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ING逆势看涨美元:关税或令
美国
通胀
反弹 兑欧元与日元均将升4%
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据荷兰国际集团(ING)策略师Chris Turner称,由于关税导致通胀加剧,并迫使美联储推迟降息,美元接下来几个月将出现上涨行情。Turner在接受采访时表示,美元今年可能会暂时摆脱持续下跌的局面,因为从8月起,贸易关税将推动消费者价格增长加速,从而限制美联储的降息幅
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金融界
5小时前
港股上半年宏观事件复盘:寻找牛市背后的推手!
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玛特创始人王宁更是成为河南首富! 五:
美国
通胀
回落,中国CPI略显低迷! 今年5月,美国CPI指数同比上涨2.4%,高于前值2.3%,符合预期;环比增速为0.1%,低于0.2%的前值,也低于0.2%的预期值。 剔除食品和能源成本的核心CPI同比上涨2.8%,环比上涨0.1%,低于各自的预期值2.9%和0.3%。 通胀回落提升了美联储降息的预期,加上贸易冲突缓和,美股重拾升势,给港股上涨奠定了稳定的外部环境。 反观国内,5月CPI同比下滑0.1%,工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降3.3%,降幅比上月扩大0.6个百分点。 CPI和PPI双降,反应国内需求不振,生产端陷入价格战,内卷严重。 对应到板块上,传统消费行业、制造业经营状况不佳,汽车价格战更是引发监管层震动,相应个股表现不佳,对港股形成拖累。 六:地缘冲突不断,黄金高位运行! 2025年4月22日,武装份子在印控克什米尔地区帕哈尔加姆附近发动恐怖攻击,造成28名平民死亡,其中大部分是印度教游客。 印度指责巴基斯坦支持参与屠杀的激进组织,于5月6日发起“辛杜尔行动”,对这起激进袭击事件作出回应,双方展开了你来我往的军事行动,动用了无人机、导弹与战机。 印巴冲突刚刚平息,以色列于6月13日对伊朗发动突袭,主要锁定军事及核设施及相关人员,击毙多名伊斯兰革命卫队高层及主要核科学家。以军亦摧毁数个空军基地,并破坏部分核设施。 伊朗随即宣布进入战争状态,并对以色列报复。 之后,美国轰炸伊朗核设施,摧毁多个目标。 6月23日,特朗普在真实社交平台宣布伊朗和以色列同意在24小时之内分阶段“全面停火”,以伊战争结束。 地缘冲突不断的情况下,避险情绪上升,黄金价格屡屡异动,对股市形成干扰,但利好黄金股,紫金矿业等黄金股创出历史新高! $紫金矿业(02899)$ 七:重磅BD不断,创新药王者归来! 5月20日,三生制药宣布,与辉瑞签署协议,将向辉瑞独家授予公司自主研发的突破性PD-1/VEGF双特异性抗体SSGJ-707在全球(不包括中国内地)的开发、生产、商业化权利。根据协议,三生制药将获得12.5亿美元不可退还且不可抵扣的首付款,以及最高可达48亿美元的开发、监管批准和销售里程碑付款,刷新国产创新药出海首付款纪录。 受此影响,三生制药单日暴涨32%,股价创出历史新高。 $三生制药(01530)$ 根据行业数据显示,今年创新药BD(对外授权)总金额达到455亿美元,逼近2024年全年的523亿! 除了重磅BD不断外,国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》,提出在从研发、市场准入、支付到临床应用构建全链条支持创新药发展体系。 多重利好带动下,今年上半年,医疗保健板块大涨37%,位列港股板块涨幅榜首: 八:IPO爆火,A+H持续升温! 在港股走牛的情况下,IPO市场一派欣欣向荣! 