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胡润报告：贵州茅台蝉联中国食品行业最具价值企业，前十名中白酒企业占据5席

170%的价值增幅位居增速之首，得益于生猪生产规模的恢复和成本的有效控制。鲁花、东鹏饮料等企业的价值也显著提升，分别达到了77%和62%，显示出市场对于优质农产品及健康饮品的需求正在增加。然而，并非所有食品子行业都呈现出积极态势。白酒、鸡尾酒、肉制品等品类的上榜企业平均跌幅超过20%，啤酒和葡萄酒类的跌幅接近20%。特别是白酒行业，整体价值下降了22%，主要受到产能过剩、供需不平衡等因素的影响。此外，软饮料行业整体价值下降了6%，但东鹏饮料却逆势上扬，实现了营业收入和净利润的双位数增长。榜单中，7家企业新上榜，包括德康农牧、认养一头牛、三只松鼠、雪天盐业、乐禾食品、简爱、汇福粮油。价值增幅最快的企业为正邦科技（170%）、鲁花（77%）、东鹏饮料（62%）、神农集团（50%）、立华股份（29%）和牧原股份（26%），其中4家主营农牧。与此同时，6家企业价值跌幅超过40%，包括绝味（跌57%）、金种子酒（跌50%）、百威亚太（跌47%）、华彬快消品（跌47%）、舍得（跌46%）和蒙牛（跌41%），其中5家为饮品企业。从品类分布来看，白酒企业数量最多，有24家，比去年减少1家。食品综合有14家，调味品12家，农牧11家，软饮料10家。从地区分布来看，广东和四川的企业最多，分别有12家和10家，其次是北京，有7家。胡润百富董事长兼首席调研官胡润表示：“这份榜单涵盖了许多中国消费者熟知的品牌，以及它们背后的企业。希望这份榜单能够帮助更多人了解中国这个世界美食国度，同时也激励年轻食品企业不断前行，为中国乃至全球的食品行业带来新的活力和创新。”

金融界2024-12-12

中国玉米进口较高峰期腰斩，暗示消费者……

需求，尤其是在几年前本地玉米收成不佳、生猪群在大规模疫病爆发后。那一时期，进口量大幅攀升，为乌克兰、巴西和美国的农民带来了丰厚收益。虽然中国的玉米采购仍然强劲，但本季的进口展望与2020-2021年度超过2900万吨的峰值相比大幅下降，目前的进口量预计低于墨西哥、欧盟和日本。美国农业部还下调了中国小麦和大麦的进口预期。

风起2024-12-11

养殖板块飘红，养殖ETF、畜牧养殖ETF涨1.8%

1月气温偏高，利于农产品生产储运，加之生猪存栏压力明显缓解。其中畜肉类价格上涨2.4%，影响CPI上涨约0.07个百分点，其中猪肉价格上涨13.7%，影响CPI上涨约0.17个百分点；水产品价格上涨1.8%，影响CPI上涨约0.03个百分点；但从猪肉企业的11月销售数据来看，猪肉的需求似乎仍然偏弱。东瑞股份公告，2024年11月份，公司共销售生猪8.18万头，销售收入1.25亿元，环比下降3.47%。商品猪销售均价18.34元/公斤，环比下降4.56%。神农集团公告，11月公司销售生猪19.34万头（其中商品猪销售18.51万头），销售收入4.07亿元。11月公司商品猪价格呈现下降趋势，商品猪销售均价16.71元/公斤，比2024年10月份下降4.3%。新希望公布2024年11月生猪销售情况，当月销售生猪125.96万头，环比变动0.49%，同比变动-24.84%；收入20.50亿元，环比变动-1.49%，同比变动-13.87%。能繁母猪存栏来看，12月-次年1月供应量有望持续减少，但仔猪数据看12月-次年1月生猪出栏量或增加；需求端来看，12月-次年1月需求增量明显；现下部分养殖户已有抢跑出栏迹象，有望减轻后市出栏压力；季节性来看，春节前需求会逐渐好转。国内宏观环境预期向好加上腊肉需求逐渐到来，居民整体消费意愿热情有回升预期，支撑未来鲜猪肉消费，但短期生猪消费端尚处在淡季，价格仍旧弱势。综合来看，预计本周市场或供需双弱、猪价止跌维持震荡，周度价格重心小幅波动。内需政策方面，本次会议提出“要大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”，表明2025年国内财政支出可能会较明显地向消费端倾斜；投资方面要“提高投资效益”，预计将通过供给侧结构性改革出清部分落后和低效产能来实现。展望后市，12月份的供应增长目前较为确定。当前的压栏势必造成未来供应的增加，所以1月合约价格承压下跌。另外目前的生猪体重并没有出现下降，也就是说当前生猪产生效率相较于消费偏多。这种情况会产生累积库存，未来需要加速出栏来去化。所以1月合约和现货走势背离是对于未来供应增加的担忧。预计下周集团会调整出栏节奏，现货价格会有所走弱。长期来看生猪的供应宽松不会出现太大的改变，并且目前的生猪养殖利润尚可，未来生猪价格或将维持震荡运行。从规模来看，国泰基金养殖ETF规模最多，为34.84亿元，招商基金畜牧养殖ETF和鹏华基金畜牧ETF的最新规模分别为7.02亿元和6.65亿元。

