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原油收盘：权衡能源需求前景原油微幅收跌盘中创近一年新低

他限制措施被认为有助于抑制2022年的原油价格。俄乌战争爆发后，油价飙升至近14年高点，美国基准原油价格在3月8日最高收于每桶123.20美元，布伦特原油价格在同日触及每桶127.98美元的高点。　　不过，瑞士银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya指出，"可能减缓油价下跌的一个因素"是定于12月4日召开的OPEC会议。　　石油输出国组织（opec，简称:欧佩克）可能会“进一步限制产量前景，希望给原油抛售提供一个支撑。”

金融界2022-11-29

东方财富财经早餐 11月29日周二

东方财富网2022-11-29

【原油收盘】欧佩克考虑近一步减产影响能源需求国际油价波动上涨1%，美油重回75美元/桶大关

评估减产的影响。而欧盟国家则在就俄罗斯原油价格上限进行谈判，该上限似乎将对贸易产生最小的影响。 Eurasia Group分析师在一份报告中表示：“鉴于整体市场状况，欧佩克+将在即将召开的会议上认真考虑新的减产举措，尤其原油价格在下周大幅低于当前水平。最终这一决定将取决于欧佩克+会议时的油价轨迹，以及欧盟制裁对市场造成的明显破坏程度。” 经纪公司PVM Oil Associates Ltd分析师Tamas Varga表示：“目前的市场情绪一点也不乐观。直接期货价格每周下跌证明了这一事实，上周西德克萨斯中质和布伦特原油期货价格再次出现期货溢价也证实了这一点。” 中国搜索引擎百度的拥堵数据显示，周一上午中国主要城市的高峰时段交通大幅下降。在首都北京，车流量比一年前下降了45%，广州下降了35%。数据分析公司Kpler的数据显示，本季度中国的石油日均需求可能达到1511万桶，低于一年前的1582万桶。美国向超级石油巨头雪佛龙公司颁发了恢复在委内瑞拉石油生产的许可证，未来可能出现供应增加。近三年前，美国政府的制裁导致委内瑞拉的所有钻探活动停止。在解除制裁之前，挪威调解人宣布委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗和反对派之间重启了政治谈判。与此同时，摩根大通分析师Natasha Kaneva在一份报告中写道，摩根大通下调了明年的预期，预计布伦特原油平均价格为90美元/桶，预计俄罗斯的产量将在2023年年中达到战前水平。

Sue2022-11-29

巨震不已！避险情绪骤然升温全球市场竞相“跳水”、加密货币纷纷下挫

发了人们对燃料需求前景的担忧。布伦特原油价格现小幅上涨，至交投于83.86美元/桶一线，盘中稍早一度下跌逾3%，至1月4日以来的最低点80.81美元/桶。美国WTI原油价格现上涨约1.2%，交投于77.19美元/桶一线，此前曾触及去年12月22日以来的最低水平73.60美元/桶。（美国WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）这两个指标上周均触及10个月低点，且已连续三周下跌。 Price Futures Group分析师Phil Flynn表示，油价回吐跌幅，因投资者展望本周末的欧佩克+(OPEC+)会议。 Flynn说:“我们认为，一些基于中国抗议报道的抛售有些过头了。”“库存仍接近历史低点，这可能增加了欧佩克减产的可能性。” 币圈方面，加密货币周一下跌，原因是BlockFi Inc.申请破产，这是继加密交易所FTX迅速垮台后最新一家倒闭的加密货币公司。早些时候，有关中国的消息引发了全球市场的投资者焦虑情绪，加密货币也因此承压大幅下跌。最大的代币比特币一度下跌逾3%至16000美元下方，目前交投于16140美元一线。排名第二的以太币下跌约5%，而Solana、Avalanche和Dogecoin等货币的跌幅更大。（比特币30分钟走势图，来源：FX168） BlockFi在一份声明中表示，它将利用《破产法》第11章的程序，“集中精力收回交易对手方(包括FTX和相关公司实体)欠BlockFi的所有债务”，并补充说，由于FTX自身的破产，回收很可能被推迟。《破产法》第11章允许公司在制定偿还债权人计划的同时继续经营。班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)的FTX交易所及其姊妹交易公司Alameda Research的倒闭，引发了加密货币市场的恐慌。社交交易平台Alpha Impact的首席执行长Hayden Hughes说，市场可能还担心中国的动荡将导致全球供应链进一步受限。这样的混乱会使抑制通货膨胀变得更加困难，导致利率上升。 11月迄今，比特币下跌约21%，为6月以来表现最差的一个月。今年的加密货币暴跌使100大数字资产中的一项指标损失了近70%。 FTX曾以320亿美元的估值自傲，但在本月短短几天内就陷入破产境地，它的崩溃继续威胁着数字资产行业面临更大范围的清算。数字资产交易所Independent Reserve交易主管John Toro表示:“加密货币板块的传染风险正在上升。”

