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就业数据不理想美元回吐涨幅，美元兑加元回落至1.3319附近
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涨幅，尤其是加元。由于上周公布的另一项通胀指标数据显示，通胀下降趋势已延续至连续4个月，人们猜测美联储可能会在2月和3月的会议后暂停加息。金融分析师估计，一旦利率达到4.75%至5%的峰值，美联储将结束加息。加拿大统计局(Statistics Canada)公布，去年12月加拿大经济增长0.1%，与11月数据持平。按年计算，第四季度加拿大国内生产总值(GDP)可能增长1.6%。如果这一预估被证明是正确的，2022年加拿大经济将较上年增长3.8%，高于央行3.6%的预测。受上述影响，美元兑加元从日高点附近下跌，并扩大跌幅至1.3340，而美元指数(衡量美元与六个同类货币价值的指标)下滑0.13%，连续第二天保持在102.00上方。本周前，美国经济将公布标普全球和供应管理协会(ISM)制造业采购经理人指数，以及美联储的决定。如果美联储的决定偏鸽派，可能会削弱美元兑加元，使其跌势扩大至1.3300下方。美元兑加元的第一个支撑位将是今年以来的低点1.3300，随后是200日均线1.3255，然后滑向心理价位1.3200。另一方面，如果美元兑加元买家收回1.3400，则有可能测试100日均线。丰业银行(Scotiabank)的经济学家报告称，美元兑加元的可能会进一步扩大至1.3515-20区域。“美元迅速突破了1.33s中期的小阻力，并在1.34s低点突破了更强硬的短期阻力。在短期内，美元兑加元的上涨风险将扩大到重新测试1.3515-20附近的关键短期阻力位，我们预计美元的上涨将面临更坚实的阻力。”
Sue2023-02-01
美联储官员暗示暂停加息的时间或许是在5月份
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主席Lael Brainard也提到了通胀指标连续3个月和6个月下降的问题。　　按照Waller的基准，如果这些趋势再持续三个月，那么联储官员在5月2日至3日的会议前会获得足够的证据，使其有信心暂停加息——届时他们将掌握1月、2月和3月的数据。　　“传递的信息发生了转变，之前是你得迅速反应、保护自己，因为我们要抬高利率，”德意志银行美国高级经济学家Brett Ryan说，“现在问题不在于步伐，而在于终点，我们必须摸索着决定终点在哪。” 　　考虑到2021年时被物价先降温后再度升温的假动作所迷惑的前车之鉴，联储官员强调有必要等到接下来几个月的数据呈相似的走弱迹象，才能使他们确信这些指标正在大幅回落向2％的目标水平。　　Waller指出，过去几个月薪资数据呈现减速趋势，令人鼓舞。但他表示，一些月度通胀指标仍与2022年初时的水平基本持平。　　他是明确表示在继续进行紧缩的情况下同意本周放缓加息步伐至25个基点的官员之一。　　在临近停止加息之际，联储官员传递的基调出现变化，且似乎就放缓加息步伐达成共识，这令人瞩目。　　“12月时还早，他们还有时间反对任何有关联储可能暂停加息的乐观看法，”MacroPolicy Perspectives驻德克萨斯州奥斯汀的总裁Julia Coronado表示。　　“但现在值得注意的是，无论是参加本次会议的鸽派官员还是非鸽派官员，都对25个基点的幅度感到满意，”她说。　　转向更慢的加息步伐使联储得以将政策向风险管理模式过渡，即在继续向需求施压的同时降低过度紧缩的风险。　　“在这种环境下，我认为我们需要一个既灵活又强健的战略，”达拉斯联储行长Lorie Logan本月早些时候说，“我们需要不断仔细评估新发布的数据对经济前景意味着什么，并相应地调整路线。”
金融界2023-02-01
【美股盘中】三大股指周二攀升 2023市场开局强劲第四季度薪酬增长低预期
