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英国央行晚间将公布利率决议市场预期加息50个基点

75个基点的靴子落地，日本央行保持最低利率不变后，今晚市场的焦点将移向英国央行。　　英国央行将于北京时间19点宣布利率决议，目前市场普遍预计，英国央行将加息50个基点，并确认计划出售更多在量化宽松计划期间购买的8950亿英镑债券，即QT(量化紧缩)。　　但仍有部分投资者认为英国央行加息75个基点的可能性很大，因为以英国央行行长安德鲁?贝利为首的官员层表示，他们将采取“有力”行动，防止通货膨胀渗透到工资价格将持续上涨的预期中。　　法国巴黎银行首席欧洲经济学家Paul Hollingsworth在给客户的一份报告中写道：“加息75个基点的理由比加息50个基点更有说服力。” 　　摩根大通的Allan Monks在一份致客户的报告中写道：“意见各不相同，但我们看到了更大幅度调整(加息75个基点)的明确理由。加息50个基点无异于鸽派，在大规模、资金不足、目标不明确的财政宽松政策(伴随着市场信心下降)时期，这将很难证明是合理的。”

纪灵看形势2022-09-23

日本干预汇市引发剧烈波动、警惕日元短期大涨风险！美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析

测试0.98/0.97。在日本央行维持利率不变和日本财务省干预外汇市场后，美元/日元出现波动，欧元/日元大幅下跌。欧元/日元眼下可能测试138/137，而美元/日元料跌至140/139。日本政府和日本央行周四宣布采取买入日元和卖出美元的操作干预汇市。这是1998年6月以来，日本政府首次出手干预汇市。周四下午，日本央行召开货币政策会议，宣布继续坚持当前超宽松货币政策，维持利率水平不变。日本央行行长黑田东彦表示，大规模的货币宽松政策对支持日本经济从新冠疫情造成的低迷中复苏十分必要。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数当前可能守在112-111.70下方，并在短期内修正性回落向110。一旦突破112，这将推动美元指数升至关键阻力位114，之后该指数可能见顶。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元交投在0.9850下方，不能否定该货币对测试0.98/97的可能性，然后料展开反弹。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元如预期般下跌。如果能够守在139上方，那么欧元/日元可能回升向141/142；否则，若跌破139，该货币对可能进一步看空，并跌向138-137。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元也跌到我们的预期水平1.12，现在需要守住这个水平才能展开反弹，否则英镑/美元容易跌向1.11/10。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元已经成功上升到0.66之上，如果能够守住该位，那么料避免跌至昨日提及的0.65/64。只要保持在0.6550上方，那么观点仍为看涨。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元昨日日本央行维持利率不变并宣布宽松货币政策立场，美元/日元一度飙升至145.90，随后大幅回落，日本财务省对货币市场的干预导致了剧烈波动。美元/日元可能进一步跌至140-139，然后料在中期内反弹。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币继续反弹走势，并有望涨向7.15/20。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij)

