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盘面变了?固态电池买在“无人问津”时更香
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lg
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,机构预测的2030年市场中,材料端高
镍
三元占固态电池成本最高,未来无疑会卖的更多。但设备端的市场空间是最大的,高达4275亿元,远高于电解质和固态电池材料。 但似乎目前增量空间最大的设备环节,尤其是干法设备,还没有确定性的龙头公司? 至于下一轮催化会是什么时候,很多人都在说工信部验收、下一轮补贴,但是这个真的会成为下一轮行情的催化吗?我觉得可能还是要等大厂有阶段性成果。 问题是,现在头部电池厂商如宁王、迪子、国轩等,独角兽电池企业如欣旺达、当升、容百等不知道谁会先走出来,还是通过电池ETF(561910)这样龙头和固态电池概念都有的ETF打包比较好吧。 这样电池ETF(561910)做底仓,等板块全面启动的时候再选个股也不迟。 作者:ETF红旗手 风险提示:文中提及的指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。
lg
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金融界
昨天11:57
固态电池行情火热,商业化进展如何?
go
lg
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亿元,带动上游材料形成庞大需求:需要高
镍
三元正极材料18万吨、硅碳负极7.5万吨、固态电解质7万吨、碳纳米管0.3万吨。细分领域中,固态电解质市场规模将达175亿元,硫化锂等关键原料需求达3万吨。若按乐观预测,2035年全球固态电池市场规模将突破2.1万亿元,成为新能源产业的核心增长极。 成本下降是商业化的关键前提,目前硫化物电解质价格高达千万元/吨,通过三条路径有望实现成本优化:一是规模化生产,当产能从1GWh提升至100GWh时,单位固定成本可下降70%;二是材料创新,用低成本元素替代锗等稀有金属,如中国科学院团队研发的无锗硫化物电解质,可降低原材料成本40%;三是工艺革新,干法电极省去溶剂回收环节,较湿法工艺降低30%能耗和20%设备投资。东吴证券测算,到2030年全固态电池成本可降至0.68元/Wh,接近当前液态电池水平,具备大规模替代条件。 应用场景将从高端向大众逐步渗透:初期(2027-2030年)主要配套20-50万元的中高端车型,如蔚来、小鹏等新势力品牌;中期(2030-2035年)覆盖10-20万元主流车型,与液态电池形成竞争;长期将拓展至储能、无人机、机器人等领域。特别在储能领域,固态电池的长循环寿命(预计达3000次以上)和高安全性,有望替代当前液流电池和铅酸电池,成为电网储能的优选方案。 五、产业链布局与投资机会 固态电池产业链呈现"设备先行、材料跟紧、整机落地"的发展节奏,各环节都孕育着结构性机会。 核心材料领域,固态电解质是价值核心,硫化物路线的LGPS等材料需求最为迫切,国内清陶能源、卫蓝新能源已实现公斤级量产;正极材料向高
镍
化(NCM811及以上)和无钴化发展,贝特瑞推出的GUARD全固态材料体系,覆盖正极、负极、电解质三大核心环节;负极材料则从石墨向硅碳复合方向升级,硅含量提升至30%以上可使容量提升2倍以上。 生产设备迎来更新换代,干法电极设备是关键突破口,纳科诺尔与清研电子合资开发的干法辊压设备,价值量达2000-3000万元/GWh,是传统湿法设备的3-4倍;前端物料处理系统同样重要,灵鸽科技已获得头部电池厂商的硫化物固相混料系统订单,这类设备在固态产线中的价值量达2000万元/GWh;等静压设备用于改善电解质致密度,将成为全固态产线的标配。 电池制造环节,头部企业加速扩产,宁德时代合肥基地5GWh产线投产,国轩高科0.2GWh实验线贯通,比亚迪重庆试产线启动,形成"量产线+中试线+实验室"的梯次布局。车企与电池厂的合作模式从采购转向联合研发,如蔚来与卫蓝新能源共建固态电池实验室,宝马入股Solid Power,这种深度绑定有助于加快技术落地。 但是固态电池产业化仍面临多重挑战:技术上,界面阻抗控制和长期循环稳定性(目前多数产品循环次数不足1000次)有待突破;工艺上,固-固界面修饰、超薄电解质制备等难题尚未完全解决;标准上,全固态电池的测试方法和安全规范仍需统一。如果无法取得突破,将会较大影响量产进度,不利于固态电池行情的演绎。 $Quantumscape Corp.(QS)$ $Solid Power, Inc(SLDP)$ $宁德时代(03750)$
