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港股开盘：香港恒生指数开盘涨超1% 内房股普涨融创中国涨超9%、旭辉控股涨超4%
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年3月31日，餐厅数量总计为736家，太二、怂火锅、九毛九品牌餐厅数量分别为584家、66家及75家。于2024年第一季度，太二、怂火锅及九毛九翻台率分别为3.9、3及3，顾客人均消费分别为73元、116元及57元，同店日均销售额分别同比减少13.9%、34.8%及4.1%。花样年控股发布公告，于2023 年1月13 日所订立的重组支持协议的最后截止日期已由重组支持协议各方进一步延长至2024年4月24日。全球市场美联储官员一再挫伤市场加息预期，同时科技股再度带头打压大盘，美股周五走势分化，道指涨超200点，标普下跌0.89%，纳指跌超300点；上周道指类张0.01%，纳指跌超5.5%创2022年11月以来最差单周表现，标普累跌3.05%；科技股普跌，英伟达跌10%，市值跌破2万亿美元，奈飞跌超9%，Meta、博通跌超4%，特斯拉跌超1%股价创2023年1月以来新低；超微电脑跌超23%，Arm跌超16%，纳微半导体、埃姆科、AMD跌超5%，中概股普遍走低，理想汽车跌超9%，蔚来跌5%，小鹏汽车跌超3%，爱奇艺跌超2%，阿里巴巴、京东、唯品会小幅上涨。美元指数止步五连涨，跌离五个月高位，日元暂别1990年来低谷，离岸人民币盘中涨破7.25至一周新高；比特币盘中跌近5000美元、一个多月来首次跌穿6万大关；黄金跌落连续四日所创的收盘纪录高位；原油跌逾3%创三个月最大跌幅，三连跌至三周低位；美债收益率加速脱离五个月高位，十年期收益率盘中较高位回落逾10个基点。
金融界2024-04-22
愚人节第一愚
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今天，太二酸菜鱼也宣布，要入局造车了！这条消息放在之前估计没什么人信。但是放到现在，小米跨界造车的战绩还挂在热搜，太二造车让人感觉荒诞，却也隐隐约约感觉有一丝不对劲。仔细看看推文， “Model 22”“Tiger Bang”“酸菜发酵能源”让人隐隐有些出戏，“仿生鱼骨合金”“鱼鳍仿生轮毂”“鱼眼形状车灯”让人觉得离谱中有一些合理，直到一个“深井冰”制冷系统，让人彻底破防。哦，原来今天是愚人节。愚人节第一愚，是太二酸菜鱼。从太二酸菜鱼这条推送的阅读量、点赞和评论都可以看出来，这个营销的效果并不算差。短时间内超过10万阅读，上千点赞，被骗到的评论也是刷也刷不到头。这一会，竟然是酸菜鱼抢了杜蕾斯的风头。 01 太二酸菜鱼这次的蹭热度，蹭得也算高明。起码反应速度和胆量，是够可以的。不论是时间节点，还是内容设置，都让人很难不联想到最近的小米SU7。太二自己筛选放出来的评论中，不仅置顶了“做车的还不如一个做酸菜鱼的专业，雷总还不赶快收购太二？！”这样一条评论，还有人说，“这车比雷子的车漂亮多了”，甚至玩起了“定金不退”的梗。玩梗没问题，问题在于这种玩梗，适度吗？先不论小米SU7到底如何，21年3月底，雷军宣布小米造车，24年3月底，小米SU7 正式上市。这三年间，小米从0到1地完成了造车。但是太二的PR从策划到完成这个推送，可能不到三周。更快一点，甚至可能也就3天的加班加点。这相当于拿着画家拿着一个月画的七彩火箭图纸蹭星舰热度，大家都夸这图纸上的火箭比星舰好看，这合理吗？周鸿祎让哪吒汽车学学雷军的营销，但看来雷军可能也得跟太二酸菜鱼学学营销。回顾一下杜蕾斯的广告就会发现，杜蕾斯的蹭热度，往往都是蹭事情或者节日的热度正面营销，最终宣传的还是自己或者和主业相关的事情。杜蕾斯蹭热度，最终让大众形成了一个避孕套=杜蕾斯的认知。太二酸菜鱼蹭热度，最终酸菜鱼收获了转发抽奖，认真的读者收获了愚弄，小米收获了拉踩。当然了，肯定少不了人说，愚人节开个玩笑，太认真就没意思了。蹭热度者，人恒蹭之，那么这篇文章同样也蹭太二酸菜鱼的热度，也就不过分了。