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东海宏观策略周报：美联储鹰派态度逐步转向谨慎，全球风险偏好短期升温

金融界2022-10-24

期市早盘：商品期货涨跌互现，沪锌跌超2％，沪银涨近3％

期货市场早盘开盘，商品期货涨跌互现。沪锌跌超2％，沪锡、燃料油、低硫燃料油（LU）、菜粕跌超1％，乙二醇（EG）、沪铅跌近1％；沪银涨近3％，沪镍、国际铜、焦煤、鸡蛋涨超1％，铁矿石、沪铜、纯碱、淀粉涨近1％。　　高盛称美国释放战略石油储备对油价影响不大　　高盛在周四的一份报告中表示，拜登政府计划继续“酌情”释放战略石油储备（SPR），以降低零售价格，从目前的原油价格水平看，下行空间有限。　　美国总统拜登周三表示，美国将在年底前从SPR中出售1500万桶原油，旨在防止油价在OPEC+产油国决定削减石油产量后飙升。　　然而，上述决定未能拉低油价，因为美国官方数据显示，上周SPR降至1984年中以来的最低水平，而商业石油库存意外下降。　　高盛称，“我们发现增加战略石油储备销售是最有可能的行动，尽管这仍然取决于价格，这样的释放可能只会对油价产生适度的影响（不到5美元/桶）。” 　　高盛表示，零售汽油价格可能需要高于目前的水平，以为这样的释放提供理由，并补充说，一旦美国11月期中选举的政治障碍被克服，释放的门槛可能会升向原油价格每桶125美元，或零售汽油价格每加仑5美元。　　关于美国正在考虑的成品油出口禁令所产生的后果，高盛警告说，这种禁令可能使全球馏分油和汽油批发价格分别上升150美元/桶和50美元/桶，并且仍然会有短缺和国内价格上涨的风险。　　该行本月曾将2022年布伦特价格预测上调至每桶104美元，2023年预测上调至110美元，因为该行预计OPEC+产油国减产200万桶/日，将对价格“非常利多”。