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的担忧中的表现的评论。作为美联储重要通胀指标的就业成本指数显示，第四季度薪酬增长了1%。它低于道琼斯1.1%的估计。注意力也转向了周二开始的美联储最近一次政策会议的最新利率决定。交易员普遍预计加息25 个基点，但将关注评论以寻找有关美联储打算进一步加息多少或何时计划降息的线索。股市在2023年开局良好。标准普尔500指数和道琼斯指数在1月份分别上涨了5%和2%以上，并在四个月内连续第三个月上涨。纳斯达克综合指数本月上涨了约10%。强劲的 1 月对市场来说可能是一个好兆头，并可能预示着接下来几个月的持续上涨。Carson Group分析师Ryan Detrick在一条推文中表示，标准普尔指数在1月份出现负增长后的五次上涨超过5%的情况中，基准指数全年平均上涨30%。 AXS Investments首席执行官Greg Bassuk表示：“我们看到所有这些历史上主要的市场驱动因素都开始指向一个我们认为将在未来几个月支持股市上涨的方向。” 个股方面，埃克森美孚股价周二下跌近2%，此前该公司公布的第四季度收益超出预期，但收入不足。这家石油巨头公布调整后的季度每股收益为3.40美元，而分析师预测为3.29美元。本季度收入为954.3亿美元，低于预期的973亿美元。麦当劳股价下跌，此前该公司周二上午公布第四季度收益超出预期，原因是菜单价格上涨导致更多顾客光顾这家快餐连锁店。本季度收入为59.3亿美元，高于预期的57.5亿美元，而该公司公布的调整后每股收益为2.59美元，高于分析师预测的2.44美元。通用汽车股价周二上涨。该股迎来了自2022年10月以来表现最好的一天。这家汽车制造商报告称，由于消费者支出疲软，第四季度净收入增长了15%。 United Parcel Service(UPS)公布第四季度收入下降，原因是该公司在节日期间交付的物品较少。本季度收入下降2.7%至270亿美元，低于分析师预期的280.9亿美元。UPS报告截至12月31日的季度调整后利润为每股3.62美元，高于预期的每股3.59美元。卡特彼勒公司公布的季度利润低于预期，这是自大流行开始以来的首次。卡特彼勒周二公布调整后的第四季度每股收益为3.86美元，而分析师预期为3.97美元。 Spotify公布的第四季度业绩给投资者带来了喜忧参半的前景，因为该公司的亏损超出预期，毛利率也超过预期。第四季度的收入错过了。与此同时，每月活跃用户总数超出预期，达到4.89亿，高于预期的4.78亿。辉瑞股价下跌，此前这家制药巨头报告调整后每股收益为1.14美元，销售额为242.9亿美元。该公司表示，预计2023年的销售额将下降，包括其COVID疫苗的销售额将大幅下降。海外方面，国际货币基金组织周一表示，预计全球经济将放缓。国际货币基金组织表示，由于各国央行继续努力抑制通胀，今年美国经济增长将放缓至1.4%。
阿泰尔2023-02-01
决策分析：大行情来了！黄金险破1900后暴拉25美元，现“V”形反转美股集体上涨静待鲍威尔“一锤定音”
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的担忧中的表现的指引。作为美联储重要通胀指标的就业成本指数显示，第四季度薪酬增长了1%，它低于道琼斯指数1.1%的估计。注意力也转向了周二开始的美联储最近一次政策会议的最新利率决定。交易员普遍预计加息25个基点，但将关注评论以寻找有关美联储打算进一步加息多少或何时计划降息的线索。到2023年，股票开局良好。标准普尔500指数和道琼斯指数在1月份分别上涨了4%和1%以上，并在四个月内连续第三个月上涨。纳斯达克综合指数本月上涨超过9%。强劲的1月对市场来说可能是一个好兆头，并可能预示着接下来几个月的持续上涨。Carson Group的Ryan Detrick在一条推文中表示，标准普尔指数在1月份出现负增长后的五次上涨超过5%的情况中，基准指数全年平均上涨30% 。 AXS Investments首席执行官Greg Bassuk 表示：“我们看到所有这些历史上主要的市场驱动因素，都开始指向一个我们认为将在未来几个月支持股市上涨的方向。” 周二，在美国公布第四季度劳动力成本数据（ECI）后，黄金价格自低位大幅拉升近25美元，现报1926.83美元/盎司。美联储官员认为ECI是一个重要的通胀指标，因为它会根据需求较高的职业和特定行业的超额工资增长进行调整，例如受大流行影响最严重的行业。 ECI数据对于美联储来说，这是一个好消息。美联储一直在寻找薪资通胀见顶的证据，以减缓物价的快速增长。它将支持一些经济学家的想法，即美联储所希望的“软着陆”仍有可能实现，因为它表明，尽管整体经济仍然相当强劲，但企业盈利在一定程度上正在降温。
