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千亿芯片大牛股,估值上天了
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伟达股价持续暴涨,市值曾在今年6月超越
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、苹果登顶全球第一。在英伟达的驱动与映射下,国内核心AI相关龙头均迎来了一波大涨。 比如,中际旭创、工业富联均在今年再度刷历史新高,累计涨幅均超过54%。此外,海光信息股价表现不俗,较2月初上涨超12%。 而寒武纪有着“中国AI芯片第一股”光环,且一度对标英伟达,自然不会缺席本轮热炒。 另一方面,AI龙头业绩持续兑现。 英伟达业绩兑现高增。2025财年Q1,营收260亿美元,同比增长262%,归母净利润为148.8亿美元,同比增长628%。 海光信息作为国内算力芯片龙头,同时也作为国产CPU+DCU稀缺标的,业绩增长势头依然很猛。据业绩预告,今年上半年营收同比增长37%—50%,归母净利润同比增长16.3%—30.8%。 既然其他AI龙头业绩可以实打实兑现,自然也可以激发资本市场对于寒武纪未来业绩的想象。 02 未来寒武纪能否兑现业绩,其实面临很大的不确定性。 首先看基本盘——收入结构非常不稳定。 寒武纪2016年成立以来,推出了寒武纪1A、1H处理器,因华为海思一炮而红。这两款芯片分别搭载华为海思麒麟970、980芯片上,并集成于华为P20Pro、Mate20Pro、Mate20X等手机上,出货量过1亿部,而这是公司2017-2018年99%的营业收入来源。 2019年,华为海思自主研发芯片处理器架构,除已达成合作外,不再继续采购寒武纪终端智能处理器IP产品。当年,华为海思带来6366万元收入,较2018年大幅下滑44%,营收占比降低至14%,后来归零了。 2019年,公司发力智能计算集群系统。当年拿下珠海横琴项目,收入2亿元,占到营收比例的47%,能拿到这笔订单或有中科院计算所的提携(为寒武纪第二大股东)。 此后,该业务也成为寒武纪营收的“顶梁柱”。不过,客户需求不是线性递增,而是一年换一批——2020年为江苏南京、无锡数据湖项目;2021年为江苏昆山项目;2022年为江苏南京项目(二期);2023年参与台州、沈阳两地的算力基础设施建设项目。 除此之外,寒武纪在2021年发布边缘产品思元220边缘系列,当年边缘产品营收1.75亿元。但2022年萎缩至0.38亿元,2023年进一步下降至0.11亿元。该业务极度依赖一个行业头部公司的需求,没有持续性。 云端产品线方面,寒武纪先后推出云端训练芯片(思元290)、云端推理芯片(思元100、思元270及思元370)。 去年初ChatGPT横空出世,科技大厂在人工智能大模型上快速加大投入,寒武纪智能芯片相关业务理应会爆发的。 然而,该业务产品线受供应链冲击(美国实体清单)。2023年调整销售策略,优先服务毛利高、信用好的客户。去年收入仅0.91亿元,同比反而大幅下滑58.7%。 整体来看,寒武纪成立至今,几大业务收入来源均不稳定。 其次,AI芯片业务能否取得顺利突围,还得打一个大大的问号。 一方面,国内外竞争对手如云。抛开海外实力强劲的对手外,单看国内便有华为昇腾、阿里平头哥、百度昆仑芯、海光信息、天数智芯等一大批科技公司。 目前,寒武纪最新一代云端智能训练芯片思元590,该芯片采用MLUarch05全新架构,实测训练性能较在售旗舰产品有大幅提升,整体性能比国内大部分对手都要好,接近英伟达A100。据飞鲸投研,思元590在特定场景优势较强,但通用性并不高,可能会阻碍产品推广。 最为关键的是,寒武纪没有构建起自己的生态圈,想要大规模出货可能没有那么容易。 下游服务器厂商中,大多都跟华为各方面业务合作密切,包括拓维信息、烽火通信、华鲲振宇、神州数码、中国长城等,且华为昇腾910芯片性能优异。海光信息则有中科曙光,浪潮信息、紫光股份等则大多使用海外巨头芯片。而互联网厂商,百度、阿里有自己的AI芯片公司。 并且,AI开始爆发的这几年,资本开支是最大的,对AI芯片需求是很旺盛的。但行业红利不会持续太久,未来需求会逐年放缓,AI芯片竞争对手会越来越多,还在大笔烧钱的寒武纪会不会错过最佳黄金期,尚未可知。 03 在2020年的一次媒体采访中,寒武纪创始人陈天石曾说道:“Intel今年52岁,AMD今年51岁,NVIDIA今年27岁。寒武纪只有4岁,和行业前辈比起来还只是个孩子。罗马并非一天建成,前辈标杆也都是筚路蓝缕走过来的,我们有远大的志向,但长跑才刚刚开始。” 是的,寒武纪太需要时间去研发攻关、发展壮大了。 但能否顺利大突围,拿下AI芯片国产替代的一部分份额,一切都是未知数。但从PB估值维度看(利润亏损无法对比PE),寒武纪高达19.5倍,且远远超过其余155家半导体公司的任意一家,行业指数平均为3.68倍。 很显然,资本市场挺慷慨的,现在就把寒武纪市值顶上1000亿,难免有些过于亢奋了。(全文完)