硬要说谁比谁高级，也难以分一个一百步还是五十步。当然也有不少人会说，小米和雷军同样也会营销，不少新势力哼哧哼哧几年线上线下宣传，赶不上雷军发布会上的几句话。但营销最终还是要归根到产品上。雷军当然会营销，不然不可能能从新能源汽车赛道杀出一条血路，但是雷军真的造出来了小米SU7。太二酸菜鱼呢？对于大多数人来说，太二酸菜鱼实在是火得莫名其妙。太二的宣传语是“酸菜比鱼好吃”，可能有人觉得有记忆点，但细究就有些不知所谓。作为酸菜鱼店，重要的本来就是鱼，不是酸菜。难道会有人去酸菜鱼店吃酸菜吗？回到酸菜鱼上，太二如今已经创立了近10年，但还是只用去骨鲈鱼，只有老坛酸菜鱼一种味型。小程序菜单上还写着，“辣度不可选，备注了也不调整哦”。这几年来，太二不断增加的只有川菜菜式，但去太二酸菜鱼吃川菜，实在是有点诡异。这种为了简化供应链的“懒”，最终传导出来的就是烦。单调的菜品注定会让人感到腻烦，菜品一成不变，口味未见得越来越好。再加上太二“自命清高”，长久以来一直宣称4人以上不接待，服务态度也常被网上遭讨论，酸菜鱼这个本就不算高频消费的餐饮品类，成长表现也就可以看得到了。太二对于忠实粉丝来说，只剩下了各种脑洞营销以及吃鱼对暗号的玩法。这种状况，在许多已经逐渐下坡的中高端餐饮品牌中相当常见。毕竟有些粉丝觉得很好玩，但更多人可并不会这样认为。 02 一直以来，太二酸菜鱼和他的“同胞兄弟”怂火锅路线相差不多，都是靠着面向年轻人的反差营销打开局面，但是这种路线已经不再能吃遍天。对于差异化营销的过分追求，导致了这次的营销事件可谓有些“不择手段”。主要还是，业绩上的“急”传导到了营销上的“急”。前段时间，太二酸菜鱼的母公司九毛九集团发布业绩，2023年公司实现营收59.86亿元，同比上涨49.43%。归母净利润为4.535亿元，同比上涨820.17%。财报相当喜人，但是股价就不太给面子。财报发布之后，九毛九的股价就一路下探。相比23年年初的高点23.94元，今天九毛九的股价已跌至5.64元，跌幅近80%。市场这么不给面子，因为九毛九的业绩如此突出，很大程度是受到消费复苏的大环境影响，而且2022年九毛九的业绩太差，基数太低。如果拿2021年的业绩对比，其实九毛九2023年收入增长43.21%，归母净利润增长33.42%，增幅并没有那么亮眼。九毛九旗下有6个子品牌——九毛九西北菜、太二酸菜鱼、怂火锅、赖美丽烤鱼、那未大叔是大厨、赏鲜悦木。其中扛大旗的，就是太二酸菜鱼，2023年收入44.77亿元，集团收入中占比74.8%，同比增长44.3%。太二贡献了九毛九的7成收入，但是恢复并不及预期。 2023年下半年，太二的翻台率只有4.1次/天，甚至不及疫情时期2021年的4.4次/天。有机构研报指出，太二的翻台率只恢复到了2019年的68%。太二的人均消费也有所下降，这很大程度上来源于太二轰轰烈烈的降价。去年太二一场轰轰烈烈的直播，把价格打下来，直接把自己打到从大众点评上下架，销量是上去了，但是人均也就这么打下来了。去年，太二的人均消费仅有75元，相比2022年的77元，又有所降低。不过说句公道话，人均消费降低是餐饮行业的大势所趋，看看太二的同行，基本都是如此。去年，海底捞收入为414.53亿元，同比增长33.6%。净利润为44.95亿元，同比上涨174.6%。但是，海底捞顾客的人均消费从去年的104.9元降到了99.1元，近五年来首次跌破百元大关。甚至在2020年，海底捞的人均消费还在110元以上。更为难堪的是呷哺呷哺集团。九毛九和海底捞好歹还处于增长，2023年，呷哺集团已经连续三年亏损，全年归母净利润亏损1.99亿元，三年累计亏损超过8亿。在人均消费上，呷哺呷哺的人均消费也是从63.9元下降至62.2元，旗下湊湊的人均消费则从150.9元下降至142.3元。餐饮行业正在越来越难做，这是共识。太二的业绩增长在其中并不例外，但是相对应的，下降的趋势也不会例外。如果餐饮品牌还是只是会营销，但不会对自身产品和服务的升级打造，路只会越走越窄。 03 尾声说实在的，太二这次营销确实算是挺好的，起码赚了一大波流量。但究竟能带来多少流量转化，那就很难说了。太二这种依靠年轻化的营销加上年轻化的装修，走网红路线的餐饮，搞年轻化的营销确实是挺符合自身定位，但营销只是辅助，真正能长期获得消费者认可的，还是它的产品。在民以食为天，最为注重一日三餐的中国餐饮界，产品力才是最根本的竞争力，这就是为什么装潢高大上的酒店客流量甚至可能还远不如街边大排档的原因。走网红路线固然能一时赢得关注，但绝大多少情况下，网红产品的高光周期都很短，太二想要从网红品牌转化成长盛的品牌，还有很长的路要走。（全文完）
