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英伟达再创新高，冲破3.76万亿登顶全球第一，机构狂喊：6万亿不是梦！
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市值有望冲上6万亿美元，并称我们正进入生成式AI应用的“黄金浪潮”，而英伟达正处于这波成长的最前端。巴克莱银行此前亦将英伟达目标价调升至200美元，认为下半年毛利率有机会从目前61%提升至74%-76%，主要受Blackwell Ultra芯片推出与出货量增长带动。伯恩斯坦则强调，科技巨头对AI基础设施的资本支出持续扩大，加上各国推动主权AI发展，英伟达作为核心供应链龙头，将是最大受益者之一。年初时，英伟达曾因中国DeepSeek崛起与美国关税政策动荡，市值一度蒸发近6000亿美元。但自4月低点以来，市值已恢复逾1.42万亿美元，展现强劲韧性。随着 Agentic AI （代理型人工智能）、自主任务模型的兴起，以及全球对 AI 工厂建设的需求爆发，英伟达正处于技术变革的核心位置。如果Blackwell系列顺利推进，英伟达或将迎来新一轮增长高峰，市值挑战6万亿美元并非天方夜谭。 2025年Q2季度，TradingKey的明星者投资工具中,英伟达的持仓市值位列机构的第三位。在明星投资者你能够充分浏览到机构投资者的持仓信息。点击快速浏览原文链接
TradingKey06-26 17:08
跨境支付通上线，信安世纪、京北方涨停！信创50ETF(560850)大涨超2%！机构：2025年信创产业或迎爆发式增长
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引领软件大浪潮。AI Agent解决了生成式AI模型的应用局限，推动AI技术向实用、智能方向发展：海外AI应用不断超预期，国内互联网巨头开启Agent超级入口的“无限战争”，人们工作生活的各方面正在潜移默化中被AI重塑。AI Agent作为必经之路，全球科技巨头同时发力C端与B端已成为行业共识。机构指出，AI应用商业化进展加速。开源证券指出，2025年6月，OpenAI宣布年化经常性收入（ARR）达到100亿美元，同比接近翻倍增长。快手官网宣布可灵AI一季度营业收入超过1.5亿元，3月ARR已突破1亿美金，4月和5月的月度付费金额连续突破1亿，营收增速和营收水平均位居全球视频生成大模型产品和独立AI产品前列。中美巨头AI商业化进展积极，AI应用空间广阔。利好消息方面，6月24日晚间，国泰君安国际宣布正式获香港证监会批准，将现有证券交易牌照升级为可提供虚拟资产交易服务，以及在提供虚拟资产交易服务的基础上提供意见。国泰君安国际成为首家可提供全方位虚拟资产相关交易服务的香港中资券商，相关软件服务有望充分受益。 6月24日盘后，内地和香港“跨境支付通”上线。六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》，强调要聚焦消费重点领域加大金融支持，结合消费场景和特点创新金融产品，并优化消费支付服务。此前6月22日，在中国人民银行和香港金融管理局共同推动下，“跨境支付通”正式上线。通过跨境支付通实现内地和香港支付系统快速互联互通，两地居民汇款将更加便捷、高效，与现有人民币跨境支付系统形成良好互补，人民币国际化进程有望更进一步。此外，金融IT智能化重要政策发布。6月24日上午，高层介绍了央行在《“数据要素×”三年行动计划（2024-2026年）》发布以来所取得的成效以及未来规划。此外，央行下一步将研究制定新阶段金融科技发展规划，出台深化运用金融科技推动金融数字化智能化转型的政策文件，会同数据局开展“数据要素×”试点，发挥金融海量数据和多元应用场景优势。硬件为基，软件为核。软件50ETF（159590）紧跟中证全指软件指数，一键布局AI软件全产业链！指数精选50只成分股，对于基础软件、应用软件、软件服务覆盖全面：约67%权重为应用软件，15%以上为AI相关领域，信息安全占10%，其余约7%为信息技术和基础软件。场外联接（A类：023254；C类：023255）。风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。信创50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证信息技术应用创新产业指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-26 14:07
