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华宝纳斯达克精选成立迄今收益超45%,“双星闪耀”力证华宝基金科技投资雄厚实力

2024-03-25 18:08:53
有连云
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北京时间3月19日凌晨,英伟达CEO发表了《见证AI的变革时刻》的主题演讲,在全球瞩目下宣告了2024年GTC AI大会的开幕。高光会议的背后,是AI技术革命给全球股市带来的冲击波,以及伴随而来的科技创新股票强劲走势。如何在全球范围内“淘金”科创、拥抱未来,这已成为许多投资者“热辣滚烫”的心愿。

国内公募行业中,华宝基金作为海外投资翘楚之一,近年来加快对海外科技创新前沿的前瞻布局。2023年3、4月,公司相继发行成立两只科技主题QDII精品基金——华宝纳斯达克精选(A类:017436/C类:017437)、华宝海外科技QDII-LOF(A类:501312/C类:017204),2只基金一并旗开得胜,在海外科技牛市行情中获得良好回报。其中华宝纳斯达克精选A 迄今(2023.3.2-2024.3.15)投资回报已达46.51%,华宝海外科技LOF A(501312)在成立首年度(2023.4.11-2023.12.31)投资回报也达到34.89%。

海外科技投资“双星闪耀”,既是华宝基金国际业务团队厚积薄发使然,也与公司高度重视科技创新带来的长期增长潜力有关。华宝基金认为未来的颠覆性科技创新非常值得期待,同时也与海外前沿科技投资机构保持着定期沟通、交流。华宝基金总经理助理、国际业务部总经理周晶先生日前对2024年海外市场进行分析展望时指出,美股市场接下来阶段性或有再平衡,但在美国整体宏观背景下,一旦美债长端利率能够确认下行,则预计优质成长股仍将是权益投资首选。

值得注意的是,华宝基金日前发布公告表示,为保护基金份额持有人利益,自3月25日起,华宝海外科技QDII-LOF(A类:501312/C类:017204)将暂停大额申购(含定投)。公告指出,自2024年3月25日起,华宝海外科技QDII-LOF A类份额(501312)的单日单个基金账户累计申购(含定投)金额上限设置为50万元(含),华宝海外科技QDII-LOF C类份额(017204)在部分销售机构(除直销柜台及网上直销平台)的单日单个基金账户累计申购(含定投)金额上限设置为50万元(含)。

布局全球领先科技   华宝纳斯达克投资风帆正举

业内人士指出,2008年之后,美国进入长达十余年的牛市,期间迅猛发展的科技股起着主导作用;由Facebook、苹果、亚马逊、微软、Google构成的FAAMG既是牛市的见证者,更是牛市的主要推动者和缔造者。2023年,由于美国宏观情况改善,美债利率大幅下行,科技股再度反弹,其中以纳斯达克100指数 (NDX) 为主的科技股表现强劲,一度逼近历史新高。

华宝纳斯达克精选(A类:017436/C类:017437)自成立以来的精锐表现也充分印证了这一趋势:自成立以来迄今一年多的时间里(2023.3.2-2024.3.15),华宝纳斯达克精选A (017436)累计净值增长率已达46.51%,华宝纳斯达克精选C(017437)累计净值增长率达46.02%。当初认购了这只精品QDII并持有至今的投资人,不仅得以参与分享全球领先科技企业加速发展的成果,同时也良好地实现了海外配置、分散风险。

据基金2023年四季报,截至2023年末,华宝纳斯达克精选(A类:017436/C类:017437)投资组合中的前十大重仓股包括了微软、苹果、英伟达、特斯拉公司、Meta平台公司等,同时前十大重仓股占基金资产净值的比重也达到了68.33% 。考虑到微软、英伟达是此轮AI技术变革公认的先驱、受益者,同时苹果公司也宣布将全力以赴投入AI产业,华宝纳斯达克精选的AI“气质”可谓同样浓厚饱满。从行业分布来看,华宝纳斯达克精选基金的投资组合同时也覆盖了互联网,新能源车、医疗等科技行业巨头,其all in 美国领先科技成长企业的特征十分鲜明。

