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强势反弹！英伟达黄仁勋强烈看好
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克、黄仁勋，还有open AI、微软、谷歌、亚马逊等等，都纷纷投资机器人产业。今年在中国参与大会的黄仁勋又再一次强调，下一波AI浪潮将是具身智能（Embodied AI），机器人能理解物理世界并自主决策。有这个长线成长逻辑在，机器人板块回调到位，就有能力吸引资本的注意。如果只用一句话总结机器人板块的投资，那应该是：长逻辑未变，回调会创造出新的机会。当然了，作为成长性板块，目前尚处于商业化的早期阶段，不少公司的估值，并没有对应的利润支撑，而是靠“故事”去支撑，所以求稳的话，就需要聚焦核心，并筛选出未来有能力兑现利润的公司。底层技术上，AI模型、算力、平台自然是好选项；硬件方面，运动控制（减速器、电机等）、传感器（力矩、六维力、视觉等）是好选项。当然了，这个“工作”已经有人帮投资者做好了，比如机器人ETF易方达（159530）选出来的那些。（全文完）
格隆汇4小时前
萝卜快跑携手Uber进军全球市场百度美股港股齐飙升
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ber也在尝试通过合作拓宽市场，今年，谷歌母公司Alphabet旗下的无人驾驶汽车公司Waymo开始通过Uber在德州奥斯汀推出自动驾驶出租车服务；在英国，Uber则与Wayve合作启动全自动驾驶试运营。无人驾驶领域潜力巨大，高盛研究报告显示，全球无人驾驶汽车已从概念走向商业化，从2025年到2030年，中国市场预计从5400万美元增长至120亿美元，美国市场预计从3亿美元增长至70亿美元。原文链接
TradingKey5小时前
时隔4年，华为卷土重来：Q2手机国内出货量第一！
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了搭载自研操作系统的智能手机，逐步摆脱谷歌Android系统。 IDC研究人员指出，中国智能手机出货量在连续六个季度增长后首次下滑，原因在于政府补贴带来的推动效应减弱。 IDC中国高级研究分析师郭铭表示：“尽管近期中美达成贸易休战，但整体经济环境仍充满挑战，消费者信心依然低迷。短期内，智能手机需求出现大幅回升的可能性不大。”
风起6小时前
国金证券：给予中际旭创买入评级
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商持续投资AI算力建设，下游需求旺盛：谷歌今日表示未来两年将投资250亿美元，用于数据中心和人工智能基础设施建设；Meta本周一表示计划斥资数千亿美元建设大型AI数据中心，以开发“超级智能”。我们认为FOMO心态下，北美云厂商持续加大AI算力投资，光模块供应商将充分受益。　　盈利预测、估值与评级　　考虑到高速光模块需求超预期、公司业绩超预期，我们上调盈利预测。我们预计公司2025-2027年营收分别为　　359.7/537.5/749.5亿元，同比增长51%/49%/39%；预计EPS为7.77/12.68/17.31元，PE为22/14/10倍，维持“买入”评级。　　风险提示　　海外大厂资本开支不及预期、市场竞争加剧、市场降价超预期。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有29家机构给出评级，买入评级27家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为125.24。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星9小时前
【比特日报】比特币回落失守12万——是暴涨前的平静，还是下跌的序曲？
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sch 上周五指出，“比特币”这一词的谷歌搜索热度并没有明显上升，这可能表明散户投资者兴趣不高。Dragosch 说：“比特币创下历史新高，但散户几乎不见踪影。” 不过，Mena 也提醒，并不能完全排除市场反转的可能性。“比特币可能盘整，甚至出现回调，这当然是可能的。”他指出了两个可能打压加密市场的宏观风险：如果特朗普提出的关税最终比市场当前预期的更严厉；如果鲍威尔暗示降息时间比市场预期的更晚。 Mena 表示，21Shares 预计未来 6 个月内出现长期大幅回撤的可能性“不大”。 Mena 还说：“一旦夏季结束，流动性回归，我们预计上涨动能将恢复。”他补充称：“真正值得注意的是，比特币在一年中流动性最差、季节性最弱的时期仍在创下新高。” 根据 CoinGlass 数据，自 2013 年以来，三季度历来是比特币表现最差的季度，平均收益仅为 6.32%。 Mena 表示：“按照历史经验，夏季市场会停滞不前——交易员度假、成交量下降、价格走势平淡。但本轮周期正在打破这一规律。” 比特币技术分析在突破11.85万美元阻力区域后，比特币价格开始新一轮上涨。BTC加速突破了12万美元和12.2万美元阻力。多头甚至将价格推升至12.31万美元以上，创下新历史高点123140美元后开始回调。BTC价格跌破从低点108636美元到高点123140美元这一波涨势的23.6%斐波那契回撤位。比特币目前交易在12.05万美元和100小时移动均线下方。