FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

现货黄金涨0.8%至3346.65美元/盎司，金银矿业股普遍收涨

er Trust：全球最大白银ETF，持仓量反映白银投资需求。数据来源于iShares官网。通胀预期：市场对物价上涨的预测，影响贵金属需求。数据来源于Tax Foundation。 2025年相关大事件 2025年4月27日：中国否认与美国关税谈判，现货黄金和白银分别涨1.2%和1.5%，X用户@EconWatcher称避险需求升温。 2025年4月9日：特朗普宣布90天关税暂停（除中国外），COMEX黄金期货回落至3300美元/盎司，10年期美债收益率降至4.42%。 2025年3月24日：iShares Silver Trust持仓增120.50吨，现货白银创年内高点33.80美元/盎司。国际投行与专家点评 2025年4月28日，摩根大通贵金属策略师Greg Shearer表示：“金银矿业股上涨受金价和白银ETF持仓驱动，短期金价或突破3400美元/盎司。”他预计2025年白银均价35美元。数据来源于华尔街见闻。 2025年4月25日，高盛首席商品分析师Jeff Currie指出：“通胀预期和避险需求支撑金银价格，矿业股表现将持续强劲。”他预计金价波动区间3300-3500美元。数据来源于英为财情。 2025年4月22日，瑞银集团财富管理总监Dominic Schnider评论：“白银需求激增推高矿业股，建议增持安格鲁阿山帝等优质股。”他预计银价年底达36美元。数据来源于第一财经。 2025年4月20日，巴克莱银行分析师Suki Cooper表示：“费城金银指数的上涨反映市场对贵金属的乐观情绪，需警惕美联储加息风险。”她预计2025年金价均价3450美元。数据来源于华尔街见闻。 2025年4月18日，桥水基金联席首席投资官Bob Prince警告：“关税引发的通胀将推高金银价格，矿业股长期看涨。”他预计金价可能突破3600美元。数据来源于NAI 500。来源：今日美股网

今日美股网04-30 00:11

金价逆转跌势涨近1%至3349美元/盎司，低吸买盘推动反弹

ld Trust：全球最大黄金ETF，持仓量反映机构投资情绪。数据来源于SPDR官网。通胀预期：市场对物价上涨的预测，影响黄金需求。数据来源于Tax Foundation。 2025年相关大事件 2025年4月27日：中国否认与美国关税谈判，现货黄金涨1.2%，X用户@EconWatcher称避险需求升温。数据来源于X平台帖子。 2025年4月9日：特朗普宣布90天关税暂停（除中国外），COMEX黄金期货回落至3300美元/盎司，10年期美债收益率降至4.42%。 2025年3月24日：iShares Silver Trust持仓增120.50吨，现货白银创年内高点33.80美元/盎司。数据来源于华尔街见闻。国际投行与专家点评 2025年4月28日，道明证券策略师Daniel Ghali表示：“金价抛售动能枯竭，低吸买盘推动反弹，下行风险有限。”他预计金价短期突破3400美元/盎司。数据来源于本文提供信息。 2025年4月25日，高盛首席商品分析师Jeff Currie指出：“通胀预期和避险需求支撑金价，短期波动性高但长期看涨。”他预计金价波动区间3300-3500美元。数据来源于英为财情。 2025年4月22日，瑞银集团财富管理总监Dominic Schnider评论：“低吸买盘反映市场对金价的信心，建议增持黄金资产。”他预计年底金价达3400美元。数据来源于第一财经。 2025年4月20日，巴克莱银行分析师Suki Cooper表示：“金价的U形走势显示避险资金快速反应，需警惕美联储加息风险。”她预计2025年均价3450美元。数据来源于华尔街见闻。 2025年4月18日，桥水基金联席首席投资官Bob Prince警告：“关税引发的通胀将推高金价，建议增持黄金以对冲风险。”他预计金价可能突破3600美元。数据来源于NAI 500。来源：今日美股网

