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加剧与中国紧张关系！佩洛西计划今日抵达台北，全球金融市场避险情绪升温
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尔500指数仅下跌0.3%。全球最大芯片制造商台积电的美国存托凭证(adr)在美国交易时段下跌2.5%，费城半导体指数上涨0.4%。今年以来，台积电股价已累计下跌18%，台湾基准股指跌幅也大致相同。据知情人士透露，佩洛西最早可能于周二抵达台北。一位知情人士说，佩洛西周三的日程安排是与台湾地区领导人蔡英文会面，不过另一位知情人士说，这样的会面仍在变动中。佩洛西亚洲之行之前，几十年来，她一直因中国的人权记录和日益增长的全球影响力而反对中国。作为众议院议长，她是美国总统继任的第二顺位继承人，这让她对台湾地区访问成为对中国方面的挑衅。
厉害啦2022-08-02
黄金1775寻支撑！澳洲联储利率决议来袭策略师：美元遇阻力 “金价还有更大上行空间”
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微(AMD)和英伟达(NVIDIA)等芯片制造商的股价反弹至正值区域，并保持在该区域。该报告还显示价格下滑，这是在高通胀的情况下的积极发展。由于中国和欧洲疲弱的制造业数据打压需求前景，同时投资者为本周欧佩克和其他顶级原油官员会议做准备，油价下跌4.8%至每桶93.89美元，能源板块对市场构成重大拖累供应商的供应商。Diamondback Energy、ExxonMobil、Chevron和Devon Energy的股价均下跌。货币新闻方面，美元指数下跌 0.4%，日元再次走强。澳元兑美元走强，买入70.27美分，周一则报在69.90美分。商品消息方面，由于美元下跌，黄金周一接近一个月高位，投资者等待可能影响美联储收紧政策路径的经济数据。金价上涨5.90美元或0.3%，至每盎司1788美元后，再次回跌至1775美元水平等待新的机会点。策略师认为，鉴于“与俄罗斯、乌克兰和中国的重大问题”，以及美元遇到一些阻力，黄金还有更大的上行空间。美国众议院议长佩洛西预计将于本周访问台湾，进一步的地缘政治不确定性也在发挥作用，而这次访问将考验中国对抗的胃口。在镍新闻中，印尼政府似乎是最新一个征收特许权使用费或出口税的政府，因为政府寻求增加出口收入。 Exinity首席市场分析师Han Tan说：“黄金多头等待看着，黄金是否准备打另一只脚。” 策略师警告，黄金这波涨势反映市场对美联储可能放缓升息步调、以因应美国经济趋缓的预期心理。然而Kinesis市场分析师Rupert Rowling警告，一旦投资人预期心理翻转，金价随时可能转跌。 Rowling提到说：“黄金最近的反弹，很大一部分来自于对美联储可能缩减升息幅度，或是减少升息次数的预期。如果这个看法被证明是错误的，股市和成长再次下跌，可以预料黄金也会转跌。”
小萧2022-08-02
半导体重磅！美国考虑打击中国的存储芯片制造商三星电子和SK海力士或也遭受冲击
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据四名知情人士透露，美国正考虑限制美国芯片制造设备向包括长江存储技术有限公司在内的中国存储芯片制造商出口，这是阻止中国半导体行业发展、保护美国公司努力的一部分。不愿透露姓名的消息人士称，如果拜登政府继续推进这一举措，韩国存储芯片巨头三星电子和SK海力士也可能受到冲击。三星在中国有两家大型工厂，而SK海力士正在收购英特尔在中国的NAND闪存芯片制造业务。此次打击行动如果获得批准，将包括禁止向中国生产先进NAND芯片的工厂出口美国芯片制造设备。据出口管制专家说，这将标志着美国首次通过出口管制，针对中国生产的没有特殊军事用途的存储芯片提出申请，代表着美国国家安全的一个更广泛的观点。此举还将寻求保护美国仅有的两家存储芯片生产商——西部数据公司和美光科技，这两家公司合计占据NAND芯片市场约四分之一的份额。 