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Mysteel参考丨2022年焦炭市场回顾与2023年展望

年增加约150万吨；而2023年因海外供应增加，焦炭出口量将迎来缩减，预计减少约100万吨。 2023年海外焦炭供应净增加，焦化新投产能大于需求新增产能，有回流中国可能。Mysteel调研统计2022年海外新增焦化项目产能约3000万吨，其中1700万吨新建项目集中在印尼苏拉威西岛青山工业园区，预计明年投产520万吨。Mysteel调研统计2022年海外新增高炉生铁项目产能5400万吨，多数产能处于尚未动工状态，明年投产概率较小，预计明年投产100万吨，其余产能投产时间待定。表3：Mysteel调研海外新建焦化项目情况（单位：万吨）数据来源：我的钢铁网 3.库存情况 2022年焦化企业整体开工积极性不高，全年维持紧平衡状态，焦炭库存略降。2023年该状况将有所改善，焦炭开始缓慢累库。 4.成本利润情况 2022年因原料焦煤紧张、成本高位，焦炭吨焦利润处于低位或者亏损状态；2023年焦炭产能再次增长，焦煤紧平衡状态仍将持续一段时间，焦炭成本降幅一段时间内仍将慢于焦炭价格降幅，焦企保持低利润状态。 2022年煤炭核增产能3亿吨，因核增产能释放周期不等，明年陆续释放出来。并且明年动力煤供应也将好转，届时与动力煤重合部分煤炭资源，将重回炼焦煤供应；炼焦煤矿新增产能释放、重合煤供应增加以及蒙煤通关好转、进口焦煤总量增加，2023年焦煤供需偏紧状态逐步改变，焦企利润将有所改善。 5.价格走势展望表4：Mysteel2023年焦炭供需平衡（单位：万吨）数据来源：我的钢铁网基于上述分析，2023年维持供需双降格局，但是受粗钢消费下降影响，下游需求降幅会远远大于上游供应降幅，导致整体供应趋向宽松。进出口方面，由于海外焦化产能投产以及海外需求下降，焦炭出口会收缩，同时进口焦炭可能会增加。总体来看，预计2023年焦炭产能保持继续增长的局面，由于自身的供需趋向宽松，整体焦化行业利润处于低位。焦炭价格上预计全年震荡幅度收窄，价格重心下移。 2022大宗商品年报出炉在即！欢迎抢鲜品读！报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种，由上海钢联100多位资深分析师倾力打造，深度剖析100余条细分产业链长周期数据，囊括行业热点、宏观政策等全方位解读，涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多：点击查看

我的钢铁网2022-11-30

【原油收盘】欧佩克考虑近一步减产影响能源需求国际油价波动上涨1%，美油重回75美元/桶大关

委内瑞拉石油生产的许可证，未来可能出现供应增加。近三年前，美国政府的制裁导致委内瑞拉的所有钻探活动停止。在解除制裁之前，挪威调解人宣布委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗和反对派之间重启了政治谈判。与此同时，摩根大通分析师Natasha Kaneva在一份报告中写道，摩根大通下调了明年的预期，预计布伦特原油平均价格为90美元/桶，预计俄罗斯的产量将在2023年年中达到战前水平。