今日美股网04-30 00:11

中国黄金ETF一季度激增23.47吨，消费分化凸显

示，2025年第一季度，国内黄金ETF持仓量显著增加，新增23.47吨，相较2024年同期的5.49吨增仓，同比增长高达327.73%。截至3月底，国内黄金ETF总持有量达到138.21吨。这一爆发式增长凸显了投资者对黄金作为避险资产的强烈需求。全球经济不确定性、货币政策波动以及地缘政治风险的加剧，推动了机构和个人投资者加速配置黄金ETF。相较于其他投资工具，黄金ETF以其高流动性和低交易成本，成为市场追捧的热点，显示出投资者对黄金长期价值的坚定信心。黄金消费结构分化 2025年第一季度，中国黄金消费总量为290.492吨，同比下降5.96%。细分市场表现差异显著：黄金首饰消费量为134.531吨，同比大幅下降26.85%，主要受到高金价和消费者支出谨慎的影响；金条及金币消费则表现强劲，达到138.018吨，同比增长29.81%，反映了投资需求的旺盛；工业及其他用金消费为17.943吨，同比下降3.84%，显示出制造业需求的温和放缓。以下为消费数据对比：类别 2025年Q1（吨） 2024年Q1（吨）同比增长黄金首饰 134.531 183.672 -26.85% 金条及金币 138.018 106.342 29.81% 工业及其他 17.943 18.656 -3.84% 中国黄金协会会长张永涛近期表示：“高金价抑制了首饰消费，但金条和金币的强劲需求表明，投资者对黄金的保值功能愈发看重。” 国家黄金储备稳健增持截至2025年3月底，中国国家黄金储备达到2292.33吨，第一季度新增12.75吨。这一增持速度与近年趋势一致，显示出央行在全球金融市场波动中对黄金的战略重视。黄金储备的稳步增长不仅增强了人民币的国际信用，也为应对潜在经济风险提供了缓冲。相较于全球主要经济体，中国黄金储备占比仍较低，未来增持潜力较大。央行近期强调，将根据市场环境优化储备结构，黄金作为核心资产的地位进一步巩固。市场动态与未来展望 2025年第一季度，全球经济面临通胀、地缘政治紧张和货币政策调整的多重压力，黄金作为避险资产的吸引力持续上升。中国黄金ETF持仓的快速增长与金条投资需求的激增，反映了市场对经济前景的谨慎预期。然而，黄金首饰消费的显著下滑表明，高金价对零售市场的抑制作用明显。未来，若金价维持高位，首饰消费可能继续承压，而投资需求有望进一步推动ETF和金条市场扩张。长期来看，黄金在全球资产配置中的战略价值将持续提升，尤其是在美元信用波动和新兴市场风险加剧的背景下。编辑总结 2025年第一季度，中国黄金市场呈现投资与消费的两极分化。黄金ETF和金条需求的强劲增长凸显了投资者对避险资产的偏好，而首饰消费的下滑反映了高金价对零售市场的冲击。国家黄金储备的稳健增持进一步强化了黄金的战略地位。未来，全球经济的不确定性将继续支撑黄金投资需求，但消费市场的复苏需关注金价走势和消费者信心。数据来源于中国黄金协会2025年4月28日发布的报告。名词解释黄金ETF：以黄金为主要投资标的的交易所交易基金，通过证券市场交易，具有高流动性和低成本特点。数据来源于中国黄金协会。黄金储备：由中央银行持有的黄金资产，用于稳定货币价值和应对金融风险。数据来源于中国人民银行。金条及金币：实物黄金投资产品，适合长期保值，深受传统投资者青睐。数据来源于中国黄金协会。 2025年相关大事件 2025年3月20日：中国人民银行公布第一季度黄金储备增持12.75吨，总量达2292.33吨，创历史新高，引发市场对央行储备策略的关注。数据来源于中国人民银行公告。 2025年2月15日：国际金价突破每盎司2300美元，创年内新高，中国黄金ETF交易量显著上升，反映市场避险情绪升温。数据来源于世界黄金协会。 2025年1月25日：中国黄金协会发布2024年市场回顾，预测2025年黄金投资需求将持续主导市场，首饰消费承压。数据来源于中国黄金协会。国际投行与专家点评 John Reade，世界黄金协会首席市场策略师，2025年3月15日：“中国黄金ETF持仓的327.73%同比增长显示出投资者对经济不确定性的高度警惕，黄金将继续扮演避险资产的核心角色。”数据来源于世界黄金协会市场分析。 Jane Foley，荷兰合作银行外汇策略主管，2025年2月20日：“中国央行持续增持黄金储备，表明其对全球货币体系风险的深远考量，这将进一步推升黄金的全球需求。”数据来源于荷兰合作银行研究报告。 David Rosenberg，Rosenberg Research创始人，2025年3月10日：“中国金条投资的强劲表现与首饰消费的低迷形成对比，高金价正在重塑市场结构，投资者更倾向于保值资产。”数据来源于Rosenberg Research市场评论。 Natalie Dempster，世界黄金协会市场洞察主管，2025年2月10日：“中国黄金市场的分化趋势凸显了投资与消费的不同驱动力，ETF和金条的增长为2025年市场注入强劲动力。”数据来源于世界黄金协会分析。 George Milling-Stanley，State Street Global Advisors首席黄金策略师，2025年3月25日：“中国黄金ETF持仓的快速增长反映了机构投资者对黄金的战略配置，2025年黄金市场前景乐观。”数据来源于State Street Global Advisors投资报告。来源：今日美股网

