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微软FY2024Q3业绩电话会分析师问答
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的记录任何意见并不反映老虎的意见) $微软(MSFT)$
老虎证券2024-04-26
TMT+生物科技携手走强，科技ETF(515000)涨逾1.5%，冲击三连阳！AI重磅利好，光模块龙头涨超9%
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，全球两大AI巨头均传重磅利好消息。微软首先发布了一份全面好于预期的财报。公司在3月31日结束的2024财年第三财季实现营收619亿美元，净利润219亿美元，分别同比上升17%和20%。最受关注的Azure和云服务取得31%的营收增速，与AI有关的增速进一步上升至7个百分点。财报发布后，微软盘后上涨5%，对应市值增加1410亿美元。谷歌更是点燃了市场的热情。除了全面好于预期的财报外，公司宣布授权进行至多700亿美元的回购，同时自1998年成立以来首次发放每股20美分的分红。受到这一消息影响，谷歌盘后涨超12%，市值增加2362亿美元。生物科技方面，近日，医药领域迎来重大利好消息。艾本那肽注射液，作为一种新型GLP-1受体激动剂，针对治疗2型糖尿病的头个新药上市申请(NDA)已被国家药品监督管理局(NMPA)正式受理，意味着糖尿病治疗领域迈出关键一步，也预示着国内糖尿病患者有望迎来新的治疗方案，同时也为近日有所回暖的医药板块投资情绪再次带来提振。机构表示，作为新质生产力的一部分，创新药的全产业链发展有望受到政策进一步的鼓励支持。未来2-3年内，创新药医保谈判有望持续温和，进院难度或将减轻，市场的可及性有望增强，从而加速创新药产品上市放量。从整个大科技板块来看，科技龙头估值回落，截至4月25日，中证科技龙头指数PE动态估值为31.15倍，目前位于近五年约11%历史分位点，较高点回落明显。叠加板块政策面支撑及景气度修复预期，板块长期配置价值凸显。一键配置科技龙头，科技ETF（交易代码：515000.SH，联接A：007873.OF，联接C：007874.OF）。图片来源：Wind 资料显示，科技ETF（515000）跟踪中证科技龙头指数，该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。数据、图片来源：沪深交易所、Wind等，截至2024.4.26。风险提示：科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-26
云收入提速，AI成创收利器！微软财报大超华尔街预期，盘后飙涨5%
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上。 4月25日周四美股盘后，科技巨头微软发布2024财年第三季度财报，全面好于预期。虽然微软收盘股价下跌2.45%，但财报发布后，微软盘后一度上涨5%，对应市值增加1410亿美元。大超华尔街预期财报显示，微软第三财季营收619亿美元，同比增长 17%，超过了市场普遍预期的608.04亿美元。营业利润为275.81亿美元，较上年同期的223.52亿美元增长23%。净利润为 219.4 亿美元，同比增长约 20%。调整后每股收益 EPS 为 2.94 美元，较上年同期 2.45 美元增长 20%。分业务收入来看：生产力业务营收195.7亿美元，同比增长12％，分析师预期195.4亿美元；智能云业务（包括Azure公共云、Windows服务器、语音识别软件Nuance和GitHub）营收267.1亿美元，同比增长21％，分析师预期262.5亿美元。其它个人计算业务营收155.8亿美元，同比增长17％，分析师预期150.7亿美元。分产品来看，受Office 365商业增长15%的推动，Office商业产品和云服务收入增长13%。Office消费者产品和云服务收入增长4%，Microsoft 365消费者用户增长至8080万。LinkedIn的收入增长了10%。Dynamics 365增长23%，推动Dynamics产品和云服务收入增长19%。受Azure和其他云服务增长31%的推动，服务器产品和云服务收入增长24%。