格隆汇2024-12-11

养殖ETF(516760)高开高走上涨1.43%，内蒙古农牧业生产发展迎重要会议

抓得更好。山西证券认为，市场近期对于生猪产能大幅回升的预期或过度悲观。此外，2006年以来各轮盈利周期猪价上涨的同时，较多时候还承受着成本上涨压力。2024年以来的这轮猪价上涨，同时少有地伴随着上游原料价格的明显下行，从而有助于生猪养殖行业进一步扩大盈利空间。生猪养殖行业后续盈利时间的持续性或有望超出市场的悲观预期。养殖ETF紧密跟踪中证畜牧养殖指数，中证畜牧养殖指数选取涉及畜禽饲料、畜禽药物以及畜禽养殖等业务的上市公司证券作为样本，以反映畜牧养殖相关上市公司的整体表现。数据显示，截至2024年11月29日，中证畜牧养殖指数(930707)前十大权重股分别为新希望(000876)、海大集团(002311)、梅花生物(600873)、牧原股份(002714)、温氏股份(300498)、大北农(002385)、圣农发展(002299)、生物股份(600201)、唐人神(002567)、天康生物(002100)，前十大权重股合计占比71.52%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-12-11

生猪价格下跌但盈利预期存在，养殖企业估值重回底部，农业50ETF(516810)涨超1%

农业主题指数 (000949)，囊括了生猪养殖、禽养殖、饲料、种业、化肥农药等细分领域的龙头企业，权重分布较为集中，前十大权重股合计占比超60%，高度聚焦养殖产业链，其中温氏股份、牧原股份两大生猪养殖龙头的合计权重超30%。根据涌益咨询，截至12月6日，全国商品猪价格为16.23元/公斤，周环比-1.87%；15公斤仔猪价格为470元/头，较上一周环比-17元/头；周生猪出栏均重为127.62公斤/头，较上一周+0.96公斤/头。生猪养殖利润方面，周外购仔猪养殖利润为-47.10元/头，盈利周环比-37.12元/头；自繁自养养殖利润为172.31/头，盈利周环比-23.47元/头。国金证券指出，生猪价格震荡下跌，主要系旺季驱动有限，悲观预期下行业内出栏积极性有所增加，散户与集团开始主动去库。从体重数据来看，虽然集团场均重较此前略有下降，但是三方机构样本显示本周出栏均重仍有上涨，主要系此前二次育肥与压栏肥猪出栏所致，而标肥出现缩窄，目前看体重压力犹存。目前从供需角度看，生猪供需均会出现季节性提振，预计年前在消费需求回暖下猪价存在一定的反弹幅度，预计Q4行业依旧实现较好盈利。目前关于猪价悲观预期已经在期货端有较为充分的释放，而产能端缓慢的补充状态对明年猪价的担忧存在一定的缓解，前期利空在生猪板块已经存在较为充分的释放，经历了一段时间的调整后生猪养殖企业估值重回底部区间。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-12-10

A股头条：稳住楼市股市！重磅会议定调；英伟达涉嫌违反反垄断法被立案调查，小米官宣SUV车型明年六七月正式上市

同期减少49.74% 天康生物：11月生猪销售收入4.47亿元同比增长17.94% 唐人神：11月生猪销量49.5万头同比上升46.15% 【增减持】福能东方：控股股东承诺24个月内不减持公司股份 20CM3连板福石控股：董事于11月29日至12月9日期间减持25万股公司股份闽东电力：股东计划减持不超过1%公司股份燕东微：国家集成电路基金和京国瑞拟合计减持不超过2%公司股份特发服务：股东拟合计减持不超2%公司股份【回购】海康威视：拟20亿元-25亿元回购股份用于注销黄河旋风：控股股东获得不超6000万元回购公司股份专项融资支持中盐化工：取得9000万元金融机构股票回购贷款交易提示【新股申购】林泰新材（北交所）申购代码：920106 股票代码：920106 发行价格：19.82 发行市盈率：17.94 【限售解禁】