lg
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老虎证券
07-11 19:18
特朗普大而美法案重塑美洲格局 拉美面临重大挑战
go
lg
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、风能、电动车)和关键矿产(如锂、钴、
镍
、稀土)供应链的税收激励。 此举预计将削弱全球气候议程的凝聚力,尤其是在11月即将于巴西召开的第30届联合国气候大会(COP30)前夕,全球减排承诺将面临考验。而与此同时,中国或将借机加大对拉美和加勒比地区在可再生能源领域的投资,填补美国留下的空白。 汇款税出台,加密货币平台或成“新通道” 该法案还对海外汇款征收1%的联邦税(相比最初提出的5%大幅下调),但仅对通过美国银行或信用卡支付的汇款免税。现金和汇票交易则仍需缴纳此项税费。 此举将推动部分移民转向非正规渠道或使用加密货币,避税的同时也降低了汇款透明度。据“全球发展中心”分析,中美洲和加勒比国家将成为最受影响地区,银行与金融科技平台也将因业务流失和监管成本上升而面临经营压力。 债务风险上升,区域经济或加速“脱钩” 当前美国面临严重的宏观经济不稳定,而大而美法案新增的3.3万亿美元联邦债务将进一步加剧这一问题。美国经济下行风险也将波及整个美洲地区,与美国经济紧密关联的拉美国家首当其冲。 专家指出,大而美法案不仅仅是内政举措,更代表了美国外交和区域政策的重大转变。从削减外援、强化边控到削弱清洁能源,美国正逐步与邻国“脱钩”。若美洲国家无法重建区域一体化机制,拉美经济体或将加速转向中国等新伙伴,开启全新地缘格局。
lg
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Lisa
07-11 05:03
普利特收盘上涨2.51%,滚动市盈率76.64倍,总市值131.59亿元
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铁锂锂离子电池、聚合物软包锂离子电池、
镍
系电池、其他类。公司荣获上海市首批制造业单项冠军、上海市创新型企业总部、2024上海百强成长企业50强(第38名)、2024上海民营企业100强(第55名)、2024上海民营制造业企业100强(第22名)、2024上海新兴产业企业100强(第35名)、2024上海制造业企业100强(第42名)、中国民营科技促进会“民营科技发展贡献奖”、中国轻工联合会科技进步奖二等奖、上海市重点产品质量攻关三等奖、上海市东方英才计划等荣誉。 最新一期业绩显示,2025年一季报,公司实现营业收入19.34亿元,同比-0.68%;净利润1.09亿元,同比38.95%,销售毛利率14.61%。 序号 股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率 总市值(元) 13 普利特 76.64 93.23 2.97 131.59亿 行业平均 78.48 80.31 3.58 50.98亿 行业中值 44.38 45.98 2.67 39.25亿 1 双象股份 10.11 11.17 3.69 52.70亿 2 国恩股份 12.84 12.61 1.69 85.31亿 3 利安隆 15.45 15.48 1.44 65.99亿 4 英科再生 16.03 16.03 1.89 49.26亿 5 安利股份 16.26 16.69 2.20 32.42亿 6 永利股份 18.39 18.27 1.29 40.74亿 7 皇马科技 18.58 19.22 2.38 76.47亿 8 万朗磁塑 19.52 19.95 1.70 27.74亿 9 禾昌聚合 19.77 20.39 2.14 24.65亿 10 江苏博云 20.54 20.42 2.33 28.80亿 11 纳尔股份 21.51 29.33 2.34 37.06亿 12 金富科技 21.92 22.78 2.01 32.16亿
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金融界
07-10 16:48
双面因素交织,有色ETF的十字路口如何抉择?
