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谁来给上证3500临门一脚？

断轮动，并于最近轮动到了光伏为代表的新能源。新能源里面是有不少权重票的，这些大票拉起来，更容易推动指数上涨。今天光伏ETF大涨5%+，光伏里的大票，阳光电源大涨9个点，通威涨停，隆基6个点。大哥这么能涨，在A股今天追捧小微股的风格下，里面的小票自然更能涨，光伏今天涨停的一大堆。光伏上涨有两大原因，我们上周已经提醒，一个原因是华电新能的上市，这是A股年内最大IPO，这种标志性的IPO往往能带动板块上涨，更何况这个板块已经萎靡许久；另一个原因是反内卷。当然，除此之外，更重要的是位置，光伏位置低，已经连续跌了几年了，在指数这样蹭蹭涨的行情下，光伏犹如干柴，碰火即燃。市场又到了要相信光的时候。不仅光伏强，光模块在美股英伟达的带领下，也在重回昔日荣耀。天孚通信今天大涨近13个点，中际旭创7个点，新易盛近7个点。与英伟达同样相关的有铜缆，今天也是大涨，沃尔核材大涨8个点，兆龙互连大涨9.6%。市场相对偏弱的板块，特斯拉链算一条，主要原因是马斯克在搞各种事情，令特斯拉的股价持续下跌，连带特斯拉链的公司表现弱，概念板块就是机器人，也跟着弱。顺周期也算一条，主要是市场对国内经济总量不那么乐观。半导体也一般，寒武纪不再稀缺，股价持续阴跌。但持有弱势板块的投资者并不用灰心，指数在不断怀疑中创出新高，牛市在路上并不用太多怀疑，低位板块都会被轮动到。在这样的行情里，坚守自己手里的仓位是一个选择，但也可以加一点的板块择机，在稳健的同时，增加一些弹性。那么：光伏板块还可以追吗？此处是反弹，还是反转的开始？香港的券商股还有谁可以追？A股的券商板块会跟上吗？特斯拉链未来什么时间点会有催化，能像达链那种逆转吗？寒武纪还有救吗？半导体接下来应该关注谁？顺周期有望接力，助推上证指数突破去年10月高点吗？更多详细相关产业链核心标的分析和市场题材机会，请扫码添加助理老师企微，获得更专业详细及时的投资分享。注：文中所提个股和题材板块不构成任何推荐，仅为复盘和学习交流所用，投资决策需建立在自我独立理性思考和专业研判之上，市场有风险，投资需谨慎。

格隆汇刚刚

松井股份收盘上涨4.16%，滚动市盈率56.96倍，总市值44.49亿元

9 2.02 312.10亿 4 嘉化能源 11.28 12.01 1.17 121.03亿 5 聚合顺 11.48 11.88 1.85 35.69亿 6 万华化学 14.52 13.32 1.77 1736.28亿 7 雪峰科技 14.97 13.63 1.83 91.09亿 8 浙江龙盛 15.11 16.58 0.97 336.72亿 9 宇新股份 16.39 14.36 1.08 44.10亿 10 江南化工 16.74 16.77 1.55 149.40亿 11 江瀚新材 17.12 15.48 1.85 93.18亿 12 光华股份 18.26 18.14 1.56 26.56亿