今日美股网04-29 00:11

CFTC：截止4月22日当周洲际交易所(欧洲)原油期货和期权持仓报告

合约单位:（1000 桶的合同）总持仓量:920702 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 130063 67869 282635 498410 560192 911109 910697 9593 10005 较4月15日当周总持仓量变化(-84226) 8065 -6679 -32605 -57747 -42713 -82287 -81998 -1938 -2227 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 14.1 7.4 30.7 54.1 60.8 99 98.9 1 1.1 (交易商总数：135) 30 35 57 62 55 125 117

Elaine04-28 00:00

CFTC：截止4月22日当周CBOT(芝加哥商品交易所)豆粕期货和期权持仓报告

：合约单位:（100 吨的合同）总持仓量:675571 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 82145 145507 204454 334458 293168 621056 643128 54515 32443 较4月15日当周总持仓量变化(976) -843 7754 6365 -3565 -11300 1956 2819 -980 -1842 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 12.2 21.5 30.3 49.5 43.4 91.9 95.2 8.1 4.8 (交易商总数：347) 79 96 106 141 125 286 272

Elaine04-28 00:00

CFTC：截止4月22日当周CBOT(芝加哥商品交易所)豆油期货和期权持仓报告

合约单位:（60000 磅的合同）总持仓量:633127 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 127190 69905 177822 294119 358332 599132 606059 33995 27069 较4月15日当周总持仓量变化(-4314) 9282 3710 -3361 -10735 -5405 -4814 -5056 500 742 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 20.1 11 28.1 46.5 56.6 94.6 95.7 5.4 4.3 (交易商总数：332) 106 76 112 117 116 282 251

Elaine04-28 00:00

CFTC：截止4月22日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权持仓报告

约单位:（100 金衡盎司的合同）总持仓量:978932 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 263736 68467 461054 192429 413553 917219 943074 61713 35858 较4月15日当周总持仓量变化(94003) -19200 1931 73925 36776 11631 91501 87486 2503 6517 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 26.9 7 47.1 19.7 42.2 93.7 96.3 6.3 3.7 (交易商总数：383) 222 89 156 58 61 338 250

Elaine04-28 00:00

CFTC：截止4月22日当周CBOT(芝加哥商品交易所)大豆期货和期权持仓报告

约单位:（5000 蒲式耳的合同）总持仓量:1069567 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 175626 123400 357227 485354 514067 1018207 994694 51360 74873 较4月15日当周总持仓量变化(6208) 10052 5789 -678 120 3730 9493 8841 -3286 -2633 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 16.4 11.5 33.4 45.4 48.1 95.2 93 4.8 7 (交易商总数：581) 152 145 208 220 235 483 489

Elaine04-28 00:00

CFTC：截止4月22日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货和期权持仓报告

单位:（5000 金衡盎司的合同）总持仓量:180347 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 61996 19679 35802 48866 111899 146665 167380 33683 12967 较4月15日当周总持仓量变化(5745) 107 -1146 3614 1559 2979 5280 5447 465 298 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 34.4 10.9 19.9 27.1 62 81.3 92.8 18.7 7.2 (交易商总数：213) 114 35 73 50 49 188 134

Elaine04-28 00:00

CFTC：截止4月22日当周CBOT(芝加哥商品交易所)稻谷期货和期权持仓报告

单位:（200,000 磅的合同）总持仓量:13365 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 1976 5837 1529 7285 3932 10790 11297 2576 2068 较4月15日当周总持仓量变化(37) -79 -323 144 -207 137 -142 -42 179 79 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 14.8 43.7 11.4 54.5 29.4 80.7 84.5 19.3 15.5 (交易商总数：68) 16 28 8 22 15 41 48

Elaine04-28 00:00

24小时热点