夏洛特2022-11-29

【欧股收盘】欧洲股市周一暴跌中国群众抗议封锁政策引发国际担忧原油价格徘徊在2022年低点

减弱。” 欧洲石油股下跌 1.4%，因原油价格因对全球最大原油进口国前景的担忧而下跌，而对中国有影响的汽车制造商和奢侈品也下跌。基准STOXX 600指数周五连续第六周上涨，从9月份的低点回升了约15%，原因是人们寄希望于美联储将在美国经济降温的迹象下转为更小的加息幅度。本周晚些时候的美国就业数据可能会改变对美联储12月政策举措的预期，交易员目前预计加息50个基点。欧元区11月份通胀的初步数据将于周三公布，预计该数据将比10月份触及的创纪录水平略有降温。欧洲央行行长拉加德表示，通胀尚未见顶，而且有可能比目前预期的还要高，暗示未来将进行一系列加息。个股方面，瑞士信贷的股价下跌4.2%，创下收盘新低，同时由于客户现金外流和更多诉讼导致瑞士银行难以赢得惊慌失措的投资者，其债务违约保险成本上升地平线。 Brenntag SE暴跌9.7%，此前这家德国化学品分销商表示已就与美国竞争对手Univar Solutions Inc的潜在收购进行初步讨论。空中客车下跌5.7%，此前该飞机制造商可能会推迟一些中程飞机的计划交付日期至2023年，尽管它面临供应链和劳动力问题，正在努力实现2022年的交付目标。

