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美联储降息声音再起英镑兑美元上行动力或将增强
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75个基点明显收缩。值得一提的是，“点阵图”中支持“不降息”的人数从2人提高至4人。对此，古尔斯比认为，经济已经出现了新的承压迹象，央行内部有必要思考一下，其利率是否需要像现在这样高。上周，英国央行宣布继续把基准利率维持在5.25%不变，与市场预期一致。这已经是英国央行连续第七次会议“按兵不动”，5.25%是16年来最高的利率水平，该行自2023年8月以来就一直维持在这个水平。本周，市场将迎来美联储最青睐的核心PCE通胀数据，市场预估核心PCE年增率将从4月前值2.8%放缓到2.6%、月增率也将从0.2%放缓至0.1%。英镑兑美元分析来源：Mitrade 英镑兑美元走势技术面上，英镑兑美元今日早盘反弹上行，延续昨日上涨格局，市场短线主动买盘力量正在增强。日线图中各条均线聚拢在一起，并且横向运行，KD指标中，双线在50下方，但快线掉头向上，并且向上金叉慢线，显示市场短线多头力量正在累积。英镑兑美元整体走势维持向下，后市可能会受压下行，有望向1.2630阻力位试探。英镑兑美元上行的初步阻力位于1.2740，进一步阻力位1.2800，关键阻力位于1.2850；英镑兑美元下行的初步支撑位于1.2630，进一步支撑位于1.2600，更关键支撑位1.2550。原文链接
投资慧眼2024-06-25
美联储降息正「破冰」？鸽王古尔斯比发出三大警告，料通胀很快降温
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期连续第七次按兵不动。 6月最新的利率点阵图显示，政策制定者预计2024年将仅有一次降息，远低于3月利率点阵图显示的3次。古尔斯比认为，经通胀调整后的美联储政策利率是几十年来的最高水平，这对经济造成下行压力。古尔斯比指出了三大「警告信号」：消费者支出似乎正在降温、近期失业救济金的申请人数有所增加、消费者信用卡债务拖欠率显著飙升。他指出，如果有更多积极的通胀报告，例如最近的5月CPI消费者物价指数报告，以及更多经济状况放缓的证据，「那么将不得不开始质疑，我们是否应该继续像以前那样实行限制性政策？」古尔斯比提到，美联储将基准利率提高至目前水准是为了防范经济过热的风险，但最近经济疲软的迹象至少显示经济并未过热。他补充道，「值得思考的是，我们的限制程度处于什么水平。」古尔斯比在今年FOMC会议上没有投票权，明年将轮值为票委。在美联储官员中，他通常被认为是最「鸽」的一派。截至撰稿，CME期货市场数据显示，当前交易员押注美联储今年9月开始降息的概率为61%，第二次降息将发生在12月，概率为44%。原文链接
投资慧眼2024-06-25
不愧是“鸽王”！美联储古尔斯比警告政策过度紧缩的风险
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6%左右。本月早些时候美联储发布的最新点阵图显示，美联储今年将降息一次，低于3月份预测的三次。鲁宾斯坦并没有支持某一位特定的总统候选人，并指出自己不会公开支持任何人。他说，这是因为他担任过各种各样的公职，比如肯尼迪中心（Kennedy Center）的主席，他在那里争取不同政治派别的拨款。他补充说，在做了多年的民主党人之后，他目前已更改党籍登记为独立人士。
金融界2024-06-25
【黄金收市】美元回落致金价上涨，投资者急待美国通胀数据
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压。根据 6 月 FOMC 经济预测的点阵图，美联储决策者预计今年只会降息一次，这与市场预期相反。官员们希望看到通胀在几个月内下降，然后再转向政策正常化进程。10 年期美国国债收益率反弹至 4.27%。生息资产收益率上升增加了持有黄金等无收益资产投资的机会成本。道明证券 (TDS) 商品策略师表示，黄金 (XAU/USD) ETF 持有量在过去三个月内出现最大增幅，“尽管图表上这只是一个小波动，而且数量也小于 6 月初建设期间的新增数量，但它仍然给黄金投资者带来希望，这可能最终成为宏观定位的转折点。”“贵金属继续获得来自东方的支持，因为上海期货交易所（SHFE）的顶级交易员继续持有黄金和白银（XAG / USD）的大量头寸，同时资金继续流入中国黄金ETF。” 