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港股午评:恒生指数跌0.48%,恒生科技指数收平,港股券商股继续活跃,胜利证券大涨超127%
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的支持下,港股盈利有望继续保持增长。
中信
证券
:由于外卖补贴退坡预期、部分公司解禁期将至,茶饮板块主要上市公司股价较6月初平均回调约15%—20%,但行业逻辑并未发生根本改变,2024年下半年以来茶饮行业竞争格局优化、价格战趋缓,头部品牌持续攫取份额,且行业产品创新、人群破圈的背景下料全年景气有望延续,龙头企业能够享受行业的长周期增长红利。当前时点板块历经回调后,估值趋于合理水位,建议重视茶饮的再配置窗口期。 民生证券:教育行业迎来政策边际改善、行业供给出清、行业需求释放的“三维共振”,估值优势日益显著。同时,教育行业是AI重要应用场景,AI+教育崛起有望提升行业估值空间。华福证券指出,高考适龄人口提升,竞争压力短期难降,培训需求刚性;普通高校毕业生人数持续提升,就业关注度提升,关注职业技能培训和公考标的。
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金融界
06-26 12:17
南方乳业北交所IPO,聚焦乳制品,年入超18亿
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制造与销售。拟在北京证券交易所上市,由
中信
证券
担任保荐人。 南方乳业集乳制品、乳饮料的研发、生产、销售以及奶畜养殖于一体,主要产品包括各类低温乳制品(巴氏杀菌乳、发酵乳、低 温调制乳)、常温乳制品(灭菌乳、调制乳)、含乳饮料、其他乳制品及生鲜乳等,旗下拥有“山花”“花都牧场”等品牌。 按产品种类划分,南方乳业2022年至2024年乳制品的营收占比96%以上,乳饮料营收占比相对较低。 公司主营业务收入按产品种类划分,图片来源招股书 业绩方面,2022年、2023年、2024年(简称“报告期”),南方乳业的营收分别约15.75亿元、18.05亿元、18.17亿元,归母净利润约1.73亿元、2亿元、2.09亿元,毛利率分别为24.61%、24.44%、28.15%。 主要财务数据和财务指标,图片来源招股书 南方乳业存在销售区域集中的风险。其贵州省内的主营业务收入占比超过90%,市占率高达67.84%,相当于每三盒本地销售的牛奶中就有两盒来自南方乳业;公司依托“山花”“花都牧场”等品牌矩阵,建立起覆盖88个县区的毛细血管式渠道网络,乡镇市场渗透率达100%。但与全国性乳品企业,如伊利股份、蒙牛乳业等相比,公司品牌在全国性市场上知名度较低。 此外,南方乳业还存在原材料价格波动的风险。报告期内,公司对外采购主要包括生鲜乳、饲料、包材、辅料等原材料及委托加工成品,而生鲜乳价格近两年下降20.43%(2024年均价3.31元/公斤),若反弹将挤压利润。 本次IPO南方乳业拟募资9.8亿元,投向威宁县南方乳业奶牛养殖基地建设项目、贵州南方乳业股份有限公司营销网络建设项目、补充流动资金。 募集资金运用,图片来源于招股书 恰逢乳业深度调整期,行业洗牌中,南方乳业预估通过威宁牧场项目降低原料成本,抵御价格波动风险;该企能否借助营销网络建设打破地域限制,向全国市场渗透,格隆汇将继续关注。
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格隆汇
06-26 11:18
增收不增利的浙江凯乐士冲击港股IPO,近三年已亏损逾6亿元
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陆港股市场。联席保荐人为国泰君安国际和
中信
证券
。招股书显示,该公司虽在细分领域技术领先且收入增长,但财务表现呈现显著“增收不增利”特征,2022年至2024年累计亏损达6.3亿元,引发市场对其盈利模式的关注。 凯乐士科技定位为综合智能场内物流机器人专家,核心业务围绕三大产品线展开:多向穿梭车机器人(MSR)、自主移动机器人(AMR)及输送分拣机器人(CSR)。其机器人产品组合覆盖存取、分拣与搬运三大场内物流核心功能,可满足不同高度、负载的全场景需求。公司强调其技术壁垒,称其为“全球少数掌握全栈机器人技术并实现核心功能全覆盖的企业之一”。市场地位方面,按2024年收入计算,凯乐士位列中国智能场内物流机器人行业前五,其中四向穿梭车和极窄巷道自主移动机器人(VNA AMR)等高端产品出货量处于领先地位。 财务数据凸显出公司核心矛盾:收入规模扩张与盈利困境并存。2022年至2024年,凯乐士收入分别为6.57亿元、5.51亿元和7.21亿元人民币,2024年较2022年增长9.7%。然而同期净利润持续为负,亏损额分别达2.10亿元、2.42亿元和1.78亿元,三年累计亏损6.3亿元。毛利率亦处于低位,报告期内毛利仅1.03亿元、0.92亿元和1.14亿元,对应毛利率约15.7%、16.6%和15.8%,反映其成本控制和定价能力存在压力。 