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创新药获政策大力支持，关注创新药ETF（159992）、中药50ETF（562390）、港股通医药ETF（159776）估值修复机会

8月3日，医药板块开盘走高，快速拉升。人福医药领涨，皓元医药、丽珠集团幅居前，创新药ETF（159992）交易活跃，当前成交额已突破2.1亿元。中信建投证券表示，7月31日，上海市多部门联合发布《上海市进一步完善多元支付机制支持创新药械发展的若干措施》，将支持商保公司开发更多费用低廉、保障范围合理的产品，将更多创新药械纳入支付范围，满足百姓多元健康需求。措施包括多方合作加强商业健康保险产品供给、数据赋能支持商业健康保险产品开发、建立基本医保与商业健康保险行业监管合作机制、加快创新药械临床应用、加大创新药械医保支付支持等。创新药械及时入院应用，将进一步激发企业创新能力，实现产业创新发展从研发投入到产出回报的良性循环。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-03

港股持续走低，港股医药ETF(159718)溢价0.65%

股医药ETF(159718)跟踪的中证港股通医药卫生综合指数，从港股通范围内选取50只流动性较好、市值较大的医疗卫生行业上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内医药卫生上市公司证券的整体表现。当前指数估值处历史低位，最新市净率PB为2.13倍，低于指数上市以来88%以上的时间，估值性价比突出，建议持续关注港股医药ETF(159718)。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-02

恒生医疗ETF(159506)上涨1.4%，盘中成交额超3908万元，市场交投活跃

估值层面来看，恒生医疗ETF跟踪的恒生港股通医疗保健指数最新市盈率（PE-TTM）仅65.32倍，处于近3年18.96%的分位，即估值低于近3年81.04%以上的时间，处于历史低位。恒生医疗ETF紧密跟踪恒生港股通医疗保健指数，恒生港股通医疗保健指数反映可经港股通买卖，从事药品、生物技术、医疗保健设备及医疗及医学美容服务业务的香港上市公司之表现。数据显示，恒生港股通医疗保健指数(HSSCHI)前十大权重股分别为药明生物(02269)、百济神州(06160)、京东健康(06618)、石药集团(01093)、信达生物(01801)、中国生物制药(01177)、国药控股(01099)、阿里健康(00241)、金斯瑞生物科技(01548)、药明康德(02359)，前十大权重股合计占比63.39%。东吴证券认为，目前医药板块配置低、估值低、整体吸引力上升。其中医疗服务是明显刚需，受宏观经济影响较小，需求增长持续稳定，眼下正是布局的好时机。继续看好高端医疗、眼科、口腔等消费医疗类弹性修复，及综合医院、肿瘤、重症康复等严肃医疗类稳健增长。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-01

医药板块震荡走高，香港医药ETF(513700)上涨2.18%

至2023年8月1日 10:00，中证港股通医药卫生综合指数(930965)强势上涨2.44%。香港医药ETF(513700)上涨2.18%，最新价报0.56元，盘中成交额已达4200.05万元，暂居可比ETF第二，换手率5.07%。拉长时间看，截至2023年7月31日，香港医药ETF近1周累计上涨5.15%。规模方面，香港医药ETF近1周规模增长2020.38万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金第一名。资金流入方面，拉长时间看，近10个交易日内，合计“吸金”2274.05万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。香港医药ETF最新融资买入额达362.69万元，最新融资余额达1048.63万元。值得注意的是，该基金跟踪的中证港股通医药卫生综合指数估值处于历史低位，最新市净率PB为2.35倍，低于指数近5年80.09%以上的时间，估值性价比突出。香港医药ETF紧密跟踪中证港股通医药卫生综合指数，中证港股通医药卫生综合指数从港股通范围内选取50只流动性较好、市值较大的医疗卫生行业上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内医药卫生上市公司证券的整体表现。数据显示，中证港股通医药卫生综合指数(930965)前十大权重股分别为药明生物(02269)、百济神州(06160)、京东健康(06618)、石药集团(01093)、信达生物(01801)、中国生物制药(01177)、国药控股(01099)、阿里健康(00241)、药明康德(02359)、康方生物(09926)，前十大权重股合计占比56.49%。东海证券认为，多部门联合发布深化医药卫生体制改革2023年下半年重点工作任务，我国医改持续纵深推进，差异化医疗服务机构和高质量创新企业有望迎来广阔发展空间。当前为中报披露期，建议重点关注医疗服务消费恢复带来业绩边际改善的相关细分板块及个股。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-01