不过，价格守住从108636美元到123140美元涨幅的50%斐波那契回撤位。（来源：tradingview）此外，BTC/USD小时图上突破一条位于11.73万美元的看跌趋势线阻力。上行的即时阻力在11.85万美元附近，首个关键阻力在12万美元水平，下一道阻力可能是12.2万美元。如果收盘突破12.2万美元阻力，价格可能进一步走高。在这种情况下，价格可能上涨测试12.32万美元阻力。进一步的涨幅可能推动价格冲向12.5万美元水平，主要目标可能在13万美元。如果比特币未能突破12万美元阻力区域，可能会继续下行。即时支撑在11.5850万美元附近，首个主要支撑在11.55万美元水平。下一道支撑在11.4150万美元附近。更多下跌可能将价格推向11.25万美元支撑区域。主要支撑位在11.05万美元，若跌破这一水平，比特币可能进一步下探。主要支撑位：11.55万美元，其次是11.4150万美元。主要阻力位：12万美元和12.2万美元。
云涌9小时前
四大催化引爆AI算力大涨，这个ETF冲击7连阳！重仓新易盛、中际旭创
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。 2、北美巨头疯狂砸钱搞AI 微软、谷歌、亚马逊和Meta这四家云厂商，光一季度，在AI算力资本开支上上就花了719亿美元，比去年多出62%！其中Meta直接上调全年预算上限到720亿美元（原计划650亿）。这些举动传递了一个信号：全球科技巨头对AI的投入是动真格的，不是短期热度。 3、英伟达带飞整个板块英伟达作为AI芯片的绝对龙头，最近股价又创出了历史新高，超过苹果再度登顶全球市值第一的宝座。6月底，创始人黄仁勋更是公开放话，“AI基建才刚开始”。英伟达一涨，整个算力产业链（比如给它供货的服务器、光模块企业）也跟着受益。近日，黄仁勋在接受采访时还宣布两个大事：美国已批准H20芯片销往中国，以及英伟达将推出RTXpro GPU。光大证券指出，2025年以来，黄仁勋已经三次到访中国，极为重视中国市场。黄仁勋认为，美国企业扎根中国市场至关重要，因为中国市场规模庞大而且充满活力。在人工智能快速发展的背景下，算力芯片和数据中心迎来爆发时刻，光模块及光电共封装（CPO）也获得重要的机遇。 4、国内算力企业业绩确实强比如和AI高性能芯片配套使用的光模块、光通信，根据机构预测，二季度利润预计同比大涨78%。最近大热的AI算力公司工业富联、新易盛、中际旭创等纷纷预告了上半年的业绩，净利润增幅亮眼，靠的就是AI基础设施订单激增。这实打实的业绩，获得了市场真金白银的投票。中长期看，算力需求远未见顶，算力就是AI时代的“水电煤”：无论大模型能否成功商业化，训练和推理都需要消耗大量算力。训练一个千亿级模型的成本，3年前要几千万美元，现在可能突破10亿美元，未来甚至到100亿。短期来看，板块仍然具备性价比，像5G通信ETF（515050）跟踪的中证5G通信主题等算力含量比较高的指数，估值约为30倍，而软件、AI应用端普遍在80倍甚至100倍以上。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11小时前
全市场最大的计算机ETF(159998)实时申购超1.3亿份，份额规模创历史新高，机构：计算机行业或将迎结构性配置机会
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片在训练和推理双用领域增速快于GPU，谷歌、亚马逊、Meta等公司纷纷加快自研进程。在国内，受AI芯片禁令影响，互联网大厂或转向AI ASIC芯片，国产算力芯片有望在2025年快速放量。计算机ETF紧密跟踪中证计算机主题指数，中证计算机主题指数选取涉及信息技术服务、应用软件、系统软件、电脑硬件等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映计算机主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证计算机主题指数(930651)前十大权重股分别为科大讯飞(002230)、中科曙光(603019)、海康威视(002415)、金山办公(688111)、同花顺(300033)、浪潮信息(000977)、恒生电子(600570)、紫光股份(000938)、润和软件(300339)、三六零(601360)，前十大权重股合计占比46.92%。计算机ETF(159998)，场外联接(天弘中证计算机主题ETF联接A：001629；天弘中证计算机主题ETF联接C：001630)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11小时前
港股科技春天已至：AI应用端龙头领跑新周期！恒生科技指数ETF(159742)大涨近3%
