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隔夜美股全复盘(5.8) | 谷歌大跌逾7%，苹果称计划在其浏览器中添加AI搜索功能
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ogy Association)发布的新模型显示，如果得不到特朗普关税的豁免，电子游戏机的价格可能会飙升近70%。此外，该行业组织的预测显示，智能手机和笔记本电脑等广泛使用的产品价格将增长约30%。这一预测基于政府可能在当前《232条款》调查结束后，对这些产品征收25%的关税。备战中概股“回流”？中信证券拟调配投行人赴港增员 5.7 据华尔街见闻，中信证券投行委正计划调配内地投行人员，赴港负责港股投行业务。其中，该项招聘计划主要针对中信证券内地投行部门的人员，以竞聘的形式进行。受到地缘因素影响，中概股“回流”大潮渐起，中信证券提前调配人员或意在未雨绸缪。证监会主席吴清曾在当日的国新办新闻发布会上表示，“将创造条件并支持优质中概股回归内地和香港市场”。 2、知情人士：特朗普政府拟取消拜登时代的AI芯片限制 5.8 据知情人士透露，特朗普政府计划取消拜登时代的人工智能芯片限制，作为修订半导体贸易限制的更广泛努力的一部分，这些限制已引起主要科技公司和外国政府的强烈反对。该政策将国家划分为三大类，以监管英伟达(NVDA.O)公司等企业的芯片出口。知情人士称，5月15日所谓的人工智能扩散规则生效时，特朗普政府将不会执行该规则，不过这项废除决定尚未最终确定。美国商务部发言人表示：“拜登的人工智能规则过于复杂、官僚主义，会阻碍美国的创新。我们将用一个简单得多的规则来取代它，这个规则将释放美国的创新能力，并确保美国在人工智能领域的主导地位。”知情人士称，在制定新规则期间，美国商务部将继续严格执行芯片出口限制。 3、苹果称计划在其浏览器中添加AI搜索功能 5.7 苹果称计划在其浏览器中添加AI搜索功能。果公司服务主管、所有线上服务的高级副总裁Eddy Cue表示，浏览器搜索的应用在4月份首次下滑。苹果公司和微软已达成年度搜索合作协议。苹果无意开发自己的通用搜索引擎。苹果考虑了Anthropic、DeepSeek、Grok和Perplexity这几家人工智能公司。 4、诺和诺德Q1减肥药Wegovy销售额同比大增85% Q1销售额低于预期下调全年销售额增速预期 5.7 诺和诺德(NVO.US)第一季度净销售额同比增长19%至780.87亿丹麦克朗，，但不及预期的787亿丹麦克朗。经营利润同比增长22%至387.91亿丹麦克朗，高于分析师平均预期的371.2亿丹麦克朗。期内减肥药Wegovy的销售额同比增长85%至173.6亿丹麦克朗，糖尿病药物Ozempic的销售额同比增长18%至327.21亿丹麦克朗。诺和诺德预计在固定汇率下，全年销售额将增长13%-21%，市场预估增长18.6%，此前预估增长16%-24%；全年运营利润增长16%-24%，市场预估增长22.4%，此前预计增长19%-27%。值得注意的是，该公司表示已完成下一代肥胖症治疗药物CagriSema的最后一项关键试验，并已在美国申请批准口服司美格鲁肽25mg，有望成为首个用于治疗肥胖症的口服GLP-1治疗药物。司美格鲁肽全球销售额超过抗癌药物K药暂时坐上了全球“药王”宝座 5.7 25Q1司美格鲁肽全球销售额终于超过K药，暂时坐上了全球“药王”宝座。诺和诺德在一季报中表示，全球约有10亿人患有肥胖症，但只有数百万人接受治疗，公司继续在全球推广Wegovy。不过，司美格鲁肽仍要直面与礼来的GLP-1/GIP双重激动剂替尔泊肽的竞争，且两者的竞争日趋白热化。礼来口服GLP-1降压药在华获批临床 5月6日，据中国药品审评中心（CDE）官网信息，礼来公司提交的Orforglipron胶囊获得临床试验默示许可，拟用于治疗患有高血压的成人肥胖或超重人群。为全球首个口服GLP-1降压药。该研究计划招募487名受试者，研究终点为治疗36周后的血压变化，预计将于2027年9月完成。此外，今年4月21日，礼来公布了Orforglipron在2型糖尿病治疗中的三期临床数据，显示该药在安全性和耐受性方面与注射类GLP-1药物相当。 5、迪士尼第二财季营收、调整后每股收益均高于预期 5.7 迪士尼第二财季营收236.2亿美元，预估230.5亿美元。第二财季调整后每股收益1.45美元，预估1.20美元。迪士尼预计全年调整后每股收益5.75美元，市场预估5.44美元。迪士尼预计全年营业现金流170亿美元，此前预计大约150亿美元，市场预估148亿美元。优步Q1营收及总预订量均低于预期 5.7 优步第一季度营收同比增长14%至115.3亿美元，略低于市场预期的116.2亿美元。每股收益为0.83美元，而去年同期亏损0.32美元，分析师预期为0.51美元。期内总预订量为428.2亿美元，分析师预期为431.4亿美元。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国至5月3日当周初请失业金人数
