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推进高水平对外开放服务国家粮食安全战略和全球油脂油料产业

商所举办黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油期货和期权引入境外交易者启动活动。大商所党委副书记、总经理严绍明在活动致辞中表示，大豆系列期货和期权引入境外交易者，是继今年8月上市黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期权之后，大商所在大豆期货市场建设方面迈出的坚实一步，也是贯彻落实党的二十大精神、实现高水平对外开放的重要举措，对于服务国家粮食安全战略和全球油脂油料产业风险管理具有重要意义。　　严绍明表示，大豆是我国重要的粮食作物之一。通过丰富产业链品种并引入境外交易者，建立起与全面开放的现货市场相匹配的大豆期货市场，有助于加快建立期货现货统一协调的国内统一大市场，有助于更紧密地连通全球大豆生产、加工、贸易体系，充分发挥我国超大规模市场优势，通过“中国期货价格”，及时传递我国作为全球非转基因大豆主产区和转基因大豆主销区的行情趋势，增强全球大豆产业主体更主动地参考中国行情安排生产经营的内生动力，从而增强我国与国际大豆产业链供应链的粘性韧性，更好服务全球和我国粮油安全。　　据悉，随着我国成为全球最大的油脂油料市场，我国豆类期货市场也顺应南美大豆成为国际贸易主流品种的产业趋势，在产品设计、制度安排等方面更加适应大豆国际贸易格局变化，在全球风险管理体系中发挥着日益重要的作用。目前在我国期货市场进行风险管理的大豆加工企业产量占全国的90％，其中在华外资企业均是期货市场参与者。期货价格充分反映了我国市场的需求预期，成为了大豆主产国出口定价的重要参考。实现对外开放后，全球油脂油料企业可以更好地利用两个市场两种资源规避采购成本和销售收入波动风险，锁定跨国经营收益，实现精耕细作。　　严绍明指出，实现高水平对外开放，是期货市场加快高质量发展的必由之路。从2018年铁矿石期货破冰引入境外交易者，2020年、2021年棕榈油期货、期权先后国际化，到今年9月允许QFII、RQFII参与部分期货、期权品种交易，大商所对外开放的大门不断拓宽。大豆系列期货和期权引入境外交易者，将进一步提升中国在全球大宗商品价格的影响力，充分体现了中国证监会坚定支持期货市场推进高水平对外开放的战略部署，也是大商所积极服务构建新发展格局、在更大范围服务全球产业企业的责任担当。　　严绍明表示，2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。大商所将中国证监会领导下，认真落实中央经济工作会议要求，赓续初心、奋楫笃行，加快创新发展步伐，努力为中国式现代化贡献期货力量。　　当日，中国证监会副主席方星海以视频方式出席活动并致辞，中国证监会期货部一级巡视员程莘视频宣读有关批复文件，大连市委常委、副市长吴开华出席活动并与大商所党委书记、理事长冉华共同为大豆系列期货和期权引入境外交易者鸣锣开市，中国大豆产业协会会长杨宝龙、中国植物油行业协会副会长陈刚以视频方式致辞。大商所副总经理王玉飞主持启动活动。

金融界2022-12-26

商品期货早盘收盘多数下跌，工业硅跌超6％，乙二醇跌超3％

烯、棕榈油、硅铁、塑料跌超2％，尿素、豆油、甲醇、沪银跌近2％；涨幅方面，燃料油涨超1％，沪铅、淀粉涨近1％。　　　　

金融界2022-12-23

期市早盘：商品期货多数下跌，焦炭、燃料油等跌逾4％，焦煤、不锈钢等跌超3％

3％，铁矿石、纯碱等跌超2％，棕榈油、豆油等跌超1％，豆二、短纤等小幅下跌；菜粕、玉米等小幅上涨。　　12月中上旬，鸡蛋现货价格振荡走弱，但依然保持在5元/斤以上，处于历史同期高位。不过，鸡蛋期货并无明显支撑，期价在上周连续下挫，使得基差出现同期新高。　　当前，各地供应相对稳定，短期变化不大，需求终端仍显疲软，市场交投氛围平淡，并且生猪、蔬菜等替代品价格偏弱，利空持续存在。受此影响，鸡蛋期货各合约跌幅已过半，12月中下旬，现货因备货走强也较难改变市场交易春节后现货价格的倾向。因此，鸡蛋期货有望保持空头趋势，各合约有100—200元/500千克不等的下跌空间，同时前低处有望存在较强支撑。