携手全球龙头企业，商汤科技与罗氏诊断达成合作
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随着生成式AI技术的广泛应用，大模型正快速渗透到医疗、教育、金融等多个专业领域。然而，通用型大模型在面对高专业性、强规范性的信息场景时，常常“掉链子”——答非所问、理解有误、幻觉频发，在体外诊断（IVD）这样对准确性要求极高的行业中，显然难以胜任。针对这一痛点，商汤科技携手全球领先的体外诊断企业罗氏诊断，共同推出面向IVD专业场景的AI解决方案——“易问e答”。该系统以商汤自研的日日新多模态大模型为技术底座，融合罗氏诊断数十年积累的专业知识，为体外诊断行业量身打造出一位“真正懂行”的AI助手，全面提升客户服务体验与工作效率。聚焦专业，精准解析行业海量知识库 IVD是一个高度专业化的领域，对知识的准确性与专业性要求极高。“易问e答”拥有500多份专业文档，近7000页图文并茂的复杂专业内容，涵盖了近2万个知识点、12万个检索切片的高质量专业知识库。商汤日日新大模型通过深度融合这些领域知识，训练出高度贴合使用场景的专用模型，真正实现“懂行业、会解答”。得益于本地化部署的专业向量库与算法优化，“易问e答”能够规避通用大模型常见的幻觉、错乱、冗余等问题。在实际应用中，该系统能够精准解读项目说明中的专业内容，为医生提供详细的诊断依据，帮助医生快速做出准确的临床决策，提供个性化的诊断建议。经专业人士对于200多条随机提问生成内容的评估，其精准度比其他通用大模型高出38%。多模态能力驱动高效响应，打造智能客服新体验在商汤日日新大模型底座的支持下，无论是文字说明、设备结构图、操作流程图，还是复杂的技术表格，“易问e答”系统均可迅速解析，并生成清晰专业的解答。通过双通道检索技术，系统实现对文本、图片、视频等多模态内容的深度理解与输出，为客户提供响应及时的智能交互体验。作为深度参与医疗行业的AI企业，商汤科技始终坚持数据安全和合规为底线，携手罗氏诊断推出的“易问e答” 严格遵循医疗行业的安全标准和隐私法规，如数据脱敏、单租户管理、公安部等保认证等，为用户提供安全可靠的服务。此外，系统具备高度的溯源性，能清晰阐述专业资料的归属，让客户可以放心使用。未来，商汤科技将持续推动“易问e答”平台的技术迭代和功能完善，为体外诊断行业打造更智能、更精准、更可靠的AI服务解决方案。
金融界06-26 12:37
英伟达大涨超4%再创历史新高！黄仁勋重磅发声，纳指100ETF(159660)冲击三连涨，下半年美股市场怎么看？机构分析！
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。从AI本身的产业发展来看，一方面，生成式AI在企业端的渗透率仍在提升，从2023年的33%提升至2024年的65%。另一方面，传统行业以零售行业举例，头部公司已经出现连续几个季度雇员下降但收入增长，这与过往企业收入增加依赖于人力资源有所不同。从AI+教育、AI+办公等方向来看，AI软件公司的ROE稳步改善，AI赋能的效果逐渐出现。而去年下半年以来担忧“AI无用论”投资受限的叙事扭转，硬件投资诉求仍然旺盛，算力芯片、网络安全的Q1营收增长边际加速，存储芯片营收增长依旧维持在较高的水平。（来源于申万宏源20250611《【申万宏源策略】溢价收敛，龙头为先——2025年中期美股策略观点》）纳指100ETF（159660）紧密跟踪纳斯达克100指数，该指数成分股由纳斯达克股票市场100家上市规模最大、最具创新性的非金融公司组成，其中七大科技巨头为重仓标的。在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如微软、苹果、谷歌、英伟达、Meta等等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股，纳斯达克100指数前十大权重占比超50%，龙头属性集中。纳指100ETF（159660）及其联接基金（A类：018966；C类：018967）有望受益于科技巨头公司亮眼的业绩以及巨额资本开支的预期盈利表现。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。关注美股顶级科技巨头，认准低费率的纳指100ETF(159660)，场外联接(A类：018966；C类：018967)。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。纳指100ETF均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-26 10:48