Sue2022-11-29

为何全球央行对“黄金”重燃兴趣？

货币供应量的定义中。之后，只有实物黄金供应增加，国家货币供应才会增加，通过开采新货币和/或从国外流入的黄金用于货币目的。以黄金为支撑的货币之间出现了新和固定的汇率：以相对大量的黄金为支撑的货币相对于以相对较少的黄金支撑的货币升值；这些以黄金为后盾的货币将相对于那些没有黄金支持的西方货币强烈升值。国家黄金货币将会出现，但它们的数量都不足以作为国际交易单位。然而，那么就有可能建立一个由黄金支持货币BRL、RUB、INR、CNY和RAN组成的货币篮子。在这种情况下，参与的中央银行将承担维持其货币对黄金商定的平价的任务。然后可以为货币篮子命名，例如XAU并用作交易媒介、记账单位和价值储存。黄金货币是否真的符合上述国家的政治利益值得一问，毕竟政府更喜欢无背书纸币是事实，因为它可以用于政治目的。黄金货币限制任何政府的“货币操作空间”。尽管如此，与美元竞争显然并不容易。更重要的是，还必须考虑向黄金货币过渡可能对法定货币制度中建立的金融和经济结构造成的相当大的冲击与衰退。为什么要远离美元实际上如此困难？根据1792年的《铸币法》，美元是一种贵金属货币。直到1970年代初，1945年至1971年生效的布雷顿森林体系结束，美元才失去兑换成黄金的能力。尽管如此，美元仍然是世界主要货币，并且作为支付手段在世界几乎所有地方仍然享有很高的接受度。这不足为奇：美元一直是世界上最大、军事最强大的经济体的货币；没有其他货币能接近这种地位。此外，许多其他货币实际上是以美元为基础的。从这个角度来看，当前的全球货币体系可以说是以美元为中心的本位制，不可能一蹴而就。因此，许多非西方国家的中央银行对黄金重新产生兴趣，大概主要是由于货币储备管理的变化：主要目标是更加多元化。就官方储备而言，他们希望限制甚至减少其美元、欧元和共同敞口。与此同时，非西方央行希望限制美国在“金融战”中使用美元和其他西方货币支持美国利益的政治风险。如果美元吸引力下降，国际贸易会受到影响吗？有人可能会认为，未来出口国可以使用美元出口收入购买美国商品、原材料和中间产品，然后将它们从美国运回本国。换句话说，外国将不再愿意为美国的消费和投资提供资金。这将使美国付出高昂的代价：美国的商品将变得越来越稀缺，商品价格将上涨，利率将上升，资产价格将下跌。美国的物质生活水平会下降，可能急剧下降。美国福利的这种挫折当然会对世界上几乎所有其他经济体产生巨大影响。它可能导致重大调整危机，甚至导致系统崩溃。它可能导致以债务为燃料的法定货币体系崩溃。许多借款人会突然无力偿还债务。通过运行来避免金融和经济体系崩溃的政治动机，电子印刷机的数量将大幅增加，而这一切都可能以高通货膨胀告终，甚至可能是恶性通货膨胀。即使是这几点考虑也表明，打破美元主导地位的政治目标，通过各种方式和短期内的代价对于所有相关人员来说都可能非常高。然而，全球法定货币体系明显的不稳定性可能已经足以重新点燃人们对黄金的兴趣。一些央行现在似乎更多地认识到这一点，并再次越来越多地押注黄金。这当然很能说明问题：这表明货币当局本身并不信任其他中央银行发行的货币，认为它不够可靠，而是更愿意持有黄金。尽管2022年3月以来的金价走势可能令许多投资者感到失望，黄金价格在2022年11月从2052美元/盎司跌至1750美元/盎司左右，但仍有充分理由继续关注黄金的保险功能黄金，赌黄金。国际信贷和货币架构日益失衡建议至少持有实物黄金和白银的一部分流动性投资组合：贵金属的购买力不能因货币政策而贬值，而且与银行存款不同，它不会承受违约风险。市场观点认为，目前的黄金和白银价格对希望建立和扩大贵金属头寸的长期投资者具有吸引力。

小萧2022-11-26

黑色星期五降临！美零售业库存充足，年终战开打

购物旺季的序幕。专家指店家库存大增，跟供应增加、民众消费从货品转向服务、利率走高、和供应链管理强调提前出货和充实库存的新常态等众多因素有关。从大型零售连锁店到小商家和专卖店都预期今年底会建立充足库存量。沃尔玛旗下Sam's Club首席执行官麦克雷（Kathryn McLay）表示，过去二年半一直为建立库存而拼命努力，现在终于能建立充足的库存量。零售商Target最近推出降价幅度颇大的假期折扣，和缩短向客户出货时间，因为供应链出货速度超过预期而令库存大增。小型家电零售连锁店Abt Electronics也出现同样情形，其共同总裁Michael Abt表示业务回复大流行前的常态。消费者到店内可看到摆满家电来选购，跟去年什么都缺完全不同。杰富瑞分析师Corey Tarlowe指供应链基本已回复正常。库存大增会令商家有降价促销压力，像10月消费者物价指数中从服饰、家电、家具到玩具等价格全下跌。但专家预期这种促销不足以压制通货膨胀。