另外值得注意的数据是，美国商品期货交易委员会（CFTC）表示，截至6月18日当周，COMEX黄金期货投机性净多头头寸增加11984手至189533手；白银期货投机性净多头头寸增加2559手至32159手。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1）19:00 美联储理事鲍曼发表讲话（2）20:30 加拿大5月CPI月率（3）21:00 美国4月FHFA房价指数月率（4）21:00 美国4月S&P/CS20座大城市房价指数年率（5）22:00 美国6月谘商会消费者信心指数（6）22:00 美国6月里奇蒙德联储制造业指数（7）次日02:10 美联储理事鲍曼发表主题演讲（8）次日04:30 美国至6月21日当周API原油库存
慧宣鑫语2024-06-25
【黄金周报】美5月PCE指数重磅来袭！黄金震荡行情能否扭转？
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软，通胀超预期放缓；美联储6月经济预测点阵图显示年内仅有一次降息，而美联储官员们也表示希望看见通胀回落数据数月的鹰派谨慎言论。市场对美联储年内降息一次的预期已经定价，CME美联储观测工具显示，市场预测美联储将于9月降息的概率接近六成，高于12月降息的概率。这表明，美联储的鹰派立场及高利率仍持续，继续打压金价。地缘风险方面，以色列与黎巴嫩的冲突持续，也将为市场增加不确定性，避险情绪在一定程度上支撑黄金价格。对于黄金中长线走势，美银最新预测，未来一年至18个月，如果美联储降息，将继续看涨黄金至3000美元，理由是实物ETF获得资金流入以及LBMA清算量回升的初步信号以及外汇投资组合中美元占比的降低行动将促使央行买入更多黄金。技术分析从技术指标上看，黄金价格(XAUUSD)当前运行在布林通道中线附近，布林通道收窄趋势，表明金价将窄幅震荡；此外，MACD指标中，慢线及快线粘着，RSI值为48，表明黄金价格处于非超买超卖区域，黄金价格或将继续窄幅震荡。（图片来源：Investing.com 6月24日黄金日线图） Mitrade分析师观点综上各指标分析结果，黄金中长线看涨，短线或窄幅震荡。此外，投资者本周需要关注可能为黄金后市走势提供指引的消息及经济数据，如美国5月PCE指数，若低于预期，短线将推动黄金价格上涨；相反，若高于预期，则将拖累黄金价格下跌。原文链接
投资慧眼2024-06-24
中国逐步压低人民币：与日本有关？美国总统大选首场辩论逼近，别忘了PCE
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尔援引这一因素解释了为什么到今年年底，点阵图中显示核心个人消费支出仍为2.8%。
云涌2024-06-24
三巫日和PMI报告重挫英伟达，PCE指数能否如期放缓？【美股周报】
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对于降息的总体态度与6月政策会议的利率点阵图显示的一致，认为年内降息一次是比较合理的预测，同时强调了需要更多经济或通胀降温的数据以增强通胀回落至政策目标2%的信心。上周，费城联储银行行长哈克表示，尽管5月通胀报告令人欣慰，但美联储仍需更多证据来确信通胀正朝着2%目标稳步前进。哈克预计，按照其基本预测，如果经济形势符合预期，年底前降息一次是合适的。但他也补充道，面对经济的不确定性，美联储有可能在2024年降息两次或不降息，决策将完全取决于未来的经济数据。美联储「三把手」、纽约联储银行行长威廉姆斯表示，近期通胀数据令人鼓舞，确实看到了去通胀的过程在继续，并预计今年下半年和明年通胀将继续下降。里奇蒙联储银行行长巴尔金上周强调，在看到通胀持续将至2%目标前，他不会考虑改变利率，他预计未来降息一次后按兵不动是合理的。巴尔金表示，「我们仍处于通胀的尾端，但问题是，我们完全回到正轨了吗？我认为很难判断从去年下半年、今年第一季或最近几周的数据中应该汲取多少信号。」本周财经前瞻：PCE、美联储官员、美国大选、英伟达继5月CPI报告后，市场预期本周五将公布的PCE指数报告也呈降温迹象，PCE个人消费支出指数是美联储最青睐的通胀指标。目前的共识是，美国5月PCE年率将从2.7%放缓至2.6%，月率从0.3%降至0%；核心PCE年率放缓至2.6%，月率降至0.1%。