金融界2022-12-19

商品期货收盘多数下跌，生猪跌超4％，沪银、豆油等跌超2％

商品期货多数下跌，生猪跌超4％，沪银、豆油等跌超2％，沪锌、锰硅等跌逾1％，沪镍、甲醇等小幅下跌；沥青、PTA等涨超2％，纯碱、棉花等涨逾1％，乙二醇、RB等小幅上涨。　　　　　　光大期货：纯碱市场高供应、低库存、稳需求格局继续维持　　供应端保持高位运行，周内行业开机率小幅提升至90.87％，但企业订单较多，部分厂家货源供应偏紧支撑现货价格走高。企业库存和社会库存本周小幅提升，但二者也均处于绝对低位。需求端稳定，个别下游企业节前采购备货提升市场成交。整体来看，当前纯碱市场高供应、低库存、稳需求格局继续维持，现货市场短期继续维持偏强格局。期货市场情绪继续积极向上，且在玻璃现货市场成交持续走高的联动影响下，纯碱期货价格日内仍继续偏强运行，需警惕资金离场导致的回落风险。　　上海中期期货：短期猪价仍受到压制预计近月短期或继续偏弱　　目前市场供应整体充足，而需求端腌腊虽有增加，但整体消费提振有限，预计短期生猪现货价格或偏弱震荡。母猪方面，根据涌益咨询数据样本企业11月能繁母猪存栏环比下跌降0.05％。自5月开始全国能繁母猪存栏量连续六个月环比正增长，产能仍呈现持续恢复格局。按照生猪的生长周期来推算，由于产能的持续恢复，明年三月后的生猪供应量预计将呈现环比增加态势，远月生猪价格面临压力。综合来看目前市场整体供应水平仍偏高，而旺季需求仍受到疫情影响表现平平，短期猪价仍受到压制预计近月短期或继续偏弱。

金融界2022-12-16

商品期货早盘收盘多数下跌，生猪、玻璃跌超3％，苹果涨超2％

货多数下跌，生猪、玻璃跌超3％，沪银、豆油、纸浆、燃料油、不锈钢、菜油、焦煤、焦炭跌超2％；苹果涨超2％，短纤、沥青、PTA、棉花、豆粕涨超1％。

金融界2022-12-16

期市早盘：商品期货多数上涨，纯碱、短纤等涨逾3％，国际铜跌超4％

幅上涨；国际铜跌超4％，沪锡跌逾2％，豆油、沪铜等跌超1％，SS、豆二等小幅下跌。　　　　　　预期提振，玻璃期货价格上涨　　近段时间以来，玻璃期货价格持续上涨。昨日，玻璃期货主力合约涨幅近4％。　　浙商期货研究中心黑色团队首席分析师江文敏表示，高库存、弱需求、产能过剩一直是压制浮法玻璃价格的主要因素。从今年5月开始，多数浮法玻璃厂出现了亏损，延续至今。6月以来，行业开始产能出清，多条浮法玻璃产线陆续冷修，日熔量从年初17.5万吨下降至目前16万吨左右，降幅8.6％，本周继续有产线冷修。玻璃库存虽然仍处于高位，但本周普遍产销改善，整体环比去库5.25％。下游房地产利好政策频出，无论是“金融支持房地产16条”和“纾困房企三支箭”从融资端给予支持，还是昨日国家发改委印发《实施方案》从需求端促进居住消费健康发展，都对作为房地产后周期的浮法玻璃的预期有所提振。市场对明年保竣工成效的信心增强。　　国投安信期货玻璃研究员周小燕表示，玻璃期货价格上涨是受预期转好和现货端好转的双重影响。疫情防控措施优化调整，再加上地产“三支箭”，宏观情绪好转。而现货端，近期华北、华东、华中、华南产销走好，库存下降，其中沙河地区近期冷修了两条产线，供给压力也得到缓解，成交价格回升。

