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花旗：如果欧元兑日元逼近180，日本将干预！
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花旗集团分析师表示，如果欧元兑日元接近180，日本当局可能会干预外汇市场并抛售欧元。 7月11日，欧元兑日元（EUR/JPY）最高交易价达到175.43，创下1999年推出该共同货币以来的最高纪录，随后回落。第二天，日本央行对欧元兑日元进行了汇率检查，汇率检查通常是日本准备干预外汇市场的信号。自2022年9月以来，欧元兑日元已上涨约30日元。相比之下，美元兑日元（USD/JPY）在此期间上涨了约10日元。日本对美元/日元进行了干预，以支撑其货币抵御美元的冲击。【图源：TradingView；2024年欧元兑日元（EUR/JPY）走势】在日本央行7月30-31日政策会议之前，投资者都处于紧张状态，届时债券购买的变化和是否加息的决定将在货币市场引起反响。 “鉴于该货币对大幅上涨，欧元/日元很有可能受到干预。”花旗分析师表示。分析师指出，如果美元兑日元升至165附近，而欧元兑日元 “威胁 ”到180水平，那么日本将出手抛售欧元、买入日元。花旗估计，日本外汇储备的20%-30%是欧元。由于日本当局过去两年一直在抛售美元以捍卫日元，因此其也有必要减少欧元，以避免储备配置出现扭曲。不过从历史上看，日本很少干预欧元。例如2000年9月，日本加入了七国集团的协调行动，以支撑欧元。日本财务省的数据显示，该国在2003年5月买入欧元、卖出日元。花旗银行认为，鉴于欧元/日元的交易量和流动性有限，对欧元/日元的任何干预可能都会比对美元/日元的干预规模小得多。如果美元/日元在下周日本央行会议前重回160-162美元区域，日本可能会再次抛售美元。原文链接
投资慧眼2024-07-23
3.5万亿：日元惊天暴涨找到原因！黄金刚刚跌破2400，今日两大风暴来袭
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大，但随着交易日的进行，波动有所缓解，欧元兑日元上涨0.3%，英镑兑日元上涨0.4%，均扭转了早期的跌幅。 IG市场分析师Tony Sycamore表示：“这可能是两种情况之一——市场今天早上在等待第二轮干预时草木皆兵，我认为既然（日本央行）再次承诺，有充分理由他们会回来。”他说，“第二种想法是市场真的很紧张。” 最新数据显示，日本央行账户显示日本隔夜干预了外汇市场，干预金额约为3.5万亿日元。在美元重挫之际，人民币也展开强势反弹，昨日大涨近200点，周五进一步攀升，最高触及7.2516水平。在中国，周五的贸易数据喜忧参半。6月份出口增长速度为15个月来最快，而进口意外萎缩，表明国内需求疲软，需要进一步刺激措施来支撑经济复苏。市场对这些数据几乎没有反应。大宗商品方面，由于需求强劲的迹象以及美联储接近其广受期待的政策转变，油价连续第三天上涨。黄金在周四大幅上涨后下跌，目前失守2400支撑位，但金价仍有望录得连续第三周上涨。 “本周通胀前景和利率情况对黄金有利。随着我们越来越接近低利率环境，黄金在今年年底前再创新高的条件可能已经成熟，”KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer说。投资者目前关注的焦点今晚公布的美国PPI数据。“PPI数据可能是决定本周结束时黄金在2400美元水平哪一边的关键，”Waterer说。
欧罗巴2024-07-12
决策分析：日元坐疯狂过山车！美联储9月降息几率暴涨，中国数据难言乐观
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同样起伏不定，不过在交易日中有所回落，欧元兑日元上涨0.16%，英镑兑日元上涨0.2%，均扭转了早盘的跌幅。 “这是两种情况中的一种，市场要么在今天上午的阴影下跳起来，等待第二轮干预，我认为现在(日本央行)再次做出了承诺，他们有很好的理由重归市场。”IG市场分析师Tony Sycamore表示，“第二个想法是，市场真的很不稳定。” 据日经新闻报道，日本央行周五对欧元兑日元进行利率检查。周四，美国通胀数据低于预期后，日元大幅飙升近3%。虽然当地媒体归因于东京的一轮官方买入，但当局未对此发表评论。美元兑日元周四收盘下跌1.7%，为5月以来最大单日跌幅。当地媒体将此举归因于日本政府为支撑已跌至38年低点的日元而进行的一轮官方买入，不过当局一如既往地没有就是否发生干预置评。日经新闻援引几位消息人士的话报道称，日本央行周五与银行就欧元兑日元进行利率检查。在其他市场中，布伦特原油期货上涨0.18%至每桶85.55美元，美国WTI原油上涨0.35%至每桶82.91美元。金价下跌0.3%至2407.50美元。