tqttier2022-09-23

加息大合唱奏响！全球7家央行同日跟进美联储加息干预外汇市场的时代来了？

要发达经济体中属于例外的日本，周四维持利率不变，但却受到了惩罚，交易员将日元兑美元汇率推至创纪录低点，促使日本当局自1998年以来首次出手干预，支撑日元汇率。这是一个潜在的迹象，表明随着世界适应美国利率上升至2008年全球金融危机以来的最高水平，央行将做出大规模调整。15年前的全球金融危机促使美联储将政策利率降至零，并推出大规模债券购买计划。廉价流动性的时代正在结束。美国的利率和美元是全世界借贷成本的参照点。美联储官员现在表示，不仅计划继续收紧货币政策，而且还将在未来几年保持紧缩政策，这对许多国家来说可能意味着新的金融冲击，以及债券、股票和其他金融工具的广泛重新定价。美元不断升值，有助于缓解美国的通货膨胀，但它提高了其他国家许多以美元计价的进口产品的成本，这可能是日本干预汇市的原因之一。一些分析师认为，接下来肯定还会有更多举措。 “干预市场所带来的经济结果往往不那么理想，”RSM首席经济学家Joe Brusuelas写道，“但当前的通胀冲击可能会盖过这种不情愿。我们可能正在进入一个干预外汇市场的时代。” 在2007年至2009年的金融危机之后，各国央行行长经常指责对方发动货币战争，让本国货币贬值，以促进出口，这种指责矛头直指美联储。如今，通胀可能在另一个方向引发类似的紧张局势。密切关注全球汇率政策的美国财政部官员注意到，日本周四的举措是为了“减少近期日元波动加剧”，但并未表示支持。美国财政部官员密切关注全球汇率政策，以寻找各国干预汇市以获得优势的迹象。美国财政部长耶伦在7月被问及日元大幅贬值的问题时表示，只有在“罕见和特殊的情况下”才有必要干预汇市。在行管大流行之后，许多国家都在抗击共同的通胀爆发，但美联储的应对措施尤其引人注目，一方面是因为美元在全球的作用，另一方面是因为美国央行的激进。在被问及主要央行一致调整货币政策的风险时，美联储主席鲍威尔表示，尽管美联储试图估计国家间政策“溢出效应”的影响，但他和他的同事不得不继续关注当地经济状况。鲍威尔在周三的新闻发布会上表示:“我们非常清楚世界其他经济体的情况，以及这对我们意味着什么，反之亦然。”此前，美联储连续第三次批准了“异常大幅度”的75个基点加息。但是，他说，美国官员“有国内任务和国内目标”，即稳定美国通货膨胀率和实现最大就业。全球七家央行相继加息美联储的行动，以及其他主要央行的行动，构成了国际官员和分析人士早期警告的背景。这些官员和分析人士称，美元和欧元等货币的利率上升，可能会严重收紧全球金融环境，导致全球衰退。周三是美联储自今年3月以来的第五次加息。与此同时，印尼、挪威等七家央行也相继加息，而且往往还暗示将有更多央行加息。周四，英国和挪威央行都如期加息50个基点；瑞士央行宣布加息75个基点，低于交易员预期；三家东南亚央行加息，其中印尼和菲律宾央行各自将政策利率上调50个基点，越南央行加息100基点，为两年来首次加息；南非连续第二次加息75基点。周四只有日本央行坚持超级宽松。央行正在与从瑞士的3.5%到英国的近10%的通货膨胀率作斗争——这是自疫情平息以来需求反弹的结果，同时伴随着供应疲软，特别是来自中国的供应疲软，以及俄罗斯入侵乌克兰后燃料和其他大宗商品价格上涨。央行官员们坚定地认为，遏制物价失控增长是他们目前的主要任务。但他们已做好准备，他们的行动可能会产生影响，因为不断上升的借贷成本通常会抑制投资、招聘和消费。在美联储政策制定者一致同意将央行隔夜基准利率提高到3.00%-3.25%的区间后，鲍威尔对记者们表示:“我们必须把通胀抛在脑后。”“我希望有一种不痛不痒的方法来做到这一点。但没有。” 美联储表示，它预计经济将缓慢放缓，失业率将上升到历史上与衰退相关的程度——这种前景在欧元区也越来越明显，在英国也很有可能出现。英国央行宣布提高利率并表示，尽管经济进入衰退，但它将继续“必要时强有力地应对”通货膨胀。富达国际(Fidelity International)副董事Emma-Lou Montgomery表示:“对借款人来说，这将意味着成本再次大幅上升，但对不断飙升的生活成本仍无法真正控制。” 全球股市跌至近两年低点，新兴市场货币大幅下挫，投资者准备迎接一个增长稀缺、信贷更难获得的世界。市场参与者也推高了对欧洲央行的利率预期，欧洲央行几乎肯定会在10月23日再次加息。预计明年该央行将把其利率从现在的0.75%提高到近3%。日本选择将利率维持在接近零的水平，以支撑该国脆弱的经济复苏，但许多分析师认为，鉴于全球借贷成本转向更高，日本的立场越来越站不住了。 “我们暂时维持宽松货币政策的立场绝对没有改变。我们在一段时间内不会加息，”日本央行行长黑田东彦在政策决定公布后表示。但在做出这一决定后，日元兑美元大幅下挫，迫使日本当局出手买入日元，以遏止跌势。与此同时，土耳其央行周四继续其非正统的政策，在通胀率超过80%的情况下出人意料地再次降息，导致里拉兑美元汇率跌至历史低点。

