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非农数据爆表后美联储官员：9月或加息50基点降低通胀为重点

，美国将公布一份8月非农就业报告和几项通胀指标。　　“目前，我认为最重要的是通胀过高，” 戴利说，“美国人每天都在(对抗通胀方面)节节败退，所以必须把重点放在降低通胀上。” 　　美联储今年以来一直在快速加息，包括在6月和7月两次加息75个基点，以遏制处于40年高点的通胀率。戴利认为，这一举措已经初见成效，有迹象表明美国经济正在降温，物价上涨放缓，而劳动力市场仍然火热。

外汇黄金一点通2022-08-09

决策分析：美国股市周一未能守住涨幅迷因股再次爆发美国国债攀升

工部周三公布数据。尽管如此，几乎所有的通胀指标都远高于美联储2%的目标。在其他企业新闻方面，在美国参议院通过一项关键的税收、气候和医疗保健法案后，特斯拉公司也加入了电动汽车公司的行情。潜伏在Reddit的WallStreetBets等论坛上的零售交易员又开始押注华尔街专业人士，因为Bed Bath & Beyond Inc.和AMC Entertainment Holdings Inc.等迷因股的反弹显示出去年的狂热。市场置评：前美林证券交易员The Sevens Report时事通讯的创始人汤姆·埃萨耶写道：“经济仍然需要消化所有这些紧缩政策，这将大大减缓事情的发展速度，这甚至还没有真正开始发生，所以当我们仍在扩张的经济中（不管 GDP 数据如何）时，庆祝收益和经济数据的弹性似乎相当于教练宣布胜利，因为比赛计划应该奏效。” 以Marko Kolanovic为首的摩根大通策略师表示：“在经济衰退担忧消退的情况下，股市跑赢其他资产后，投资者应适度减持股票并将资金转向大宗商品。这并不意味着他们预计股市会下跌。事实上，他们认为股市在年底前一直在上涨，这得益于强劲的企业盈利。” 摩根士丹利分析师的迈克·威尔逊正确预测了今年的股市抛售，他将近期的反弹称为“熊市反弹”，因为人们越来越担心经济衰退。他说，虽然他认为通胀已经见顶，“可能会比市场目前的预期下降得更快”，但这对股市来说仍然不是好兆头，因为这将降低经营杠杆并拖累收益。 Principal Global Investors首席全球策略师Seema Shah表示：“反趋势反弹是长期熊市下跌趋势的特征，从这个角度来看，2022年与历史上之前的熊市非常相似。在通胀减弱并且美联储重新平衡其优先事项从通胀转向增长之前，诱人的反弹可能仍然不可持续。” 下一个交易日焦点、风向标： 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0805) 16:50日本7月国内企业商品物价指数(年率) 18:30中国7月居民消费品价格指数(年率) 18:30中国7月工业生产者出厂价格指数(年率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收涨，收报1.0194，涨幅0.11%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0223，进一步阻力位于1.0253，关键阻力位于1.0286；汇价下行的初步支撑位于1.0160，进一步支撑位于1.0128，更关键支撑位于1.0097。英镑：英镑/美元上行，收报1.2081，涨幅0.07%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2127，进一步阻力位于1.2177，关键阻力位于1.2218；汇价下行的初步支撑位于1.2036，进一步支撑位于1.1996，更关键支撑位于1.1946。日元：美元/日元下行，收报134.98，跌幅0.06%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于135.608，进一步阻力位136.208，关键阻力位于136.84；汇价下行的初步支撑位于134.376，进一步支撑位于133.744，更关键支撑位于133.144。