Windows收入增长11%，其中Windows原始设备制造商许可（“Windows OEM”）收入增长11%，Windows Commercial产品和云服务收入增长13%。受动视暴雪公司的影响，Xbox内容和服务收入增长了62%。不包括流量获取成本的搜索和新闻广告收入增长了12%。不过，设备收入下降17%。 “微软正在见证人工智能转型新时代” 在这波人工智能热潮中，微软不断在加码AI。受此影响，第三财季公司资本支出从上一季度的115亿美元增至140亿美元，比分析师131.4亿美元的预期高出近10亿美元。此前，微软对ChatGPT制造商OpenAI进行了大量投资，并以此为基础推出了一系列生成人工智能工具，这也帮助公司今年从苹果手中夺得了全球最有价值公司的桂冠。微软也一直在努力将OpenAI的人工智能整合到Azure、必应搜索和Microsoft 365等自家产品组合中。微软董事长兼CEO萨提亚·纳德拉(Satya Nadella)表示： “微软Copilot(AI聊天助手)和Copilot Stack(企业AI服务)正在见证一个人工智能转型的新时代，为每个角色和行业带来更好的业务成果。” 在指引方面，微软首席财务官Amy Hood预计，第四财季营收为640亿美元，低于市场预期的645亿美元。Hood的预测意味着营业利润率为42.3%，高于市场预期的41.5%。与此同时，他还预计近期人工智能需求将超过可用产能。微软一直在增加资本支出以确保获得足够的英伟达GPU。 “目前，近期的人工智能需求略高于我们的可用产能。” 另外微软表示，它在第三季度以股票回购和分红的形式向股东返还了84亿美元。对于这份强劲的财报，Wedbush的知名科技分析师Daniel Ives表示，生成式AI采用和Copilot活动正在双重提速，将促使微软达成更多的Azure云交易，推动公司实现“全面上涨”。 “未来6到12个月内，人工智能用例可能会在整个企业领域呈爆炸式增长。我们将此视为微软的‘iPhone时刻’，人工智能将改变微软未来几年的云增长轨迹，我们对此充满信心。”
格隆汇2024-04-26
“全面超充时代”来袭？宁德时代再现龙头技术实力！北京发布算力基建方案，科技创新利好密集！
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股票回购+现金分红，股价盘后涨13%。微软一季度收入619亿美元，AI驱动的增长令财报关键指标和各项业务全面超预期。国内科技创新领域，亦频现利好消息： ①新能源方面，昨日（4月25日），北京国际汽车展览会首日，宁德时代发布全球首款兼顾1000km续航和4C超充特性的电池新品——神行PLUS，再次刷新磷酸铁锂电池纪录，可实现充电10分钟，续航600km，这意味着从北京开到南京中途无需充电，或将推动新能源汽车行业全面进入超充时代。 ②算力方面，昨日，北京市发布《北京市算力基础设施建设实施方案（2024—2027年）》提到，集中建设一批智算单一大集群。对采购自主可控GPU芯片开展智能算力服务的企业，按照投资额的一定比例给予支持，加速实现智算资源供给自主可控。中信证券火线解读，北京发布算力基础设施实施方案，涉及的节能降耗相关具体指标要求，有望加速提升液冷渗透率。 ③半导体方面，昨日晚间，内存接口芯片龙头澜起科技业绩大增：一季度实现净利润2.23亿元，同比增长1032.86%。此前，亦有北方华创等龙头公司公布一季度亮眼业绩。光大证券表示，一季度业绩显示，半导体行业行业缓慢复苏，二季度业绩有望持续改善。华联证券指出，我国一体化算力体系正在加速建设，建议关注国内AI产业链的加速建设，带来国产算力、存力需求的高增长，以及AIGC和智能驾驶等应用领域的加速落地。值得注意的是，截至4月25日，双创龙头ETF（588330）跟踪标的科创创业50指数的市盈率PE为25.89倍，位于指数上市以来4.79%的历史较低位置，配置性价比凸显。图片来源：Wind 公开资料显示，双创龙头ETF（588330）跟踪的科创创业50指数，覆盖科创板、创业板市值较大的50只新兴产业股票，囊括光伏、储能、锂电、半导体、医药生物等行业，其权重股汇聚宁德时代、迈瑞医疗、中芯国际、阳光电源等细分赛道的龙头公司。其中，新能源、电子、医药概念股占比近9成，权重占比呈现三足鼎立的结构，既能够有效追踪新能源汽车、AI算力、创新药的反弹行情，还能够在回调时分散风险，是布局科技创新的利器。数据、图表来源：Wind，沪深交易所，华宝基金等风险提示：双创龙头ETF（588330）被动跟踪中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-26
