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被“低估的”雄心解读香港加密货币咨询文件三大挑战尚存
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因在于持牌的日本交易所只允许客户用实名日本银行卡购买加密货币，这道门槛基本将外国客户隔离在外。根据市场调研，目前香港地区的大多数商业银行不支持开设加密货币类业务的银行账户；其次，海外银行账户是否可接入香港地区的交易平台，《咨询文件》尚未做明确规定。应注意的是，该问题涉及商业银行的监管，需要香港证监会和金管局两个部门的协作配合。在一定程度上，银行账户问题将决定未来香港是否会成为 Web3.0 国际中心的重要因素之一。 2. 交易对问题日本未能成为加密货币交易中心的另一个原因在于，持牌日本交易所只允许日元与数字货币交易，即只拥有法币交易对，且这类交易对的总数稀少，严重限制了用户的投资自由。从实际情况看，目前币币交易对（如 BTC、ETH、USDT 等交易对）已逐渐成为市场主流。更为重要的是，币币交易对可减少银行账户的使用，用户可以直接在平台上充提币以进行交易，与 DeFi，GameFi 等行业生态的联系更为紧密。当然，这会给交易平台的 KYC/AML 带来一定的压力。但如果香港想要成为 Web3.0 中心，至少要开放币币交易对，包括在计价货币的选择上，可采用港元稳定币，以争取港元在行业中的话语权。目前《咨询文件》中尚未对该细节做明确规定。 3. 财务稳健性问题根据《指引》6.3 的规定，“平台运营者须时刻维持不少于该平台运营者的规定速动资金的速动资金”，并且对速动资金的计算基准和警戒线均给出了详细说明（6.3,6.8）。然而现实情况是，大部分加密货币交易平台并不是持有传统意义上的速动资产，而是持有大量不同种类的加密货币类资产，且这些资产的流动性和风险有很大的差别。例如从 FTX 破产后流出的财务报表可看出，FTX 主要持有各类加密货币，而加密货币在特定条件下流动性的迅速枯竭，是导致 FTX 破产的主要原因之一。因此在财务稳健性方面，证监会可能需要对流动性监管另做特殊规定。四、写在文末由于疫情和地缘政治的影响，香港的国际金融中心地位在过去几年受到了挑战，而本次《咨询文件》的发布，不啻为港府对巩固自己国际金融中心地位的强力宣言，其中所蕴含的机会，可以类比上世纪 70 年代布雷顿森林体系解体后兴起的现代外汇市场。不仅仅值得 Web3.0 的从业者关注，更值得金融行业的全体从业者重视。来源：金色财经
金色财经2023-03-01
G20 峰会结束关于加密资产监管没有达成国际合作
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来负面效果。首先日本就没办法完全禁止，日本银行行长黑田东彦是任期内最后一次出席这种国际性会议了，下一个月，新的日本银行行长就要履新，因此，作为监管最为系统化的日本加密交易市场，是不可能举赞成票的。 —3— 美国在多方加强监管范围在 G20 峰会举行的前一天，美国联邦储备委员会（FRB）、美国货币监理署（OCC）、美国联邦存款保险公司（FDIC）23 日联合发表声明，宣布所有银行金融机构应该监测和管理平台所有加密资产（虚拟货币）公司等的存款和资金流向。该声明还警告，“如果一家银行的存款资金基础集中在与加密货币相关的公司，则存款的快速波动可能会增加流动风险。比如，与 FTX 等加密货币公司有许多交易的美国银行控股公司 SilvergateCapital 在截至 2022 年 12 月的三个月里，虚拟货币相关公司和投资者的存款下降了 70%。因此，如果之前就做好了正确掌控这些流向，很可能 FTX 的异常就能提前预测。但是，作为近日最大的一次国际会议，本次没有达成一致意见，链得得认为全球监管依旧还会有相当长一段时间的混乱。来源：金色财经
金色财经2023-02-28
ATFX国际：日本央行行长植田和男最新表态，继续执行货币宽松政策
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格上涨，即便高通胀仍旧存在，也不会导致日本银行YCC政策的改变。　　▲ATFX图　　纵观日本所有的宏观经济数据，处于健康区间的是少数，处于异常区间的是多数。比如日本政府负债占GDP的比重超过260％、基准利率依旧是负值、GDP增速年率低于1％等等。日本经济一直游走在危险的边缘。造成日本经济宏观数据异常的内部因素是深度老龄化。据日本总务省数据：2022年，75岁以上老龄人口达1937万人，占总人口的比重超15％；65岁以上老龄人口占总人口与比重近30％。按照国际公认标准，65岁以上老龄人口占比达到7％即为老龄化国家，日本是该标准的四倍有余。