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人民币又遭致命一击!央行鸽声传出:全球市场沸腾,鲍威尔今日会松口吗?

2024-07-10 18:09:51
欧罗巴
FX168欧洲编辑
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摘要:随着交易员准备迎接美联储降息,周三(7月10日)股市上涨,标普500指数在创下今年第36个记录后,美股期货指向持续上涨,美元持稳,前一天美联储主席鲍威尔对通胀的谨慎但鼓舞人心的讲话后,提高对美国即将降息的预期。

FX168财经报社(欧洲)讯 随着交易员准备迎接美联储降息,周三(7月10日)股市上涨,标普500指数在创下今年第36个记录后,美股期货指向持续上涨,美元持稳,前一天美联储主席鲍威尔对通胀的谨慎但鼓舞人心的讲话后,提高对美国即将降息的预期。

欧洲斯托克600指数基准小幅上涨,旅行和休闲股领涨。

在欧洲个股方面,西班牙公用事业公司Enagas SA在同意将其在美国管道公司Tallgrass Energy的30%股份出售给Blackstone Infrastructure Partners后,股价上涨超过4%。

美国股指期货指向持续上涨,标普500和纳斯达克100期货也有所上升,交易员解读美联储主席杰罗姆·鲍威尔对美国经济的评论。掉期交易员继续预计2024年将有两次降息。

MSCI除日本外的亚太地区最广泛指数下跌0.06%,但仍接近本周初创下的两年多来的高点。

围绕降息时间的猜测一直主导着今年的全球市场,因为投资者试图确定政策制定者何时觉得他们已经控制住了通胀。

又一央行放鸽

周三,新西兰联储如预期将现金利率维持在5.5%,但表示有信心通胀将在下半年回到1%至3%的目标区间。纽元在决策后下跌超过0.7%,因交易员大幅增加了对该央行今年晚些时候降息的押注。

RBC资本市场亚洲外汇策略主管Alvin Tan表示:“他们说消费价格指数将在今年下半年回到目标范围内……消费价格指数预期可能更快正常化,我认为这也有贡献。”他补充说,相较于5月会议上的更鹰派声明,这次的语调更鸽派。

JB Drax Honore 首席亚太策略师Sean Keane表示:“今天声明的基调与5月份错误的加息论调相差甚远。讨论8月份降息仍为时过早,但11月份降息似乎近在咫尺。预计到2025年3月底,官方现金利率很有可能降至4.50%甚至更低。”

现在的掉期市场显示,新西兰10月份可能会有超过30个基点的降息,而在结果公布前这一预期为16个基点。

鲍威尔承认就业降温

由于美联储可能在9月开始降息周期的预期增加,股市在今年大部分时间里的沉睡状态被唤醒,鲍威尔周二表示,美国已经“不再是过热的经济体”。然而,他对降息的具体时间几乎没有提供线索。

鲍威尔在周二的国会证词中表示,通胀仍高于美联储2%的目标,但最近几个月有所改善,更多的良好数据将加强央行降息的理由。

Bannockburn Global Forex纽约的首席市场策略师Marc Chandler说:“我认为他并没有说出我们不知道的任何新内容。亮点是他提到劳动力市场已降温,这对上周五的就业数据有一些认可。”

周二,标普500指数创下今年第36个记录,连续第六个交易日上涨,这是自1月份以来最长的连涨纪录,此前鲍威尔在周二对议员的讲话中强调了就业市场降温的迹象。纳斯达克100指数也创下新高。

ING亚太地区研究主管Rob Carnell表示:“随着劳动力市场显示出降温迹象,只要通胀数据不再上升并保持现状,这可能足以让美联储采取一些行动。”

两年期美国国债收益率接近三个月低点,激发了美国收益率曲线将朝向陡峭斜率正常化的普遍押注。交易的核心理念是,当降息实现时,会压低短期债券的收益率,而财政支出则推高长期债券的收益率。

太平洋投资管理公司(Pimco)的主权信用分析师Nicola Mai在接受彭博电视采访时表示:“我们已经做好了收益率曲线陡峭化的准备。今年或明年初,我们应该会看到这条曲线倒挂,原因有几个。首先,利率应该开始下降。我还认为,由于对财政问题的担忧,长期国债收益率将保持在高位。”

鲍威尔与CPI逼近

鲍威尔将于周三稍晚返回国会山,在众议院金融服务委员会作证,但市场焦点可能会放在周四的美国通胀报告上。如果报告显示通胀意外上升,可能会使降息的论点存疑。

目前市场关注的是周四公布的消费者价格指数(CPI)数据,预计显示总体价格环比上涨0.1%,核心价格上涨0.2%。这将使年度涨幅分别达到3.1%和3.4%。最近的数据显示年初的高水平通胀有所降温。

根据CME FedWatch工具,市场现在预计美联储在9月降息的可能性超过70%,相比一个月前几乎是持平的可能性。

大宗商品方面,由于对中国需求的担忧以及美联储降息时间表的不确定性超过了美国库存再次减少的迹象,油价小幅下跌。和铁矿石价格下降,而黄金价格保持稳定。

中国通缩打压人民币

周三的数据显示,中国6月消费者价格连续第五个月上涨,但涨幅低于预期,而生产者价格通缩持续,表明尽管有北京的支持措施,国内需求疲软仍困扰着全球第二大经济体。

中国的零售商在消费支出疲软的情况下,从汽车到咖啡的商品都在打折,以应对不稳定的经济前景。

悲观的数据对人民币帮助不大,周三人民币再次跌至自去年11月以来的最弱水平。

“中国的通缩风险尚未消退。国内需求依然疲软,”Pinpoint资产管理公司总裁兼首席经济学家Zhiwei Zhang在一份报告中表示。他补充说,中国将在上半年依靠出口来支持经济增长。

投资者期待下周执政的共产党召开的一次重要政策会议,以寻找北京方面解决广泛问题的长期计划线索。第二季度的增长数据将于周一公布。

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