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英伟达闭门会议说了啥？大摩：推理计算将提振AI芯片长期需求
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大摩表示，管理层多次提到OpenAI的新模型o1，该模型在推理时需要更长的“思考”时间：在会议中，黄仁勋经常提到OpenAI最近发布的o1模型，该模型在响应查询之前可以产生一系列思考。不受延迟限制的模型输出，并允许模型在响应之前“思考”尽可能长的时间。Open-AI未明确说明o1推断的成本差异，但一些数据来源表明，与GPT-4相比，成本可能在10倍左右。而对英伟达的增长故事来说，更大的图景是，英伟达对于在Blackwell或Rubin系统上训练的模型在未来两三代将能够实现的功能感到兴奋。对于推理计，为了在低延迟下服务一个具有这些高级功能的GPT-6级别的模型，其将需要多少额外的算力，可能将比我们今天认为的领先水平的计算密集度高出一个数量级。进一步来看，大摩表示，英伟达的长期愿景是未来十年内，企业将拥有数千名“数字员工”来执行复杂任务——如程序员、电路设计师、营销项目经理、律师助理等。其中，推理计算的提升将需要更复杂的硬件，英伟达的Blackwell系统，特别是机架级系统被认为是突破性技术。英伟达2025年市场份额将继续增长大摩报告还指出，推理计算将呈指数级增长，这意味着对推理硬件的投资需求显著增加，这对英伟达的业务具有长期利好：英伟达将Blackwell——特别是机架规模系统——定位为解决这些问题的突破性技术。Blackwell为AI市场带来了一个能力更强的处理器，但最重要的创新可能来自GB200系统，该系统通过将Grace CPU引入系统，以及引入更复杂的NVLink芯片连接，使36个或72个GPU机架中的每个GPU都能同时与所有其他GPU协作，将所有GPU置于同一个NVLink域中，并极大地增强了将整个机架作为一个巨大GPU的能力。在短期内，Blackwell产品线的推进按计划进行，未来12个月内的产品已经售罄，这表明市场需求强劲，预示着今年全年发货趋势将持续高增长。在2024年和2025年，英伟达的AI处理器市场份额可能会增加，出货趋势预计将持续增长。对于近期英伟达股价表现，大摩表示，对英伟达长期前景仍看好，评级为“超配”，目标价为150美元。但其也承认随着于股价的反弹，短期内上涨空间在某种程度上提高盈利预期。当共识转向非常高的2025财年预期，我们现在所处位置的争论往往会转向2026财年及以后。虽然我们对长期前景持乐观态度，但这些争论更难解决。公司每个季度的业绩明显超出了他们的指引，毛利率比指引高出1个百分点或更多，这已经成为预期。在某个时候，上涨的幅度可能会上升，有一些迹象表明，这个季度可能会有更多的上涨空间。
金融界2024-10-11
苹果有望在假日季获利
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围内，并且似乎正在向上突破，这一走势与新模型的发布相吻合。积极的早期数字的发布和感恩节销售促销的成功可能引发其交易范围上限的移动。这可能意味着股价将上涨至每股240至260美元之间。来源：Finviz 风险苹果的主要风险是产品推出失败，这将使公司的地位和客户对品牌的忠诚度受到质疑。这样的问题可能会导致苹果以较低的市盈率交易，也会降低其收入和利润率。对苹果的另一个风险是硬件升级周期的延长。如果客户发现他们现有的产品足以推迟再过一两年的更换，那么这将减少苹果的销售轨迹。这在很大程度上将取决于GenAI服务最终如何交付，以及它们是否通过云提供商通过现有硬件广泛提供。目前预计，将AI功能添加到苹果的iPhone上将成为促使消费者升级的有意义的理由，但这种替代并不确定。苹果还可能受到美国和其他国家/地区的监管审查，原因是其主导地位和高利润率。这在其服务业务中最为明显，公司可能会被迫进行更改。总结苹果可能会在近期和中期继续表现良好。iPhone 16可能会在整个假日季度成功推出，这将对短期内的苹果股票有利。这个新的升级周期也可能促进苹果服务收入的增长，这要归功于苹果智能的GenAI功能。虽然苹果似乎有可能在短期内升值，但公司似乎也接近公平估值。我相信，从这里起任何超过20%的短期升值都可能标志着定价的顶部，公司可能需要一段时间才能超越。 $苹果(AAPL)$
老虎证券2024-09-29
AI如何赋能智能手机？