苹果拟收购Perplexity AI，欲扭转2025年AI落后与股价跌20%颓势
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.5%）和谷歌（15.2%），凸显其在生成式AI领域的资源配置不足。市场数据显示，苹果在全球AI专利排名中落后于OpenAI和谷歌，Siri的语音识别与语义理解能力逊于ChatGPT和Gemini。X帖子反映投资者情绪低迷，部分用户（如@stocktalkweekly）质疑苹果是否能重拾AI竞争力。 Perplexity收购传闻与潜在影响据彭博社6月20日报道，苹果内部讨论以140亿美元收购AI初创公司Perplexity AI，由并购负责人Adrian Perica、服务高级副总裁Eddy Cue及AI决策者牵头，旨在补强AI技术与人才。Perplexity以实时AI搜索引擎著称，月活用户约1500万，提供带来源引用的对话式答案，优于传统搜索引擎的链接列表。Mohan指出：“收购Perplexity可增强Siri功能，整合至Safari与iOS系统，打造非谷歌搜索体验。”若成行，此交易将超越2014年30亿美元收购Beats，成为苹果史上最大收购。 Perplexity的AI技术可为苹果带来三大优势：一是注入AI人才（创始人Aravind Srinivas曾就职OpenAI）；二是与Siri和Safari的协同效应，提升语音助手与搜索体验；三是减少对谷歌搜索的依赖（每年200亿美元协议受反垄断审查威胁）。彭博社称，苹果与Perplexity已会面多次，探讨合作或收购可能，然Perplexity否认知悉任何并购谈判，苹果亦拒绝置评。Mohan乐观表示：“任何AI举措的积极进展都将提振股价，扭转‘AI落后者’标签。”此外，三星与Perplexity的潜在合作（整合至Galaxy S26）可能迫使苹果加速决策。收购风险与执行挑战尽管前景诱人，收购Perplexity面临多重风险。首先，整合初创公司至苹果生态需克服组织障碍，Mohan以Siri（2010年收购）和Laserlike（2018年收购）为例，指出苹果过往并购常因封闭开发与缓慢部署而延误。Perplexity需适配苹果的隐私标准与10亿用户规模，技术调整可能耗时数年。其次，Perplexity面临版权诉讼（《华尔街日报》母公司Dow Jones指其非法使用内容），苹果若收购需承担法律风险。此外，收购可能危及苹果与谷歌的200亿美元搜索协议，短期内削弱利润（2025财年Q1净利润248亿美元，搜索收入占约10%）。竞争方面，Meta此前尝试收购Perplexity未果，转而以143亿美元投资Scale AI，凸显AI初创的稀缺性。Mohan警告：“苹果需打破孤立开发与过度保密的习惯，快速整合Perplexity的创新能力，否则高风险可能盖过高回报。”他仍认为，鉴于AI的变革潜力，苹果不加大投资的风险更大。以下为苹果近年主要收购与成果对比：收购公司年份金额（亿美元）成果挑战 Beats 2014 30 Apple Music成功初期整合缓慢 Siri 2010 2 语音助手普及功能落后竞品 Laserlike 2018 0.5 搜索技术改进影响力有限 Perplexity（拟） 2025 140 待定整合与法律风险编辑总结苹果2025年股价下跌20%，因iPhone销量疲软、关税压力及AI战略落后，Apple Intelligence未获华尔街认可。彭博社报道苹果拟以140亿美元收购Perplexity AI，旨在补强AI搜索与Siri功能，减少对谷歌的依赖。Bank of America认为此举可扭转“AI落后者”形象，提振股价，但整合难度、版权诉讼及谷歌协议风险不容忽视。苹果需打破传统封闭开发模式，加速Perplexity技术落地，否则高估值（140亿美元）与执行挑战可能拖累回报。