.97%，不及SPY的7.34%；过去一年组合的夏普比率下降至0.66，SPY为0.62，组合的信息比率0.46。

老虎证券07-04 15:58

中美贸易摩擦进一步缓和！GE航空航天获准恢复向中国商飞供应喷气发动机

步缓和的迹象。通用电气航空航天公司和波音拒绝置评。美国商务部和中国商飞的代表尚未立即回应置评请求。据路透社早些时候报道，美国已解除飞机发动机出口禁令。《纽约时报》5月28日报道称，美国已暂停向中国出售部分关键技术，其中包括喷气发动机技术。据报道，此举针对开发国产商用飞机的中国商飞，该公司正与占据主导地位的欧美飞机制造商空客和波音竞争。本周早些时候，美国商务部还通知全球三大半导体设计软件供应商——新思科技（Synopsys）、楷登电子（Cadence Design Systems）和德国西门子公司，不再需要申请政府许可即可在中国开展业务，这些公司已发布相关声明。与此同时，美国乙烷生产商也表示，政府已取消向中国出口乙烷所需的许可证要求，使得这种气体可以直接运抵中国港口，无需额外审批。作为中国飞机制造商，中国商飞在其C919客机上依赖GE航空制造的发动机——这是一款旨在挑战波音和空客在高利润的单通道市场地位的机型。商飞的C909支线喷气式客机同样使用GE发动机。

风起07-04 11:54

中美突传重磅！彭博独家：美国商务部广邀美企领导人组团随特朗普访问中国

的拉里·芬克(Larry Fink)、波音公司的凯利·奥特伯格(Kelly Ortberg)、Palantir Technologies Inc. 的亚历克斯·卡普(Alex Karp)以及英伟达公司的黄仁勋(Jensen Huang)等。知情人士称，美国商务部长卢特尼克(Howard Lutnick)预计特朗普访华也将安排类似的阵容，届时能让特朗普、中国国家主席习近平以及多位随行出访的高管们宣布投资和采购协议。特朗普和习近平上一次通话是在6月初，当时特朗普宣布，习近平“盛情邀请我和第一夫人访问中国，我也同样如此”。特朗普当时在“真相社交”网站上发文称：“作为两个伟大国家的领导人，我们都期待着这次会面。” 特朗普和习近平今年6月份的通话被认为对缓解世界两大经济体之间的紧张关系至关重要。今年，中美两国互加了高额关税，威胁到贸易。美国和中国已经开始执行在日内瓦达成的贸易休战协议，但是在芬太尼、中国市场准入等症结上仍未解决，而热门社交媒体应用TikTok的出售问题也仍然是美中关系的潜在绊脚石。特朗普渴望最终达成一项协议，将TikTok美国业务从其中国母公司字节跳动剥离。但知情人士透露，确保这项交易达成似乎是最后一道障碍。任何剥离协议都需要北京方面的批准，这为中国提供了一个筹码，使其有可能在贸易和其他问题上迫使美国做出让步。特朗普表示，TikTok有一个潜在买家，据说是一个投资者财团，其中包括甲骨文公司、黑石集团和风险投资公司安德森·霍洛维茨(Andreessen Horowitz)。

tqttier07-04 09:47

会员

美国6月ISM非制造业PMI超预期达50.8，标普500涨0.65%，服务业回暖点燃市场乐观情绪

下，低估值、现金流稳定的制造业股票（如波音、卡特彼勒）可能提供更稳健的投资机会。投资者应密切关注7月美联储利率决定和8月非农数据，以判断经济复苏的可持续性。长期看，服务业和制造业的结构性复苏为市场提供了支撑，但政策风险和就业疲软可能限制上行空间，建议分散配置以平衡风险与收益。来源：今日美股网

今日美股网07-04 00:10

美股盘前要点 | 美国6月“非农”及失业率数据重磅来袭！美政府取消对华EDA出口限制

尔街最悲观预测。 10. 达美航空一架波音737-900ER型客机在飞行途中左翼襟翼部分脱落，坠入居民区。 11. OpenAI紧急公告：并未与Robinhood合作，否认与其平台上的OpenAI代币有关。 12. OpenAI同意从甲骨文的数据中心租用大量算力，作为加码“星际之门”计划的一部分。 13. 电动车制造商Lucid第二季交付3309辆汽车，逊于市场预期的3611辆。 14. 据报维权投资者Starboard Value在在线旅游公司Tripadvisor建立超过9%的股份。 15. 小马智行宣布，已在卢森堡部署多辆Robotaxi，正式启动道路测试。美股时段值得关注的事件： 20:30 美国5月贸易帐/美国6月季调后非农就业人口/美国6月失业率/美国至6月28日当周初请失业金人数 21:45 美国6月标普全球服务业PMI终值 22:00 美国5月工厂订单月率/美国6月ISM非制造业PMI