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交易所(SHFE)铜、铝、锌、铅、锡、
镍
期货合约的综合表现,每年8月调整权重,目前权重集中风险(铜占比近50%)。也是场内唯一跟踪有色期货的ETF。 它对于金属供需、地缘局势导致的价格波动极其敏感,就拿本轮关税风波距离,这支基金回撤的也是最多的。但相对的一旦利好出现,或者利空出尽,其反弹的速度也是极快的。适合那些对商品价格有研究,不希望场内因素干扰的投资者。 大成有色金属期货ETF(159980)标的指数成分 数据来源:Wind 截至:2025.07.09 而南方中证申万有色金属ETF (512400)这支,本身规模突破50亿,是众多有色金属ETF的龙头老大,也是绝大多数投资者的第一选择。 其本身紧密跟踪中证申万有色金属指数,该指数涵盖了沪深市场申万有色金属及非金属材料行业,因此做到了“大而全”。 从申万三级行业细分来看除了布局供给侧改革重点的铜、铝、锂等金属外,其还布局了16.6%的黄金,这就使得其在行业出现动荡的时候,依旧能够依靠这部分权重,保持相对稳健的走势。也是市场上稳健型投资者的首选。 中证申万有色金属指数行业分布 数据来源:Wind 截至:2025.07.09 最后就是本轮供给侧改革的最大受益者,万家中证工业有色金属主题ETF (560860)其跟踪中证工业有色金属主题指数,其成分股只涉及铜、铝、铅锌、稀土金属工业有色金属主。其铜+铝占比更是超过50%! 中证工业有色金属主题指数行业分布 数据来源:Wind 截至:2025.07.09 而这些金属之前可是产能过剩的“大户”,本轮供给侧改革产能出清后,这类企业也有望率先受益。此外,工业有色金属的营业收入增长率虽然存在波动,但整体趋势向好,显示出行业的需求稳健,净利润增长率波动较大,与金属价格周期性变化有关。因此想最大化借助政策红利的投资者或可以考虑。 中泰证券研报表示,在长期供需格局重塑背景下,基本金属价格下行空间或有限,寻找下一个介入机会,尤其是对于供应刚性品种铝和铜尤为如此。新兴需求在铜、铝下游结构中的占比已从量变走向质变,有望支撑有色金属长期价格中枢向上抬升。 以上内容与数据,与有连云立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
07-10 15:58
东方电热收盘下跌1.52%,滚动市盈率27.60倍,总市值76.41亿元
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能源装备、新能源汽车元器件、锂电池预镀
镍材
料、通信光缆专用钢(铝)塑复合材料。公司是江苏大学产学研合作基地、江苏省新型特殊元件设计与制造工程技术研发中心、江苏省重点企业研究中心。 最新一期业绩显示,2025年一季报,公司实现营业收入6.84亿元,同比-21.90%;净利润4488.00万元,同比-47.66%,销售毛利率22.34%。 序号 股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率 总市值(元) 13 东方电热 27.60 24.05 1.83 76.41亿 行业平均 22.01 28.03 3.00 214.21亿 行业中值 27.64 28.81 2.65 55.94亿 1 格力电器 7.74 8.04 1.81 2587.85亿 2 TCL智家 9.53 10.24 3.83 104.40亿 3 长虹美菱 10.32 10.71 1.19 74.88亿 4 海信家电 10.34 10.79 2.18 361.37亿 5 新宝股份 10.47 11.21 1.41 118.05亿 6 长虹华意 10.78 11.27 1.20 50.74亿 7 莱克电气 10.96 10.57 2.56 130.01亿 8 华帝股份 11.62 11.19 1.40 54.25亿 9 老板电器 11.76 11.32 1.55 178.59亿 10 盾安环境 11.84 11.94 2.18 124.76亿 11 海尔智家 12.19 12.66 2.02 2372.94亿 12 万和电气 12.59 12.85 1.71 84.47亿
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金融界
