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港股午评：恒生指数跌0.45%受外卖竞争拖累，茶百道涨超13%引领茶饮热潮
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3690.HK）跌超2%，反映投资者对外卖补贴大战的盈利担忧。相比之下，茶饮板块表现活跃，茶百道（02555.HK）涨超13%，古茗（01364.HK）涨超7%，成为市场亮点。X平台上的投资者讨论显示，茶饮股的强劲表现与外卖订单激增密切相关，而科技股则因竞争加剧承压。恒生指数的回落反映了市场对全球贸易紧张局势和国内消费复苏不确定性的谨慎态度。恒生科技指数的微跌则受到美团、阿里巴巴等权重股下行的拖累。茶饮股的逆势上涨得益于阿里巴巴与美团外卖大战带来的流量红利，消费品类的高频特性使其成为资金追逐的焦点。外卖竞争拖累科技股表现淘宝闪购7月2日宣布的500亿元补贴计划加剧了外卖市场竞争，订单量环比增长超100%，餐饮订单增长超150%。美团-W虽凭借日均6000万单的餐饮外卖优势稳固市场地位，但其非餐饮品类面临阿里巴巴和京东的强力挑战，股价跌幅超2%。阿里巴巴-W（09988.HK）同样下跌超2%，因淘宝闪购的高额补贴引发市场对其短期盈利能力的担忧。全球零售竞争的溢出效应也对港股市场情绪产生影响，亚马逊Prime会员日（7月8日至11日）与沃尔玛特惠（7月8日至13日）的正面交锋进一步凸显了零售行业的价格战压力。市场数据显示，2025年中国即时零售市场规模预计达8000亿元，同比增长23%。美团通过“拼好饭”和“神抢手”等低价策略保持竞争力，但补贴成本上升可能压缩利润率。阿里巴巴依托饿了么和淘宝流量，订单履约准时率达96%，但高额补贴同样对其现金流构成挑战。投资者需关注外卖大战对科技股盈利能力的长期影响。茶饮股逆势活跃港股茶饮板块在市场低迷中表现抢眼，茶百道上涨超13%，古茗上涨超7%，蜜雪集团（02097.HK）、沪上阿姨（02589.HK）和奈雪的茶（02150.HK）均录得3%至7%的涨幅。外卖大战带来的订单激增直接推动茶饮行业受益，茶百道和古茗通过与美团、饿了么的深度合作，日均单店订单量提升至500单以上。古茗预计下月进入港股通，机构对其第一季度同店销售增长表示乐观。茶饮行业的增长动力源于高频消费、低客单价和出餐稳定性，使其成为外卖平台补贴的主要承接者。市场预计2025年现制茶饮市场规模将突破1500亿元，同比增长15%。茶百道凭借全国超8000家门店的规模优势领跑行业，古茗则通过下沉市场布局吸引零售投资者。投资者情绪显示，茶饮股的低估值和高增长潜力使其成为避险资金的优选。市场表现数据对比股票/指数代码 2025年7月7日午间涨幅/跌幅市盈率（P/E，2025年6月）核心驱动因素恒生指数 ^HSI -0.45% 10.2 全球贸易紧张、消费复苏不确定恒生科技指数 ^HSTECH -0.15% 20.5 外卖竞争、权重股拖累美团-W 03690.HK -2.1% 25.8 外卖补贴压力茶百道 02555.HK 13.2% 26.8 外卖订单激增、品牌影响力古茗 01364.HK 7.3% 28.5 港股通预期、下沉市场扩张投行与机构点评外卖大战短期内压低科技股盈利预期，但茶饮行业的低估值和高增长使其成为市场避险选择。 —— 瑞银亚洲区消费品分析师 Emily Chen，2025年7月恒生指数的调整反映了全球贸易紧张情绪，茶百道和古茗的强势表现显示消费品类的高韧性。 —— 摩根士丹利中国市场策略师 Laura Wang，2025年6月美团需通过优化非餐饮品类应对竞争压力，投资者应关注补贴退坡后的盈利恢复。 —— 高盛首席经济学家 Jan Hatzius，2025年6月总结与展望 2025年7月7日港股午间收盘，恒生指数下跌0.45%，恒生科技指数下跌0.15%，美团-W跌超2%，受到淘宝闪购500亿元补贴计划和全球零售竞争的拖累。茶饮板块逆势活跃，茶百道涨超13%，古茗涨超7%，受益于外卖大战带来的订单激增。数据表明，科技股的市盈率仍具吸引力，但补贴大战的利润压力需警惕；茶饮股则因高频消费特性成为资金避险选择。全球零售竞争的溢出效应，如亚马逊Prime会员日与沃尔玛特惠的正面交锋，进一步加剧了市场波动。展望未来，即时零售和现制茶饮市场将继续受益于消费升级和数字化趋势，但科技股需通过效率提升应对补贴成本压力。茶百道和古茗凭借规模和下沉市场优势，有望在港股通和旺季催化下进一步上涨。投资者应关注美团的非餐饮品类进展和阿里的现金流管理，同时警惕全球贸易紧张局势对市场情绪的持续影响。长期来看，港股消费板块在政策支持和内地需求复苏下仍具增长潜力，但需平衡短期波动风险。来源：今日美股网
今日美股网07-08 00:11
港股稳定币概念股午后大涨：移卡飙升超13%因香港稳定币牌照预期升温
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比之下，美团-W（03690.HK）因外卖补贴大战跌超2%，凸显板块间的分化。香港稳定币监管政策提振市场 2025年5月21日，香港立法会通过《稳定币条例》，定于8月1日生效，香港货币金融管理局（HKMA）将开始接受牌照申请。许正宇表示，首批牌照预计于2025年内发放，数量控制在个位数，目前已有9家机构表达申请意向，包括蚂蚁集团、京东和连连数字等。监管框架要求发行人持有高流动性储备资产，并建立完善的风险管理和反洗钱机制。6月16日，香港财经事务及库务局局长Paul Chan宣布第二数字资产政策声明，强调稳定币和现实资产代币化（RWA）将是未来重点，政策利好直接推动了稳定币概念股的上涨。全球稳定币市场规模已超2400亿美元，预计2028年将达2万亿美元，香港的监管清晰化为其融入全球金融体系提供了机遇。Tether（USDT）和Circle（USDC）分别持有980亿美元和220亿美元的美国国债，显示稳定币对传统金融资产的需求激增。香港的监管框架与欧盟、新加坡并驾齐驱，吸引了全球资本关注本地相关企业，移卡和连连数字的支付技术优势尤为突出。稳定币概念股市场表现数据对比公司名称股票代码 2025年7月7日午后涨幅市盈率（P/E，2025年6月）核心驱动因素移卡 09923.HK 13.4% 20.5 区块链支付、虚拟资产服务众安在线 06060.HK 6.3% 18.8 保险科技、稳定币布局国泰君安国际 01788.HK 6.1% 17.5 虚拟资产交易许可连连数字 02598.HK 5.2% 22.3 跨境支付、牌照申请投行与机构点评香港的稳定币监管框架为全球数字资产市场树立了标杆，移卡和连连数字的支付技术优势使其在牌照竞争中占优。 —— 瑞银亚洲区金融科技分析师 David Lee，2025年7月稳定币概念股的上涨反映了市场对香港数字资产枢纽地位的信心，但需警惕监管合规成本的潜在压力。 —— 摩根士丹利中国市场策略师 Laura Wang，2025年6月全球稳定币市场的快速扩张为香港企业提供了机遇，投资者应关注具备技术壁垒的龙头企业。 —— 高盛首席经济学家 Jan Hatzius，2025年6月总结与展望 2025年7月7日午后，港股稳定币概念股表现强劲，移卡涨超13%，众安在线和国泰君安国际涨超6%，连连数字涨超5%，得益于香港年内发放稳定币牌照的预期升温。