格隆汇07-03 20:29

隔夜美股全复盘(7.3) | 特斯拉涨近5%，Q2全球汽车销量小幅不及预期，未现“最坏情况”

7.3 越南据悉将斥资80亿美元购买波音飞机。 7.2 越南国家媒体：越南领导人在与美国总统特朗普的电话交谈中要求美国取消对越南高科技产品出口的限制。特朗普：与越南达成贸易协议越南市场将对美国全面开放 7.2 美国总统特朗普表示：我刚刚与越南达成了一项贸易协议。这将是我们两国之间的大量合作。条款规定，越南将向美国支付20%的关税，适用于任何进入我们领土的商品，且对任何转运货物征收40%的关税。作为回报，越南将做一件前所未有的事情，那就是向美国完全开放市场进行贸易。换句话说，他们将“向美国开放市场”，这意味着我们将能够以零关税向越南销售我们的产品。在我看来，SUV汽车在美国市场表现得非常好，它将在越南市场的各类产品线中成为一个很好的补充。关税“大限”将至，美国与各方谈得怎么样了？ 7.2 据中新网，特朗普今年4月初宣布开征所谓“对等关税”，后又宣布对部分贸易伙伴暂缓征收，须在7月9日前完成与美方的贸易谈判。如今，距离截止日期只剩下不到一周，美国与各方谈得怎么样了？ 1、欧盟：已做两手准备。欧盟目前已准备好对美国总额210亿欧元的进口产品加征至多50%关税的反击措施，以及一份额外的关税清单。欧盟据称愿接受美国10%的“基准关税”，但希望在药品、酒类、半导体等关键行业得到豁免。欧盟还在向美国施压，以期降低美国对汽车和汽车零部件征收的25%关税以及50%的钢铝关税。 2、英国：钢铝关税仍未谈拢。美国与英国的框架协议已开始生效，美国对英国飞机发动机、零部件等商品原10%的关税取消；英国对美出口汽车配额内的关税降至10%。不过，有关钢铝关税的争议尚未解决，目前英国出口这些产品仍面临25%的关税，若双方未能达成一致，该关税可能会翻倍至50%。 3、加拿大：向美国“屈服”？白宫发言人近日声称，加拿大向美国“屈服”了。起因是加拿大拟对科技公司征收3%的数字服务税，华尔街日报估计美国科技公司可能“因此损失数以十亿计美元”。当加方提出该税收将自6月30日生效后，特朗普威胁称美国决定立即停止与加拿大的所有贸易谈判。最终加方取消这一征税。 4、日本：聚焦汽车关税。日本与美国已进行了七轮贸易谈判，外加一场首脑会晤。日本相继拿出多项筹码，包括扩大进口美国能源和农产品、反向进口美国车，以及分享造船技术、稀土资源等。美方仍拒绝降低汽车关税，谈判陷入僵局。特朗普暗示，可能对从日本进口的商品征收30%或35%的关税，远高于4月初宣布的24%。 5、韩国：“努力争取延期”。韩国民众已多次举行示威，抗议美政府滥施关税。路透称由于韩美两国已签署自由贸易协定，韩国对美国进口商品几乎实行零关税，因此美国将注意力集中在汇率和国防成本等其他问题上。韩国高级官员称韩方正寻求延长关税暂缓期。 6、印度：谈判进入“加时赛”。印度代表团最初计划在美停留两天，但截至7月1日，美印谈判已进入第六天。贝森特称美印“非常接近”达成一致。消息称双方因为在汽车零部件、钢铁和农产品进口关税问题上的分歧陷入僵持，农业和乳制品是印度在谈判中的“重要红线”。 7、东盟：“混合”策略。越南、印度尼西亚、泰国、菲律宾和马来西亚都表示愿做出调整，争取同美国进行谈判与合作。越南总理预计在谈判期限到来前，两国将达成协议。印尼6月30日放宽了部分商品的进口许可要求，泰国则提出包括降低自身关税、购买更多美国产品以及增加投资等方案。东盟正在采取“混合”策略应对美国关税上涨：一方面保持区域内部团结，另一方面允许各成员国灵活地与美国进行双边谈判，以保障各自利益。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国6月非农就业人口

格隆汇07-03 06:47

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