今年上半年,港交所共迎来43家新上市公司,总募资额达1067.1亿港元,分别较去年同期同比增长43.3%和708.4%,成为全球IPO融资额排名第一的交易所! 其中,宁德时代募资356亿港元是今年以来全球IPO融资额最高的公司!蜜雪集团以1.84万亿港元的认购金额刷新历史纪录! $蜜雪集团(02097)$ 宁德时代上市首日大涨16.4%,次日再涨10%,H股价格罕见较A股溢价19%,彻底引爆了A+H概念股! $宁德时代(03750)$ Wind数据显示,目前还有40家A股公司在港交所排队上市。 A股公司赴港上市,不仅活跃了港股市场,而且部分行业龙头的加入,也吸引了众多外资入场,大大提升了港股市场的重要性! 九:《稳定币条例》正式生效,巩固香港国际金融中心地位! 2025年5月21日,香港立法会正式通过了《稳定币条例》,标志着香港在规范稳定币相关活动方面迈出了里程碑式的一步。 稳定币是一种基于区块链技术、旨在通过锚定资产(如法定货币或一篮子资产)维持价值稳定的加密资产,近年来在全球金融市场迅速发展。 2025年6月5日,美国“稳定币第一股”Circle上市,首日大涨168%,后一度暴涨近10倍! 香港《稳定币条例》生效后,多家公司申请稳定币牌照,其中,国泰君安国际成为首家可提供全方位虚拟资产相关交易服务的香港中资券商,客户将可在国泰君安国际平台直接交易加密货币(如比特币BTC、以太币ETH等)、稳定币(如泰达币USDT等)等虚拟资产。 $国泰君安国际(01788)$ 受此影响,国泰君安国际单日暴涨198%,引爆了券商股行情! 十:高股息受追捧,银行股齐创历史新高! 今年上半年,金融板块涨超30%,仅次于医疗保健。 其中,工商银行、建设银行、农业银行等多家银行股齐创历史新高! $工商银行(01398)$ $建设银行(00939)$ $农业银行(01288)$ 中国保险行业协会数据显示,今年上半年,险资合计举牌17次,其中14次标的为港股上市公司。 如6月24日,中国平安人寿保险股份有限公司在中国保险行业协会官网发布公告称,近日平安人寿增持629.55万股招商银行H股。增持后,平安人寿对招商银行H股的持股比例突破15%,触发举牌。 险资疯狂抢筹银行股的原因,一方面是因为银行股股息率高,另一方面,在国内屡次降息的情况下,险资获取稳定收益的难度在增加。 从趋势上看,银行股依然有较高的股息率,或仍将吸引资金进入。
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老虎证券
昨天18:38
黄金支撑点仍在,关税带来不确定性导致降息推迟
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他补充说,由于关税的影响,几乎所有对于
美国
通胀率
的预测都在大幅上升。鲍威尔承认,尽管美国政府施加的压力越来越大,但美联储仍进入维持利率的模式。鲍威尔同时表示,鉴于当前经济前景的不稳定性,目前美联储还在观望局势,以了解更多信息。此外,在被问及7月份降息的可能性时,鲍威尔表示,他不会排除任何可能性,也不会“直接将其摆上台面”,这将取决于数据如何演变。鲍威尔表示,美联储利率制定委员会的“绝大多数”成员确实预计今年晚些时候再次降息是合适的。 鲍威尔强调,当前美国经济稳健,劳动力市场表现强劲,失业率仍处于历史低位,这表明美联储并不急于立即采取宽松政策。然而,即将公布的美国就业数据为市场提供了新的线索。周三的ADP就业数据和周四的非农就业报告将成为投资者判断美联储政策方向的重要依据。经济学家预计,6月非农就业岗位可能增加11万个,失业率可能从5月的4.2%小幅上升至4.3%。如果就业数据表现疲软,可能进一步增强市场对降息的预期,从而推高金价。反之,若数据强劲,可能会暂时抑制黄金的上涨势头,但长期来看,通胀压力和贸易不确定性仍将为黄金提供支撑。 与此同时,华尔街对美联储降息预期愈发乐观。高盛在最新发布的报告中预测,美联储将于今年9月重启降息,较先前预测的12月提前了3个月。高盛预计美联储将在9月、10月和12月的会议上降息,每次降息25个基点。