夏洛特2022-09-23

人民币暴跌至27个月低点！美联储鹰派加息加速贬值，小心这一硬防线……

金外流。本周，中国各银行维持其主要贷款利率不变，但预计未来将下调。

厉害啦2022-09-22

防御人民币贬值！中间价连续第21天高于预期，再创有记录以来最强偏差

的经济。周二，中国各银行维持主要贷款利率不变，但预计未来还会下调。除了高于预期的中间价外，中国央行还减少了银行的外汇储备以提振人民币。当局还加强了对人民币贬值的口头警告。官方媒体援引监管机构上周的话说，企业不应押注汇率波动的方向和幅度。不仅是中国央行，亚洲各国的货币当局都在加强对本国货币的监管，因为美联储激进的紧缩政策导致美元持续走高，打击了新兴市场货币。据悉，日本央行上周在外汇市场进行了所谓的利率检查，此举被认为是干预的前兆。韩元兑美元汇率自2009年以来首次跌破1400，韩国当局周四誓言将采取措施稳定韩国债券和外汇市场。

厉害啦2022-09-22

还会降息吗？！中国央行连发四文，暗示存在政策宽松的空间

人民币。本周二，各银行随后维持主要贷款利率不变，尽管越来越多的猜测称，未来几个月，这些利率可能会下降。经济学家说，中国央行暂停加息的部分原因是政策制定者正在评估此前宽松措施的影响。他们认为，由于反复爆发的新冠疫情、房地产市场低迷和出口放缓拖累了经济，仍有必要提供进一步的政策支持。 “中国央行试图表示，尽管美国利率正在上升，但如果有必要，它可能再次降息，”标普全球评级(S&P Global Ratings)首席亚洲经济学家Louis Kuijs说。根据中国央行的声明，中国的贷款利率大致在4%-5%之间，而定期存款利率在1%-2%之间。继去年增长8.1%之后，今年上半年经济增长了2.5%。随着经济风险的增加，分析师们一直在逐步下调中国今年的增长预期。亚洲开发银行是最新做出这一预测的银行，预计今年第四季度经济将增长3.3%，而此前的预测为4%。中国人民银行在声明中表示，将进一步释放贷款市场报价利率(LPR)改革的益处，让存款利率市场化调整“发挥重要作用” 最近，中国各大银行自2015年以来首次全面下调了基准存款利率，此举旨在帮助它们增加贷款，以支撑经济增长。中国央行今年已两次下调一年期政策贷款(即中期贷款便利)利率，推动银行贷款利率下降。即便如此，7月份发放给经济的信贷总额仍创下历史新低，上月仅略有回升，反映出企业和家庭需求疲弱。 “当信心和信贷需求较低时，财政刺激比进一步放松货币政策效果更好,”Kuijs说。他称，迄今为止对家庭的财政激励措施有限，但可以有效地支持经济增长，例如政府降低了汽车购置税，从而促进了汽车销售。

