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【原油收盘】美联储货币政策担忧引发市场动荡，国际油价上涨低于1% 美油重回75美元/桶大关
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源：FX168）华尔街押注即将到来的通胀指标将显示进一步疲软而上涨，受华尔街的影响，原油市场出现小幅上涨。两名美联储官员表示，美联储可能需要将利率提高到5%以上以抗击通胀，但在美联储主席杰罗姆·鲍威尔没有给出任何进一步线索后，跌幅有所收小。周一油价出现上涨，此前中国在2023年的第二次进口配额中向炼油商和交易商提供了较大幅度的进口配额。这个亚洲最大的经济体在去年年底取消了严格的新冠清零政策后，正在为经济增长做准备，原油需求也随之回升。与此相反的是，持续有迹象表明原油市场供应过剩，布伦特原油和西德克萨斯中质原油期货曲线的最近部分处于看跌的期货溢价。批发燃料分销商TACenergy的分析师在一份给客户的报告中写道：“从技术上讲，能源市场仍停留在中性，价格有很大的波动区间，不会形成新的趋势。从根本上说，价格触底的理由越来越充分，因为供应问题挥之不去，而国内外的需求都在回升。”
Sue2023-01-11
刚刚美联储又飞出一只老鹰！美元跌过头了？美元、欧元、英镑、日元、澳元最新操作建议
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讲话中表示。“近几个月来，我们看到一些通胀指标有所下降，但我们还有很多工作要做，因此我预计(联邦公开市场委员会)将继续提高利率，收紧货币政策。” 美市盘中，追踪美元兑一篮子货币表现的美元指数交投于平盘略上方，现报103.22，前一交易日曾下跌0.7%，触及102.93点的七个月低点。布朗兄弟哈里曼(BBH)全球外汇策略主管Win Thin表示:“在美联储出现更为鹰派的说法之前，美元可能仍将承压。”他补充称，目前美元的弱势可能过头了。美元跌势暂停之际，交易员正准备迎接周四公布的美国消费者价格指数(CPI)通胀数据。接受彭博社调查的经济学家预计12月CPI环比将保持不变，而年率将继续降温。如果这份CPI数据显示通胀持续降温，或令美联储在2月利率决议上作出温和的决定。 Monex欧洲外汇分析主管Simon Harvey表示，“市场意识到我们在CPI数据公布前已减少了对美元的敞口，美国通胀状况仍有相当大的持续风险，美联储的判断是正确的，将不得不在更长时间内维持利率在高位。” FXDailyReport撰文就美元、欧元、英镑、日元、澳元走势进行了分析预测并给出了操作策略：美元指数美元指数低点再次下移，这意味着下行趋势将继续下去。今天美元没有继续下跌，在前一天的区间内交投。如果该指数开始再次上升，那么交易员就有机会在更高的水平建立空头头寸。只要该指数保持在200日移动平均线以下，交易员就没有理由转向看多美元。（美指日线图，来源：FXDailyReport）欧元/美元欧元/美元多数时间走高，在前一天高位上移之后维持在高位附近。该货币对可能会将涨幅扩大至1.0800、1.0900和1.1000阻力位。如果该货币对开始下行，那么交易者将在1.0650附近等待进入多头头寸的机会。由于该货币对已经转为看涨，并不断印出更高的高点和更高的低点，最好避免做空。支撑：1.0650、1.0339、1.0000、0.9500 阻力：1.0800、1.0900、1.1000 （欧元/美元日线图，来源：FXDailyReport）英镑/美元英镑/美元收于200日移动均线之上，但保持在1.2000 - 1.2200区域内。目前还没有突破该区间，这意味着盘整将继续。交易员可以利用这个机会采用带有做多偏好的区间交易策略。我们仍然认为该货币对可能会延续涨势，但新的更低的低点将取消看涨前景。支撑：1.1450 阻力：1.2000、1.2100、1.2200 （英镑/美元日线图，来源：FXDailyReport）美元/日元美元/日元目前处于看跌趋势，特别是在其自通道顶部遭到看跌拒绝之后。然而，该货币对保持在绿框区域附近。该货币对可能会在该区域附近维持盘整，交易员将密切关注市场反应。如果该货币对继续看空，那么交易员预计该货币对将瞄准一个新的更低的低点。支撑：139.30、135.19、135.00 阻力：140.00、145.00、150.00 （美元/日元日线图，来源：FXDailyReport）澳元/美元澳元/美元收于200日移动均线之上且高点上移。该货币对重新回到看涨趋势，但需要突破并收于0.7000上方才能确认进一步上行。目前，该货币对可能开始走低并重新测试200日移动平均线。如果该货币对收于均线下方并创出一个新的更低的低点，那么交易员将为新一波跌势做好准备。支撑：0.6750、0.6700、0.6500、0.6000 阻力：0.6820、0.7000 （澳元/美元日线图，来源：FXDailyReport）