高盛解释调整预测的理由,是因为特朗普政府的关税政策对通胀的影响比预期的要小一些。 兴业期货表示, 昨晚鲍威尔暗示如果通胀没有担心的那么糟糕,可能会恢复降息。特朗普表示他并未考虑延长关税宽限期。特朗普减税法案通过参议院投票。综合美国财政、货币政策信息、以及关税、经济现状,美元趋势向下、通胀温和回升、美国政府债务规模易增难减。大周期因素利多金价的逻辑未变。 东方金诚表示,本周(6月30日当周)金价有望高位震荡运行。近期美国消费数据意外走弱,引发市场下调美国二季度实际GDP增长预期,并加深对美国经济下行的担忧。同时,本周即将公布的6月非农新增就业数据备受关注,考虑到近期劳动力市场数据呈现疲软态势,预计6月非农数据表现不佳,这将强化市场降息预期,令美元指数承压下行。上述因素将共同支撑黄金价格维持高位。预计在近期的持续调整后,本周金价将迎来修复,呈现高位震荡运行格局。 黄金ETF基金(159937)及联接基金(A:002610,C:002611)通过投资上海黄金交易所AU9999现货合约,实现与国内金价的高度拟合,具有低门槛、低成本和交易形式多样化等特点,支持T+0交易。长期来看,黄金中枢随信用货币规模而稳定抬升,以及其在资产组合中对冲尾部风险的作用依然是其长期配置价值所在。黄金资产在过热与衰退经济周期里的整体表现较好,投资者可采用定投黄金ETF基金的方式参与投资。 产品风险等级:中(此为管理人评级,具体销售以各代销机构评级为准) 黄金板块相关个股:潮宏基、湖南黄金、西部黄金、老铺黄金、四川黄金、赤峰黄金、紫金矿业、山东黄金、中金黄金、周大福(文中个股仅作示例,不构成实际投资建议。基金有风险,投资需谨慎。) 风提 以上内容与数据,与有连云立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
昨天14:37
深夜,美联储“应战”,全场掌声雷动
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暂停了行动……受关税影响,基本上所有对
美国
通胀
的预测都大幅上升。” 这个说法听起来没有任何问题,但两个月前就在特朗普刚刚推出对等关税的时候,鲍威尔并没有把停止降息跟关税联系在一起,甚至在特朗普4月2日推出关税前便已经停止了降息。虽然我们相信,美联储在做决策时是客观的,做了充分考量,但从鲍威尔这句话中多少听出了一些“应战”的味道——因为他已经开始谈论政治,而过去鲍威尔一直叮嘱他的同僚不要过多谈论关税。 第二,当被问及“特朗普经常对你进行人身攻击,这是否让你的工作更难做?”,鲍威尔的回答赢得了全场持续的掌声:“我非常专注于做好我的工作。真正重要的是利用我们的工具来实现国会赋予我们的目标,这是我们100%专注的事情。” 在被随后问及在其美联储主席任期于明年5月结束后是否会继续留任时(他的理事一职2028年才到期,即便2025年不再被提名美联储主席,仍旧可以担任美联储理事),鲍威尔表示:"我今天无可奉告。" 鲍威尔极力避免谈论特朗普对其智力和正直的攻击,但这种坚定的态度,“应战”意味浓厚。此番发言赢得了与会人员的起立鼓掌,也赢得了与他一起在台上参加讨论会的欧洲央行、英国央行和其他央行行长的赞许。 第三,鲍威尔之所以不再避讳特朗普,并且展现出自己“勇敢、无所畏惧”的一面,可能出于两点考量。一点是,捍卫美联储公信力;另一点,可能降息真的近了。鲍威尔想让市场明白,即便是降息也是出于通盘考量,而不是“向特朗普低头”。鲍威尔话里的“应战”不仅是政治层面,也是政策层面的铺路(给内部分歧找台阶)。(来源:华尔街情报圈)
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金融界
昨天08:17
美元创2017年以来最长连跌:彭博美元指数半年跌超10%
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1.30,投资者应关注欧元区经济数据和
美国
通胀
动态。 来源:今日美股网