金融界2022-10-24

基金早班车|A股后市怎么走？行业配置上“多看少动”，市场整体估值较低关注后续催化剂

调仓，当季新增的标的包括神火股份、驰宏锌锗、新华医疗、川仪股份、保利发展、永茂泰、云铝股份、新点软件、顶点软件、云铝股份及港股越秀地产等，快手、鲁西化工、兴发集团等退出重仓名单。葛卫东三季度出手买进高镍正极材料龙头容百科技，持有464.42万股，期末持股市值达到3.91亿元，位列第六大流通股东。　　周应波“奔私”后首份月报曝光。运舟资本9月初开始建仓，前2周的建仓节奏较快，仓位超过20％。9月末仓位为26.97％。计算机、光伏储能等行业是产品配置核心。对于近期产品净值回撤原因，周应波表示，9月初建仓节奏过快，未完全摆脱相对收益的管理思维，后续会持续改进。　　外资机构的持仓情况备受市场关注。据A股上市公司披露的持股数据显示，瑞银、摩根大通等外资机构三季度新进持仓多股，挪威中央银行、高盛集团等对其部分持仓股票进行了增持。总体来看，外资机构以“真金白银”增持A股，以新能源、消费等板块为主。　　宁德时代三季报显示，第三季度实现营业收入973.7亿元，同比大增232.5％；归母净利润94.2亿元，同比增长188.42％。这一业绩超过市场预期，且净利润已经超过上半年总和，上半年宁德时代共实现归母净利润81.7亿元。第三季度综合毛利率为19.3％，较上半年的18.7％继续提升。针对钠离子电池量产进度，宁德时代表示，公司钠离子电池产业化进展顺利，供应链布局上需要一些时间，已与部分乘用车客户协商，明年将正式量产。　　紫金矿业三季报显示，第三季度净利润40.37亿元，同比下降13.24％。公司拟斥资2.5亿元-5亿元回购股份，回购价格不超过8.5元/股。公司同时公告，拟发行可转债募资不超100亿元，用于收购山东海域金矿30％权益等多个项目。私募大佬邓晓峰三季度增持紫金矿业约2600万股，合计增持金额约2.29亿元。　　海天酱油“双标”事件已过去半个多月，无论是B端还是C端，市场对零添加酱油需求短期内并没有特别明显提升，且零添加酱油市占率目前还处于低位。资本市场上，主打零添加酱油的千禾味业股价国庆假期后连涨三日。　　长城汽车前三季度净利润81.6亿元，同比增65％，其中第三季度净利润25.6亿元，同比增约81％。长城汽车公告表示，拟出资1000万元参与设立芯片公司，持股占比20％。　　片仔癀第三季度实现营收21.93亿元，同比降3.08％；归母净利润7.38亿元，同比下降17.64％。为六年来营收净利首次双双下滑。　　比亚迪能源巴西分公司光伏组件累计产量突破200万块。公司同时宣布，将于明年12月开始生产光伏组件新产品，该产品属于N型TOPCON光伏组件产品，功率为575W。　　阿迪达斯第三季度销售额同比增11％至64.08亿欧元，但净利润同比大跌62.6％至1.79亿欧元。公司目前预计全年持续经营业务净利润约5亿欧元，较此前预期的13亿欧元大幅下调逾六成。　　宝马集团宣布其德国莱比锡制造基地将在2024年前增加八条生产线，以增加电池产能。　　英特尔计划在未来几周内展开“针对性裁员”，为应对恶化的PC市况，以削减开支、改善财务状况，并承诺在11月1日公布更多细节。　　“监管风暴”直击硅谷。市值超9万亿元的谷歌面临来自印度、美国监管处罚。印度竞争委员会宣布，经调查认定谷歌滥用在印度智能手机市场支配地位，对其处以约1.62亿美元罚款。世界首富、特斯拉CEO埃隆·马斯克亦或将面临美国政府审查风险。　　LG新能源与澳大利亚Syrah Resources达成合作协议，后者将从2025年起为LG新能源每年供应2000吨石墨活性负极材料，并逐步扩大至1万吨以上。　　三、宏观&产业　　国家能源局局长章建华与沙特能源大臣萨勒曼举行视频会见。双方表示将加强两国在能源领域的合作。沙特将继续作为中国在原油领域最可靠的合作伙伴和供应方。双方还谈及在“一带一路”沿线国家开展合作和联合投资，以及在中沙两国投资炼化一体化项目。　　欧盟峰会就能源问题多项对策“达成协议”，包括联合采购天然气、对欧洲天然气基准价格实施限价机制、协调欧盟成员国能源供应等，并广泛支持对“用于发电用途的天然气实施价格限制”，但进口天然气限价等关键分歧仍存。　　“双碳”目标下，上海节能降排再创新高。去年，上海实现节能服务总收入420.27亿元，同比增长8.5％，从业人员规模达5.5万人。在上海市节能环保服务业协会会员企业中，高新技术、专精特新“小巨人”等企业占比达40.7％，上市储备企业有3至5家。　　第五届进博会企业展招商已全面落地。第五届进博会共组织39个政府交易团、近600个交易分团；届时，将有100个交易团到会参观、洽谈、采购。此外，第六届进博会招展工作也已全面展开。　　元宇宙热度不减，各大品牌布局消费级AR眼镜。近期，Nreal、雷鸟创新、Rokid等品牌纷纷发力消费级AR眼镜产品。　　四、基金人事　　盘点今年以来公募基金屡见高管变更，Wind显示，截至10月24日，变更人数总计已达266人，涉及112家基金公司。作为公司“掌舵人”，基金公司总经理和董事长两个核心职位的变动备受关注。具体来看，35家公募基金公司的68位董事长变更，27家基金管理人的52位总经理发生变动，此外，副总经理、督察长变动人数分别为103人和48人。　　五、新发基金

