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中信证券：产业链交叉验证，光模块龙头景气趋势加强

级，AI应用加速商业化落地，海外云厂商微软、谷歌、meta最新财报显示AI在推动收入增长中扮演了核心角色，并计划加大资本开支，国内云厂商资本开支也显著回升。海外光模块龙头800G和1.6T产品需求强劲，且DCI有望迎来新的增长。建议关注在高速光模块、相干光技术以及AEC等方向上布局领先的厂商。

金融界2024-05-20

来凯医药(2105.HK)：7年研发 , 站上新一代减肥风口

礼来市值飙升到7000+亿美元，后者与微软、英伟达等科技股一起跻身美股市值榜单的前十位，超过排在“七巨头”末位的特斯拉。一个减肥赛道推动了2家药企冲上5000亿+市值，突破了以往药企2000亿美元上下的“市值瓶颈”。这或意味着，当一家药企及其创新药服务于更广泛意义的大众健康管理，其价值和增长空间不可估量。来凯挟LAE102及其后续将如何加入这场减肥江湖的“华山论剑”，且拭目以待。来源：研发客

格隆汇2024-05-20

全球股市的共识：创历史新高！

献了标普500指数约1/4的涨幅，加上微软、亚马逊、Meta和谷歌母公司Alphabet，指数中约53%的上涨仅来自这5只股票。不过，Roundhill Investments的首席执行官Dave Mazza表示，道指本周的突破4万点或许是更重要的迹象，因为大型科技巨头占该指数的权重较小。他表示：“虽然科技行业的走势对于帮助市场屡创新高至关重要，但它远不是唯一表现良好的行业。虽然有些人指出去年市场过于集中，但今年就不能这么说了。” 从道指成分股年内的涨幅来看，金融股美国运通、高盛、摩根大通等，消费股沃尔玛、宝洁等，石油股雪佛龙，医药股默沙东等的表现也非常不错。欧洲央行鸽派助涨欧股欧股方面，由于今年的经济数据显示出触底迹象，欧洲股市也创下了历史新高，这推动了企业利润的增长，并推动了市场继续上涨的预期。法国巴黎银行的策略师Georges Debbas等指出：“原本预期疲软财报季结果比预期要好。” 他指出，3/4的欧洲公司达到或超过了盈利预期，利润率有所改善。这进一步推动了分析师对未来盈利的预期，并推高股市。欧洲STOXX 600指数在过去六个月中有五个月上涨，欧洲央行与美联储的降息分歧可能成为该地区股市的推动力。过去几个月，欧洲央行比美联储表现得更为鸽派，债券市场预计欧洲央行将先于美联储降息。虽然欧洲股市的涨势主要集中在少数个股上，但自2月以来，涨势一直在扩大，其中16只股票贡献了STOXX 600指数年度涨幅的50%。医药股诺和诺德的贡献最大，占该指数年度涨幅的10%，芯片设备制造商阿斯麦（ASML）、企业应用软件提供商思爱普（SAP SE）分别占7.7%、4.3%。大宗商品带来的上涨其他股市上，日本股市的日经225指数今年累计上涨16%，去年上涨28%。日本通过提高股东回报、日元疲软以及央行结束负利率的举措吸引了投资者，并推动了股市上涨。贝莱德的策略师表示，日元贬值可能会令外国投资者望而却步。但他们也认为，由于企业改革、国内投资和工资增长，长期前景良好。此外，由于政府承诺投资和不断扩张的经济，印度股市也一直表现强劲，印度Sensex 30指数4月9日创下新高。近几周，投资者因选举不确定性和高估值而变得谨慎，该指数高位震荡运行。在通胀数据支撑了利率已见顶的押注后，澳洲标普200指数于3月28日创下新高。此后，由于一位前央行官员预测降息可能要到2025年末，投资者预期发生了变化，股市回调。不过，近期又回到了历史高位附近。除了股市，今年以来的大宗商品市场迎来一波飙升。在此影响下，英国富时100指数、加拿大S&P/TSX指数也表现出色，甚至创下新高。分析师认为，“贵金属价格正在接近几周前创下的十年高点，这可能会暂时支撑加拿大指数，不过，回调可能会带来麻烦。”