据了解,华宝纳斯达克精选(A类:017436/C类:017437)作为一只主动基金,在投资上的主要策略与思路是在纳斯达克100指数中更进一步精选个股,力争组合业绩长期能够超越纳斯达克100。而纳斯达克100指数(NDX)目前来看,本身就已是全球最杰出的大型股增长指数,其成份股覆盖了科技、电信、消费、医疗等行业巨头。谈及2024年的投资,华宝基金国际业务团队表示,将把握宏观节奏、重视个股研究,调动整个团队投研人员以及国内外券商投行,对纳斯达克重点个股进行深入研究和跟踪,挖掘个股Alpha。此外,2023年四季报中,华宝纳斯达克精选(A类:017436/C类:017437)的基金经理也表示,该基金在软件、硬件以及算力和人工智能的布局保持稳定。

拥抱颠覆性创新  华宝海外科技聚焦变革性技术

紧随全球科技脉动,华宝基金国际业务部已于2023年实现了对颠覆性创新产品的领先布局。从海外来看,ARK投资开创了 “颠覆性创新”(disruptive innovation)这一投资理念,即由技术驱动的、将改变行业格局的新产品或服务;2023年4月,华宝基金旗下鲜明定位“投资海外颠覆性科技”的华宝海外科技QDII-LOF(A类:501312/C类:017204)发行成立。根据2023年四季报,在基金成立首年度(2023.4.11-2023.12.31),华宝海外科技LOF A的净值增长率达到34.89%,超越业绩基准9.51个百分点,华宝海外科技LOF C净值增长率达34.76%,超越业绩基准9.38个百分点。可以说,不仅让投资者初次品尝了颠覆性科技的成长魅力,也使他们对于华宝海外科技QDII-LOF(A类:501312/C类:017204)这只基金的兴趣大为增加。在二级市场上,海外科技LOF(501312)在2024年初以来(2024.1.1-2024.3.15)的日均场内成交金额也达到3366万元,流动性跻身全市场413只场内LOF基金前5名之列。

投资者也可从华宝海外科技QDII-LOF(A类:501312/C类:017204)已披露的2023年四季报中,感受到“颠覆性创新”的力量所在:季报显示,截至2023年末,华宝海外科技QDII-LOF所重仓的基金涵盖了新生代互联网、颠覆性创新、金融科技、基因革新、半导体、自动技术&机器人科学等领域;其中,投向华尔街知名投资人“木头姐”(Cathie Wood)旗下ARK(方舟)系列基金的合计权重占比,已达到73.04%*。

*持仓数据来自华宝海外科技QDII-LOF 2023年四季报,定期报告中显示的各季度末前十大重仓股/基金仅为季度末当天持仓,不代表基金在各个完整季度始终持有,亦不代表未来持续持有,以上持仓仅供示意用途,不作为投资建议。

业内人士指出,从华宝海外科技LOF产品设计上来看,相当于从国内投资者全球资产配置的角度,以FOF管理人的理念,去构建了一个海外基金的FOF组合配置,而ARK旗下颠覆性创新主题的主动管理ETF,就成为华宝海外科技LOF的重要持仓。华宝基金国际业务团队介绍指出,ARK投资团队注重长期的研究框架,寻找的是来自于变革性技术的“指数式增长”机会,这也会使得华宝海外科技LOF在选择投资标的时,会更注重考量某种技术或模式能否对行业现状产生颠覆性改变并带来巨大回报,而非一些科技公司的短期盈利水平。这也是华宝海外科技QDII-LOF(A类:501312/C类:017204)区别于市场上纳斯达克等主题QDII基金的独特之处。

科技加速   优质成长股或仍“风雨后见彩虹”

美股成长板块自2022年11月以来,在AI革命的引领下已步入牛市延续至今。目前,科技成长股后市如何演绎,行情空间几许?这是许多科技投资拥趸者最关切的话题。就此,华宝基金总经理助理、国际业务部总经理周晶先生分析指出,就美国股市而言,以英伟达为代表的人工智能,已经从分子端提升了生产效率以及企业盈利,接下来需期待可能启动的降息周期从分母端给股市整体估值带来提升。总体而言,在美国整体经济增长不确定性增加的宏观背景下,他认为优质成长股仍然是权益投资首选。