珍惜港股三季度上涨窗口，关注港股通医药ETF（159776）、港股消费ETF（159735）、港股科技30ETF（513160）估值修复主线

生物领涨，携程集团、创科实业涨幅居前，港股通医药ETF（159776）受到市场关注，当前成交额突破1500万元。东方证券表示，从国内因素来讲，7月24日的有关部门会议直面当下经济面临的主要矛盾、释放了较为积极的政策信号，提振了市场预期。从海外因素来讲，7月27日美有关部门如期加息25个基点至5.25%-5.50%，预计是本轮加息周期的最后一次。从香港自身角度而言，港元汇率明显强于人民币汇率，这意味着港股面临的流动性环境在逐步改善。尽管当下港股反弹幅度已经很大，但整体估值依然处在历史低位，我们认为港股的未来空间依然很大，逢低买入并持有是一个较优策略。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-01

快手-W（01024）发布盈喜公告：上半年大幅扭亏 7月股价劲升逾25%

流入金额高达39.3亿港元。与此同时，港股通在7月有加速买入快手迹象。截至7月28日收盘，南向资金持有快手股数达到5.51亿股，持股比例12.7%，较5月4日持股数增加5100万股，持股比例增加1.17个百分点。港交所数据显示，7月31日，南向资金净买入快手5.73亿港元，居净买入榜首位。快手近期之所以频获资金增持，主要原因是公司基本面持续向好，给股价提供扎实支撑。 7月31日晚间，快手发布的2023年上半年盈喜公告显示，截至2023年6月30日止六个月，集团预期实现净利润不低于人民币5.6亿元，较2022年同期净亏损约94.3亿元（人民币，下同），实现大幅扭亏。公告指出，集团扭亏为盈主要得益于三点：用户规模的增长及生态系统的繁荣；因强大的变现策略带来的收入强劲增长；运营效率的持续改善。近几个季度以来，公司实现持续减亏，2023年一季度实现上市后首次集团层面整体盈利（non-IFRS计量下），经调整净利润达4200万元。值得一提的是，前述盈利预告的口径，并非经调整后净利润，而是在国际会计准则下的集团整体盈利，即快手往期财报中的期内亏损/盈利科目。2023年第一季度快手公布的期内亏损是8.76亿元，而盈喜公告里2023上半年是录得了不低于5.6亿的期内盈利，由此可见2023年二季度快手期内盈利不低于14.36亿，公司盈利的能力呈现进一步释放态势。近期，多家机构发布研报，看好快手后续业务成长。其中，大摩在研报中指出，快手是其覆盖的广告/电商平台中，少数由去年第四季以来连续几个季度提高预测的股份之一。大摩预计，快手第二季度收入为273亿元，同比增长26%，按季则升8%，主要由于其他收入(电商)的同比增长53%及广告收入升28%所推动。预计快手货架电商的推出将进一步加速下半年增长。据此，大摩予快手“增持”评级，目标价85港元。高盛认为快手可能会在 2023 年实现持续的盈利上调，公司在电子商务和广告领域的市场份额加速扩张，盈利能力改善速度也快于预期，这要归功于收入的稳定增长以及运营效率的提升带来的ROI的增长。为此，高盛维持快手“买入”评级，维持目标价90港元。杰富瑞同样予快手“买入”评级，目标价108港元。杰富瑞认为，快手旗下电商业务保持快速增长势头，2023年第一季度月付费用户(MPU)达1亿，渗透率为15%至16%，而MPU为商品成交金额(GMV)增长的关键。此外，快手外循环广告业务于第二季预期同比实现正增长，主要行业类别包括互联网服务、媒体、游戏和电商。通过数据洞察和视频内容标记，快手应该可以进一步提高品牌广告主的投资回报率。东方证券在研报中表示，快手致力于提升内容生态丰富度，通过运营活动、优质内容供给来改善用户体验、提升用户粘性。随着平台在优质内容侧的持续投入和经营，及平台算法的改善，预计用户数维持平稳增长。予快手“买入”评级，目标价94.17港元。