金融界2022-10-24

紫金矿业2022年前三季度净利166.67亿元，同比增长47.47%

任总经理邹来昌，主营业务为从事金、铜、锌等矿产资源勘查与开发，适度延伸冶炼加工及贸易金融业务等。

有连云2022-10-22

商品期货收盘多数下跌，沪锡跌近3％，沪镍、燃油、红枣跌超2％

跌近3％，沪镍、燃油、红枣跌超2％，沪锌、LPG、尿素、甲醇、菜籽油、菜粕、豆一跌超1％；短纤、苯乙烯、沪铜、国际铜、玉米涨超1％。　　　　　　光大期货点评铜行情：市场趋势性并不显著，铜价保持震荡运行态势　　隔夜铜震荡走高。海外方面，欧洲通胀创新高，美联储褐皮书也显示美通胀仍处高位，对欧美央行基金加息的预期以及由此带来的经济衰退预期不减，美元指数高位偏强，抑制市场风险偏好；但与此同时，市场也存在通胀预期走弱下加息放缓的希冀，市场博弈也多源于此。国内方面，稳增长政策仍在加码，给予市场较大信心。从目前下游开工情况来看10月略不及预期，与9月大体持平。海外衰退预期以及加息放缓预期呈现跷跷板效应，导致市场趋势性并不显著，加之国内对于基本面的争议较大，市场保持震荡运行态势。　　五矿期货：LME制裁如果正式实施，将会导致外强内弱的铝市场局面　　在现有冶炼成本的情况下，欧洲地区仍然存在减产可能，减产空间为60万吨左右。在海外现有冶炼成本下，2100美元左右的铝价存在支撑。在海外通胀走高的情况下，对俄铝实施全面制裁将导致通胀进一步恶化，这会反过来刺激美联储的加息预期，进而对商品价格产生压制。因此对于制裁后的铝价涨幅不能有过高期待。对俄铝制裁可能刺激国内市场的铝材出口，但由于制裁导致原先供应欧美地区的电解铝可能会流向国内市场（占比47％），这对国内未来市场供需将产生极大冲击。因此整体来看，此次制裁如果正式实施，将会导致外强内弱的铝市场局面。　　欧洲能源进一步发酵：苯乙烯巨头计划关闭更多工厂　　除了国内成本的变化，海外苯乙烯产能下降的预期亦是给市场带来了不错的多头炒作带点。　　昨日，为期两日的欧盟领导人峰会正式召开。从目前开会的进程来看，欧盟决策者对于限制天然气价格依然存在严重分歧。相关人士透露称，当前法国、意大利和波兰等欧盟成员国明确希望为全欧洲天然气设置“价格上限”，但这一提议遭到了德国的强烈反对。德国反对的理由是：担心在本国需要更多天然气避免停电和配给供电时，限价会危害天然气供应。　　“限价”可能落空的消息再度给深陷能源危机的欧洲工业企业带来了致命一击。事实上，在成本与日俱增的背景下，已经有越来越多的工业企业开始考虑关停工厂了，化工巨头盛禧奥便是其中之一。　　据市场消息，在过去一年巨亏3000万美元后，盛禧奥开始考虑关闭德国波伦的苯乙烯工厂。盛禧奥表示，历史高位的天然气价格导致整个季度欧洲苯乙烯利润为负。同时，欧洲和亚洲的客户需求非常低，尤其是在耐用消费品和建筑应用领域。另外，当前苯乙烯的三大下游PS、ABS和PC厂商的囤货意愿都比较低。

