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谁来给上证3500临门一脚?
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断轮动,并于最近轮动到了光伏为代表的新
能源
。新
能源
里面是有不少权重票的,这些大票拉起来,更容易推动指数上涨。今天光伏ETF大涨5%+,光伏里的大票,阳光电源大涨9个点,通威涨停,隆基6个点。大哥这么能涨,在A股今天追捧小微股的风格下,里面的小票自然更能涨,光伏今天涨停的一大堆。 光伏上涨有两大原因,我们上周已经提醒,一个原因是华电新能的上市,这是A股年内最大IPO,这种标志性的IPO往往能带动板块上涨,更何况这个板块已经萎靡许久;另一个原因是反内卷。当然,除此之外,更重要的是位置,光伏位置低,已经连续跌了几年了,在指数这样蹭蹭涨的行情下,光伏犹如干柴,碰火即燃。 市场又到了要相信光的时候。 不仅光伏强,光模块在美股英伟达的带领下,也在重回昔日荣耀。天孚通信今天大涨近13个点,中际旭创7个点,新易盛近7个点。与英伟达同样相关的有铜缆,今天也是大涨,沃尔核材大涨8个点,兆龙互连大涨9.6%。 市场相对偏弱的板块,特斯拉链算一条,主要原因是马斯克在搞各种事情,令特斯拉的股价持续下跌,连带特斯拉链的公司表现弱,概念板块就是机器人,也跟着弱。顺周期也算一条,主要是市场对国内经济总量不那么乐观。半导体也一般,寒武纪不再稀缺,股价持续阴跌。 但持有弱势板块的投资者并不用灰心,指数在不断怀疑中创出新高,牛市在路上并不用太多怀疑,低位板块都会被轮动到。在这样的行情里,坚守自己手里的仓位是一个选择,但也可以加一点的板块择机,在稳健的同时,增加一些弹性。 那么: 光伏板块还可以追吗?此处是反弹,还是反转的开始? 香港的券商股还有谁可以追?A股的券商板块会跟上吗? 特斯拉链未来什么时间点会有催化,能像达链那种逆转吗? 寒武纪还有救吗?半导体接下来应该关注谁? 顺周期有望接力,助推上证指数突破去年10月高点吗? 更多详细相关产业链核心标的分析和市场题材机会,请扫码添加助理老师企微,获得更专业详细及时的投资分享。 注:文中所提个股和题材板块不构成任何推荐,仅为复盘和学习交流所用,投资决策需建立在自我独立理性思考和专业研判之上,市场有风险,投资需谨慎。
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格隆汇
刚刚
松井股份收盘上涨4.16%,滚动市盈率56.96倍,总市值44.49亿元
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9 2.02 312.10亿 4 嘉化
能源
11.28 12.01 1.17 121.03亿 5 聚合顺 11.48 11.88 1.85 35.69亿 6 万华化学 14.52 13.32 1.77 1736.28亿 7 雪峰科技 14.97 13.63 1.83 91.09亿 8 浙江龙盛 15.11 16.58 0.97 336.72亿 9 宇新股份 16.39 14.36 1.08 44.10亿 10 江南化工 16.74 16.77 1.55 149.40亿 11 江瀚新材 17.12 15.48 1.85 93.18亿 12 光华股份 18.26 18.14 1.56 26.56亿
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金融界
1分钟前
三一重工赴港上市,三年累计派息超70亿,依赖海外收入
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、港口码头、物流、风力发电机组安装等新
能源
产业。 桩工机械用于地基处理、深基坑支护、隧道掘进等;路面机械用于公路建设及养护、机场跑道及其他基础设施。 公司主要产品及代表性解决方案,图片来源于招股书 截至2024年末,三一重工在江苏、上海、湖南、北京、浙江及重庆拥有制造基地,并在德国、印度尼西亚、印度及美国拥有海外制造基地。2024年公司的挖掘机械、混凝土机械和起重机械的设计产能分别为15万台、4.9万台、2.94万台。 值得注意的是,公司所处的工程机械行业具有明显的周期性,在宏观经济扩张阶段,基础设施建设、房地产开发等投资活跃,对工程机械的需求大幅增加,公司产品销量随之增长;而当宏观经济陷入衰退或调整期,投资活动放缓、需求下降,公司业绩也被拖累。 近两年,三一重工的收入存在波动,净利润呈增长趋势,但仍低于2021年。 2022年、2023年和2024年,公司的收入分别约808.39亿元、740.19亿元、783.83亿元,毛利率分别为22.6%、26.4%、26.7%,对应的净利润分别约44.33亿元、46.06亿元、60.93亿元。 2025年一季度,公司的营业收入约210.49亿元,同比增长19.18%;归母净利润约24.71亿元,同比增长56.4%。 公司归属净利润情况,图片来源于Choice 3 为全球第三大工程机械企业,2024年超6成收入来自海外 受全球基础设施投资增长、