金融界2024-12-10

12月9日上市公司晚间重要公告一览

同期减少49.74% 天康生物：11月生猪销售收入4.47亿元同比增长17.94% 唐人神：11月生猪销量49.5万头同比上升46.15% 【增减持】福能东方：控股股东承诺24个月内不减持公司股份 20CM3连板福石控股：董事于11月29日至12月9日期间减持25万股公司股份闽东电力：股东计划减持不超过1%公司股份燕东微：国家集成电路基金和京国瑞拟合计减持不超过2%公司股份特发服务：股东拟合计减持不超2%公司股份【回购】海康威视：拟20亿元-25亿元回购股份用于注销黄河旋风：控股股东获得不超6000万元回购公司股份专项融资支持中盐化工：取得9000万元金融机构股票回购贷款

金融界2024-12-09

A股头条：新华社连续发文，聚焦货币政策、房地产等；顶级券商预计明年财政赤字率有望升至4%，央行时隔半年重启增持黄金储备

同比增长35.35% 大北农：11月份生猪销售收入合计13.41亿元【增减持】华工科技：间接控股股东增持公司股票268.45万股威迈斯：股东新余同晟拟减持不超过2%公司股份秦港股份：秦皇岛市国资委拟减持公司不超2%股份一彬科技：公司部分董监高拟减持合计不超20万股交易提示【可转债交易提示】泰林转债赎回，进入最后交易日【限售解禁】

金融界2024-12-09

生猪产能缓慢恢复，成本优势突出企业或成首选，农业50ETF(516810)上涨0.72%

农业主题指数 (000949)，囊括了生猪养殖、禽养殖、饲料、种业、化肥农药等细分领域的龙头企业，权重分布较为集中，前十大权重股合计占比超60%，高度聚焦养殖产业链，其中温氏股份、牧原股份两大生猪养殖龙头的合计权重超30%。近日，全国畜牧业生产形势分析会在山东泰安召开，会上指出，2025年春节后猪价下跌风险增加，需要切实抓好生产形势研判和监测预警，有序有力推进生猪产能调控。此前，据国家统计局/农业农村部数据，10月末全国能繁母猪存栏量4073万头，环比增长0.3%，同比下降3.2%,环比增幅较上月收窄0.3个百分点。10月份全国5月龄以上中大猪存栏量同比下降3.2%，预计未来2-3个月的生猪上市量将较上年同期有所减少。中邮证券指出，据农业农村部数据，本轮生猪产能从24年5月开始缓慢修复，截至10月，全国能繁存栏仅4073万头，同比依然下降3.20%，6个月仅修复2.18%的产能。本轮周期猪价高点已过，且四季度产能依然维持较低增长，对应着明年上半年生猪供应增长将是缓和的。在需求无进一步利空下，预计明年猪价下行亦是温和的。关注出栏兑现度高、成本优势突出的公司。经过前期调整，板块估值低位、安全边际高。如四季度生猪产能继续维持较慢增长，则将明显利于市场对明年猪价的信心修复。建议首选成本优势突出的标的，再兼顾成长性。1）龙头企业确定性高，且成本优势相对明显。2）中小企业弹性更大。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-12-06

国际贸易摩擦扰动，豆粕价格下方空间恐有限

年国内豆粕需求预计稳中有增。2024年生猪养殖利润好转，产能逐步恢复，按照繁育周期推算，预计2025年生猪养殖规模恢复，饲料产量同步恢复。假设豆粕添加比例平稳，豆粕需求预计稳中有增。图表4：国内生猪养殖利润（左）小猪月度存栏走势（右）资料来源：Wind，国泰君安期货研究 3）成本端，中美贸易摩擦扰动，若进口大豆成本上升将抬升豆粕成本。总体而言，国内豆粕需求稳定，但海外供应端存在扰动，若供应收缩，则豆粕价格有望上升。相关产品： 1、豆粕ETF（159985）及联接基金A/C（007937/007938）：豆粕ETF主要持有大连商品交易所豆粕期货合约，并跟随指数展期，以达到跟踪指数的目标，豆粕期货合约价值占基金资产净值的90%-110%。豆粕作为生猪的主要饲料来源，与CPI有稳定的相关关系，具有天然的抗通胀优势，是较好的投资标的。此外，大宗商品与股票、债券等传统资产的相关性不高，投资互补性强，可作为良好的资产配置工具用于分散风险。数据来源：Wind、国泰君安期货、饲料行业信息网。风险提示：豆粕ETF及联接基金为商品期货交易型开放式基金，因此本基金的风险与收益高于债券基金与货币市场基金，属于较高风险品种（R4）。特有风险包括：投资期货合约的风险、逐日盯市风险、合约展期风险、涨跌停板风险、持仓上限风险、强行平仓风险、强制减仓风险、大额申赎风险等商品型 ETF 特有风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金本金不受损失，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，基金产品存在收益波动风险。投资人购买基金时应仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》及相关法律文件，了解本基金的具体情况，并根据风险承受能力购买相匹配的风险等级产品。市场有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-12-06

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