金融界2023-08-01

南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起即将公开发售

则上不超过基金资产的60%。基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。基金投资于商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）的比例不超过基金资产的10%。本基金投资于QDII基金和香港互认基金的比例不超过基金资产的20%。本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金业绩比较基准：X*中证偏股型基金指数收益率+（100%-X）*中债综合指数收益率。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-31

金山云5.88%领涨，港股互联网ETF(513770)强势上涨3.06%，冲击5连阳

2023年7月31日 10:37，中证港股通互联网指数(931637)强势上涨3.30%。港股互联网ETF(513770)上涨3.06%，冲击5连阳。最新价报0.88元，盘中成交额已达1.70亿元，换手率8.73%。拉长时间看，截至2023年7月28日，港股互联网ETF近1周累计上涨8.96%，涨幅排名可比基金第一名。规模方面，港股互联网ETF最新规模达18.66亿元创近1年新高。从资金净流入方面来看，港股互联网ETF近3天获得连续资金净流入，最高单日获得805.10万元净流入，合计“吸金”1345.82万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。港股互联网ETF最新融资买入额达151.44万元，最新融资余额达1795.92万元。港股互联网ETF紧密跟踪中证港股通互联网指数，中证港股通互联网指数从港股通范围内选取30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内互联网主题上市公司证券的整体表现。数据显示，中证港股通互联网指数(931637)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、快手-W(01024)、京东健康(06618)、商汤-W(00020)、金山软件(03888)、哔哩哔哩-W(09626)、金蝶国际(00268)、阿里健康(00241)，前十大权重股合计占比79.36%。中国银河认为，版号发放整体趋势的向好将持续优化供给端，游戏新产品周期正逐步开启，各家游戏公司盈利端将逐步企稳，同时将推动游戏市场规模进一步增长。长期来看，AIGC等技术对游戏全产业链具有降本增效，提升用户交互体验，突破付费意愿上限的效果。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-31

港股迎来上涨窗口期，关注港股通医药ETF（159776），港股消费ETF（159735），港股科技30ETF（513160）估值修复主线

7月31日，港股板块开盘走高。海底捞领涨，龙湖集团、京东集团涨幅居前，港股消费ETF（159735）受到市场关注，当前成交额突破1000万元。国泰君安表示，政策催化利于港股盈利预期上修，上涨具备可持续性。目前出口数据仍有压力，地产修复还需要时间，政策落地仍有迫切性。1）从历史复盘来看，出口与社融呈现一定程度的负相关，原因是国内经济托底政策通常会首先采取信贷扩张的措施来刺激内需，即内外需之间存在“跷跷板”效应。2）地产销售小幅回暖，但整体仍低于季节性。后续各地政策落地仍值得期待，短期上涨或具备可持续性。Q3存在国内政策预期升温叠加美有关部门加息周期接近尾声，港股或有上涨的窗口期。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-31