NAND芯片将数据存储在智能手机和个人电脑等设备中，以及亚马逊、Facebook和谷歌等公司的数据中心。一部手机或笔记本电脑能存储多少GB的数据，取决于它包含多少NAND芯片以及它们的先进程度。据两位消息人士透露，根据正在考虑的行动，美国官员将禁止向中国出口用于制造128层以上NAND芯片的工具。总部位于硅谷的LAM Research Corp和Applied Materials是这类工具的主要供应商。所有消息来源都说，行政当局对这一问题的考虑处于早期阶段，尚未起草任何拟议的条例。在被问及可能采取的措施时，负责出口管制的美国商务部发言人没有讨论可能的限制，但指出，“拜登政府的重点是削弱(中国)制造先进半导体的努力，以应对美国面临的重大国家安全风险。” 快速发展的长江存储长江存储技术有限公司成立于2016年，是一家新兴的NAND芯片制造企业。正如白宫在2021年6月的一份报告中写道的那样，美光和西部数据面临着长江存储技术有限公司低价的压力。该报告称，长江存储技术有限公司的扩张和低价产品对美光和西部数据构成了“直接威胁”。该报告称，长江存储技术有限公司是中国的“国家冠军”，并接受了中国约240亿美元的补贴。据彭博社报道，美国商务部已经在调查长江存储技术有限公司向中国电信公司华为出售芯片是否违反了美国的出口管制。该公司还正在与苹果公司进行谈判，向这家美国最大的智能手机制造商供应闪存芯片。 LAM Research Corp、SK海力士和美光拒绝就美国的政策置评。三星、应用材料公司、YMTC和西部数据公司没有立即回应置评请求。中美NAND芯片产量此消彼长中美两国在科技领域的紧张关系在前总统特朗普任内加深，并一直持续至今。据媒体上个月报道，拜登政府还在考虑限制向中国出口用于制造先进逻辑芯片的工具，试图打压中国最大的芯片制造商中芯国际。美国国会上周通过了一项法案，旨在通过向国内芯片生产投资数十亿美元来帮助美国与中国竞争。根据该措施获得资金的芯片制造商将被禁止在包括中国在内的国家建造或扩大某些先进芯片的生产，包括由美国政府决定水平的先进存储芯片。咨询公司Yole Intelligence的Walt Coon表示，长江存储占全球NAND闪存芯片产量的5%左右，几乎是一年前的两倍。西部数据约为13%，美光为11%。Coon说，拜登政府正在考虑的那些限制措施会极大地损害长江存储的利益。 Coon说：“如果他们被困在128，我不知道他们真的会如何前进。” 约尔数据显示，中国NAND芯片产量占全球总量的比例已从2019年的14%以下增长至今年的23%以上，而同期美国的产量则从2.3%下降至1.6%。对于美国公司来说，他们几乎所有的芯片生产都是在海外完成的。目前还不清楚这些潜在的限制措施可能会对中国的其他企业产生什么影响。英特尔的一份新闻稿称，该公司保留了向SK海力士出售的中国工厂的运营管理合同，目前已在中国工厂生产144层的存储芯片。
夏洛特2022-08-02
中美禁令延烧！美国呼吁将长江存储列入贸易清单多议员联合警告“构成日益严重的威胁”
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高层加入一项努力，敦促将中国快速发展的芯片制造商长江存储技术公司(YMTC)列入美国贸易黑名单。他们联合警告，该企已经构成日益严重的威胁。在7月28日给美国商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)的一封信中，舒默和其他6名两党参议员描述长江存储等中国半导体制造商，对美国国家安全和美国芯片公司构成“日益严重的威胁”。路透社周初看到的这封信称：“由于未能将长江存储加入实体名单，美国商务部正在允许中国利用我们的技术部门，并供应中国的受制裁方。” 美国对列入商务部贸易黑名单，其正式名称为实体清单，相关公司的出口将受到限制。中国电信设备制造商华为技术有限公司于2019年被列入清单，信中称长江存储正在向它们供货，从而限制了制裁的有效性。