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摩根士丹利分析师调整科技股推荐，西部数据晋升首选，英伟达位列其后
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科技股领域进行了一次引人注目的调整，将西部数据公司（Western Digital Corp.）晋升为首选推荐股票，而此前备受推崇的英伟达（Nvidia Corp.）则降至次席。尽管人工智能领域持续火热，吸引了大量市场关注，但摩尔对此并不盲目跟风。相反，他将目光投向了计算机数据存储产品制造商西部数据公司。摩尔认为，西部数据公司的股价具备上涨超过25%的潜力，与同行业其他公司相比存在“极其引人注目”的估值差距。在周一发布的客户报告中，摩尔写道：“尽管市场似乎倾向于整合，但西部数据公司决定在年底前将硬盘驱动器和内存资产分离，实际上简化了情况。”他认为这一举措将有助于提升公司的价值和竞争力。此外，摩尔还指出了NAND存储器市场的积极趋势。他表示：“我们看到NAND的价格在第一季度环比上涨了20%以上，在某些领域涨幅更大。”他认为，鉴于西部数据公司在去年12月当季的毛利率已经为正，与内存同行相比，在今年3月当季的毛利率应该已经处于周期中期水平。尽管摩尔对长期NAND周期的看法略显复杂，但他认为当前的趋势对经济不利，因为晶圆厂的利用率相当低，而且很快就会上升。不过，他也指出最近进入NAND市场的新公司数量有限。基于以上分析，摩尔将西部数据公司的目标价从52美元上调至73美元，新目标价较周一午盘水平上涨27%。这一调整反映了摩尔对西部数据公司未来发展的乐观预期。尽管如此，摩尔并未完全放弃对英伟达的看好。他仍然认为英伟达在计算机类股中具有领先地位，并且注意到该公司在过去一个月里股价强劲反弹了22%。摩尔表示：“所有人工智能股票都在上涨，人工智能领域有可能继续上涨。然而，在（2024年下半年）完成分配后，可能会有一些不利因素需要考虑。”他认为，尽管英伟达在人工智能供应链上的涨幅低于其他公司，但仍保持着领先地位，并且未来几个季度内确实有实质性的上升空间。总体而言，摩尔的调整反映了当前科技股市场的新动态和趋势。投资者应密切关注这些变化，以便及时把握市场机遇并做出明智的投资决策。
金融界2024-01-23
最新发声！A股拐点已至？
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模型、AMD上修AI芯片市场规模预期、西部数据(WD)存储芯片大规模涨价等消息，对也算力领域形成了直接的催化。在海外互联网巨头AI模型军备竞赛下，算力基建产业链有望持续受益。从今日市场板块间的走势来看，财联社评论称，AI是当前市场环境下最有可能实现机构资金与短线游资共振的方向。其中，市值较大的万兴科技、昆仑万维等中军型个股维持着较好的上涨趋势，上述锚定的个股若是没有出现明显的退潮信号，AI方向便仍有望反复活跃。不过，由于当前市场的延续性相对较差，在接连两日集中爆发后，AI方向短期或将再度面临一定程度的分化。而且，昨日传媒、游戏等应用端涨势更胜，今日则是CPO、光模块、算力等上游方向领涨，也体现出了AI内部的分化。叠加信雅达、龙版传媒等高位股出现退潮趋势，因此后续仍要留意一致性过高导致的短线再度分歧，应对上，仍以把握结构性机会为主，聚焦核心热点才是关键。 IPO市场重大变化除了AI方向之外，新股市场今日也迎来罕见大涨。 12月8日上市的中远通，盘中一度大涨435%，盘中最大浮盈约1.5万元。截至收盘，中远通涨幅仍在300%以上，全天成交额超过15亿元，换手率78.19%。资料显示，中远通是一家专注于通信电源、新能源电源和工控电源等产品的研发、生产和销售的科技创新驱动型企业，为通信、新能源汽车和工业自动化控制等领域客户提供定制电源解决方案。公司的主要产品为通信电源、新能源电源和工控电源。