相比之下，恒生指数跌0.45%，恒生科技指数跌0.15%，美团-W受外卖补贴大战拖累跌超2%，凸显市场板块分化。移卡和连连数字凭借支付技术优势，众安在线通过保险科技布局，均在稳定币领域展现潜力。数据表明，稳定币概念股的市盈率仍具吸引力，但监管合规和全球竞争风险需关注。展望未来，香港《稳定币条例》的实施将加速本地数字资产市场发展，首批牌照的发放将成为关键催化剂，预计进一步推高相关概念股表现。投资者应重点关注移卡、连连数字等在支付和区块链领域具备技术优势的企业，同时密切跟踪HKMA的监管指引和全球稳定币市场动态。长期来看，香港作为全球数字资产枢纽的地位将吸引更多资本流入，但需警惕地缘政治和监管不确定性对市场的影响。结合茶饮股的活跃表现（如茶百道涨超13%），港股消费与科技板块的结构性机会值得持续关注。来源：今日美股网
今日美股网07-08 00:11
美团、阿里股价大跌！美团阿里外卖补贴大副作用显现，美团最近7个交易日跌超10%，市值蒸发730亿元，阿里7个交易日内大跌9%，最终股民为补贴大战“买单”
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金融界7月7日消息美团阿里史诗级外卖补贴大战的副作用开始显现，7日盘中美团一度跌超4%，阿里巴巴跌超2%，最终还是股民为“零元购”买了单。 7日早盘，美团一度跌超4%，股价连续从6月26日开始7个交易日下跌，最大跌幅超过11%，从131.8港元一路跌至115.8港元，在外卖补贴大战大战的同时，股价也直接打了9折，目前美团报118.7港元/股。阿里巴巴股价也同样遭遇窘境，早盘股价跌超2%，股价也十分默契的在7个交易日内大跌8.9%，从115港元的位置一度俯冲至100港元大关附近，不过午后阿里巴巴顽强翻红，截至发稿报105港元/股。在6月26日以来，美团市值蒸发超过730亿元，阿里巴巴国市值也缩水超过1800亿元。最终还是股民扛下了所有，为着这场冲动的补贴大战买了单。而爆单的奶茶股股价也迎来爆发，茶百道盘中涨幅一度达15%，古茗盘中涨幅一度超过13%，奈雪的茶盘中涨幅一度超过10%，蜜雪集团盘中涨幅一度达7%。最大规模补贴大战 7月5日，阿里与美团展开史上最大规模补贴大战，当天，美团和阿里十分“默契”的放出了“满25减21”“满16减16”、“满18减18”“25减20”等无门槛大额券，随后这种近乎免单的消息迅速席卷各大社交平台。有网友抢到了平台优惠券在网上晒开心：“2元一杯的瑞幸真是炎炎夏日最佳解暑神器”“麦当劳的早餐只要7块，薅羊毛的快乐谁懂！甚至网友晒出的截图显示，部分外卖甚至还能“零元购”。据淘宝闪购、饿了么联合宣布，截至7月5日24时，淘宝闪购日订单数超8000万，其中非餐饮订单超1300万，淘宝闪购日活跃用户超2亿。另据美团内网公布信息显示，截至7月5日22时54分，美团即时零售当日订单已经突破了1.2亿单，其中，餐饮订单已超过1亿单，占比超过80%。也就是说仅仅在一天之内阿里与美团的订单超过2亿单。不过在美团的狙击之下，阿里似乎没有完成既定目标。此前有消息称，7月5日是阿里外卖的冲单日，目标是峰值订单超过美团，预计9000万到1亿单。另外，阿里外卖的目标是2到3个月后，整体订单和美团对齐。值得注意的是，这是饿了么划归蒋凡管理后，阿里首次正面进攻阿里。去年11月21日，阿里巴巴集团CEO吴泳铭发布全员邮件，宣布成立阿里电商事业群，任命蒋凡为CEO，向吴泳铭汇报。新的电商事业群全面整合了淘宝天猫集团、国际数字商业集团以及1688、闲鱼等电商业务，形成了覆盖国内外全产业链的业务集群。 2025年4月30日，在美团、京东激战正酣之际，阿里宣布将旗下淘宝“小时达”业务升级为“淘宝闪购”，并与饿了么联合推出超百亿补贴计划，正式加入即时零售大战。