Dan19772023-02-01
美联储暂停加息“指日可待”！美Q4劳动力成本下降，显示通胀持续缓解
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温。美联储官员认为ECI是一个重要的通胀指标，因为它会根据需求较高的职业和特定行业的超额工资增长进行调整，例如受大流行影响最严重的行业。第4季度数据发布的同一天，负责制定利率的联邦公开市场委员会开始召开为期两天的政策会议。市场几乎确定FOMC会在周三休会前批准加息25个基点。但更大的焦点将放在官员们就货币政策的未来发出的信号上。市场预计3月份将再加息25个基点，然后暂停，然后在年底前降息一两次。尽管美联储官员反对在2023年放松政策的想法，但如果通胀数据继续下降，他们可能会改变主意。凯投宏观美国经济学家，资深分析师安德鲁亨特写道：“美联储仍有可能在接下来的几次会议上继续加息，但我们预计未来几个月工资增长将进一步放缓，以说服官员们在3月会议后暂停紧缩周期。” 下一个重要数据点是周五，届时劳工部将发布月度非农就业报告。经济学家预计1月份就业人数增加18.7万，而平均时薪预计将在2022年底增长4.6%后每月增长0.3%，同比增长4.3%。
Dan19772023-01-31
IMF首席经济学家：全球抗通胀斗争远未结束
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4年，同样比例的经济体的总体通胀和核心通胀指标可能仍将高于大流行前的水平。　　尽管如此，新兴和发展中经济体今年和明年的整体增速将分别为4％和4.2％，都是发达市场经济体增速的三倍左右。　　古林查斯说，自去年11月以来，美元走弱，给“许多新兴市场经济体带来了新鲜空气”，金融环境不那么紧张，输入性通胀压力也有所缓解。
金融界2023-01-31
诺奖得主克鲁格曼：市场对通胀结束过于乐观不宜过早放松政策
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1年10月以来的最低水平，美联储首选的通胀指标——核心个人消费支出——的年度增速降至一年多来的最低水平。　　但克鲁格曼认为，尽管通胀“下降得相当快”，而且可能会继续降温，但风险在于，人们对于抗通胀斗争已经结束的“确定性”估计得过高了。　　克鲁格曼说：“如果金融市场因为认为通胀威胁已经过去而大幅放松，实际上在某种程度上可能会重新引发通胀。” 　　有迹象表明，价格压力仍在持续。虽然能源价格有所下降，但食品价格仍然居高不下。此外，工资上涨凸显了持续强劲的劳动力市场，而美联储希望看到这一市场降温。美国失业率保持在半个世纪以来的最低水平，职位空缺大量，这表明对劳动力的需求很高。　　美联储预计将在周三的会议上加息25个基点，加息速度进一步放缓。经济学家普遍预计2023年美国经济将出现短暂衰退，之后美联储将降息以刺激增长。　　克鲁格曼表示，数据显示美国经济中存在许多逆流，而且往往存在明显的滞后性，这清楚地表明当前的状况比通常情况更严峻。　　他说：“我们正处在一个非常混乱的时代。还有很多未知数。”
金融界2023-01-31
法国意外躲过经济衰退！重重危机笼罩欧洲下行风险抬升欧洲央行本周加息50个基点似成定局？
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通胀率之一。Insee 此前预测，全国通胀指标将从 3 月份开始放缓。奥地利根据 Wifo 研究所的数据，奥地利经济在 2022 年第四季度出现收缩，以建筑业和服务业下滑为首。GDP 较前三个月下降 0.7%，私人消费的下降超过了投资和出口的增长。 Wifo 估计，奥地利在去年增长 4.7% 后，预计在 2023 年实现 0.3% 的增长，下半年消费将会逐渐复苏。立陶宛由于价格飙升和利率上升影响家庭支出，立陶宛公布了两年来首次季度产出下降，GDP 较上期萎缩 1.7%，12 月份零售额同比下降 6.2%，为近三年来的最大跌幅。尽管通货膨胀正在缓慢回落，但消费者支出目前正受到高贷款成本的打击。即便如此，立陶宛央行去年底仍将 2023 年的经济增长预期上调至 1.3%。总体来说，尽管法国经济出现了积极的迹象，但由于家庭削减开支导致国内需求疲软，经济也呈现疲态。仅在 12 月份，消费者支出就比 11 月份下降了 1.3%。调查显示，虽然商业信心高于长期平均水平，但消费者对经济形势越来越失望。 #2023年前景展望# #高通胀/经济衰退#