金融界1分钟前

三一重工赴港上市，三年累计派息超70亿，依赖海外收入

、港口码头、物流、风力发电机组安装等新能源产业。桩工机械用于地基处理、深基坑支护、隧道掘进等；路面机械用于公路建设及养护、机场跑道及其他基础设施。公司主要产品及代表性解决方案，图片来源于招股书截至2024年末，三一重工在江苏、上海、湖南、北京、浙江及重庆拥有制造基地，并在德国、印度尼西亚、印度及美国拥有海外制造基地。2024年公司的挖掘机械、混凝土机械和起重机械的设计产能分别为15万台、4.9万台、2.94万台。值得注意的是，公司所处的工程机械行业具有明显的周期性，在宏观经济扩张阶段，基础设施建设、房地产开发等投资活跃，对工程机械的需求大幅增加，公司产品销量随之增长；而当宏观经济陷入衰退或调整期，投资活动放缓、需求下降，公司业绩也被拖累。近两年，三一重工的收入存在波动，净利润呈增长趋势，但仍低于2021年。 2022年、2023年和2024年，公司的收入分别约808.39亿元、740.19亿元、783.83亿元，毛利率分别为22.6%、26.4%、26.7%，对应的净利润分别约44.33亿元、46.06亿元、60.93亿元。 2025年一季度，公司的营业收入约210.49亿元，同比增长19.18%；归母净利润约24.71亿元，同比增长56.4%。公司归属净利润情况，图片来源于Choice 3 为全球第三大工程机械企业，2024年超6成收入来自海外受全球基础设施投资增长、能源需求提升、行业智能化转型、矿山与采掘设备技术升级、工程机械设备电动化与智能化推动，全球工程机械市场整体呈增长趋势。据弗若斯特沙利文的资料，2024年行业整体市场规模达到2135亿美元，预计到2030年增长至2961亿美元，2024年至2030年的复合年增长率为5.6%。以挖掘机、装载机、起重机械、路面机械、混凝土机械和桩工机械为代表的全球工程机械行业核心市场，2024年市场规模为1505亿美元，预计到2030年增长至2189亿美元，2024年至2030年的复合年增长率预计为6.4%。 2024年全球挖掘机市场规模占全球工程机械市场的29.6%，装载机占比为18.3%，为占比最大的两个细分市场。图片来源于招股书分地区来看，北美是全球最大的工程机械市场，2024年市场规模占全球市场的35%；欧洲市场占比为18.5%。欧美地区经济发展较早，市场趋于稳定成熟，增长主要受设备更新换代、智能化及电动化机械的普及驱动。中国、亚澳、拉丁美洲和非洲等新兴市场是全球工程机械行业增长最快的区域，这些地区经济快速发展，基础设施建设和城市化进程加速，市场潜力大。2024年新兴市场规模合计占全球市场的46.5%，预计到2030年占比上升至52.8%，复合年增长率为7.9%。过去几年，我国工程机械市场总销售额呈下滑趋势，2020年至2024年复合年增长率为-24.6%，2024年市场规模降至234亿美元，占全球总规模的11%，预计到2030年将增长至570亿美元，复合年增长率为16%。图片来源于招股书公司业绩受市场需求影响较大，宏观经济环境疲软可能导致公司客户减少业务活动，从而更换现有设备或购买新设备的动力下降。此外，虽然海外新兴市场基础设施发展潜力巨大，但实际增长可能不及预期。如果产品需求低于预期，公司可能遇到产能过剩及资源利用率不足的问题，从而影响经营业绩。三一重工的收入来自中国大陆及海外市场，且依赖海外市场的业务扩张机会。但与在国内开展业务相比，在国际市场开展业务面临着关税、贸易保护等更多的风险和挑战。 2022年至2024年，公司产品已销往全球150余个国家和地区，海外市场收入占总收入的比例从45.5%提升至62.3%。按地理区域划分的收入明细，图片来源：招股书据弗若斯特沙利文的资料，按2020年至2024年核心工程机械的累计收入计算，三一重工是全球第三大及中国最大的工程机械企业。整体而言，尽管三一重工已在全球工程机械行业拥有一定市场地位，但仍面临激烈的竞争。卡特彼勒、小松制作、中联重科、徐工机械等竞争对手可能通过提供更低的价格，或通过开发更先进的技术及服务来抢占市场份额。未来公司能否通过拓展产品线、创造更多海外收入来实现业绩增长，格隆汇将持续关注。