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格隆汇
7分钟前
解密去中心化AI云平台OORT .如何打造公平透明的开发环境?
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p等机构的个人投资者。OORT还获得了
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和谷歌的资助。 OORT总部位于美国,其核心成员来自世界知名的机构,如哥伦比亚大学、Qualcomm、AT&T、JP Morgan等。 40+渠道·生态·客户:BNB Chain-BNB Greenfield (币安)、DEII(戴尔)、Lenovo Image(联想图像)、Tencent(腾讯)、Alibaba Cloud(阿里)、Seagate(希捷)、Akamai(阿卡迈)、 Neo、IoTeX、Mind Network、Storj、Space and Time、Poolz Finance、OORT SWAP、iPolloverse、Grown、Crust、Sinso、PoP Planet、Parallell、Revolution NFT、Coresky NFT、Mises、Appsco、NumenCyber、SPEARHEAD、Layerr、Uverse、Y0 NFT、ThreeFold、IOV Labs、blue world、Crypto Legacy、Supermoon Camp、Walken、Clocr、Midas、 iCrypto World、Verida、404DAO、Midasreless、Supermoon Camp、1024bank、etc 、FilSwan、AFRICA2.0(非洲2.0)、Ivy League(常春藤盟校)、Together Labs、Finstreet等 已登录交易所:Gate、Bitget、MEXC、KuCoin、BingX、Bitmart、Pionex、HiBT、SuperEx、Hotcoin、CoinEx、Pancake Swap、LiquidCrypto-Swap(DEX )、oortswap(DEX)等! 来源:金色财经
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金色财经
2小时前
冷艺婕:7.27黄金周初看承压力度 原油看支撑强度
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杜绝弄虚作假,冷落金屏山十二,艺是针神貌洛神,婕妤下辇辞荣日”大家好,我是冷艺婕老师。(添加冷老师即刻给出每日操作思路精准策略) 16个交易日实盘增倍案例:以上为16个交易日进行快速增倍。小损单的同时,确保稳健获利的单子以及方向!整体盈利达到289%。无需吹嘘。只追求实事求是!! 真正的投资者,考验的不止技术,还有心态,两者相辅相成。没有技术自然心里发虚,有了技术,心态承*波动,那也是徒劳。有句话说的好,交易,不是输给的行情,而是输给的心态。行情考验一个人的耐心,细心,贪心,你自己能不能在行情中执行自己分析的标准很重要。 黄金下周趋势单解析:黄金周五精准在2378短空,在2369一线获利减仓。可自行查阅!二次在2383空被扫出局,操作上实事求是,绝不弄虚作假!目前周线上涨高位收射击之星,是见顶信号,本周还是继续收阴线,虽然有下影线,不过下周只要不强势收阳,那么还是顶部形态。日线级别走势刚好回踩均线支撑附近,K线形态表现为双针探底的结构,底部震荡2350一线支撑力明显。上方阻力在2400关口。周初建议在阻力下继续先承压看回落。切勿追涨杀跌。具体实时跟进。 原油下周趋势单解析:原油周线仍维
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冷艺婕
3小时前
李再金:上周多个账户翻仓,实盘提供观摩!!