业务拓展成效构成其上市信心的支撑。截至2024年底,公司累计客户达779家,覆盖制造业、电商、医药等28个行业,较2022年的566家实现显著增长。项目储备方面,累计获取订单超1500个,待交付合同金额高达21亿元人民币,为其短期收入提供可见性。技术创新层面,凯乐士以“具身智能机器人技术”为标签,强调通过机器人集群协同优化供应链效率,但招股书未详细披露研发投入与产出效率的量化关联。 行业分析人士指出,凯乐士的持续亏损揭示了智能物流机器人领域的共性挑战:高研发投入、项目定制化成本及市场竞争白热化。尽管其定位高端市场且技术实力获多份行业报告背书,但盈利路径尚未清晰验证。此次IPO募资用途将重点投向技术研发、产能扩张及市场渗透,若成功上市,其能否借资本之力突破盈利瓶颈,将成为港股投资者对科技制造类新股评估的关键观测点。 总体而言,浙江凯乐士冲击港股IPO展现了公司在收入端的成功扩张,但亏损逾6亿元的重担不容忽视。未来,公司需在增长与盈利间寻找稳健平衡,以应对资本市场考验。这将影响整个物流自动化行业的竞争格局和创新步伐。 以上内容与数据,与有连云立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
06-26 10:58
最新规模突破46亿元创成立以来新高!全市场唯一港股非银ETF(513750)连续4天净流入,最高单日“吸金”9.14亿元
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营中,具备国际业务子公司的头部券商,如
中信
证券
、海通国际等正密切关注,或将加速跟进相关业务布局。机构人士表示,预计未来1~2年会有更多中资机构将完成牌照升级。 港股非银ETF(513750):市场首只且唯一一只跟踪港股非银指数的ETF,其中牛市“第二旗手”保险占比超7成。从港股通证券范围中选取符合非银行金融主题的不超过50家上市公司证券作为指数样本,以反映港股通范围内非银行金融主题上市公司的整体表现。场外联接(A类:020500;C类:020501)。 以上内容与数据,与有连云立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
06-26 10:27
华夏北京保障房REIT成功扩募上市 开启保障房资产证券化常态化运作新篇章
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、房山区政府、通州区政府、大兴区政府、
中信
证券
、华夏基金、建设银行和北京银行等有关领导及合作机构、投资者代表出席上市仪式。 华夏北京保障房REIT是由北京保障房中心作为原始权益人,
中信
证券
作为专项计划管理人,华夏基金作为基金管理人发起设立的基础设施公募REITs。2022年8月,华夏北京保障房REIT作为首批保障性租赁住房REITs在上交所上市。其成功上市,既是北京市深化国资国企改革、创新融资模式的重要实践,也是助力完善首都住房保障体系建设,推动住房保障事业高质量发展的关键一步。 上市三年来,华夏北京保障房REIT取得了良好的市场表现。截至2025年6月23日,华夏北京保障房REIT自上市以来累计分红1.28亿元,基金复权收盘价较首次发行价涨幅95.1%。基于良好的底层资产和稳健的运营成果,华夏北京保障房REIT积极开展扩募工作,在国家发改委和中国证监会的指导、支持下,成为首单成功扩募的保障性租赁住房公募REITs产品,起到了良好的示范作用。北京保障房中心作为原始权益人和运管机构,充分发挥企业体制机制创新优势和保障房规范化、专业化运营优势,积累了丰富的基础设施运营管理经验,培育了一批优质保障房项目,在为后续高质量发展筑牢根基的同时,更探索出一条兼顾社会民生保障与资本市场回报的可持续发展路径。 华夏北京保障房REIT此次扩募发售基金份额共计约2.24亿份,募集资金总额约为9.462亿元(不含募集期利息)。基金扩募购入项目为北京保障房中心持有的:房山区朗悦嘉园项目、通州区光机电项目、大兴区盛悦家园项目、海淀区温泉凯盛家园项目。本次扩募资金将继续用于建设保障北京市住房困难家庭的丰台区东河沿公租房项目和服务市级高端李家庄人才房项目。公募REITs扩募实现了存量与增量的良性循环,推动更多资金、资源服务于住房兜底保障和人才安居,形成了经济发展和民生改善良性循环的重要成果,为新时代改善首都民生居住条件提供可持续的动力引擎。 华夏基金总经理李一梅在致辞中表示,华夏北京保障房REIT的成功扩募是公募REITs盘活存量、扩大有效投资,实现资金-资产-资本良性循环的最佳印证,充分体现了资本市场对北京保障房中心资产质量、运营品质和能力的高度认可。 北京保障房中心党委书记、董事长吴东在致辞中表示,此次华夏北京保障房REIT实现“提质扩容”,是北京保障房中心在住房保障事业征程中的又一里程碑。公募REITs不仅打通了保障房资金、资产、资本的有效循环,更探索出了一条民生工程与资本市场融合发展的新路径。未来,北京保障房中心将继续以高度的政治责任感守初心、担使命,建设安全、舒适、绿色、智慧的“好房子”,以“绣花功夫”提升运营管理水平,让广大租户住得安心、舒心、放心、暖心,为我国住房保障体系可持续发展贡献更多“北京智慧”! 下一步,北京保障房中心将以此次扩募为新的起点,立足首都住房保障特殊功能,持续探索保障性住房建设、运营、管理等体制创新,盘活优质资产,扩大有效投资,规范运营管理,提升项目收益,为加快构建首都房地产发展新模式和推进“好房子”建设作出更大贡献。 来源:企业供图 以上内容与数据,与有连云立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