格隆汇2024-05-19

区块链动态2024年5月19日早参考

度为1.07。 5 . 金色财经报道，微软因 Bing AI 在欧盟面临数十亿美元罚款。如果微软在 5 月 27 日之前未回应信息请求，则将在欧盟面临高达其年收入 1% 的罚款。该威胁源于根据欧盟数字服务法案提出的有关该公司必应搜索引擎及其相关生成人工智能服务的请求。值得一提的是，这些罚款尚未征收，而且截至目前，微软尚未被判犯有违反任何欧盟法律的罪行——至少没有专门与本通知相关的法律。相反，这似乎更像是面向公众的礼貌通知，表明该公司已有效地收到了提供进一步信息的请求，如果忽视，将承担后果。 6 . 金色财经报道，DefiLlama 数据显示，以太坊流动性再质押协议 TVL突破105亿美元，当前为 105.76 亿美元，其中 TVL 排名前五的协议为： -ether.fi TVL 为 45.43 亿美元，7 日增幅为 20.13%； -Renzo TVL 为 23.38 亿美元，7 日增幅为 7.83%； -Puffer Finance TVL 为 14.56 亿美元，7 日增幅为 9.35%； -Eigenpie TVL 为 8.31 亿美元，7 日增幅为 7.30%。 -Kelp DAO TVL 为 7.91 亿美元，7 日增幅为 1.85%； 7 . 金色财经报道，据Whale Alert监测，北京时间8:22分左右，11,040,253枚SOL（1,911,291,365美元）从未知钱包转移到未知钱包。来源：金色财经

金色财经2024-05-19

A股会跟进吗？从东京到纽约，全球开启牛市模式 70%国家的股市近期创下历史新高

标准普尔500指数约四分之一的涨幅。与微软公司 (Microsoft Corp.)、亚马逊公司 (Amazon.com Inc.)、Meta Platforms Inc.和谷歌母公司Alphabet Inc.一起，该基准上涨的约占53%仅来自五只股票。 Roundhill Investments 首席执行官戴夫·马扎 (Dave Mazza)表示，道琼斯指数本周的新里程碑或许是更重要的发展，因为它对大型科技巨头的权重有所减轻。他表示：“虽然科技行业的实力对于帮助市场屡创新高至关重要，但它远不是唯一表现良好的行业。” “虽然去年有些人指出市场过于集中，但2024年就不能这么说了。” 欧洲盈利意外由于今年的经济数据显示出触底迹象，欧洲股市也创下了历史新高。这推动了企业利润的增长，并推动了市场继续上涨的预期。以乔治·德巴斯 (Georges Debbas)为首的法国巴黎银行策略师表示：“预期的疲软财报季结果比预期要好。”他指出，四分之三的欧洲公司达到或超过了盈利预期，利润率有所改善。这推动了分析师对未来利润的预期，推高了股市。泛欧斯托克600指数在过去六个月中有五个月上涨，与美国货币政策的分歧可能成为该地区股市的推动力。过去几个月，欧洲央行的语气比美联储更为鸽派，债券市场预计欧洲央行将首次先于美国央行降息。（图源：彭博社）虽然涨势主要集中在少数股票上，但自2月份以来，涨势一直在扩大，其中16只股票贡献了斯托克600指数年度涨幅的50%。诺和诺德公司 ( Novo Nordisk A/S)是最大的，占斯托克600指数年度涨幅的10%。衡量今年的回报率，ASML Holding NV和SAP SE分别占7.7%和4.3%。大宗商品提振库存过去三个月，以美元计算，英国富时100指数跑赢了欧洲斯托克50指数，大部分收复了年初表现不佳的情况。大宗商品价格飙升是一个关键驱动因素，帮助世界上最便宜的发达股票市场之一开始赶上竞争对手。对经济敏感的大宗商品行业也将加拿大主要股票基准标准普尔/多伦多证券交易所综合指数推至历史新高。黄金和铜今年屡屡刷新纪录，提振了该国庞大的采矿业，该行业占该指数权重的12%以上。彭博资讯分析师吉莉安·沃尔夫（Gillian Wolff）和吉娜·马丁·亚当斯（Gina Martin Adams）在一份报告中写道：“贵金属价格正在接近几周前创下的十年高点，这可能会暂时支撑加拿大指数，尽管逆转可能会带来麻烦。” （图源：彭博社）日本回来了日本日经225指数今年上涨了16% ，去年上涨了28% 。该国通过提高股东回报、日元疲软以及日本负利率结束的举措吸引了投资者并推动了股市上涨。贝莱德策略师表示，日元贬值可能会令外国投资者望而却步。但他们也认为，由于企业改革、国内投资和工资增长，长期前景良好。（图源：彭博社）由于政府的投资承诺和不断扩张的经济，印度也表现强劲，基准指数S&P BSE Sensex创下纪录并超越中国。然而，近几周投资者因选举不确定性和高估值而变得谨慎。与此同时，在通胀数据支撑了利率已见顶的押注后，澳大利亚S&P/ASX 200 指数于3月28日创下新高。此后，预期发生了变化，一位前央行官员预测降息可能要到 2025 年末。然而，澳大利亚股市又回到了历史高位附近徘徊。