厉害啦2022-09-21

别光盯着加息！美联储可能透露一重要信息警惕鲍威尔引爆黄金70美元大跌行情

而且即使在经济下滑恶化的情况下也将保持利率不变，黄金将陷入困境，”OANDA的高级市场分析师Edward Moya说。打压金价的主要趋势是市场预期周三美联储将大幅加息75个基点，11月会议将再加息75个基点，12月会议将再加息50个基点。 “美联储明确表示，它倾向于采取过多而不是过少的紧缩措施。由于通胀居高不下，加息将是激进的，”澳新银行高级大宗商品策略师Daniel Hynes表示。“在具有挑战性的宏观背景下，贵金属仍容易进一步走低。对再次大幅加息的预期可能会导致美元继续走强。” 说到底，美元是最大的赢家，这也是黄金在当前环境中处境艰难的原因。 “我们现在认为，美元走强的持续时间将长于我们的预期。劳动力市场的弹性意味着美联储的加息幅度将超过市场预期。流动性状况恶化和美国国债收益率上升将助长避险资金流入，增加风险溢价，”Hynes解释道，“欧洲面临着严重的能源危机，这对欧元是不利因素，对美元是支撑。这使得我们认为美元将在2023年第一季度见顶。在美元持续走强的情况下，我们认为黄金将继续表现不佳。” 短期内，黄金的风险是，随着对这种贵金属的需求持续减弱，金价将跌至1600美元。 “尽管地缘政治风险不断上升，经济背景不断恶化，但避险需求依然低迷。从技术上讲，看跌趋势可能会持续下去。跌破1675美元/盎司意味着金价可能跌至1600美元/盎司，”Hynes指出。 Moya补充说，黄金的波动性不会消失。他说:“金价可能有充足的理由跌向1600美元或涨向1700美元。” 芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具(FedWatch Tool)显示，尽管多数经济学家预计美联储将在周三加息75个基点，但仍有16%的几率加息整整一个百分点。 “尽管价格肯定疲软，但由于限制性利率机制将持续更长时间，贵金属的价格走势可能还会进一步下跌。实际上，当市场预期联邦基金利率的实际水平将升至中性利率之上时，黄金和白银价格往往会表现出系统性的表现不佳，”道明证券(TD Securities)大宗商品策略师表示。除了激进的加息美联储还将做些什么？美联储货币政策会议的另一个重要内容将是最新的经济预测和点阵图，其可能会透露有关美联储加息周期可能何时暂停甚至结束的新信息。 “掉期市场开始将未来12个月的最终利率定价为4.75%，最近几天大幅上涨，创造了本周期的新高。事实上，我们预计点阵图将出现鹰派转变，预计政策利率将在2022年升至4.0%，2023年升至4.25-4.5%，”BBH全球货币策略全球主管Win Thin说。“到2024年，预期利率率可能会保持稳定，以强调至少目前还没有预见到任何形式的转向。” 在经济方面，分析人士预计美联储将下调经济增长预期，并上调通胀预期。 Weston说:“如果看到2022年的核心个人消费支出通胀预测从4.3%提高到4.5%，这一点都不会令人震惊，但2023年的2.7%的预测会有任何变化吗？”“今年6月，美联储预测2022年和2023年的GDP增长为1.7%——我们应该会看到2022年的GDP增长预测减半，但2023年1.7%的GDP增长预测会被下调吗？”

夏洛特2022-09-21

基调定了！央行加息前奏很猛，市场猝不及防：股市跳水、债市狂抛、美元又涨了……

的人民币辩护之后，各银行维持了主要贷款利率不变。另一个例外是日本央行，该行也将于本周召开会议。尽管日圆大幅下跌，且通胀达到8年来最快速度，但该行尚未显示出放弃其超宽松收益率曲线政策的迹象。在其他方面，比特币很难回到2万美元的水平。油价跌破每桶86美元，金价承压失守1670美元。