Dan19772022-11-24

凛冬将至，欧洲天然气能否再攀高峰

尺，涨幅29.10%。本周，美国出口供应增加，导致国内库存增速放缓，但库存水平较去年同期小幅上涨，国内储备相对充足。欧洲库存几近满罐水平，库存已无太大上涨空间，随着近期气温下降消费增加，库存水平后市可能出现负增长。图表2：国际天然气库存趋势二、中国LNG市场周度综述主产地价格持续下跌，接收站接船压力较大，部分接收站降价销货，带动市场出货价格下跌。截至11月23日，LNG接收站价格报6368元/吨，较上周下跌1.94%，同比下降17.32%；主产地价格报4394元/吨，较上周下降4.71%，同比下降38.72%。截至11月23日，LNG主消费地价格报5086元/吨，较上周下跌4.97%，同比下跌21.07%。消费地价格呈下跌趋势，由于北方地区不断降温，市场下游需求增加，带动市场流动性增加，市场接货价格紧跟出货价格不断下跌。截至11月22日，当日国内LNG工厂总库存量51.75万吨，环比上期下降0.42%。目前液厂整体保持产销平衡，上游气源较为充足，市场库存总量保持高位。图表3:国内LNG价格走势图供需形势分析供给：本周（11.10-11.16）国内223家LNG工厂开工率调研数据显示，实际产量64430万方，本周三开工率61.1%，环比上周上涨1.9个百分点。本周三有效产能开工率64.1%，环比上周上涨1.9个百分点。新增停机检修工厂数量为1，产能共计200万方/日;新增复产工厂数量为2，产能共计150万方/日。（备注：停产2年以上定义为闲置产能；有效产能是指剔除闲置产能之后的LNG产能。国内LNG总产能15325万方/日，长期停产28家，闲置产能729万方/日，有效产能14596万方/日。）海液方面，本周期国内12座接收站共接收LNG运输船18艘，接船数量较上周减少2艘，到港量122.09万吨，环比上周139.4万吨下跌12.42%。本周期主要进口来源国为澳大利亚、卡塔尔、俄罗斯，到港量分别为50.04万吨、28.02万吨、13.94万吨。分接收站来看，中石油曹妃甸接船3艘，中海油珠海、中石化董家口、国网迭福、中海油大鹏各接船2艘，其余接收站各接船1艘。需求：本周（11.16-11.22）国内LNG总需求为53.62万吨，较上周（11.09-11.15）增加1.04万吨，涨幅为1.98 %。国内工厂出货总量为40.76万吨，较上周（11.09-11.15）增加0.77万吨，涨幅为1.93%。由于上游不断降价出货，且供暖季全面开启，下游需求有所提振。海液方面，国内接收站槽批出货总量为6271车,较上周（11.09-11.15）6143车上涨2.08%，本周接收站仍旧存在接船压力，部分接收站领跌出货价格，带动槽批量上涨。市场心态调研国内主流观点1：下周全国大范围降温，城燃补库需求增长国内主流观点2：部分接收站接船压力仍旧较大，将带动市场出货价格下探国际主流观点：由于北美洲极端天气频发，区内天然气需求增加，或将带动市场价格走高图表4：LNG行业下周心态调研三、下周走势预测国内价格预测目前国内上游价格不断下跌，但由于未来存在降温预期，市场下游需求或将增加，带动市场价格推涨。图表5：下周国内LNG价格预测国际价格预测东北亚地区市场价格将呈上涨趋势，市场下游受供暖需求增加影响带动LNG进口增加，预计未来市场价格将保持上涨趋势。下周TTF期货价格将呈下跌趋势，欧洲气温的小幅回升，带动市场下游需求减少，且由于目前市场库存整体保持高位，目前欧洲天然气暂无利多消息，预计未来TTF期货价格将呈下降趋势。美国天然气期货价格将呈上涨趋势，由于美国国内遭遇严寒天气，且部分地区龙卷风等灾害天气频发，电网压力增大，供暖需求增加，若美国铁路工会开始**，下游天然气需求将大幅增加，带动HH价格上涨。图表6:下周国际期货价格预测 $NQ100指数主连 2212(NQmain)$ $SP500指数主连 2212(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2212(YMmain)$ $黄金主连 2212(GCmain)$ $WTI原油主连 2301(CLmain)$