日本每年的新生儿不足百万，生育率偏低，拥有较高消费需求的年轻人严重不足。人口结构短时间内无法改变，进口产品价格回归常态化后，日本的通胀率将很难维持在较高水平。正是基于这种悲观的预期，所以我们不认为日本YCC政策会出现明显松动。　　美国的货币政策同样需要关注。由于劳动力市场表现强盛，市场预期美联储还将进一步加息，终止加息的时间点明显后延。二月份以来，美元指数持续上涨，市场价格已经逼近105关口。如果未来几个月美国的劳动力市场依旧表现强盛，美联储有可能将基准利率抬高至6％左右，而不是市场此前预期的5％。　　技术角度看，2月3日USDJPY已经上涨并突破中期下降趋势线，去年3月份以来的长期上涨趋势有望延续。美联储加息和日本央行维持YCC政策两项因素都支持技术面看涨USDJPY的观点。　　ATFX风险提示、免责条款、特别声明：市场有风险，投资需谨慎。以上内容仅代表分析师个人观点，不构成任何操作建议。请勿将本报告视为唯一参考依据。在不同时期，分析师的观点可能发生变化，更新内容不会另行通知。
金融界2023-02-24
日本央行近期或将加息新任行长人选下周将出席提名确认听证会
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第二个五年任期将于今年4月8日结束。日本银行业游说负责人半泽纯一表示，他预计日本央行将在某个时候退出超宽松政策，这将加剧市场波动。半泽纯一周四在新闻发布会上表示：“为降低此类风险，我们希望日本央行在新领导层的领导下，通过前瞻指引等充分对话，做出适当决定，确保市场健康运行。” 随着通胀率超过日本央行2%的目标，植田和男面临着逐步取消收益率控制政策的艰巨任务。这项政策因扭曲市场功能和挤压银行利润，而招致越来越多的公众批评。在收益率曲线控制（YCC）政策下，日本央行将短期利率控制在-0.1%，并将10年期债券收益率上限设定在0.5%，目的在于实现2%的通胀目标。#日本央行新行长#
Dan19772023-02-16
CPT Markets：美国1月通胀数据回升限制美元涨势！日本四季度GDP下降打压日元
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下行疲软承压。日本政府任命植田和男为日本银行BoJ下一任行长，随着市场努力评估下任行长对市场的影响，日元的波动性继续升高，预计日元波动性将保持高位，因为植田和男在4月上任前可能不会就任何政策转变提供明确的方向。目前，没有迹象表明他将赞成突然结束日本央行的超鸽派政策立场。昨日财经事件数据方面，日本内阁府公布第四季度实际GDP(年化)季率比预期下跌至(0.6%)0.2%，名义季率同样低于预期至1.3%，反映出该国生产总值普遍趋疲。不过利好数据方面，日本经产省METI公布12月工业产出年月率均高于前期至-2.4%和0.3%，显示出市场对工业所生产出的产品激增。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 132.90，133.20；从下行方向看，下方支撑132.50。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2023-02-15
日本政府正式提名植田和男为下一任日本央行行长
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经济学家出身的日本央行行长。一直以来，日本银行行长一职都由央行内部和财务省出身的官员担任。植田也是继宇佐美洵后第二位出任央行行长的民间人士。宇佐美洵曾任职于三菱银行，于1964年出任央行行长。　　植田是日本代表性的金融政策研究者，1998年4月由东京大学教授转任日本银行审议委员，直到2005年4月卸任。上世纪90年代中后期日本经济陷入通缩后，植田从理论层面为日本银行推出零利率政策提供了支撑，也是最熟悉持续至今的量化宽松政策的人士之一。
金融界2023-02-14
180度大转弯逼近！日本央行新行长料将祭出多个大动作 5张图看清市场预期之巨变
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，随着投资者希望日本政府出台政策调整，日本银行股指数攀升至近五年来的高点。基准收益率的上限和日本的负利率政策一直是该行业盈利能力的沉重负担。日元波动由于日本央行去年12月出人意料地将10年期国债收益率上限提高了一倍，日元自去年10月底以来已经上涨了12%以上，表现优于G10所有其他国家的货币。对美联储加息放缓的押注也助长了日元升值的势头。自去年10月以来，日元的3个月隐含波动率一直在上升，这表明交易员们在提防日本央行再次做出意外举动。债券购买量激增对收益率曲线控制的预期终结和海外政策收紧的押注，迫使央行加大干预力度，以捍卫其收益率上限。日本央行1月份购买了创纪录的23.7万亿日元(约合1800亿美元)的政府债券。由于日本央行已经持有一半的日本政府债券，增加购买正在扼杀交易，损害市场功能——这正是日本央行去年12月表示促使其调整政策的原因。债券市场的脆弱状态进一步证明，黑田东彦史无前例的量化宽松政策可能只剩下有限的时间了。瑞穗银行(Mizuho Bank Ltd.)首席市场经济学家Daisuke Karakama在一份报告中写道:“黑田东彦领导的日本央行挑战了货币政策的极限，暴露了其无效性。” 备注：以上图片均来自彭博社。