据招股书，在通信领域，公司客户以国内外大型通信设备厂商为主；在新能源领域，公司拥有汇川技术、英威腾、蓝海华腾、吉利、比亚迪等国内知名新能源汽车集成厂商和整车厂商客户；在工控领域，公司与国际领先的工业联接解决方案供应商魏德米勒等客户建立了良好的长期合作关系。近期，新股上市首日赚钱效应虽然表现不错，9月至今上市的54只新股首日收盘平均涨幅有115%，但实现3倍以上涨幅的仍是少数，仅百通能源、阿为特、中远通三只。新股市场赚钱效应修复，与A股IPO压力缓释有不小关系。据统计，从8月27日证监会宣布阶段性收紧IPO节奏以来，审核环境和资本市场环境发生较大变化，目前已有超过70家拟上市企业宣布撤回IPO，今年1-11月共有220家企业终止IPO审核。其中主动撤回申请的企业占比逾八成。除了撤回申请的企业增多，A股IPO降温还体现在募资额和排队企业数量的减少。据国泰君安统计，今年A股全年发行规模预计达3500亿元至4000亿元，同比将下降三成至四成。此外，在过去3年，A股IPO排队企业数量一直在900家左右，而今年IPO排队企业数量已降至700家左右，为近4年来的新低。 A股IPO发行节奏放缓，一方面能促进投融资动态平衡，修复投资者信心；另一方面还可以引导资源流向符合国家战略、具有核心竞争力的高科技产业，优化产业结构，进一步促进资本市场良性发展。陈果：现在处于熊牛转换时最后，分享一下机构对A股的最新看法。此前，中信证券判断，12月投资者对经济和市场的信心有望迎来拐点。在近期的2024年度中信建投资本市场峰会中，中信建投首席分析师陈果也有类似判断：从当前股票市场的隐含风险溢价看，A股现在的位置符合熊牛转换时。具体而言，明年的市场会迎来两点转机：第一个是盈利会改善。今年的A股盈利是负增长的，从前三季度综合来看，全A股扣非净利润同比增长-2.51%，估计到全年来看盈利也会承压。明年根据宏观的核心假设，陈果预测会是正增长，而且非金融，可能是由-3.8%转到明年的正8.8%，所以这是一个熊牛转换非常重要的基础。第二个是机会的增加。看景气度投资，今年存在一定困难。市场今年热议的是炒主题、看股息，没办法做景气投资。这是因为盈利的周期波动到了低点，整体的盈利周期负增长，但这一点不太会持续的。需求侧的管理明年会加码，在这种背景下，明年盈利增速不管是价格还是量的恢复，盈利增速占比超过30%的行业会明显上升，所以景气度投资一定会增加，刚开始不一定很强，但是边际上一定会增加。基于上述两点，陈果判断，现在处在市场向上的前夜，盈利改善有三条线：第一，一部分结构性的会有些弹性；第二，讲故事修复的也有弹性；第三个就是在这阶段做期权的思维。具体行业上，陈果指出，如果只是从盈利角度排序，科技是站在第一位的，其次可能去看医药，再然后去看制造、消费、金融。此外，顺周期的行业是有机会的，尤其是明年稳增长的力度加码，叠加估值中枢不在下移这一点考虑，煤炭有色是比较好的选择。
证券之星2023-12-08
突然爆发！A股将有新变化？
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第四大储存型NAND Flash供应商西部数据(WD)对客户发出涨价通知信，强调未来几季NAND芯片产品价格将呈现周期性上涨，预期累计涨幅上看55%，此波NAND芯片报价涨势锐不可挡。现阶段业界多看好报价止跌回升，相较目前多由供应商与客户个别通知调整报价，西部数据对客户发出涨价信，且预计涨价幅度惊人，打响了业界全面大涨价的第一枪。其二，AI硬件行业景气持续高涨。昨夜，AMD召开发布会，宣布正式推出旗舰款AI GPU加速器，这也意味着AMD与英伟达之间的激烈竞争从PC领域全面延伸至AI领域。此外，AMD将截至2027年的全球AI芯片市场规模预期，从1500亿美元猛然上修至4000亿美元。其三，谷歌宣布发布新一代大模型Gemini。昨日晚，谷歌发布最新大模型Gemini，可实现多模态，性能大幅提升，再次引发市场对人工智能产业的持续关注。