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能够解决部分国际数学奥林匹克竞赛问题的新模型，体现了谷歌在AI技术研究和应用方面的实力。此外，谷歌还将AI技术整合到其搜索服务中，以增强搜索服务的智能化和个性化。在对外投资方面，谷歌通过DeepMind在AI领域的投资额超过1000亿美元。此外，谷歌母公司Alphabet的首席执行官Sundar Pichai宣布对AI团队进行结构性调整，目的是帮助谷歌更快速、高效地开发人工智能产品和服务，以满足市场需求。这些举措不仅为谷歌自身的发展注入了新动力，也有望推动整个AI技术市场的发展和创新。谷歌作为知名的科技巨头，其在AI领域的创新和进展备受全球投资者关注。Pixel 9系列手机的推出，特别是其集成的AI技术，标志着AI技术应用的进一步成熟，有望提升全球市场对人工智能产业的兴趣。随着技术的进步，AI产业链上下游企业的技术创新和产品升级潜力或被激发，有望在未来进一步受益。在人工智能产业链上下游方面，中证人工智能主题指数（930713）和中证消费电子主题指数（931494）备受市场关注。中证人工智能主题指数（930713），在为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中选取代表性公司作为样本股，反映人工智能主题公司的整体表现。从估值上看，截至8月20日，中证人工智能主题指数滚动市盈率为42.1倍，处于近五年14.8%的分位点。中证消费电子主题指数（931494），从沪深A股中选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司股票作为指数样本股，以反映消费电子主题上市公司股票的整体表现。从估值上看，截至8月20日，中证消费电子主题指数滚动市盈率为34.8倍，处于近五年40.4%的分位点。相关产品：人工智能ETF（159819），场外联接（A类：012733；C类：012734）；消费电子50ETF（562950），场外联接（A类：018896； C类：018897）注：个股情况仅为反映行业信息，不涉及个股推荐，不构成投资建议。基金有风险，投资须谨慎。本资料不构成本公司任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证，也不作为任何法律文件。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人及基金经理过往获奖经历不预示本基金未来业绩表现。请投资者关注文中所提基金的特有风险，在投资基金前请认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。完整版风险提示函详阅易方达官网。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-27
AI技术长期发展趋势确定，国内外大厂多领域加速布局，人工智能ETF(515980)冲击3连涨
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。 9月25日，Google 发布两款新模型 Gemini-1.5-Pro-002和Gemini-1.5-Flash-002。模型升级的重点主要为1.5 Pro价格降低>50%、1.5 Flash的速率限制提高了2倍，1.5 Pro的输出速度提高2倍；过滤器切换为选择加入。OpenAI同日宣布，其高级语音模式，新增了自定义指令、语音记忆存储、5种新声音、语速以及新增了50多种语音（最初是40种），同时支持中文模式，将逐步推出。 AI人工智能发展是长期确定性趋势，进程预计将持续加速。据Statista预测，全球AI市场规模在2024年将达到2,982.5亿美元，并预计将以35.55%的年复合增长率持续增长，到2030年市场规模有望达到18,500亿美元。快速的增长趋势反应出AI技术的发展和应用正以惊人的速度扩展到各个行业和领域。华金证券认为，政策端鼓励AI生态发展，国内多领域大厂加速布局，重磅文件近期陆续发布有望持续催化网络安全和AI生态等相关产业，为相关技术突破和发展保驾护航，长效赋能国内AI发展，在规范下推动AI+应用落地。人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能产业指数，中证人工智能产业指数从为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中，根据人工智能业务占比、成长水平和市值规模构建指标体系，选取50只最具代表性上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年8月30日，中证人工智能产业指数(931071)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、科大讯飞(002230)、新易盛(300502)、中科曙光(603019)、韦尔股份(603501)、金山办公(688111)、寒武纪(688256)、海康威视(002415)、澜起科技(688008)、德赛西威(002920)，前十大权重股合计占比51.54%。