能源需求
提升、行业智能化转型、矿山与采掘设备技术升级、工程机械设备电动化与智能化推动,全球工程机械市场整体呈增长趋势。据弗若斯特沙利文的资料,2024年行业整体市场规模达到2135亿美元,预计到2030年增长至2961亿美元,2024年至2030年的复合年增长率为5.6%。 以挖掘机、装载机、起重机械、路面机械、混凝土机械和桩工机械为代表的全球工程机械行业核心市场,2024年市场规模为1505亿美元,预计到2030年增长至2189亿美元,2024年至2030年的复合年增长率预计为6.4%。 2024年全球挖掘机市场规模占全球工程机械市场的29.6%,装载机占比为18.3%,为占比最大的两个细分市场。 图片来源于招股书 分地区来看,北美是全球最大的工程机械市场,2024年市场规模占全球市场的35%;欧洲市场占比为18.5%。欧美地区经济发展较早,市场趋于稳定成熟,增长主要受设备更新换代、智能化及电动化机械的普及驱动。 中国、亚澳、拉丁美洲和非洲等新兴市场是全球工程机械行业增长最快的区域,这些地区经济快速发展,基础设施建设和城市化进程加速,市场潜力大。2024年新兴市场规模合计占全球市场的46.5%,预计到2030年占比上升至52.8%,复合年增长率为7.9%。 过去几年,我国工程机械市场总销售额呈下滑趋势,2020年至2024年复合年增长率为-24.6%,2024年市场规模降至234亿美元,占全球总规模的11%,预计到2030年将增长至570亿美元,复合年增长率为16%。 图片来源于招股书 公司业绩受市场需求影响较大,宏观经济环境疲软可能导致公司客户减少业务活动,从而更换现有设备或购买新设备的动力下降。此外,虽然海外新兴市场基础设施发展潜力巨大,但实际增长可能不及预期。如果产品需求低于预期,公司可能遇到产能过剩及资源利用率不足的问题,从而影响经营业绩。 三一重工的收入来自中国大陆及海外市场,且依赖海外市场的业务扩张机会。但与在国内开展业务相比,在国际市场开展业务面临着关税、贸易保护等更多的风险和挑战。 2022年至2024年,公司产品已销往全球150余个国家和地区,海外市场收入占总收入的比例从45.5%提升至62.3%。 按地理区域划分的收入明细,图片来源:招股书 据弗若斯特沙利文的资料,按2020年至2024年核心工程机械的累计收入计算,三一重工是全球第三大及中国最大的工程机械企业。 整体而言,尽管三一重工已在全球工程机械行业拥有一定市场地位,但仍面临激烈的竞争。卡特彼勒、小松制作、中联重科、徐工机械等竞争对手可能通过提供更低的价格,或通过开发更先进的技术及服务来抢占市场份额。未来公司能否通过拓展产品线、创造更多海外收入来实现业绩增长,格隆汇将持续关注。
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格隆汇
12分钟前
福达股份收盘上涨2.34%,滚动市盈率44.01倍,总市值96.29亿元
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司的主要产品是发动机曲轴、精密锻件、新
能源
电驱齿轮、汽车离合器、螺旋锥齿轮、高强度螺栓。2013年,公司荣获桂林市人民政府最高质量荣誉奖“桂林市市长质量奖”,成为首届评选中仅有的2家获奖企业之一。2014年,公司通过第二届广西壮族自治区主席质量奖评审,成为第二届评选中仅有的3家获奖企业之一。2018-2024年,公司连续获评“广西工业企业质量管理标杆”。2021年,荣获广西高新技术企业百强企业、广西工业龙头企业、广西第一批制造业单项冠军示范企业、中国机械500强、“专精特新”小巨人、国家绿色工厂等多项荣誉。2022年,公司获评广西质量提升示范企业、广西最具竞争力民营企业、中国机械500强、中国500最具价值品牌证书、全国市场质量信用等级证书、全国质量标杆。2024年通过国家工信部制造业企业质量管理能力评价(等级二)。 最新一期业绩显示,2025年一季报,公司实现营业收入4.71亿元,同比46.97%;净利润6510.68万元,同比106.06%,销售毛利率27.12%。 