随后，阿里巴巴开始新一轮组织架构调整，以应对即时零售大战。 6月23日，吴泳铭发布全员信，宣布即日起，饿了么、飞猪并入阿里中国电商事业群。吴泽明（范禹）继续担任饿了么董事长兼CEO，向阿里巴巴国际数字商业集团CEO蒋凡汇报。庄卓然（南天）继续担任飞猪CEO，向蒋凡汇报。饿了么、飞猪继续保持公司化管理模式，业务决策执行上与中国电商事业群集中目标、统一作战。在全员邮件中，吴泳铭表示：“这是我们从电商平台走向大消费平台的战略升级。未来，我们将更多从用户角度出发优化整合业务模式和组织形态，为用户创造更丰富优质的生活消费体验。” 在此次整合中，阿里权力架构的变动引人关注，范禹、南天均向蒋凡汇报工作，这一调整使得蒋凡同时掌管淘天（实物电商）、饿了么（即时零售/外卖）、飞猪（在线旅游）三大核心业务板块，在阿里国内核心消费业务领域的地位愈发关键。在阿里整合资源“统一作战”后，跃跃欲试的蒋凡选择在7月2日放出重磅消息。 7月2日，淘宝闪购宣布，启动规模高达500亿元的补贴计划，将在未来12个月直补消费者及商家，通过发放大额红包、免单卡、官方补贴一口价商品等方式给消费者带来优惠，同时上线店铺、商品、配送补贴及免佣减佣等措施，促进商家生意增长。在5月15日阿里巴巴的财报会上，蒋凡曾经提到短期的重点还是怎样快速将淘宝的用户变成即时零售的用户。烧钱或将继续这场外卖补贴大战日后走向何方还未可知，不过烧钱或将继续。高盛测算三家公司仅在6月单季度的总投资额就达250亿元人民币，这场价格战持续时间或远超以往，将重塑行业格局。分析师指出，此轮竞争将持续更长时间，预计将在2025年9月达到投资峰值，随后有望在2025年下半年出现拐点。本次补贴大战就显示出三大巨头加大烧钱力度的特点。据媒体报道。有商家表示比起此前的外卖大战，近期的外卖大战含金量更高。他表示，4月底淘宝闪购宣布加入补贴大战时的红包是“15元减13元”的水平。以他的店铺为例，13元的补贴其中3.5元由商家承担，平台则承担9.5元。近期的红包更大，“最近是25元减21元，16元减16元，我这边看是商家承担6元，其他都由平台承担。” 在最新研报中，高盛构建了阿里、美团、京东三种竞争情形，以评估外卖配送和即时零售市场的未来格局。情景一也就是基本情景，美团将成功捍卫领导地位；情景二是双寡头格局，阿里和美团平分秋色；情景三是“三足鼎立”的碎片化市场。不过，目前看这一切由股民买了单。
金融界07-07 15:17
外卖大战点燃茶饮股行情，港股消费50ETF（159265）逆势走强
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茶饮消费，今年4月份以来，平台相继加大外卖补贴力度，茶饮和咖啡因消费高频、低客单价、出餐简单稳定等属性，成为承接这一轮流量红利的最大赢家。华鑫证券表示，在外卖爆发利好与旺季催化下，出餐稳定、客单低、消费频次高的茶饮行业在此轮竞争中充分受益。港股消费50ETF（159265）一键打包优质港股新消费企业，布局港股消费红利。该基金紧密跟踪13:56 2025/7/7，是反映港股通范围内消费领域上市公司整体表现的指数，聚焦服装、餐饮、家电等传统消费和潮玩、医美、国潮美妆等港股特色新消费赛道，其成份股中90%为港股独有资产，具有稀缺性和流动性优势。数据显示，截至2025年6月30日，国证港股通消费主题指数(987024)前十大权重股分别为泡泡玛特(09992)、百胜中国(09987)、安踏体育(02020)、农夫山泉(09633)、老铺黄金(06181)、海尔智家(06690)、华润啤酒(00291)、李宁(02331)、蒙牛乳业(02319)、思摩尔国际(06969)，前十大权重股合计占比54.94%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-07 14:08