格隆汇05-08 06:56
OpenAI以30亿美元收购Windsurf：ChatGPT制造商最大手笔，剑指AI编程市场
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行官Sam Altman表示：“我们的新模型o3和o4-mini在编程方面表现出色，收购Windsurf将增强我们的开发者工具生态。”此次收购正值OpenAI完成400亿美元融资、估值达3000亿美元之际，反映其在AI编程市场扩张的雄心。受此消息影响，科技股市场情绪波动，微软（MSFT）股价5月5日微跌0.5%，收于422美元。收购详情 OpenAI以30亿美元收购Windsurf（正式名称Exafunction Inc.），较其2024年由General Catalyst领投的12.5亿美元估值大幅溢价。交易尚未最终敲定，可能以OpenAI股票形式支付部分款项。Windsurf与Cursor、Replit等工具并列，是开发者近年热衷的“vibe coding”平台，由前OpenAI联合创始人Andrej Karpathy于2025年2月定义为AI快速生成代码的模式。OpenAI此前曾洽购Cursor未果，后转向Windsurf，显示其急于抢占AI编程市场。知情人士透露，OpenAI与20多家AI编程公司接触，Windsurf的开发者友好界面和快速反馈循环成为关键吸引力。OpenAI首席产品官Kevin Weil在4月15日视频中赞扬Windsurf功能，暗示交易临近。收购可能引发OpenAI Startup Fund与Cursor投资者的信任争议，因后者为其主要支持对象。公司估值（亿美元）年化收入（ARR，亿美元）主要投资者 Windsurf 30 0.4 General Catalyst, Kleiner Perkins Cursor (Anysphere) 100 2.0 OpenAI Startup Fund, Andreessen Horowitz GitHub Copilot - - Microsoft Windsurf概况 Windsurf由MIT毕业生Varun Mohan和Douglas Chen于2021年创立，原名Codeium，2024年更名，专注于AI编码助手，提供代码自动补全、侧边栏问答及多文件修改功能。截至2025年4月，Windsurf拥有超100万开发者用户，年化收入（ARR）约4000万美元，2024年融资2.43亿美元，投资者包括Greenoaks Capital和AIX Ventures。X平台帖子显示，Windsurf自推出以来四个月内用户激增，显示其市场吸引力。相比之下，Cursor年化收入2亿美元，估值近100亿美元，凸显Windsurf的“性价比”。OpenAI计划整合Windsurf技术到其o3和o4-mini模型，提升ChatGPT的编码能力，与微软GitHub Copilot和亚马逊CodeWhisperer直接竞争。行业趋势 2025年，AI编程工具市场呈现三大趋势：一是“vibe coding”兴起，开发者依赖AI工具如Windsurf、Cursor快速生成代码，市场规模预计2026年达50亿美元；二是AI公司加速整合，OpenAI继Rockset和Multi收购后瞄准开发者工具；三是竞争加剧，微软、Anthropic和谷歌通过GitHub Copilot、Claude及Gemini争夺市场。The Futurum Group研究主任Lisa Martin表示：“Windsurf的开发者友好设计使其成为OpenAI抢占市场的理想选择。”然而，收购可能引发反垄断关注，FTC或审视OpenAI与微软的“友敌”关系及其对AI生态的影响。OpenAI需平衡Startup Fund的投资者信任与市场扩张战略。编辑总结 OpenAI以30亿美元收购Windsurf是其最大手笔，旨在抢占AI编程市场，与GitHub Copilot、Cursor等竞争。Windsurf的100万用户和4000万美元年化收入使其成为战略资产，OpenAI可整合其技术到o3和o4-mini模型，增强ChatGPT编码能力。交易溢价明显，较Windsurf此前12.5亿美元估值翻倍，可能引发OpenAI Startup Fund与Cursor投资者的信任争议。未来，OpenAI需应对反垄断审查和市场竞争，同时利用400亿美元融资巩固AI生态主导地位。数据来源：Bloomberg、CNBC、TechCrunch、PitchBook、X平台名词解释 Vibe Coding：由Andrej Karpathy提出的术语，指通过AI模型快速生成代码，提升开发者效率。来源：X平台 AI编码助手：利用自然语言提示生成、编辑代码的工具，如Windsurf、Cursor、GitHub Copilot。来源：TechCrunch OpenAI Startup Fund：OpenAI设立的基金，投资AI初创企业，如Cursor，旨在支持生态发展。来源：Bloomberg 2025年相关大事件 2025年5月5日：OpenAI同意以30亿美元收购Windsurf，交易尚未完成，旨在增强AI编码能力。