他表示,一旦2024年美国降息周期启动,长久期资产将有望受益;长久期资产并不仅限于长期债券资产,一些长期没有产生利润的成长型公司也可视为长久期资产,例如ARK创始人所提倡的颠覆性创新公司、一些初创型小市值科技公司等,也可包括在内。

引起市场关注的是,今年3月,ARK创始人凯茜·伍德发布了最新的致投资者函,她在函中指出,2024年开始的科技增长,可称为“超指数增长”,即增长速度会越来越快。她同样表示,美国已进入了货币政策的转向阶段,这一调整将会有助于成长型股票,特别是颠覆性创新型公司的优异表现。“一旦周期性修正完成,人工智能将继续起飞并催化其他技术——包括机器人技术、能源存储、多组学测序等,让这些技术产生融合;如果五大创新平台,以及相关的14种科技产品,在未来七年内按照我们的研究结果发展,那么相关股票的市值将以每年40%的速度增长。”

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资料来源:Wind

风险提示:

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投资者在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和风险揭示书,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力, 在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

华宝纳斯达克精选(A类:017436/C类:017437)、华宝海外科技QDII-LOF(A类:501312/C类:017204)由华宝基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金管理人对华宝纳斯达克精选的风险等级评定为R4-中高风险,适合积极型(C4)及以上的投资者;基金管理人对华宝海外科技QDII-LOF的风险等级评定为R4-中高风险,适合积极型(C4)及以上的投资者。基金管理人管理的其他基金业绩不构成基金业绩表现保证。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金投资需谨慎!销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。

华宝纳斯达克精选基金成立于2023-03-02,业绩比较基准为经人民币汇率调整的纳斯达克100指数收益率×90%+人民币活期存款税后利率×10%。华宝纳斯达克精选A成立以来首个完整年度(2023)净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为37.87%、38.89%;华宝纳斯达克精选C成立以来首个完整年度(2023)净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为37.51%、38.89%;根据银河证券统计数据,华宝纳斯达克精选基金自成立以来截至目前(2023.3.2-2024.3.15),基金A份额累(017436)计净值增长率为46.51%;基金C份额(017437)累计净值增长率达46.02%,基金业绩比较基准回报为46.49%;该业绩基准回报数据来源于Wind,基金净值增长率数据已经托管行复核。

华宝海外科技QDII-LOF成立于2023-04-11,业绩比较基准为经人民币汇率调整的纳斯达克100指数收益率×80% + 恒生科技指数收益率×10% + 中证综合债指数收益率×10%,华宝海外科技QDII-LOF A成立以来首个完整年度(2023)净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为34.89%、25.38%,华宝海外科技QDII-LOF C成立以来首个完整年度(2023)净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为34.76%、25.38%。根据Wind统计数据,自2024年初迄今(2024.1.1-2024.3.15),在全市场413只场内LOF基金中,海外科技LOF(501312)日均场内成交金额达到3366万元,排名第5。

周晶在管同类基金包括华宝油气、华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)、华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数、华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)、华宝标普沪港深中国增强价值指数、美国消费、华宝中证港股通互联网ETF,华宝油气A 2019-2023年分年度净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为:-9.57%、-30.31%、59.92%、56.58%、3.73%及-7.65%、-40.68%、63.75%、59.18%、5.60%。华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)基金A 2019-2023年分年度净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为:28.69%、13.96%、-12.95%、-15.03%、-16.65%及27.40%、14.33%、-13.91%、-16.16%、-17.08%。华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数基金A 2019-2023年分年度净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为:14.56%、-6.53%、-16.81%、-6.63%、-9.09%及12.98%、-8.73%、-17.43%、-8.83%、-10.75%。华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 2023年度净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为8.26%、16.18%。华宝标普沪港深中国增强价值指数基金A 2019-2023年分年度净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为:5.74%、-14.72%、3.83%、-1.97%、0.42%及4.27%、-17.52%、0.32%、-5.46%、-3.08%。美国消费基金A 2019-2023年分年度净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为:27.31%、18.09%、22.22%、-29.22%、38.48%及27.26%、19.27%、22.98%、-29.48%、38.55%。华宝中证港股通互联网ETF 2023年年度净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为:-23.00%及-23.65%。

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