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决策分析：中美芯片战突传大消息！特朗普给俄罗斯发最后通牒，今日CPI携手财报来袭

卖新闻》报道，日本首相石破茂计划周五在东京会见美国财政部长斯科特·贝森特，在8月1日25%关税生效前进行磋商。在国内，石破还面临周日的选举，民调显示其执政联盟可能在参议院失去多数席位，而反对党主张扩大财政支出。日本10年期国债收益率飙升至1.595%，为2008年10月以来最高。与此同时，美国二季度财报季将于周二拉开帷幕，多家大银行率先公布业绩。LSEG数据显示，标普500指数成份股二季度利润预计同比增长5.8%，远低于4月初贸易战前预测的10.2%。澳新银行策略师Rodrigo Catril表示，市场对关税不确定性的反应相对温和，使得本周美国企业财报更为重要，以判断企业对未来的预期。 “很有意思的是，看企业怎么说，特别是对下个季度的前瞻、利润率是被挤压还是打算转嫁成本，”Catril在一档播客中说，“我觉得这种自满心态也源于我们不确定整个局势会如何发展。” 投资者也在等待周二公布的美国6月消费者价格数据，并关注关税是否推高物价。汇市方面，美元对日元维持在147.62，接近三周高位。欧元微涨0.1%至1.1680美元，此前连续四天下跌。由于美国总统特朗普向俄罗斯发出50天内结束乌克兰战争以避免能源制裁的最后通牒，油价小幅回落。美原油期货下跌0.5%至每桶66.63美元。特朗普周一宣布向乌克兰提供新一轮武器，并威胁对购买俄罗斯出口产品的国家实施制裁，除非莫斯科在50天内达成和平协议。黄金上涨0.6%至3,363美元，现货白银上涨0.3%至38.25美元，此前一交易日创下2011年9月以来最高水平。

云涌07-15 17:21

【日股收评】英伟达对华消息扭转乾坤！日经225惊现大逆转，今日别忘了CPI

2,825.31点。#日本市场# 东海东京智库实验室首席股市分析师Seiichi Suzuki表示：“投资者在早盘权衡美国当天晚些时候将公布的物价数据以及日本大选结果。但英伟达的消息提振了日本芯片相关类股，推高了日经指数。” AI芯片巨头英伟达表示，将恢复向中国销售H20图形处理器（GPU）芯片，并预计很快将获得美国政府许可。半导体设备制造商东京电子大涨3.49%**，成为提振日经的最大动力。芯片测试设备制造商爱德万测试扭转跌势，收涨1.78%。被视为数据中心投资晴雨表的电缆制造商也大幅走高，古河电气大涨6.49%，成为涨幅最大成分股，藤仓上涨3.95%。空调制造商大金工业下跌2.6%，成为当天日经指数最大拖累。与此同时，全球投资者也在等待当天晚些时候公布的美国6月消费者价格数据，并关注关税对物价的任何上行压力。在日本，市场对于即将于7月20日举行的参议院选举中，自民党及其执政盟友公明党可能失利保持警惕。一旦失利，可能会让在竞选纲领中承诺削减或取消消费税的反对党势力壮大。

云涌07-15 15:43

卫材荣获CDP供应链环境管理最高评级----"供应商参与领导者"

日本东京 2025年7月15日 /美通社/ -- 卫材宣布获评全球环境非营利组织CDP供应商参与评级最高荣誉——"供应商参与领导者"。供应商参与评级（The Supplier Engagement Assessment）旨在评价企业与供应商合作应对气候变化问题的有效性。在回应CDP气候变化问卷中关于"治理""目标""范围排放"和"价值链参与"的板块时，卫材与供应商协同减排的努力获得高度认可，最终获此殊荣。为在全供应链推行环境友好型经营，卫材要求业务伙伴遵守《卫材业务伙伴全球行为准则》，该准则明确规定了企业对环境保护的要求。此外，卫材还通过开展合作伙伴可持续发展评估并反馈结果，进一步强化与供应商的协作。卫材将"考虑全球环境的经营活动"列为重要课题之一。基于《卫材集团各公司环境保护方针》，卫材正在全集团范围内推进应对气候变化的核心环保举措。为助力实现脱碳社会，卫材于2023财年获得科学碳目标倡议（SBT Initiative）对"科学碳目标1.5℃目标"的认证，并加入呼吁2050年实现净零排放的日本气候倡议（JCI）"奔向零碳"联盟。有关卫材环境活动的详细信息，请参阅卫材网站。卫材将全球环境保护视为实现其"关心人类健康（hhc, human health care）"企业理念的基础。通过气候变化应对举措，卫材致力于助力人们"活出最充实的人生"