来源：Bloomberg 2025年4月16日：OpenAI与Windsurf传出30亿美元收购谈判，Windsurf用户获10美元/月锁定优惠。来源：TechCrunch 2025年4月15日：OpenAI首席产品官Kevin Weil发布视频，赞扬Windsurf功能，暗示收购临近。来源：TechCrunch 2025年3月25日：OpenAI完成400亿美元融资，估值3000亿美元，SoftBank领投，为收购提供资金。来源：Reuters 专家点评 Sam Altman，OpenAI首席执行官，2025年4月16日：我们的o3和o4-mini模型在编程方面表现出色，Windsurf的加入将使开发者更高效。来源：CNBC Lisa Martin，The Futurum Group研究主任，2025年4月17日：Windsurf的开发者友好设计使其成为OpenAI抢占AI编程市场的理想选择。来源：VentureBeat Kaveh Vahdat，RiseAngle创始人，2025年4月17日：Windsurf的收购不仅关乎工具本身，还在于其用户行为数据，这对OpenAI改进AI系统至关重要。来源：VentureBeat Chen Rise，中金公司分析师，2025年5月4日：OpenAI收购Windsurf将加剧与微软和Anthropic的竞争，但需警惕反垄断审查风险。来源：证券时报 Brian Jackson，Info-Tech Research Group主任，2025年4月17日：Windsurf收购使OpenAI与微软GitHub Copilot直接竞争，尽管两者是合作伙伴，关系复杂。来源：VentureBeat 来源：今日美股网
今日美股网05-07 00:11
重磅发布！资金重回超级赛道
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14.1%）。节前，DeepSeek新模型问世，同时国内外科技大厂纷纷加注打碎开支放缓的质疑，重磅催化似乎又要点燃一波主升行情？ 01 科技股，爆了！盘面上，办公用品、互联网、教育、通信设备、软件等板块表现强势，软饮料、石油天然气、公路、银行等出现调整。今天科技股全线走高，活跃概念包括但不限于可控核聚变、华为鸿蒙、华为鲲鹏，光模块、光刻机等等。但行情的主要推力来自AI算力，节前密集的消息和业绩催化点燃了整条赛道。梳理一下，首先在产业应用端，DeepSeek于节前发布了一个叫做DeepSeek-Prover-V2-671B的新模型。据称，新模型使用了更高效的safetensors文件格式，并支持多种计算精度，方便模型更快、更省资源地训练和部署，参数达6710亿，或为去年发布的Prover-V1.5数学模型升级版本。如今中美AI叙事反转，DS每一次迭代都如同去年ChatGPT一样，但开源领域凭借资源共享明显有着更快的进步速度，正外部性对于国内AI应用发展将事半功倍。再看上游芯片端，华为昇腾910C架构升级的消息同样引爆了科技圈。根据架构师联盟，昇腾910C作为华为第三代AI处理器，采用中芯国际7nm（N+2）工艺与Chiplet设计的双重突破，实现了性能与能效的平衡。在FP16精度下，昇腾910C单卡算力达800 TFLOPS，接近英伟达H100的80%。在推理任务中，昇腾910C性能达H100的60%，每token生成成本降低40%，功耗较前代降低40%。昇腾910C高密度集群部署的性能，甚至不弱于H100集群。910C CloudMatrix 384超节点基于384颗昇腾910C芯片构建。算力集群的总内存达36TB，是英伟达GB200 NVL72的3.6倍，支持训练10万亿参数模型能效指标，每瓦特算力达960 TOPS/W，较H100集群提升20%。另外，消息面上据媒体报道，华为开发者大会HDC·2025定档6月20-22日召开，根据华为发布的邀请函显示，这次大会可以深度体验HarmonyOS最新版本的设计。回归业绩层面，近期不少公司发布2024年报&2025年一季报。此前不少投资者担忧AI支出需求放缓，但上周海外主要云厂商发布的1-3月季报合计资本支出仍高达765.4亿美元，同比增长64%。其中微软Q1资本开支同比增53%，Azure 及其他云服务增长高达33%，而且下个季度给的指引也超出预期，说明外围波动和经济下行风险暂时还未对这几家巨头的AI业务造成冲击。而国内算力产业链公司也正好发布业绩，前后呼应缓解了市场对于AI支出放缓的担忧。其中光模块三杰业绩表现不俗：2025年一季度，新易盛实现营业收入40.52亿元，同比增长264. 13%；归母净利润15.73 亿元，同比增长384.54%；中际旭创Q1实现营业收入66.74亿元，同比增长37.82%；实现归母净利润15.83亿元，同比增长56.83%；天孚通信实现营收9.4 亿元，同比+29.1%；归母净利润3.4 亿元，同比+21.1%。更令人欣喜的是国产算力链的业绩释放，印证国内算力开支的提速。