外卖大战下港股茶饮股大涨，香港消费ETF(513590)红盘上扬
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茶饮消费，今年4月份以来，平台相继加大外卖补贴力度，茶饮和咖啡因消费高频、低客单价、出餐简单稳定等属性，成为承接这一轮流量红利的最大赢家。华鑫证券表示，在外卖爆发利好与旺季催化下，出餐稳定、客单低、消费频次高的茶饮行业在此轮竞争中充分受益。香港消费 ETF (513590) 提供便捷投资工具，该 ETF 可一键打包理想汽车、阅文集团、泡泡玛特等多只优质港股消费类股票，帮助投资者高效布局港股消费板块，把握行业发展红利。数据显示，截至2025年6月30日，中证港股通消费主题指数(931454)前十大权重股分别为小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、美团-W(03690)、比亚迪股份(01211)、泡泡玛特(09992)、快手-W(01024)、理想汽车-W(02015)、创科实业(00669)、小鹏汽车-W(09868)，前十大权重股合计占比76.41%。香港消费ETF(513590)，场外联接A：016952；联接C：016953；联接I：022793。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-07 13:58
港股午评：恒指跌0.45%、科指跌0.15%，饮料及内房股走高，乳制品及黄金股“凉凉”！
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2.4%，小米、阿里巴巴走低；高温叠加外卖补贴饮料产品大增，饮料类股集体走强，茶百道大涨13%领衔，奈雪的茶、蜜雪集团、沪上阿姨皆走强；官媒称加强对好房子项目保障力度，内房股普遍上涨，高温天气来临电力需求激增，电力股普遍拉升，瑞银上调澳门今明两年赌收预测，濠赌股持续上涨，美高梅中国连涨5日。另一方面，乳制品股大跌居前，现货黄金失守3320美元，黄金股集体走弱，山东黄金跌超5%，铝、铜等有色金属股跟跌，连续上涨的创新药概念股多数回调，光伏股、煤炭股、保险股、机器人概念股普遍下跌。企业新闻新华保险(01336.HK)拟出资112.5亿元认购三期私募基金份额。正荣地产(06158.HK)前6个月累计合约销售金额约为23.65亿元。碧桂园(02007.HK)6月归属公司股东权益合同销售金额约28.1亿元。广汽集团(02238.HK)：6月汽车产量为15.33万辆，同比下降10.05%。中国飞鹤(06186.HK)：拟启动10亿元回购计划，彰显未来发展信心。秦港股份(03369.HK)上半年总吞吐量约2.08亿吨，同比增长3.08%。协合新能源(00182.HK)6月权益发电量总计652.29GWh，同比增长9.55%。中国海外宏洋集团(00081.HK)上半年累计合约销售额约166.1亿元，同比下降12.7%。中国海外发展(00688.HK)上半年累计合约物业销售金额约1201.50亿元，同比下降19.0%。机构观点天风证券：恒生指数和恒生科技指数的显著估值优势。截至25年7月1日，恒生指数的市盈率TTM值为10.68，近十年市盈率分位数为63.98% ，股息率高达3.93%。恒生科技指数的市盈率TTM值为20.10，市盈率历史分位数为8.95%，处于历史较低估值水平。