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今日美股网
昨天00:11
美联储主席重大转向:不再断言7月降息是否为时过早 货币政策走向仍需数据表现
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评估特朗普政府近期大规模征收关税可能对
美国
通胀
带来的短期推动效应。他预计,受此影响,美国今夏通胀水平可能出现小幅回升,但整体经济依然保持稳健,因此美联储当前最审慎的选择是“保持耐心,等待更多证据”。 “只要美国经济状况稳健,我们认为最合理的做法是先观察,进一步看清这些外部冲击的实际效应,”鲍威尔在论坛发言时表示。 值得注意的是,就在此次发言前一天,美国总统特朗普刚刚向鲍威尔送去一封手写信,强调全球多家央行已大幅降息,美国也应迅速行动,继续向鲍威尔施压。然而鲍威尔再度表明,货币政策独立性依旧是美联储决策核心,当前不宜仓促降息。 在葡萄牙举行的欧洲央行活动上,有人提问美联储主席鲍威尔“美国总统特朗普频繁的人身攻击是否增加其工作难度”,对此,鲍威尔回答道:“我只专注于做好本职工作。重要的是使用我们的工具来实现国会给我们的目标:最大限度的就业、价格稳定,以及金融稳定。这就是我们100%专注的方向。”现场听众和包括欧洲央行行长拉加德在内的其他与会者报以掌声。后续被问及明年五月主席任期结束后会否留任美联储时,鲍威尔称今日对此无可奉告。“ 不排除任何会议” 市场押注7月降息概率回升 虽然鲍威尔的整体语调延续了“观望”基调,但其表态也留下了灵活空间:“我无法断言7月是否过早,但我们不会排除任何一次会议的可能性,一切将取决于即将公布的数据。”他强调,美联储将在7月29-30日举行下次货币政策会议,而今年剩下的四次会议同样都保留政策调整的可能。 受此影响,金融市场对美联储7月降息的预期出现回暖。短期利率期货数据显示,美联储本月降息的概率已从此前不到20%升至约25%。多数市场分析师仍普遍认为,美联储将在9月正式启动降息周期,且年底前可能累计降息两次。 鲍威尔指出,2025年无疑是一个重要的年份,市场将会发生许多变化。 就业与通胀数据再成关键 7月9日或迎关税新窗口 从基本面来看,美国劳工部将于本周四公布6月非农就业数据,经济学家普遍预期就业增长放缓,这将成为市场研判美联储后续行动的重要依据。此外,新的消费者通胀数据预计于下周公布,而7月9日是特朗普政府对部分贸易伙伴实施更高关税的最后期限。若届时贸易谈判未达成新进展,可能再度影响市场风险偏好及美联储政策取向。 有分析指出,若关税最终未能显著推高物价水平,美联储或将面临来自白宫与市场更大的宽松压力。过去一周,多家投行已下调美国下半年GDP增速预期,认为过高的关税可能抑制企业投资与消费支出。 编辑点评 眼下,美联储的耐心与灵活并存,反映出其对美国经济的高度不确定性与外部压力的权衡。一方面,通胀温和、劳动力市场仍具韧性;另一方面,特朗普的贸易政策与最新税改计划带来的财政赤字压力,以及对美联储独立性的干预,都在影响货币政策路径。 对投资者而言,7月就业与通胀数据、7月9日关税谈判进展,将成为判断美联储何时正式按下降息按钮的核心风向标。中短期内,市场仍需警惕外部政策冲击对美元、美债收益率以及全球风险资产的潜在扰动。
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丰雪鑫99
07-01 22:29
曾准确预言金价3000美元的高管警告:金价飙升至这一水平将预示经济崩溃
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的一种表现。这意味着债务崩溃;这意味着
美国
通胀
