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Meta挖角苹果AI高管庞若明：超级智能团队扩张引发行业震动

7月苹果AI团队的人才流失可能延缓其生成式AI部署，需加速外部合作以应对竞争。 —— 高盛技术分析师 Ryan Patel，2025年7月 Meta的超级智能实验室投资显示长期潜力，但短期利润压力和监管风险需关注。 —— 花旗首席策略师 Tobias Levkovich，2025年7月来源：今日美股网

今日美股网07-09 00:12

Meta天价年薪“抢人”，挖走苹果AI高管庞若明引行业巨震

指出苹果AI团队的人才流失可能延缓其生成式AI部署，需加速外部合作以应对竞争。花旗首席策略师 Tobias Levkovich 指出Meta的激进策略虽短期推升估值，但长期盈利转化仍是关键考验。原文链接

TradingKey07-08 16:18

美股热潮：甲骨文因星际之门项目涨超3%创历史新高，Datadog纳入标普500暴涨15%，脑再生科技年内飙升175倍

及全链路追踪，显著优化开发者流程，契合生成式AI应用的全球热潮。年内股价从100.15美元涨至153.735美元，涨幅约53.5%，显示市场对其AI技术前景的乐观预期。脑再生科技：投机热与高倍涨幅 $脑再生科技 (RGC.US)$ 上一交易日暴涨超120%，当前价格24.626美元，年内从0.1美元飙升至当前水平，累计涨幅约175倍，市场资本化84.26亿美元。其核心业务基于创始人区一佳父亲的“中医脑理论”及中药配方，针对多动症（ADHD）与自闭症（ASD），但缺乏临床控制验证，且公司坦言可能永远无法盈利。尽管如此，其脑机接口概念与中医药政策红利的结合，吸引了大量投机资金。6月13日的38:1拆股计划将创始人86%的持股稀释，流通股占比仅6%，日均换手率却高达179%，单日成交量达30日均值的12倍，显示出高度的流动性操控与投机热情。核心股票市场表现数据股票代码上一交易日涨幅当前价格（美元）市场资本化（亿美元）年内高点/低点（美元） ORCL 超3% 235.524 6140.95 237.9899 / 118.86 DDOG 近15% 153.735 463.91 156.3 / 100.15 RGC 超120% 24.626 84.26 28.0 / 0.1 总结与投资展望甲骨文、Datadog与脑再生科技的强劲表现，凸显了AI基础设施、可观察性技术及生物科技领域的投资热潮。甲骨文的“星际之门”项目与其多云数据库的超100%增长，奠定了其在AI云基础设施领域的核心地位，300亿美元年收入前景为其长期增长提供了坚实支撑。然而，其高资本支出（2025财年达210亿美元）可能要求未来融资，投资者需关注其财务稳定性。Datadog纳入标普500与其Bits AI平台的突破，显示其在AI驱动的可观察性市场的领先优势，但需警惕高估值风险（市盈率缺失）。脑再生科技的175倍涨幅虽引人注目，但其投机性极强，缺乏临床验证与盈利前景提示高风险，适合短线交易而非长期投资。从逻辑上看，甲骨文与Datadog的增长潜力更稳定，前者受益于AI基础设施需求，后者凭借可观察性技术的广泛应用，二者均与OpenAI的合作增强了战略协同效应。脑再生科技的涨势更多由市场情绪与流动性操控驱动，长期价值存疑。投资者应在追逐AI与生物科技热潮时，平衡高增长潜力与估值风险，关注宏观政策（如AI基础设施投资与中医药政策）及市场波动，合理配置仓位以分散风险。投行与机构点评甲骨文与OpenAI的星际之门项目合作标志其云业务迈向新高度，但高资本支出需密切关注。 —— BMO分析师 Keith Bachman，2025年7月 Datadog纳入标普500并深化AI技术应用，巩固其在可观察性市场的领先地位，长期增长可期。 —— Wedbush分析师 Daniel Ives，2025年7月脑再生科技的暴涨反映市场对脑科学概念的投机热情，但缺乏临床验证使其风险极高。 —— Piper Sandler分析师 Brent Bracelin，2025年7月来源：今日美股网