楼喆2022-08-09

暴跌后企稳！非农激增吓坏黄金多头，ETF持有量连续第八周下降

布7月消费物价指数(CPI)，被视重要通胀指标之一。市场预期，7月CPI按年上升8.7%，略低于6月创下的41年高位9.1%，但是核心CPI料按月升0.5%，按年升幅为6.1%，高于6月时的5.9%。如果数据一如上述预期，市场人士以及，美联储9月加息0.75%的预期将进一步升温，不利于股市。Baird首席策略师Michael Antonelli形容CPI数据有如核弹，将揭示联储下步行动。除了CPI外，美国周四公布的7月生产价格指数(PPI)也是通胀参考指标之一。此外，美国上周首次申领失业救济人数与周五的密歇根消费者情绪指数也对美国经济有一定启示作用。

厉害啦2022-08-08

美联储飞出一只老鹰！戴利：央行降低通胀的任务“远未完成”

前，政策制定者还有另一份就业报告和几个通胀指标需要分析。美国7月份新增就业岗位52.8万个，是经济学家预期的两倍多。戴利本月早些时候表示，加息50个基点是“在9月份采取的合理举措”。周日，她指出，有迹象表明经济正在降温，物价上涨放缓，劳动力市场火热。 “现在，我认为最重要的是通胀太高了。”戴利说，“美国人每天都在节节败退，所以必须把重点放在降低通胀上。”戴利今年在制定政策的联邦公开市场委员会(fomc)没有投票权。美联储今年以来一直在快速加息，包括在6月和7月两次加息75个基点，以遏制处于40年高点的通胀率。美联储主席鲍威尔在7月会议后表示，9月份有可能再次大幅加息，但没有给出具体的前瞻性指引，并表示未来的加息将取决于数据。投资者将鲍威尔的言论解读为美国将转向不那么激进的姿态，市场因此反弹。不过，美联储官员们上周强烈反驳了这种解读，称美联储不打算放弃大幅加息，只有重大消息才能改变他们的姿态。

厉害啦2022-08-08

“奇异时期”已结束？CNBC财经名嘴：黄金即将迎来一轮涨势现在是最佳买入时机

出，黄金对油价变化的反应往往比其他任何通胀指标都要大得多。他说：“过去，油价未来8周的走势在预测金价前景方面非常有力。William说，根据未来8周的油价，现在是买入黄金的时候了。他的预测说，股市应该准备好在这里反弹。”“我知道今年很难押注黄金。但现在，图表可能最终会站在你这一边。” 克莱默自己的观点是，在寻找黄金底部方面，不能跟Williams反向而行。“图表显示金价可能准备好上涨，现在可能是买入黄金的最佳时机，”他重申。周四，COMEX 12月黄金期货收涨1.7%，报1806.90美元/盎司，创最近一个月收盘新高。今年以来，金价下跌了1.45%。在3月份见顶之后，由于美联储大幅加息和美元走强，金价一直难以上涨。

夏洛特2022-08-05

美联储领导人誓言要坚决遏制通胀以保持公信力

须要看到令人信服的证据，表明整体和核心通胀指标全都出现令人信服地的下降，然后才能认为我们已经做得足够了，” Bullard说。　　后来，他补充说，美联储可能必须维持利率“在更高水平、更长时间”，才能看到物价上涨全面放缓。　　市场体现出投资者预计美联储最早在2023年上半年会降息，一些投资者将鲍威尔在上周的讲话理解为美联储可能很快就会变得不那么激进。　　美联储上周连续第二次加息75个基点，鲍威尔表示在9月有可能再次以相同幅度加息。他没有给出具体的前瞻指引，并表示未来的加息将取决于数据，并将逐次会议做出决定。　　“控制通胀有路可循，” 里士满联储行长Barkin在另外一个场合的讲话中表示。“但在此过程中可能会发生经济衰退。如果真的发生了衰退，我们需要明白：没有人消除过商业周期。” 　　Barkin没有具体描述他期待的利率路径，但表示通胀率不太可能快速下降或以可预测的方式下降。　　“全球性事件和供应链可能会、也可能不会给我们提供帮助，但我们有工具，而且我们拥有假以时日实现这一目标所需的家庭、企业和市场的公信力，我们也将实现这一目标，”他说。　　Daly周三表示，基于手头的数据，9月加息50个基点将是“合理的”。她表示，美联储将“希望”到2023年底或2024年初实现2%的通胀目标，利率将在“一段时间内”保持高位，超过六个月，甚至一年。　　Bullard和Barkin都表示，他们同意鲍威尔关于美国没有陷入经济衰退的观点，称强劲的就业增长比国内生产总值连续两个季度负增长更具说服力。Bullard称，他预计今年下半年经济会增长。　　“对于月增近40万个就业岗位、3.6%的失业率接近历史低点的经济体，担心经济衰退有点不合逻辑。” Barkin说。