楼喆2022-11-29

国际油价跌创11个月新低，SC原油创近10个月新低！短期俄油价格上限与制裁禁运是关键

的表现将超过黄金和铜，全球基准的布伦特原油价格将在2023年底达到每桶110美元。

金融界2022-11-28

曲线倒挂、油价走软！荷兰国际集团：美元年底前回到110 防御性货币重返多头

(香港)讯美国收益率曲线倒挂和布伦特原油价格下跌近80美元/桶告诉市场，投资者越来越关注全球需求趋势。荷兰国际集团(ING)在今天(28日)更新观点，强调美元年底前将回到110水平，防御性货币正因中国发生的事件重返多头。美元：美联储讲话、价格和就业主导本周首先关注中国发生的事件，因为地方当局正在努力应对不断上升的每日病例数并实施封锁。尽管无序退出中国的新冠清零政策最终可能对全球需求产生积极影响，但要达到这一点对于世界金融市场来说将是异常坎坷的旅程。目前，中国的事件被解读为对需求趋势的负面影响，例如布伦特原油和工业金属价格面临压力。考虑到石油输出国组织及其盟友(OPEC+)本月实施的每天200万桶的减产，布伦特原油价格为80美元/桶有点令人惊讶。全球需求趋势的另一个重要解读是美国国债收益率曲线的形状，当前2-10年曲线倒挂至-80个基点是个例外，恰当地反映了投资者认为经济衰退即将到来但美联储不会很快降息的看法。关于美联储，未来一周美联储主席鲍威尔将在周三晚上发表讲话，鹰派的詹姆斯·布拉德和约翰·威廉姆斯今晚也会发表讲话。目前，荷兰国际集团(ING)认为，鲍威尔主席属于美联储的鹰派阵营，而ING的詹姆斯·奈特利(James Knightley)认为，本周鲍威尔主席可能会反对近期，在美联储看来可能为时过早放松金融条件。除美联储讲话外，本周美国数据日历再次重温，包括房价、信心、PCE通胀和周五发布的 11 月就业报告。周四和周五将发布更重要的数据，届时核心 PCE价格数据的任何回升或强劲的就业数据都可能支持主席鲍威尔的潜在鹰派言论，并再次推高美国收益率和美元。正如ING在2023年外汇展望中概述的那样，我们只是看不到良性美元熊市趋势的条件——尽管买方迫切希望将资金投入美元。季节性方面，美元在12月疲软，但他们认为今年年底美元可以走强。 “我们继续认为，本周美元指数跌向105.00区域，美元指数目前为106.18的任何弱势都将证明是短暂的，并有利于在年底前回到108-110。” 欧元：等待下一次通胀数据本周欧元区数据日历的亮点将是11月价格数据，德国将于明天发布，欧元区将于周三发布。问题是通胀是否会从高位回落，与去年同期的11%相差不远，并允许欧洲央行可能稍微软化其鹰派言论。目前，市场定价12月15日加息62个基点。欧元/美元在较高水平盘整，受到欧洲股市在能源价格下跌的情况下反弹20%的提振。同样，商业信心一直比预期好一些。我们不能排除欧元/美元再次回到1.0480/1.0500区域的可能性，尽管其原因远非显而易见，但重申下半周可能将欧元/美元推回1.02区域。欧元/美元在较高水平盘英镑：安定下来三个月的英镑/美元交易波动率价格目前低于12%，而9月下旬则接近19%。显然，即使经济衰退预期巩固，英镑的交易条件也已经稳定下来。ING认为，英镑/美元的涨势不会持续，如果在200日移动均线1.2177附近或至多2021-22年跌势的50%回档位1.2300附近出现新的卖盘兴趣，他们不会感到意外。目前全球收益率曲线的倒挂确实可能预示着经济衰退，鉴于其庞大的经常账户赤字，预计英镑将保持脆弱。本周英国数据日历清淡，但有几位英格兰银行(BoE)发言人可能会重申鹰派倾向。目前市场预计英国央行将于12月15日加息52个基点。#美联储政策转向#

小萧2022-11-28

邦达亚洲：美元反弹油价回落美元/加元反弹收涨

反弹也是支撑汇价反弹的重要因素。此外，原油价格在需求担忧等因素的打压下走软也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.3550附近的压力情况，下方支撑在1.3350附近。