美通社07-15 11:04

台海突传新消息！金融时报:美国要求盟友表明在台湾爆发战争时会采取什么行动

规划和演习。但这一增加国防开支的请求令东京和堪培拉感到意外，因为美国本身并没有向台湾提供空头支票担保。美国长期以来奉行“战略模糊”政策，即美国不会明确表示是否会保卫该岛。前美国总统拜登(Joe Biden)曾四次偏离这一政策，称美国将进行干预。但特朗普与其他总统一样，拒绝透露他会采取何种行动。美国企业研究所(American Enterprise Institute)亚洲问题专家Zack Cooper表示：“当盟友既不了解形势背景，也不了解美国自身的反应时，很难让他们具体说明在台湾冲突中他们会怎么做。” Cooper补充道：“特朗普总统尚未承诺保卫台湾，因此美国坚持要求其他国家做出明确承诺是不现实的。” 英国《金融时报》称，这一举措针对的是日本和澳大利亚的国防官员，而非更高级别的官员。另一位知情人士表示，日本、澳大利亚和其他美国盟友的代表“集体表示不满”。日本防卫省表示，“难以回答‘台湾紧急状态’这个假设性问题”。日防卫省表示，任何应对措施都将“根据宪法、国际法和国内法律法规，根据具体情况逐一实施”。澳大利亚国防工业部长帕特·康罗伊(Pat Conroy)周日拒绝提前承诺派遣澳大利亚军队参与任何冲突，并表示是否派遣澳大利亚军队“将由当届政府决定”。康罗伊告诉澳大利亚广播公司ABC：“这就是我们的立场。”他并补充道：“我们不参与任何假设。”

风枫07-14 11:15

决策分析：特朗普加大对欧加关税威胁！中国股市逆势大涨，比特币疯涨创历史新高

中国外长王毅计划在东盟峰会期间会谈。东京日经指数基本持平，因优衣库母公司迅销股价大跌6.3%，此前公司警告今年晚些时候其美国业务将受到重大关税冲击。纳斯达克期货和标普500期货一度下跌近1%，但随后收复大部分失地，最新下跌约0.2%。欧洲斯托克50指数期货最新也下跌0.2%。隔夜，华尔街股指小幅上涨并创下收盘新高，芯片巨头英伟达市值首次收盘突破4万亿美元。美国总统此前掀起的全球关税浪潮已扰乱企业和政策制定，他还提出对其他未收到信函的国家征收15%或20%的统一关税，高于当前的10%基线水平。本周早些时候，特朗普将关税最后期限从7月9日推迟到8月1日，以留出更多谈判时间，但同时扩大了贸易战，对包括盟友日本和韩国在内的多个国家设定了新关税水平，并对铜征收50%关税。澳大利亚联邦银行国际经济主管Joseph Capurso表示，对加拿大征收的35%关税并不像担忧的那么糟糕，因为大部分进口商品仍受美墨加协议（USMCA）保护免于征税。他还说，现在不确定的是欧盟的关税水平，美欧之间的潜在升级对金融市场影响很大。如果出现类似于4月美中贸易战那样的局面，将非常具有破坏性。汇市方面，美元兑欧元和加元走强。特朗普周四晚间发出信函，称自8月1日起对所有加拿大进口商品征收35%关税，并表示欧盟将在周五收到类似信函。欧元下跌0.2%，至1.1676美元，美元兑加元上涨0.3%，至1.3695加元。随着美日贸易协议前景暗淡，日元持续走弱。美元兑日元上涨0.4%至146.88，本周累计上涨1.6%，创下今年最大周涨幅。比特币跳涨3.8%，至117,880美元，创下历史新高。由于欧洲和美国的数据日程清淡，投资者正为下周美国二季度企业财报做准备，以评估特朗普4月2日起加征关税的影响。摩根大通将于周二公布财报，基本上拉开财报季序幕。在债券市场，亚洲交易时段波动不大。美国10年期国债收益率上升2个基点至4.3637%，此前数据显示上周初请失业金人数意外下降。大宗商品方面，油价小幅上涨，此前一夜跌幅达2%。布伦特原油期货上涨0.2%至每桶68.77美元，美国WTI原油上涨0.3%至每桶66.75美元。现货黄金上涨0.4%，至3,337美元。