云涌2024-07-12
日本果然干预了：3.5万亿日元！中国贸易顺差创纪录，拜登一日两次口误
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《日经新闻》报道，日本央行周五与银行就欧元兑日元进行了利率检查。交易员们仍没有从周四怀疑的日元买入干预的影响中恢复过来。尽管当局对干预行为保持低调，但东京显然知道如何选择最佳时机进行干预。周四日元飙升发生在数据显示美国6月消费者通胀降温超出预期之后，最初货币分析师和交易员认为这一涨势可能是由期权相关活动引发的。然而，最终规模和速度的变化使市场警觉，猜测日本干预的可能性。最近的干预效果往往短暂，因此周四的举动可能为东京带来了最大的回报。4月至5月间的干预行动之后，当局在货币市场上的缺席曾引发对其克制行为的质疑，因为日元继续探至38年来新低。但周四的事态发展再次让交易员高度紧张。这也非常的及时，周一是日本的国定假日，这将导致流动性稀薄，或许是东京干预的又一个时机。最新数据显示，日本央行账户显示日本隔夜干预了外汇市场，干预金额约为3.5万亿日元。围绕日元的讨论给主要市场提供了一点喘息的机会，主要市场仍在关注利率，美联9月份的降息几乎已被市场完全消化。就连美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)本周在国会作证时，似乎也为9月份开始的宽松周期打开了大门，他表示，美国经济“不再过热”。拜登一日内两次口误在美国政治方面，总统乔·拜登的表现不佳，他混淆了副总统卡马拉·哈里斯和共和党对手唐纳德·特朗普的名字，并在华盛顿举行的北约峰会上错误地称乌克兰总统沃洛季米尔·泽连斯基为俄罗斯总统弗拉基米尔·普京。拜登与一众与会领袖出席北约峰会记者会，他原本介绍泽连斯基，却误说为普京。众领袖及泽连斯基显得有点不知如何反应，一会儿后拜登发现自己说错，随即改口更正为泽连斯基，又解释“我太专注于击败普京”。其后，拜登主持另一场记者会，这是上月底总统大选辩论之后他首次独自主持记者会。其间他被问到如果哈里斯取代他出战，能否击败特朗普，拜登回应时再次说错人名，称“如果我觉得特朗普不够资格担任总统，我就不会选择她（意指哈里斯）做副总统”。不过拜登这次没有更正口误，似乎没有发现自己说错话。虽然一日内连番口误，但仍无阻拜登竞选总统的决心。拜登称：“我决心要竞选总统，但我认为重要的是我消除恐惧，让人们看见我在那里(准备好)。我们还有很多事情可以做，我下定决心要完成它。” 中国贸易顺差创纪录中国方面，周五公布的海关数据显示，中国6月出口增长超预期，创下15个月来最快增速，但进口下降2.3%，远不及经济学家的预测2.8%，显示出世界第二大经济体仍在艰难地复苏。数据表明，在房市长期低迷、人们普遍担心就业前景、消费信心崩溃之际，北京越来越依赖出口和制造业来推动经济增长。随着进口下降，中国6月贸易顺差升至990.5亿美元，创有记录以来最高。其中，中国对美国贸易顺差达317.8亿美元，对欧盟的顺差达近230亿美元，对东盟的顺差为170亿美元。 Pinpoint Asset Management首席经济学家Zhiwei Zhang表示，6月的数据“反映了中国的经济状况，国内需求疲软，而强大的生产能力依赖于出口”。 “强劲出口的可持续性是下半年中国经济的一大风险。美国经济正在走弱。贸易冲突愈演愈烈。”他说。彭博经济研究经济学家Eric Zhu表示：“中国6月出口连续第二个月强于预期……强劲的外部需求和有利的基数效应，可能继续支持2024年第三季的出口数据。” Eric Zhu说：“即便如此，这也无法为（中国）经济复苏奠定坚实的基础。6月进口意外下降，显示内需依然疲软。为实现官方5%的成长目标，需要更快、更大胆的刺激措施。”
厉害啦 1评论2024-07-12
又放烟雾弹！交易员对日元干预一无所知，空头被吓跑小心招致美国批评
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士的话报道称，日本央行周五对银行进行了欧元兑日元汇率的检查。虽然神田没有立即确认，无论是哪种情况，但根据他的策略，日本最终将按照其国际承诺提供透明度，提供任何干预的数字。下一次月度干预数据将于7月31日公布，届时神田将卸任，由目前财务省国际局局长Atsushi Mimura接任。同一天，日本央行将结束其最新的货币政策决定。一些经济学家预计央行将加息，同时宣布削减主权债务购买计划的细节。在今年4月底和5月初，日元兑美元跌至34年低点后，日本花费创纪录的9.8万亿日元（620亿美元）来支持日元，超过2022年用来捍卫货币的总金额。神田在市场上采取行动的时间安排确保了干预披露大约一个月后才进行。在2023年10月日元迅速升值后，神田当时也拒绝确认日本是否进行干预。