多模态Gemini模型的正式发布，一方面可以拓宽应用场景的拓展，另一方面能够带来算力需求的持续升级。对于AI产业的未来发展，中信证券最新研报称，持续看好后续AI产业的前景，看好本轮生成式AI浪潮对科技产业的长周期影响和改变，继续关注算力、算法、数据、应用等环节的领先厂商。碳酸锂期货全线涨停除了AI概念回暖之外，碳酸锂期货市场成了今日另一焦点——近期持续深跌的碳酸锂合约今日无一例外，全部涨停。消息面上，广期所近期连续数次针对碳酸锂期货合约交易从限额、手续费等方面进行调整。12月4日，广期所再度宣布，自2023年12月6日交易时起，碳酸锂期货LC2401合约的交易手续费标准调整为成交金额的万分之三点二，日内平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之三点二。自2023年12月6日交易时起，非期货公司会员或者客户在碳酸锂期货LC2401合约上单日开仓量不得超过2000手。虽然期货报价今日集体大涨，但锂矿股在昨日大涨后今天集体回落，因此昨日的“一日游”行情本质上仍是资金对于短线超杀的博弈。此外，碳酸锂现货当前仍旧承压，上海钢联发布的数据显示，今日电池级碳酸锂下跌2000元/吨，均价报12.25万元/吨。针对碳酸锂市场，光大期货称，现货市场整体贸易冷清，低价货进一步拉低价格重心，当前现货多以期货价格+升贴水的模式报价，资讯平台价格参考性不强。尽管电池级碳酸锂现货报价在12.25万元/吨，基差约3万元/吨，但盘面向上收基差动能不足。因此，盘面的涨停更多为资金行为，随着主力合约移仓换月，前期空头离场造成空头回补行情，上涨持续性有待观察。展望后市，平安期货表示，碳酸锂探底之路仍未结束。中长期看，2024年全球碳酸锂供需过剩近20万吨，要进行近20万吨产能出清，碳酸锂价格要跌至8万元/吨才能重新进入供需平衡当中。因此，碳酸锂下行趋势仍未结束，可把8万元/吨当做碳酸锂期货的强成本支撑。截至今日收盘，碳酸锂期货报价平均在9.5万元/吨附近。下一轮牛市不会等太久最后，来看A股后续走势。近期，沪指跌破3000点，令投资者消极情绪更上一层楼。在过去16年的时间，大盘曾52次跌破了3000点，但是无一例外，每一次都重新站上了3000点。三千点作为一个重要的指数关口，无论是监管层还是广大投资者都非常关注，对于此次3000保卫战，前海开源基金首席经济学家杨德龙也分享了自己的看法。杨德龙建议，在3000点附近不要做空，反而要做多优质的股票或者是基金。从估值上来看，3000点属于A股市场的历史大底区域，很多公司的估值已经相当于历史上几次大底区域的位置，比如说05年底的998点，08年底产生的1664点，以及在2019年初产生的2440点。现在沪深300上市公司盈利相对于当年已经有了几倍的增长。所以现在大盘虽然到了3000点，但实际估值上已经跌到了历史大底区域的位置。从投资者的信心来看，现在也跌到了冰点。今年以来，已经出现大概12只新基金发行失败的案例，这在历史上已经反复被证明过，投资者的入场意愿非常低，这时候往往是市场见底的时候。从经济面、政策面来看，现在也基本到了拐点。经济已经开始出现恢复性增长；政策上已经出现了拐点。同时，政策对于资本市场的支持力度还会进一步加大，中央金融工作会议明确提出要通过资本市场的改革来建设一个健康的市场生态，这段时间从投资端、融资端、交易端都推出了一系列的改革措施。资本市场出现下跌，很多股票的价格大幅下杀，其实已经是过去。我们要看未来，如果看未来三年，当前无疑是处在一个底部区域，在市场底部信心比黄金更重要。杨德龙预计，下一轮牛市不会等待太久。
证券之星2023-12-07
西部数据发涨价信预期未来几季NAND芯片产品价格累计涨幅上看55%
