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AMD2022Q3业绩电话会议
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$美国超微公司(AMD)$ 2022Q3业绩电话会议将于北京时间08：00开始，欢迎围观！点击进入AMD2022Q3业绩电话会议
老虎证券2022-11-02
中美半导体突发！美国芯片制造商Marvell裁员 “砍掉中国部分研究人员职位”
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润将保持在低位。在三星、SK海力士和超微(Advanced Micro Devices)宣布对近期的悲观预测后，芯片股本月受到重创。据台湾理财周刊报道，美国半导体禁令冲击余波荡漾，中国20大后政治走向集权化，加深市场对中国经济发展的疑虑，引发资金大举从陆港科技股撤离卖压，连带拖累营运与中国市场关联度高的台湾半导体产业跟着被抽资金，半导体类股指数面临再次破底的命运。文章指出：“但正如我们所说，美国半导体禁令带来的是风险与机会并存，像是禁令受惠者的台湾记忆体厂南亚科股价已在近期领先创下反弹新高，显示营运前景翻转的产业或个股已获得资金注意，进而提供抵抗大环境逆风的能力，相信其他禁令受惠者的股价也将有所表现。” 中国厂寻找突破美国禁令解方近期传出中国半导体厂为避开美国新禁令管制，开始尝试更改设计寻找替代解决方案，以化整为零的方式，改用3颗、5颗甚至更多颗成熟制程堆叠或重新设计，达到与单一颗高阶AI或高速运算芯片的相同效能，取代单一颗先进制程的高阶芯片，将带动成熟制程需求同步倍数增加，有利改善市场供需，缩短目前产业正在进行库存调整的时间。台湾工研院指出，中国半导体厂确实可能开始询问包括台湾、中国大陆及韩国供应链业者，试图找到最佳的替代方案，但更改设计涉及到先进封装及异质整合，需要整个供应链的协助，非一蹴可几，且以现有物理法则而言，以成熟制程作为替代方案，效能绝对比不上先进制程解决方案。不过，虽然效能差，这种打折后的解决方案，应用在民生用途也还算堪用。只是成熟制程的替代方案若试图运用到会影响美国国安、利益的层面，如军事领域，美方甚至可能会连成熟制程也纳入管制范围。持保守看法的市场观点认为，中国大陆现有成熟制程晶圆代工厂包括中芯国际、华虹、联芯及晶合等，现阶段目标是快速建置半导体生产产能，新建、扩建晶圆厂成为中国未来重要方向，避免未来禁令扩及成熟制程。在目前成熟制程稼动率松动的情况下，中国大陆晶圆厂已开始降价，对要改设计的公司可以有更好的方案，即使成熟制程的需求增加，台湾相关厂商未必受惠。另两岸关系敏感，欧美客户可能分散订单至韩国、美国等其他地区，台厂不一定是最佳选项。
小萧2022-10-27
中美芯片战！谢金河：持美国护照“不得赴中国半导体厂工作”拜登祭3大限制加强力道
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限制EDA电子自动化技术输中，然后限制超微(AMD)、英伟达(NVIDIA)的GPU、AI芯片输美。在10日之前，美国又加大力道，限制包括高速运算芯片输往中国；二是限制半导体相关技术流往中国；三是禁止持有美国护照的个人前往中国半导体厂工作，这个范围已涵盖了产品、技术、人才。因此，像蒋尚义这般持有美国护照的中国人都不得前往中国半导体厂工作。美国股市：费半猛烈修正压力山大在地缘政治冲突下，半导体成为最敏感产业，美国对中国的限制已全面化，过去游走在三不管地带的台湾产业，这回真的是坚壁清野受到冲击最大，根据中华徵信所统计，2021年包括KY公司在内的台湾IC设计产业，营收是1.2684万亿台币，其中在中国营收占80%有6家，50-80%有9家，30-50%有10家，而营收逾50亿元的IC设计公司，在中国营收占50%以上的有31家。