人工智能ETF(515980)，场外联接(A类：008020；C类：008021)。注：人工智能行业受市场需求、国家政策、国际政治形势影响较大，相关上市公司股价波动可能较大，进而导致本基金净值波动较大，并可能会发生本金亏损。文中所提公司及个股仅作为示例，不构成任何投资建议。风险提示：基金/股市有风险，投资需谨慎。本文关于证券市场、人工智能行业的论述仅对当下证券市场与相关行业的研究观点，基于市场环境的不确定和多变性，所涉观点后续可能随着市场发生调整或变化。本文内容仅用于投资者沟通交流之目的，不构成对任何机构和个人投资的建议或意见，不构成对投资者投资收益的承诺或保证。本文数据来自公开资料整理，不保证本文所载文字及数据的准确性及完整性，不对任何人因使用此类报告的全部或部分内容而引致的任何损失承担任何责任。投资人购买基金前，应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应根据个人风险承受能力和投资经验，审慎参与基金/股市投资。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-25
新模型持续迭代推动相关领域发展，软件ETF(159852)盘中拉升一度涨超2%
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%，经营效率显著优化。中信证券表示，新模型在训练和推理端同步推动算力需求倍增，算力产业链景气度持续上升；应用端进一步降低各领域应用开发成本，推理性能提升扩展强逻辑场景覆盖，加速各领域应用落地，建议持续关注相关领域的头部AI公司。场外投资者还可以通过软件ETF联接基金（012620）布局AI软件投资机遇。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-19
AI会“慢思考”！OpenAI发布全新o1系列模型，ChatGPT付费用户已破1100万
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的新水平。发布之初，OpenAI还对新模型进行了限流，每周的速率限制为o1-preview 30条消息、o1-mini 50条消息。后续，OpenAI还将对o1系列做出更新，并希望添加浏览网页、文件和图像上传等功能，让它们变得更有用。此外，OpenAI还计划继续开发和发布GPT系列中的模型。付费用户已超1100万技术不断迭代，OpenAI的商业化也在快速发展，融资步伐加快，盈利能力加强。据科技媒体the Information报道，ChatGPT付费用户数已经突破1100万，有100万用户属于高价商业计划用户。 OpenAI首席运营官Brad Lightcap表示，如此庞大的用户基数为OpenAI带来了丰厚的收入——每月逾2.25亿美元，年化收入则有27亿美元。
格隆汇2024-09-13
OpenAI 发布“ o1”新一代大模型，人工智能ETF(515980)开盘拉升
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OpenAI正式对外发布一款名为o1的新模型，这款模型为该公司下一代 “推理” 模型中的第一个，o为“Orion（猎户座）”，这款模型可以比人类更快地回答更复杂的问题。OpenAI强调o1的这次发布为 “预览版”，还只是初始状态。此次同时发布的还有更小、更便宜的版本o1-mini 。对OpenAI来说，o1 代表着向其更广泛的类人人工智能目标迈出的一步。 2024年9月13日早盘，A股三大指数接近平开；截至09:36，中证人工智能产业指数(931071)上涨0.62%，成分股中际旭创(300308)上涨3.99%，新易盛(300502)上涨3.95%，寒武纪(688256)上涨1.86%，昆仑万维(300418)上涨1.39%，四维图新(002405)上涨0.59%。人工智能ETF(515980)上涨0.75%，盘中成交额已达232.08万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。人工智能ETF最新融资买入额达127.21万元，最新融资余额达7149.74万元。从估值层面来看，人工智能ETF跟踪的中证人工智能产业指数最新市盈率（PE-TTM）仅34.01倍，处于近1年1.52%的分位，即估值低于近1年98.48%以上的时间，处于历史低位。