另外，周四将公布美国Q1实际GDP数据。事件方面，本周鲍曼、巴尔金、戴利、库克等多位美联储官员将发表讲话，市场关注他们对于通胀、经济和降息等方面的最新表态。 2024年美国大选正在逼近，当时时间27日晚将迎来美国现任总统拜登和前总统特朗普的首场候选人辩论。除了他们对经济、政治等辩题的看法外，市场关注这两位候选人的身体状况能否在这场需要全程站立的辩论赛中撑住。本周三（26日）的英伟达2024股东大会也值得关注，投资人希望听到管理层对公司发展规划的表态以及近期抛售股票的解释。财报方面，美光科技将于周三盘后、耐克将于周四盘后公布最新业绩。市场观点近期关于通胀方面的数据令人鼓舞，CPI报告和PMI报告中的通胀指标均表明价格压力正在减缓，朝着美联储2%的政策目标持续迈进。但另一方面，美国的商业活动的超强劲复苏预计会为通胀形势带来不确定性，美联储官员也不断强调未来数据的重要性。总体来看，在消费者情况减弱和通胀前景稳步改善的背景下，市场投资人和政策制定者都达成了年内降息一次的共识，这对美股而言是一条「底线」。展望未来，尽管AI交易仍占主导，美国大选的新动态也将为各个行业带来新的催化剂或利空，也需留意风险偏好和市场广度的动态变化。原文链接
投资慧眼2024-06-24
中行北京市分行：2024年6月24日汇市日评
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6月的议息会议上上调了今年的通胀预期，点阵图也显示今年可能只降息1次。考虑到美国经济仍然较为稳定，若市场对于降息的预期向美联储靠拢，美元指数有望进一步走强。展望后市，美国经济情况仍具有一定优势，劳动力市场表现也较为强劲，在其它主要央行偏向鸽派的情况下，美联储较为鹰派的立场支持美元维持强势，短期内美元指数或将延续震荡偏强走势。欧元兑美元近期欧元主要跟随美元指数波动，上周欧元兑美元最高上涨至1.0761后，欧美PMI数据的分化推动美元指数反弹，欧元对美元再次回落至1.07下方，周五收报1.0693。经济数据方面，欧元区6月制造业PMI初值录得45.6，低于预期值47.9和前值47.3，服务业PMI初值录得52.6，低于预期值53.5和前值53.2。在美国PMI数据再次展现出韧性的情况下，欧元区经济的降温或将拖累欧元走势。货币政策上，欧洲央行在6月初降息25个基点，但暗示7月份再次降息的可能性较小，欧洲央行部分官员对与进一步降息保持较为谨慎的态度，并表示若要在9月份降息，欧洲央行的通胀前景必须得到改善。目前市场对于欧洲央行在未来降息的预期基本与美联储一致，但美联储更为鹰派的态度可能令欧元继续受到压制。此外，法国提前举行的立法选举第一轮投票将在本月底进行，欧洲政治局势的不确定性也不利于欧元走势。结合技术面来看，6月以来欧元兑美元自1.09上方震荡下行，目前下行动能仍然较强，下方支撑位看向1.06一线。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员危剑飞 2024-06-24
Cherry2024-06-24
兴业投资：央行政策显差异欧系货币走弱
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空间，而美联储维持相对鹰派，在6月利率点阵图上暗示今年仅降息一次。HYCM兴业投资分析师认为，各国央行货币政策前景的差异，使得主要货币对走势分化，欧系货币整体呈现下行的预示，而澳元和纽元仍与美元拉锯。本周五欧美将公布新一轮PMI数据。越来越多的美国经济数据显示，美国经济增速放缓，尽管5月非农维持强劲，但市场认为美联储9月降息的可能性仍维持在60%左右，较美联储在6月会议上给出的今年仅降息1次更为鸽派。如果美国PMI继续走弱，可能增强市场的预期，不利于美元当前震荡偏强的格局。需要主要的是，法国政坛乱局以及加沙地带局势升级，对具有避险功能的美元以及贵金属存在支持。6月20日，以色列军战机对黎巴嫩南部的胡拉和塔卢萨等多个地点实施了空袭，地缘局势突然紧张，使得原本窄幅波动的黄金和白银出现大幅拉升行情，后续将继续关注中东局势。法国方面，上周法国总统马克龙宣布提前解散议会进行选举后，法国股债双杀，市场对法国步英国后尘可能脱欧的担忧一度令欧元承压，将关注下周法国议会选举情况。下周财经日历相对清淡，美国将公布包括一季度GDP终值和5月PCE在内的数据，可能成为下周市场的主要推动力。