纪灵看形势2022-08-04

决策分析：美联储官员密集放“鹰”！黄金暴跌近15美元强劲数据带动美股大幅上涨经济离衰退真的很远？

须看到全面的令人信服的证据、和其他核心通胀指标，所有这些都令人信服地下降，然后我们才能感觉到我们工作的成就。” 布拉德的言论与其他美联储官员的言论相呼应。美联储主席鲍威尔在上周三公布利率决议后的新闻发布会上首次提及放缓加息步伐的表述。因此，一些交易员开始定价美联储将在明年某个时间点开始降息。芝商所的美联储观察工具显示，市场预计美联储将于明年6月或7月启动降息。旧金山联储主席戴利否定了市场的这一看法，她表示““我不知道这些数据是怎么得出的，至少这不是我预期的模式。” 芝加哥联储主席埃文斯也发表了类似讲话。埃文斯表示，至少经历两个数据发布期后才能看到通胀数据改善，在看到美国通胀回落前，美联储不会“松开脚踏板”。他预计FOMC票委将在9月会议上至少再加息50个基点，并补充称：“50个基点是一个合理的预估，但75个基点也是可以的。我们想迅速地达到中性利率，以便出现一些对物价的阻力。” 对于9月之后的政策路径，埃文斯希望美联储在11月和12月的两次会议上各加息25个基点，从而使基准利率到年底时升至3.5％，埃文斯表示，目前依然认为这个利率路径合理。“如果通胀没有显示出改善的迹象，美联储可能必须重新考虑更高一点的利率路径，但我对过多或过早做出反应还是有点紧张。” 克利夫兰联储主席梅斯特表示，她希望在非常令人信服的证据证明物价环比涨幅放缓后，再宣布美联储完成遏制通胀的目标。与此同时，梅斯特也认为，鉴于劳动力市场的持续强劲，美国并未陷入衰退。“当经济衰退到来时，你会看到劳动力市场迅速恶化，现在劳动力市场非常健康。”她预计美国今年的经济增长将低于趋势水平，但指出这对控制通胀是必要的。周三，尽管欧佩克同意9月份增产10万桶/日，在市场供应紧张之际，这远低于欧佩克近几个月的增产幅度。但油价在短暂上涨后走低，截至发稿，WTI原油日内跌幅扩大至3%，跌破91美元/桶；布伦特原油跌2.56%，报97.13美元/桶。