厉害啦2022-09-20

人民币快速贬值！中国9月LPR维持不变，当局似乎不会立即放松货币政策

日)，中国将基准贷款利率维持在月度固定利率不变，与预期一致。在人民币近期快速贬值后，当局似乎不会立即放松货币政策。一年期贷款市场报价利率(LPR)维持在3.65%，五年期贷款市场报价利率(LPR)维持在4.30%不变。路透本周进行的一项调查显示，28名受访者中有21人(占全部受访者的75%)预计这两种利率都不会发生变化。 LPR维持不变之际，上周，中国人民银行(PBOC)维持中期政策利率不变，同时从银行体系抽走了部分流动性。分析人士表示，政策制定者正谨慎地在支持放缓的经济与不制造新的经济风险之间取得平衡。中国与大多数其他主要经济体的政策分歧不断扩大，这些经济体都在大举加息以抑制通胀，这给人民币带来了压力，也限制了进一步调整货币宽松政策的空间。中国在8月份下调了主要利率，因为当局加大了复苏经济的努力，主要受房地产危机和COVID-19病例重新出现的影响。但降息加速了人民币的贬值。自8月中旬以来，人民币兑美元汇率已下跌约4%，突破了1美元兑7元人民币的重要心理关口，引发了资本外流风险。 LPR是银行通常向其最佳客户收取的利率，由18家指定商业银行制定，这些银行每月向中国央行提交拟议利率。在中国，大多数新增贷款和未偿还贷款都是基于一年期LPR，而五年期利率影响着抵押贷款的定价。彭博撰文指出，在中国央行暂停货币宽松政策并捍卫不断走软的人民币后，中国各银行维持了主要贷款利率不变，不过经济学家预计，未来几个月中国仍将下调主要贷款利率，以抵消增长面临的不利因素。澳新银行集团高级策略师Zhaopeng Xing说，当局可能推迟采取进一步行动，因为他们正在评估此前宽松措施的效果。他表示：“展望未来，我们认为有可能进一步下调利率，特别是五年期的利率，因为中国的增长仍低于潜在水平。” 多数经济学家预计，在各大银行自2015年以来首次全面下调存款利率后，银行将在今年晚些时候降低贷款利率。较低的存款利率将改善银行的盈利能力，使它们有更大的空间将中国央行的降息举措传导到经济中。彭博的中国经济学家Eric Zhu指出，鉴于中国央行上周维持关键政策利率不变，周二中国基本贷款利率的稳定设定在意料之中。这相当于一个暂停，而不是宽松周期的结束。 Zhu补充称，中国央行有充分的理由维持利率不变，在本周美联储(Fed)预计将加息之前，人民币面临压力。连续降息可能被视为中国央行变得更加激进的信号——我们认为它会避免这种情况。在政府刺激措施的帮助下，中国经济在8月份出现了一些复苏迹象，尽管由于房地产市场持续低迷和新冠疫情爆发，增长前景仍不确定。中国央行正在维持其宽松的立场，并采取更多结构性工具来帮助经济。与此同时，考虑到美国大举加息，以及人民币兑美元汇率跌破7元大关，达到2020年7月以来的最低水平，中国需要在刺激计划的时机上取得微妙的平衡。近几周，中国央行已采取措施捍卫人民币，包括设定高于预期的每日中间价。一些分析师预计，中国央行最早可能在本月下调银行存款准备金率(即银行必须持有的现金数量)，以取代到期的政策贷款。此举将向银行间体系释放流动性，降低银行融资成本，进而可能压低贷款利率。 “鉴于美联储仍在走强硬的加息路线，考虑到货币快速贬值的风险，中国央行连续降息的空间有限，”Natwest Markets首席中国经济学家Peiqian Liu说。她补充称，中国政府可能会将重点放在“流动性注入和信贷增长等基于数量的宽松政策”上，以支持经济增长。

厉害啦2022-09-20

如坐针毡！美联储牵头风暴来袭，市场挣扎反弹，债市遭猛烈抛售美元坚挺

的人民币辩护之后，各银行维持了主要贷款利率不变。美国短期利率连续数月超过较长期国债收益率，这是一个经受了时间考验的经济低迷先兆。收到737份回复的MLIV Pulse调查结果显示，大部分受访者都预计出现更深层次的反转。一些人认为，这将达到上世纪80年代初的水平，当时保罗·沃尔克(Paul Volcker)上调了借贷成本，以遏制恶性通胀。在其他方面，比特币挣扎重返2万美元的水平。油价跌至每桶86美元以下，金价持稳。

厉害啦2022-09-20

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