今日美股网07-08 00:10

【深度分析】Home Depot：把握家居改善市场增长机遇

角色。2025年第一季度，公司推出基于生成式AI的工具“Magic Apron”，帮助客户解答家居改善相关问题、总结产品评论并提供实时支持，推动在线转化率增长8%，显著改善在线购物体验。同时，门店员工使用的AI工具提供快速访问库存状态和产品信息，提升了服务效率和客户满意度。这些举措不仅优化运营，还将通过提高毛利率和运营利润间接推动整体盈利增长。 Source: The Home Depot, TradingKey 估值分析基于三年折现现金流（DCF）模型，Home Depot 的企业价值（EV）估算为4010.72亿至4133.10亿美元，包含现值（PV，535.88亿至544.77亿美元）和终端价值（TV，3954.42亿至4067.90亿美元）。模型采用收入增长率2.08%至3.27%、运营利润率11.84%至11.92%，并以美国国债收益率3.84%至4.20%外加2%的溢价作为折现率。从EV中扣除净债务508.97亿美元后，除以9.95亿流通股，得出公允价值范围403.09至415.39美元。这一估值充分体现了Home Depot稳健的财务基本面和持续的增长潜力。 Home Depot凭借其稳健的财务表现与持续的增长潜力，吸引了众多大型机构投资者的关注，其中包括The Vanguard Group Inc.、BlackRock Inc.以及State Street Corporation等全球知名资产管理公司。这些机构的显著持股反映了对Home Depot长期价值的坚定信心。欲了解更多关于这些机构投资者及其投资策略的动态，请持续关注TradingKey的“Star Investors”专栏。风险经济波动：经济衰退或消费者支出减少可能影响家居装修需求。供应链中断：全球供应链问题（如运输延误或原材料短缺）可能导致库存不足。竞争压力：来自Lowe’s、亚马逊等竞争对手的激烈竞争可能挤压市场份额。利率：高利率可能抑制消费者在大型家居项目上的支出。原文链接

TradingKey07-07 21:38

ChatGPT成功助诊疑难杂症微软实现AI医疗重大突破！AI医疗是风口吗？

域的应用。谷歌曾推出多款针对医疗场景的生成式AI产品。微软已与多家美国医疗系统达成合作：2022年斥资197亿美元收购Nuance，当时美国55%以上的医生、75%的放射科医生和77%的医院，都在使用Nuance技术；2023年，微软与美国最大的电子健康记录供应商Epic Systems达成合作，将微软的生成式AI技术集成到后者的电子健康记录软件中。 Ark Investment执行长木头姐Cathie Wood多次强调，医疗保健是AI最被低估的应用领域。今年以来，AI+精准医疗公司Tempus AI(TEM)股价上涨了80.65%，Guardant Health(GH)上涨65.30%，之前官宣计划加入英伟达Connect计划、AI赋能大脑疾病诊疗的Firefly Neuroscience(AIFF)上涨14.34%。原文链接

TradingKey07-07 18:30

安诺其接待6家机构调研，包括浙商证券、华福证券、银河证券等

,依托自主研发的便携式数码直喷打印机和生成式AI设计系统,推动AI赋能实体智造,实现产业升级。 2.公司发布的Catimind平台有哪些优势? 答:Catimind是基于云端ComfyUI架构的全场景AI创作平台,将图像生成、视频剪辑、3D建模等专业流程简化为"一键启动"模板,无需代码基础,提供私有化部署与API接口,助力教育、影视、游戏、广告等行业降本增效。 3.算力租赁业务的运营模式及客户群体有哪些?算力租赁业务营收主要来自企业还是个人客户? 答:算力租赁业务主要采用平台化、市场化运营模式,公司智星云平台稳定运营5年,形成了一定的品牌效应,下游客户主要为研发机构、科技企业、高校等。未来公司将加大营销力度,不断提升客户基数。租赁业务营收主要来自企业客户。 4.公司是否有海外业务? 答:公司目前业务主要在国内,海外业务占比较小,未来也将根据市场情况,适时拓展海外业务。 5.公司染料业务目前在建项目是否正常建设中? 答:公司在建项目均按计划正常推进中,尤其是染料中间体方面,项目建成后公司染料产品成本管控方面将进一步提升,有助于提高染料产品市场竞争力。 6.介绍下公司未来战略规划? 答:公司将做强实业根基,持续研发中高端染化产品,巩固市场领导地位;深化算力赋能,持续加大算力投入;同时以"智星云"、"CatiMind"尚乎AI智造"等平台为核心,拓展AIGC应用场景;并不断实现AIGC应用场景的突破和发展。

