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大反弹来了！欢庆债市“嘉年华” 全球债券11、12月表现有望成史上最佳！
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位，并提高了外币债务的回报率。欧元、日元和英镑均处于至少四个月以来的最高水平，而瑞士法郎则处于2015年以来的最高水平。由于预期日本央行将自 2007 年以来首次加息，日本央行行长植田和男（Kazuo Ueda）周四（28日）进一步为春季加息奠定了基础，提振了日元。 Fivestar 的下村表示，抵押贷款支持证券表现强劲的原因是，随着这些债券与美债的收益率差扩大，它们的价值被低估了。他表示：“许多投资者一直在等待买入抵押贷款支持证券的时机。当债券市场转向时，他们争相买入。” （来源：彭博社）除此之外，全球投资级公司债券的价格也出现反弹，自11月初以来上涨了近11%，创2001年有记录以来的最好表现。在此期间里，利差收窄帮助投资级公司债券的表现优于政府债券。瑞穗银行的经济和策略主管 Vishnu Varathan 表示：“债券市场的强劲反弹确实增加了投资者的总回报。有一种感觉是，市场正在发出信号，表明我们正再次走向宽松的货币政策。
IreneLim2023-12-28
中行广东省分行：2023年12月28日汇市观潮
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货币：美元/日元周三（12月27日），美元兑欧元和一篮子货币周三跌至五个月低点至100.98，为7月27日以来最低，美元兑日元也下跌0.35% 至141.89。年低美元的这波走低，主要是因市场预期美联储可能很快降息。美联储主席鲍威尔在12月会议上出人意料地表现出鸽派态度后，市场对联储3月降息的预期升温，当时决策者预计2024年将降息75个基点。而包括欧洲央行在内的其他主要央行则保持了维持较高利率更久的立场。与此同时，日本央行也表示，更接近于结束负利率政策，尽管坚称并不急于做出调整。日本央行周三表示，将在1-3月季度的常规操作中减少债券购买量。日本央行12月18-19日会议的意见摘要也显示，日本央行决策者认为目前有必要维持超宽松货币政策，一些决策者呼吁就未来退出大规模刺激政策进行更深入的讨论。种种迹象表明，日本央行似乎已开始做出结束负利率的准备。日内将有日本工业生产和零售销售数据公布，留意数据对日元的影响。日线图上，经旗形整理后，美元/日元延续下行，若前期低位140.95失守，汇价降有望下探140-138区域。上方目前在145之下有着较强的阻力。货币：澳元/美元周三（12月27日），澳元/美元盘初触及五个多月最高0.6851，纽约尾盘最终上涨0.21%，报0.6841。对美国将积极降息的预期提振了风险偏好和大宗商品，同时也使债券保持良好买盘。鉴于最新的美国通胀报告数据温和，期货市场暗示美联储有80%的可能性会在3月降息，预计2024年全年降息幅度将达到152个基点。高盛目前预计，美联储将在3月、5月和6月连续三次降息25个基点，之后每季度降息一次，直到联邦基金利率区间达到3.25-3.5%。而澳洲的货币利率松缓时间表预期要晚于美联储，息差优势给到澳元支持。此外，铁矿石价格飙升至每吨140美元的18个月新高，也为澳元提供了支撑。日线图上，澳元/美元有加速上行的态势，布林带通道喇叭口扩张，技术指标强力上扬，显示澳元多头保持强势。进一步上行目标将瞄向0.70，下方的支撑点位则开始逐级抬升。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2023-12-28
Cherry2023-12-28
三菱日联：日本央行明年上半年有望退出负利率，日元延续涨势
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今天外汇市场上波动最大的货币是日元。三菱日联经济学家指出，日本央行将退出负利率，虽然首次加息的确切时间仍不确定，但方向是明确的。我们继续预计日本央行将在明年上半年退出负利率政策，这有助于加强日元从严重低估的水平反弹。到目前为止，日元最近的反弹主要是由于人们预期，除了日本央行以外，包括美联储在内的主要央行明年将开始更早、更大幅地降息，这将缩小与日本央行的政策分歧。
金融界2023-12-28
决策分析：中国市场错过全球欢呼！降息押注愈发“离谱”，美元跌上瘾
