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【欧股收市】全球市场回调后欧洲股市小幅收高；马克龙言论引发轩然大波
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5.68亿欧元(6.165 亿美元)，调整后每股收益为 2.71 欧元，低于2022年的3.43欧元。
Sissi2024-02-28
加拿大银行业进入财报季又一银行在资本市场上表现不佳
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多的银行周二在一份声明中表示，第一财季调整后每股收益为2.56加元，低于彭博社调查中分析师平均预期的3.02加元。一些分析师曾预测蒙特利尔银行本季度的交易收入可能会有所改善。该银行资本市场部门净利润为3.93亿加元，较上年同期下降19%，交易收入减少，但承销和咨询费收入增加。丰业银行(Bank of NovaScotia)分析师梅尼·格劳曼(Meny Grauman)在给投资者的一份报告中表示，“我们认为，没有办法对结果做出积极的评价”“本季度的大事是收入大幅下降。” 目前，BMO的总收入较去年第四季度下降近8%，至76.7亿加元。调整后的业绩受到多项一次性项目的影响，其中包括美国联邦存款保险公司因硅谷银行和Signature银行倒闭而进行的税前4.17亿加元的特别评估。截至1月份的三个月，信贷损失拨备总额为6.27亿加元，高于分析师预测的5.142亿加元。商业房地产的总减值贷款继续上升，本季度达到4.81亿加元。 BMO去年2月收购了总部位于旧金山的西方银行(Bank of the West)，投资者一直在密切关注该银行将实施从该交易中节省成本并产生收入协同效应的计划的信号。 “随着西方银行的整合完成，我们在第二季度开始就实现了运行成本协同效应的100%，并且我们正在提高整个企业的运营效率，从而导致我们的运营效率连续下降。”BMO银行在声明中表示。该银行去年8月还宣布了一项重组计划，过去两个季度总共产生了约3.4亿加元的遣散费。这些努力带来的节省预计要到今年晚些时候才能完全实现。在其他方面，该银行一直试图通过降低资产负债表上的风险加权资产来提高其监管资本比率。在加拿大银行中，它是综合风险转移的最大用户——这意味着将与某些贷款相关的部分风险转移给私人投资者——并且还在去年12月向K KR &Co.出售了休闲车贷款组合。在该交易中，BMO通过购买RV贷款支持的债券来为卖方提供融资，并且它仍然是债务的服务商。该银行周二表示，出售RV投资组合的税前净会计亏损为1.64亿加元。
佳华1682024-02-28
挪威邮轮涨超13% 预计Q1将实现调整后每股收益12美分
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今年的预订量达到创纪录的水平，预计Q1调整后每股收益为12美分，而分析师预期亏损20美分。
金融界2024-02-27
纳指高开0.25% Zoom绩后涨7.8%
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。梅西百货涨2.6%，Q4净销售额及调整后每股收益超预期，计划陆续关闭150家门店。奈飞涨1.7%，要求用户停止通过苹果应用商店支付流媒体订阅费用。
金融界2024-02-27
加拿大大型银行本周公布收益分析师担心的是这些
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分析师预测预计，加拿大6大银行第一财季调整后每股收益将比前三个月平均增长9.1%，与去年同期相比变化不大。投资者和分析师还将关注净息差——银行从贷款中赚取的收入与支付的存款之间的差额。分析师预计，季度环比基本不变或略有下降，客户仍在寻求更高利息的存款，而贷款增长一直在放缓。多伦多标准普尔全球评级总监Lidia Parfeniuk表示，丰业银行在美国写字楼市场的投资很少。但皇家银行、多伦多道明银行、蒙特利尔银行和加拿大帝国商业银行都拥有美国贷款账簿，随着季度收益的公布，这些贷款账簿可能会受到持续审查。 CIBC美国写字楼贷款的质量仅占其总投资组合的2%左右，近几个月来一直是投资者关注的主题，本周也将受到密切关注。 Keefe、Bruyette & Woods分析师Mike Rizvanovic和Abhilash Shashidharan在给客户的一份报告中表示：“我们认为，投资者将继续关注与商业地产相关的损失，而CIBC由于其美国写字楼投资组合，在过去几个季度一直表现异常。” 丰业银行分析师写道：“鉴于纽约社区银行发生的事情，该投资组合肯定会受到更多市场关注，但我们预计到明年该账簿的到期状况将更易于管理。”他们还上调了CIBC的评级。
佳华1682024-02-27
Block闪闪发光！
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EPS未达预期 Block公布第四季度调整后每股收益为0.45美元，比预期低0.12美元。然而，该公司的营收超出预期，在23年第四季度达到57.7亿美元，创下历史最高季度纪录。Block的实际收入数据比市场预期高出了6600万美元。来源：SeekingAlpha Cash App仍然很强势，增强的产品组合带来了增长 Block第四季度毛利润同比增长22%，达到20.3亿美元，主要受公司最大业务Cash App增长势头的推动。过去两年，由于用户数量不断增加，以及管理层努力增加业务服务，推动了Cash App的普及，这部分业务增长迅速且持续。在2023财年，Block的毛利润为75亿美元（同比增长22%）。