06-26 09:48
创造历史!国泰君安国际涨幅超150%,稳定币业务有望推动券商价值重估,深市规模最大证券ETF(159841)有望迎来戴维斯双击
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指数(399975)前十大权重股分别为
中信
证券
(600030)、东方财富(300059)、国泰海通(601211)、华泰证券(601688)、招商证券(600999)、东方证券(600958)、广发证券(000776)、申万宏源(000166)、兴业证券(601377)、中金公司(601995),前十大权重股合计占比59.01%。 证券ETF(159841),场外联接(天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A:008590;天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C:008591)。 以上内容与数据,与有连云立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
06-26 09:38
港股开盘:恒生指数低开0.53%,恒生科技指数低开0.52%。中资券商股再度活跃,国泰君安国际涨超14%
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的支持下,港股盈利有望继续保持增长。
中信
证券
:由于外卖补贴退坡预期、部分公司解禁期将至,茶饮板块主要上市公司股价较6月初平均回调约15%—20%,但行业逻辑并未发生根本改变,2024年下半年以来茶饮行业竞争格局优化、价格战趋缓,头部品牌持续攫取份额,且行业产品创新、人群破圈的背景下料全年景气有望延续,龙头企业能够享受行业的长周期增长红利。当前时点板块历经回调后,估值趋于合理水位,建议重视茶饮的再配置窗口期。 民生证券:教育行业迎来政策边际改善、行业供给出清、行业需求释放的“三维共振”,估值优势日益显著。同时,教育行业是AI重要应用场景,AI+教育崛起有望提升行业估值空间。华福证券指出,高考适龄人口提升,竞争压力短期难降,培训需求刚性;普通高校毕业生人数持续提升,就业关注度提升,关注职业技能培训和公考标的。
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金融界
06-26 09:37
宇树科技上市进程加速!王兴兴宣布营收已超10亿元,刚刚完成融资估值超百亿,腾讯、阿里、吉利等分羹
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资者阵容豪华,包括顺为资本、初心资本、
中信
证券
、深创投、红杉中国等知名机构。 目前,宇树科技的股东结构为:创始人王兴兴持股27.81%,汉海信息技术(上海)有限公司持股8.25%,宁波红杉科盛股权投资合伙企业(有限合伙)持股7.13%,天津宇树企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持股6.81%,金石成长股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)持股4.77%等。 完成股改铺路IPO 上市进程加速推进 5月29日,宇树科技向合作伙伴发出通知,称因公司发展需要,“杭州宇树科技有限公司”即日起名称变更为“杭州宇树科技股份有限公司”。同时,国家企业信用信息公示系统显示,公司已进行了市场主体类型变更,从有限责任公司变更为股份有限公司。 业内人士分析指出,这一系列变更实际上可等同于完成股改,这很可能是为IPO上市铺路。据了解,目前宇树科技和投资人都在积极推进IPO事宜,首选在A股上市,其次考虑港股市场。 在2023年4月,当被问及是否有赴港上市的计划时,宇树科技创始人王兴兴曾表示:“后续有可能,不确定。”他补充道,宇树科技一直有开拓全球市场的战略,在中国香港亦有经营业务,各方面合作机会较多。 宇树科技发家史 具身智能机器人销售火爆 资料显示,宇树科技成立于2016年8月,由王兴兴一手创立。1990年出生的王兴兴从小动手能力极强,热爱发明,毕业于浙江理工大学机械与自动控制学院机电专业,后进入上海大学攻读机械工程专业研究生。