基金早班车|8月有望开启今年第三个关键做多窗口

块表现强势，重手聚焦港股互联网龙头股的港股通互联网指数周涨幅达8.60%。场内热门ETF方面，港股互联网ETF（513770）上周接连收复站稳多根均线，尤其是半年线及年线的收复，短期大幅提振市场信心，并在中长期角度为资金布局提供指引。而从资金面上看，港股互联网ETF（513770）已经连续3日净申购，区间净申购额1346万元。三、基金预警 100万买私募踩雷案例详解。花100万买百亿级私募的理财产品，损失了81万，投资人把百亿级私募告上法庭。据中国裁判文书网，北京金融法院公开披露这起涉及私募机构的判决书，法院判决私募赔偿投资人20万。梳理案情可见，2015年3月，张某向中融鼎新转账101万元（含认购费1万元），并在汇款用途附言：认购白羊新三板1号壹百万元整。同年4月，张某与中融鼎新签订了，基金合同，基金合同包含重要提示、风险揭示书、合格投资者承诺书、投资者告知书、基金的基本情况、当事人及权利义务等。风险揭示书提出，参与私募基金投资存在着一定的风险，基金管理人不承诺投资者的投资本金不受损失或者取得最低收益。据悉，白羊新三板1号成立于2015年4月，后“踩雷”新三板公司中科招商，直到2022年10月，该基金净值下跌约80%。东城区法院一审判决，中融鼎新在销售基金产品的过程中，“履行适当性义务不及时不全面，未能及时评估投资者风险承受能力即接受投资者认购基金产品，并在投资者认购基金产品前未能充分揭示投资风险”，存在一定过错。一审酌情判决，中融鼎新赔偿20万元，即本金的20%。中融鼎新不服判决，提起上诉。二审法院经过审理之后维持了原判。四、宏观与产业《2023年1-6月中国电子竞技产业报告》显示，今年1-6月，我国电竞产业整体收入759.93亿元，同比下降0.66%，环比增长11.74%。全国文化和旅游资源开发工作会议召开。会议强调，推进红色旅游、乡村旅游、国家文化公园建设等重点工作取得新成效；不断优化观光旅游、休闲度假及智慧旅游等产品体系。华为8月8日将推出系统云翻新功能，可提供免费云空间，助力系统翻新，让手机更流畅。首发支持华为P40系列及华为Mate30系列，更多支持机型将陆续推出。腾讯与中国信通院将联合牵头开展《面向行业的大规模预训练模型技术和应用评估方法第1部分：金融大模型》编制，这是国内首个金融行业大模型标准。四川省雅安市天全县发布支持刚性和改善性住房需求确保房地产市场平稳健康发展的十六条措施，文件提出2023年7月1日至2024年6月30日期间，对商品房销售面积5万平方米、8万平方米、10万平方米以上的单个房地产项目分别给予20万元、40万元、60万元的奖补。县住建局要加大房地产促销力度，常年开展各类房产促销活动。深圳市工业和信息化局发布关于印发《深圳市推动开源鸿蒙欧拉产业创新发展行动计划（2023—2025年）》的通知。到2025年，操作系统技术能力全体系增强，关键卡脖子技术清零；到2025年，鸿蒙欧拉产业生态建设成效显著，集聚产业主体超千家，推动大批设备厂商开发鸿蒙、欧拉产品，全国在用设备规模达十亿台。天津市与中国华电签署深化战略合作协议，双方将在能源保供、新能源开发利用、金融、水务等方面开展深层次合作。欧委会宣布同意向意大利拨付185亿欧元复苏资金。意大利从“下一代欧盟”复苏基金中共获得超1900亿欧元。包括预付款和前两批资金在内，目前欧盟已向意大利拨付了669亿欧元资金。据灯塔专业版，截至7月30日，影片《长安三万里》票房超14.95亿，超过《熊出没：伴我“熊芯”》，成为今年内地动画电影票房冠军，同时也成为中国影史动画电影票房TOP4。另据猫眼专业版数据，截至7月30日20时，2023年7月总票房破85亿，《八角笼中》《消失的她》《长安三万里》分列7月票房榜前三位。 2023中国国际AI游戏产业大会上，上海浦东新区发布《浦东新区促进文创类互联网平台产业高质量发展的若干政策举措》。其中提到，五年内拟投入超过100亿元，重点支持游戏产业的内容研发和技术创新；每年将提供不少于1亿元资金支持重大产业活动，对吸引进入浦东的文创活动最高给予200万元补贴。

金融界2023-07-31

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