夏洛特2023-01-11
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美联储理事Bowman：需要进一步加息以遏制高通胀
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讲话中表示，“近几个月来，我们看到一些通胀指标下降，但还有很多工作需要做，我预计美联储将继续提高利率以收紧货币政策，正如我们在12月会议后所说的那样”。　　美联储官员们正在向市场传达紧缩政策还没结束的信号。联邦公开市场委员会12月全体赞成加息50个基点，将基准利率上调至4.25％-4.5％。　　Bowman表示，未来利率调整的幅度和停止加息的时点将取决于通胀情况，她希望看到“令人信服的迹象表明通胀已经见顶”，并正在寻找表明通胀处于下行路径的“前后一致”的证据。　　Bowman预计，随着通胀降温，劳动力市场很可能会走弱。她表示，“我预计一旦联邦基金利率达到足够限制性的水平，需要在那个位置保持一段时间以恢复物价稳定，这反过来将有助于为支持持续强劲的劳动力市场创造条件”。
金融界2023-01-11
鲍威尔“2023年首秀”毫无“营养” 仍引发美指下挫，黄金微涨美联储真的要转向？
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据点，与其他数据点相比，工资是一个粘性通胀指标，因此影响更大。” 上周五的非农报告显示，美国经济上个月增加了22.3万个就业岗位，略高于道琼斯调查经济学家预期的20万个就业岗位。不过，工资增长低于预期，当月增长0.3%，经济学家预期为0.4%。随后公布的另一项数据显示，美国服务业指标在2022年底意外萎缩，商业活动和订单指标大幅下降，如果这种情况持续下去，可能加剧人们对需求前景的担忧。数据显示，美国供应管理协会(ISM)上个月的服务业指数从11月的56.5降至49.6，为2020年5月以来的最低水平。这一数字低于彭博社调查经济学家的所有预测。读数低于50表明经济在收缩。这些数据提高了一些预期，即美联储在抑制通胀方面可能不会那么积极。
Dan19772023-01-10
会员
大转机！美元全线走低，市场押注美联储将放慢加息步伐
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据点，与其他数据点相比，工资是一个粘性通胀指标，因此影响更大。” 上周五的非农报告显示，美国经济上个月增加了22.3万个就业岗位，略高于道琼斯调查经济学家预期的20万个就业岗位。不过，工资增长低于预期，当月增长0.3%，经济学家预期为0.4%。随后公布的另一项数据显示，美国服务业指标在2022年底意外萎缩，商业活动和订单指标大幅下降，如果这种情况持续下去，可能加剧人们对需求前景的担忧。数据显示，美国供应管理协会(ISM)上个月的服务业指数从11月的56.5降至49.6，为2020年5月以来的最低水平。这一数字低于彭博社调查经济学家的所有预测。读数低于50表明经济在收缩。这些数据提高了一些预期，即美联储在抑制通胀方面可能不会那么积极。
Dan19772023-01-10
【黄金收盘】多头大爆发！非农正合美联储心意黄金飙升逾30美元、贵金属集体大涨
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据点，与其他数据点相比，工资是一个粘性通胀指标，因此影响更大。” 因此，对于黄金来说，“这是一个积极的因素，人们希望美联储在2023年更加依赖数据，以减缓加息步伐，”Wright告诉MarketWatch，并补充说，信贷市场认为先加息50个基点，然后可能再加息25个基点的可能性正在增加。尽管如此，Wright认为金价仍“在区间内徘徊”，他表示，他“并不认为金价会大幅上涨，如果(金价)超过1850美元，就可能出现获利了结。” 与此同时，12月ISM服务业指数跌至49.6，“这是一个巨大的差距，这一系列的负面数据对黄金非常有利，”Wright说。他说，未来的主题基本上是:“糟糕的数据对黄金和美国股市是好消息”，而良好的经济数据则相反，对黄金和美国股市是坏消息。尽管市场预期美联储将进一步加息，但近几周黄金的前景已变得更加光明，黄金在今年年初创下6月以来的最高水平。然而，经济数据显示，近几个月通胀有所回落，尽管科技、金融和媒体领域裁员，但劳动力市场仍在继续扩张，但对衰退的预期仍在持续。鉴于美联储高级官员表示，联邦基金利率可能在一段时间内保持在5%以上，黄金近期的上涨尤其引人注目。 