2016年,从大疆离职后的王兴兴创立宇树科技,获得了200万元天使轮投资。 2017年,公司推出首款面向消费级市场的四足机器人Laikago。2023年8月,宇树科技正式发布首款通用人形机器人H1,这是国内第一台能跑的全尺寸通用人形机器人,具备全球近似规格最高动力性能。2024年初,16台宇树科技H1机器人登上央视蛇年春晚,穿花袄、扭秧歌、转手绢,一炮走红。 目前,宇树科技产品线主要包括四足机器狗和通用人形机器人两大系列。最新推出的人形机器人Unitree G1,搭载23—43个关节自由度的力控灵巧手,结合UnifoLM统一大模型,可通过模仿学习完成武术格斗、舞蹈表演等复杂动作,售价9.9万元起,仅为国际同类产品的1/5。在工业领域,其四足机器人B2-W通过轮足变形设计,实现70公里超长续航与40kg负载能力,已应用于电力巡检、应急救援等场景。目前,宇树科技产品全球出货量稳居行业前三,技术专利数量突破500项,核心部件成本较2019年下降80%。 在京东平台上,宇树已经上线多款机器人和机器狗,销量普遍在1000件以上,售价最高的Unitree G1EDU具身智能机器人16.9万元,单款产品销售额超过1.69亿元。
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金融界
06-26 09:27
AI与机器人盘前速递丨人形机器人领跑火炬传递,月之暗面Kimi押注Agent
go
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现语音交互与手势互动。 【机构观点】
中信
证券
指出,当前AI大模型的训练、推理需求持续旺盛发展,scaling law在后训练、在线推理等方向上持续演进。底层基础设施朝着更大集群的方向发展,单芯片的算力提升在先进制程的影响下未来迭代速度料将放缓,而系统级节点有望通过解决互连、网络、内存墙等问题成为AI算力发展的重要方向。从近期算力龙头企业系统级产品的发展趋势以及过往半导体行业的并购历史来看,系统级算力有望成为AI发展的下一站,国产GPU芯片公司有望通过打造更高资源密度的算力基础设施实现对海外产品的追赶和超越。建议关注:1)英伟达NVL72等系统级产品出货情况;2)以华为CloudMatrix384超节为代表的国产系统级产品进展,建议关注国内产业链相关公司。 【热门ETF】 机器人ETF(562500)是全市场唯一规模破百亿、流动性最佳、覆盖中国机器人产业链最全的机器人主题ETF,助力投资者一键布局中国机器人产业。 科创人工智能ETF华夏(589010)是机器人的大脑,20% 涨跌幅 + 中小盘弹性,捕捉 AI 产业“奇点时刻”。 以上内容与数据,与有连云立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
06-26 08:57
中证中央企业AH价格优选指数报2831.26点,前十大权重包含农业银行等
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(9.4%)、长江电力(6.04%)、
中信
证券
(4.64%)、工商银行(4.29%)、农业银行(3.06%)、交通银行(3.03%)、中芯国际(2.79%)、京沪高铁(2.72%)、中国神华(2.12%)、中国建筑(1.93%)。 从中证中央企业AH价格优选指数持仓的市场板块来看,香港证券交易所占比51.45%、上海证券交易所占比39.68%、深圳证券交易所占比8.86%。 从中证中央企业AH价格优选指数持仓样本的行业来看,金融占比37.28%、工业占比24.82%、公用事业占比11.26%、能源占比6.57%、信息技术占比6.35%、通信服务占比5.16%、原材料占比4.01%、可选消费占比2.04%、房地产占比1.43%、医药卫生占比1.08%。 资料显示,(1)半年度定期调整分别同各自基准指数。(2)月度证券类别转换中证AH价格优选指数系列的样本证券类别每月转换一次,转换实施日期为每月第二个周五的下一交易日。样本证券类别转换以转换实施日前两天经汇率调整后的内地市场证券收盘价格除以香港市场证券收盘价格的比率作为转换依据。若该价格比率大于1.05,而指数持有的证券类别为内地市场证券,证券类别将转换成香港市场证券;若该价格比率小于1,而指数持有的证券类别为香港市场证券,证券类别将转换成内地市场证券;若该价格比率介于1和1.05之间时,指数样本证券类别维持不变。月度样本类别转换时,权重因子也将进行相应调整。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。若基准指数样本发生变化,相应的AH价格优选指数样本也做相应调整。
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金融界
06-25 23:17
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