格隆汇2024-04-01
港股异动丨九毛九绩后高开低走，跌近4%，遭中金下调目标价
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连锁餐饮太二酸菜鱼母企九毛九(9922.HK)绩后高开低走，目前跌幅扩大至近4%，报5.63港元。九毛九上周五晚公布业绩显示，2023年收入59.86亿元，同比增49.4%；纯利4.53亿元，同比增8.2倍，派末期息0.15港元，2022年派0.01港元。2023年全年分红率达到43.1%，这是该公司上市后的历史最高水平。九毛九期望，日后维持不少于纯利40%的派息率。九毛九去年餐厅数量726间，同比增170间。太二、怂火锅及九毛九翻座率为3、2.8及1.8，2022年为2.6、2.5及1.6；太二、怂火锅及九毛九顾客人均消费为75、113及58元，同比少2.6%、少11.7%、增5.5%；太二、怂火锅及九毛九同店销售增长为18.3%、10.6%及7.4%。业绩公布后，中金维持九毛九“跑赢行业”评级，但目标价下调至7.45港元。中金指出，考虑到消费环境和店销恢复压力以及经营去杠杆效应，中金对九毛九2024年的盈利预测进行了9%的下调，预计为5.81亿元；同时，对2025年的盈利预测也进行了7%的下调，预计为7.74亿元。
格隆汇2024-03-25
九毛九(09922.HK)年度纯利大幅增加763.3%至4.8亿元末期息0.15港元
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023年新开180间餐厅，包括134间太二餐厅、35间怂火锅餐厅、四间九毛九餐厅、六间赖美丽烤鱼餐厅及一间赏鲜悦木餐厅。于集团的餐厅中，十间餐厅已于2023年关闭，此乃主要由于(i)相关租赁协议届满后终止，及(ii)部分餐厅表现未如理想。
格隆汇2024-03-22
国金证券：维持九毛九“增持”评级引进加盟及合作模式至太二及山的山外面
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月4日，公司公告将引进加盟及合作模式至太二酸菜鱼及山的山外面酸汤火锅。
金融界2024-02-23
元旦、春节双节将至，跨年旅游热度暴增！文旅板块哪些公司值得关注？
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$ 公司日前宣布以1.99亿人民币收购太二餐饮3.24%股权，交易完成后于太二餐饮持股将由88%增加至91.24%。另外公布将以最高总金额1.5亿港元于公开市场回购股份。瑞银认为九毛九此次对太二餐饮的增持，可让集团分享更多餐厅利润，并透过允许将太二股份货币化来激励太二的员工。航空股机构认为，中国航空需求韧性良好，航司补充飞机订单不改运力降速规划，国际增班将推动供需恢复，盈利中枢上升可期，2024年春运表现有望催化市场乐观预期。另外，由于受到高油价等拖累，国内航空相对更承压，日常航空旅行复苏可能放缓。 $中国南方航空股份(01055.HK)$ 12月上旬，国泰君安发布研究报告称，公司未来盈利中枢上升可期，北京大兴枢纽建设将逐步优化航网结构与拓展长期发展空间。市场担忧需求而致预期回落低位，预计2024年春运将有望超预期表现，有望催化市场乐观预期。 $中国东方航空股份(00670.HK)$ 花旗将东航2023至24年盈利预测分别上调77%和59%，维持其目标价3.3港元，又相信公司将受惠于中日韩航线的高市场份额，料2024年国际航线将复苏得更快，中日航线收益亦会稳定。