市场的剧烈波动结果证明是由于市场紧张和算法交易结合所致，给人以干预的印象，这一结果仍然提高了投机者的警惕性。美国恐批评此次干预如果最新的举措被证明是干预行为，可能会引发其他主要国家的批评，包括美国。美国财政部长珍妮特·耶伦多次表示，货币干预应该是一种很少使用的工具，官员在使用时应提前通知。她在5月份表示，七国集团同意不干预汇率，除非他们是在抑制极端波动。通常，日本利用几个小时内的急剧贬值来证明干预的合理性，并获得其他国家的默许。如果它在周四采取行动，那么这一举动将是在美元兑日元在161范围内超过两天后进行的，这难以称为威胁经济稳定的急剧波动。神田谈到长期急剧贬值的影响，提到了两周、一个月或年初以来的走势。神田在周四晚上表示，日本进口价格最近上涨约9.5%，其中9.2%是由于日元贬值。
风起2024-07-12
会员
日元亚盘突然“巨震”的原因找到了！日本央行刚刚有大动作为近两年来首次
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要求要求对日元兑欧元实行指示性汇率。欧元兑日元一度上涨0.4%，然后下跌0.6%。目前该货币对日内微跌0.1%至172.51。在美国周四公布弱于预期的通胀数据后，日元兑美元在几分钟内一度上涨4日元，至1美元兑157.44日元，交易量飙升让人想起日本当局过去的干预。日本最高货币官员神田真人(Masato Kanda)周四晚间在东京对记者说，他不能说周四走势是否属于干预。他在周五早些时候发表后续评论，称鉴于美国和日本之间的收益率差距，这些走势背后可能是投机行为。日元兑美元汇率周四一度上涨超过2%。目前，策略师和市场参与者对于周四的走势仍在争论不休，有人认为是期权交易平仓的结果，另一些则认为是日本当局干预导致的。据日本广播公司朝日电视台报道，官员们已干预外汇市场。日本《每日新闻》也援引一位未透露姓名的日本政府官员的话说，日本当局进行了干预行动。时事新闻通信社(Jiji)引述日本外汇事务最高官员神田真人的话称，他无法评论是否存在干预，但日元近期走势“不符合基本面”。美银全球研究部(Bank of America Global Research)外汇策略师Athanasios Vamvakidis表示：“我认为这只是对美国CPI疲弱和市场长期持有美元仓位的反应。美元普遍走弱，但因为仓位的原因，对日元的影响更大。” 在日本财务省于本月底发布最新的干预数据之前，尚无法确定是否存在干预。针对日元周四大涨走势，美国财政部发言人Megan Apper拒绝置评。彭博社指出，汇率检查通常发生在波动性增加、口头干预似乎不足以抑制汇率波动的时候。周五对汇率检查发表评论的市场参与者要求匿名，因为这些通信是保密的。值得注意的是，日本央行上一次进行此类检查是在2022年9月，几天后就进行了汇市干预。
tqttier2024-07-12
突发行情！日元兑美元直逼162 当局极可能在这一时间动手？
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4，日内跌幅在0.3%左右。与此同时，欧元兑日元汇率达到173.76，为自1999年欧元引入以来的最高水平。#日本市场# 日本当局本周在日元问题上基本保持沉默，财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)周二仅表示正密切关注日元走势。他没有重复经常使用的警告，即随时准备采取行动。本月末，Atsushi Mimura将接替神田真人，成为财务省的货币沙皇。神田真人曾在4月底至5月初的几天时间里监督了9.8万亿日元(606.7亿美元)的干预行动，当时日元兑美元最低跌至160.82水平。 “目前，外汇市场正在挑战日本当局。你确实感觉到，在日本政策制定者做出回应之前，市场将继续推高美元/日元，”道富环球投资管理公司宏观策略主管Michelle Metcalfe表示。一些人猜测，日本当局可能在周四采取行动，届时美国假期导致的流动性稀薄将加剧市场波动。分析师还指出，特朗普再次当选总统的可能性增加，这对日元产生了影响，因为特朗普的政策被视为可能导致美国债券收益率上升，而美元兑日元汇率往往会跟随这一趋势。 IG市场分析师Tony Sycamore表示：“特朗普当选总统可能会带来更高的财政赤字、通胀和美国中长期利率曲线的收益率，抵消美联储降息的影响，而这一风险的上升已经推高了美元兑日元的汇率。” 美元/日元今日涨势令162进入视野，但这一关口若告破，该汇率须加速上涨方能让交易员对干预生起紧张之情。随着4月底前后干预行动的影响逐渐消退，日元今日迄今的走势与过去一个月的贬值趋势一致。鉴于美国政治形势担忧为美债收益率提供了新的上行动力，市场普遍认为日本不愿再次出手，除非本币严重贬值。这凸显出日元空头眼下的谨慎态度。日元贬值最大的影响可能是给日本国债带来进一步压力。研究员Taro Kimura称，日元贬值将令日本央行面临加快货币政策正常化步伐——缩减购债规模和进一步加息的更大压力。 Vanguard表示，如果日本央行本月可能的政策变化未能提高该国的收益率，日元有可能跌至1美元兑170日元。这将是日元汇率的下一个重要关口。