于是在美国全面封杀中国的政策下，过去靠中国崛起的IC设计业者立即受到影响，从股价来看，高速运算芯片的谱瑞KY从2240跌到574台币；祥硕从2455跌到612台币；世芯KY最早从1325跌到546台币，再反弹到1005台币，如今又杀下来；完全以中国市场为主的金丽科股价一度冲到615台币，如今只剩215台币左右。除了高速运算芯片首当其冲外，手机芯片的联发科今年从1215跌到533台币，最大手机芯片厂的联发科股价跌掉56.13%，跌幅令人吃惊。如果未来美中角力以芯片为战场，对全世界半导体产业将会带来十分致命的影响，先从全球整个半导体产业的费城半导体指数来看，SOX从今年最高点4068.15跌到11日最低点2188.94，共下跌1879.21，跌幅46.2%，若从去年底收盘的2946.12来算，也跌掉44.3%，整个费城半导体如此猛烈的下跌，可以想见产业的修正压力有多大。这当中，先来看几檔关键性的个股，一是英伟达与超微，这次限制CPU、AI芯片，这两家公司首当其冲，英伟达今年最高价346.47美元，市值8675.64亿美元，眼看着可能破万亿美元，如今最惨跌到112.83美元，市值剩下2809.46亿美元，市值减少5866.18亿美元，跌幅67.62%，只能用一个惨烈来形容。超微从164.48跌到58.05美元，也跌64.6%，设备股的ASML也下跌54.94%；Global Foundries从79.49跌到36.81美元，也跌掉53.69%。盘算股价净值比与收益率在这个全球半导体产业都纷纷出现腰斩等级下跌的情况下，台湾在美国挂牌的台积电、联电、日月光的ADR都大跌，以台积电来看，今年最高价是145美元，市值7520.03亿美元，11日最低跌到62.62美元，今年股价最大跌幅56.8%，市值跌到3247.52亿美元，蒸发4273.50亿美元，实在是十分惨烈。台湾的台积电股价从688台币跌到395.50台币，下跌42.51%，如果台积电要止跌，在美国挂牌的ADR一定要先止跌，否则台积电很难止血。这几年，台股加权指数突破12682，然后攻向18619，台积电从206.5台币攻向688台币是带动指数攻坚最大的功臣，现在台股在13000点攻防，台积电及半导体产业对台股当然扮演重要角色。
小萧2022-10-17
拜登曝“中美半导体未来布局”！台积电砍资本难独善其身 “IBM演讲透露脱钩中国重磅信号”
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算芯片需求的减缓。 “台积电第二大客户超微(AMD)、英伟达(NVIDIA)营收都下滑了，”杜紫宸分析说，在南京、日本的28奈米厂属于成熟制程，因此不至于变卦，美国的5奈米厂头已经洗下去了，不可能撤，因此他认为受到高速运算芯片HPC需求下滑拖累，先进制程的高雄厂、台中2奈米厂可能会被延后。实际上台积电缩减资本支出可能只是前端，国际媒体没有报导拜登的演讲全文，从白宫公布拜登的演讲内容，可以明确地看出美国《芯片与科学法案》的政策目的。正如拜登那句话“供应链将从这里开始，也要在这里结束，就在美国”。这意思是从上游像高通、英伟达等的厂家在美国、像台积电这样的制造者也要在美国、像苹果手机这样最终使用者，也要在美国。美国彻底和中国科技脱钩拜登的演讲中揭露，芯片法案已经是美国的战略布局，提到美国军火厂商为乌克兰制造飞弹时说：“我们不仅需要半导体制造这些标枪导弹，还需要未来的武器系统，这些系统将更加依赖先进的芯片，不幸的是，我们今天生产的这些先进芯片的百分比为零。” 他继续提到：“中国正试图在制造它们方面领先于我们，毫不奇怪从字面上看，中国政府在美国国会积极游说反对我一直在推动的芯片法，中国政府在美国国会游说反对通过这项立法。不幸的是，我们另一个团队的一些朋友愿意买单。” 他指出，美国未来要在量子电脑、人工智慧领域维持领先，“确保我们在未来的行业中引领世界，从量子计算到人工智能，再到先进的生物技术，试想我们将要提供的东西和投资类型：癌症疫苗、爱滋病的治疗方法、发明下一个从未想像过的大事”。