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【导语】 做交易,一定要做一个懒人而非做一个勤劳的人。因为,你越勤快 账户亏损就越快!大家好,我是李再金!微信:Trader-master1 谢谢你的耐心,读完这段文字!接下来 我们说一说黄金。 【黄金】 周五黄金空单连续获利,截至上周五多个账户翻仓盈利出金。我们不马后炮,直接实盘给到大家观摩。多个实盘账户提供观摩,欢迎加微信获取观摩账户。 免责申明:以上纯属个人观点分享,不构成操作建议,投资有风险,盈亏自负。 在面对成功和失败时,保持良好的心态有助于保持冷静,从而做出更明智的决策。 更多实时交易策略,如:黄金 欧元 英镑 美日 美原油等品种可添加我的微信获取! 本人承诺:凡添加本人微信者即可免费获取策略和解套!
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laoyang
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7小时前
周评:日本重磅消息刺激日元暴涨374点!金价巨震近80美元 中东停火协议传重大进展
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将是一个至关重要的考验。” 苹果公司、
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公司、亚马逊公司和 Meta Platforms 公司都将于下周公布财报。 油价本周收低 中东停火协议传重大进展 原油期货周五收低且本周收跌,原因在于加沙停火协议缓解全球供应担忧,此外,对未来原油需求前景的担忧令油价承压。 美国总统拜登和以色列总理内塔尼亚胡周四在白宫会晤后,媒体报导加沙停火协议即将达成。 纽约商品交易所9月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格周五收跌1.12美元,跌幅1.43%,收于77.16美元/桶。按照最活跃合约计算,WTI原油本周累计下跌1.88%。 9月交割的布伦特原油期货价格价格周五下跌1.24 美元或1.5%,收报81.13美元/桶,本周下跌1.8%。 分析师称,中东停火谈判及美国宏观经济前景的不确定性使本周油价承受了下行压力。 美国拜登总统和以色列总理内塔尼亚胡周四会面后,加沙停火协议的谈判似乎已进入最后阶段。美国国家安全委员会发言人John Kirby在会议期间表示:“我们已经很接近了,我们只需要完成它。” 据法新社7月24日报道,一名美国官员24日说,有关加沙停火和人质释放协议的谈判正处于“收尾阶段”。 这位不愿透露姓名的美国官员在一次电话交谈中说:“我们认为,谈判正处于收尾阶段,协议是可以达成的。”这名官员说,为达成一项期待已久的协议,未来一周将有“大量活动”。他还说,达成协议“不仅是可能的,而且是必要的”。 石油服务公司贝克休斯公司周五发布报告后,油价继续下跌。贝克休斯报告称,美国积极钻探石油的钻井平台数量本周增加5个,使钻井平台总数达到482个。 Exinity首席市场分析师Han Tan表示,石油空头似乎在油价季节性下跌之前提前介入。过去5年来,自8月到11月,原油价格平均每月走低。 德国商业银行大宗商品分析师Carsten Fritsch指出,石油的阻力可能来自“市场对周期性大宗商品的普遍负面情绪,基本金属价格也同样反映这一点。” 摩根士丹利分析师表示,虽然目前石油市场明显紧张,但预计到今年第四季度将达到平衡,到明年将达到盈余,从而在2025年将布伦特原油价格拉至70多美元的中高区间。
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会员
tqttier
9小时前
特斯拉、CrowdStrike大跌,科技股大多头Cathie Wood大举抄入
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dStrike导致的全球故障致使数百万