浪潮信息利润取得4.63亿元，同比增长53%；润和软件一季度归母净利润同比增长22%，数据港一季度归母净利润同比增长23.22%；润泽科技、奥飞数据一季报营收分别增21.4%、40.62%。经过前期调整之后，当前AI板块拥挤度已经明显回落，加上一季报业绩逐渐落地，市场会重新聚焦于AI的中长期产业趋势，等待重磅催化启动中期行情。 02 AI，仍为科技最热板块虽然近段时间有不少干扰，例如早前网上盛传的大型科技公司削减资本开支，不断变化的关税问题，使得大型科技公司的盈利前景产生更多不确定性，还有仍然缺乏一个现象级的AI应用神器，等等。不过，刚出来的大型科技公司财报，打消了这种忧虑。尤其是微软、谷歌、亚马逊三大云计算厂商，都没有削减AI方面的资本开支，meta、特斯拉等AI应用公司同样如此，从侧面反映出他们对于AI应用前景仍然有信心。 AI，仍然稳居当今科技产业C位。实际上，对于AI这个技术产业的发展方向，实业界也好，投资界也好，早已形成共识，那就是基本认同这项技术的价值，包括社会价值、商业价值以及投资价值。因此，并不需要再次对市场进行AI的价值科普，投资者们更需要的，是一个中长期的、行之有效的投资策略。这个策略，到底是什么？简单地说，就是把握好产业发展，和市场交易的节奏，做好高抛低吸。原因很简单，从产业发展的角度看，AI产业会按照自身的发展节奏向前推进，不会两三年就全部完成。尤其是前面从技术研发到商业化孵化的阶段，是一个耗时长、资本投入大的阶段，投资者需要有足够的耐心，才能够充分吃到产业发展的红利。而从市场交易的角度看，因为巨大的商业化前景，注定资本会不断炒作，估值、股价也常常会上下横跳，有的时候过热，出现泡沫，有的时候则过冷，砸出黄金坑。产业发展和市场交易的错位，一定程度上增加了投资的难度，但也提供了很多机会，例如可以在过热的时候暂时退出，在过冷的时候重新进入，如此反复。当然，高抛低吸并不意味着全仓做，投资者可以根据自己的风险和收益考虑，保持一定的底仓，做时间的朋友，享受长线的投资价值。而不管是全仓，还是做高抛低吸的仓位，选择好公司，选择好的投资工具，是不变的原则。事实上，过去两年市场的汰弱留强，已经出现出现不少值得关注的公司，以及投资工具。譬如，全市场首只跟踪创业板人工智能指数的ETF——创业板人工智能ETF华宝(159363)，一键布局算力硬件+算力软件+AI应用三件套，高效地捕捉AI主题行情，其“光模块”龙头含量高，有望受益于全球AI产业链红利。 AI正在加速改变世界，AI相关ETF成为资金追捧的对象。创业板人工智能ETF华宝（159363）年内吸金8.69亿元，最新规模13.81亿元，位居同指数ETF第一。此外，其联接基金“华宝创业板人工智能ETF联接(A类:023407，C类:023408)”也为场外投资者提供了一个不错的选择。值得一提的是，科创人工智能ETF华宝(589520)年内也火速登陆上交所，代码尾号520，投资者称其为最有“AI”的ETF。华宝基金成为市场上少数旗下同时集齐了“科创板+创业板”两只20CM人工智能主题ETF的公募基金公司，全面拥抱AI浪潮。 03 如何做？进入2025年，特别是关税问题爆发之后，AI产业链遭遇了明显的逆风，即使是全球最优质的AI资产，都遭到大面积的抛售。但最近两周，AI又成为反弹行情中的佼佼者，显示出相当好的韧性。这证明了一个简单的道理，那就是一个具有广阔未来的科技产业，哪怕过程中走势相当起伏，但最终都有能力做修复，也有能力表现得比以往更好。这个现象，在过去30年互联网发展过程中已经被充分证明。特别值得一提的，是2000年的互联网泡沫破裂，那个时候市场可以说哀鸿遍野，大量科技公司破产倒闭，市场经历了长达2年半的回调，但互联网技术并没有消失，反而越发壮大，到目前，全球市值最高的企业，绝大部分都属于互联网领域的公司。而一路跟随互联网发展节奏，又踏准了市场交易节奏的投资者，最后都获得了成功。现在的AI，和互联网很类似，但比它更大。面对这样的机遇，投资策略不需要太复杂，反而应该更简单，那就是在市场错杀时，在估值、股价大幅回撤时，在市场明显预冷，极度悲观时，把那些真正优质的公司，那些真正优质的投资工具，重新捡起来。（全文完）
格隆汇05-06 17:48
国产大模型密集发布，同类规模最大的科创综指ETF华夏(589000)近15天获得连续资金净流入
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Seek-Prover-V2-671B新模型和DeepSeek-Prover-V2-7B增强模型。海通国际认为，随着越来越多的国产模型开源，性能虽在互相超越，但未来应用和商业化不免会面临同质化竞争的问题，开源模型的下一步，将是通过学习用户数据和场景反馈，向更贴合个人或企业需求的定制化演进，从而在垂直行业中建立长期壁垒与用户黏性，未来成熟的Agent 将会改写行业格局，将是AI 商业化的下个突破口。科创综指ETF华夏紧密跟踪上证科创板综合指数，聚焦硬科技领域，重点布局新一代信息技术、高端装备、生物医药、新能源、新材料及节能环保等战略性新兴产业。科创综指ETF华夏(589000)，场外联接(华夏上证科创板综合ETF联接A：023719；华夏上证科创板综合ETF联接C：023720)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-06 14:56