美国制造重返主流眼前，缺芯片是拜登政府的痛处之一，他在这次演讲中甚至提到，美国之所以通货膨胀、新车价格上涨，一个很重大的原因就是缺乏汽车芯片。他说，过去30年美国产的芯片在全球市占30%，如今只剩下10%。芯片法案的目的就是让芯片制造美国化，拜登提到说，美国将在基础设施领域“从世界排名第13 位上升到第1 位”，除了IBM将在纽约哈德逊河谷投资200亿美元以外，记忆体巨人美光也宣布将在纽约州的雪城(Syracuse)投资1000亿美元盖晶圆厂，美光在美国本土生产的记忆体将成长5倍。台积电的对手，英特尔正在俄亥俄州投资200亿美元设厂，在北卡罗来纳州，科锐公司(Wolf speed)正在投资50 亿美元用于制造电动汽车芯片和设备。
小萧2022-10-14
扫除中美禁令！台积电股价狂飙美国1年许可令涵盖“中国南京厂16、28奈米设备购买”
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，大部分皆来自英伟达(NVIDIA)和超微(AMD)，多采7奈米制程。以其中将被限制英伟达的资料中心AI芯片A100和H100为例，分别采用台积电7奈米和4奈米，为当前最先进的产品。在这样的情况下，白宫自然会将领先业界的英伟达和超微视为能优化军事科技的关键企业，“AI芯片运作差一秒就输了，所以资料中心的AI的芯片很重要，”杨瑞临说。为此目的，美国政府无论如何都必须阻止中国获得先进的AI芯片，在国力上和中国大幅拉出差距。杨瑞临也认为，对美国来说，用审查的方式，将更有利于掌握先进制程的产品流向，以前是想控制买家，后来改成管卖家，增加透明度，让卖家去调查客户卖给谁。乍看之下，美方的做法似乎对台积电极为不利，那么为何魏哲家在法说会上，仍多次强调2023年台积电获利将持续成长呢？根据国泰期货的报告估计，管制对台积电高速运算(HPC)业务的营收影响，约在1至2%之间。摩根士丹利也在前几周的报告中指出，管制A100对台积电的影响仅不到1%。再者，杨瑞临分析，除了英伟达之外，在市面上已开发出来的AI芯片中，效能等同于A100和H100的约莫有10家公司，“其中8家都是美国公司，另外2家一间在英国、一间在以色列”。加总起来，对台积电的营收影响大约落在3至5%。除此之外，中国即使因为管制，无论是否透过采购取得高阶AI芯片，也会采用降一级的替代产品。杨瑞临指出，目前阿里巴巴有等效A100的芯片，假使台积电7奈米的产能因为禁令而空出，很有可能阿里巴巴将会立刻补上。换句话说，无论中国是向谁采购高阶制程芯片，背后的制造者都是台积电。杨瑞临分析称：“就算A100和H100都没办法卖，中国如果用两颗GPU或四颗去抵一个7奈米，背后的制造者还是台积电。甚至于从2颗变成4颗，采购量更多。” 然而，这仍须考量到美国对禁令管制范围，倘若如阿里巴巴等中企皆无法在台积电下单7奈米资料中心晶片，仍有可能会对台积电造成影响。最后，对于美国针对14奈米的禁令，杨瑞临推测，很有可能是因为中国先前运用14奈米芯片加上DUV，做出7奈米芯片，而白宫为阻止中国做出更先进如5奈米的产品，才因此连同14奈米设备皆一并管制。
小萧2022-10-14
台积电创1994年来最大跌幅！台股散户护航、外资却大卖谢金河：再有6家公司恐遭殃
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到EDA设计工具设限，以及针对英伟达、超微的AI芯片及GPU管制，谢金河强调，美国对中国的封锁从点到面，这次全面围堵，这当中有三项重点，包括禁止高阶芯片出售中国、禁止相关技术流入中国、禁止美国人(含持有美国护照的中国人)为中国半导体产业工作，这等于是把产品、技术、人才一起打，因此，英媒金融时报甚至形容美国要把中国“打回石器时代”。谢金河进一步分析，这一招杀手锏，反手也会让美国半导体产业受害，截至10月10日，这段期间费城半导体指数暴跌44.75%、英伟达重挫67%、超微下跌64%，台积电ADR也重摔53.95%，台湾的台积电当然无力抵抗这个杀戮。 “接下来台湾还有一个沉重的问题，因为台湾的IC设计产业都是以中国市场为出海口，营收逾50亿元的公司，中国市场逾50%，中国市场占80%的更有6家。”谢金河警告，过去美国列出实体清单，台湾的企业还可以游走灰色地带，但现在漏洞被堵死，未来营运可能面临沉重考验。台湾领导人蔡英文10日反驳半导体制造聚集在台湾是风险的说法，会持续维系台湾在半导体尖端制造的优势和能量，同时也会协助全球在半导体供应链重整上进行最佳的配置。而美国CBS电视台节目10日播出台积电创始人张忠谋接受专访内容。他指出：“如果发生战争，台积电会被摧毁，所有一切都难逃被毁。” 张忠谋接受CBS专访表示，也许是台积电供应很多芯片给世界，或许有人会克制、不动武；如果“那个人”首要目标是经济福祉，“我认为他们会节制不攻打台湾”。主持人再询问，假若中国大陆占领台湾，用“一个中国”把台积电国营化该怎么办？张忠谋回答说：“如果发生战争，台积电会被摧毁，所有一切都难逃被毁。”
小萧2022-10-12
AMD：经济衰退担忧已被消化
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会对AMD的股价产生负面影响。 $美国超微公司(AMD)$ $英特尔(INTC)$ $英伟达(NVDA)$
老虎证券2022-10-10
3分钟速览！国庆假期美股都发生了什么?
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会不会率先拉开杀业绩的序幕呢？ $美国超微公司(AMD)$ $标普500ETF(SPY)$ $特斯拉(TSLA)$
老虎证券2022-10-09
芯片卖不动了！AMD、三星电子业绩大降，A股半导体板块节后将如何？
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　　美国超微公司10月7日大幅下跌，以每股58.44美元收盘，跌幅达13.87%，创2020年7月以来最低水平。该半导体公司发布了第三季度的初步财务报告，预计该季度收入将达到56亿美元，较上年同期增长29%，较上年同期下降15%，与此前预期的67亿美元相比，相差甚远。　　作为半导体同行的三星电子7日也发布了第三季度初步业绩报告。第三季度营收76万亿韩元，同比增加2.7%；利润10.8万亿韩元，同比大跌31.7%，完整财报及各部门业绩等详细信息将于本月底披露。　　全球半导体市场的成长从今年开始便一直在走下行周期，其中的原因或主要源于经济逆全球化以及增速下滑的预期。而我国目前正大力发展国内外双循环战略，并且在半导体领域致力于达成自主可控、国产替代的目标，这是否可以对冲全球芯片需求疲软的现状？本文将详细解析。　　芯片需求疲弱难以避免　　从2022年4月数据来看，全球半导体行业的销售额达到了508亿美元，同比增长了6%，环比下降了2%。但是半导体行业自2022年1月开始进入不同程度的同比和月度下降，基本确定进入下行阶段。　　传统的电子产品需求萎缩，消费类芯片需求进入衰退期，并逐渐传导至上游芯片厂商。从半导体企业“砍单”的情况来看，半导体周期在2022年上半年基本触顶，未来的订单调整将会持续很长时间。　　从微观来看，小米集团和联想集团的库存周转天数出现了显著增长。与小米、戴尔相比，苹果公司的存货周转天数较低，因此其抗风险能力较强。　　从宏观来看，全球芯片整体交付时间有所缩短，这一定程度上体现了企业去库存的压力：由6月份27周→7月份26.9周→8月份26.8周，交货时间连续4个月缩短。　　而车规级芯片交付时间有所增加：由6月份31.3周→7月份32周，部分产品价格仍在上涨。本月初传恩智浦公司将上调车用芯片报价，目前部分工业元器件公司报价上涨10%，汽车上涨20%，但是来自汽车智能化需求的增长还不能填充来自消费电子产品需求的减少。　　