会员
夏洛特2023-02-14
兴业投资：需求回暖&供应趋紧，美油回升至74美元上方
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）中美在中国气球上的紧张关系；3）关于日本银行(BoJ)下任行长的报告。总而言之，这三个主题似乎主要指向本周美元的上行风险。我们认为美元指数可能会在103.00关口附近盘整，直到下周美国新的一线数据公布，并可能重新点燃美国经济增长和美联储利率预期的重新评价。美国财长耶伦周一在接受美国广播公司采访时表示，美国经济仍然强劲和有弹性。当失业率降至53年来最低时，就不会出现衰退。通胀仍然过高，但正在下降。相信美国将找到一条通胀大幅下降、经济保持强劲的道路。不按时支付美国的账单将导致一场经济和金融灾难。亚特兰大联储主席博斯蒂克周一表示，鉴于1月就业增长意外强劲，美联储可能需要将借贷成本升至高于之前预期的水平。除非该报告被证明是反常的，否则“这可能意味着我们必须做更多的工作，”博斯蒂克表示。“而我预计，这将转化为将利率升至比我现在的预测更高的水平。”美联储也可以考虑加息50个基点，但这不是他的基本情境预测。博斯蒂克此前曾表示，他预计美联储需要将指标利率区间升至5%-5.25%，以使政策具有足够的限制性，推动通胀回落到2%的目标。截至12月，他的大多数同事都同意这一点。目前的利率区间为4.5%-4.75%。展望未来，在美联储主席杰罗姆•鲍威尔发表重要讲话以及美国总统拜登发表国情咨文(SOTU)之前，美元指数可能会出现横盘移动。如果鲍威尔选择称赞美国最新的经济发展，并重申对货币政策的鹰派倾向，美元指数可能会进一步上行。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价回升至中轨；14和20均线看跌；随机指标进入超买区。 1小时图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标在超买区企稳。综述：预计日内油价将在73.10-76.55区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月6日高点75.45，突破后将上探2月1日高点76.05，然后是1月31日低点76.55和2月2日高点77.20，以及1月30日低点77.65和2月3日高点78.00；而下方支持留意2月7日低点74.30，跌破后将下探1月10日低点73.80，然后是2月3日低点73.10和1月4日低点72.70，以及2月6日低点72.25和2022年12月7日低点71.75。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价自下轨回升；14日均线下穿20日均线，后者看涨；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价升穿中轨；14和20均线看跌；随机指标在超买区走高。 1小时图：保利加通道扩散，油价紧随上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标在超买区企稳。综述：预计日内油价将在80.55-83.15区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月1日低点82.35，突破将上探1月4日高点82.70，然后是1月31日低点83.15和2月2日高点83.60，以及2月3日高点84.15和1月30日低点84.60；而下方支持留意2月7日低点81.15，跌破将下探1月6日高点80.55，然后是1月5日高点79.90和2月3日低点79.60，以及2月6日低点79.10和1月10日低点78.80。周二关注：美国12月贸易帐美国EIA短期能源展望月度报告美国API每周原油库存报告美国总统拜登发表国情咨文美联储主席鲍威尔发表讲话 2023-02-07
兴业投资2023-02-07
HYCM兴业投资原油日评：需求回暖&供应趋紧，美油回升至74美元上方