欧罗巴2024-07-03
日元“里程碑”式下跌，彰显美联储对全球市场的掌控
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4月份官方干预市场的水平。$美元日元$欧元兑日元跌至171.80的低点，创下历史新低。$欧元日元$ （来源：FX168）在这些走势中，日本最高货币官员Masato Kanda重申，当局正在紧急关注外汇市场，并将根据需要采取适当措施。然而，东京官员为支撑日元所做的努力迄今为止没有奏效。自从亚洲国家创纪录地向外汇市场投入9.8万亿日元（超过600亿美元）以来，日元在过去几周持续走弱——策略师表示，进一步干预可能同样无效。纽约梅隆银行资本市场部市场策略和洞察主管Bob Savage表示：“我认为，除非美联储真正放松货币政策，否则这些措施都不会奏效。从大局来看，你必须降低日本对美元的需求。要么让长期利率足够高，要么让美国利率足够低。但这两种情况都没有发生。” 主要因素美国商品期货交易委员会周一公布的数据显示，资产管理公司纷纷押注日元走低，上周是自2006年以来资产管理公司看跌日元的最严重一周。日本与美国之间的巨大利率差距是今年日元走低的主要因素。今年年初，交易员们预计美联储将启动一系列降息举措，引领全球主要央行采取宽松政策，而日本央行则选择放弃超低利率政策。然而，强劲的美国经济和高企的通胀让美联储维持利率不变，而日本央行则小幅加息。嘉信理财首席固定收益策略师Kathy Jones表示：“今年日元本应随日本利率一起上涨。”但现在，“等待仍在继续。” 未来催化剂周五美联储最看重的美国通胀指标将成为日元走势的下一个重要催化剂。经济学家预计核心个人消费支出通胀（不包括波动性较大的食品和能源类别的指标）将放缓，这可能增强美联储今年降低借贷成本的理由。日本面临的风险很大。花旗集团估计，该国有2000亿至3000亿美元的资金来支持任何进一步的干预行动，这将包括抛售其持有的美元和其他货币现金储备，甚至抛售世界各地的政府债券来购买日元。市场观点彭博外汇策略师Vassilis Karamanis表示：“本周如果美元兑日元突破163，可能会促使日本财政部采取行动，因为这将使实际波动率超过10%，并且该货币对比5月16日的低点高出约10日元。” 瑞穗证券战略主管Dominic Konstam补充道，在日本央行实现货币政策正常化之际，任何干预都更多是为了“减缓日元找到最终底部的过程”。他表示：“他们面临的问题是，他们干预的方向不对。他们的储备有限，无法花费数千亿美元来捍卫货币。”
Sissi2024-06-27
决策分析：中国618罕见爆雷！人民币、日元跌跌不休小心美法选举
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。然而，日元兑其他主要货币继续走软，欧元兑日元突破主要阻力位，隔夜达到171.49日元的历史新高，目前交投在171.20附近。数据方面，美国个人消费支出（PCE）价格指数将于周五公布。预计美联储偏爱的核心通胀指数5月年增长率将放缓至2.6%，为三年多以来的最低水平。结果弱于预期可能会进一步巩固市场对美联储最早在9月降息的猜测，目前期货市场对此的定价概率为65%。年内预计将有两次降息。由于缺乏催化剂，美国国债持稳。两年期国债收益率保持在4.7296%，本周变化不大，十年期国债收益率下跌1个基点，至4.2340%，本周下跌2个基点。大宗商品方面，油价当天持平。布伦特原油期货维持在每桶86.06美元，美国原油期货基本持平，交投在每桶81.70美元。与此同时，现货黄金下跌0.2%，至2,325美元附近。
云涌2024-06-25
全球拉响警报：特朗普拜登对决、PCE、法国第一轮投票！日元暴跌重燃“货币战争”讨论
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能会引发‘货币战争’的讨论。” 即使是欧元兑日元也在测试最近的高点170.87，尽管制造业调查（PMI）表现疲软。欧元6月份下跌1.2%，是自1月以来的最大月度跌幅。但周一交易中，欧元上涨0.2%至1.07123美元。摩根大通分析师在一份报告中写道：“欧元区6月份PMI初值的下降引发了对新生反弹被截断的担忧。法国大选的影响被企业明确提及，作为拖累的原因。”
欧罗巴2024-06-24

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