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中国镓、锗出口限制冲击供应链？台积电、英飞凌回应了！美媒：不可能背弃中国市场……
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7点，跌幅1.72%，部分原因在于担心中美贸易紧张局势恶化，以及美国财政部长耶伦(Janet Yellen)本周访北京。群益金鼎证券分析师Liao Chien-yu表示，若中美双方会谈顺利，许多限制可能放松，反之则可能会在耶伦回国后祭出更多制裁。除了台积电外，针对中国出口管制关键原物料，稳懋半导体称只有少量基板从中国采购，大部分来自德国和日本，因此对公司短期采购和晶圆生产及交货影响有限。英飞凌科技公司预计，中国对镓和锗的出口限制决定不会对其产生重大影响。发言人说，英飞凌采取了多方采购策略，以包括不同地域的供应商。“总体而言，英飞凌负责确保原材料供应的采购团队正持续关注事态发展。” 《华尔街日报》报道称，由于半导体等产品生产的复杂性，美国和中国被紧密捆绑，任何一方都很难贸然行事，这相当于技术领域的一损俱损。当前，美国总统拜登政府正试图吸引三星电子和台积电等生产商在美国扩大业务，但让它们背弃中国似乎不太可能。对镓和锗的新限制影响的主要是在中国生产和提炼的特种金属，这些金属让中国在一些尖端领域占有优势，镓和锗的交易量都不是很大。不过，这两种金属对特定行业有着重要用途，特别是一些半导体的生产，这些半导体即使在台湾和韩国制造，也往往在美国设计和使用。 “这项措施将对半导体行业产生直接的涟漪效应，尤其是在高性能芯片方面，”拥有近30年中国金属行业研究经验的Critical Mineral Institute董事会成员Alastair Neill称。在《华尔街日报》报道称拜登政府正在考虑对向中国的人工智能(AI)芯片出口实施新的限制后，近期聚集在上海参加行业活动的中国芯片制造商和供应商神情严峻，但毫不气馁。延伸阅读：中美紧张局势发酵！美国多家公司“退出”中国科技会议担忧AI、云技术更严格贸易禁令业内分析人士认为这是在针锋相对，Neill表示：“如果你不向中国出口高端芯片，中国将以不向你出口这些芯片所需的高性能元素作为回应。”他称，中国政府通常试图以同等程度的反制措施来应对美国的贸易举措。
圈内人2023-07-06
耶伦今日抵京！中美科技争端升级出口管制只是开始？
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有关。中国仍然是投资者的前沿和中心。中美贸易紧张局势似乎日益加剧——最近的一次紧张局势是由于北京限制某些金属的出口——这对耶伦周四的访问来说不是最好的背景。美国官员表示，他们期待“坦诚”的讨论，华盛顿方面表示，“坚决”反对对镓和锗实施新的出口管制。镓和锗用于生产半导体和其他电子产品。无论耶伦的访问结果如何，都不会有快速解决方案。中国前商务部副部长魏建国表示，这些管制“只是一个开始”。中国国际经济交流中心副理事长、商务部原副部长魏建国在接受《中国日报》的独家专访中表示，中国宣布将从2023年8月1日起对镓、锗相关物项实施出口管制。这一举措是经过深思熟虑的重拳出击，不仅能打得某些国家慌，还会打得某些国家疼。魏建国说：“这只是中国反制的开始，中国的制裁手段和种类还有很多。如果对华高技术限制继续升级，中国的反制措施也会进一步升级。任何利用霸权主义企图推动脱钩断链的行为，包括打压中国企业，最后都是搬起石头砸自己的脚。” 与此同时，马来西亚央行预计将于周四将关键利率维持在3.00%不变，并在今年剩余时间内保持不变，与已经结束紧缩周期的印度、韩国、印度尼西亚和新西兰等地区央行保持一致。 5月份，整体通胀率降至2.8%的一年低点，但核心通胀率仅略微下降至3.5%，这表明马来西亚国家银行(BNM)将在更长时间内维持较高的关键利率。今年5月，央行出人意料地加息。上周，马来西亚政府表示，将干预外汇市场，稳定林吉特汇率，以抵消其所称的近期“过度”损失。今年上半年，林吉特是亚洲表现最差的货币之一，兑美元汇率下跌了近6%。
风起2023-07-06
中美价格战结束！特斯拉与中国车企签署“公平竞争”协议马斯克承诺避免“异常定价”