除了舒默之外，这封信还由民主党参议员马克华纳和共和党参议员科宁(John Cornyn)、卢比奥(Marco Rubio)、哈格蒂(Bill Hagerty)、里施(James Risch)和克拉波(Mike Crapo)签署。卢比奥和哈格蒂早些时候写信说，长江存储应该被列入黑名单。另外，路透社周初报道称，美国总统拜登政府正在考虑，限制向包括长江存储在内的中国存储芯片制造商出口美国芯片制造设备。作为回应，美国商务部表示，政府的重点是削弱中国制造先进半导体的努力，并正在更新其方法，并寻求最大限度地提高出口管制的有效性。而在他们的信中，参议员们要求雷蒙多迅速结束政策审议。据Lam Research Corp首席执行官蒂姆(Tim Archer)所称，其公司已接获通知，对中国的出货限制扩大至14奈米以下设备，“这样的改变，早认为或许有一天会来，我们已准备好要完全遵守新规，与美国政府合作”。他还表示，新规定主要是在生产逻辑芯片代工厂设施，排除记忆体芯片，相关影响将列入公司第三季展望。 KLA Corp首席执行官Rick Wallace也证实，公司也收到该出口管制通知，但强调对公司的业务没有实质影响。他称，他的公司已收到美国政府的来函，说明对中国出口许可要求的变化，用于超过14奈米的芯片。中国晶圆代工厂中芯国际日前被曝光，他们成功量产7奈米高阶芯片，传出美国扩大对中国半导体设备出口管制因应。产业专家认为，除了逻辑芯片，同时间也会影响中国DRAM和3D NAND Flash，堪称“一箭三雕”，这将使中国半导体中长期发展面临重重阻碍。美国先前限缩中国取得半导体先进制程设备，但即使缺少荷兰ASML极紫外光(EUV)设备，中芯国际仍传出在先进制程技术发展上获重大突破，已量产出货7奈米芯片长达1年多时间，震撼各界。这里值得关注的是，曝光机是半导体生产的重要设备，EUV曝光机是推进先进制程的关键；深紫外光(DUV)则用于成熟制程。台湾经济研究院研究员刘佩真研判，中芯国际极有可能利用深紫外光(DUV)设备，加上多层光罩，达到7奈米生产。刘佩真提到说，中芯国际目前7奈米量产产能规模可能还小，良率比较不稳定，且成本非常高昂，7奈米性价比相对不高，并可能受到来自美方管制措施，影响客户下单意愿，实际效应有限。随着美国芯片法案越来越逼近正式签署，当前甚至连台积电也感受到压力。台湾工程研究部分产科国际所研究总监杨瑞临表示，美国先前已禁止10奈米以下的先进半导体设备出口中国，这次进一步扩大管制范畴至14奈米以下制程，且包括台积电等外商在中国设立的半导体厂也都被纳入管制。
小萧2022-08-02
决策分析：市场对经济数据“免疫” 黄金多空在1770附近拉锯美股震荡佩洛西或访台对市场情绪构成压力？
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助股市短暂上涨。AMD和Nvidia等芯片制造商的股价反弹至正值区域并保持在该区域。亚马逊和特斯拉的股价也走高。能源板块大幅拖累市场油价下跌。最新发布的数据显示，7月份制造业连续第26个月扩张，但增速为2020年6月以来最慢。美国7月ISM制造业PMI指数的读数为52.8，代表本月实现增长的企业百分比。该数字较6月份的53略有下降，但略高于道琼斯估计的52.1。重要的是，读数偏低的一个重要原因是，美国7月ISM制造业物价支付指数下跌18.5点至60。尽管该数字表明物价上涨仍然强劲，但对于通货膨胀率高达自1980年代初以来的最快速度。该指数的月度跌幅是自2010年6月以来的最大跌幅。另一个令人鼓舞的发展是，美国7月ISM就业指数上升至49.9，仍勉强处于收缩区域，但比6月高2.6个点。美国7月ISM新订单指数为48，而美国7月ISM库存指数上升至57.3。参与者的评论表明，通货膨胀和供应链瓶颈仍然是一个问题。食品、饮料和烟草制品行业的一位受访者表示：“不断增长的通胀正在推动围绕未决衰退担忧的更强有力的叙述。许多客户似乎正在撤回订单以减少库存。” 