芷莹2023-01-31
小心市场被“打脸”！诺奖得主警告：投资者对高通胀已结束太乐观了！
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最低。此外，去年12月，美联储首选的通胀指标——核心个人消费支出(PCE)物价指数同比增幅下滑至4.4%，创下2021年以来最小增幅。克鲁格曼在接受彭博社采访时表示：“我有点担心市场可能走得太快了。市场的价格反映出通胀已经结束。这可能是一个自我否定的预言。” 美国股市在今年1月持续上涨，截至周一收盘，标普500指数本月累计上涨逾4.6%。克鲁格曼说：“虽然通胀下降相当快，并可能持续降温，但若金融市场因为认为通胀威胁已经过去而大幅放松，实际上在某种程度上可能会重新引发通胀。” (图片来源：法新社) 尽管能源成本下降，但食品价格仍处高位。此外，薪资上涨凸显出劳动力市场持续强劲，而这并非美联储所希望看到的情况，美联储更希望看到劳动力市场降温。美国失业率保持在半个世纪以来的最低水平，职位空缺大量，这表明对劳动力的需求很高。美联储政策制定者预计将在周三的会议上加息25个基点，加息速度较去年有所放缓。经济学家普遍预计2023年美国经济将出现短暂衰退，之后美联储将降息以刺激增长。克鲁格曼表示，数据显示美国经济中仍存在许多逆流，而且往往存在明显的滞后性，这清楚地表明当前的状况比通常情况更严峻。克鲁格曼说道：“我们正处在一个非常混乱的时代。还有很多未知数。” 美联储加息潮终点在哪尚未有定论，但克鲁格曼同意美国前财政萨默斯(Lawrence Summers)此前观点，即美联储面临加息过快或过慢的对称风险。
风枫2023-01-31
聚光灯打在美联储政策声明上！持续加息的措辞能否光荣退休？
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性。　　通胀正在缓解。美联储最青睐的通胀指标在12月份同比增幅降至4.4％，最近三个月的平均年增长率为3.2％。尽管如此，这仍远高于美联储2％的目标。　　美联储的激进反应似乎也引起了美国消费者的注意。密歇根大学上周五公布的数据显示，消费者的短期通胀预期已降至2021年4月以来的最低水平，而长期通胀预期已从去年的十年高位回落。　　与此同时，经济开始放缓，但3.5％的失业率仍是50多年来的最低水平。工资增长也比美联储官员认为与物价稳定相一致的情况要强劲得多。　　从历史上看，美联储政策制定者通常会通过政策声明语言的微妙变化，来暗示不确定性增加和政策的潜在转折点。这些变化旨在勾勒出最可能的前进道路，但并不是锁定政策前景。　　例如，在2005年底，经过一年多的逐步加息后，政策制定者在会后声明中删除了常用的词汇，暗示将“有节制地”加息。而到次年1月份，他们达成了“可能需要进一步收紧政策”的共识。时任美联储主席格林斯潘对此表示，事实上，美联储没有一个固定的计划，而是“主要”由即将到来的数据引导。　　美联储政策制定者在最近的公开评论中提出了他们自己对加息路径的看法，包括有影响力的美联储理事沃勒提出的“将继续收紧货币政策” 。　　美联储副主席布雷纳德和纽约联储主席威廉姆斯与美联储主席鲍威尔密切合作以制定官方措辞，他们在最近的讲话中没有提供新的加息指导，但布雷纳德和威廉姆斯都强调美联储必须“坚持到底”对抗通胀，这也是鲍威尔经常使用的措辞。　　法国巴黎银行分析师认为，美联储将删除“持续加息”的措辞，转而暗示不再机械性执行加息、但利率仍可能进一步走高。其他分析师对此意见不一。　　Nationwide首席经济学家Kathy Bostjancic就站在了对立面，他说：“这是一个非常微妙的问题，但我认为他们最好不要作出改变。他们应该不希望金融状况较目前明显宽松。”
金融界2023-01-31

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