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)讯特斯拉周四(7月6日)在上海打开中美贸易之门，承诺维持公平竞争并避免异常定价，这标志着全球最大电动汽车市场上破坏性的价格战可能结束。特斯拉首席执行官马斯克(Elon Musk)也重申他对人工智能(AI)机器人驱动未来的愿景，赞扬中国AI实力，并呼吁对AI展开更多监管。特斯拉于2022年年底启动了降价行动，并一直持续到2023年初，随着销售放缓，各大品牌纷纷大幅降价以吸引客户。特斯拉是在中国汽车论坛上签署“公平竞争”协议，中国车企包括蔚来汽车公司、小鹏汽车公司、吉利汽车公司和奇瑞汽车公司。近年来，特斯拉和中国最大的汽车品牌比亚迪走在这场价格战的最前线，今年前五个月平均降价6%。特斯拉承诺，不会通过夸大或伪造广告来误导消费者，并专注于高品质的产品和服务。协议还呼吁制造商“履行社会责任，在稳增长、防风险中发挥积极作用”。截至周三收市，特斯拉美股股价收高0.95%，报在282.48美元，半年录得174.25%的惊人升幅。 (来源:Trading View) 《彭博社》报道称，今年的降价引起了特斯拉车主的愤怒，心怀不满的车主纷纷涌向商店和配送中心，抱怨错过了更便宜的汽车。据一家中国贸易组织称，今年第二季特斯拉上海工厂的交付量增加1倍多，占其创纪录的全球销量的50%以上。《美国有线电视新闻网》(CNN)根据中国乘用车协会(CPCA)周二发布的数据计算得出，4月至6月，特斯拉在中国的批发交付量达到247217辆汽车，同比增长120%。乘联会初步数据显示，6月份，特斯拉中国批发交付量为93680辆，同比增长19%，批发数据包括上海超级工厂的中国国内销量和出口量。乘用车协会表示，总体而言，得益于汽车供应商大幅降价和地方政府补贴，中国电动车市场在第二季保持强劲增长。报告补充称，新能源汽车包括电池驱动的电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车的销量，在6月份创下历史新高。马斯克赞扬中国AI实力呼吁更多国家监管马斯克过去曾警告称AI发展进展得太快，他赞扬了中国在该领域的进步，同时重申与竞争对手分享特斯拉自动驾驶研发的承诺。马斯克在为期两天的会议上发表了简短的主题演讲，重点讨论了中国在有影响力的监管机构支持下的AI努力，突显了他与世界第二大经济体的深厚联系。他在大约一个月前展开疫情以来的首次中国之行，期间他参观了上海的一家工厂，该工厂的产量占特斯拉全球产量的50%以上。马斯克重申了他的观点，即随着世界走向机器人数量将超过人类的未来，全自动驾驶应该在今年晚些时候出现。他还表示相信中国能够成为AI领域的全球参与者，这一领域可能成为未来经济和地缘平衡的关键决定因素。 “我钦佩中国人民的智慧和决心，只要中国人民决定做好一件事，他们就会做好，包括AI，”他通过视频连线告诉观众。
小萧2023-07-06
【美股盘中】三大股指全线转跌美联储会议纪要“坐实”加息可能性市场关注更多劳动力数据
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数据，以深入了解劳动力市场的状况。在中美贸易战紧张局势加剧的背景下，中国服务业活动出人意料地大幅下滑，引发了人们对世界第二大经济体健康状况的担忧。随着2023年美国股市开局火爆，涨势逐渐远离热门人工智能公司（这些公司为今年的涨幅贡献了很大一部分）。沃尔玛周一收于历史新高158.20美元。与此同时，Chipotle Mexican Grill上周五创下 2139美元收盘纪录，创下盘中新高。快餐连锁店麦当劳上周也录得有史以来最好的收盘价，为298.41美元。周三，Netflix股价延续了年度涨幅，早盘交易中上涨超过2%，随后回吐部分涨幅。微软有望在2024年加入3万亿美元市值的俱乐部。Wedbush分析师Dan Ives在周三给客户的一份报告中表示，微软会加入苹果。“随着人工智能的发展，我们相信，按照各部分总和估值，到2024年初，微软将与苹果一起跻身3万亿美元俱乐部。” 微软的Azure云业务有望成为人工智能蓬勃发展的受益者，该公司还向ChatGPT背后的公司OpenAI投资了数十亿美元。
阿泰尔2023-07-06