云涌07-11 17:09

【日股收评】冲高回落！日经225又一次止步4万大关，最大的拖累竟是TA

0.39%，报2,823.24点。在东京证券交易所主板市场交易的1600多只股票中，70%上涨，25%下跌，3%持平。#日本市场# 迅销股价大跌6.93%，此前优衣库母公司周四表示，美国关税上调将从今年晚些时候开始对其美国业务造成重大影响，公司计划通过提价来缓解冲击。大和证券高级策略师Kentaro Hayashi表示，投资者担忧迅销下一财年的前景，不过科技股的上涨支撑了指数。策略师还表示，当日经指数接近具有心理意义的40,000点关口时，市场出现抛售。本周，美国总统特朗普加强了其激进的关税议程，向一系列国家发出信函，威胁如果这些国家未能与华盛顿达成贸易协议，将对其征收更高关税。这些被信函瞄准的国家中包括主要服装出口国，如斯里兰卡。特朗普还为其全面的"对等关税"设定了8月1日的新截止日期，此举可能影响大多数美国贸易伙伴。芯片相关股爱德万测试和东京电子分别上涨0.71%和0.9%，跟随隔夜费城半导体指数上涨0.75%。空调制造商大金工业上涨5.44%。银行股走强，推动东证指数上扬，三菱UFJ金融集团和三井住友金融集团分别上涨1.77%和1.53%。丰田汽车上涨1.39%。 Seven & I控股上涨3.28%，此前这家便利店运营商公布季度营业利润增长9.7%，超出分析师预期。

云涌07-11 16:49

特朗普又为贸易战注入戏剧性！美官员紧急澄清救市，美欧谈判恐不顺

响，并计划提价以缓解冲击。该公司股价在东京大跌近7%。周五可能影响市场的主要事件：英国5月月度GDP 加拿大6月就业数据欧元区6月最终CPI 特朗普可能向欧盟发出关税信函

