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科创板50ETF（588080）高开已涨0.92%，连续5个交易日获资金净流入
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重股包括中芯国际、金山办公、中微公司、澜起科技、传音控股等，前十大之和为48.96%。（数据来源：中证指数公司，指数成份股不代表个股推荐）华金证券认为，AI叠加需求复苏助力SoC，随着AIGC的快速发展，端侧设备的AI算法多样化和算力需求将持续提升，未来SoC产品需要在低功耗的基础上提高算力，以满足端侧设备和云端技术交互过程中语音数据传输的多样化与智能化需求，集成通用存内计算架构的AI算法硬件加速引擎或成为趋势。从Q2单季度看，SoC类公司环比改善相对显著，在AI赋能下，智能交互相关SoC芯片有望迎来新一轮发展机遇，随着可穿戴市场、智能家居市场需求的可持续性逐步复苏以及国内公司不断推出高性能产品和解决方案，IoT相关智能硬件SoC类企业有望实现增长。关注科创板50ETF（588080），场外联接（A类：011608；C类：011609）。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-07-25
AI人工智能ETF(512930)震荡回调，盘中溢价频现
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00977)、新易盛(300502)、澜起科技(688008)，前十大权重股合计占比50.64%。信达证券表示，微软 Microsoft 365 Copilot 产品定价超预期打开了生成式AI应用的商业化价值空间，用户的大规模付费将利好AI公司成本端的变现，进一步加快相关产品的投入和研发，利好整条产业链。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-07-20
进一步加快推动我国算力高质量发展，国产算力产业链投资机会本看好
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中科曙光、景嘉微、龙芯中科、海光信息、澜起科技、裕太微、创耀科技； AI 服务器/交换机：中兴通讯、紫光股份、共进股份、工业富联、浪潮信息、锐捷网络、星网锐捷、菲菱科思； PCB：兴森科技、沪电股份、深南电路、奥士康、世运电路、崇达技术、胜宏股份、景旺电子、鹏鼎控股。
金融界2023-07-20
收评：沪指微涨创业板指跌超1%，两市成交量持续萎缩，贵金属板块个股全线飘红
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为股份、万润科技、科翔股份、晶升股份、澜起科技、国科微等纷纷下跌。焦点公司表现今日上市新股表现迥异，航材股份跌近20%，苏州规划涨超50%。成为Meta授权代理商，省广集团5天3板。拟收购乐凯光电100%股权，乐凯胶片涨停。机构最新解读东北证券分析，继续以下跌有底、即3170点一线市场有较强支撑，趋势上行但上行节奏需要继续关注大类资产的共振和量能的跟进的操作思路应对；倾向于不悲不喜、震荡但有底的思路来应对，防止业绩暴雷和防止高位股的高低切换的抛售风险，防守反击、跌出来的机会的思路应对。中信建投证券认为，A股经过调整后重回配置性价比较高区间，投资者可借助波动保持低吸为主，无需过度悲观。图片配置上重点关注，一是顺应人工智能新兴产业趋势和国内大力发展数字经济政策方向的科技成长赛道；二是估值较低、且股息率较高的“中特估”细分方向；三是有望实现低位修复的超额收益机会，比如新能源、消费、医药行业；四是全球半导体周期接近见底+自主可控逻辑下，看好半导体产业链机会。财信证券表示，目前市场进入中报披露期，业绩将逐渐成为市场主线，7月建议关注中报业绩有望超预期的板块。例如，行业拐点已现的保险板块、受益竣工回暖以及高温天气的白电板块、受益高温天气和煤炭价格走弱的火电板块。中长期而言，消费、医药、新能源已迎来较好配置位置。
金融界2023-07-19
午评：创业板指跌1%，两市仅12股涨停，AI方向、贵金属板块较为活跃
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为股份、万润科技、科翔股份、晶升股份、澜起科技、国科微等纷纷下跌。焦点股解析新股航材股份、埃科光电上市即遭破发，前者跌超20%。机构最新解读东方证券表示，指数仍处于震荡周期，较长时间的震荡整固将为未来中期反弹行情奠定良好基础，可重点关注新能源、半导体赛道等基本面较好的板块，另外有消息刺激以及政策支持的人工智能板块也值得关注。中信建投认为，展望后期值得关注的景气方向是：1）第一梯队中将维持高增的细分：出行链、电力电网、造船、电车链（分环节）、光储部分（分环节）、非银、中药、白电；2）第二、三梯队中景气趋势向上且可能实现跃升的板块：通信设备（光模块）/计算机设备（服务器）、游戏、半导体、消费电子、贵金属/小金属等。地产链/传统制造与依赖于居民收入预期的可选消费在23Q3淡季预计景气改善有限，后续观察进一步政策刺激动作及去库深化后需求拐点的出现。光大证券指出，配置上，市场热点持续性不佳，可逢低布局半导体封测、存储、算力、新能源车等消息面较为活跃的板块，但需注意轮动节奏；近期农产品、养殖业和农药、化肥的涨价预期强烈，可关注涨价概念的扩散；影视、旅游、游戏等暑期消费板块呈现出一定疲态，但政策支持力度较强，短线调整后预计还有二次上车机会。