金融界07-06 18:57

但斌、李开复、格隆博士齐聚鹏城！这场盛会爆火，干货满满！

、创新工场董事长李开复博士，他带来了《生成式AI：从ChatBot到Agent的跃进与机会》，详细地阐释了未来AI的机会。他指出，相比于PC时代、移动互联网时代，AI 2.0时代全球GDP会迎来更大幅度的增长。中美AI之争不是OpenAI和DeepSeek谁强，而是开源与闭源之争。投资上，李开复认为，投资底层模型是不合理的，中美两地的投资人几乎不再下注更多更贵的底层模型公司，但是投资推理引擎、投资Agent等应用、投资芯片是可以的。美国限制对华出口芯片，这就代表华为和所有中国芯片公司，都会增加份额，所以在中国，国产芯片、AI-First应用等公司都是比较好的投资标的。从具体标的来看，李开复认为，英伟达依然是一个比较稳妥的投资标的，但需寻找合适的买入时机。在美国的七大科技巨头中，他更倾向于看好微软。因为微软敢于大胆投资和创新，有发展前景，同时对商业模式有着深刻的理解，能够清楚地认识到如何实现盈利，这种兼具多种优势的公司很少。东方港湾董事长但斌带来了《扎根中国走向世界》的分享，他在演讲中深刻地阐释了人生的意义、对投资的一些思考。他指出，若置于历史长河中考量，美联储的加息或降息周期对美国资本市场的影响，往往仅是短期波动，如一天、一周或数月，难以构成长期挑战。结合个人研究美国资本市场的体会而言，真正推动财富增长的核心秘诀、真正的动力是技术进步，就像我们刚刚亲历的电子硬件时代、互联网时代以及移动互联网时代所深刻印证的那样。你要怎样去赚到100倍呢？但斌表示，一定要用产业的眼光，要用10年、20年、30年的眼光。互联网的周期大概是30年，智能手机也20年了。从长视角看，我们仅仅处于AI爆发的第一天，一切就是刚刚开始。他预判，2025年大概率会像处于互联网时代的1998年，当年受亚洲金融危机影响盘中曾最多跌30%，但到年终收市上涨；估计2025年纳指很有可能最终上涨20%左右。他建议，大家要投资于“改变世界的公司”和“不被世界改变的公司”。过去我们主要选择的方向是不被世界改变的。今天东方港湾从中国走向全世界，现在的方向就是改变世界的。选择比努力重要”，投资要到波澜壮阔的方向上去选择。此外，东方财富证券研究所副所长、首席策略官陈果带来了《2025下半年中国资本市场展望：更上一层楼》的分享。最后，前海开源基金投资部总监、基金经理、首席ESG官崔宸龙分享了《ESG投资与新质生产力》，对ESG投资进行了详细的分析。 5位大咖分享完毕后，格隆汇金格奖ESG榜单发布。午后，一众优秀上市公司齐聚6个分会场，举行路演。路演现场，参会者们踊跃提问，上市公司详细解答，大家交流火热。时间飞快流逝，日落西山，一天的活动很快就结束了。但精彩未完待续，明日的全球机构投资者思享会静待各位投资者出席，我们将继续相聚同一地点，为大家带来更加丰富、重磅的内容。参会嘉宾非常重磅，汇聚各大基金、私募大佬，不容错过。