序号 股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率 总市值(元) 13 福达股份 44.01 51.97 3.91 96.29亿 行业平均 44.43 46.52 3.72 84.94亿 行业中值 36.09 39.26 2.97 49.61亿 1 郑煤机 7.52 7.61 1.33 299.23亿 2 华域汽车 8.68 8.69 0.92 581.68亿 3 模塑科技 10.88 10.95 1.88 68.58亿 4 潍柴动力 11.59 11.70 1.49 1334.37亿 5 常润股份 11.90 12.13 1.76 29.76亿 6 常熟汽饰 12.40 11.92 0.97 50.70亿 7 威孚高科 12.58 11.10 0.91 184.29亿 8 富维股份 13.81 13.95 0.83 70.96亿 9 天有为 14.01 14.13 5.12 160.58亿 10 富奥股份 14.74 14.75 1.23 99.75亿 11 岱美股份 14.93 15.19 2.47 121.82亿 12 宁波华翔 14.99 15.48 1.24 147.55亿
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金融界
21分钟前
7月8日绿色电力上涨0.46%,板块个股艾能聚、拓日新能涨幅居前
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5%)、广安爱众(-2.21%)、广西
能源
(-2.05%)、协鑫能科(-2.02%)、圣元环保(-1.85%)、华电辽能(-1.82%)、军信股份(-1.67%)、林洋
能源
(-1.61%)、宁波
能源
(-1.45%)、华电国际(-1.39%) 序 代码 股票名称 现价 涨跌幅 主力资金净额 主力资金净占比 1 834770 艾能聚 22.31 11.11 5881.32万 10.78 2 002218 拓日新能 3.72 10.06 1.34亿 53.63 3 002623 亚玛顿 24.62 10.01 9948.67万 9.70 4 600744 华银电力 7.37 10.0 4834.51万 1.80 5 000753 漳州发展 5.59 5.67 7968.66万 15.53 6 301120 新特电气 11.77 5.66 2898.76万 6.03 7 601908 京运通 3.6 5.57 4434.68万 5.67 8 601615 明阳智能 11.53 4.34 1162.06万 2.24 9 300080 易成新能 4.33 4.09 -84.63万 -0.59 10 300956 英力股份 16.37 4.0 -885.26万 -4.83 11 001896 豫能控股 5.59 3.71 -8737.00万 -9.09 12 002202 金风科技 10.22 3.13 1642.25万 3.43 13 301046 能辉科技 20.88 2.91 -686.65万 -7.65 14 000877 天山股份 4.93 2.71 969.33万 7.71 15 603071 物产环能 13.17 2.65 356.51万 5.37 16 000631 顺发恒业 3.14 2.61 571.63万 6.78 17 000601 韶能股份 6.28 2.61 -27607.37万 -14.06 18 000690 宝新
能源
4.91 2.51 2427.99万 7.60 19 002973 侨银股份 13.71 2.39 507.87万 6.26 20 002310 东方园林 2.15 2.38 2076.81万 13.89 板块跌幅居前的股票包括:西昌电力(-5.71%)、XD明星电(-4.99%)、江苏新能(-4.79%)、九洲集团(-4.3%)、杭州热电(-4.0%)、闽东电力(-3.79%)、晋控电力(-3.31%)、赣能股份(-3.12%)、湖南发展(-3.04%)、乐山电力(-2.73%)、粤电力A(-2.35%)、广安爱众(-2.21%)、广西
能源
(-2.05%)、协鑫能科(-2.02%)、圣元环保(-1.85%)、华电辽能(-1.82%)、军信股份(-1.67%)、林洋
能源
(-1.61%)、宁波
能源
(-1.45%)、华电国际(-1.39%)
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金融界
22分钟前
7月8日中特估上涨0.54%,板块个股中油资本、烽火通信涨幅居前
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万 0.17 16 601898 中煤
能源