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第四大储存型NAND Flash供应商西部数据(WD)对客户发出涨价通知信，强调未来几季NAND芯片产品价格将呈现周期性上涨，预期累计涨幅上看55%，此波NAND芯片报价涨势锐不可挡。现阶段业界多看好报价止跌回升，相较目前多由供应商与客户个别通知调整报价，西部数据对客户发出涨价信，且预计涨价幅度惊人，开业界全面大涨价的第一枪。
金融界2023-12-07
杭州推进中国数贸港建设将建设全球数字贸易中心
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数据交易所、广西北部湾大数据交易中心、西部数据交易中心、北方大数据交易中心等七家省级数据交易机构发起并建设联盟链共识节点，就数链共建展开深度合作；郑州数据交易中心、湖南大数据交易所、青岛大数据交易中心、苏州大数据交易所等省、市级交易机构作为第二批意向机构也积极申请加入，共同启动数据要素市场“可信通”计划，合作开展制度共创、标准共制、数链共推、服务共享、生态互联等工作。上海将深化数据交易国际板建设，增强国际链接功能。“数据要素X”行动将推动发挥数据要素乘数作用。数据要素市场化配置改革系列重点工作推进中。海通证券指出，数据要素市场化配置相关政策有望陆续出台落地，数据基础设施建设、数据基础制度和数据资源开发利用等加速推进，各行业各领域的服务型、应用型、技术型数商迎来广阔发展机遇，共同促进数据要素产业生态繁荣，共同推进数据要素与其他要素结合，转化成经济发展新优势。建议关注：智能制造：赛意信息、中控技术；商贸流通：上海钢联、国联股份；交通物流：捷顺科技、科大国创、海康威视；金融服务：新国都、新大陆；医疗健康：嘉和美康、创业慧康、久远银海；其他：云赛智联、深桑达A、易华录、新点软件、博思软件、南威软件、数字政通。
金融界2023-11-28
数据交易链正式启用一地挂牌全网互认
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数据交易所、广西北部湾大数据交易中心、西部数据交易中心、北方大数据交易中心等七家省级数据交易机构发起并建设联盟链共识节点，就数链共建展开深度合作。郑州数据交易中心、湖南大数据交易所、青岛大数据交易中心、苏州大数据交易所等省、市级交易机构作为第二批意向机构也积极申请加入，共同启动数据要素市场“可信通”计划，合作开展制度共创、标准共制、数链共推、服务共享、生态互联等工作。数据交易链面向数据要素流通市场全产业全流程，提供数据交易基础服务、数据交易增值服务、数据交易保障服务、数据资产金融服务等。另外，国家数据局局长刘烈宏11月25日在2023全球数商大会开幕式上表示，国家数据局非常重视推进数商的发展。刘烈宏表示，下一步，国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用，与相关部门一道，研究实施“数据要素×”行动，从供需两端发力，在智能制造、商贸流通、交通物流、金融服务、医疗健康等若干重点领域，加强场景需求牵引，打通流通障碍、提升供给质量，推动数据要素与其他要素结合，催生新产业、新业态、新模式、新应用、新治理。信达证券指出，随着数据要素的相关国家政策陆续出台，对于数据要素行业发展中可能遇到的各种问题有望逐步得到进一步的解决，如数据权属的界定、数据价值的评估、数据并表的标准和规定、交易环节的法规责任以及交易所的商业模式的摸索探讨等都有望推动行业持续发展，数据要素商业化进程有望进一步加快。建议关注：1）人民网：拥有党媒背景，推出我国首个数据确权平台，已发放数据要素确权三证；2）浙数文化：持股浙江大数据交易中心，拥有浙江省唯一持有省级数据交易牌照；3）每日互动：入驻温州数安港，技术和规则端积极推动温州数安港建设；4）三人行：与贵阳大数据交易所达成战略合作；5）其他建议关注：中原传媒（参股郑州大数据交易中心）、生意宝（与浙江大数据交易中心展开合作）等。
金融界2023-11-27
周末重磅消息不断！中植系”暴雷，所属财富公司被查！针对急性呼吸道疾病持续上升等问题，国家卫健委发声