全球主要市场相比，年初至今港股市场涨幅位居全球前列，但相较于其他主要市场，在估值水平方面恒生指数及恒生科技指数的市盈率具备吸引力。中信证券：在港股上市制度改革持续深化的背景下，预计优质企业赴港上市将进一步提升港股市场的资产质量及流动性水平；南向资金或将持续流入港股市场。考虑外围市场不确定性尚存，预计三季度港股市场或呈震荡向上的趋势，随着国内稳增长政策的加码，四季度港股市场或迎来业绩上修的契机。光大证券：短期在流动性较难继续放松的背景下，结合A股财报披露扰动、中美关系仍有不确定性等事件对风险偏好可能有所压制，港股市场可能呈现震荡走势。长期来看，港股整体盈利能力相对较强，同时互联网、新消费、创新药等资产相对稀缺，结合当前估值仍偏低，长期配置性价比仍较高。
金融界07-07 12:17
一秒直线拉20CM涨停！阿里美团“烧钱大战”引爆新茶饮供应链狂欢，港股新茶饮同步集体飙涨
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向电子工程业务延伸。从行业角度来看，外卖补贴大战不仅带动了餐饮订单的增长，也为新茶饮行业带来了新的发展机遇。华鑫证券研报指出，“外卖大战”爆发，新式茶饮充分受益。在旺季催化和补贴的双重作用下，茶饮行业的消费频次和客单量都有所提升。同时，随着行业的发展，头部企业凭借供应链优势不断提升市场集中度。例如，蜜雪冰城的单杯成本比行业低23%，古茗的48小时鲜果配送覆盖97%的门店。此外，部分茶饮股被纳入港股通，进一步提升了个股的成交量。这一举措不仅为茶饮企业带来了更多的资金支持，也增强了市场的信心。随着外卖市场的不断扩大和补贴政策的持续，新茶饮行业有望继续保持良好的发展态势。
金融界07-07 12:17
店员干到崩溃！美团、阿里一天卷出2亿外卖订单，蜜雪、古茗、茶百道们涨疯了，奶茶爆单背后三大巨头输不起的战争
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一场关乎未来市场格局的“单量竞速”。外卖补贴掀高潮美团、阿里爆单背后 7月5日深夜，美团外卖率先宣布其即时零售日订单量突破1.2亿单大关，这被视为对淘宝闪购同日“冲单日”计划的直接回应。这场针锋相对的市场竞争，实质上是各大平台对“即时零售+电商+服务”大消费领域入口主导权的关键争夺。随着京东、阿里的积极布局，美团选择加大市场投入力度。7月2日，淘宝闪购宣布上线两月日订单突破6000万，并官宣将在12个月内直接补贴消费者及商家共500亿元。美团随即在7月5日做出反击，被市场解读为对竞争对手的“接招”。淘宝闪购自4月30日正式上线以来，发展速度惊人。仅用六天便实现日订单超过1000万单，到6月23日，日订单量又突破6000万单。7月7日早间，淘宝闪购官方宣布，上线两个月突破日订单8000万，非餐饮订单超1300万，日活跃用户超过2亿。从资金实力来看，三大平台都有能力进行长期竞争。专家分析，按照美团和京东的年利润水平，两家都有可能对标阿里的500亿元补贴计划做出对等投入。商务部国际贸易经济合作研究院数据显示，2023年我国即时零售市场规模达6500亿元，同比增长28.89%，巨大的市场前景催生了这场巨头之战。平台间的竞速战不仅关乎即时零售市场的争夺，更牵涉各家平台未来发展战略。阿里巴巴于6月23日宣布将饿了么、飞猪并入电商事业群，CEO吴泳铭称这是阿里从电商平台走向大消费平台的战略升级。阿里电商事业群CEO蒋凡也曾强调即时零售对提升淘宝用户活跃度、推动电商商业模式升级的重要性。美团创始人王兴在一季度财报电话会议上表态“将不惜一切代价赢得这场竞争”。