北证50成份指数发起式(A/C：021687/021688)标的指数午前一度涨超2%！北证市场今年以来亮点纷呈
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人工智能领域，Deepseek即将发布新模型，阶跃星辰发布通用图像编辑模型Step1X-Edit叠加阿里开源Qwen3模型，推动AI多模态应用深化，算力基础设施、AI+医疗及半导体板块受益；人形机器人催化不断，轻量化材料（Peek材料、以塑代钢、碳纤维、钛合金）及精密机械需求激增，高端装备板块估值中值升至30倍以上；核电领域受国常会核准10台新机组催化，监测设备、特种材料等稀缺性环节或迎订单放量。策略上建议聚焦“新质生产力”主线，优先布局AI算力、机器人核心部件及核电设备等高景气赛道，关注研发强度超10%及一季报高增标的。中长期看，政策深化及技术创新（国产替代、材料升级）有望支撑结构性行情延续，建议围绕“专精特新”主线挖掘并购重组及海外拓展机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-06 11:06
国内外大模型最新升级，阿里通义千问、DeepSeek都来了！软件50ETF(159590)劲升3%，冲击3连涨！机构：AI产业链高景气，应用端加速向上
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eek-Prover-V2-671B的新模型。据了解，DeepSeek-Prover-V2-671B使用了更高效的safetensors文件格式，并支持多种计算精度，方便模型更快、更省资源地训练和部署，参数达6710亿，或为去年发布的Prover-V1.5数学模型升级版本。 4月29日，阿里巴巴开源新一代通义千问模型Qwen3，参数量仅为DeepSeek-R1的1/3，成本大幅下降，性能全面超越R1、OpenAI-o1等全球顶尖模型，登顶全球最强开源模型。国金证券指出，细分行业景气度看，25年我们认为景气度高位且维持或向上的是AI产业链（算力是景气度高位维持，应用是景气度向上加速）、软件外包、C端炒股软件（若行情能维持万亿以上成交量）、华为产业链等；景气度较好且能维持的是数据要素、电力IT、EDA、出海等，景气度拐点向上，强度较好的可能是信创、军工IT、应急等政务IT，景气度低位可能回暖，但强度不确定或者前低后高，逐季向上，关键看顺周期落地节奏的是安防、网安、工业软件、资本市场IT等，景气度偏弱的可能是建筑地产IT等。（来源：国金证券《Qwen赶超Llama成为全球第一开源模型》）硬件为基，软件为核。软件50ETF（159590）紧跟中证全指软件指数，一键布局以DeepSeek为代表的AI软件全产业链，DeepSeek含量高达40%！指数精选50只成分股，对于基础软件、应用软件、软件服务覆盖全面：约67%权重为应用软件，15%以上为AI相关领域，信息安全占10%，其余约7%为信息技术和基础软件。（权重数据截至2025.1.27）关注软件板块，相关产品软件50ETF（159590），场外联接（A类：023254；C类：023255）。风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。软件50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证信息技术应用创新产业指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-06 11:06
Deepseek持续突破开源引领科技AI+，香港科技ETF(513560)高开高走
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Seek-Prover-V2-671B新模型和DeepSeek-Prover-V2-7B增强模型，以及DeepSeek-ProverBench数据集，随后在GitHub等平台上公布了论文信息。华创证券指出，国内AI数学推理达到新高度，建议关注国产算力、AI应用与AI安全等领域投资机遇。天风证券表示，5月，应对“特朗普”不确定，关注“逆特朗普交易”缓和迹象。根据经济复苏与市场流动性，可以把投资主线降维为三个方向：1）Deepseek突破与开源引领的科技AI+，2）消费股的估值修复和消费分层逐步复苏，3）低估红利继续崛起。红利回撤常在有强势产业趋势出现的时候，因此低估红利的高度取决于AI产业趋势的进展，而AI产业趋势的进展又取决于AI应用端和消费端的突破。消费板块投资的核心因子是估值，在当前消费板块低估值、利率下行、政策催化下复苏周期抬头（哪怕是很弱的斜率），以宏观叙事而对消费过分悲观反而是一种风险，重视恒生互联网。