格隆汇12分钟前

福达股份收盘上涨2.34%，滚动市盈率44.01倍，总市值96.29亿元

司的主要产品是发动机曲轴、精密锻件、新能源电驱齿轮、汽车离合器、螺旋锥齿轮、高强度螺栓。2013年，公司荣获桂林市人民政府最高质量荣誉奖“桂林市市长质量奖”，成为首届评选中仅有的2家获奖企业之一。2014年，公司通过第二届广西壮族自治区主席质量奖评审，成为第二届评选中仅有的3家获奖企业之一。2018-2024年，公司连续获评“广西工业企业质量管理标杆”。2021年，荣获广西高新技术企业百强企业、广西工业龙头企业、广西第一批制造业单项冠军示范企业、中国机械500强、“专精特新”小巨人、国家绿色工厂等多项荣誉。2022年，公司获评广西质量提升示范企业、广西最具竞争力民营企业、中国机械500强、中国500最具价值品牌证书、全国市场质量信用等级证书、全国质量标杆。2024年通过国家工信部制造业企业质量管理能力评价（等级二）。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入4.71亿元，同比46.97%；净利润6510.68万元，同比106.06%，销售毛利率27.12%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 福达股份 44.01 51.97 3.91 96.29亿行业平均 44.43 46.52 3.72 84.94亿行业中值 36.09 39.26 2.97 49.61亿 1 郑煤机 7.52 7.61 1.33 299.23亿 2 华域汽车 8.68 8.69 0.92 581.68亿 3 模塑科技 10.88 10.95 1.88 68.58亿 4 潍柴动力 11.59 11.70 1.49 1334.37亿 5 常润股份 11.90 12.13 1.76 29.76亿 6 常熟汽饰 12.40 11.92 0.97 50.70亿 7 威孚高科 12.58 11.10 0.91 184.29亿 8 富维股份 13.81 13.95 0.83 70.96亿 9 天有为 14.01 14.13 5.12 160.58亿 10 富奥股份 14.74 14.75 1.23 99.75亿 11 岱美股份 14.93 15.19 2.47 121.82亿 12 宁波华翔 14.99 15.48 1.24 147.55亿

金融界21分钟前

7月8日绿色电力上涨0.46%，板块个股艾能聚、拓日新能涨幅居前

5%）、广安爱众（-2.21%）、广西能源（-2.05%）、协鑫能科（-2.02%）、圣元环保（-1.85%）、华电辽能（-1.82%）、军信股份（-1.67%）、林洋能源（-1.61%）、宁波能源（-1.45%）、华电国际（-1.39%）序代码股票名称现价涨跌幅主力资金净额主力资金净占比 1 834770 艾能聚 22.31 11.11 5881.32万 10.78 2 002218 拓日新能 3.72 10.06 1.34亿 53.63 3 002623 亚玛顿 24.62 10.01 9948.67万 9.70 4 600744 华银电力 7.37 10.0 4834.51万 1.80 5 000753 漳州发展 5.59 5.67 7968.66万 15.53 6 301120 新特电气 11.77 5.66 2898.76万 6.03 7 601908 京运通 3.6 5.57 4434.68万 5.67 8 601615 明阳智能 11.53 4.34 1162.06万 2.24 9 300080 易成新能 4.33 4.09 -84.63万 -0.59 10 300956 英力股份 16.37 4.0 -885.26万 -4.83 11 001896 豫能控股 5.59 3.71 -8737.00万 -9.09 12 002202 金风科技 10.22 3.13 1642.25万 3.43 13 301046 能辉科技 20.88 2.91 -686.65万 -7.65 14 000877 天山股份 4.93 2.71 969.33万 7.71 15 603071 物产环能 13.17 2.65 356.51万 5.37 16 000631 顺发恒业 3.14 2.61 571.63万 6.78 17 000601 韶能股份 6.28 2.61 -27607.37万 -14.06 18 000690 宝新能源 4.91 2.51 2427.99万 7.60 19 002973 侨银股份 13.71 2.39 507.87万 6.26 20 002310 东方园林 2.15 2.38 2076.81万 13.89 板块跌幅居前的股票包括：西昌电力（-5.71%）、XD明星电（-4.99%）、江苏新能（-4.79%）、九洲集团（-4.3%）、杭州热电（-4.0%）、闽东电力（-3.79%）、晋控电力（-3.31%）、赣能股份（-3.12%）、湖南发展（-3.04%）、乐山电力（-2.73%）、粤电力Ａ（-2.35%）、广安爱众（-2.21%）、广西能源（-2.05%）、协鑫能科（-2.02%）、圣元环保（-1.85%）、华电辽能（-1.82%）、军信股份（-1.67%）、林洋能源（-1.61%）、宁波能源（-1.45%）、华电国际（-1.39%）