国内方面，9月8日消息，商务部有关人士在第二十四届中国国际投资贸易洽谈会分论坛上介绍，截至2023年底，中国人工智能核心产业的规模已经接近6000亿元。中国拥有人工智能企业4500多家，约占全球的1/7。 9月9日，全国网络安全标准化技术委员会正式发布《人工智能安全治理框架》1.0版，推动各方就人工智能安全治理达成共识，促进人工智能安全有序发展。《框架》提出相应技术应对和综合防治措施，以及人工智能安全开发应用指引，为促进人工智能健康发展和规范应用，提供了基础性、框架性技术指南。华龙证券研报指出，当前人工智能产业尚处于发展阶段，人工智能的安全问题在全球范围内受到各方重视。在AI安全治理领域，数据加密、隐私保护、算法可解释性和透明度等环节是AI产业健康发展的基石，有望迎来相应技术突破。华龙证券认为AI安全治理体系有望持续完善，《人工智能安全治理框架》1.0版发布后，后续相关标准有望持续出台。人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能产业指数，中证人工智能产业指数从为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中，根据人工智能业务占比、成长水平和市值规模构建指标体系，选取50只最具代表性上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年8月30日，中证人工智能产业指数(931071)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、科大讯飞(002230)、新易盛(300502)、中科曙光(603019)、韦尔股份(603501)、金山办公(688111)、寒武纪(688256)、海康威视(002415)、澜起科技(688008)、德赛西威(002920)，前十大权重股合计占比51.54%。人工智能ETF(515980)，场外联接(A类：008020；C类：008021)。注：人工智能行业受市场需求、国家政策、国际政治形势影响较大，相关上市公司股价波动可能较大，进而导致本基金净值波动较大，并可能会发生本金亏损。文中所提公司及个股仅作为示例，不构成任何投资建议。风险提示：基金/股市有风险，投资需谨慎。本文关于证券市场、人工智能行业的论述仅对当下证券市场与相关行业的研究观点，基于市场环境的不确定和多变性，所涉观点后续可能随着市场发生调整或变化。本文内容仅用于投资者沟通交流之目的，不构成对任何机构和个人投资的建议或意见，不构成对投资者投资收益的承诺或保证。本文数据来自公开资料整理，不保证本文所载文字及数据的准确性及完整性，不对任何人因使用此类报告的全部或部分内容而引致的任何损失承担任何责任。投资人购买基金前，应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应根据个人风险承受能力和投资经验，审慎参与基金/股市投资。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-13
“会像人类一样思考”的OpenAI推理大模型正式登场，AI人工智能ETF(512930)近2周份额增长显著
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penAI表示，对于复杂推理任务而言，新模型不仅代表着人工智能能力的崭新水平，更是“新范式的开始”。o1大模型可以进行通用复杂推理的人工智能，它会像人类一样“深思熟虑”。具体来说，o1系列是OpenAI首个经过强化学习训练的模型，在输出回答之前，会在产生一个很长的思维链，以此增强模型的能力。据了解，OpenAI目前仅推出了o1预览模型和o1-mini迷你版，而且是分阶段向付费用户、免费用户和开发者推出，且开发者的使用价格颇为昂贵。据官方数据，截至2023年底，中国人工智能核心产业的规模已经接近6000亿元。中国拥有人工智能企业4500多家，约占全球的1/7。随着我国人工智能产业蓬勃发展，相关产业链上下游企业将迎来更加广阔的发展空间。开源证券指出，近一年多国内外大模型多模态能力的持续提升及端侧AI的突破，为后续C端AI应用用户规模放量及商业模式验证不断夯实基础，持续看好AI应用商业化前景。相关产品AI人工智能ETF(512930)、线上消费ETF平安(159793)及消费电子ETF(561600)投资机遇备受关注。