香港科技ETF紧密跟踪中证港股通科技指数，中证港股通科技指数从港股通范围内选取50只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头上市公司证券作为指数样本,以反映港股通内科技龙头上市公司证券的整体表现。截至4月30日，香港科技ETF近1年净值上涨59.20%，排名可比基金第一，指数股票型基金排名21/2771，居于前0.76%。从收益能力看，截至2025年4月30日，香港科技ETF自成立以来，最高单月回报为26.15%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为33.51%，上涨月份平均收益率为9.56%，年盈利百分比为100.00%，历史持有2年盈利概率为100.00%。截至2025年4月30日，香港科技ETF成立以来超越基准年化收益为0.30%。截至2025年4月30日，香港科技ETF近1年夏普比率为1.72，排名可比基金1/3，同等风险下收益最高。回撤方面，截至2025年4月30日，香港科技ETF今年以来相对基准回撤1.46%。费率方面，香港科技ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年4月30日，香港科技ETF近半年跟踪误差为0.231%，在可比基金中跟踪精度最高。从估值层面来看，香港科技ETF跟踪的中证港股通科技指数最新市盈率（PE-TTM）仅22.81倍，处于近1年14.76%的分位，即估值低于近1年85.24%以上的时间，处于历史低位。数据显示，截至2025年4月30日，中证港股通科技指数(931573)前十大权重股分别为小米集团-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)、比亚迪股份(01211)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、中芯国际(00981)、百济神州(06160)、快手-W(01024)、理想汽车-W(02015)、小鹏汽车-W(09868)，前十大权重股合计占比71.55%。没有股票账户的投资者可以通过香港科技ETF的联接基金（A：023505；C：023506）把握港股科技投资机会。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-06 10:56
国内AI数学推理再冲新高度，数字经济ETF(560800)上涨1.82%，润和软件涨超8%
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Seek-Prover-V2-671B新模型和DeepSeek-Prover-V2-7B增强模型，以及DeepSeek-ProverBench数据集，随后在GitHub等平台上公布了论文信息。华创证券表示：国内AI数学推理达到新高度，建议关注国产算力、AI应用与AI安全等领域投资机遇。数字经济ETF紧密跟踪中证数字经济主题指数，中证数字经济主题指数选取涉及数字经济基础设施和数字化程度较高的应用领域上市公司证券作为指数样本，以反映数字经济主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年4月30日，中证数字经济主题指数(931582)前十大权重股分别为东方财富(300059)、中芯国际(688981)、汇川技术(300124)、寒武纪(688256)、北方华创(002371)、海光信息(688041)、韦尔股份(603501)、海康威视(002415)、中科曙光(603019)、澜起科技(688008)，前十大权重股合计占比51.5%。（以上所列示股票为指数成份股，仅做示意不作为个股推荐。过往持仓情况不代表基金未来的投资方向，也不代表具体的投资建议，投资方向、基金具体持仓可能发生变化。市场有风险，投资需谨慎。) 数字经济ETF(560800)，场外联接(鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A：015787；鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C：015788)。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-06 10:47
AI人工智能ETF(512930)、消费电子ETF(561600)冲击3连涨，线上消费ETF基金(159793)涨近3%，DeepSeek发布Prover-V2模型