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Windows设备宕机后,木头姐还买入了这家公司的股票。 Ark Invest在周五买入了38,595股这家网络安全软件公司的股票,并在周一又增持了20,219股。由于CrowdStrike发布了Falcon漏洞保护软件的错误更新,导致PC、数据中心的计算机服务器和显示屏崩溃,从而导致航班停飞和医疗预约取消,该股在这两天均出现了两位数的下跌。 木头姐今年面临业绩不佳和投资者撤资的双重挑战。根据FactSet数据,她的旗舰基金Ark Innovation ETF (ARKK)今年下跌了超过14%,并经历了超过20亿美元的资金流出。 这位投资者最近在致客户的信中承认了糟糕的表现,同时重申了对创新股的信心,认为随着通胀缓解和利率下降,创新股票将有更好的表现。 “作为我们基金的投资者,我理解波动性可能令人沮丧和不安,”她在信中说。“充分认识到宏观环境和一些股票选择对我们最近的表现构成了挑战,我希望传达我们对颠覆性创新的投资信心和承诺并未动摇。” 她在信中表示:“作为我们基金的一名投资者,我理解波动可能令人沮丧和不安。我充分认识到宏观环境和选股对我们最近的表现构成了挑战,我想谈谈为什么我们对投资颠覆性创新的信念和承诺没有动摇。”
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金融界
9小时前
隔夜美股全复盘(7.27)| PCE超预期,三大股指高开高走,中概股指数涨1%
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定的一系列人工智能自愿防护措施的公司。
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涨 1.64%,英伟达涨 0.69%,谷歌收跌 0.28%,亚马逊涨 1.47%,DIS涨0.81%,NBA宣布与迪士尼、康卡斯特和亚马逊达成新的版权协议。Meta涨 2.71%,礼来跌 2.02%,特斯拉涨 1.59%,博通跌 1.37%,诺和诺德跌 0.88%,美光涨 1.82%。 JPM涨1.71%,摩根大通推出内部聊天机器人作为人工智能研究分析师。WMT跌0.34%,沃尔玛百货计划斥资2亿美元研发自动驾驶叉车,以使更多仓库操作自动化。 03 每日焦点 1、第33届夏季奥林匹克运动会开幕式开始 7.27 当地时间7月26日19点30分,北京时间27日凌晨1时30分,第33届夏季奥林匹克运动会(又称2024巴黎奥运会)开幕式开始。2024巴黎奥运会是法国巴黎继1900年、1924年后,时隔100年再次主办夏季奥运会,也是法国历史上第三次举办夏季奥运会。此次奥运开幕式是奥运会历史上首次不在体育场内举办的开幕庆典。 2、特朗普本周六将出席“比特币2024”大会 3年前曾称加密货币为“骗局” 7.26 特朗普周六将在纳什维尔为期三天的比特币2024大会的最后一天发表讲话。特朗普曾于2021年严厉批评加密货币,称其为“骗局”。数字资产支持者表示,加密货币用户在本届选举期间已成为一股逐渐壮大的政治势力,不过目前尚不清楚有多少用户会在投票时优先考虑加密货币议题而不是其他问题。 3、大摩和OpenAI开发的第二款人工智能工具落地 7.26 摩根士丹利表示,该公司上周完成了向财务顾问部署第二款生成式人工智能应用的工作,该公司更倾向于自主开发的解决方案,而不是科技提供商的开箱即用工具。这个名为AI @ Morgan Stanley Debrief的新工具可以总结视频会议,并根据视频生成后续电子邮件草稿,这是摩根士丹利与OpenAI合作开发的第二个生成式人工智能用例。在此之前,摩根士丹利于2023年9月推出了人工智能知识助理工具,帮助财务顾问快速追踪摩根士丹利的研究信息。追踪金融行业AI采用情况的 Evident 公司联合创始人兼首席执行官Alexandra Mousavizadeh表示,摩根士丹利直接与模型构建者合作,而非仅仅使用现成技术,这种做法在金融服务行业越来越普遍。其他例子包括法国巴黎银行,该公司本月宣布与模型构建者Mistral AI建立合作关系。道明银行本月也表示正在与Cohere合作。Mousavizadeh表示,大多数银行都在与市场上的多个模型构建者合作,包括Meta Platforms的Llama、Anthropic的Claude、谷歌的Gemini和OpenAI的GPT。 