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里、美团相比于亚马逊，腾讯、网易相比于谷歌、微软和 Meta 在估值上仍有差距，表明港股代表性科技龙头估值仍有提升空间。港股科技企业盈利方面，AI 浪潮加速演绎，港股科技龙头持续受益。2024 年底以来，业内机构对港股科技板块整体 EPS 增速的一致预期走高或维持高位。资金方面，港股科技板块或是公募更为青睐的对象，若基于重仓股口径测算，2025Q1 主动公募流入港股软件服务和零售合计规模约为 600 亿元，未来凭借稀缺性标的的吸引力公募仍有望进一步流入港股科技板块。恒生科技指数ETF（159742）跟踪指数覆盖互联网软件、移动互联网、互联网服务、家庭娱乐等细分领域。前十大权重股包括比亚迪股份、阿里巴巴-W、美团-W、腾讯控股、小米集团-W等，合计权重70%，头部集中度高，指数深度受益AI应用端发展。该指数近一年涨幅47.76%（截至2025年7月1日），显著跑赢恒生指数（同期涨幅35.88%），核心驱动为AI大模型商业化加速与互联网龙头利润释放。叠加成分股平均研发投入占比达12%，腾讯、阿里等头部企业年研发支出超百亿，深度布局AI Agent、Sora视频生成等前沿领域。龙头主导：指数超千亿港元市值企业占比超80%（腾讯、阿里、美团、比亚迪、小米等），500-1000亿港元中坚力量占比超10%（地平线机器人、阿里健康、比亚迪电子），形成"巨头引领+中部创新"格局。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11小时前
英伟达H20恢复供应有望带来AI应用爆发，AI应用ETF——线上消费ETF基金（159793）涨超2%
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。Grok 4于7月10日发布。此前，谷歌的Gemini 2.5 pro于2025/6/5日推出。OpenAI的o3于2025/4/16推出。相比上一代模型，这一批模型的基本上有两个大的升级：1）分析和理解绘画、图表等图像；2）调用工具。对比来看，目前国内基座大模型尚未实现这两个功能，国内外基座模型差距再次被拉大。Deepseek-R1今年1月20日发布时，性能对齐OpenAI的o1；其于5月28日的升级在大部分能力上接近于OpenAI的o3，但仍然不具备理解图像的能力（根据其官网，目前仍然仅能识别图片中的文字）。而目前DeepSeek R2尚未能推出，其中很重要的一个原因还是算力的不足，随着算力供给的恢复，未来国产大模型的更迭也有望加速。三是有望加速应用爆发。随着算力供给的提升和模型能力的提升，未来AI应用的发展也有望加速。近期国内外应用的token数已经在快速发展，未来有望进一步加速。截至2025年7月16日 09:40，中证沪港深线上消费主题指数(931481)强势上涨1.22%，成分股顺网科技(300113)上涨5.31%，芒果超媒(300413)上涨4.11%，中国电影(600977)上涨3.54%，万达电影(002739)，光线传媒(300251)等个股跟涨。线上消费ETF基金(159793)上涨2.45%，最新价报0.96元。拉长时间看，截至2025年7月15日，线上消费ETF基金近1周累计上涨1.19%。线上消费ETF基金紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、美团-W(03690)、快手-W(01024)、京东健康(06618)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、金山软件(03888)、恺英网络(002517)、巨人网络(002558)，前十大权重股合计占比52.54%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云12小时前
特朗普盛赞920亿美元AI与能源基建投资黑石等巨头响应
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提到中国为提高自身发电量所做的努力。谷歌宣布了一项协议，将斥资30多亿美元从布鲁克菲尔德资产管理公司的水力发电厂购买电力，用于其数据中心。这一协议被称为全球最大的水电商业清洁能源交易。与此同时，GE Vernova(GEV.US)宣布将在宾夕法尼亚州的一家工厂新增250个工作岗位，以生产用于提高电网可靠性所需的产品。该公司表示，未来两年内将在宾夕法尼亚州投资高达1亿美元，并在全州的工厂新增约700个工作岗位。第一能源(FE.US)将投资150亿美元扩大宾夕法尼亚州各地区的电力分配业务并加强电网基础设施。特朗普强调了提高燃煤、天然气和核能发电量的重要性，以确保美国拥有足够的电力来运行耗能巨大的人工智能数据中心。美国政府官员认为，充足的电力供应与国家安全息息相关，对于美国在人工智能竞赛中保持领先于全球竞争对手至关重要。根据Bloomberg NEF的数据，到2035年，数据中心预计将占美国全部电力需求的8.6%，是目前3.5%的两倍多。美国能源部已动用紧急权力，维持两座原计划关闭的发电厂的运营，并暗示可能将采取进一步的联邦干预措施。据了解，周二的活动旨在展示特朗普政府的首要任务之一，由共和党参议员戴维·麦考密克主持，吸引了许多知名行业高管参加，包括Anthropic首席执行官达里奥·阿莫迪、贝莱德首席执行官拉里·芬克、埃克森美孚首席执行官达伦·伍兹等。特朗普一直寻求吸引私营部门投资，放松监管，并加快新项目的审批流程，以促进美国在人工智能领域的创新。今年早些时候，特朗普宣布了1000亿美元的人工智能数据中心投资，并称赞这一由软银集团、OpenAI 和甲骨文共同参与的项目。美国政府还放松了对部分先进人工智能芯片的贸易限制。英伟达(NVDA.US)和AMD表示，在获得美国政府批准交易的保证后，他们计划恢复部分人工智能芯片在中国的销售。
金融界12小时前

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