金色早报丨Consensys起诉美SEC试图将ETH归类为证券 Stripe时隔六年接受加密货币支付
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关，他声称OpenAI和其最大的投资者微软达成数十亿美元的合作关系，这样违反了公司最初承诺，即打造造福全人类的人工智能。OpenAI称马斯克的说法是“修正历史”，旨在推动马斯克自己的人工智能公司。重要经济动态 ▌美联储古尔斯比：美联储需要“重新调整”政策美联储古尔斯比上周在接受华尔街日报采访时表示，在一系列高于预期的通胀数据之后，美联储必须“重新调整”政策。古尔斯比认为，一个月等同于零，但“三个月”至少是“实打实的一个月”了。“在经历了六、七个月非常强劲的改善和接近2%的通胀之后，现在我们看到的是远高于这一水平的通胀，我们必须重新调整，我们必须拭目以待。”这一言论呼应了其上周五的言论：“到目前为止，在2024年，通胀方面的进展已经停滞。人们不会过分看重任何一个月的数据，尤其是通胀，但三个月的类似情况不容忽视。” ▌美联储5月、6月降息押注几近被抹平据CME“美联储观察”，美联储5月维持利率不变的概率为95.4%，降息25个基点的概率为4.6%。美联储到6月维持利率不变的概率为89.5%，累计降息25个基点的概率为10.2%，累计降息50个基点的概率为0.3%。 ▌美股三大指数集体收跌美股三大指数集体收跌，道指跌0.97%，纳指跌0.64%，标普500指数跌0.46%。Meta大跌逾10%，IBM大跌超8%。金色百科 ▌什么是去中心化科学？ Web3 框架内的去中心化科学 (DeSci) 是科学研究范式的转变，其特点是四个基本原则：激励、透明、去中心化和合作。DeSci 非常强调透明度，支持免费和开放地获取方法、数据和结论。 DeSci 通过鼓励透明度来营造开放和问责的环境，从而使科学研究更具可重复性和可信度。协作是 DeSci 的核心，它利用分布式网络来实现跨境、抗审查的合作。 DeSci 通过消除机构和地理界限来促进观点多样性、专业知识共享和群体问题解决。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经2024-04-26
24小时环球政经要闻全览 | 4月26日
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OOG.US)盘后均一度涨超16%。微软云增长在 AI 推动下加速微软第三财季的营收、利润均超出预期，但营收指引弱于预期。第三财季微软的总收入同比增长 17%，净利润为 219.4 亿美元，或每股 2.94 美元，高于去年同期的 183.0 亿美元或每股 2.45 美元。第三财季微软的智能云部门，包括Azure公有云、Windows Server、Nuance和GitHub，创造了267.1亿美元的收入，增长了约21%；来自Azure和其他云服务的收入增长了31%，而上一季度为30%。英特尔二季度收入指引逊于预期盘后大跌英特尔一季度收入127.2亿美元，分析师预期127.1亿美元。一季度调整后EPS为0.18美元，分析师预期0.13美元。其中，数据中心和AI收入30亿美元。一季度客户计算收入75亿美元，所有其他收入7.75亿美元。一季度调整后毛利润率45.1%，分析师预期44.5%。一季度自动驾驶部门MobilEye收入2.39亿美元。预计二季度收入125亿-135亿美元，分析师预期136.3亿美元。预计二季度调整后利润率43.5%，分析师预期45.3%。对2024年季环比（收入）增长的那些计划有信心。公司处于到2025年重夺处理器市场领袖地位的正轨之上。英特尔CFO称，业绩指引遭受（芯片）封装产能短缺的冲击。云销售业绩好于AI电脑处理器。上半年表现疲软在预料之中，预计下半年业绩表现将会更好。预计代工部门处于两年内实现盈亏平衡的正轨之上。预计利润率将加速改善。第一季度属于行业的低谷。诸多信号表明，需求将在下半年改善。英特尔盘后一度跌超9% 。 Snap一季度业绩超预期盘后一度飙升31%， Snap一季度调整后EPS为0.03美元，分析师预期每股亏损0.048美元。一季度营收11.9亿美元，预期11.2亿美元。