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中际旭创爆拉5%创历史新高，科华数据涨停封板！云计算ETF(159890)本轮反弹超40%！

ni 1.5 Pro 等大模型的发布，多模态能力显著增强，应用场景进一步拓宽，将带动算力基础设施的投资持续加大。信达证券认为，AI是科技进步的重要方向，有望赋能众多行业。当前训练端需求高涨，推理端需求含苞待放，24/25年AI需求都有望保持较高增速，从戴尔业绩来看，AI服务器订单紧凑，且有望对AIPC等业务形成一定拉动，产业趋势已被验证。算力产业链上的部分核心个股仍有较大向上空间。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-04

AI算力建设浪潮热启，云计算ETF(159890)早盘翻红涨逾1%！紫光股份、浪潮信息强势领涨

ni 1.5 Pro 等大模型的发布，多模态能力显著增强，应用场景进一步拓宽，将带动算力基础设施的投资持续加大。建议关注光模块、ICT 设备、数据中心、液冷、连接器等板块。据了解，云计算ETF（159890）跟踪中证云计算与大数据主题指数，主要覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司。前十大权重股占比合计近54%，持仓集中度较高，囊括科大讯飞、中际旭创、金山办公、中科曙光、新易盛、紫光股份、浪潮信息等板块龙头。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-04

AI浪潮席卷不断，苹果谷歌微软又有新动作，AI人工智能ETF(512930.SH)冲击5连涨

频以及具身智能等领域的能力取得突破。在多模态能力的加持下，AI大模型有望在更广泛的细分行业及场景中发挥重大价值，AI商业化进程有望加速推进。从应用端来看，多模态AIGC将为电影、游戏、视频等领域提供新的生产工具，生产成本有望大幅降低。东兴证券认为，人工智能行业爆款模型及应用频出，从产业发展来看，处于技术/产品落地的重要节点，海内外科技巨头都持续增加对AGI行业的投入，国内政策亦重视人工智能行业发展及对现有产业赋能，发展及投资机遇凸显。 AI人工智能ETF(512930.SH)紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年1月31日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为海康威视(002415)、科大讯飞(002230)、中际旭创(300308)、韦尔股份(603501)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、中科曙光(603019)、紫光股份(000938)、大华股份(002236)、新易盛(300502)，前十大权重股合计占比49.42%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-28

文生视频模型Sora横空出世，人工智能相关ETF月内涨幅霸屏

生证券认为，Sora 的推出带来AI 多模态能力持续演进，从官网展示Sora 生成视频效果来看，将是短剧/短视频/影视/游戏等诸多内容领域生产工具层的变革，而IP 有望在多模态模型能力提升的基础上加快形态生维和价值释放。三个方向有望重点演绎：1）核心业务的应用场景有望受益的公司；2）具备优质视频化内容资产储备的公司；3）已有相关多模态产品布局且产品有望近期上线的公司。国泰君安认为，商业落地场景明确的Sora模型具有更强的催化作用。能够在影视和传媒等领域实现快速落地的Sora 模型发布后，万得人工智能指数在7 个交易日里涨幅就超过20%，市场对具有明确商业应用前景的消息更敏感。市场对AI 的认知持续迭代，下阶段应重视AI 能力提升带来的硬件需求提升和AI 应用落地。Sora 模型对AI 芯片内存容量的要求持续提升，而HBM逐渐成为先进AI 芯片的标准配置，比如英伟达H200 和AMD MI300都配置了HBM3，其中MI300X 显存容量达到了192GB。参考海外市场的旺盛需求，在国内厂商积极提升AI 算力的背景下，国内存储厂商将充分受益。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-26

云鼎科技(000409.SZ)：公司正积极探索多模态AI在能源行业中的应用

极探索多模态AI在能源行业中的应用。在多模态能力构建方面，正在建设基于多模态数据的融合决策分析能力。同时，公司注意到近期OpenAI推出的Sora视频生成大模型，公司也将结合自身业务实际，积极拓展视频生成等AI能力，助力公司业务发展。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-23

谷歌升级大模型，长期蹲点又开始了？

跨足文本、代码、图像、音频、视频等。多模态能力让Gemini 1.5 Pro在视频分析上展现深度理解，例如准确找出无声电影中特定场景的时间点。 MoE架构创新使训练和部署更高效，性能比肩Gemini Ultra，超越1.0 Pro。长上下文处理能力使Gemini 1.5 Pro在分析大型代码库和长篇文本上表现优异，展现出高效的问题解决能力。通过上下文学习掌握了稀有语言Kalamang，翻译质量超过以往最好模型和人类基准。谷歌被低估了？尽管市场对Q4的广告收入稍感失望，这可能更多的是传统业务的周期性，而在AI渗透加深之后，情况可能会改善。搜索业务中实施AI工具以及数字广告市场的预期扩张使谷歌处于持续增长的有利位置。在主要大科技公司中，谷歌仍然以两位数的增长率增加收入，并最终在人工智能领域扩大了立足点。所以重要的是谷歌已经知道如何有效地将其开始在搜索业务。其实从Q3以来，谷歌股价逊于整个市场，尤其是与AI相关的概念股。广告业务尤其容易受经济周期影响； AI产品还未进入大量变现期，短期内对估值的提升不明显。正因如此，长期的投资价值也凸显。其实除了搜索业务外，Google 在接下来的季度也有机会扩大其视频和云业务。仅在第四季度，YouTube 业务就创造了92亿美元的收入，同比增长15.6%，内容创作者模式的兴起使广告商更容易找到他们的客户，并激励他们将更多广告资金投入视频媒介。同样受益的 $Meta Platforms(META)$ 的Reels也在最近的财报中显示出了强劲的增长以及运营效率的提升。与此同时，最近发布的各种AI产品，如云客户端的AI超级计算机和Duet AI，使Google有可能在可预见的未来扩大其云业务。在Q4，云业务就创造了91.9亿美元的收入，同比增长25.5%，而公司现在拥有近9万名生成式AI顾问来协助客户。如果新发的AI工具在接下来的几个月加速，公司到2029年前云业务的增速可能会超过市场预期的16.4%。鉴于所有这些增长催化剂，可以说如果Google在接下来的季度继续超过预期，那么公司还有更多的增长空间。目前PE估值为24倍，以及明显落后于5年平均，如果以约19倍的前瞻市盈率来看，相对于其他公司也被低估。