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年8月30日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为海康威视(002415)、中际旭创(300308)、韦尔股份(603501)、新易盛(300502)、科大讯飞(002230)、中科曙光(603019)、寒武纪(688256)、澜起科技(688008)、紫光股份(000938)、金山办公(688111)，前十大权重股合计占比53.57%。线上消费ETF平安紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年8月30日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、三七互娱(002555)、京东健康(06618)、恺英网络(002517)、世纪华通(002602)、昆仑万维(300418)，前十大权重股合计占比54.34%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年8月30日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、京东方A(000725)、中芯国际(688981)、工业富联(601138)、韦尔股份(603501)、寒武纪(688256)、歌尔股份(002241)、兆易创新(603986)、澜起科技(688008)、长电科技(600584)，前十大权重股合计占比52.15%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；线上消费ETF平安(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-13
AI“耐心时刻”结束！OpenAI推出全新 o1 系列模型，推理能力再上新台阶
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明模型具有自我优化和学习的能力。两款新模型并行推出，满足不同需求 OpenAI同时推出了o1-preview和o1-mini两款模型。o1-preview是o1模型的预览版，每周限制使用30条消息；而o1-mini则是o1系列中的小尺寸版，价格比o1-preview便宜80%，每周限制使用50条消息。尽管存在使用次数的限制，但这两款模型在编码任务等方面的能力均十分出色，尤其是o1-mini，在生成和调试复杂代码方面表现出色，特别适合开发人员使用。 AI推理能力再上新台阶，应用前景广阔 o1模型的发布不仅展示了OpenAI在AI推理领域的深厚积累，更为未来AI应用提供了无限可能。OpenAI在官方博客中提到，医疗研究人员可以使用o1来注释细胞测序数据，物理学家可以使用o1来生成量子光学所需的复杂数学公式，各领域的开发人员则可以使用o1来构建和执行多步骤工作流程。此外，o1模型在消除模型幻觉、提高AI应用安全性方面也具有积极作用。 Sam Altman：AI的“耐心时刻”已经结束在o1模型发布之际，OpenAI的CEO Sam Altman在社交媒体上表示：“需要耐心等待的时刻结束了！”这一表态不仅反映了OpenAI团队对o1模型的信心，也预示着AI领域即将迎来新的变革。尽管o1模型在逻辑推理方面取得了显著进展，但OpenAI也坦言该模型仍存在缺陷和局限性。OpenAI表示，将继续对o1模型进行定期更新和改进，并期待在未来的版本中进一步优化模型的性能和应用范围。同时，OpenAI也将继续加强AI安全工作、内部管理和联邦政府合作，以确保AI技术的健康发展。 OpenAI o1系列的发布无疑为AI领域注入了一剂强心针，预示着AI在逻辑推理和专业知识应用方面将迈入一个新的发展阶段。我们期待在未来的日子里看到更多关于o1模型的精彩表现和创新应用。
金融界2024-09-13
24小时环球政经要闻全览 | 9月13日
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penAI表示，对于复杂推理任务而言，新模型代表着人工智能能力的崭新水平，因此值得将计数重置为1，给它一个有别于“GPT-4”系列的全新名号。 Adobe盘后跌逾9%，第四财季指引欠佳 Adobe第三财季营收54.1亿美元，分析师预期53.7亿美元；预计第四财季营收55.0亿-55.5亿美元，分析师预期56.0亿美元。Adobe盘后跌逾9%。 SpaceX完成人类首次商业太空行走北京时间9月12日晚上7点59分，美国太空探索技术公司SpaceX宣布，“北极星黎明”号完成人类首次商业太空行走任务。现年41岁的美国亿万富翁贾里德·艾萨克曼成为首位完成该任务的人。
格隆汇2024-09-13

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