周一，截至发稿，现货黄金短线下挫6美元，现报1769.43美元/盎司，现货白银短线走低0.12美元，现报20.30美元/盎司。 Kitco黄金分析网站分析师Neils Christensen：金价继续交投在日高附近，在美国供应管理协会（ISM）强于预期的数据公布后，金价波动幅度有限。随着市场继续消化美联储上周的货币政策决定和美联储主席鲍威尔的言论，黄金市场对最新的经济数据反应不大。由于投资者预计美联储将在夏季过后放慢加息步伐，金价已大幅走高。本周，投资者有更多经济数据和公司财报需要消化。美国劳工统计局的7月非农就业报告将更深入地了解劳动力市场。今年到目前为止，就业的稳健增长促使经济学家表示，尽管美国国内生产总值连续两个季度为负，但美国目前并未陷入衰退。因为中国和日本疲弱的制造业数据令需求前景承压，同时投资者为本周石油输出国组织(OPEC)和其他主要原油生产国官员举行的供应调整会议做准备。周一油价暴跌。WTI原油日内一度大跌5%，失守95美元。布伦特原油日内跌超4%，失守100美元。截至发稿，美、布两油现分别报93.74美元/桶和100.08美元/桶。另外，据台湾媒体报道称，美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi），预计将在当地时间8月2日晚上10时30分抵达台湾松山国际机场，并会入住台北君悦酒店，3日上午8时将与蔡英文会面，随后于上午10时离台。近日，关于佩洛西亚洲行是否赴台的消息传的沸沸扬扬，现在佩洛西已经启程，其办公室公布确定行程包含新加坡、马来西亚、日本、韩国等国家。另据了解，至于是否会到台湾地区，台外事部门中有人也坦承，因大陆对佩洛西是否赴台反应强烈，佩洛西最终能否会到台湾，仍有变数。周一，中国外交部发言人赵立坚主持例行记者会时回应称，至于中国军方会采取什么措施，如果她敢去，那就让我们拭目以待。
Dan19772022-08-02
突发重磅！美国“收紧中国芯片供应限制” 无许可证禁售中芯国际先进制造设备
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设备供应商表示，美国正在收紧对中国获得芯片制造设备的限制，突显华盛顿正在加速遏制北京的经济野心。华盛顿禁止在没有许可证的情况下向中芯国际出售大多数可以制造10奈米或更好芯片的设备。 Lam Research Corp首席执行官蒂姆(Tim Archer)告诉分析师，美国现在已经将这一障碍扩大到可以制造比14奈米更先进的设备。暂停可能超出中芯国际，并包括由在中国运营的合同芯片制造商运营的其他制造厂，包括台积电的制造厂。 “我们最近接到通知，对于运行在14奈米以下的晶圆厂，将扩大对中国的技术出货限制，”蒂姆在上周三电话会议上说。“我认为这就是变化，人们一直认为可能会到来，我们准备完全遵守，我们正在与美国政府合作。” 在芯片制造中，以较低数量的奈米标识的生产更为先进。这意味着，将限制水平提高到14奈米将涵盖更广泛的半导体设备。美国商务部在声明中表示，美国总统拜登政府正在收紧针对中国的半导体政策，但没有具体说明芯片几何形状。该机构表示：“拜登政府的重点是削弱中国制造先进半导体的努力，以应对美国面临的重大国家安全风险。”知情人士说，过去几周，所有美国设备制造商都收到商务部的信函，要求他们不要向中国公司供应用于14奈米或以下制造的设备。他们表示，这些信件至少在一定程度上是拜登政府试图对中国采取强硬态度，但该部门已经拒绝许多14奈米的许可，因此这一改变对财务影响不大。新要求针对的是代工厂，为其他人制造逻辑芯片的设施，并且据他们所知，不包括存储芯片。 Lam Research高管表示，他们已将美国要求的预期影响纳入今年第三季度的展望，但未详细说明。 KLA Corp首席执行官华莱士(Rick Wallace)日前证实，他的公司已收到美国政府的通知，说明对中国出口许可要求的变化，用于超过14奈米的芯片。华莱士强调表示，这对KLA的业务没有重大影响。这两家总部位于加州的公司的评论标志着，拜登政府正在加大遏制中国的力度的首次详细确认。