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）中美在中国气球上的紧张关系；3）关于日本银行（BoJ）下任行长的报告。总而言之，这三个主题似乎主要指向本周美元的上行风险。我们认为美元指数可能会在103.00关口附近盘整，直到下周美国新的一线数据公布，并可能重新点燃美国经济增长和美联储利率预期的重新评价。　　美国财长耶伦周一在接受美国广播公司采访时表示，美国经济仍然强劲和有弹性。当失业率降至53年来最低时，就不会出现衰退。通胀仍然过高，但正在下降。相信美国将找到一条通胀大幅下降、经济保持强劲的道路。不按时支付美国的账单将导致一场经济和金融灾难。　　亚特兰大联储主席博斯蒂克周一表示，鉴于1月就业增长意外强劲，美联储可能需要将借贷成本升至高于之前预期的水平。除非该报告被证明是反常的，否则“这可能意味着我们必须做更多的工作，”博斯蒂克表示。“而我预计，这将转化为将利率升至比我现在的预测更高的水平。”美联储也可以考虑加息50个基点，但这不是他的基本情境预测。博斯蒂克此前曾表示，他预计美联储需要将指标利率区间升至5％-5.25％，以使政策具有足够的限制性，推动通胀回落到2％的目标。截至12月，他的大多数同事都同意这一点。目前的利率区间为4.5％-4.75％。　　展望未来，在美联储主席杰罗姆•鲍威尔发表重要讲话以及美国总统拜登发表国情咨文（SOTU）之前，美元指数可能会出现横盘移动。如果鲍威尔选择称赞美国最新的经济发展，并重申对货币政策的鹰派倾向，美元指数可能会进一步上行。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道收敛，油价回升至中轨；14和20均线看跌；随机指标进入超买区。　　1小时图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标在超买区企稳。　　综述：预计日内油价将在73.10-76.55区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月6日高点75.45，突破后将上探2月1日高点76.05，然后是1月31日低点76.55和2月2日高点77.20，以及1月30日低点77.65和2月3日高点78.00；而下方支持留意2月7日低点74.30，跌破后将下探1月10日低点73.80，然后是2月3日低点73.10和1月4日低点72.70，以及2月6日低点72.25和2022年12月7日低点71.75。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价自下轨回升；14日均线下穿20日均线，后者看涨；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道收敛，油价升穿中轨；14和20均线看跌；随机指标在超买区走高。　　1小时图：保利加通道扩散，油价紧随上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标在超买区企稳。　　综述：预计日内油价将在80.55-83.15区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月1日低点82.35，突破将上探1月4日高点82.70，然后是1月31日低点83.15和2月2日高点83.60，以及2月3日高点84.15和1月30日低点84.60；而下方支持留意2月7日低点81.15，跌破将下探1月6日高点80.55，然后是1月5日高点79.90和2月3日低点79.60，以及2月6日低点79.10和1月10日低点78.80。　　周二关注：　　美国12月贸易帐　　美国EIA短期能源展望月度报告　　美国API每周原油库存报告　　美国总统拜登发表国情咨文　　美联储主席鲍威尔发表讲话
金融界2023-02-07
东方财富财经早餐 2月6日周一
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本央行行长黑田东彦：截至去年12月底，日本银行持有国债的估值损失约为8.8万亿日元。　　国债期货：2月3日，10年国债期货主力合约收盘报100.355，涨0.05%；5年期国债期货主力合约报101.070，涨0.05%；2年期国债期货主力合约收盘报100.940，涨0.03%。　　活跃债券：2月3日，截至18:00,10年国债活跃券报2.8925%，下行0.25BP.国开债方面，10年国开活跃券报3.0550%，上行0.25BP。　　Shibor:2月3日，隔夜shibor报1.2620%，下跌37.3个基点；7天shibor报1.8500%，下跌10.9个基点；3个月shibor报2.3570%，下跌0.3个基点。
东方财富网2023-02-06

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