Dan19772022-08-04

美联储9月或再加息75个基点 “鹰王”布拉德：经济没有衰退、今年应将利率提高到3.75%-4%

们在觉得自己做得足够多了之前，需要看到通胀指标下降这种令人信服的证据。软着陆是可行的但目前加息力度还不够布拉德周二（2日）表示，美联储和欧洲央行可以在抑制通膨的同时，避免各自经济陷入严重衰退，实现"相对软着陆"，不过前提是央行需要继续大幅加息。上月美联储连续第二次加息75个基点，目前利率在2.25-2.50%的区间内。在7月美联储会议之前，素有“鹰王”之称的布拉德曾表示，他预计美联储的目标利率在年底前达到3.75%-4.00%的区间，高于此前3.50%的预期目标。在布拉德周二发表言论之前，已有三名美联储官员在早些时候发表了一致的鹰派言论，包括旧金山联储主席戴利、克利夫兰联储主席梅斯特和芝加哥联储主席埃文斯。他们表示，将坚定不移地把美国利率提高到一个能更明显地抑制经济活动的水平，从而有效降低最近这波自80年代以来的最高通胀危机。此番言论令债券市场和利率期货市场感到不安，因为上周美联储会议结束后，债市和利率期货市场一度预期美联储将放慢升息步伐。上月，欧洲央行上调了基准利率，为2011年以来首次加息，告别“负利率时代”，并暗示未来还将进一步加息。布拉德还认为，美联储引导经济走向软着陆的能力，在很大程度上取决于其公信力，尤其是金融市场和公众是否相信美联储有意愿来阻止通胀。布拉德称，现在的央行比上世纪70年代的央行更有公信力，美联储和欧洲央行似乎都有能力以有序的方式抑制通胀，实现相对软着陆。不必再像沃尔克在80年代初那样将经济拖入衰退。