格隆汇07-04 21:48

2025年上半年：全球資產分化明顯，黃金、歐股與港股表现出色

纳指多次刷新历史高点，核心驱动力仍来自生成式AI应用、高性能芯片及生技类创新领域的发展。代表性企业如NVIDIA（辉达）、苹果、微软等科技巨头持续吸引大量资金流入。伴随AI技术进一步扩散与全球数字经济深化，市场普遍看好纳指的中长期成长潜力。尽管短期波动仍较大，但科技板块的高增长视角继续支撑美股在全球资产配置中的吸引力。结语 2025年上半年，全球资产市场围绕“避险保值（黄金）”、“区域修复（欧洲与香港股市）”与“科技驱动（纳指）”三大核心主线展开表现分化。在当前多重宏观变量交织的背景下，为投资者布局2025年下半年的资产配置提供方向。机构持仓一目了然，谁在买这档股票？原文链接

TradingKey07-04 19:40

近一周新增规模同类居首，软件ETF(159852)连续3天净流入超亿元

均收益率为9.98%。招商证券指出，生成式AI正在改变计算机和软件开发行业的商业模式，从传统的“基于授权的软件模式”转变为“按结果收费的服务模式”，AI应用成为劳动替代品，针对服务市场，规模远超传统软件市场。该机构认为，海外软件巨头在AI应用研发阶段具有先发优势，直接与头部大模型厂商合作，而我国通用大模型仍处于追赶阶段。制造业是我国优势领域，为AI技术提供优质落地场景，AI在制造业中的应用潜力较大。此外，我国C端AIGC应用发展迅猛，头部科技公司凭借大模型能力主导创新，用户体验领先。企业服务软件是AI Agent的理想落地场景，AI Agent能提升效率并实现业务流程自动化，未来三年82%的企业计划整合AI Agent到工作流中。数据显示，截至2025年6月30日，中证软件服务指数前十大权重股分别为科大讯飞、金山办公、同花顺、恒生电子、润和软件、三六零、软通动力、拓维信息、指南针、中国软件，前十大权重股合计占比60.56%。场外投资者还可以通过软件ETF联接基金（012620）布局AI软件投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-03 11:17