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eek-Prover-V2-671B的新模型。据悉，DeepSeek-Prover-V2-671B 使用了更高效的 safetensors文件格式，并支持多种计算精度，方便模型更快、更省资源地训练和部署，参数达6710亿，或为去年发布的Prover-V1.5数学模型升级版本。此外，4月29日凌晨，阿里巴巴正式开源新一代通义千问模型Qwen3。相比DeepSeek-R1，千问3的参数量缩减了三分之二，但性能表现却全面超越R1及OpenAI-o1等主流模型。这是国内首款同时整合“快思考”和“慢思考”的混合推理模型，大幅降低了推理成本和算力消耗。此次开源的Qwen3共包括8个不同尺寸的模型，全面适配PC、手机及车载系统等多场景应用，支持119种语言，极大拓展了模型的应用边界。业内人士称此次开源最大的意义，是将中国开源大模型的整体水平首次推向全球第一。有机构认为，当下需要重点关注AI应用领域，其有望受益于AI基础设施的持续完善以及DeepSeek R2的发布。截至2025年5月6日 10:05，中证消费电子主题指数(931494)强势上涨1.36%，成分股光弘科技(300735)上涨5.02%，景旺电子(603228)上涨3.55%，生益科技(600183)上涨3.33%，北京君正(300223)，同方股份(600100)等个股跟涨。消费电子ETF(561600)上涨1.15%，冲击3连涨。最新价报0.79元。拉长时间看，截至2025年4月30日，消费电子ETF近2周累计上涨1.16%，涨幅排名可比基金1/5。流动性方面，消费电子ETF盘中换手2.09%，成交363.27万元。拉长时间看，截至4月30日，消费电子ETF近1月日均成交1704.98万元，居可比基金前2。截至2025年5月6日 10:06，中证沪港深线上消费主题指数(931481)上涨0.71%，成分股掌阅科技(603533)上涨8.88%，神州泰岳(300002)上涨6.94%，汤姆猫(300459)上涨2.98%，姚记科技(002605)上涨2.96%，顺网科技(300113)上涨2.67%。线上消费ETF基金(159793)上涨2.60%，最新价报0.91元。拉长时间看，截至2025年4月30日，线上消费ETF基金近2周累计上涨2.08%。流动性方面，线上消费ETF基金盘中换手0.7%，成交25.05万元。拉长时间看，截至4月30日，线上消费ETF基金近1月日均成交106.62万元。规模方面，线上消费ETF基金最新规模达3507.53万元，创近1月新高。相关产品AI人工智能ETF(512930)、消费电子ETF(561600)及线上消费ETF基金(159793)投资机遇备受关注。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年3月31日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、海康威视(002415)、韦尔股份(603501)、中科曙光(603019)、澜起科技(688008)、中际旭创(300308)、科大讯飞(002230)、新易盛(300502)、金山办公(688111)、紫光股份(000938)，前十大权重股合计占比49.82%。线上消费ETF基金紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年3月31日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、京东健康(06618)、金山软件(03888)、光线传媒(300251)、昆仑万维(300418)，前十大权重股合计占比57.55%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年3月31日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、中芯国际(688981)、京东方A(000725)、寒武纪(688256)、韦尔股份(603501)、澜起科技(688008)、工业富联(601138)、兆易创新(603986)、歌尔股份(002241)、亿纬锂能(300014)，前十大权重股合计占比53.05%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；场外联接(A：023384；联接C：023385)。线上消费ETF基金(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-06 10:27
A股头条：证监会副主席王建军任上被查，深交所修订创业板指数编制方案，美国经济出现2022年以来首次萎缩
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eek-Prover-V2-671B的新模型。据悉，DeepSeek-Prover-V2-671B使用了更高效的safetensors文件格式，并支持多种计算精度，方便模型更快、更省资源地训练和部署，参数达6710亿，或为去年发布的Prover-V1.5数学模型升级版本。在模型架构上，该模型使用了DeepSeek-V3架构，采用MoE（混合专家）模式，具有61层Transformer层，7168维隐藏层。同时支持超长上下文，最大位置嵌入达16.38万，使其能处理复杂的数学证明，并且采用了FP8量化，可通过量化技术减小模型大小，提高推理效率。