高频次的外卖消费有利于提升平台用户活跃度和黏性，同时美团通过外卖构建的即时城配体系可有效推动即时零售业务发展，对电商平台形成竞争压力。美团一季度财报显示，截至3月底，美团闪购累计交易用户数已超5亿。当前即时零售市场呈现美团、京东到家、淘宝闪购“三足鼎立”的竞争格局，行业竞争核心已从单一价格比拼，升级为“供应链能力+即时配送效率+用户体验”的系统性竞争。从竞争态势看，淘宝闪购目前增速最快，京东寻求差异化增长，两家与电商业务协同效应显著，而美团面临的竞争压力日益增长。补贴大战下的多方影响奶茶店订单爆棚店员干到崩溃在消费者层面，大额补贴带来了实实在在的价格优惠。社交平台上，有消费者晒出使用大额优惠券下的预订单，甚至提前预订了未来三天的外卖，表示“商战打得我预订单都已经排到大后天了，继续打千万别停，冰箱都要塞不下了。” 补贴力度的增加直接带动了订单量的提升，有商家表示，比起此前的外卖大战，近期的补贴含金量更高，在补贴刺激下，其店铺订单增长了50%。然而，补贴大战也带来了一系列问题。7月5日，因用户下单量突破历史峰值，美团平台出现短时服务异常，“美团崩了”一度登上热搜。专家指出，大规模补贴对各方都有影响：消费者可能形成价格依赖，一旦补贴退潮，订单量可能骤减；平台需承担巨额补贴成本和系统崩溃风险；中小商家在补贴内卷中被迫承担更高成本，而连锁品牌凭借资金优势抢占份额，行业生态逐渐向“头部化”倾斜。在过去的这个周末，美团、阿里火力全开，奶茶成为重点争夺领域，各大品牌的奶茶店挤满了取单的外卖小哥。另一方面，奶茶店员压力骤增，工作量突然超出负荷，据报道有店员干到崩溃。之所以选择新茶饮奶茶作为切入点，专家分析，“首先，新茶饮吸引的多数是年轻消费者，他们对新事物接受度较高，对价格也更敏感，对于新平台开展新业务的推动作用明显。其次，奶茶、咖啡品牌本身的营销能力和传播效应就极强，新茶饮行业已经诞生了多家上市公司，大多数品牌连锁程度较高，品控管理也做得更好。” 在这场大战中，市场监管部门也对行业竞争提出了要求。今年5月，市场监管总局会同多部门约谈京东、美团、饿了么等平台企业，要求其严格落实主体责任，公平有序竞争，维护消费者、平台内经营者和外卖骑手的合法权益。
金融界07-07 11:37
2元一杯的瑞幸，阿里系首次正面进攻！蒋凡重回阿里最高决策层后，即时零售赛道硝烟四起！周末美团、饿了么开启外卖补贴大战
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7月6日消息本周末美团、阿里饿了么开启外卖补贴大战，美团页面一度被抢到崩溃，以至于有网友调侃全国人民都在薅羊毛！ 7月5日，美团和阿里十分“默契”的放出了“满25减21”“满16减16”、“满18减18”“25减20”等无门槛大额券，随后这种近乎免单的消息迅速席卷各大社交平台。有网友抢到了平台优惠券在网上晒开心：“2元一杯的瑞幸真是炎炎夏日最佳解暑神器”“麦当劳的早餐只要7块，薅羊毛的快乐谁懂！甚至网友晒出的截图显示，部分外卖甚至还能“零元购”。在社交平台上有网友说连着点了八单，有人称已胖20斤有人打趣道“再这么吃下去我要‘出栏’了！”，甚至有网友调侃“全国人民都在薅羊毛！” 值得注意的是，美团和阿里的无门槛大额券在7月5日发放了多轮，外卖补贴大战从白天达到深夜，甚至一度美团页面出现崩溃的情况。网友反映美团外卖点餐页面卡顿、优惠券使用异常，多次重试仍无法下单。对此，美团方面回应称，7月5日下午6点前后，因用户下单量突破历史峰值，触发了服务器限流保护，美团App小范围地区用户出现了短时服务异常，已全面恢复。据美团内网公布信息显示，截至7月5日22时54分，美团即时零售当日订单已经突破了1.2亿单，其中，餐饮订单已超过1亿单，占比超过80%。