Kinesis Metals市场分析师Rupert Rowling表示:“在这种宏观经济背景下，黄金价格仍在上涨，并能在11月初以来令人印象深刻的反弹基础上继续上涨，这似乎很不寻常。” 分析师表示，美国国债收益率下降和美元走软也是一个因素。美元在周五交易中走低，ICE美元指数下跌1.15%，至103.962。后市展望 1.技术上，财经网站Forexlive分析师Adam Button撰文指出，黄金今年开门红，本周第三次上涨，触及6月以来的最高水平。今天金价上涨逾30美元至1870美元略下方，距离2022年6月的高点1877美元仅相差不到10美元。突破1877美元的阻力位也将突出日线图上一个大致的反向头肩形态。该形态的测量目标是1975美元。 Button指出，在过去几年的大部分时间里，黄金与加密货币争夺投资人群的一部分注意力。尽管黄金的上涨幅度远不及比特币，但它也避免了下跌和很大程度的波动。加密货币领域的动荡可能会让一些人对黄金产生兴趣。 2.澳新银行(ANZ)高级大宗商品策略师Daniel Hynes认为，市场情绪正转向支持黄金。他解释说:“黄金价格往往在衰退前承压，但在衰退期间会跑赢其他市场(比如股市)。” 3.富国银行的实物资产策略主管John LaForge表示，金价已经开始消化美联储暂停加息、随后最终转向的因素。 “在过去的几个月里，随着所有关于美联储转向的讨论，黄金开始振作起来。2023年，黄金和白银都将表现良好。白银的表现可能会更好，”LaForge说。富国银行预计2023年金价将在1900美元至2000美元之间。他指出:“如果我们能达到这个目标，我倾向于提高这些目标。” 与此同时，根据LaForge的说法，黄金仍处于证明模式。这是因为尽管大宗商品在过去几年表现良好，但黄金却停滞不前。他说:“我需要通过价格来确认黄金开始波动。如果果真如此，金价甚至可能会超过1900 - 2000美元。” 下一交易日重点关注 17:30 欧元区1月Sentix投资者信心指数 18:00 欧元区11月失业率 21:00 加拿大全国经济信心指数(至0106) 21:30 加拿大11月营建许可(月率) 23:00 美国12月谘商会就业趋势指数日本适逢成人日假期休市
夏洛特2023-01-07
黄金收盘：就业数据“乐观”但不强劲黄金期货收盘走高
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据点，与其他数据点相比，工资是一个粘性通胀指标，因此影响更大。” 　　因此，对于黄金来说，“这是一个积极的因素，人们希望美联储在2023年更加依赖数据，以减缓加息步伐，”赖特告诉MarketWatch，并补充说，信贷市场加息50个基点，然后可能加息25个基点的可能性正在增加。　　尽管如此，赖特认为金价仍“在区间内徘徊”，他表示，他“并不认为金价会大幅上涨，如果（金价）超过1850美元，就可能出现获利了结。”与此同时，12月ISM服务业指数跌至49.6％，“这是一个巨大的差距，这一系列的负面数据对黄金非常有利，”赖特说。　　他说，未来的主题基本上是:"糟糕的数据对黄金和美国股市是好消息"，而良好的经济数据则相反，对黄金和美国股市是坏消息。　　尽管市场预期美联储将进一步加息，但近几周黄金的前景已变得更加光明，黄金在今年年初创下6月以来的最高水平。然而，经济数据显示，近几个月通胀有所回落，尽管科技、金融和媒体领域裁员，但劳动力市场仍在继续扩张，但对衰退的预期仍在持续。　　鉴于美联储高级官员表示，联邦基金利率可能在一段时间内保持在5％以上，黄金近期的上涨尤其引人注目。　　Kinesis Metals市场分析师鲁珀特•罗琳表示:“在这种宏观经济背景下，黄金价格仍在上涨，并能在11月初以来令人印象深刻的反弹基础上继续上涨，这似乎很不寻常。” 　　分析师表示，美国国债收益率下降和美元走软也是一个因素。美元在周五交易中走低，洲际交易所美元指数跌1.07％，至103.96点，跌幅1％。
金融界2023-01-07
10年期日债收益率触及新上限！日本央行与空头大战升级市场又迎“冷水”