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。#决策分析# 日经指数下跌0.4%，日元的反弹使其12月份的涨幅保持在最低水平。就连中国蓝筹股也反弹2.3%，由于外国投资者对经济复苏乏力和中美关系紧张感到担忧，中国蓝筹股总体上错过了全球的欢呼。缺乏重大新闻并没有阻止投资者加大对美联储快速降息的押注。目前的期货暗示，美联储最早在3月份降息的可能性为88%，而一个月前的可能性仅为21%。市场预计2024年将有157个基点的宽松，预计2025年利率将达到3.00-3.25%。高盛分析师在一份报告中写道：“通胀的迅速下降可能会导致美联储尽早、迅速地降息，重新设定政策利率，大多数参与者可能很快就会认为，目前的利率水平已经远远超出了正常值。” 高盛指出：“我们预计在3月、5月和6月连续三次降息25个基点，随后每个季度降息一次，直到2025年第三季度基金利率达到3.25-3.5%。我们的预测是2024年降息5次，2025年再降息3次。” 债券欢呼 10年期美国国债收益率交投在3.812%，隔夜触及五个月低点。两年期国债收益率跌至4.273%，而就在10月份，该收益率还曾高达5.295%。收益率下滑整体施压美元，欧元兑美元升至7月以来最高的1.1129，目前交投在1.1115美元，本月迄今已上涨2%，接近2023年的高点1.1276美元。英镑兑美元升至1.2812美元的五个月高位，隔夜突破1.2794美元的阻力位。 “与欧洲央行等其他央行发出的信号相比，投资者更看重推动汇率的美联储预期，”德意志银行10国集团外汇策略全球主管Alan Ruskin表示。 Ruskin表示:“在某种程度上，这是因为美联储对整体全球风险环境的影响也更大，全球风险环境已变得更加风险友好，因此对美元的利好也有所减弱。” 美元兑日元也下跌至141.20，本月迄今已累计下跌4.7%。由于日本央行在收紧其超宽松政策方面采取缓慢的方式，今年以来日元汇率仍大幅上涨。在周三发表的一篇采访中，日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)说，他不急于放松这些宽松政策，因为通胀远高于2%并加速的风险很小。美元和收益率的下跌为黄金提供了推动力，金价在周三创下历史收盘高点后交投在2,086美元。在主要船运公司宣布将返回红海后，市场对供应的担忧有所缓解，油价在周三下滑后受到抑制。布伦特原油上涨10美分至每桶79.75美元，美国原油下跌3美分至每桶74.08美元。
云涌2023-12-28
美元/日元短线突然跳水！日元日内飙升逾100点植田和男最新发出“黑天鹅”信号
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受植田和男最新偏鹰派言论影响，美元/日元周四一直承压，周四欧市早盘，该货币对短线突然急跌，日内大跌逾100点。 (美元/日元15分钟图来源：FX168) 日本NHK公布了植田和男周三在接受该媒体采访时的讲话。他说，即使没有得到中小企业春季工资谈判的全部结果，日本央行也有可能做出一些决定。植田和男的最新言论表明，日本央行或许不会等到7月份日本最大的工会联合会Rengo编制出更完整的薪资协议数据后再加息。植田和男表示，在日本央行明年1月会议上获得足够信息支持政策调整的可能性并不高，但是，他拒绝排除这种可能性。 (截图来源：彭博社) 植田和男的言论可能会支持经济学家的观点，即日本央行将在明年4月份采取行动。三井住友信托银行(Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.)的市场策略师Ayako Sera表示：“由于大公司将在3月中旬做出加薪决定，植田和男昨日的言论表明，我们更有可能在4月份看到负利率结束。” 与其他发达经济体不同，日本长期以来一直寻求通过刺激通胀来重振经济增长和经济活动。 (截图来源：彭博社) 在美联储和欧洲央行大举加息以应对物价飙升之际，日本央行却坚持维持全球仅存的负利率，试图推动薪资上升支撑的通胀良性循环。尽管如此，本周的言论，包括植田和男在日本经济团体联合会(Keidanren)上的演讲，都表明日本央行正在接近做出决定，这一决定实际上将结束全球央行的负利率试验。在12月初接受调查的经济学家中，有三分之二的人预计日本央行将在明年4月前加息。半数经济学家还认为，4月最有可能是加息的时机。最新的隔夜掉期数据显示，日本央行明年1月份意外加息的可能性不到10%，明年6月份加息的可能性在89%左右。
tqttier2023-12-28
美元兑日元USD/JPY回落至141下方，日内跌0.31%
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美元兑日元USD/JPY回落至141下方，日内跌0.31%。
金融界2023-12-28
6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