酒店及度假村银河证券研报指出，在元旦春节假期催化下，或将阶段性提振酒店经营表现。中长期看，酒店行业格局边际向好，产品结构升级+连锁化率提升逻辑不改，头部酒店集团优势显著。当前经过大幅调整的酒店集团估值已具性价比。 $华住集团-S(01179.HK)$ 国信证券认为公司作为酒店行业翘楚，产品及品牌矩阵优良，运营效能领先，精益增长和结构升级夯实中线成长。 $复星旅游文化(01992.HK)$ 广发证券发布研究报告称，维持复星旅游文化“买入”评级，看好公司品牌和全球旅游目的地布局优势及旅游度假生态，预计23-25年归母净利润分别为4.7、7.1、8.7亿元，合理价值14.07港元。影视股摩根士丹利将今年内地电影票房预测上调18%至580亿元，意味同比增长93%，并预期明年增长11%至640亿元，完全复苏至疫情前水平。 $阿里影业(01060.HK)$ 大摩发布研究报告称，维持阿里影业“增持”评级，目标价由0.61港元上调至0.68港元，估值吸引。集团电影内容及票务正稳健地增长，门票补贴合理化，具良性竞争，并料阿里影业将继续获得上游内容领域的市场份额，包括推广/发行和制作/投资，而电视剧则受益于与优酷的合作。该行预计，集团早前收购的大麦业务为集团2025财年带来7亿至8亿元人民币毛利，相当于约30至40个百分点的增长。 $猫眼娱乐(01896.HK)$ 花旗发表报告，重申猫眼娱乐的“买入”评级，该公司将在下半年作为主要发行商参与13至17部电影。《拯救嫌疑人》已于11月11日上映，而《年会不能停》、《金手指》、《一闪一闪亮晶晶》等四部电影预定12月30日上映，或带来利好催化。（富途资讯）
金融界2023-12-27
九毛九：太二投资同意收购太二餐饮3.24%股权，总代价约1.99亿元
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在港交所公告，于2023年11月1日，太二投资与广州纯思商务咨询合伙企业订立股权转让协议，据此，卖方同意出售，而买方同意购买公司间接非全资附属公司太二餐饮的3.24%股权，总代价为人民币199,494,000元。于收购事项完成后，太二餐饮仍为公司的间接非全资附属公司。
金融界2023-11-02
九毛九(09922.HK)拟1.99亿元收购太二餐饮的3.24%股权持股增至91.24%
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发布公告，于2023年11月1日，买方太二投资与卖方广州纯思商务谘询合伙企业(有限合伙)订立股权转让协议，卖方同意出售，而买方同意购买该公司间接非全资附属公司太二餐饮的3.24%股权，总代价为人民币1.99亿元。
金融界2023-11-01
港股收评：恒生指数跌0.06%，餐饮股集体下挫，百盛中国、海底捞双双跌近13%
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跌近7%。消息面上，近日九毛九旗下品牌太二酸菜鱼在抖音进行首次直播，12小时销售额破1亿元。第二天，太二在大众点评上的搜索出现故障，疑似被下架。九毛九董事长管毅宏直接发圈，把问题的矛头直接对准美团。零跑汽车逆势涨超3%，创始人称十年内不减持。
金融界2023-11-01
太二母公司创始人朋友圈暗讽美团
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下大众点评App已无法搜索到餐饮品牌“太二”及“太二酸菜鱼”等相关词条。“太二”所属母公司九毛九集团创始人管毅宏在其个人朋友圈暗示称，这一屏蔽与“太二”前一日的抖音第一场直播有关。据界面新闻报道，对此事件，九毛九集团公关相关负责人回应称，“目前正在研究中，美团上显示还有（太二的店铺）。”
金融界2023-10-27

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