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，日本央行现在更加重视不包括燃料成本的通胀指标，并可能会在本月更新的季度预测中提高对该指标增长的预测。　　该消息也帮助推动了日本国债隔夜上涨，因其突显日本央行越来越相信强劲的国内需求将允许企业提高价格并确保通胀在未来几年可持续地实现2％的目标。　　传统上，日本央行使用核心CPI作为预测和指导政策的关键指标，这一指标剔除了生鲜食品的影响，但包括能源成本。但从去年4月份开始，它发布“核心-核心”通胀指标，同时剔除了新鲜食品和能源成本的影响，以更好地把握国内需求驱动的广泛价格趋势。　　此前几个月原材料进口成本飙升已将日本总体通胀率推高至远高于日本央行2％的目标，实现了黑田东彦长达十年的刺激措施所未能实现的目标。与此同时，黑田东彦排除了近期加息的可能性，认为日本央行必须继续支持经济，直到当前的成本推动型通胀转变为需求驱动型通胀，并伴有更高的工资。　　日本政府的长期目标一直是推动工资上涨。也就是说，仅仅向上修正通胀预期不太可能引发立即加息，许多日本央行官员认为有必要审查年度春季工资谈判以及美国加息的影响。　　日本11月核心消费者价格同比上涨3.7％，分析师预计未来几个月通胀率将保持在日本央行设定的2％以上，因为企业继续将更高的成本转嫁给家庭。此外，他们一致认为，工资增长将是日本脆弱的经济能否承受物价上涨冲击并让日本央行启动货币政策正常化的关键。
金融界2023-01-07
日本央行拟上调本财年和下财年关键通胀指标预期
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除生鲜食品和燃料成本后的“核心-核心”通胀指标，并可能在本月公布的季度预估中上调对该指数的增长预估。　　传统上，日本央行将核心消费者通胀（不包括生鲜食品的影响，但包括能源成本）作为编制预测和指导政策的关键指标。　　但从去年4月开始，该行也开始发布“核心-核心”通胀指标，该指标剔除了生鲜食品和能源成本的影响，以更好地把握由国内需求推动的广泛价格趋势。　　消息人士称，由于政府燃油补贴和计划上调的公用事业费用搅乱了今年的价格前景，日本央行现在更多地关注“核心-核心”指数，以确定日本能否实现持续的价格上涨　　他们表示，在定于本月发布的最新季度预测中，日本央行可能会上调截至3月的当前财年和2023财年的“核心-核心”通胀预测，还可能略微上调对2024财年的预测，这取决于理事会如何看待工资增长前景。　　这一上调将推动“核心-核心”通胀的前景更接近日本央行2％的目标，可能会让市场继续预期，在日本央行行长黑田东彦第二个五年任期于4月份结束后，日本央行将逐步退出超宽松政策。　　在去年10月份做出的现有预测中，日本央行预计本财年“核心-核心”消费者价格指数（CPI）的平均水平将比2021财年高出1.8％，预计2023财年和2024财年该指数都将上涨1.6％。
金融界2023-01-06
一把锋利的双刃剑！鹰派、鸽派加息大战 “对鲍威尔都是坏消息”
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美联储长期设定的2%的目标。央行首选的通胀指标，即核心个人消费支出价格指数，预计到2023年底将降至3.5%，到2024年将降至2.5%。截至11月，该指标徘徊在4.7%。到目前为止，美联储的紧缩政策在房地产等利率敏感行业中受到的影响最大，这些行业的价格已从冠状病毒大流行的峰值大幅下跌。然而，随着消费者继续消费，劳动力需求仍然很高，这有助于进一步巩固整个服务业的通胀压力。经济学家警告说，根除这些问题需要经济衰退和失业。鲍威尔和他的同事以及白宫官员坚持认为，即使失业率上升，经济衰退也是可以避免的。鹰派加息、鸽派降息，都是坏消息？领先指标表明在金融环境宽松的情况下宏观势头出现好转，但美联储距离物价稳定还很遥远。Danske研究团队提到在美国，汽油价格下跌缓解了总体通胀(0.1% m/m)，但由于工资增长仍然较高(0.6% m/m)，实际购买力在2022年11月恢复，12月也可能恢复。较低的总体通胀对美联储来说是一把双刃剑，因为购买力的恢复会提振私人消费、劳动力需求，从而推动持续的工资通胀。此外，抵押贷款利率的下降表明金融状况不再收紧。最新的NAHB预期指数表明，即使是遭受重创的房地产市场前景也略有改善。因此，尽管经济增长潜力仍受到劳动力短缺的制约，但实际私人消费仍高于大流行前的趋势。近期市场通胀预期的下降已将美国实际收益率提升至限制性水平，但鉴于美联储似乎在缩小产出缺口方面取得了非常缓慢的进展，“我们继续看到风险倾向于利率在更长时间内保持较高水平”。此外，通货紧缩与消费者的通胀预期相提并论，描绘了一个不那么乐观的观点。 (来源:FXStreet) 使劳动力市场达到平衡需要数月的就业增长低于10万，但本周五的共识是预期增长两倍。不断上升的就业成本影响了核心服务CPI，尽管能源和食品价格正常化可能会使下周的总体CPI接近0.0% m/m，但核心通胀仍将接近0.3%。即使在增长背景较弱的欧洲，来自西班牙和德国的闪现数据也表明核心价格回升。Danske团队总结展望：“美国的类似发展很可能使市场倾向于，在2月份再次加息50个基点。”
小萧2023-01-05
会员

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