金融界2023-07-19
中证人工智能主题指数强势上涨，成分股金山办公领涨，人工智能ETF(159819)上涨1.55%
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00977)、新易盛(300502)、澜起科技(688008)，前十大权重股合计占比50.64%。消息面，微软宣布Office 365 Copilot的定价，将向企业收取每个用户30美元/月的服务费用，定价价格较大幅度超出市场预期。价格为充分调研市场需求和考虑成本后的定价，其价格证明市场需求的确定性，Copilot打开办公供给端，进一步提升办公效率。微软Office 365 Copilot高定价超预期，凸显AI产品需求确定性。上海证券认为《生成式人工智能服务管理暂行办法》的落地是 AIGC产业发展的关键节点，后续更多垂类行业大模型有望加速涌现，AI 产品发布和各行业应用场景落地进度有望加速。业绩预告披露窗口期导致市场风险偏好下降，以及对于 AI 监管政策的担忧，是近期 AI 行情调整的主要原因。当前中报业绩预告披露已近尾声，AI 板块前期回调较为充分，核心标的性价比有所提升，政策、产业趋势共振之下，持续看好AI 主线的投资机会风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-07-19
伟测科技领涨超8%，科创芯片ETF华安（588290）盘中涨超1%
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数前十大权重股包括中芯国际、中微公司、澜起科技、寒武纪、华润微等，前十大权重股合计占比54.96%。（数据来源：中证指数公司，截至2023年7月17日，指数成份股不代表个股推荐）图片来源：中证指数公司中信证券分析认为，半导体国产替代引领需求放量，新领域渗透率稳中向上。近年来我国半导体产业规模持续扩容。Statista预测，到2027年中国半导体市场规模将达到2935亿美元,对应2023-2027年复合年均增长率达到7.8%。国内半导体自给率提高将更多依靠国产化，以国内头部企业为代表，目前正持续加大投入力度，行业需求景气向上。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-07-18
芯片ETF(159995)盘中震荡低开，成交额已达1.94亿元
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3986)、紫光国微(002049)、澜起科技(688008)、晶盛机电(300316)、长电科技(600584)、闻泰科技(600745)，前十大权重股合计占比58.9%。兴业证券表示：5G通信、人工智能、自动驾驶等下游应用对先进封装的需求越来越高，有望带动先进封装市场规模不断扩大。GPT算力提升需求对芯片速度、容量提出更高要求，Chiplet技术是目前最佳的技术方案，市场空间广阔。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-07-17
HBM成AI时代“新宠”，哪些股有望受益？
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司有很多，其中包括国芯科技、通富微电、澜起科技、兆易创新等。这些公司在封装及接口领域围绕着HBM展开布局，积极推进Chiplet技术的研发和应用。此外，华海诚科公司的颗粒状环氧塑封料用于HBM的封装，公司表示应用于HBM的材料已通过部分客户认证。华安证券表示，存储行业当前处于周期较为底部的位置，供给收窄有利于减缓价格下降。根据CFM和Trendforce，部分DRAM与NAND产品将于2023年三季度实现价格上涨。且美光遭审查利好国内存储竞争格局。预计存储行业有望在下半年迎来复苏，建议关注兆易创新、北京君正、东芯股份、普冉股份等。
证券之星2023-07-14
半导体板块震荡走高！科创芯片ETF华安（588290）盘中涨0.65%，华峰测控领涨超5%
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数前十大权重股包括中芯国际、中微公司、澜起科技、寒武纪、华润微等，前十大权重股合计占比54.66%。（数据来源：中证指数公司，截至2023年7月13日，指数成份股不代表个股推荐）图片来源：中证指数公司国金证券分析认为，近期应重点关注光芯片/光模块、交换机、半导体设备、存储芯片、PCB/CCL。Ai需求拉动GPU芯片、800G光模块需求超预期，电子板块业绩有望逐季改善，看好Ai新技术需求驱动、半导体设备自主可控及需求转好受益产业链。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-07-14

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