老虎证券2022-11-24

华尔街最大空头分析师：通胀依然顽固，美股明年将面临“极端波动”

.7％。　　威尔森说：“当需求下降、供应增加时，通胀不可能像上升那么快消退。这正是我们在2023年将要看到的。”

金融界2022-11-24

华尔街最大空头警告：为明年市场“极端波动”做好准备！

%。 Wilson表示：“当需求下降、供应增加时，通胀不可能像上升那么快消退。这正是我们将在2023年所看到的。” 高通胀给美联储带来了“大麻烦”。美联储一直在匆忙加息以试图控制高物价。美联储今年已经将基准利率上调近400个基点，这给华尔街“敲响警钟”，人们担心美联储可能会让经济陷入衰退，从而引发股市更大的波动。投资者目前正在等待定于周三公布的美联储最新会议纪要，市场参与者普遍预计12月会议将加息50个基点。 Wilson特别指出未来波动的一个指标：M2货币供应量(包括现金、支票存款和高流动性存款)的下降。 M2增速从2021年初的27%大幅下滑至眼下的2.5%，这与前十年形成鲜明对比，当时股市活跃、利率低且经济流动性强。 Wilson警告投资者，2023年企业盈利结果将好坏参半。 Wilson此前也曾警告称，盈利将出现疲软。他指出，尽管上个季度的业绩基本上表现积极，但这掩盖了未来更多的痛苦，因为衰退风险尚未完全反映在市场中。他表示，明年2月公布的第四季度财报可能终结目前的“熊市反弹”。他预计，标普500指数明年初将在3900点触底。 Wilson曾因正确预测今年最新一轮“熊市反弹而广受赞誉，也被认为是华尔街最坚定的看空分析师。 11月2日，美联储连续第四次加息75个基点，至3.75%-4%区间。美联储并表示，需要继续加息，以应对40年来最严重的通货膨胀。美联储主席鲍威尔在11月会后新闻发布会上表示，最近令人失望的数据表明，利率最终需要高于之前的预期，同时暗示美联储最早可能在12月就会调整加息幅度。美联储官员们9月份预测，到今年年底利率将达到4.4%，2023年将达到4.6%，这意味着12月将加息50个基点，明年将最后加息25个基点。

tqttier2022-11-23

农林牧渔：供种大周期开启，关注白鸡种源国产化进程

亿只左右增长至2021年64亿只水平，供应增加近50％，鸡肉价依然坚挺且呈波动上升态势，进口量亦呈同比抬升态势，表明我国国内对鸡肉的需求不断增长，白羽肉鸡消费市场景气向好。若未来中短期内引种格局延续偏紧态势，肉鸡养殖利润将存在一定的需求及终端价格支撑。　　2、周观点：猪周期反转逐步兑现，种植链景气度向下游迁移　　白羽肉鸡盈利能力改善，盈利时长有望较好延续。推荐具备种源优势的白羽一体化龙头企业圣农发展、白鸡屠宰龙头企业禾丰股份。　　动保板块安全边际显现，行业盈利能力迎来修复。推荐国内动物亚单位疫苗龙头企业普莱柯，营收结构中以猪用疫苗为主的科前生物。　　粮食价格高位震荡，转基因商业化东风已至。关注具备转基因技术优势的大北农；国内玉米育种龙头企业登海种业；基本面边际改善的隆平高科；相关受益标的荃银高科、先正达（拟上市）。　　3、本周市场表现（2022.11.14-2022.11.18，下同）：农业跑输大盘1.36个百分点　　本周上证指数上涨0.32％，农业指数下跌1.04％，跑输大盘1.36个百分点。子板块来看，渔业、农产品加工及林业板块领涨。个股来看福成股份（11.24％）、顺鑫农业（10.59％）、国投中鲁（8.86％）领涨。　　4、本周价格跟踪：本周白羽鸡、鲈鱼、对虾价格环比上涨　　生猪养殖：据博亚和讯监测，2022年11月18日全国外三元生猪均价为24.31元/kg，较上周上涨0.30元；仔猪均价为45.16元/kg，较上周下跌0.20元/kg；白条肉均价31.93元/kg，较上周下跌0.1元/kg。11月18日猪料比价为6.28:1。自繁自养头均利润805.24元/头，环比-107.97元/头；外购仔猪头均利润761.82元/头，环比-116.66元/头。　　白羽肉鸡：据Wind数据，本周鸡苗均价4.04元/羽，环比+7.73％；毛鸡均价9.72元/公斤，环比+0.93％；毛鸡养殖利润1.57元/羽，环比+0.04元/羽。　　黄羽肉鸡：据新牧网数据，11月18日中速鸡均价13.85元/公斤，环比-4.15％。　　风险提示：宏观经济下行，消费持续低迷；冬季动物疫病不确定性等。