金融界2022-11-28

HYCM兴业投资原油日评：需求忧虑&俄油限价，美油创年内新低

发原油需求放缓的担忧，同时西方对俄罗斯原油价格设定上限和原油产量增加的报道，国际油价周五继续承压走低。不过，俄罗斯可能对西方的限价令进行反击，这或在一定程度限制油价跌幅。截止美国收盘，美国原油1月期货收跌1.38美元，或1.77％，报76.54美元/桶，盘中最高触及79.88美元/桶，最低跌至76.21美元/桶；布伦特原油1月期货收跌1.46美元，或1.72％，报83.63美元/桶，盘中最高触及86.86美元/桶，最低跌至83.56美元/桶。　　中国新冠肺炎确诊病例数量创新高，削弱了原油需求，令油价持续承压。新闻通讯社报道称，11月26日，中国新增新冠病毒病例达到纪录高水平37,971例。中国新增新冠病毒病例进一步增加的风险加大。周初，中国当局公布了放松新冠肺炎疫情的限制措施，旨在减少限制。尽管如此，一些城市的官员仍在重新实施更严格的措施，并下令封锁，以努力压制病毒。中国新冠疫情严峻，引发市场担忧中国经济增长前景。中国已经面临着需求暗淡和房地产行业脆弱的风险。　　尽管采取了严格的措施，但上周中国的确诊病例数仍创下了大流行开始以来的最高纪录。这样的避险主题可能意味着美元全线走强，这可能也给原油等风险资产带来压力，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。衡量美元对一篮子六种货币价值的美元指数（DXY）升至106.00心理关口上方。　　继沙特阿拉伯否认已经与OPEC及其盟国讨论增加石油供应的消息后，现在有报导称OPEC+组织将承诺采取更多措施以确保石油市场的稳定。据报导，沙特和伊拉克能源部长表示，在OPEC+组织机制内运作具有重要意义。伊拉克国家通讯社上周六援引伊拉克国家石油营销商（SOMO）高级官员Saadoun Mohsen的话说，"12月的OPEC+组织会议将考虑到市场状况和供需平衡。到2023年，伊拉克石油出口量将增加15万-25万桶/日，到2025年，伊拉克石油出口量将增加100万-150万桶/日。”OPEC+组织10月推出减产200万桶/日的决定在稳定全球原油市场方面发挥了重要作用。这次减产并没有减少伊拉克的出口。伊拉克目前的产量占OPEC+组织4300万桶/日总产量的11％。伊拉克预计明年原油价格区间至少在85-95美元。　　与此同时，七国集团（G7）成员和欧盟（EU）之间就俄罗斯原油价格上限的谈判继续打压油价。根据最新消息，每桶65美元是双方讨论的关键水平，这一谈判可能会在本周一恢复。据知情人士透露，由于欧盟内部的分歧依然根深蒂固，欧盟外交官没有计划在周五或周末开会讨论俄罗斯油价上限问题。欧盟内部在油价上限应该有多严格的问题上陷入了争论。波兰等国家反对欧盟委员会提出的将油价限制在每桶65美元的建议，称这对俄罗斯来说太慷慨了。包括希腊在内的其他国家不想低于这一水平。欧盟外交官们曾乐观地认为能够在周五敲定协议，但各方仍不愿做出足够让步。　　乌克兰希望将俄罗斯石油价格上限设为每桶30-40美元，这在本周初的交易中进一步打压油价。乌克兰总统泽连斯基周六表示，俄罗斯海运石油的价格上限应在每桶30至40美元之间，低于七国集团（G7）提议的水平。　　此外，国际金融协会预测称，随着俄乌冲突持续，明年世界经济将与金融危机后的2009年一样疲软。孟买Kotak证券公司大宗商品研究主管Ravindra Rao称，在过去几个交易日，由于对衰退的担忧增加，原油面临着更多负面因素。　　俄罗斯“今日经济”网27日报道称，“俄罗斯正在起草一份总统令，规定对那些对俄石油实行最高价格限制的国家实施石油禁运。”目前，这一禁令细节尚不清楚。如果俄罗斯颁布了这项法令，那么全球油价将面临大幅上涨。此外，欧盟国家由于缺乏基础设施支持，短期内也很难找到替代俄罗斯能源供应的渠道。　　中国央行放松货币政策稍晚提升市场情绪，或限制油价下跌空间。中国央行周五宣布将银行存款准备金率（RRR）下调25个基点，自12月5日起生效。此次下调后，金融机构加权平均存款准备金率为7.8％。此次降准将释放约5000亿元的长期资金流动性。将加快实施稳健的货币政策。将保持流动性合理充裕。不搞大水漫灌式的财政刺激政策。　　此外，伊核协议谈判短期无望达成，破灭伊朗原油快速入市的希望，这将给油价带来一些支撑。据伊朗新闻电视台报道，伊朗最高领袖哈梅内伊周末在谈及伊朗核问题全面协议恢复履约谈判时说，美国在谈判中拒绝解除对伊朗的制裁，美国及其欧洲盟友试图寻求与伊朗达成的潜在协议旨在剥夺伊朗的“防御性军事力量”。西方国家近期向伊朗施压的目的是让伊朗在谈判中妥协。　　美元指数　　美元指数上周五震荡下滑至105.687低点后企稳回升，触及106.423多日高点，因中国新冠肺炎疫情严峻，刺激风险规避情绪，推高了美元的避险需求。不过，最近美国通胀数据低于预期，市场押注美联储可能放缓收紧政策的步伐，这或限制了美元指数的涨势。　　美元多头进一步平仓仍是风险所在，但荷兰国际集团经济学家认为，美元指数正接近一些强劲支撑水平。在11月10/11日美元大幅下跌之前展开的买方调查中，仍将美元多头头寸视为“最拥挤交易”，并将美元视为历史上估值最高的货币。我们对这些观点会有多大程度的改变持怀疑态度，现在多头会急于逢高做空美元，认为美元很可能已经见顶。情况可能是这样，但我们对美元熊市趋势的条件是否已经具备持怀疑态度。我们认为美元指数在105.00附近将获得强劲支撑，这是200日移动均线，8月初重要低点和2021年夏季以来涨势的38.2％斐波那契回撤位（当时美联储推出鹰派的点阵图启动美元这轮涨势）汇合区。对于那些需要购买美元的人来说，美元指数跌至105附近的水平可能是最好的机会。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。　　4小时图：保利加通道下滑，油价跌穿下轨，14和20均线看跌；随机指标在超卖区企稳。　　1小时图：保利加通道扩散，油价跌穿下轨，14和20小时均线看跌；随机指标在超卖区企稳。　　综述：预计日内油价将在73.15-76.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月21日低点75.30，突破后将上探11月25日低点76.20，然后是11月24日低点76.90和11月18日低点77.60，以及11月24日高点78.20和9月30日低点79.15；而下方支持留意11月28日低点73.90，跌破后将下探2021年12月22日高点73.15，然后是2021年12月27日低点72.55和2021年12月14日高点72.00，以及2021年12月21日高点71.50和2021年12月16日低点71.00。　　布伦特原油　　日图：保利加通道扩散，油价跟随下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道扩散，油价跌穿下轨，14和20均线看跌；随机指标进入超卖区。　　1小时图：保利加通道扩散，油价跌穿下轨，14和20小时均线看跌；随机指标在超卖区企稳。　　综述：预计日内油价将在80.20-83.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月21日低点82.30，突破将上探9月27日低点82.70，然后是11月28日高点83.20和11月23日低点83.90，以及9月23日低点84.60和11月18日低点85.60；而下方支持留意1月28日低点81.00，跌破将下探1月10日低点80.20，然后是1月6日低点79.60和1月3日高点79.25，以及1月4日低点78.60和2021年11月19日低点78.00。　　周一关注：　　纽约联储主席威廉姆斯发表讲话　　圣路易斯联储主席布拉德发表讲话