金融界2022-10-21

中庚基金旗下产品2022年第三季度财报公布：陈涛加仓IT和软件行业、丘栋荣青睐工业金属、医疗

中国宏桥、中国海外发展、神火股份、驰宏锌锗、越秀地产、旺能环境、苏农银行分别增持951.25万股、676.1万股、2318.56万股、2274.8万股、1925.4万股、129.09万股、152.58万股。同期基金经理丘栋荣减持了中国海洋石油、常熟银行和美团-W，分别减仓452.6万股、1063.58万股、209.96万股。基金经理丘栋荣另一只基金中庚价值领航混合(006551)则减持了中国海洋石油、中国宏桥、美团-W3只个股，分别减仓3210万股、803.9万股、455.11万股;同期对6只个股增持，主要是工业金属和房地产行业，包括中国海外发展、常熟银行、神火股份、驰宏锌锗、越秀地产、康华生物，分别增持382.55万股、1450.88万股、4142.23万股、5299.05万股、2235.8万股、131.81万股，总体来看，工业金属(神火股份、驰宏锌锗)明显获得青睐。中庚价值灵动灵活配置混合(007497)由丘栋荣和吴承根联合管理，2022年第三季度对前十大持仓个股中的8只股票进行了增持，包括新华医疗、神火股份、苏农银行、川仪股份、保利发展、永茂泰、康华生物、常熟汽饰，从行业分布来看，涉及工业金属、医疗器械、银行等。其中对神火股份增持最多，达到833.55万股，新华医疗和永茂泰分别获得增持668.68万股、556.12万股。图表来源：Choice数据除了上述3只基金，丘栋荣还管理中庚小盘价值股票(007130)，该只基金同样保持加仓方向不变。2022年第三季度，增持了川仪股份、康华生物、神火股份、创业慧康、新点软件，持仓分别新增1536.62万股、337.18万股、1501.67万股、2215.33万股、445.05万股。在投资策略和运作分析部分，基金经理陈涛表示，基金运作上，根据市场情况动态评估，减持了一部分包括风电在内的新能源的敞口，增加了一部分跌幅较大的医药的敞口。陈涛认为，目前的市场环境给逆向投资者非常好的机会去构建高性价比的组合。具体而言，主要关注基本面风险低或者风险释放充分、相对低估值、低市场预期、潜在高增长、较高反转可能性的个股。如(1)计算机行业中的医疗信息化、电子政务、金融IT、信创、工业软件、网络安全等;(2)电子行业中消费电子、元器件、半导体等;(3)电子行业中消费电子、元器件、半导体等。丘栋荣则表示，后市投资思路上，坚持低估值价值投资策略，通过精选基本面风险低、盈利增长积极、估值便宜的中小市值个股，以此构建高性价比的中小盘组合，力争获得可持续的超额收益。港股各个估值维度看已至历史最低水平，基于港股的系统性机会，继续战略性配置。丘栋荣还认为，可重点关注四个方面的股票投资方向：(1)能源、资源类公司及其下游产能;(2)大盘价值股中的金融、地产等;(3)港股中资源、能源为代表的价值股，部分互联网股和医药科技成长股;(4)中小盘成长股和价值股。

有连云2022-10-21

基金持仓动向：中庚基金丘栋荣三季度加仓这些股（名单）

受其关注，与上季度相比，神火股份、驰宏锌锗、永茂泰等新入十大重仓；环保行业板块则遭到减持，旺能环境，华特达因等被减持；目前其旗下基金综合持仓排名前三个股为中国海洋石油、中国宏桥、中国海外发展。丘栋荣旗下基金合并股票持仓全景请见下表（数据截止至2022-9-30日）：丘栋荣先生：中庚基金知名基金经理，证券之星顶投榜前五十。从业7年又167天，现任基金资产总规模292.01亿元，其管理的汇丰晋信大盘股票A累计收益高达200.75%。重仓股战绩回顾：其管理的中庚小盘价值股票在2019年第二季度调入火炬电子，调入当季均价51.3，连续持有1年又3个季度后，在2021年第一季度调出，调出当季均价163.7，估算收益率为219.1%（估算收益率按后复权的调入调出季度均价算出）。中庚基金成立于2015年，截至目前，资产规模(全部)342.56亿元，排名94/191；资产规模(非货币)342.55亿元，排名84/191；管理基金数5只，排名169/191；旗下基金经理3人，排名160/191。旗下最近一年表现最佳的基金产品为中庚价值品质一年持有期混合，最新单位净值为1.44，近一年增长3.88%。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2022-10-21