金融界2022-11-21

【11月7日Choice早班车】方星海：支持各类企业依法依规赴境外上市

以来新高。专家表示，二手房挂牌量上涨、供应增加，虽然有利于二手市场可选择面的提升，但与此同时，部分挂牌量快速增多的小区，价格有可能出现小幅回落。　　大为股份：参股公司拟102亿元投建新能源专用车生产基地　　五粮液：拟48.61亿元投建10万吨生态酿酒项目(二期) 　　智飞生物：在研管线现在已逐步进入收获期　　芳源股份：拟以7500万元-1.5亿元回购股份　　奥飞数据：拟参与产业投资基金基金专项投资于中科海钠　　中鼎股份：获得供应商项目定点书　　江苏国信：国信沙洲发电项目获得核准　　海泰科：拟发行不超4.47亿元可转债用于年产15万吨高分子新材料项目　　ST中捷：子公司签订分布式屋顶光伏电站能源管理协议　　伟隆股份：拟2.85亿元投建天然气用管道阀门及智能阀门制造项目　　湘佳股份：控股子公司拟5亿元投建智能工厂项目　　沪深股市：11月4日，沪指涨2.43%，报3070.8点，深成指涨3.2%，报11187.43点，创业板指涨3.16%，报2451.22点。两市成交额再度突破万亿大关。酿酒、保险、旅游、煤炭、有色板块涨幅居前。　　沪深港通：11月4日，北向资金合计净买入99.92亿元，其中沪股通净买入37.75亿元，深股通净买入62.17亿元。宁德时代、隆基绿能、五粮液净买入居前，分别净买入9.86亿元、6.14亿元、5.39亿元。长江电力、贵州茅台、长安汽车净卖出居前，分别获净卖出4.97亿元、1.22亿元、1.05亿元。　　龙虎榜：11月4日，上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是TCL中环，金额为6.66亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及22只个券(2只可转债)，其中12只个券(2只可转债)被机构净买入，TCL中环被买入最多，金额为6.19亿元。另外10股被机构净卖出，赛伍技术被卖出最多，三日净卖出2.38亿元。　　融资融券：截至11月3日，沪深两市两融余额为15591.13亿元，较前一交易日增加39.56亿元。其中，融资余额为14521.45亿元，较前一交易日增加44.5亿元；融券余额为1069.68亿元，较前一交易日减少4.94亿元。　　证券时报网：11月4日，两市股指盘中大幅单边上扬，沪指站稳3000点大关。券商指出，市场估值位于底部，产业资本已经增大增持步伐，减缓减持节奏，主题性机会方面可关注工业母机、军工、旅游餐饮、航运。　　证券时报：中信证券研报认为，上周以来，政策、经济、汇率和地缘环境预期全面迅速改善，市场从情绪性恐慌交易，转向基于政策预期的博弈性交易，全面修复行情的右侧买点已经确认，节奏上稳步持续，配置上继续侧重弹性。　　每日经济新闻：记者注意到，百亿私募东方港湾董事长但斌于11月6日下午在其微信朋友圈、微博发文称：“抵达隔离酒店”。从但斌配的“隔离酒店外面”的视频判断，该酒店应该位于深圳。今年以来，由于产品业绩表现不佳，但斌的举动备受热议，因微博禁言、“空仓”、免管理费、出国等事件多次引发热议。　　中国基金报：6日晚间，郭广昌旗下的豫园股份公告，2022年9月初，公司以每股5.77港元，于二级市场大宗交易的方式出售招金矿业6800万股股份，交割完毕后，豫园股份合计持有招金矿业21.26%股份。　　