Peng2024-05-19

以太坊短期继续走弱后续需要重点关注板块

I 板块注入新的活力，值得密切关注。微软密切关注加密行业据 Cointelegraph 报道，科技巨头微软正密切关注加密行业，探索区块链技术和人工智能相互支持的潜力。这一动向表明，科技公司越来越重视将 AI 和区块链结合应用的前景。 TAO：Bittensor 的区块链机器学习网络 Bittensor 是一种开源协议，为基于区块链的机器学习网络提供支持。机器学习模型通过协同训练，并根据其为集体提供的信息价值在 TAO 中获得奖励。TAO 在推动区块链与 AI 的融合方面起到了关键作用。 NEAR：AI项目蓬勃发展 NEAR 生态系统中，近期有许多 AI 项目处于构建或融资阶段。NEAR 有望成为未来的 AI Hub，吸引更多的 AI 项目和投资者的关注。来源：金色财经

金色财经2024-05-18

AI浪潮席卷全球，投资者如何捕捉人工智能领域的明日之星？

科技竞赛中占据一席之地。然而，要找到像微软（Microsoft）和英伟达（Nvidia）这样已经从生成式AI中获得收入的合法AI股票，对于投资者来说无疑是一项具有挑战性的任务。本文将探讨AI领域的投资机遇，以及投资者应如何把握这一历史性的机遇。生成式AI的崛起与炒作风险随着生成式AI技术的出现，它能够生成文本、图像、声音和视频，引发了市场的广泛关注。然而，在这个炒作周期中保持谨慎至关重要。投资者需要认识到，虽然生成式AI具有巨大的潜力，但将其转化为实际收益需要时间和技术突破。英伟达财报前瞻与AI芯片竞争格局作为AI股票的领头羊，英伟达（Nvidia）的股价在过去几年里实现了惊人的增长。其财报将于5月22日公布，市场普遍预期英伟达将交出亮眼的成绩单。然而，英伟达也面临着来自AMD等竞争对手的日益激烈的竞争。投资者需要关注英伟达在AI芯片市场的地位，以及它如何通过收购和投资初创公司来构建AI软件开发生态系统。云计算巨头与AI服务的融合云计算巨头如亚马逊（Amazon.com）、微软（Microsoft）和谷歌（Google）也在积极向企业客户出售AI服务。这些公司通过提供强大的计算能力和先进的AI技术，帮助企业提高生产率和创新能力。投资者应关注这些公司在AI领域的战略布局和竞争优势。寻找最佳AI投资机会在AI领域寻找投资机会时，投资者应关注那些使用AI技术改进产品或获得战略优势的公司。这包括芯片制造商、软件公司、云计算服务提供商以及在许多应用中使用AI工具的科技巨头。此外，投资者还应关注那些具有创新能力和持续增长前景的AI初创公司。开源AI模型与AI联盟的形成随着开源AI模型的发展，越来越多的公司和组织开始支持开源AI生态系统。这包括Meta平台和IBM在内的40多家公司和组织组成的人工智能联盟（AI Alliance）。该联盟旨在推动开源AI模型的发展，以支持更广泛的应用和创新。投资者应关注这些开源AI模型和AI联盟对AI领域的影响，以及它们如何推动AI技术的进步和应用。网络安全公司在AI领域的机会随着AI技术的广泛应用，网络安全问题也日益凸显。因此，网络安全公司也成为了值得关注的人工智能股票之一。这些公司利用AI技术来识别和防御网络攻击，保护企业和个人的数据安全。投资者应关注这些公司在AI领域的创新能力和市场地位。风险投资助力AI初创公司崛起风险资本正在流向AI初创公司，为这些公司提供了重要的资金支持。这些初创公司在AI技术、算法和应用方面不断创新，为市场带来了新的解决方案和机遇。投资者应关注这些AI初创公司的创新能力和增长前景，以及它们如何改变AI领域的竞争格局。结论总之，随着AI技术的不断发展和应用，投资者应关注这一领域的投资机会。在寻找最佳AI投资机会时，投资者应关注那些使用AI技术改进产品或获得战略优势的公司，以及具有创新能力和持续增长前景的AI初创公司。同时，投资者还应关注开源AI模型和AI联盟对AI领域的影响，以及网络安全公司在AI领域的机会。通过深入了解和分析这些投资机会，投资者可以在AI领域捕捉历史性的机遇。