金融界22分钟前

7月8日中特估上涨0.54%，板块个股中油资本、烽火通信涨幅居前

万 0.17 16 601898 中煤能源 11.3 1.07 -799.95万 -3.28 17 600850 电科数字 24.12 1.05 -895.08万 -5.37 18 601766 中国中车 7.18 0.98 2627.60万 6.25 19 600339 中油工程 3.32 0.91 43.30万 0.28 20 601658 邮储银行 5.75 0.88 -9705.45万 -8.94 板块跌幅居前的股票包括：中国重工（-1.08%）、华能水电（-0.93%）、国投电力（-0.86%）、中国人保（-0.8%）、浙商银行（-0.8%）、中国船舶（-0.69%）、光大银行（-0.68%）、招商公路（-0.66%）、中远海控（-0.58%）、宝钢股份（-0.56%）、中船防务（-0.55%）、中国核电（-0.53%）、中国外运（-0.39%）、中国银行（-0.35%）、中信银行（-0.33%）、国电南瑞（-0.32%）、中国电信（-0.26%）、中国移动（-0.26%）、中金黄金（-0.21%）、国网信通（-0.17%）

金融界30分钟前

7月8日中特估概念上涨0.54%，板块个股中油资本、烽火通信涨幅居前

.12%）、科大讯飞（1.1%）、中煤能源（1.07%）、电科数字（1.05%）、中国中车（0.98%）、中油工程（0.91%）、邮储银行（0.88%）序代码股票名称现价涨跌幅主力资金净额主力资金净占比 1 000617 中油资本 8.65 10.05 8.99亿 19.42 2 600498 烽火通信 21.27 4.26 4487.33万 6.67 3 002916 深南电路 118.98 3.99 -3067.69万 -1.73 4 000877 天山股份 4.93 2.71 969.33万 7.71 5 688396 华润微 46.88 2.14 -547.64万 -3.31 6 601698 中国卫通 20.38 1.7 4210.09万 5.65 7 600845 宝信软件 23.81 1.54 975.68万 2.22 8 000032 深桑达Ａ 20.07 1.52 1192.62万 4.59 9 603019 中科曙光 69.03 1.46 1.65亿 12.19 10 000761 本钢板材 3.8 1.33 -575.16万 -7.31 11 600970 中材国际 8.8 1.27 129.97万 1.00 12 000898 鞍钢股份 2.55 1.19 -566.57万 -3.84 13 002368 太极股份 22.96 1.15 -938.48万 -6.95 14 000066 中国长城 14.45 1.12 2391.93万 4.40 15 002230 科大讯飞 46.84 1.1 129.12万 0.17 16 601898 中煤能源 11.3 1.07 -799.95万 -3.28 17 600850 电科数字 24.12 1.05 -895.08万 -5.37 18 601766 中国中车 7.18 0.98 2627.60万 6.25 19 600339 中油工程 3.32 0.91 43.30万 0.28 20 601658 邮储银行 5.75 0.88 -9705.45万 -8.94 板块跌幅居前的股票包括：中国重工（-1.08%）、华能水电（-0.93%）、国投电力（-0.86%）、中国人保（-0.8%）、浙商银行（-0.8%）、中国船舶（-0.69%）、光大银行（-0.68%）、招商公路（-0.66%）、中远海控（-0.58%）、宝钢股份（-0.56%）、中船防务（-0.55%）、中国核电（-0.53%）、中国外运（-0.39%）、中国银行（-0.35%）、中信银行（-0.33%）、国电南瑞（-0.32%）、中国电信（-0.26%）、中国移动（-0.26%）、中金黄金（-0.21%）、国网信通（-0.17%）