值得一提的是，下周美国统候选人拜登和特朗普将进行首场电视辩论，选情的变化对汇市的影响将有望逐步凸显。技术面欧元/美元日图在1.0915一线受阻震荡下行，空头动能加强，有望进一步下跌。初步支持关注1.0665。4小时图下行动能猛烈，反弹遭到空头抑制，仍偏空。小时图再次受阻与MA200下行，若有效跌破1.0700将有望扩大跌幅。日内建议1.0740下方做空，止损1.0760上方，下破1.0700跟进。支撑位：1.0700 1.0665 1.0600 阻力位：1.0760 1.0800 1.0850 英镑/美元日图反复测试1.2820一线不破，录得较长上影线以及较大实体阴线，存在进一步下行的倾向。初步支持1.2620。4小时图大阳线拉升在1.2860一线受阻后空头动能明显加强，当前空头仍占主导。小时图在MA200受阻震荡下行，短期均线空头排列提供打压。日内建议在1.2690下方做空，止损1.2720上方，下破1.2650跟进做空。支撑位： 1.2650 1.2620 1.2550 阻力位： 1.2690 1.2720 1.2750 美元/日元日图整体上行势头维持完好，且突破158日本央行干预警戒线，维持看涨，但仍应警惕日本当局干预风险。初步阻力159.00关口。4小时图上行动能完好，短期均线向上发散提供支撑。小时图多头特征明显，继续看涨。日内建议多头注意移动止损保护盈利。支撑位： 158.40 158.00 157.50 阻力位：159.00 159.50 160.00 黄金日图拉升测试5月高点以来的下降通道上轨，需要有效站上该线才能确认进一步上行，指向2390,2450。下方支持2325，2285。4小时图多头猛然发力，但随机指标熊背离，对进一步上行保持谨慎。小时图拉升突破2360但录得乌云盖顶，若未能创新高则存在下行风险。日内建议关注2360一线能否企稳决定进一步方向。支撑位：2350 2340 2330 阻力位：2360 2370 2380 白银日图暴力拉升，或仍有惯性上行空间，但31上方存在较强阻力，或限制上行。4小时图短期均线向上发散提供支持，或进一步走高指向前高31.50。小时图震荡上行，维持在MA20上方继续看涨。日内寻求30.50上方做多，紧设止损，31附近上移止损。支撑位：30.50 30.00 29.70 阻力位：31.00 31.50 32.00 2024-06-21
兴业投资2024-06-21
中行北京市分行：2024年6月21日汇市日评
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联储议息会议继续传递不急于降息的信号，点阵图预计今年仅降息一次，比市场预期更为鹰派，美元指数快速反弹最高触及105.81。欧元则是在政治不确定性的压制下出现大幅下行，一度跌破1.07整数关口。本周公布的美国5月零售销售数据不及预期，带动美元指数自高位回调，欧元兑美元随之从1.0668的低点反弹至1.07上方。展望后市，欧元走势将受到欧元区经济表现、欧洲央行降息预期以及政治不确定性等多重因素的共同影响。今年以来，欧元区经济表现持续改善，今天下午将会公布欧元区6月PMI数据，如果数据继续回暖将在短线给予欧元一定支撑。下周市场将会重点关注法国政局变化情况，法国国会将在6月30日和7月7日进行提前选举，在此之前市场对于政治不确定性的担忧或将持续施压欧元，欧元兑美元的支撑看在前期低点1.06整数关口一线。英镑兑美元本周英镑兑美元汇率一度跟随美元指数回到1.27整数关口上方，随后在英格兰央行降息预期的压制下，英镑未能延续反弹走势再次跌破1.27整数关口。本周公布的英国5月CPI同比上涨2%、核心CPI同比上涨3.5%，符合市场预期，较前值有所回落。昨日英格兰央行议息会议继续维持利率水平不变，但暗示更多决策者接近于支持降息。通胀数据有所缓解和央行鸽派信号共同推动降息预期上升，OIS市场显示英国8月降息概率由34%上升至62%，年内降息次数上升为2次。后续需要重点关注即将公布的英国5月零售销售、6月PMI等重要经济数据对于降息预期的影响，如果数据表现强劲将削弱降息预期，给予英镑支撑；反之将进一步加强降息预期，扩大英镑跌幅。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员周延 2024-06-21
Cherry2024-06-21

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