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本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。欧元/美元英镑/美元阻力位支撑位阻力位支撑位 1.1125 1.1110 1.2819 1.2802 1.1131 1.1101 1.2825 1.2792 1.1139 1.1095 1.2835 1.2786 美元/日元美元/瑞郎阻力位支撑位阻力位支撑位 141.6020 141.0860 0.8417 0.8387 141.8990 140.8670 0.8436 0.8377 142.1180 140.5700 0.8447 0.8358 现货黄金现货白银阻力位支撑位阻力位支撑位 2090.7600 2081.4800 24.5133 24.3203 2094.2600 2075.7000 24.5967 24.2107 2100.0400 2072.2000 24.7063 24.1273 更多信息请查看https://quote.fx168news.com/pivot/
FX168财经集团2023-12-28
技术面重大破位！美元指数恐还有130点暴跌空间美元指数、欧元、日元、人民币、英镑和澳元最新技术前景分析
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新撰文，对美元指数、欧元/美元、欧元/日元、美元/日元、澳元/美元、英镑/美元以及美元/人民币后市走势进行前瞻分析。 Kshitij咨询服务团队在文章中写道，随着明年3月份首次降息的预期加剧，市场似乎押注美联储将在2024年降息6次，将美元指数拉低至101以下。由于市场预期美联储很快就会降息，周三美元指数跌破101关口。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数下跌0.51%，至100.95。相较于其他主要央行，目前美联储的立场被视为鸽派。美联储主席鲍威尔在12月会议上意外释放鸽派信号，且点阵图显示官员们预估2024年将至少降息75个基点。在这之后，对于美联储从明年3月开始启动降息的预期升温。包括欧洲央行在内等其他央行，则维持让利率处在高位更长一段时间的立场。日本央行暗示负利率政策即将结束，但也坚称不急于做出改变。 DRW Trading市场策略师Lou Brien表示：“至少在未来几个月内，日本将摆脱超低利率政策，且欧洲央行听起来比美联储还要更鹰派，美国的前景将是推动降息的关键因素。“ Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数已跌破周支撑位102-101.50，目前已暴跌至101下方，如果跌势持续下去，可能很快将该指数拉低至99.50或更低。如果下跌势头在未来几个交易日保持强劲，看跌情绪将会加剧。美元指数必须反弹至102以上，才能避免进一步下跌。 (美元指数周线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元大幅上升至1.11上方。只要高于1.11，那么欧元/美元可能测试1.12阻力，然后在明年1月初从上述水平回落。欧元/美元已突破周阻力位1.11，若能守住该位，未来几个交易日可能会进一步走高。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元昨日试图上升并维持在158之上，但从158.56回落。整体而言，近期区间159-156可能维持不变。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元由于美元疲软，美元/日元正朝着141.40-141的方向下跌，这与我们的预期一致。如果美元/日元能够从141反弹，那么在接下来的几个交易日中，可能会短暂升至143-144；否则，如果跌破141，则可能使该货币对容易向下测试138。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币由于美元疲软，美元/人民币未能突破7.15，反而从昨日的7.1493大幅下跌。美元/人民币目前可能测试7.10-7.09，然后跌势料暂停。美元/人民币看起来是可能保持在近期区间7.09-7.15内。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元正缓慢升向0.69，然后料在这一水平遭到打压。从长期来看，要最终实现0.70的目标，需要突破0.69。但就目前而言，0.69可能是一个不错的阻力位。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元由于美元走软，英镑/美元已突破1.28。如果在1.28上方维持升势，那么英镑/美元可能会测试1.29附近的本周阻力位，然后从那里回落。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)
tqttier2023-12-28
会员
【直击亚市】空头溜之大吉、这一市场涨疯了！降息押注过头也不怕，美元还在跌