金融界2022-11-28

商品期货收盘多数下跌，SC原油跌超4％，燃油、低硫燃料油跌超3％

　　　　光大期货：能源板块大幅下挫原油价格或将继续寻底　　欧盟成员国政府上周对于将俄罗斯石油价格上限设定在什么水平仍存在分歧，此前G7正在考虑将俄罗斯海运石油的价格上限定为每桶65-70美元，该价格区间远高于俄罗斯的生产成本。　　与此同时，在经济放缓的背景下，需求整体面临下滑压力，全球来看，美国需求仍存在一定韧性，但成品油开始累库，国内在疫情的不确定性因素下需求仍难以边际大幅改善。因而目前市场正呈现共振式下挫，布油或将考验80美元/桶一线支撑，WTI价格或将考验72美元/桶关口支撑，SC价格或将继续寻底。对于12月宏观事件驱动亦比较多，需要关注情绪面的变化。　　国贸期货：黑色建材弱现实强预期，黑色系反弹高度受限　　宏观层面来看，上周央行宣布下调存款准备金率25BP，释放5000亿长期资金，央行和银保监会联合发文要求做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作。不过，国内疫情出现较大的反弹，或弱化此前政策的乐观预期。从基本面上来看，上周钢联等多个口径的数据显示，钢材产量小幅回落，厂库小幅累积+社库去化放缓，表需继续下滑。地产尚未有效企稳，旺季已近尾声，而信心不足导致中间环节冬储积极性不高，需求短期面临持续走弱的压力。因此，现货层面仍受到较大的压制，这也限制了黑色系反弹的空间。

金融界2022-11-28

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