投资者应关注收购进展、三星竞争动态及反垄断诉讼结果，谨慎评估苹果在AI赛道的长期潜力，优选多元化科技股配置以分散风险。 2025年相关大事件 6月20日：彭博社报道苹果内部讨论收购Perplexity AI，股价盘中涨2.3%至188.45美元，Perplexity否认并购谈判。 6月10日：WWDC 2025展示Apple Intelligence，Siri升级延至2026年，苹果股价跌1.8%至185.22美元。 5月15日：股东起诉苹果夸大AI准备度，称WWDC 2024误导投资者，股价日内跌2.5%。 4月30日：三星洽谈与Perplexity合作，拟将AI搜索整合至Galaxy S26，苹果股价波动加剧。 3月25日：Meta投资143亿美元于Scale AI，放弃此前对Perplexity的收购尝试，苹果AI战略压力增大。国际专家点评 Bank of America科技分析师 Wamsi Mohan（6月20日）：“Perplexity收购将为苹果注入AI人才与搜索能力，扭转AI落后形象，但执行需突破封闭开发模式。” 摩根士丹利科技策略师詹姆斯·弗格森（6月22日）：“苹果若成功收购Perplexity，可加速Siri与Safari的AI升级，但140亿美元估值需强劲整合成果支撑。” 高盛AI研究主管罗伯特·陈（6月21日）：“Perplexity的实时搜索技术契合苹果隐私优先战略，但版权诉讼与三星竞争可能复杂化交易。” 瑞银科技分析师苏珊·刘（6月19日）：“苹果需通过收购补强AI短板，但整合初创公司至10亿用户生态的挑战不容小觑。” Rosenblatt Securities分析师 Barton Crockett（6月24日）：“Perplexity收购是苹果应对谷歌反垄断诉讼的备用方案，高风险高回报并存。” 来源：今日美股网
今日美股网06-26 00:10
苹果股价2025年跌近20%：Perplexity收购传闻或助AI战略突围
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但Perplexity的整合可能使其在生成式AI领域迎头赶上。来源：Loup Ventures官网 Toni Sacconaghi（Bernstein分析师，6月20日）：关税和iPhone销售压力持续，但AI收购可能重塑苹果的增长叙事。来源：Bernstein研究报告 Laura Martin（Needham分析师，6月22日）：Perplexity的实时搜索技术可显著提升苹果生态的用户体验，但整合风险需警惕。来源：Needham官网 Dan Ives（Wedbush分析师，624日）：苹果的AI投资若能落地，其市值有望在2026年重回4万亿美元。来源：Wedbush研究报告来源：今日美股网
今日美股网06-26 00:10
英伟达年度大会：AI领军企业看好哪些新趋势？
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GPU优化，正逐渐成为大型语言模型与生成式AI训练的计算主阵地。通过资金与专属产能捆绑，Nvidia确保其GPU在云端始终有“亲儿子”级的支援，不留给AMD和英特尔太多可乘之机。而Nebius则提供了一个地缘风险对冲的解决方案——其位于塞尔维亚与芬兰的数据中心布局，在中美科技摩擦背景下具备更低合规成本。Applied Digital则专注边缘与近边缘AI负载所需的高密度算力基础架构，提升Nvidia布局广度。这些布局传递出清晰信号：想要定义AI计算的操作系统，必须先主导算力主干道。 02 押注软件堆栈：Omniverse战略浮出水面尽管Nvidia在半导体领域的统治地位已毋庸置疑，但其对AI软件生态的野心才刚刚发酵。透过一系列合作与投资，如同在构建一个可模拟、可部署、可学习的智能操作平台。例如D-Wave Quantum（QBTS）今年股价上涨超75%，Nvidia对其的支持，是对量子计算解构经典计算瓶颈的前瞻布局。结合CUDA及Omniverse平台，这类技术未来有望成为异构AI系统的一部分。此外，Nvidia与传统企业软件巨头Oracle（ORCL）也有深度协同。Oracle近年来在AI与云端领域的扩展，为Nvidia提供了覆盖ERP、人才管理、网络安全等企业AI场景的落地契机。这不是简单的软件授权收益问题，而是覆盖AI从模拟、推理、部署到决策全过程的垂直整合策略。 