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下跌，澳元升至去年7月以来的最高水平。日元连续第二天上涨。在股市方面，受日元走强和除息交易的拖累，日本股市下跌。澳大利亚股市上涨至距离历史新高不到1%的水平，韩国股市也有所上涨。香港和中国内地股市均上涨。亚洲市场的美国股指期货基本持平，周三标准普尔500指数小幅上涨，距离历史新高仅0.3%。不过，这些涨势引发市场可能触及超买水准的担忧，以及对美联储降息押注过于鸽派的警告。 “主要股指在进入年底之际受到积极的短期势头的支撑，”Fairlead Strategies LLC的管理合伙人Katie Stockton周三在一份报告中写道，“短期超买状况尚未引发任何令人担忧的低迷。” 根据美联储掉期定价，交易员已经加大对联储最早将于3月降息的押注。政策制定者本月更新他们的预测，显示他们预计降息的速度将高于此前的预测，自那以来，这种观点得到加强。在亚洲，日本11月份工业产出的放缓幅度低于经济学家的预期。其他即将公布的数据包括香港和泰国的贸易数据，以及菲律宾11月份的预算平衡。企业新闻方面，苹果公司赢得了一项法院裁决，暂停了对其最新款智能手表的美国销售禁令。《纽约时报》起诉微软公司和OpenAI公司利用内容帮助开发人工智能服务。航运巨头赫伯罗特公司表示，即使在美国领导的保护关键贸易路线的特别工作组启动后，它仍将让其船只远离红海。有迹象显示，美国正在增加石油储备，油价企稳。金价小幅走高。在其他地方，比特币小幅走高，交易价格突破4.3万美元。外界再次猜测，美国证券交易委员会(sec)即将批准一只直接投资比特币现货ETF。
风起2023-12-28
美日上演鸽派大战！美元遇强劲抛售潮、日本贸易数据逆势反弹 FXEmpire：美元/日元将跌破141关口
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)讯周四(12月28日)亚市，美元/日元延续隔夜空头走势，继续跌至141.37。技术分析警告，美元/日元将进一步跌破141关口。圣诞假期结束后，交易员对美联储鸽派的押注，似乎跑赢了日本鸽派的定价，且日本贸易数据逆势反弹，为日元创造利好支撑。日本经济产业省周四指出，零售贸易从此前4.1%，同比升至5.3%。经季节性调整的零售贸易(MoM)也从此前下降1.6%，转为升至1.0%。此外，工业生产初从此前1.1%，同比升至5.3%。日本央行行长植田和男周三表示，不急于放松超宽松货币政策。他指出，通胀远高于2%目标并加速增长的风险相对较小。对于2024年1月份政策会议上政策转变的可能性，他表示：“目前来看，我认为这种情况发生的可能性不大。” 另一方面，市场人士预计美联储将在2024年第一季实施降息，推动美元持续走弱。这一预期是在美联储12月的政策转向之后做出的，当时美联储的利率预期点阵图表明有可能最多降息3次，到2024年底总共降息75个基点。里士满联邦储备银行调查了有关发货、新订单、积压订单和库存的信息。周三，美国里士满联储12月制造业指数显着下跌11点，与市场预期的下跌7点相反。继11月份下降5个百分点之后。周四，美国劳动力市场指标将引起投资者的兴趣。劳动力市场状况趋紧可能会考验市场对美联储2024年第一季降息的押注，劳动力市场趋紧可以支持工资增长和可支配收入。可支配收入的上升趋势可能会刺激消费者支出和需求驱动的通胀，净效应可能迫使美联储在更长时间内维持较高利率。较长利率路径的较高利率将抑制消费者支出，并抑制需求驱动的通胀压力。经济学家预测，截至12月23日当周，首次申请失业救济人数将从20.5万增加至21万。然而，投资者还必须考虑房地产行业的数据，经济学家将住房部门数据视为领先经济指标，住房市场状况的改善可以支持消费者信心和支出。经济学家预测11月份待售房屋销售量将增长1.0%，而10月份则下降1.5%。除了数字之外，联邦公开市场委员会(FOMC)成员的评论也需要跟踪，最近通胀数据后的鸽派评论将影响买家对美元的需求。短期展望上，美元/日元的近期趋势将取决于日本央行摆脱负利率的预期，对美联储2024年第一季降息和日本央行转向的押注不断增加，支持美元/日元重返140以下。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，日线图上看，美元/日元徘徊在50日和200日均线下方，发出看跌价格信号。美元/日元突破142.177阻力位，将使多头在200日均线附近运行。然而，跌破141关口将看到139.359支撑位。 14天RSI为33.18，表明美元/日元将跌破141关口，然后进入超卖区域。 (来源:FXEmpire) 4小时图上看，美元/日元仍低于50日和200日均线，重申看跌价格信号。美元/日元突破142.177阻力位，将使50日均线发挥作用。然而，跌破141关口将使空头向139.359支撑位迈进。 14周期4小时RSI为33.23，表明美元/日元在进入超卖区域之前跌破141关口。 (来源:FXEmpire)
小萧2023-12-28

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