【亚市直击】中美贸易冲突升级！澳洲联储决议马上出炉，中国央行又稳人民币
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周二(7月4日)亚市盘中，亚洲股市承压，在美国独立日假期前，美国股市周一小幅收高。
风起2023-07-04
重阳投资：2019年启示，弱复苏不等于弱市场
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反弹后趋于平淡，国内宏观政策转向预期、中美贸易战加剧、人民币贬值“破七”等问题在年中持续扰动市场情绪。但可喜的是，中国经济在多重压力下表现出了巨大的韧性。在经历了年中的整固后，中国经济在2019年最后两个月呈现出复苏加速的势头，这是四季度A股和港股再次走强的重要原因。站在当前的时点，回顾2019年中国经济和市场的走势，对重阳投资而言具有更加重要的意义。2019年显然并不是完美的年份，但对投资者而言是一个经历各种风险挑战后最终有所收获的年份。在经历了疫情后的快速修复后，当前中国经济复苏同样面临很多周期性和结构性难题，迷茫和悲观似乎成了市场的主流声音。但冷静分析不难发现，推动2019年市场向好的政策、估值和海外流动性这三个积极因素，同样适用于今年的市场。尽管重阳投资未必能够准确判断经济复苏的具体节奏，但模糊的正确好过精确的错误，在市场已经对悲观情景进行充分定价后，重阳投资更愿意保持乐观，今年全年A股和港股的表现也许会超出大多数人的当前预期。
金融界2023-07-03
决策分析：日股又暴拉！中国股市亟需重大调整特斯拉将推动科技热潮
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的工作。” 相比之下，对日本公司能填补中美贸易摩擦造成空白的希望与日元疲软相结合，使上季度日经指数大涨近20%。该指数周一又攀升1.7%，距离30年高点仅一步之遥。日本央行的一项调查显示，第二季度企业信心有所改善，因为供应限制的缓解和疫情限制的解除提振了工厂产出和需求。摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股市指数上涨1.2%，不过仍远远落后于日本市场。特斯拉在第二季度交付了创纪录的46.6万辆汽车，超过了市场估计的约44.5万辆，这一消息可能会再次提振高科技行业。上周五，苹果公司的估值首次突破3万亿美元，推动纳斯达克指数创下40年来的最佳季度表现。美国银行的分析师指出，今年到目前为止，七大科技股的市值已经膨胀4.1万亿美元，而苹果、微软和Alphabet的市值加起来超过了整个新兴市场的市值。上周五公布的美国通胀意外温和下滑令市场人气有所缓和，而消费者支出持平则暗示美联储升息正在产生影响，尽管影响是渐进的。然而，债券市场仍然暗示，美联储本月加息至5.25-5.5%的可能性约为87%，到11月进一步加息的可能性为40%。美联储最近一次政策会议纪要将于周三公布，并将详述决定暂停加息的原因，不过多数决策者也预计年底前至少再加息两次。本周将公布的美国重要数据包括备受关注的制造业和服务业PMI调查、职位空缺和6月非农就业报告。预测中值是失业率将保持稳定，就业岗位料增加22.5万个，此前5月就业岗位意外强劲增长33.9万个。摩根大通(JPMorgan)经济学家Michael Feroli说，这还远远不足以让美联储放弃最近有关进一步收紧货币政策的言论。 Feroli补充称：“虽然我们认为7月份加息的理由很充分，但我们仍然认为，9月份会议前的两份就业报告将显示出足够的放缓，使美联储能够更轻松地延长加息。” 鉴于日本央行几乎没有放弃超宽松政策的迹象，美国至少再升息一次的前景继续支撑美元兑日元。美元兑日元周一交投在144.50附近，上周曾触及145.07的八个月高位，但日本干预汇市的风险令其升势放缓。欧元兑日元持稳于157.60附近，略低于近期触及的15年高位158.01。欧元兑美元在1.0915美元区间波动，今年以来一直在1.0635-1.1096美元之间交投。全球利率上升令金价近期走势艰难，目前交投在1,920美元，接近上周的三个月低点1,892美元。由于投资者等待看到沙特阿拉伯新一轮减产的影响，油价走势徘徊不定。布伦特原油上涨6美分至每桶75.47美元，美国原油上涨2美分至每桶70.66美元。