Dan19772022-08-03

兴业投资：供应趋紧支撑油价，但需求忧虑施压

四周低点后回升，并在强劲的美联储青睐的通胀指标——个人消费支出物价指数和明尼阿波利斯联储主席卡什卡里的鹰派言论的推动下触及106.661高点。但美联储主席鲍威尔此前强调数据依赖和中性利率的言论，加之美国经济陷入“技术性衰退”，市场押注美联储加息步伐将放缓，这给美元指数构成了压力。美元的光芒有所减弱，但出现更持久、更深度抛售的理由尚不充分。三菱东京日联银行分析师表示，美国国债收益率回落、全球投资者风险情绪初步改善，以及美国经济衰退风险加剧，都令美元承压。这使得美元在短期内很容易进一步走软。然而，我们仍然不认为美元的大范围抛售会持续更长时间。美联储的政策转变还不够鸽派，再加上对全球经济放缓/衰退的担忧将进一步加剧，我们认为近期美元的回调可能是暂时的。同时，美国银行策略师们也表示，在经济过热和鹰派美联储的支持下，预计美元在今年剩余时间将保持强势。他们在一份报告中说：“要让美元疲软，需要美联储更加关注经济增长而不是通胀，现在还不是这样。周期性趋势肯定有利于美元，但多元化不利美元。” 美国经济分析局周五报告称，美国6月份个人消费支出(PCE)价格指数同比上升6.8%，高于市场预期的6.7%，5月份数据为6.3%。美联储青睐的通胀指标——核心个人消费支出价格指数同期从5月的4.7%升至6月的4.8%，环比上升0.6%，为2021年5月以来最大增幅。此外，6月份个人支出和个人收入分别增长1.1%和0.6%，均超过了分析师预期0.2%和0.5%。6月消费者支出高于预期表明，即使在调整了40多年来的最高通胀率后，消费者仍在增加支出，尽管只是逐步增加。虽然我们认为经济还没有陷入衰退，但我们确实预计明年初就会陷入衰退。衰退的确切时间取决于许多变量，但需求环境的演变无疑是一个重要组成部分。我们担心，消费者不可思议的持久力很快就会耗尽。美国劳工统计局周五公布，第二季度就业成本指数上升1.3%，低于第一季度的1.4%，但略高于市场预期的1.2%。截至2022年6月的12个月里，工资和薪水增长了5.3%，截至2021年6月的12个月里增长了3.2%。因就业市场趋紧继续提振薪资增长，美国第二季劳动力成本强劲上升，这可能令通胀在一段时间内保持在高位。政策制定者和经济学家普遍认为，由于美国第二季度劳工成本指数季率和劳工就业工资季率会根据构成和就业质量变化进行调整，因此是衡量劳动力市场疲弱程度的较好指标之一，能预测核心通胀。在经济学家和投资者试图判断美联储加息步伐之际，这一数据正受到密切关注，以寻找工资增长是否已经见顶的迹象。密歇根大学公布的调查显示，美国7月消费者信心指数终值小幅升至51.5，预期为51.1，6月数据从历史低点的50上修至51.1。同时现状指数从53.8升至58.1，而预期指数从6月的47.5降至47.3，为1980年以来最低。消费者预期1年通胀率持平于5.2%，未来5到10年通胀率将上升2.9%。密歇根大学消费者信心调查主管Joanne Hsu评论称，通胀继续成为消费者关注的焦点，劳动力市场预期继续走软。近一半的受访者表示，通货膨胀正在给他们的个人财务状况带来压力，此前只有1951年的数据超过了这一水平。未来一年的经济展望下降到2009年以来的最低水平。随着高物价的持续，消费者正在寻求改变消费模式，未来，可能还会有更多类似的变化。亚特兰大联储主席博斯蒂克周五表示，美联储将不得不在利率问题上采取更多措施，但细节取决于未来几个月的数据。美国没有陷入衰退，但真正的问题是，目前的状况是否正在造成困难，通胀问题需要得到解决。要实现供需平衡，还有很多工作要做。加息可能会损害就业增长，但到目前为止，就业仍有继续增长的势头。有可能在控制通胀的同时，限制有严重后果的家庭的数量。美国距离衰退还有一段距离，尽管担心对衰退的担忧可能会自我应验。明尼阿波利斯联储主席卡什卡里周五接受《纽约时报》采访时称，“美国目前没有处于薪资-物价螺旋。通胀数据一直意外上行。美联储距离放弃加息还有很长的路要走，在我看来，在即将召开的美联储会议上加息50个基点似乎是合理的。” 技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价下穿中轨；14均线看跌，20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14小时均线看跌，20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在95.50-99.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月1日高点98.10，突破后将上探7月31日高点98.60，然后是7月26日高点99.00和7月28日高点99.80，以及7月20日高点100.70和7月19日高点101.00；而下方支持留意8月1日低点97.10，跌破将下探7月29日低点96.40，然后是7月24日高点95.50和7月26日低点94.75，以及7月22日低点74.20和7月12日低点93.70。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价下测中轨；14均线看跌，20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14小时均线看跌，和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在100.70-104.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月1日高点103.10，突破将上探7月28日高点104.00，然后是7月12日高点104.70和7月11日高点105.95，以及6月27日低点107.10和6月30日低点107.70；而下方支持留意8月1日低点102.10，跌破将下探7月29日低点101.30，然后是7月28日低点100.70和7月19日低点100.30，以及7月26日低点99.00和7月27日低点98.70。周一关注：美国7月Markit制造业PMI终值美国7月ISM制造业PMI 美国6月营建支出 2022-08-01

兴业投资2022-08-01

英皇金汇即发：美元持续回软黄金周五连续第三日上涨

动较大的食品和能源价格，是美联储首选的通胀指标；总体通胀率也高於预期，美联储用作主要指标的通胀指标6月份跃升至40多年来最高水准。数据公布後，美元迅速回吐小幅涨幅，收盘下跌0.33%；美债收益率下跌，10年期美债收益率下跌3.9点，至2.638%；黄金受到提振扩大涨幅，升至1760美元上方；日内最高触及1767.73美元/盎司，最低触及1751.94美元/盎司，尾盘现货黄金收报1765.93美元/盎司。今日建议伦敦金於1753 –1773间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况) 港金於 16150- 16580 支持位 1708/1738 阻力位1785/1798 入市策略一:下方触及1753水平可做多，?目标位于1765水准，止损设在1747水平。入市策略二 :逢高卖出，上方在1773元水平做空，止赚设在1765美元，止损设在1780美元。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 :白银於19.10–21.20 支持位17.80/18.50 阻力位22.30 /23.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2022-08-01

英皇金汇即发2022-08-01

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