11.3 1.07 -799.95万 -3.28 17 600850 电科数字 24.12 1.05 -895.08万 -5.37 18 601766 中国中车 7.18 0.98 2627.60万 6.25 19 600339 中油工程 3.32 0.91 43.30万 0.28 20 601658 邮储银行 5.75 0.88 -9705.45万 -8.94 板块跌幅居前的股票包括:中国重工(-1.08%)、华能水电(-0.93%)、国投电力(-0.86%)、中国人保(-0.8%)、浙商银行(-0.8%)、中国船舶(-0.69%)、光大银行(-0.68%)、招商公路(-0.66%)、中远海控(-0.58%)、宝钢股份(-0.56%)、中船防务(-0.55%)、中国核电(-0.53%)、中国外运(-0.39%)、中国银行(-0.35%)、中信银行(-0.33%)、国电南瑞(-0.32%)、中国电信(-0.26%)、中国移动(-0.26%)、中金黄金(-0.21%)、国网信通(-0.17%)
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金融界
30分钟前
7月8日中特估概念上涨0.54%,板块个股中油资本、烽火通信涨幅居前
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.12%)、科大讯飞(1.1%)、中煤
能源
(1.07%)、电科数字(1.05%)、中国中车(0.98%)、中油工程(0.91%)、邮储银行(0.88%) 序 代码 股票名称 现价 涨跌幅 主力资金净额 主力资金净占比 1 000617 中油资本 8.65 10.05 8.99亿 19.42 2 600498 烽火通信 21.27 4.26 4487.33万 6.67 3 002916 深南电路 118.98 3.99 -3067.69万 -1.73 4 000877 天山股份 4.93 2.71 969.33万 7.71 5 688396 华润微 46.88 2.14 -547.64万 -3.31 6 601698 中国卫通 20.38 1.7 4210.09万 5.65 7 600845 宝信软件 23.81 1.54 975.68万 2.22 8 000032 深桑达A 20.07 1.52 1192.62万 4.59 9 603019 中科曙光 69.03 1.46 1.65亿 12.19 10 000761 本钢板材 3.8 1.33 -575.16万 -7.31 11 600970 中材国际 8.8 1.27 129.97万 1.00 12 000898 鞍钢股份 2.55 1.19 -566.57万 -3.84 13 002368 太极股份 22.96 1.15 -938.48万 -6.95 14 000066 中国长城 14.45 1.12 2391.93万 4.40 15 002230 科大讯飞 46.84 1.1 129.12万 0.17 16 601898 中煤
能源
11.3 1.07 -799.95万 -3.28 17 600850 电科数字 24.12 1.05 -895.08万 -5.37 18 601766 中国中车 7.18 0.98 2627.60万 6.25 19 600339 中油工程 3.32 0.91 43.30万 0.28 20 601658 邮储银行 5.75 0.88 -9705.45万 -8.94 板块跌幅居前的股票包括:中国重工(-1.08%)、华能水电(-0.93%)、国投电力(-0.86%)、中国人保(-0.8%)、浙商银行(-0.8%)、中国船舶(-0.69%)、光大银行(-0.68%)、招商公路(-0.66%)、中远海控(-0.58%)、宝钢股份(-0.56%)、中船防务(-0.55%)、中国核电(-0.53%)、中国外运(-0.39%)、中国银行(-0.35%)、中信银行(-0.33%)、国电南瑞(-0.32%)、中国电信(-0.26%)、中国移动(-0.26%)、中金黄金(-0.21%)、国网信通(-0.17%)
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金融界
30分钟前
赛力斯收盘上涨2.32%,滚动市盈率35.24倍,总市值2281.49亿元
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赛力斯集团股份有限公司的主营业务是新
能源