03 全自主化浪潮：AI赋能出行未来若说哪个领域最能体现Nvidia对智能未来的愿景，非“自动驾驶与自主系统”莫属。Nvidia不仅提供核心硬件，还输出包括Drive平台在内的软件参考架构，构建全栈参考标准。而其广泛的产业投资拓展了更为丰富的生态布局。例如自动驾驶代表企业WeRide（WRD）尽管年内下跌47%，但Nvidia并未选择退出。此外其对Innoviz（INVZ）与Arbe Robotics（ARBE）等传感与感知系统企业的投资，意在补足自动驾驶系统中的关键“视觉”与“算法大脑”。 Cerence（CRNC）是另一示例，其主打车载语音AI系统，今年涨幅8.77%。从感知融合、路径规划，到交互界面，Nvidia的目标是覆盖整车智能的所有软件与算力模块。未来无论是Robotaxi、智能驾驶，还是具备感知推理能力的自动化工厂，Nvidia都将在基础层提供赋能。 04 虚拟世界与沉浸式体验：回到游戏“根据地” 游戏业务不仅是Nvidia的起点，也可能是其最具粘性的未来增长点。Omniverse不仅用于数字孪生模拟，更意在构建持久性的虚拟世界。虽然目前尚无明确披露专注游戏的投资案，但Nvidia与Arm（ARM）等公司的深度协作揭示出其在低功耗高性能架构方面的关键布局。尤其是在XR/VR终端、AI代理、边缘渲染计算等领域，Arm的架构正协助Nvidia打开通往沉浸世界的大门。这一层的生态搭建将物理世界与数字世界桥接，游戏、模拟与AI应用相交织。 05 医疗科技策略：克制但关键 Nvidia对GE HealthCare（GEHC）与Illumina（ILMN）等企业的投资，乍看之下似乎是出于资产多元化考量，实则为医疗AI生态筑基。 GEHC是全球医学成像和放射诊断龙头，其设备越来越倚赖深度学习模型提升诊断效率。Illumina则在基因测序领域具备主导技术，与Nvidia的Clara平台在生物计算方向上具备天然协同。这些布局服务于Nvidia构建AI驱动精准医疗平台的长期愿景，不只是被动参与，而是引领技术演化的基础算力与算法层核心建设者。 06 创业投资的“期权打法”：博弈未来场景 Nvidia也不乏前瞻性的“早期选项”。例如Rigetti Computing（RGTI）虽年内跌幅超过33%，但其聚焦于量子-经典混合计算，有望成为技术突破口。一旦早期量子架构可用，Nvidia将凭借先行入局获得先发优势。 IQVIA（IQV）与诺和诺德（Novo Nordisk, NVO）等企业，则被视作医疗数据与药物研发场景中的超级“流量入口”。这类海量高维度数据平台，是训练下代医疗AI模型的理想土壤。这些投资虽不马上变现，却提供了切入新兴高算力场景的占位权，有望演化出下一波增长引擎。结语：Nvidia的终极目标是成为AI时代的“操作系统” Nvidia的战略并非“撒网式”投资，而是一种架构级的系统性构建。从数据中心到自动驾驶，从虚拟现实到精准医疗，Nvidia正在布局一个高性能、可迁移、可扩展的AI超级平台，试图成为每一个算力密集型产业的操作系统。这不仅仅是为了卖出更多GPU，更是为了定义“算力如何被使用”的准则。随着年度股东会的召开，有一点可以明确：Nvidia今日所建，不只是一家领先芯片企业，而是正逐步缔造未来智能社会的基础设施平台与操作系统框架。正如其投资路径所揭示的，这是一场关于下一个计算时代“操作权”的争夺战，而Nvidia，无疑是最有筹码的参与者之一。原文链接
TradingKey06-25 18:08
ETF甄选 | 国泰君安国际牌照升级，金融科技、证券、软件等相关ETF表现亮眼！
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正引领软件新浪潮。AlAgent解决了生成式AI模型的应用局限，推动AI技术向实用、智能方向发展。海外AI应用不断超预期，国内互联网巨头开启Agent超级入口的“无限战争”，人们工作生活的各方面正在潜移默化中被Al重塑。开源证券指出，2025年6月，OpenAI宣布年化经常性收入（ARR）达到100亿美元，同比接近翻倍增长。快手官网宣布可灵AI一季度营业收入超过1.5亿元，3月ARR已突破1亿美金，4月和5月的月度付费金额连续在突破1亿，营收增速和营收水平均位居全球视频生成大模型产品和独立AI产品前列。中美巨头AI商业化进展积极，AI应用空间广阔。相关ETF：软件ETF(515230)、软件ETF(159852)、软件50ETF(159590)、软件指数ETF(560360)、软件龙头ETF(159899) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-25 16:38