评：Prover在去年年中的时候已经发布了，这次的更新应该是把底层的大模型改为了v3，能力毫无疑问是更强，r2感觉就在不远的将来。 6、美国第一季度GDP折合年率下降0.3% 出现2022年以来首次萎缩美国第一季度GDP季调后环比折年率初值为-0.3%，创2022年第二季度以来新低，预估为-0.2%，前值为2.4%。受关税行动前进口激增以及消费者支出放缓影响，美国经济在今年第一季度出现2022年以来的首次萎缩，美国经济分析局的报告显示，净出口拖累GDP接近5个百分点。占GDP三分之二的消费者支出折合年率增长1.8%，是自2023年中以来的最低水平。报告中的一个亮点是企业设备支出，折合年率增长了22.5%。评：标志着特朗普贸易政策所带来的连锁反应初步显现。隔夜外盘欧美股市多数收涨，道指、标普500指数均录得七连涨。特朗普称美联储主席应该降低利率，他比鲍威尔更懂利率政策。美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.35%，标普500指数涨0.15%，纳指跌0.09%。威瑞森电信涨超2%，麦当劳涨逾1%，领涨道指。美国科技七巨头指数跌0.68%，特斯拉跌超3%，亚马逊跌逾1%。中概股多数下跌，嘉楠科技跌近10%，百胜中国跌超7%。纽约尾盘，美元指数涨0.43%报99.64，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.51%报1.1329，英镑兑美元跌0.57%报1.3331，澳元兑美元涨0.3%报0.6403，美元兑日元涨0.47%报143.0585，美元兑加元跌0.26%报1.3798，美元兑瑞郎涨0.3%报0.8264，离岸人民币对美元跌2个基点报7.2689。国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.03%报3299.20美元/盎司，COMEX白银期货跌2.25%报32.82美元/盎司。4月份，COMEX黄金期货涨4.73%，COMEX白银期货跌5.17%。美国低迷的经济数据和反复的关税政策推动避险资产需求升温，黄金和白银受到市场关注。欧元区仍面临经济压力，投资者重新审视其资产配置，以贵金属为避险工具的作用更加突出。市场策略权重股走弱，沪指、上证50指数下跌。银行股全线走低，四大行跌幅在3%上下。大行很可能已经见顶，未来面临大幅回落风险，会拖累指数。4月各股指收长下影线，这很大概率是下跌中继，再创新低应只是时间问题。题材掘金自主可控华为即将大规模出货最新AI芯片据报道，消息人士透露，华为计划最快在下个月开始向中国客户大规模出货昇腾910C（Ascend 910C）AI芯片，目前部分出货工作已经启动。此前发布的基于昇腾910C GPU芯片打造的 CloudMatrix 384超节点是中国本土最新、最强大的智能算力解决方案，部分指标甚至超越英伟达的机架级方案。华为AI芯片凭借规模化解决方案已领先于英伟达和 AMD 当前市售产品，对于降低中国对英伟达GPU的依赖具有重要意义。标的：天源迪科(sz300047)、亚康股份(sz301085) 两大部门发文全面加快电力现货市场建设 4月29日，国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司发布关于全面加快电力现货市场建设工作的通知。其中文件表示，2025年底前基本实现电力现货市场全覆盖，全面开展连续结算运行，充分发挥现货市场发现价格、调节供需的关键作用。标的：天正电气(sh605066)、四方股份(sh601126) 公告精选【重大事项】卧龙地产：拟将证券简称变更为“卧龙新能” 海南机场：拟23.39亿元收购美兰空港50.19%股权东珠生态：仅参股迪洛斯10%股权与其暂无实质业务合作海天味业：公司H股发行上市已获中国证监会备案紫金矿业：筹划境外子公司分拆上市珈伟新能：控股股东收到深圳证监局警示函寒武纪：拟定增募资不超过49.8亿元用于面向大模型的芯片平台项目等复旦张江：盐酸多柔比星脂质体注射液价格降价幅度不低于35% 天力锂能：终止收购江苏大摩半导体科技有限公司控制权天铁科技：控股股东、实控人变更事项终止奥来德：子公司与成都京东方签订6.55亿元销售合同乖宝宠物：股东拟转让1200.1万股占总股本3% 通光线缆：预中标1.42亿元国家电网采购项目华康洁净：联合体预中标1.67亿元项目新元科技：部分董事无法保证2024年年度报告等议案真实、准确、完整 ST新潮：因无法在法定期限内披露定期报告公司股票自5月6日起停牌【增减持】江波龙：国家集成电路产业基金拟减持不超过1%公司股份家联科技：股东张三云拟减持不超过3%公司股份凯伦股份：持股5%以上股东卢礼珺计划减持不超过900万股中科信息：部分董事、高级管理人员提前终止减持计划万通发展：拟减持不超过1916.91万股已回购股份【回购】金证股份：拟出售已回购股份不超500万股日科化学：拟变更回购股份用途
金融界05-01 08:06

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