汽车及核心三电等产品的研发、制造、销售及服务。公司的主要产品是问界M9、问界新M7、问界新M5。公司问界M9获中国市场50万元级豪华车年度销冠,问界新M7系列荣获中国新势力车型年度销冠,问界凭借产品力与高端化战略,位居中国高端汽车市场第一梯队。 最新一期业绩显示,2025年一季报,公司实现营业收入191.47亿元,同比-27.91%;净利润7.48亿元,同比240.60%,销售毛利率27.62%。 序号 股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率 总市值(元) 8 赛力斯 35.24 38.37 9.87 2281.49亿 行业平均 42.95 50.82 6.77 1263.79亿 行业中值 35.24 41.49 2.42 216.39亿 1 江铃汽车 12.99 11.50 1.52 176.79亿 2 宇通客车 13.81 14.13 4.11 581.82亿 3 中国重汽 13.87 14.21 1.35 210.30亿 4 中集车辆 15.76 14.50 1.08 157.43亿 5 长城汽车 16.75 14.81 2.28 1879.54亿 6 长安汽车 16.77 17.21 1.61 1260.08亿 7 中通客车 24.21 27.52 2.27 68.66亿 9 比亚迪 40.06 44.62 8.23 17960.96亿 10 汉马科技 48.43 72.29 3.43 113.66亿 11 金龙汽车 49.35 58.46 2.93 92.21亿 12 一汽解放 72.03 55.11 1.30 343.01亿
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金融界
31分钟前
四川成渝收盘下跌1.45%,滚动市盈率12.26倍,总市值186.85亿元
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租赁、房屋租赁、融资租赁、服务区经营、
能源
销售、BT工程项目、房地产销售、商品销售、成渝高速、成雅高速、成乐高速、成仁高速、城北出口高速、遂西高速、遂广高速、天邛高速。 最新一期业绩显示,2025年一季报,公司实现营业收入18.50亿元,同比-8.08%;净利润4.56亿元,同比16.61%,销售毛利率44.87%。 序号 股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率 总市值(元) 6 四川成渝 12.26 12.81 1.11 186.85亿 行业平均 21.30 21.64 1.52 267.59亿 行业中值 16.42 18.10 1.34 91.71亿 1 赣粤高速 9.07 9.33 0.63 119.34亿 2 楚天高速 9.19 9.15 0.79 70.20亿 3 吉林高速 9.71 9.61 0.94 51.80亿 4 五洲交通 10.31 10.05 0.99 70.18亿 5 中原高速 11.52 12.46 0.93 109.67亿 7 福建高速 12.58 12.62 0.82 98.52亿 8 东莞控股 14.71 11.88 1.13 113.52亿 9 山西高速 15.07 15.81 1.35 73.66亿 10 山东高速 15.25 15.43 1.63 493.11亿 11 招商公路 15.29 15.39 1.22 819.12亿 12 宁沪高速 15.55 15.44 1.93 763.72亿
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金融界
31分钟前
大众公用收盘上涨1.24%,滚动市盈率30.15倍,总市值120.46亿元
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0 1.43 122.13亿 2 九丰
能源
10.07 10.22 1.76 172.11亿 3 皖天然气 12.85 12.63 1.25 42.01亿 4 陕天然气 12.95 11.97 1.25 86.63亿 5 深圳燃气 13.08 12.69 1.19 184.97亿 6 新奥股份 13.76 13.44 2.44 603.93亿 7 百川
能源
14.66 15.30 1.29 48.81亿 8 新疆火炬 14.98 15.84 1.58 24.85亿 9 蓝焰控股 15.12 15.99 1.13 69.47亿 10 佛燃
能源
15.50 15.51 2.92 132.35亿 11 洪通燃气 16.04 17.92 1.60 31.03亿 12 蓝天燃气 16.38 14.08 1.91 70.89亿
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金融界
40分钟前
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