国产替代空间巨大，结构性行情依旧可期　　半导体材料与设备是半导体制造工艺的基础，制程技术的进步推动半导体材料的价值增加，需求也随之增加。市场规模迅速增长，到2021年达到643亿美元，同比增长15.86%。按产品类别看，晶圆制造材料的比重高于封装材料，2018-2020年均超过60%。目前国内半导体材料仍以后端封装材料为主，前端晶圆材料仍缺乏核心优势，而随着中国晶圆产能的不断提高，晶圆材料所占比重有望持续上升。　　晶圆制造材料缺乏核心优势、自给率低、国产替代空间较大。外部环境影响供给，内部扩产增加需求，政策刺激国产替代，半导体材料价格上涨。近年来，由于疫情、俄乌冲突和中美关系等外部因素的影响，半导体材料的供应和价格受到影响。与此同时，大陆晶圆厂产能不断提升，技术节点不断进步，对半导体材料的需求亦有显著提升。自2014年起，中国政府在整体产业发展中起主导作用，半导体国产化政策持续推动。内外因素共同推动国产半导体材料的价格和量都在上涨。　　天风证券看好下游长江存储等厂商扩产后带来半导体材料端的释放与增速。　　建议关注：　　【硅片】　　沪硅产业：国内半导体硅片产业航母，开启高端 SOI 蓝海共筑核心优势　　立昂微：核心赛道优质龙头，“三轮驱动”公司成长　　TCL 中环：双拳出击，重塑全球硅片格局　　【特种气体】　　华特气体：工业气体国产龙头，主营业务增长稳定　　南大光电：电子特气领先企业，三大业务板块协同发展　　正帆科技：工艺介质系统先行者，装备+材料+服务打造核心竞争力　　金宏气体：国内民营气体龙头，纵横发展未来可期　　凯美特气：重点发展电子特气业务，积极推进 ASML 认证　　和远气体：工业气体领先企业，积极开拓电子特气　　【光刻胶】　　华懋科技：投资半导体光刻胶龙头徐州博康，产业链一体化优势显著　　彤程新材：收购北京科华+北旭电子，打造半导体&FPD 光刻胶平台　　晶瑞电材：中端光刻胶进口替代创造成长空间　　飞凯材料：紫外固化和电子化学品龙头，TFT-LCD 光刻胶产能待释放　　【光掩膜】　　清溢光电：规模最大国产光掩膜供应商之一，客户拓展实现突破　　【CMP 材料】　　鼎龙股份：国产 CMP 抛光垫核心供应商，泛半导体材料迎来放量　　安集科技：国产 CMP 抛光液龙头，产品品类逐步拓展　　【湿电子化学品】　　上海新阳：湿电子化学品产业龙头，多项产品不断突破，定增加码光刻胶　　中巨芯：电子化学材料龙头，G4 级以上湿电子化学品品控，客户群丰富　　【溅射靶材】　　江丰电子：国内高纯溅射靶材产业龙头，优质客户在手增长可期　　有研新材：有色金属材料龙头，子公司有研亿金布局高端靶材产品　　【前驱体】　　雅克科技：前驱体产业龙头，电子材料平台日渐成型　　【第三代半导体材料】　　三安光电：化合物半导体业务多轮驱动, 加速替代海外供应商　　天岳先进：国内领先第三代半导体碳化硅衬底材料制造商　　露笑科技：成功研发 6 英寸导电型碳化硅衬底片　　东尼电子：大力布局半导体领域碳化硅半导体材料
证券之星2022-10-08
一切向钱看？香港11月举办国际金融峰会华尔街大行高管出席遭美议员谴责
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制裁的人提供资金、商品或服务”。与李家超微笑合照、握手和在他演讲时掌声都不属于违规行为。 “与受到制裁的人交谈并不违法……听他们说话不会成为制裁问题，”一名前财政部官员说。由于此人没有获得提供公开声明的授权，这名官员要求匿名。香港支持民主的活动人士说，允许与财政部批准的个人进行互动意味着，到访的企业高管只要出席李家超的演讲，就会给他和香港政府带来隐性的认可和声誉提升。非营利组织“为香港而战”主席Samue Chu说:“即使这些交易在技术上没有违反美国的制裁，但它们显示出金融机构为了利益愿意为安抚专制政权而承担经过计算的风险。”
夏洛特2022-10-08

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