4、FDA就“减肥神药”的错误用量发出提醒 7.26 美国食品药品监督管理局(FDA)在周五发出警告,患者和医生应注意诺和诺德(NVO.N)减肥和糖尿病药物复方制剂的剂量错误。该监管机构表示,他们收到了关于不良事件的报告,其中一些需要住院治疗,这些事件可能与患者错误地自行服用复方药物以及医疗保健提供者错误计算剂量导致的过量服用有关。诺和诺德的减肥药物Wegovy以一次性预填充注射笔的形式提供,每周给药一次,提供预设剂量。其糖尿病药物Ozempic以多剂量预填充注射笔的形式提供,供单一患者使用,设计为每周注射一次。FDA敦促医疗保健提供者和复方药剂师为患者提供适合预期剂量大小的注射器,并指导患者如何使用注射器测量剂量。 美股异动|Viking Therapeutics盘前续涨近5% 候选减肥药VK2735开发进程加快 7.26 临床阶段生物制药公司Viking Therapeutics (VKTX.US)美股盘前续涨近5%,报67.91美元。该股昨日收涨超28%,创5月20日以来的两个月新高。消息面上,Viking Therapeutics公布的候选减肥药VK2735开发进程加快,在获得美国食药监局FDA的书面回复后,决定将其提前推进到第三期、也是终期临床试验阶段。机构BTIG的分析师Justin Zelin指出,提前推进到三期临床试验的决定可能会使Viking Therapeutics的减肥药开发时间缩短一年,此前市场普遍估计该药物将于2029年上市。 5、台积电德国工厂预计2027年底量产,目标产能4万片/月 7.26 据台媒报道,台积电计划于2024年底在德国德勒斯登启动新工厂建设,预计最快27Q4开始量产,目标在28年实现月产能4万片。 该工厂将采用28/22至16/12纳米制程技术。台积电将与博世、英飞凌和恩智浦共同投资成立欧洲半导体制造公司(ESMC),其中台积电持股70%,博世、英飞凌和恩智浦各持10%,总投资额预计超过100亿欧元,德国政府将提供约50亿欧元补贴,新工厂将由台积电负责运营。
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格隆汇
11小时前
【美股收评】降息预期重燃华尔街飙升,道琼斯指数涨超650点
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将是一个至关重要的考验。” 苹果公司、
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公司、亚马逊公司和 Meta Platforms 公司都将于下周公布财报。 债券市场 通胀报告公布后,10年期美国国债收益率从周四晚间的4.25%和4月份的4.70% 跌至4.20%。这对债券市场来说是一个重大举措,并为股价提供了支撑。 该策略师看好2024年下半年的债券市场,他表示,经济放缓的迹象将推动投资者转向今年表现落后于昂贵科技巨头的股票。 焦点个股 铁路公司诺福克南方股价上涨10.91%,抹去了今年迄今为止的亏损,此前该公司报告称最新季度利润好于分析师预期。去年灾难性的东巴勒斯坦脱轨事故相关的保险赔付推动了该公司股价上涨。该公司在削减开支和提高效率方面也取得了进展。 3M股价上涨23%,此前该公司公布最新季度利润和收入均高于分析师预期。这家拥有Scotch-Brite和Nexcare品牌的公司还上调了2024年全年利润预测区间的下限。 Deckers Outdoors上涨6.32%,此前该公司凭借Ugg和Hoka品牌鞋履的强劲表现轻松超越了华尔街的盈利预期。这家位于加州的公司还上调了全年利润预期。 Newell Brands 上涨40.54%,该公司是Coleman露营用品和Sharpie记号笔的所有者,因轻松超出分析师的利润目标,股价飙升。 DexCom下跌40.66%。这家糖尿病护理公司报告的最新季度利润高于预期,但其收入低于分析师预期。其本季度收入预测也低于分析师预期。
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Sissi