云涌2023-07-03
创业板系列三：“长坡厚雪”的医药，筑底后迎来新周期
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润增速为负，其中18-19年由于集采和中美贸易摩擦的影响，2022年则受到疫情的影响。往后看，Wind预期显示23-25年板块净利润增速有望恢复到20%左右的增速水平。图：近十年申万医药生物板块规模净利润同比增速数据来源：Wind，截至2023/6/11 四医疗需求复苏回暖，创新驱动引领新周期目前创业板指主要覆盖医疗器械、医疗服务和生物制造相关领域龙头股。在医疗领域去年受疫情影响，国内医院诊疗量同比增速下行。今年2月以来诊疗量开始逐步恢复，因此被压抑的国内医疗服务需求的复苏或将成为定局，利好医疗行业整体基本面的发展。图：我国医院诊疗人数及增速数据来源：Wind，截至2023/6/11 另一方面，从今年4月的和6月的AACR和ASCO大会来看，当前我国的创新药研发管线已步入新一轮创新周期。截至去年国内临床I期到临床IV期试验合计数量达到5435件，同比增长13.9%，在疫情的影响下依然保持较高的增速。图：国内创新药临床试验数量数据来源：药智网，截至2022/12/31 此外，从2018年开始持续集中采购每次都会大幅影响市场情绪。但是目前随着集采持续进行到第八轮，市场已经充分计价了集中采购可能带来的影响，此类政策性事件的因素已从外部冲击演变为内生假设，医药行业对集采政策已经逐渐钝化，并且持续转向创新领域。图：板块已充分计价持续的集采影响数据来源：Wind，截至2023年5月综合来看，随着集采事件对医药板块冲击的钝化、经济复苏下诊疗服务需求回暖带动医疗基本面以及我国创新药企持续的投入，创新药管线步入新一轮的创新周期，医药板块有望在基本面筑底后迎来新一轮发展机遇期。五内外资金持续加仓，低估值下安全边际高随着医药长期向好和基本面预期改善，自去年三季度公募基金对医药的配置比例开始提升，但是仍然处于历史底部区间。如果扣除医药基金后，目前整体的持仓占比为6.2%，持仓比例仍处于低位，相比历史平均9%-10%左右的配置比例仍处于历史底部位置。图：主动型基金医药持仓占比变化数据来源：Wind，截至2023/3/31 另一方面通过北向资金发现，截至6月9日尽管板块震荡下行，但是北向资金今年以来累计买入95亿元，创业板指中的成份股净买入达63亿元，占比66%凸显成份股核心属性。图：医药板块行业走势与北向资金净买入额数据来源：Wind，截至2023/6/9 目前创业板指覆盖的23只成份股中，权重股的北向资金流入居前，例如迈瑞医疗（55亿）、爱尔眼科（26亿）、沃森生物（4亿）、乐普医疗（7亿）等成份股流入居前。图：北向资金累计净买入创业板指的医药生物行业成份股数据来源：Wind，截至2023/6/5 在被动指数基金方面，目前资金持续净流入市场上跟踪医药类指数的ETF，尤其在4月和近期呈现资金大幅加速净流入的态势。截至6月9日累计净流入超过400亿元，反映出在被动投资领域，医药板块仍然赢得青睐。图：今年以来医药类ETF资金净流入情况数据来源：Wind，截至2023/6/9 如果从医药生物成份股的业绩来看，权重排名靠前的股票今年一季度的净利润同比增速都有望在去年的基础上迎来改善。此外根据Wind一致预期，指数的23只成份股中仅4只归母净利润可能负增长，凸显龙头股较好的盈利改善能力。图：指数医药生物行业成份股业绩情况数据来源：Wind，预期数据截至2023/6/9 如果再从估值层面来看，目前23只成份股的整体估值水平仅31.7倍，估值分位数处于2016年末以来7.8%的分位水平，估值水平已经低于2018年市场底部当时的估值位置，充分显示出较好的中长期投资价值。图：创业板指医药生物成份股市盈率（PE-TTM）及分位数数据来源：Wind，截至2023/6/6 目前医药生物作为创业板指的第二大权重行业，无论是基本面、资金面还是估值水平已展现出较强的投资优势。目前跟踪创业板指数最大的一只产品是易方达创业板ETF（场内简称：创业板ETF，代码：159915，联接基金A/C：110026/004744）。
金融界2023-06-29
中美贸易！特朗普贸易顾问：提议对所有中国进口商品征收新关税