美国正在推动荷兰和日本等伙伴国家，禁止ASML Holding NV和尼康公司(Nikon)向中国出售制造全球大部分芯片所必需的主流技术。美国新规则涵盖众多行业中更广泛的半导体，并且可能影响的公司远多于针对中芯国际的常规限制。虽然新的限制特别涵盖能够制造超过14奈米芯片的设备，但成熟芯片仍可能受到影响，因为大约90%的设备从一代到下一代都兼容。半导体制造商可以在迁移到更复杂的节点时重复使用设备，这意味着禁止一代产品可能会产生长期的连锁反应。中芯国际最尖端的技术是14奈米，而台积电在中国使用最好的是16奈米，这比台积电在台湾使用的最尖端技术落后了三代。新规定可能会影响中芯国际、台积电和任何其他有志在中国建设相对先进芯片产能的公司，以及向全球最大芯片销售的应用材料公司、ASML和东京电子有限公司等齿轮制造商市场。据科技分析公司TechInsights报道透露，中芯国际(SMIC)持续在为比特币矿工SoC生产基于其7奈米工艺节点的芯片，它们自2021年7月以来就悄悄在发货。据报道，最初的图像表明它是近似台积电7奈米的副本，这是在台积电过去两次起诉中芯国际抄袭其技术后具说服力的发现。这一发现正值中国继续建立自己的本土半导体生产，受到严厉制裁的中芯国际处于领先地位，而美国政府正处于批准对美国芯片制造商提供巨额补贴的风口浪尖。TechInsights报告称，台积电、英特尔和三星都开发比中芯国际7奈米更复杂的技术，并且至少领先两个节点。无论如何，中芯国际推出其7奈米工艺的重要性怎么强调都不为过，中芯国际已受到美国政府的严厉制裁，限制其使用先进的极紫外光(EUV)光刻机设备。然而，该公司显然可以使用其现有的工具来生产7奈米芯片，而且可能还能推动更小的制程，尽管经济性和产量不太理想。
小萧2022-08-01
【美股盘中】美股周五盘中涨势凶猛有望录得2021年3月最佳单月涨幅亚马逊苹果强紧涨势带动大盘
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放缓后，该公司的股价下跌了26%以上。芯片制造商英特尔在其季度业绩低于预期后下跌11%。 FactSet数据显示，超过一半的标准普尔500指数公司公布了收益，其中72%的公司超出预期。在投资者摆脱了美联储周三加息75个基点和周四负GDP数据的影响之后，本周的涨幅出现了。 New York Life Investments经济学家兼投资组合策略师Lauren Goodwin表示：“市场寄希望于经济增长放缓将导致美联储采取更加鸽派的立场，即使它走得更远一些。因此，对我而言，未来利率预期走弱将导致股市小幅上涨是有道理的。不过，不同寻常的经济环境以及距离下一次美联储会议的时间很长，使得很难预测央行从这里开始的路径。”
楼喆2022-07-30
英特尔业绩跌至谷底、股价大跌超10% Q2财报不佳、调低全年预测
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年，是全球最大的个人计算机零件和半导体芯片制造商。英特尔还下调了全年预期。英特尔表示，目前预计全年调整后每股收益为2.30美元，收入为650亿美元至680亿美元，低于三个月前的预期。对于业绩下跌的原因，英特尔首席执行官帕特・基辛格 (Pat Gelsinger)在财报分析师电话会议上表示，最主要的原因是宏观经济活动的突然急剧下滑，其次，也有公司执行上的原因，涉及到产品设计，以及AXG（加速计算系统和图形芯片集团）芯片的产能提升问题。 “英特尔继续遭遇了和新冠疫情有关的供应链紧张问题，延误了一些芯片生产计划。”基辛格说道。英特尔财务主管大卫·津斯纳 (David Zinsner)在接受采访时表示：“全球中小型企业减少了电脑设备的采购，不过大型企业的需求依然很坚挺。但同时，美国宏观经济的未来预测比较疲软，这将会导致企业用户推迟升级电脑设备的周期。” 会上，津斯纳还重申了英特尔早些时候的声明：“公司将在2023年推出代号为Meteor Lake的PC芯片。