金融界2024-05-18

特斯拉股价告急？《大空头》原型预警暴跌超70%

吸引了多家行业巨头的参与，包括英伟达、微软和软银，这进一步彰显了Wayve的市场潜力和技术实力。值得一提的是，Moses通过一家专业的风险投资基金对Wayve进行了投资，这也体现了他对Wayve发展前景的高度认可和信心。

金融界2024-05-18

隔夜美股全复盘(5.18)| 房多多暴涨逾321%，央行今日一口气出台三项政策稳楼市

跌 1.43%。大型科技股涨跌互现。微软跌 0.19%，英国反垄断机构周五表示，微软与法国人工智能初创公司Mistral AI的合作不符合调查条件。苹果收涨 0.02%，英伟达跌 1.99%，谷歌收涨 1.06%，亚马逊涨 0.58%，Meta跌 0.28%，礼来跌 0.15%，诺和诺德跌 0.86%，特斯拉涨 1.5%，据报道，特斯拉一直在制定在中国建立数据中心的计划，以训练在该地区运行全自动驾驶汽车(FSD)所需的算法。有消息称，这家电动汽车巨头已经与英伟达就收购其中国数据中心的图形处理单元进行了谈判。 TM涨1.92%，据了解丰田汽车运营情况的人士表示，今年2月和3月，该公司在墨西哥的一家工厂被迫多次停产，原因是当地劳动力短缺严重影响了供应商的产量。ABBV涨1.26%，艾伯维递交的upadacitinib片拟纳入突破性治疗品种，拟用于治疗12岁及以上的青少年和成人非节段型白癜风患者。BA涨1.09%，波音股东将在周五的年度股东大会上做出决定Dave Calhoun是否将继续担任董事会董事，目前该公司的声誉因质量和安全问题、多起监管调查以及潜在的刑事指控而受损。GSK涨0.22%，HLN涨1.67%，葛兰素史克宣布将出售其在Haleon剩余所有股份。ADBE涨0.11%，Adobe200亿美元收购告吹后，Figma允许员工以125亿美元估值出售股份。 03 每日焦点 1、苹果计划后年推出更薄iPhone 起售价或高于Pro Max 5.18 据美媒The Information报道，三位知情人士称，苹果正在开发一款更薄的iPhone，最早可能于2025年发布。据这三位直接知情人士和另外两位熟悉该项目的人士称，这款更轻薄的iPhone可能与 iPhone 17同时发布，后者预计将于2025年9月发布。他们说，这款iPhone的售价可能高于iPhone Pro Max，后者是苹果目前最贵的机型，起售价1200美元。 2028年将有25%的iPhone在印度生产 5.17 据快科技，印度电子和IT国务部长Rajeev Chandrasekhar表示，苹果公司正计划扩大其在印度的生产规模，预计到2028年，将有25%的iPhone在印度生产。目前，苹果已经开始建立印度本地供应链，其主要生产伙伴富士康和塔塔电子也将扩大在印度的制造能力。富士康作为全球最大的代工制造商，以及苹果最大的代工合作伙伴，在印度制造的iPhone中占据了最大份额。 2023年初，印度仅负责苹果制造的5%至7%，但到年底，这一比例已增长至14%。目前，印度已经生产了iPhone 12、13、14和15型号。 2、特斯拉美国市场Model 3高性能版再次涨价 5.18 上市未满月，特斯拉美国市场Model 3高性能版再次涨价。5月17日，特斯拉美国官网显示，将美国市场Model 3高性能版价格上调1000美元至54990美元。