期市早盘：商品期货多数上涨，短纤涨超2％，国际铜、沪锌涨近2％

期货多数上涨，短纤涨超2％，国际铜、沪锌涨近2％，沪铜、沪铝、豆粕涨超1％。花生、菜籽油跌超1％。　　印尼拟禁止锡出口，锡价有望迎拐点？　　据外媒10月19日消息，印尼矿业部一名高级官员周三在一个行业会议上表示，印尼当局正在准备数据并评估当前的行业状况，为可能的锡出口禁令做准备。Ridwan Djamaludin表示，当局正努力权衡印尼需要多少时间来发展能够吸收其锡锭产量的产业，以防政府决定停止出口。　　光大期货锡研究员刘轶男说表示，印尼禁止锡出口的传闻已经在市场上炒作多年，但一直未有实际落地政策宣布，主要原因还是在于印尼每年精锡产量在7万吨左右，其中90％以上用于出口，本国消耗量十分有限。可见印尼本国的锡产业下游制造业企业十分匮乏，若政府彻底禁止精锡出口，当地的矿冶企业生产将直接面临停滞。此外，如果当地政府想将锡的下游制造业企业引入本国，那政策出台与招商引资都并非一朝一夕能够完成的。所以从盘面走势也可以看出，市场对于该消息反应寥寥，该政策落地仍需较长时间。　　能源紧缺背景下欧盟领导人峰会显分歧，德国反对设天然气价格上限　　欧盟对俄罗斯原油和石油产品的禁令即将实施，以及石油输出国组织（OPEC）和包括俄罗斯在内盟友组成的OPEC+减产，支撑油价。　　欧盟领导人周四举行了两周内的第二次峰会，试图缓解欧盟严重的能源紧张状况，德国带头拒绝限制天然气价格，意大利和比利时总理对此表示不满。德国总理朔尔茨表示，俄罗斯总统普京正利用能源和饥饿为武器，但未能打破西方的团结，也无法通过焦土战术实现其战争目的。他还表示，德国已经摆脱了对俄罗斯天然气的依赖，正在努力降低能源价格，但他警告说，欧盟实行天然气价格上限有可能适得其反。

金融界2022-10-21

商品期货收盘涨跌不一，燃料油涨超5％，苯乙烯涨超3％，焦炭、铁矿石跌超3％

、红枣、不锈钢涨超2％，棕榈、甲醇、沪锌、原油、苹果涨超1％；焦炭、铁矿石跌超3％，橡胶、棉花、豆一、锰硅跌超2％。　　　　　　南华期货：燃料油跟随原油上涨　　上周新加坡燃料油库存297.7万吨，减少42.5万吨，ARA燃料油库存减少7.4万吨至105.5万吨，国内LU期货库存为52530吨，FU期货库存维持在2680吨。高硫浮仓库存维持高位，高硫价差持续承压。对于高硫来讲，短期驱动有限，高库存下，弱势格局短期仍难改变，不过裂解维持在历史低位，后续仍有向上的动力，对于低硫来讲，近期国际柴油裂解回落，不利于低硫，若短期原油价格上涨，仍将提振低硫，建议暂时保持观望。　　国都期货：受昨晚期棉跌停拖累郑棉或跟随下行　　棉价下行，期棉昨日跌停。基本面来看，棉花进入收割季，产量逐渐明晰，根据10月USDA供需报告，全球棉花产量环比上月略有下降，当前美棉收割进度为37％，因当前棉价处于低位及美棉优良率偏低，市场对美棉减产仍存预期。数据显示，10月16日当周，美棉优良率为31％，去年同期为64％。全球棉花市场消费继续恶化，10月6日数据显示，美棉当周出口销售净增17.96万包，处于年度低位。国内市场来看，我国棉花产量微增，近期新疆地区籽棉收购价格有所抬升，但未出现抢收局面，成交价格趋于理性且低于去年。国内秋冬市场订单不温不火，下游以去库存为主，主动备库积极性不高，当前棉花库存偏高，纱、布库存小幅下降，出口市场表现尚可，但后市信心不足。整体来看，需求仍主导棉花市场，棉价难有趋势上涨行情，受昨晚期棉跌停拖累，郑棉或跟随下行。　　光大期货：棕榈油在产地库存压力下降、降水影响收获的情况下持续上行　　光大期货点评棕榈油涨超4％：近期，棕榈油与原油的走势持续分化。在美联储加息背景下，经济下滑预期渐浓，市场对需求端的担忧一度盖过了供给端的不足，原油走势持续偏弱。而棕榈油作为此前和原油价格联动性较强的品种，近期却在产地库存压力下降、降水影响收获的情况下持续上行，周三领涨油脂板块，盘中涨幅超过4％，短期或延续强势。　　具体来看，印尼棕榈油出口刺激政策持续发力，8月末印尼棕榈油库存环比减少187万吨至404万吨，产地库存压力明显减弱。并且，本周棕榈油主产区当前受到天气影响，出现洪涝灾害，可能造成产量上的损失，11月至明年2月的东南亚棕榈油产量大概率将止增转降，减产的忧虑也在一定程度上提振盘面。国内方面，豆油和棕榈油之间的价差走扩，棕榈油性价比得以凸显，价差有修复意愿，可继续关注豆棕价差的做空机会。