英伟达CEO黄仁勋出售3520万美元股票：AI热潮下的资本运作

I需求的爆发式增长，尤其是在数据中心和生成式AI应用领域的需求，推动了公司收入的快速增长。据2025年第一季度财报，英伟达收入同比增长262.12%，凸显其在AI硬件市场的统治地位。然而，英伟达的股价波动也受到全球经济环境的影响。2025年，地缘政治紧张局势和美元流动性压力为科技股带来不确定性。尽管如此，英伟达凭借其在AI芯片领域的技术优势和与微软、亚马逊等大客户的深度合作，依然保持了投资者的信心。黄仁勋在2025年2月接受福克斯商业网络采访时表示：“AI的采用速度在核心技术构建者和消费者导向的AI公司中非常快。”这一表态进一步强化了市场对英伟达长期增长的预期。黄仁勋股票出售的背景与细节黄仁勋，英伟达的联合创始人兼首席执行官，近期通过美国证券交易委员会（SEC）报告披露了一系列股票出售交易。2025年6月27日至7月1日，他出售了217,910股股票，价格在152.2292美元至158.4551美元之间，总价值约3520万美元。这些交易是根据2025年3月20日制定的10b5-1交易计划执行的，该计划允许公司高管在预定时间出售股票，以避免内幕交易指控。出售后，黄仁勋仍直接持有7524.8万股，并通过信托和合伙企业间接持有超过7.8亿股，显示其对公司的长期信心。此次出售是黄仁勋2025年更大规模抛售计划的一部分，该计划允许其在年底前出售高达600万股，总值约8.65亿美元。市场对这一行为的解读存在分歧：一方面，10b5-1计划的透明性降低了内幕交易的疑虑；另一方面，如此大规模的抛售引发了投资者对公司未来前景的讨论。彭博社报道指出，黄仁勋的净资产约为1260亿美元，位列全球富豪榜第12位，其财富主要来自英伟达股票，表明此次出售仅占其持股的极小部分。美元流动性与科技股关联美联储的美元互换额度政策对科技股市场具有深远影响。2025年6月，美联储主席鲍威尔在欧洲央行会议上表示，美元互换额度仍是维护全球金融稳定的重要工具，这一机制通过向主要央行提供美元贷款，缓解了科技企业融资中的流动性压力。韩国央行总裁李昌镛在同一场合指出，美元流动性短缺可能对未纳入互换额度的国家造成挑战，建议各国保持充足外汇储备。这对高度依赖美元融资的科技行业尤为重要，因为美元短缺可能导致融资成本上升，进而影响投资热情。对于英伟达，美元流动性的稳定有助于其客户（如微软、Meta）维持AI基础设施投资，从而间接支持其芯片需求。然而，2025年4月美元指数的下跌引发了市场对美元储备货币地位的担忧，这可能对科技股估值构成压力。黄仁勋的股票出售时机恰逢美元流动性讨论升温，显示其可能在市场高点进行财富管理，而非对公司前景失去信心。股票出售与市场策略对比策略执行方式优势局限性 10b5-1计划出售预定时间和价格出售股票透明合规，避免内幕交易指控可能引发市场猜测，影响股价持有股票长期持有公司股份显示对公司信心，稳定市场情绪缺乏流动性，限制个人财富管理慈善捐赠将股票捐赠给基金会税收优惠，支持公益事业减少个人财富，需平衡捐赠规模期权激励通过股票期权获取回报激励高管，降低现金支出可能稀释股权，增加市场波动上表对比了黄仁勋的股票出售策略与其他市场策略。10b5-1计划在合规性上具有优势，但频繁抛售可能引发市场关注。相比之下，黄仁勋通过其基金会捐赠股票（如2025年6月向基金会捐赠价值6000万美元的股票）展现了社会责任，同时优化税收结构。编辑总结英伟达在AI热潮中的强劲表现推动了股价持续上涨，黄仁勋的股票出售反映了其在市场高点进行财富管理的策略。10b5-1计划的透明性降低了内幕交易的疑虑，但大规模抛售仍可能引发市场关注。美元流动性政策为科技股提供了稳定环境，但全球金融体系的不确定性要求企业保持灵活应对。未来，英伟达需平衡高管激励、投资者信心与市场波动之间的关系，以维持其在AI领域的领导地位。 2025年相关大事件 2025年6月30日：英伟达高管在过去一个月出售超过5亿美元股票，其中黄仁勋出售约3000万美元，引发市场对AI热潮可持续性的讨论。 2025年6月24日：美联储维持联邦基金利率在4.25%-4.5%，鲍威尔重申美元互换额度对全球金融稳定的重要性，间接支持科技股融资环境。 2025年4月24日：美元指数下跌，市场担忧美元储备货币地位，科技股估值面临短期压力。国际专家点评 Janet Yellen, 美国财政部长, 2025年6月10日：美元互换额度为科技企业提供了关键的流动性支持，英伟达等公司的增长离不开稳定的金融环境。——摘自彭博社专访 Mohamed El-Erian, 安联首席经济顾问, 2025年6月20日：黄仁勋的股票出售是正常的财富管理行为，但高管频繁抛售可能引发投资者对科技股估值过高的担忧。——摘自《金融时报》专栏 Christine Lagarde, 欧洲央行行长, 2025年6月15日：全球金融体系需要更包容的流动性机制，以支持科技行业的持续创新。——摘自欧洲央行年会演讲 Ray Dalio, 桥水基金创始人, 2025年5月25日：英伟达的AI芯片需求旺盛，但市场需警惕美元流动性波动对科技股估值的潜在冲击。——摘自桥水基金官网博客 Nell Minow, ValueEdge Advisors副主席, 2025年6月25日：黄仁勋的抛售计划透明合规，但英伟达需加强继任计划披露，以稳定投资者信心。——摘自《财富》杂志采访来源：今日美股网

今日美股网07-03 00:11

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