“ Susquehanna的分析师将英特尔的股票评级从中性下调至负面。分析师在周五的一份报告中写道：“几十年来，英特尔能够通过推动摩尔定律和流程领导力来掩盖一连串失败的项目、糟糕的收购和战略上的弱点除非他们重新获得这种领导地位（我们认为不太可能），或者改变战略方向，否则我们预计英特尔的增长、盈利能力和现金流问题将持续存在。” Baird分析师还下调了英特尔的评级，理由是担心大流行后供应链延迟和消费者模式的转变。他们在周五的一份报告中表示：“鉴于我们认为PC消费者消费模式的结构性变化，加上上半年的季节性疲软，这将继续对英特尔的利用率造成压力，我们越来越担心PC供应链中20多年的高库存天数可能需要几个季度才能显现。”
Dan19772022-07-29
决策分析：警报仍未解除！黄金失守1760 苹果和亚马逊助攻美股上涨重磅通胀指标持续高企、美联储抗通胀不会心软？
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缓后，Roku的股价下跌了26%以上。芯片制造商英特尔在其季度业绩低于预期后下跌11% 。 FactSet数据显示，超过一半的标准普尔500指数公司公布了收益，其中72%的公司超出预期。这些举措是在美联储周三加息四分之三百分点以及周四GDP数据为负值之后做出的。 New York Life Investments经济学家兼投资组合策略师Lauren Goodwin表示：“市场寄希望于经济增长放缓将导致美联储采取更加鸽派的立场，即使它走得更远。因此，对我来说，未来利率预期走弱将导致股市小幅上涨是有道理的，然而，不寻常的经济环境和下一次美联储会议前的漫长时间使得很难预测央行从这里开始的路径。” 周四，消息人士称，今年6月，欧佩克+减产执行率达320%。WTI原油短线走高近1美元，日内大涨4.00%，现报101.19美元/桶。为7月19日以来首次站上101美元/桶。美国PCE数据公布后，现货黄金短线走低6美元，现报1757.51美元/盎司。现货白银短线下挫近0.2美元。美国国债收益率小幅走高；10年期美债收益率一度升至2.727%。美元指数DXY短线走高26点。显而易见的是，通胀已经成为了美国经济最大的问题。周五，美联储昔日鸽派，亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，在控制通胀方面还有很多工作要做。美联储在利率方面“将不得不采取更多措施”，但具体细节取决于未来几个月的数据。尽管博斯蒂克坚信美国离经济衰退还有一段距离，但他也表示，对衰退的普遍担忧可能真的会导致衰退。值得注意的是，周四美国二季度GDP再度录得负值，这意味着美国经济已现“技术性衰退”。随后，白宫在官网上发布了美国总统拜登的声明：随着美联储收紧政策降低通胀，经济放缓不足为奇。拜登表示：“我们的道路是正确的。就业市场处于历史最强劲的时期，消费支出持续增长。经济计划的重点是降低通货膨胀，敦促芯片法案通过。” 美国财政部长耶伦此前也表示，真正的经济衰退是“广泛的经济疲软”，“这不是我们现在看到的情况”。她呼吁避免在衰退定义上的语义之争，并重申降低通胀是政府的首要任务。
Dan19772022-07-29
美国一项新技术法案获投票通过，将设立区块链和加密货币顾问一职
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一项旨在促进计算机芯片制造的美国法案“Chips and Science Act”将提交给总统拜登，该法案还提出在政府内部设立加密咨询角色。这项两党立法在周四众议院投票后获得了参众两院的通过，将在区块链和加密货币问题上设立一个新的顾问，该顾问将在科学和技术政策办公室任职。国会区块链核心小组联合主席、加密货币支持者、众议员Darren Soto表示：“我很自豪能够制定必要的政策，以确保我们的政府继续形成创新。”
过山车起飞2022-07-29

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