Cash App部门占总毛利润的58%，毛利润为43.2亿美元，增长率为33%。因此，Cash App的增长速度是Block的另一个核心业务Square的两倍，Square的毛利润年增长率“仅”为16%。来源：Block Cash App增长的一个关键驱动因素是，该公司增强了产品组合，增加了金融服务和BNPL(先买后付)等新产品，这些产品无缝集成到应用程序中，使产品的采用尽可能容易。特别是BNPL产品的加入，对Block来说是成功的：这些产品两年前才加入，已经占到该部门毛利润的17%。BNPL产品允许客户轻松获得信贷产品，可以在少量相等的分期付款中还清。Block的BNPL平台的扩张是两年前Fintech以290亿美元收购澳大利亚BNPL公司Afterpay的结果。来源：Block 提升盈利能力概况 Block实现营业收入盈利可能是一个里程碑式的成就，也是Block重估的催化剂。在2023财年，Block在实现营业收入盈利的目标上取得了相当大的进展，但公司还没有完全实现这一目标。2023财年的营业亏损为2.79亿美元，但同比亏损缩小了50%以上。按照目前的改善速度，Block可能在2024财年实现营业收入盈利。来源：Block 随着时间的推移，Block调整后的EBITDA看起来也越来越好：2023年第四季度达到5.62亿美元，同比增长100%，该公司的EBITDA在2023财年每个季度都在持续增长。同样，这种增长主要是由Block最大业务Cash App的增长推动的。来源：Block 2024财年的强劲前景 Block预计2024财年调整后的EBITDA至少为26.3亿美元，比2023财年增长47%，高于Block此前的24亿美元预期。新的调整后的EBITDA指导意味着调整后的EBITDA利润率为30%，利润率同比增长6%。与PayPal相比的Block估值 Block的竞争对手PayPal是一只价值股，因为这家支付网络公司每个季度都会产生大量的自由现金流。 Block没有PayPal那样的自由现金流，但这家金融科技公司的每股收益预计将以更快的速度增长，这就是为什么Block是一只成长型股票，而不是价值型股票。因此，与PayPal的10.5倍市盈率相比，Block目前的市盈率为20.0倍，但Block的市盈率并不高。鉴于金融科技在2024财年实现营业收入盈利，并且其毛利润继续以两位数增长，Block的市盈率可能达到25倍。 25倍的公允价值市盈率意味着100美元的公允价值(以及25%的上涨潜力)。这将是一个动态值，可能会随着金融科技公司毛利润增长率的变化以及在2024财年实现持续营业收入盈利能力方面的进展而上升和下降。来源：Block 与Block相关的风险最大的风险因素与公司Cash app业务的增长轨迹有关。该领域在产品采用方面势头强劲，但这种势头可能是Block收益乘数因子较高的原因，尤其是与PayPal等其他金融科技公司相比……该公司正在努力将客户留在平台上。因此，Cash app使用量的减少和毛利润增长的放缓（这两个指标在2024年及以后值得关注）很值得投资人关注。总结 Block提交的第四季度收益表远好于预期，显示出Cash App的持续增长势头，以及在BNPL的推动下，现金应用程序的产品组合不断改善。2024财年调整后的EBITDA的前景压倒了它，这也解释了市场对这家金融科技公司收益报告的压倒性积极反应。在2024财年，Block可能会迎来一个重要的里程碑事件，那就是实现公司历史上首次全年营业收入盈利。考虑到增长潜力，股票的市盈率是合理的，Block可能是2024年的一个强劲表现候选股！ $Block(SQ)$
老虎证券2024-02-26
Booking第四财季业绩超预期
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8亿美元，预期47.3亿美元；第四财季调整后每股收益32.00美元，预期29.62美元；第四财季订单额317亿美元，预期313亿美元。
金融界2024-02-23
Booking第四财季营收高于预期
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元，分析师预期47.3亿美元；第四财季调整后每股收益32.00美元，分析师预期29.62美元；第四财季订单额317亿美元，分析师预期313亿美元。
金融界2024-02-23
英伟达扶摇直上创造历史黄仁勋站到全球首富俱乐部门口
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格“可能是保守的”，反映了他对下一年度调整后每股收益28美元的32倍估值。
Heidi2024-02-23
即使是银行业领袖也需要休息
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后的分析师预期显示，摩根大通2024年调整后每股收益将收缩2%。去年该行得益于美联储加息，股价上涨了34%，这很难说是一场灾难。在面对更具挑战性的同比指标时，投资者必须考虑到，增长正常化阶段可能会持续到2025年，分析师估计，25财年的同比增长将持平。因此，摩根大通的购买情绪可能会有所缓和，因为其估值已经与10年平均水平保持一致。因此，摩根大通经远期调整后每股收益的估值为11.2倍，略低于其10年以来11.6倍的平均水平。此外，Seeking Alpha Quant对摩根大通的“D”级估值表明，相对于金融行业的同行，摩根大通的估值存在溢价。因此，鉴于摩根大通调整后的每股收益增长可能将连续两年不温不热，投资者可能需要保持谨慎，不要过于乐观。 $摩根大通(JPM)$
老虎证券2024-02-22

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