金融界30分钟前

赛力斯收盘上涨2.32%，滚动市盈率35.24倍，总市值2281.49亿元

赛力斯集团股份有限公司的主营业务是新能源汽车及核心三电等产品的研发、制造、销售及服务。公司的主要产品是问界M9、问界新M7、问界新M5。公司问界M9获中国市场50万元级豪华车年度销冠，问界新M7系列荣获中国新势力车型年度销冠，问界凭借产品力与高端化战略，位居中国高端汽车市场第一梯队。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入191.47亿元，同比-27.91%；净利润7.48亿元，同比240.60%，销售毛利率27.62%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 8 赛力斯 35.24 38.37 9.87 2281.49亿行业平均 42.95 50.82 6.77 1263.79亿行业中值 35.24 41.49 2.42 216.39亿 1 江铃汽车 12.99 11.50 1.52 176.79亿 2 宇通客车 13.81 14.13 4.11 581.82亿 3 中国重汽 13.87 14.21 1.35 210.30亿 4 中集车辆 15.76 14.50 1.08 157.43亿 5 长城汽车 16.75 14.81 2.28 1879.54亿 6 长安汽车 16.77 17.21 1.61 1260.08亿 7 中通客车 24.21 27.52 2.27 68.66亿 9 比亚迪 40.06 44.62 8.23 17960.96亿 10 汉马科技 48.43 72.29 3.43 113.66亿 11 金龙汽车 49.35 58.46 2.93 92.21亿 12 一汽解放 72.03 55.11 1.30 343.01亿

金融界31分钟前

四川成渝收盘下跌1.45%，滚动市盈率12.26倍，总市值186.85亿元

租赁、房屋租赁、融资租赁、服务区经营、能源销售、BT工程项目、房地产销售、商品销售、成渝高速、成雅高速、成乐高速、成仁高速、城北出口高速、遂西高速、遂广高速、天邛高速。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入18.50亿元，同比-8.08%；净利润4.56亿元，同比16.61%，销售毛利率44.87%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 6 四川成渝 12.26 12.81 1.11 186.85亿行业平均 21.30 21.64 1.52 267.59亿行业中值 16.42 18.10 1.34 91.71亿 1 赣粤高速 9.07 9.33 0.63 119.34亿 2 楚天高速 9.19 9.15 0.79 70.20亿 3 吉林高速 9.71 9.61 0.94 51.80亿 4 五洲交通 10.31 10.05 0.99 70.18亿 5 中原高速 11.52 12.46 0.93 109.67亿 7 福建高速 12.58 12.62 0.82 98.52亿 8 东莞控股 14.71 11.88 1.13 113.52亿 9 山西高速 15.07 15.81 1.35 73.66亿 10 山东高速 15.25 15.43 1.63 493.11亿 11 招商公路 15.29 15.39 1.22 819.12亿 12 宁沪高速 15.55 15.44 1.93 763.72亿

金融界31分钟前

大众公用收盘上涨1.24%，滚动市盈率30.15倍，总市值120.46亿元

0 1.43 122.13亿 2 九丰能源 10.07 10.22 1.76 172.11亿 3 皖天然气 12.85 12.63 1.25 42.01亿 4 陕天然气 12.95 11.97 1.25 86.63亿 5 深圳燃气 13.08 12.69 1.19 184.97亿 6 新奥股份 13.76 13.44 2.44 603.93亿 7 百川能源 14.66 15.30 1.29 48.81亿 8 新疆火炬 14.98 15.84 1.58 24.85亿 9 蓝焰控股 15.12 15.99 1.13 69.47亿 10 佛燃能源 15.50 15.51 2.92 132.35亿 11 洪通燃气 16.04 17.92 1.60 31.03亿 12 蓝天燃气 16.38 14.08 1.91 70.89亿

金融界40分钟前

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