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数据交易所、广西北部湾大数据交易中心、西部数据交易中心、北方大数据交易中心等七家省级数据交易机构发起并建设联盟链共识节点，就数链共建展开深度合作。郑州数据交易中心、湖南大数据交易所、青岛大数据交易中心、苏州大数据交易所等省、市级交易机构作为第二批意向机构也积极申请加入，共同启动数据要素市场“可信通”计划，合作开展制度共创、标准共制、数链共推、服务共享、生态互联等工作。国际财经：哈马斯称致力于达成“全面交换协议”并完全解除对加沙封锁在以色列和巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）之间完成第一轮被扣押人员交换后，当地时间24日，哈马斯政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚宣布，该组织的目标是达成“全面交换协议”并完全解除对加沙地带的封锁。马斯克证实特斯拉开始向员工提供FSD V12自动驾驶据媒体报道，特斯拉已开始向员工推出全自动驾驶（FSD）V12版本，更新版本号为2023.38.10。马斯克随后也在X上确认了这一消息。FSD V12是特斯拉在自动驾驶技术上的一次重大飞跃，是特斯拉第一次开始使用神经网络进行车辆控制，包括控制转向、加速和制动。FSD V12的一个重大变化是消除了超过30万行此前控制车辆FSD功能的代码，而是进一步依赖神经网络，意味着系统减少了对硬编码编程的依赖。本月早些时候宣布，马斯克宣布特斯拉FSD V12自动驾驶将在2周内上线试用。
金融界2023-11-26
数据交易链正式启用十省市实现“一地挂牌、全网互认”
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数据交易所、广西北部湾大数据交易中心、西部数据交易中心、北方大数据交易中心等七家省级数据交易机构发起并建设联盟链共识节点，就数链共建展开深度合作。郑州数据交易中心、湖南大数据交易所、青岛大数据交易中心、苏州大数据交易所等省、市级交易机构作为第二批意向机构也积极申请加入，共同启动数据要素市场“可信通”计划，合作开展制度共创、标准共制、数链共推、服务共享、生态互联等工作。数据交易链面向数据要素流通市场全产业全流程，提供数据交易基础服务、数据交易增值服务、数据交易保障服务、数据资产金融服务等。接下来，全国数据交易联盟将进一步推动布局更多的区域交易中心和行业交易平台共同建设数据交易链区域节点，建立节点准入准出、分层分权、安全高效、合规监管、低碳节能等操作规范和标准，推动实现“数据互联、域间协同、智能调度、可信交易”的云、链、域、桥、网一体化的全国多层次数据要素市场互联互通。
金融界2023-11-25
美股收评：三大指数集体收涨，亚马逊涨近2%
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盘。Snap、惠普涨超2%，戴尔科技、西部数据涨超1%。热门科技股涨跌不一，亚马逊涨近2%，微软、谷歌、Meta涨超1%，英伟达、特斯拉跌超2%。充电桩、石油与天然气、有色金属板块走低，英国石油、南方铜业、道达尔跌超1%。热门中概股涨跌不一，百度涨超5%，唯品会涨超2%，微博涨超1%，京东、网易、阿里巴巴小幅上涨。腾讯音乐跌超2%，富途控股跌超1%，哔哩哔哩、蔚来、理想汽车小幅下跌。
金融界2023-11-23
西部数据被穆迪评为垃圾级，可能会进一步降级
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西部数据被穆迪评为垃圾级，可能会进一步降级。
金融界2023-11-02

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