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FX168财经报社(香港)讯中美贸易战的设计师表示，美国需要单方面提高对所有中国进口商品的关税，以限制与美国最大对手的经济联系。前美国贸易代表罗伯特·莱特希泽(Robert Lighthizer)在他的新书《No Trade Is Free》中写道：“我建议明确去做这件事，并随着时间的推移分阶段进行，以尽量减少干扰，并允许企业改变目前的做法。” 唐纳德·特朗普的首席贸易顾问表示，关税是平衡与中国经济关系的最佳方式，他称中国是“美国可能自美国革命以来面临的最大地缘政治威胁”。莱特希泽在书中概述了应对风险的八点计划。他向美国议员提出的建议包括：废除美中永久正常贸易关系，进一步加强美国对战略产品的出口管制，并对中国企业设置其他限制，以阻止它们进入美国市场。总体而言，莱特希泽表示，他对拜登总统的对华政策感到“惊喜”，并赞扬了美国《芯片与科学法案》的通过，该法案增加了对国内半导体制造业的补贴。拜登“基本上采纳了特朗普的贸易政策，”莱特希泽说。不过，他批评现任美国贸易代表戴琪暂停对欧盟的关税，此前一场关税战影响了价值180亿美元的跨大西洋贸易。莱特希泽为特朗普政府代价高昂的贸易战进行了辩护，他说这些“没有带来任何有意义的通胀影响”。他承认中国没有履行他的第一阶段贸易协议下的采购协议，但为该协议辩护，称该协议使美国“减少了对其最危险的全球对手的依赖”。莱特希泽承认，在他的任期内犯了一些错误，包括对美国的朋友和敌人出口的钢铁和铝征收国家安全关税后，特朗普政府与中国的关税战争的顺序。莱特希泽写道，他更希望先对中国征收关税，他“会更努力地让欧洲同意自愿配额，然后再征收”任何钢铝关税。此举曾激怒了欧洲和美国的北约(NATO)盟友，他们对金属出口对美国构成安全威胁的说法感到愤怒。尽管如此，莱特希泽表示，他对欧洲的“虚假愤怒”“并没有特别触动”，并称欧盟对美国出口商品进行报复的决定是“虚伪的大师阶级”。莱特希泽表示，美国没有与英国达成脱欧后的贸易协议，因为英国现有的关税“大多很小，企业已经建立了模式”。他还提出了一项改革世界贸易组织(WTO)的激进计划，该计划将“重置全球关税体系”，为所有关税设定“新基准”，结束对中国的特殊和差别待遇，在WTO协议中引入日落条款，并用商业仲裁机制取代争端解决机制。
超启2023-06-26
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天风证券：给予中兴通讯买入评级
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务进展慢于预期、5G网络建设低于预期、中美贸易摩擦升级、运营商业务毛利率下降风险、测算具有一定主观性，仅供参考、股价交易异动风险证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信证券黄亚元研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达97.25%，其预测2023年度归属净利润为盈利101.62亿，根据现价换算的预测PE为19.97。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有26家机构给出评级，买入评级23家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为45.6。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，中兴通讯（000063）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力一般，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标3星，好价格指标2.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-06-24

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