金融界2022-10-20

商品期货收盘涨跌参半，液化石油气、棕榈油涨超3％，菜油、沪镍等涨超2％

油气、棕榈油涨超3％，菜籽油、沪镍、沪锌涨超2％，豆油、花生、不锈钢、纸浆、苹果、淀粉涨超1％；低硫燃油、沥青、苯乙烯、尿素跌超2％，原油、沪铜、国际铜、锰硅、乙二醇、PTA、短纤、玻璃、生猪跌超1％。　　　　　　光大期货：棕榈油在产地库存压力下降、降水影响收获的情况下持续上行　　近期，棕榈油与原油的走势持续分化。在美联储加息背景下，经济下滑预期渐浓，市场对需求端的担忧一度盖过了供给端的不足，原油走势持续偏弱。而棕榈油作为此前和原油价格联动性较强的品种，近期却在产地库存压力下降、降水影响收获的情况下持续上行，周三领涨油脂板块，盘中涨幅超过4％，短期或延续强势。　　具体来看，印尼棕榈油出口刺激政策持续发力，8月末印尼棕榈油库存环比减少187万吨至404万吨，产地库存压力明显减弱。并且，本周棕榈油主产区当前受到天气影响，出现洪涝灾害，可能造成产量上的损失，11月至明年2月的东南亚棕榈油产量大概率将止增转降，减产的忧虑也在一定程度上提振盘面。国内方面，豆油和棕榈油之间的价差走扩，棕榈油性价比得以凸显，价差有修复意愿，可继续关注豆棕价差的做空机会。　　东吴期货：短期现货拐点未至，生猪将继续保持偏强走势　　随着全国气温下降，标肥价差持续走扩，刺激养殖户二次育肥以及压栏增重，另外冬季需求旺季来临也将对猪价形成提振，预计冬至前猪价仍将保持强势；从长期角度看，养殖户压栏以及二次育肥增多，后期产能释放将对远月价格形成压力，另外高猪价对需求也将形成负反馈，市场担心旺季需求不及预期，因此盘面相较现货保持较大贴水。短期现货拐点未至，盘面在高基差的牵引下将继续保持偏强走势。　　兴业期货：10月份螺纹仍以区间思路对待，四季度仍有下行压力　　螺纹供需矛盾暂时不显，库存偏低，成本处暂有支撑，但是国内地产下行周期尚未结束，地产前端投资难以改善，螺纹需求预期悲观，中长期螺纹价格重心仍有下移驱动。10月份螺纹仍以区间思路对待，四季度仍有下行压力，短期单边波动或较大，新单仍等待逢高做空机会。

金融界2022-10-19

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