飙升。到那时,金价就会涨到4000美元/盎司,而且一定会涨。我们正处于债务周期和债务泡沫的末期。将会有一个对冲点,人们会回来,蜂拥而至。我认为你首先会看到房地产市场崩盘。” 根据Lekstrom,世界正接近历史性债务周期的尾声,这一周期将以痛苦的方式结束。 他指出,整个经济领域已经出现紧张的早期迹象,例如,随着高端买家对承担债务变得更加谨慎,奢侈品市场出现疲软。 目前,随着中东地缘政治紧张局势缓和,金价近期有所回落,但仍守在3000美元/盎司上方。今年迄今,金价已上涨24%。 对于金价前景,Lekstrom预测,金价将经历短暂、温和的回调,持续一到两周,然后稳定在3100美元/盎司至3300美元/盎司的区间。 他预计,在未来六个月内,在持续的通胀压力和控制赤字和支出的有限政策选择的支撑下,金价将稳步攀升至3500美元/盎司至3700美元/盎司。 北京时间13:37,现货黄金报3330.66美元/盎司。
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tqttier
07-01 13:40
地缘冲突降温,黄金短期调整周期或尚未结束
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同步降温,原油价格基本回吐涨幅,减少了
美国
通胀
上行风险。 周内媒体报道称美国总统特朗普可能在9月或10月宣布现任美联储主席鲍威尔的继任者,这被视为潜在的宽松周期或许将比之前市场预期的有所提前,相关押注的变化导致美元指数创下调整新低,但黄金受到的激励非常短暂。包括在上周末大美丽法案的相关动议在参议院获得通过,美国潜在财政赤字有望继续攀升的背景下,黄金反应依然冷淡,这些表现都暗示黄金短期的调整周期或尚未结束。 南华期货认为,中长线或偏多,但4月下旬来伦敦金仍整体维持区间震荡,短线技术形态上偏弱承压,但日线收复3300关口,关注该支撑有效性,下一支撑3250,若跌破则可能进一步下探3120前低,阻力3330-3350区域,操作上仍维持回调做多思路。 山金期货认为,经济体系重构推动货币体系重构,贵金属上行或继续成为阻力最小的方向;贸易摩擦推升
美国
通胀
预期,联储进退两难,美债真实收益率预期下降,持有黄金机会成本降低;美元指数大周期处于下行趋势,支撑仍强;2025年全球黄金预期供应稳定,金饰需求受高金价抑制较弱,民间及央行投资需求仍有潜力。 黄金ETF基金(159937)及联接基金(A:002610,C:002611)通过投资上海黄金交易所AU9999现货合约,实现与国内金价的高度拟合,具有低门槛、低成本和交易形式多样化等特点,支持T+0交易。长期来看,黄金中枢随信用货币规模而稳定抬升,以及其在资产组合中对冲尾部风险的作用依然是其长期配置价值所在。黄金资产在过热与衰退经济周期里的整体表现较好,投资者可采用定投黄金ETF基金的方式参与投资。 产品风险等级:中(此为管理人评级,具体销售以各代销机构评级为准) 黄金板块相关个股:潮宏基、湖南黄金、西部黄金、老铺黄金、四川黄金、赤峰黄金、紫金矿业、山东黄金、中金黄金、周大福(文中个股仅作示例,不构成实际投资建议。基金有风险,投资需谨慎。) 以上内容与数据,与有连云立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
07-01 11:08
【美股盘前】贸易谈判进展乐观,监管松绑提振银行股走高,高盛涨3%,英伟达市值冲刺4万亿,特斯拉跌1%
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据虽然最近的经济数据可能表明经济学家对
美国
通胀
上涨和就业降温的担忧过虑了,但巴克莱表示,关税的影响可能会在下半年到来,核心通胀率有望超过3%,美国经济增长出现疲软但能避免彻底的衰退,全球经济受到的损伤或许比美国小。 3、重要数据/事件 美国6月芝加哥PMI 美国参议院就特朗普减税法案进行投票 亚特兰大联储行长博斯蒂克讲话 【来源:TradingKey】 原文链接
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TradingKey
06-30 19:47
2025年美元年中收官:贬值10%创1970年代以来最差H1,下半年继续跌?