风起 1评论07-11 16:12

中日突发重要消息！日媒独家：中国法院下周将就涉间谍案日药企员工宣判

日本进口部分水产品，部分解除2023年东京核电站排放废水后实施的全面禁令。

tqttier07-11 12:27

日经分析：中国解除日本水产品禁令可能源自北京内部政治博弈中的人事调整，暗示“环保派”风头转弱

本文刊发于日经新闻，作者中泽克司是东京的《日本经济新闻》资深编辑和评论员，曾作为驻华记者和驻华分社社长在中国工作七年。2014年，他获得了Vaughn-Ueda国际记者奖。中国部分取消了针对所有日本水产品进口的非科学原因禁令，这一禁令在过去两年左右一直是中日之间的紧张来源。在2023年8月日本将福岛第一核电站处理后废水排入大海后，中国实施全面禁令。国际原子能机构，这个总部设在维也纳的核监督机构，曾为这一排放计划背书。中国在6月29日宣布，将恢复进口日本47个都道府县中37个的水产品。在全面禁令实施前，中国是日本扇贝等水产美食的最大出口市场。但对日本10个都道府县的进口禁令依然存在：福岛、宫城、茨城、千叶、新潟、栃木、埼玉、群马、长野和东京都。这是不合理的。近两年前，习近平政府出于国内政治原因实施了日本水产品全面进口禁令。可以说，这次部分解除禁令也与中国国内的政治变化有关。理解习近平政府在福岛核废水问题上的举动，关键在于“环保派”。环保派迅速崛起，成为支持习近平政府的一个有影响力的群体。这类新兴派系的成员通常会迎合掌握大权的习近平。 “重视环境”是习近平政府大力提倡的政治口号。在这样的背景下，大量环保领域人士出人意料的在2022年10月中共二十大上被提拔进中共中央政治局等关键职位。日本将福岛核电站处理后废水排入太平洋，成了这个迅速崛起的环保派理想攻击对象，中国最终围绕这一问题展开了对日本的抨击。这并不是政府官员首次通过推行科学上站不住脚、却会带来重大经济损害的政策来讨好习近平。在疫情期间，习近平政府以严格的“清零”政策为名，实施了极不符合经济理性的超长封控措施。全面进口禁令影响了严重依赖渔业的日本地方经济，也给依靠渔产品市场价格维持生计的家庭带来了痛苦。但这个禁令同样影响了食用日本水产品的普通中国人。主要产自日本最北端北海道的扇贝受打击尤其严重，因为这是对中国出口最多的渔业产品。一些特别高端的日本水产品，比如北海道的干海参、岩手县的干鲍鱼和宫城县的鲨鱼鳍，在禁令实施前，一直是支撑传统饮食文化的重要食材。崛起的环保派，甚至无视了这些食材在中国饮食文化中的重要地位。在实施全面禁令一年多后，中国首次出现恢复日本水产品进口的实质性动作。去年9月，中国同意在一定条件下逐步恢复进口。这些条件包括派员加入国际原子能机构牵头的取样团，进行海水取样并开展安全检查。当时的日本首相岸田文雄解释说，中国将“开始调整进口限制，并努力稳定恢复符合中国标准的日本渔业产品进口”。协议的签署时机在中国政治中有着深刻含义。去年夏天，中共二十届三中全会之后，中国的政治局势开始出现幕后变化的迹象。中国经济困境加剧，习近平的个人崇拜虽然多年持续加强，但也开始出现轻微松动的苗头。去年11月，中国人民解放军内部发生了一件出人意料的异常事件。中央军委委员、军委政治工作部主任苗华突然被停职。苗华是习近平的亲信，被称为他在军中的代理人。这次涉及习近平提拔的高级军官的清洗消息，很快在军队内部传开。习近平同时担任中共中央总书记和中央军委主席。去年9月日本宣布与中国达成协议后，习近平政府对此保持沉默，中国国内也没有高调报道。今年5月30日，在9月协议过去8个月后，日本首相石破茂政府宣布，中国同意启动恢复日本水产品进口的相关程序。这是中国在这一方向上的第二次实质性动作。新协议是在中国参与国际原子能机构牵头的监测行动，收集海水和鱼类样本之后达成的。 6月29日，中国通过海关总署网站宣布，有条件恢复部分日本地区水产品进口。根据中方公告，允许进口的条件，包括日本企业向中方主管部门登记加工等设施并提交安全证明。这次公告很不寻常，选在周日深夜发布。而且更加宽松的进口政策立即生效。李干杰（左）和石泰峰出席3月11日的全国人民代表大会闭幕会。（摄影：村田智辉）从2024年9月到2025年5月的两次中日协议之间，环保派内部很可能发生了异常变化。但目前的焦点是涉及李干杰的人事调整。 4月，李干杰和石泰峰突然互换职务。石泰峰出任主管人事的中共中央组织部部长，李干杰则改任中央统战部部长，这个部门在北京对台政策中发挥着关键作用。虽然两个职务都很重要，但在党内普遍认为，领导组织部的地位高于统战部。现年60岁的李干杰是政治局委员，习近平的亲信。他曾在习近平的母校清华大学学习物理，是环境和核安全专家。李干杰曾在国家核安全局担任要职，领导环境保护部及其后继的生态环境部。在山东省担任省委书记后，他被任命为中共中央组织部部长，直到今年4月。很多人认为，李干杰曾在公开或幕后都参与了全面禁止日本水产品进口的决策。两年前夏天禁令实施时，熟悉中国政情的消息人士说：“很难把这个进口禁令仅仅解释为对日本的强硬外交举措。” 这位消息人士还说，禁令“不可能轻易取消”，因为有许多被提拔到习近平政府关键岗位的环保派成员的影响“在里面”。 5月底，在李干杰被突然调离不到两个月后，中国就同意启动恢复日本渔业产品进口的程序。随后6月29日，中国政府海关总署正式宣布部分解除全面进口禁令。这次宣布是在一次被认为是两个月来首次召开的政治局会议的前一天发布的。5月没有任何关于政治局会议的消息。在最近的政治局会议上，成员们决定制定“中央决策议事协调机构工作条例”。部分解除日本水产品进口禁令，很可能与近期党内复杂的政治局势变化有关。据报道，政治局自4月以来召开了两次会议，分别是4月25日和6月30日。党领导层5月可能因为某种原因跳过了一次会议。因此，海关总署宣布部分解除进口禁令的举动，可能是在没有事先获得政治局会议批准的情况下做出的。如果真是这样，这次宣布很可能是由中国国务院、即由总理李强领导的中央政府主导的。来源：加美财经