金融界2022-12-16

商品期货收盘能源化工领涨，原油涨超3％，沥青、低硫燃料油等涨逾2％

振盘面。悲观情绪有所修复，原油止跌，美豆油暂缓下跌步伐。考虑到国内终端油脂走货不畅，棕榈到港量不断增加，库存压力加大，短期以超跌后反弹行情对待，后市密切关注国内棕榈库存拐点何时出现。　　11月马来西亚MPOB报告公布，报告结果表现利多，午盘油脂继续反弹。11月库存为228.8万吨，环比减少4.98％，下行幅度超过预期；出口为151.7万吨，环比增长0.92％；产量环比减少7.33％，减少幅度大于先前5％的预期。市场悲观情绪修复，隔夜市场原油止跌，前期受到美国下调明年生物燃料配比，需求不及预期，持续走低的美豆油，在60美分关口止跌，油脂下行动能逐渐减缓。国内方面，油脂期货价格下挫，现货跟随走低。国内终端油脂走货不畅，但油脂油料到港量不断增加，供需错配矛盾加剧。棕榈油库存压力最大，价格最为疲软。操作上，看弱现货基差，月间价差，35反套。　　中金财富期货：泡沫风险大幅释放，生猪继续下跌的边际效应有所减弱　　随着国内生猪价格加速下跌，自身的泡沫风险大幅释放，继续下跌的边际效应将有所减弱。从2022年下半年的高价引发的持续补栏情况看，这部分产能将会在明年二季度之后陆续释放，届时国内生猪供应将维持相对宽松状态，不排除后期猪价继续向养殖成本靠拢。由于目前猪粮比价处于绿色区域，国家不会出手干预近期的猪价下跌。伴随国内疫情发展变化，需求端能否如期回暖仍需持续观察。目前生猪期货市场的价格结构呈现近高远低分布，远期市场贴水程度较高，一旦国内需求形势好转，市场将对远期盘面的贴水展开快速修复。

金融界2022-12-13

商品期货收盘多数下跌，棕榈油跌超7％，生猪跌超6％，液化石油气跌超5％

下降国内现货压力大　　近期CBOT豆油大幅下跌，国际市场豆棕油价差大幅收窄，棕榈油性价比下降使得印尼和马来棕榈油出口预期下调，加上11月马来棕榈油降库或不及预期，所以马盘棕榈油的价格支撑减弱。产地棕榈油报价跟随豆油价格有所下跌，上周国内棕榈油进口利润打开，新增不少1、2月船期采购，加上3月份之前通常是棕榈油消费的淡季，市场预期国内棕榈油在2月底之前都将面临较大的库存压力，原来市场预期国内棕榈油的库存拐点在12月就会出现。在进口成本下降，而国内现货压力大的情况下，棕榈油期货近月合约带着远月合约大幅下行，目前短期利空主要是国内现货压力较大，关注产地季节性减产的幅度、巴西大豆产量以及国际植物油价格的影响，后续棕榈油走势主要还是受上游供应的影响。　　光大期货：腌腊只有去年的两到三成短期猪价或存在继续下跌的空间　　周一开盘后，生猪价格延续上周跌势大幅低开，01合约盘中跌幅高达6％，1-5价差快速走低。近日生猪现货价格连续下跌，未见止跌迹象，进一步带动恐慌情绪，养殖端面临不得不认价出栏的困局，大量出猪现象加剧，猪源供应偏多。而在供应充足的背景下，终端需求的疲软，给了屠宰场压价收购的空间，猪价也随之进一步走低。　　当前腌腊季已然过半，高峰时段缩短，腌腊需求显著不及预期，只有去年的两到三成，直接击穿了多头的信仰。与此同时，南方地区前期多雨的天气及近期气温反弹也对消费支撑有限，下游腌腊难有明显放量。从餐饮角度来看，尽管疫情政策逐渐优化，但部分地区餐饮仍未有明显恢复，惨淡的消费现实将进一步加深生猪供强需弱的格局，市场仍然偏空，短期猪价或存在继续下跌的空间。　　东海期货：冬储与煤矿年底保安全时间周期重叠，导致焦煤供应偏紧　　焦煤主力合约连续大幅上涨，目前盘中涨幅接近5％，焦炭被动跟涨超2％。焦煤供应方面，临近年底，有部分提前完成年度生产计划的煤矿开始停产检修。焦炭第三轮提涨已经陆续落地，对焦煤的补库积极性有所增加，煤矿库存消耗较快。疫情政策调整后，市场对宏观预期有所好转，钢材价格反弹，为钢厂开启冬储补库提供支撑。叠加今年春节较往年提前，冬储与煤矿年底保安全时间周期重叠，导致焦煤供应偏紧，成为盘面上涨重要支撑。目前仍需注意的是，偏好预期能否顺利兑现，叠加蒙煤进口持续增长中，也成为供应的重要补充。

金融界2022-12-12

证监会确定黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油期货和期权为境内特定品种

交易所的黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油期货和期权为境内特定品种。上述品种于2022年12月26日引入境外交易者参与交易。