蒋凡重回阿里最高决策层后阿里系首次正面进攻！需要关注的是，这场美团、阿里开启外卖补贴大战是蒋凡重回阿里最高决策层后，阿里以及饿了么首次针对即时零售市场发起的正面进攻，对于日后即时零售发展趋有着风向标意义。去年11月21日，阿里巴巴集团CEO吴泳铭发布全员邮件，宣布成立阿里电商事业群，任命蒋凡为CEO，向吴泳铭汇报。新的电商事业群全面整合了淘宝天猫集团、国际数字商业集团以及1688、闲鱼等电商业务，形成了覆盖国内外全产业链的业务集群。至此，距离阿里三年整改期结束后不久，蒋凡正式“回归”。 6月23日，吴泳铭发布全员信，宣布即日起，饿了么、飞猪并入阿里中国电商事业群。吴泽明（范禹）继续担任饿了么董事长兼CEO，向阿里巴巴国际数字商业集团CEO蒋凡汇报。庄卓然（南天）继续担任飞猪CEO，向蒋凡汇报。饿了么、飞猪继续保持公司化管理模式，业务决策执行上与中国电商事业群集中目标、统一作战。在全员邮件中，吴泳铭表示：“这是我们从电商平台走向大消费平台的战略升级。未来，我们将更多从用户角度出发优化整合业务模式和组织形态，为用户创造更丰富优质的生活消费体验。” 在此次整合中，阿里权力架构的变动引人关注，范禹、南天均向蒋凡汇报工作，这一调整使得蒋凡同时掌管淘天（实物电商）、饿了么（即时零售/外卖）、飞猪（在线旅游）三大核心业务板块，在阿里国内核心消费业务领域的地位愈发关键。 6月26日，阿里巴巴新财年年报披露，最新阿里合伙人名单中。最新阿里合伙人名单中，团队从26人精简至17人，两位“十八罗汉”成员彭蕾和戴珊，以及曾掌舵阿里八年的张勇有等9位“老人”退出，剩下的合伙人里，仅剩阿里巴巴创始人马云、董事长蔡崇信、CEO吴泳铭、CPO蒋芳四位“元老”，其余十三人则均为一线“少帅”，在这波“新老”交替的权力接棒中，39岁的蒋凡更是直接“进”至金字塔顶端。淘宝启动规模高达500亿元的补贴计划在阿里整合资源“统一作战”后，跃跃欲试的蒋凡选择在7月2日放出重磅消息。 7月2日，淘宝闪购宣布，启动规模高达500亿元的补贴计划，将在未来12个月直补消费者及商家，通过发放大额红包、免单卡、官方补贴一口价商品等方式给消费者带来优惠，同时上线店铺、商品、配送补贴及免佣减佣等措施，促进商家生意增长。数据显示，补贴上线首日，淘宝闪购餐饮连锁品牌和中小商家的订单量分别环比增长170%和140%。彼时有消息称，7月5日是阿里外卖的冲单日，目标是峰值订单超过美团，预计9000万到1亿单。另外，阿里外卖的目标是2到3个月后，整体订单和美团对齐。美团默契跟注在蒋凡一系列动作之后，美团也十分的默契跟注。在6月23日吴泳铭宣布饿了么划归蒋凡管理的当天，美团也宣布将全面拓展即时零售，包括全面拓展闪购品类、大力加码小象超市、积极开拓海外市场等。而为了阻击饿了么，在7月5日的当天，美团也默契地上线了大量的外卖优惠券，最终补贴大战爆发。在阿里整合资源“统一作战”、美团扩张优势业务“集中火力”、京东多线出击剑指增量后，即时零售赛道已是硝烟四起。
金融界07-06 17:37
阿里、京东、美团港股同日下跌，对于外卖大战，市场在担心什么？
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和京东有望将用户获取营销支出重新配置至外卖补贴，在2027年实现适度盈利或盈亏平衡，从而提升GMV利润率。此外，高盛表示，拼多多因未直接参与外卖竞争而相对受益。随着美团优选退出18个省份，多多买菜预计将吸收剩余库存，推动下半年业务扩张。
金融界07-04 08:17

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