全球数字财富领导者

史无前例的AI盛宴,你总得拥有一支!

2024-02-23 16:21:55
老虎证券
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昨日,在英伟达超预期财报带领下,AI概念股集体沸腾,其中,AI之王英伟达自身大涨16.4%,市值一日暴增2770亿美元,创造了美股新的记录:

其次,与英伟达关系紧密的服务器集成商超微电脑昨日暴涨32.87%,年内涨幅超243%,远远超过英伟达58.6%的年涨幅!

英伟达和超微电脑无疑处于此轮AI财富盛宴的第一梯队,那第二梯队包含哪些?

英伟达的竞争对手AMD算一个,从ChatGPT2022年11月30日发布以来,AMD的涨幅超过了134%。

其AI GPU MI300预计今年的销售额将达到35亿美元,高于之前预测的20亿美元!

AMD之外,掌握芯片设计能力和芯片通信技术的博通也受益于AI需求,其成为谷歌等大厂自研AI芯片的关键合作商,股价在去年大涨100%的情况下,今年再涨17%!

OpenAI大股东微软也位于本次AI盛宴的中心,旗下产品与AI技术的结合令市场充满想象力,但由于OpenAI股权结构复杂,微软并未充分受益股权增值,加上AI应用需要时间爆发,微软的股价涨幅并不大,自2022年11月底以来仅上涨61%.

提供芯片架构的ARM也受到AI的提振,其架构亦被用于英伟达GPU设计,在2月7日超预期财报发布之后,年内涨幅达到了71%!

AI需求暴增,带火了半导体设备和芯片制造,其中,提供光刻机的阿斯麦年内上涨28.6%、提供刻蚀设备的应用材料、泛林集团年内分别上涨23%和21%,日本的半导体设备供应商东京电子年内更是大涨44.8%,芯片代工龙头台积电的涨幅也达到了18%。

向GPU提供HBM内存的韩国SK海力士也上涨了14%!

英伟达的Hopper GPU有35000个零件,核心零部件提供商亦是本轮牛市的第二梯队,且从美股扩散至全球股市,英伟达不愧是地表最重要的公司!

第三梯队应该是AI应用层。

虽然ChatGPT和Sora震惊了世人,但在应用层面,当下依然缺乏重磅产品,应用层面的公司也存在被OpenAI颠覆的风险。

比如曾经因AI大涨的Adobe,去年逆势大涨77%,而今年却下跌了10%。

股票代码直接为AI的公司C3.AI也曾大涨,2023年的涨幅高达157%,而今年同样熄火,逆势下跌7%,C3 AI是一家基于云的企业AI SaaS 公司,它构建了一组专有应用程序(称为C3 AI 套件),为其客户提供集成数字转换应用程序的能力。

最大人工智能 CRM(客户关系管理)和最大企业应用程序公司CRM正在受益AI浪潮,其首席执行官Marc Benioff将稳健的收入归因于其新推出的人工智能产品,其中包括由OpenAI大模型支持的工具,这些工具可帮助客户自动起草销售电子邮件或创建客户服务聊天机器人。 

CRM去年大涨98%,今年再度上涨11.6%。

随着技术成熟,AI在应用层面可能带来令人惊叹的造富神话。

与AI相关的公司还有很多,比如提供AI手机芯片的高通,年内股价上涨7%,英伟达另一竞争对手英特尔,也具备GPU实力,但目前尚未吃到AI红利,股价表现不佳,年内下跌14%。

正如英伟达CEO黄仁勋在最新一季的财报中所说,AI将渗透到各行各业,目前已处于爆发临界点!

从OpenAI最新发布的文生视频工具Sora来看,AI的潜力远超我们的想象,带来的财富盛宴将远超历次工业革命!

在这场AI盛宴中,有人处于金字塔顶端,有人是腰部玩家,也有人处于落伍状态,甚至有的会被颠覆,投资者一定要看准AI链条上最有价值的公司!

史无前例的AI盛宴,你总得拥有一支吧?是追涨英伟达,还是买入半导体设备,抑或是押注应用层?看你的眼光了! $英伟达(NVDA)$ $ARM Holdings Ltd(ARM)$ $美国超微公司(AMD)$ $超微电脑(SMCI)$ $阿斯麦(ASML)$

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