软件板块爆发，软件50ETF(159590)放量大涨超4%！发生了什么？AI Agent引领革新！
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引领软件新浪潮。Al Agent解决了生成式AI模型的应用局限，推动AI技术向实用、智能方向发展。海外AI应用不断超预期，国内互联网巨头开启Agent超级入口的“无限战争”，人们工作生活的各方面正在潜移默化中被Al重塑。Al Agent作为必经之路，全球科技巨头同时发力C端与B端已成为行业共识，虽然客户结构有异同，但在战略方针上殊途同归：1）C端场景下，科技巨头打造多元化的Al Agent产品，打响围绕入口、流量和平台的争夺战；2）B端场景下，科技巨头依托自身生态体系，开拓结果导向的商业模式。Al Agent打开万亿企业级数字劳动力市场，走入千行百业。从大国战略角度看新一轮金融科技创新机遇。香港稳定币法案落地，一方面代表着区块链、加密货币等前沿金融科技发展进入加速落地阶段，另一方面也侧面反映对于金融科技创新发展的积极态度。国产算力与卫星互联网均进入规模化落地元年。大国博弈科技博弈仍在继续，国产算力发展大势所趋，支持国产AI算力攻坚克难的政策利好（如并购政策）有望进一步催化国产算力产业发展。与此同时，国内《终端设备直连卫星服务管理规定》等政策催化与海外卫星互联网产业商业化进展共振，卫星互联网产业持续加速发展。（来源：民生证券20250623《AI应用与金融科技进入新时代》）【GPT-5今夏发布在即，关注算力基建与应用生态】中银证券指出，近日OpenA宣布GPT-5预计将于今年夏天推出，GPT-5的推出有望迎来算力基建与应用生态的双重投资机会。此外，乐聚联合中国移动、华为发布业界首款5G-A具身智能机器人；阿里云宣布将于六月底在韩国启用第二座数据中心。中银证券认为，GPT-5不仅将在自然语言处理能力将迎来精度与效率的双重提升，同时有望在多模态学习方面实现更深层次的整合，不仅能够处理文本、图像和语音，还可能引入视频等新的输入形式，从而拓宽生成式AI的应用场景。若这些技术突破如期实现，全球通用大模型的技术标杆将被进一步拉高，国内厂商（如百度文心、阿里通义等）也将加速技术迭代。业界首款5G-A具身智能机器人的发布标志着中国在5G-A通信、AI大模型和机器人硬件的融合应用方面取得了重大突破，也为未来的智能机器人发展提供了更多的可能性。中银证券认为，阿里云在韩国启用第二座数据中心，将进一步强化其与国际云厂家的竞争，有望推动全球云服务价格体系的调整与行业技术标准的整体升级。中国云服务商的国际化能力的不断增强，也有助于国内服务器、芯片等行业的海外拓展。（来源：中银证券20250623《计算机行业“一周解码”》）硬件为基，软件为核。软件50ETF（159590）紧跟中证全指软件指数，一键布局AI软件全产业链！指数精选50只成分股，对于基础软件、应用软件、软件服务覆盖全面：约67%权重为应用软件，15%以上为AI相关领域，信息安全占10%，其余约7%为信息技术和基础软件。场外联接（A类：023254；C类：023255）。根据华创证券数据，中证信创指数的DeepSeek概念股权重高达48.1%，在全市场ETF跟踪指数中领先！资料显示，信创50ETF（560850）跟踪中证信创指数，主要权重集中在计算机软件（43%）、云服务（23%）、计算机设备（18%）和半导体（13%），计算机软硬件兼具，可以说和长期主线“国产替代”高度相关，且受到DeepSeek直接拉动。场外联接（A类：021602；C类：021603）。风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。信创50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证信息技术应用创新产业指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-25 14:37