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12小时前
股市因轮动交易而下跌,日元恢复上涨
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00指数下跌1.1%,包括英伟达公司和
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公司在内的科技巨头股价下滑。小型股表现优于大盘,进一步表明投资者正在为可能的降息做准备,这将支持更广泛的经济发展。 美国债券收益 美国10年期国债收益率下滑四个基点至4.24%,国债价格上涨。美国国债的上涨是由于交易员在衡量美国经济韧性的同时,也考虑到美联储加速降息的呼声。目前掉期市场预计首次降息将在九月进行。 “我们正处于一个由利率引导的伟大轮换,从科技股转向其他板块,”Ritholtz Wealth Management的Callie Cox表示。“当然,这很痛苦,但为了未来的可能收益,值得经历这场风暴。相信这场牛市,否则可能会被落在后面。” 市场观点 并非所有人都认可轮换主题。Birinyi Associates Inc.的Jeff Rubin认为,实际上这更像是典型的市场修正。“在修正中,很难找到安全的避风港,但这终将过去,并让你有机会买到几个月前你希望买到的股票。” 在亚洲,周五日元对美元继续上涨,但仍低于前一交易日的盘中高点。日元的升值也推动了人民币走高,并影响了从日本股票到黄金和比特币的资产,因为投资者重新评估杠杆押注。 投资者还在评估中国经济的前进道路以及中国人民银行周四中期借贷便利(MLF)降息后进一步刺激的可能性。高盛的经济学家包括陈欣泉和单慧表示,这次降息是“由于MLF贷款展期的不寻常时间安排,显示出鸽派意外”,通常这种展期会在每月中旬进行。“高调的货币政策宽松应在2025年继续,为需求侧刺激铺平道路,同时中期内利率可能进一步下降,给政府债券收益率带来更多下行压力。” 货币与大宗商品 美国经济增长在第二季度加速,超出预期,显示出在借贷成本增加的压力下需求依然坚挺。国内生产总值(GDP)按年率计算增长2.8%,而上一季度增长1.4%。一个备受关注的潜在通胀指标上升了2.9%,较第一季度有所放缓,但仍高于预期。 独立顾问联盟的Chris Zaccarelli表示,美国经济比人们想象的要强大得多,市场对增长放缓的担忧应在GDP数据发布后有所缓解。“只要经济避免衰退,这场牛市将持续到2024年乃至2025年,因此我们会利用沿途的任何回调机会。” 在大宗商品方面,西德克萨斯中质原油(WTI)周四连续第二天上涨,而黄金则下跌超过1%。 主要市场动向 S&P 500期货上涨0.2%,东京时间上午8:29 日经225指数期货下跌0.1% 恒生指数期货上涨0.3% S&P/ASX 200指数期货上涨0.4% 货币 彭博美元现货指数变化不大 欧元报1.0851美元,变化不大 日元上涨0.3%,至153.42美元 离岸人民币报7.2414美元,变化不大 加密货币 比特币上涨0.7%,至65,707.04美元 以太币变化不大,报3,154.82美元 债券 澳大利亚10年期国债收益率下降两个基点至4.29% 大宗商品 西德克萨斯中质原油变化不大 现货黄金变化不大 来源:今日美股网
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今日美股网
17小时前
今日股市消息:投资者等待关键通胀数据,美国股市有望反弹
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的季度财报做准备——苹果(AAPL)、
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(MSFT)、亚马逊(AMZN)和Meta(META),这些公司的财报可能会再次引发科技股抛售。与此同时,3M(MMM)和高露洁棕榄(CL)的财报也将在周五发布。 来源:今日美股网
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今日美股网
17小时前
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