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对外征税、对内减税的预期,经济学家预计
美国
通胀
将不可避免反弹,从而支撑美联储长期保持利率不变的立场和延续2024年的强势美元的走势。 巴克莱分析师曾表示,特朗普政府肯定对美元有利。此前不少华尔街大行预计,欧元兑美元可能将迎来1:1的平价时代。 然而,特朗普关税力度之强和范围之广令全球投资人感到担忧,特朗普施政的反复性也削弱了他们对美国政府政策的信心。特朗普法案第899条款的资本税,以及特朗普与鲍威尔的政见冲突引发的美联储独立性挑战,种种因素令「抛售美国」成为2025年二季度的一股热潮。 6月底,即将卸任的国际清算银行(BIS)行长Agustín Carstens表示,美国引发的贸易战和其他政策变化正在破坏长期建立的经济秩序,全球经济正处于「关键时刻」。 去美元化加速 据智库OMFIF最新发布的针对75位央行储备管理者的调查显示,70%受访者表示,美国的政治环境限制了他们投资美元的意愿,该比例是去年调查的两倍多。 美元失守去年调查中的最受欢迎货币地位,今年排名跌至第七,欧元和人民币在去美元趋势中受惠最多。 同时,在已经以创纪录的记录增持黄金后,有40%的央行计划未来10年内继续购买黄金。 美联储独立性挑战:下一任主席名单 信安资产管理的首席全球策略师Seema Shah指出,过去两周,美元并没有像预期那样从中东紧张局势(以色列与伊朗冲突)加剧中受益,表明美元的避险地位受到了损害。 展望下半年美元走势,特朗普提及的美联储下一任主席候选人名单和美联储独立性将是重要影响因素。 4月以来,特朗普多番公开炮轰美联储主席鲍威尔以施压降息,甚至使用「愚蠢」、「顽固的骡子」、「太迟先生」等词汇描述鲍威尔。 近日,特朗普透露他有三到四位鲍威尔的继任者人选,并将挑选希望降息的人来担任下一任美联储主席。不过,美国财长贝森特淡化提前提名主席传闻,试图维护美国权威机构的主导稳定形象和稳定市场波动。 Shah认为,如果美国政府在接下来几个月就宣布下一任Fed主席,那将会产生相当大的混乱。这可能会再次引发人们对美国机构信誉和可靠性的担忧,这通常是人们不喜欢的事情。 美国财政担忧 美国共和党正在竭力推进的「美丽大法案」引起市场对美国财政健康程度的更大担忧,因为一些备受争议的减支和创收措施可能仍难以弥补大规模减税带来的赤字压力。 美国国会预算办公室(CBO)预计,特朗普法案的参议院版本将会给美国未来10年的赤字增加约3.3万亿美元——政府收入减少4.5万亿美元、支持减少1.2万亿美元。 三菱日联金融预计,受美国财政和贸易政策持续不确定性影响,美元仍面临周期性下行压力。特朗普的法案可能导致财政债务激增,这将是进一步损害美元的关键驱动因素。 摩根士丹利和法国兴业银行预计,下半年美元可能维持弱势。摩根大通表示,今年年底衡量美元强弱的指标可能还会下跌2%。 原文链接
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TradingKey
06-30 16:08
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