金融界2022-12-09

12月USDA供需报告前瞻：市场关注焦点转向南美大豆、玉米

12月初CBOT大豆期价冲高回落，美豆油生柴需求不及预期引发美豆价格回落。进入到12月以后，巴西大豆播种接近尾声，阿根廷大豆播种完成30%，南美大豆播种期天气影响仍持续扰动市场。从南美大豆种植进度来看，巴西大豆种植进度整体偏慢，但生长情况较为乐观。阿根廷大豆在12月初播种加快，因降雨天气缓解旱情，巴西和阿根廷大豆在12月初生长期的天气情况仍较为有利。 12月供需报告市场关注焦点集中在巴西产量和美豆出口两个方面。在11月报告中，市场预期南美大豆增产3700万吨，这一利好预期能否兑现还需要依赖大豆生长期天气。12月巴西大豆生长进入到关键期，1-2月阿根廷大豆生长对温度和降水条件要求也不断增加。因此，在12-2月公布的供需报告中，投资者还将持续关注天气对巴西大豆主产国产量的影响。出口方面，阿根廷大豆11月28日开始优惠关税销售，成交不错，但美豆出口也不差，出现大单采购，买家的需求分散于阿根廷、美国、巴西等国，而非像之前预期的那样集中于南美，可见美豆出口对市场的影响也将是一个逐步减弱的过程。图一：巴西大豆产量及出口数据来源：WIND 图二：阿根廷大豆产量及出口数据来源：WIND 小麦：美麦出口低迷，价格区间下移因美元上涨，美麦出口竞争力下降，美麦出口销售数据近几周一直维持低位。CBOT市场交易商表示，他们担心乌克兰和俄罗斯的出口恢复之后，其向市场提供的低价供应冲击美国和欧洲市场。因为他们持续向全球市场提供大量的低价小麦，在小麦价格低于美国及欧洲国家的情况下，国际市场的主要买家会把采购需求转向俄罗斯和乌克兰，这就导致美麦出口竞争力下降。美国农业部近期公布的出口销售报告显示，11月末美麦出口销售净增16.25万吨，远低于市场预期的30-72.5万吨的预估区间。12月黑海谷物出口协议延长至2023年第一季度，在这段时间之内低价小麦供应市场，美麦出口面临的竞争压力也将持续。对于即将到来的12月供需报告中，市场还在关注世界小麦产量能否持续上调。在11月报告中，阿根廷小麦减产被欧洲国家增产抵消，报告上调澳大利亚、英国和哈萨克斯坦的小麦产量预期，全球小麦产量稳中略增。澳大利亚资源经济局周初表示，澳大利亚当前的财政年预计迎来作物丰收一年，小麦产量为创纪录的第二高位水平，尽管其东部地区遭遇大范围的洪水影响。国际小麦出口方面，市场也在高度关注乌克兰小麦出口上调，麦麦出口下调的预期能否兑现。图三：美麦产量及出口数据来源：光大期货研究所玉米：巴西市场关注度提升，出口预期不断扩大在俄罗斯与乌克兰战争开始以来，世界谷物市场出口格局随之改变。在这期间，传统谷物出口国纷纷将本国产量和出口目标上调，其中印度、巴西等主要供应国大力提升本国产量预期，并希望通过提升最近两年本国谷物出口份额，抢占全球谷物市场的供应量，提升其在世界贸易板块中的出口地位。 2022年印度小麦产量预期先增后降。印度是最早提出希望替代乌克兰谷物出口的国家。其在小麦市场中先增后减的出口预期就体现了这一点。在玉米市场中，巴西的表现与印度在小麦市场的表现较为相似。其主要做法是先提升本国玉米产量预期，并加大出口份额，进而替代一些传统的玉米出口国，增加其在国际市场中出口的地位。近期有关巴西玉米产量及出口预期增加的消息不断增加。12月咨询公司Datagro报告表示，巴西2022/23年度的玉米总面积预计为2343万公顷，比2021/22年度的2285万公顷高出3%。产量预计为1.2630亿吨，比2021/22年度的历史最高纪录1.1965亿吨提高6%。咨询公司StoneX也发布报告称，2022/23年度巴西玉米产量预测值调高到1.303亿吨，高于之前预测的1.299亿吨。因为巴西二季玉米播种面积调高到了1794万公顷。预计首季玉米产量预测值维持不变，二季玉米产量为9960万吨，比上次预测提高了0.4%。在乌克兰供应出现问题之后，中国已经寻求扩大供应来源，以保证饲用谷物供应更安全，并减少对美国谷物的依赖。预测数据显示2022/23年度巴西玉米出口量将达到4600万吨，中国从乌克兰采购转向巴西，成为支撑其玉米出口增加的主要因素。图四：巴西玉米产量及出口数据来源：光大期货研究所 $NQ100指数主连 2212(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2212(YMmain)$ $SP500指数主连 2212(ESmain)$ $黄金主连 2302(GCmain)$ $WTI原油主连 2301(CLmain)$

老虎证券2022-12-07

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