老虎证券2024-02-22

民生证券：AI更广泛的应用场景有望迎来生产工具层的革新

为代表的AI生成视频技术持续革新，AI多模态能力持续演进，更广泛的应用场景如影视、游戏、营销、电商、教育等，有望迎来生产工具层的革新，推动更高效且优质的内容创作。三个方向有望重点演绎：核心业务的应用场景有望受益的公司；具备优质视频化内容资产储备的公司；已有相关多模态产品布局且产品有望近期上线的公司。

金融界2024-02-21

OpenAI重磅发布文生视频模型Sora，AI人工智能ETF(512930.SH)高开强势上涨4.43%

I大模型持续迭代，拥有更强的推理能力、多模态能力和理解能力，推动AI应用加速落地并逐步实现商业化，也有望在各个垂直领域带来革命性的改变。华金证券表示，Sora的发布意味着继文字生成和图像生成后，视频生成技术取得了突破性的进展，而今年也将成为视频生成的元年。中国银河证券认为，Sora是人工智能发展进程中的“里程碑”，预示AGI将加速到来，未来千行百业将颠覆式变革，Sora强大的文生视频能力将快速推进应用端商业化落地、拉动产业规模，进而传导到上游算力基础设施，算力基础设施需求将再次迎来爆发。 AI人工智能ETF(512930.SH)紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年1月31日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为海康威视(002415)、科大讯飞(002230)、中际旭创(300308)、韦尔股份(603501)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、中科曙光(603019)、紫光股份(000938)、大华股份(002236)、新易盛(300502)，前十大权重股合计占比49.42%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-19

OpenAl与谷歌相继发布AI产品 AI算力与应用齐发力

主要亮点在于上下文窗口的显著提升，为其多模态能力提供良好基础，其推出侧面验证Scaling Law仍在持续，参数量扩大模型能力提升的现象依1日存在。AI推理侧带宽需求或受到显著拉动。天风证券表示，看好国内大企业深度使用大模型赋能旗下应用，也看好未来算力继续高增长，建议关注： 1.应用：（1）办公软件：金山办公、福昕软件、彩讯股份（2）多模态：万兴科技、美图公司、虹软科技、光云科技（3）B端应用：用友网络、金蝶国际、致远互联、泛微网络、鼎捷软件、汉得信息（4）金融、教育、医疗：同花顺、恒生电子、新致软件、科大讯飞、视源股份、润达医疗 2.基础设施：神州数码、烽火通信、拓维信息、高新发展、海光信息、星环科技、寒武纪、景嘉微

金融界2024-02-19

集体爆发！中概互联ETF(513220)飚涨近5%，换手率超340%继续领跑！机构：互联网行业加配机会显现

MR方向。其认为，AI方面，短期来看，多模态能力持续演进，打开下游应用想象空间。长期来看，AI产业趋势持续向上，AI应用的产品化、商业模式能否跑通是下一阶段的跟踪重点，爆款应用的出现有望引爆新一轮行情。MR方面，VisionPro在硬件配置和功能实现上均有革命性创新，内容生态不断搭建，其他厂商如Quest、Pico、华为等也有望陆续推出同样具备竞争力的产品，同时海外后续也有GDC2024、AWE2024、XR东京博览会等重要事件的催化，带动MR产业持续向上。【聚焦中国互联网龙头——中概互联ETF（SH513220）】中证全球中国互联网指数（930796.CSI）简称全球中国互联网，从全球上市的中国内地公司证券中选取市值较大的30只互联网公司证券作为指数样本，当前成份股包含在A股、港股、美股上市的中国互联网公司，根据中证指数公司官网数据，截至2024年2月1日，港股、美股、A股占比分别为71.25%、21.74%、7.01%，涵盖较全，定位龙头。根据中证指数官网最新数据，截至2024年2月1日，全球中国互联网指数前五大权重股占比超61%，分别为阿里巴巴-SW（17.03%）、拼多多（15.04%）、腾讯控股（14.55%）、美团-W（8.41%）、网易-S（6.45%），给予互联网巨头更高权重；同时集结百度、小米、京东、携程等各细分领域互联网龙头，力求充分分享中国互联网龙头公司整体发展红利。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺，亦不构成投资推荐。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。本基金可以投资香港市场，也可以投资其他境外市场。本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临因投资境外市场所带来的汇率风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。全球中国互联网指数（930796.CSI）近五年表现分别为32.86%(2019)、69.26%(2020)、-40.97%(2021)、-16.22%(2022)、-8.11%(2023)。全球中国互联网指数由中证指数有限公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-06

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