一季度调整后EBITDA为4570万美元，分析师预期亏损6760万美元。一季度日活用户数4.22亿，分析师预期4.1983亿。预计二季度营收12.3亿-12.6亿美元，预期12.1亿美元。预计二季度调整后EBITDA为1500万-4500万美元，分析师预期1060万美元。Snap盘后股价一度飙升31%。红杉资本入局，马斯克的AI公司接近达成60亿美元融资据The Information，马斯克可能即将获得数十亿美元的资金，以将其聊天机器人Grok打造成为ChatGPT的劲敌。两位知情人士透露，马斯克成立一年的初创公司xAI正在融资60亿美元，在不包括这笔投资的情况下，对该公司的估值为180亿美元。其中一名知情人士表示，红杉资本是参与本轮xAI融资的投资者之一，另一名知情人士表示，预计融资将在未来两周内完成。在人工智能赛道上，这轮融资是规模最大的单笔融资之一。
格隆汇2024-04-26
马斯克升级与OpenAI的法庭斗争
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关，他声称OpenAI和其最大的投资者微软达成数十亿美元的合作关系，这样违反了公司最初承诺，即打造造福全人类的人工智能。OpenAI称马斯克的说法是“修正历史”，旨在推动马斯克自己的人工智能公司。
金融界2024-04-26
华泰证券：AI热潮已开始加速液冷产业链发展
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伟达、AMD、Cerebras、谷歌、微软、亚马逊等。未来随着处理密集型计算应用的增长，冷板式液冷作为短线方案或率先放量，而浸没式液冷作为未来方向将长期受益。
金融界2024-04-26
AI“促收增益”强劲！微软(MSFT.US)Q3营收、EPS超预期云收入加速增长
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微软(MSFT.US)公布了截至3月31日的第三财季业绩。受企业客户对云计算和人工智能产品需求的提振，微软第三财季销售额和利润增幅超过预期。Q3营收增长17%至619亿美元，每股盈利为2.94美元;分析师平均预期营收609亿美元、每股盈利2.83美元。该公司股价在尾盘交易中大幅上涨。
金融界2024-04-26
音频 | 格隆汇4.26盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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司一季度广告和云收入好于预期； 20、微软盘后一度涨近6%，第三财季营收高于预期； 21、Snap盘后一度飙升31%，一季度业绩和日活超预期，二季度业绩指引好于预期； 22、英特尔盘后一度跌超9%，二季度收入指引逊于预期；大中华区要闻： 1、国务院报告：集中力量打造金融业“国家队” 推动头部证券公司做强做优； 2、国务院报告：适时合理调整国有金融资本在银行、保险、证券等行业的比重； 3、汇丰：全球新兴市场基金对A股的看法转中性； 4、香港3月出口同比4.7%，超预期； 5、香港3月甲级写字楼空置率升至13.1%； 6、美国国务卿布林肯抵达北京； 7、北京：对采购自主可控GPU芯片开展智能算力服务的企业按照投资额的一定比例给予支持； 8、北京：到2027年实现智算基础设施软硬件产品全栈自主可控； 9、国联证券：正筹划收购民生证券控制权股票今起停牌； 10、我爱我家拟使用不超33亿元投资证券及理财产品公司总市值36亿元； 11、明德生物拟使用不超40亿元闲置自有资金进行委托理财公司总市值46亿元； 12、上交所对西藏珠峰公司及董事会秘书胡晗东予以监管警示其多份公告中出现低级文字错误； 13、天合光能：Q1净利5.16亿元，同比下降70.83%； 14、北上资金加仓招商银行、立讯精密、宁德时代； 15、南下资金连续6日加仓中国银行，连续4日减仓汇丰控股； 16、公告精选︱公牛集团：2023年净利润38.7亿元，同比增长21.37%；中国海油：一季度净利润397.19亿元，同比增长23.7%； 17、公告精选(港股)︱中国海洋石油(0883.HK)第一季度净利润397.2亿元同比上升23.7%。
格隆汇2024-04-26

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