每日经济新闻：《中央企业高质量发展报告(2022)》指出，党的十九大以来，央企控股上市公司数量稳步增长，从约400户增加至近450户；2021年，中央企业在A股首次公开募股(IPO)共21户，合计融资1012.6亿元，户数和规模均创近十年来新高。报告还介绍称，央企控股上市公司切实提升治理效能，规范运作和股东回报走在市场前列。党的十九大以来，央企A股上市公司累计上缴税费总额达6.9万亿元，占A股公司上缴总额的近四成；合计实施现金分红1.5万亿元，占A股公司派现总额的约两成。　　美股：美东时间11月4日，道指收涨401.94点，涨幅1.26%，报32403.22点；纳指收涨132.31点，涨幅1.28%，报10475.25点；标普500指数收涨50.66点，涨幅1.36%，报3770.55点。　　欧股：11月5日，德国DAX30收涨2.51%，报13459.85点；法国CAC40收涨2.77%，报6416.44点。英国富时100收涨2.03%，报7334.84点。　　亚太股市：11月4日，香港恒生指数收涨5.36%，报16161.14点，恒生科技指数收涨7.54%，收报3264.23点。日经225指数收跌1.77%，报27174.50点。韩国KOSPI指数收涨0.83%，报2348.42点。　　人民币：截至北京时间11月4日23时39分，离岸人民币对美元汇率报7.1973，较前一交易日收盘价涨1348点，最高报7.1720。　　黄金：美东时间11月4日，COMEX 12月黄金期货收涨2.8%，报1676.6美元/盎司。　　原油：美东时间11月4日，WTI原油期货结算价收涨5.04%，报92.61美元/桶；布伦特原油期货收涨4.12%，报98.57美元/桶。　　财联社：北美地区实行冬令时，美国金融市场交易时间将较夏令时延后1小时。　　证券时报：11月5日，马斯克旗下的隧道挖掘公司The Boring Company宣布，将启动“超级高铁”(Hyperloop)项目的全面测试。据悉，早在2013年，马斯克就提出命名“超级高铁”的高速运输概念，并于2018年完成试验场建设。　　财联社：伯克希尔哈撒韦第三季度营收769.34亿美元，去年同期705.83亿美元；第三季度归属于股东净亏损26.9亿美元，上年同期净收益103.4亿美元；第三季度每EPS亏损1832美元，去年同盈利6882美元。　　财联社：美国10月非农就业人数新增26.1万人，预期新增19.5万，前值增加26.3万。美国10月失业率为3.7%，预估为3.6%，前值为3.5%。美联储掉期定价2023年6月峰值政策利率为5.25%。　　第一财经：近日，南美三国阿根廷、玻利维亚和智利正在草拟文件，希望在锂矿价值波动的情况下达成“价格协议”，建立锂矿的价格联盟。在10月下旬于阿根廷召开的第39届拉丁美洲和加勒比经济委员会期间，三国外长已经就此事采取了措施。　　财联社：据悉，眼下已经有超过30艘液化天然气载运船(LNG船)正在欧洲海岸线旁慢慢摇曳或原地待命，它们背后的卖家正在押注欧洲天然气价格的这轮下跌不会持续太久。数据显示，这些船上的天然气大概价值约20亿美元。整体上来看，欧洲水域的LNG船在过去两个月里已经翻了一倍。（文章来源：东方财富研究中心）

东方财富网2022-11-07

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东方财富网2022-11-07

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