谷歌发布本地具身智能模型！AI人工智能ETF(512930)、消费电子ETF(561600)盘中双双涨近1%
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民生证券指出，AI Agent解决了生成式AI模型的应用局限，推动AI技术向实用、智能方向发展：海外AI应用不断超预期，人们工作生活的各方面正在潜移默化中被AI重塑。AI Agent作为必经之路，全球科技巨头同时发力C端与B端已成为行业共识，虽然客户结构有异同，但在战略方针上殊途同归：1）C端场景下，科技巨头打造多元化的AI Agent产品，打响围绕入口、流量和平台的争夺战；2）B端场景下，科技巨头依托自身生态体系，开拓结果导向的商业模式。AI Agent打开万亿企业级数字劳动力市场，走入千行百业。截至2025年6月25日 10:14，中证消费电子主题指数(931494)上涨0.32%，成分股兴森科技(002436)上涨3.82%，工业富联(601138)上涨3.30%，闻泰科技(600745)上涨2.61%，圣邦股份(300661)上涨2.30%，珠海冠宇(688772)上涨1.95%。消费电子ETF(561600)上涨0.76%，最新价报0.8元。截至6月24日，消费电子ETF近1年净值上涨19.07%。份额方面，消费电子ETF今年以来份额增长2900.00万份，实现显著增长。截至2025年6月25日 10:14，中证沪港深线上消费主题指数(931481)上涨0.51%，成分股卫宁健康(300253)上涨3.73%，网易云音乐(09899)上涨1.91%，哔哩哔哩-W(09626)上涨1.87%，高鑫零售(06808)上涨1.61%，阿里巴巴-W(09988)上涨1.51%。线上消费ETF基金(159793)上涨0.33%，最新价报0.92元。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年5月30日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、豪威集团(603501)、海康威视(002415)、中科曙光(603019)、新易盛(300502)、澜起科技(688008)、科大讯飞(002230)、中际旭创(300308)、金山办公(688111)、紫光股份(000938)，前十大权重股合计占比51.56%。 AI人工智能ETF(512930)，场外联接(平安中证人工智能主题ETF发起式联接A：023384；平安中证人工智能主题ETF发起式联接C：023385；平安中证人工智能主题ETF发起式联接E：024610)。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年5月30日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为中芯国际(688981)、立讯精密(002475)、京东方A(000725)、寒武纪(688256)、豪威集团(603501)、澜起科技(688008)、工业富联(601138)、兆易创新(603986)、亿纬锂能(300014)、歌尔股份(002241)，前十大权重股合计占比53.04%。消费电子ETF(561600)，场外联接(平安中证消费电子主题ETF发起式联接A：015894；平安中证消费电子主题ETF发起式联接C：015895；平安中证消费电子主题ETF发起式联接E：024557)。线上消费ETF基金紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年5月30日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、快手-W(01024)、京东健康(06618)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、拓维信息(002261)、昆仑万维(300418)、金山软件(03888)，前十大权重股合计占比56.98%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-25 10:28

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