与此同时，特斯拉在中国市场的优惠活动仍在加码。特斯拉中国官微17日宣布，推出Model 3和Model Y的0首付/0息活动，两款方案可选其一。此前，4月24日特斯拉推出的活动中，下订Model 3并无0息方案。 3、美股异动丨房多多盘前飙涨超400%！ 5.17 房多多(DUO.US)盘前飙升401.5%报2美元。消息面上，央行今日一口气出台三项政策稳楼市。央行宣布取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限；2024年5月18日起，下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点。央行、国家金融监督管理总局宣布，首套房商贷最低首付比例调整为不低于15%，二套不低于25%。另外，中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰指出，相关地方政府应从实际出发，酌情以收回、收购等方式妥善处置已出让的闲置存量住宅用地，以帮助资金困难房企解困；商品房库存较多城市，政府可以需定购，酌情以合理价格收购部分商品房用作保障性住房。 4、阿里巴巴获多家顶级投资机构加仓 5.17 据向监管机构提交的文件显示，亿万富翁投资人David Tepper的对冲基金Appaloosa Management一季度对阿里巴巴的持仓增加了一倍多，因此，在其67亿美元股票投资组合中，这家中国电子商务巨头成为第一大重仓股。段永平管理的投资账户H&H International Investment LLC也增持88.6万股阿里巴巴股份。电影《大空头》男主角原型、传奇对冲基金经理Michael Burry的投资公司Scion Asset Management一季度加大了对阿里巴巴的押注。美国证交会(SEC)的申报文件显示，阿里巴巴成为其第二大重仓股，总价值约为900万美元。另外，香橼资本在社交媒体发帖唱多阿里巴巴。美银最新将阿里巴巴美股的目标价由99美元上调至103美元，维持“买入”评级。 5、深圳无人机配送航线密集开通，外卖送达平均仅需12分钟 5.17 据央视财经，近期，粤港澳大湾区内无人机配送航线正在密集开通，包括北京大学深圳研究生院在内，今年以来，深圳增开了多条无人机配送航线，覆盖了办公、景区、校园、市政公园等多个场景，目前每天有近700份外卖通过无人机配送。截止到今年3月底，他们已经累计完成约25万笔订单，平均配送时长约12分钟，相比传统配送模式提效近150%。目前，无人机配送业务已经在大湾区内实现大规模常态化运营。近期，首条跨海低空物流商业化航线也已经开通，该航线从深圳到中山，全程71.7公里，飞行时间45分钟，大大提高了物流配送效率。

格隆汇2024-05-18

【美股收市】道指尾盘创造历史、收于40,000点大关之上没人再质疑牛市行情将延续？

1000美元。此次涨价为第二次上涨。微软公司近日宣布，计划通过其Azure云计算服务提供AMD的人工智能芯片，此举旨在与英伟达制造的组件展开竞争。微软将在Build开发者大会上公布更多相关信息。　

Dan19772024-05-18

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