加美财经07-11 00:00

优蓝国际(YOUL)登陆美国资本市场，剑指15亿蓝领的全球新基建

球扩张。 Recruit自2014年在东京上市后，充分利用资本市场的力量，通过一系列战略性并购实现全球版图的高速扩张。2012年收购全球招聘平台Indeed、2018年整合求职论坛Glassdoor，使其迅速构建起覆盖60余国家的在线招聘网络。这一系列动作推动Recruit海外收入占比从2013财年的20.3%跃升至2024财年的53.44%，市值峰值突破9100亿元人民币。可以说，Recruit凭借资本市场的弹药库，将本土“B2B2C蝴蝶结模式”复制至全球，验证了人服企业通过并购实现超域扩张的可行性。而优蓝国际此次赴美上市，正是其全球化战略的关键落子。与Recruit相似，优蓝国际已具备坚实的本土市场基础——其“职业教育+人才招聘+雇员管理+市场服务”全链条模式贯穿蓝领人才的职业全生命周期，年促成就业匹配峰值超百万人次，服务企业超5万家。中国蓝领服务市场1.2万亿规模及13.3%的年复合增长率，为优蓝提供了远超Recruit日本母市场的扩张动能。优蓝国际目前已初步建立了覆盖7个国家和地区的基础服务能力，上市后，公司计划借助国际资本市场的支持，通过战略性并购整合细分领域和区域性优质生态链业务。参考Recruit收购Indeed的协同效应，优蓝国际有望通过并购、合作等方式快速整合细分领域和区域人力资源服务商，在“一带一路”新兴市场复制其成熟的产教融合模式，推动自身发展实现指数级加速。此外，还有一点需要重视。即中国制造业龙头如宁德时代、SHEIN的出海浪潮，正催生海外蓝领招聘与管理服务的爆发性需求。优蓝国际将国内验证的“职业教育+精准招聘+雇员管理+市场服务”闭环模式输出至新兴市场，不仅服务中企海外用工，更为当地工业化注入人才基础设施，这种“中国方案”的全球化实践，有望在15亿全球蓝领市场开辟全新增长极。二、天时地利人和：IPO市场复苏与AI风口共振，抗周期属性与成长性兼具锁定确定性值得关注的是，优蓝国际选择此时赴美上市，恰与美股IPO市场整体复苏态势同频共振。一方面，美股IPO市场的整体回暖为优蓝国际股票的发行营造了良好氛围。 Wind数据显示，截至7月9日，美股市场共有211家企业完成IPO，募集资金总额为269.33亿美元。其中，二季度发行的美股IPO数量为110家，IPO募资总额相较去年同期同比增长41.82%，反映出投资者对新股认购意愿的普遍提升。数据来源：Wind 与此同时，上市首日平均回报率从5.64%回升至15.09%，市场赚钱效应复苏。另一方面，美股市场对AI落地场景的追捧未减，微软股价在6月创历史新高，凸显资金对技术增效逻辑的认可。这种环境为优蓝国际提供了难得的发行窗口——优蓝国际的“深蓝大脑”AI匹配系统与区块链跨境薪酬解决方案，恰恰嵌入市场对“效率革新”的叙事主线。此外，中东地区日益紧张的局势加剧了市场对通胀和美国降息时机的担忧，导致投资者避险情绪高涨。而优蓝国际以“蓝领生态+AI赋能”模式衔接两端动能，兼具抗周期属性（企业出海用工刚需）与成长性（全球15亿蓝领市场），既受益于市场对技术落地的乐观情绪，又凭借人力服务的需求刚性对冲波动风险。这种“技术赋能+刚需赛道”的稀缺性标签契合了当下资金的避险与成长双重要求，使优蓝国际实现精准卡位，在政策迷雾中锁定了增长的确定性。三、结语资本市场的聚光灯已然亮起。优蓝国际的上市，标志着中国人力资源服务模式从“本土创新”向“全球输出”的历史性跨越。其全球化战略的独特性在于双重引擎的协同发力：一方面，依托资本杠杆实现并购扩张，快速获取国际市场份额；另一方面，通过“AI技术+蓝领生态”的差异化能力，在蓝领人力服务的效率革命和生态构建上实现超越。当中国制造业的全球化浪潮遇上“一带一路”新兴市场的工业化需求，优蓝国际凭借其产教融合的生态体系和AI驱动的技术赋能，正将中国蓝领人力资源服务的系统性解决方案转化为全球竞争力。未来十年，全球人力资源服务的价值高地或将见证一个来自东方的巨头崛起——优蓝国际的全球化征程，才刚刚启幕。

格隆汇07-10 22:38

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