07-09 16:58
多晶硅期货涨近5%领跑市场,有色金属板块承压明显
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。 与此同时,有色金属板块承压明显。沪
镍
、国际铜、沪铜三个品种跌幅均超过1%,显示出明显的疲软态势。贵金属方面,沪金小幅下跌,跌幅接近1%。化工品中,甲醇和工业硅也出现近1%的跌幅。 据悉,国家统计局公布的最新数据显示,6月份全国居民消费价格同比上涨0.1%。其中城市价格上涨0.1%,农村价格下降0.2%。食品价格下降0.3%,非食品价格上涨0.1%。上半年全国居民消费价格比上年同期下降0.1%。 工业生产者价格方面,6月份全国工业生产者出厂价格同比下降3.6%,环比下降0.4%。工业生产者购进价格同比下降4.3%,环比下降0.7%。上半年工业生产者出厂价格比上年同期下降2.8%。 多晶硅期货的强势表现主要受到供需预期变化影响。下游硅片价格出现波动,210R和183尺寸部分低价收回,市场均价小幅上涨。企业密切关注后续多晶硅出价情况,部分硅片历史订单暂停发货。 碳酸锂价格继续上涨,电池级碳酸锂早盘价格较前一日上涨300元,均价报62800元每吨。湖南省郴州市临武县鸡脚山矿区探获超大型蚀变花岗岩型锂矿床,共提交锂矿石量4.9亿吨,氧化锂资源量131万吨。 铜价方面,美国总统表示将对所有进口到美国的铜征收50%的新关税。商务部长预计新关税可能在7月底或8月1日实施。花旗预计美国将在几周内正式确认对铜征收50%的关税,并在30天内实施。 高温天气推动空调销售旺盛,美的空调单日安装量24.5万套破历史峰值。黑龙江和吉林销量激增356%,小米空调在东北销量同比暴涨20倍。海信空调订单已排满,工厂满负荷生产,分公司和电商渠道均出现结构性缺货。 鸡蛋期货价格维持低位,主产区山东鸡蛋均价4.83元每公斤,河北鸡蛋均价4.81元每公斤。高温高湿天气不利于鸡蛋存储,市场处于淡季,反弹动力不足。 美国上周API原油库存增加712.8万桶,超出市场预期的减少260万桶。前值为增加68万桶,库存增加幅度明显扩大。
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金融界
07-09 13:47
科力远收盘下跌1.69%,滚动市盈率118.75倍,总市值96.60亿元
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有限公司的主营业务是电池及材料业务,以
镍氢电池
全产业链为基础,持续保障动力电池及材料需求供应,持续拓展轨道交通电源市场,继续保持消费类电池及材料销售规模,同时布局锂电上游产业链,为下游锂电及储能市场拓展提供原材料保障。公司的主要产品是泡沫
镍
、钢带、动力电池正、负极片、合金粉、电池级碳酸锂、
镍氢
动力电池、锂电池组、
镍氢电池
、锂电池柜、
镍氢电池
柜。公司通过多年在车载动力电池领域和日系高端民用
镍氢电池
领域的技术积累,在材料一致性改善及电池特性改善方面取得一系列成果,产品各项技术性能指标全面达到国际先进水平,远销法国、日本、德国等国家和地区。 最新一期业绩显示,2025年一季报,公司实现营业收入8.87亿元,同比39.20%;净利润3694.79万元,同比9.50%,销售毛利率15.30%。 序号 股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率 总市值(元) 13 科力远 118.75 123.62 3.44 96.60亿 行业平均 61.78 67.22 5.28 146.38亿 行业中值 54.85 54.16 3.79 61.54亿 1 海星股份 20.56 21.51 1.68 34.61亿 2 合肥高科 22.06 21.35 2.81 16.27亿 3 伊戈尔 22.24 21.00 1.89 61.43亿 4 依顿电子 22.46 23.06 2.43 100.84亿 5 迅安科技 23.13 23.41 4.41 13.90亿 6 法拉电子 23.25 24.34 4.56 252.94亿 7 鹏鼎控股 23.68 23.62 2.61 855.13亿 8 世华科技 24.91 29.00 3.96 81.10亿 9 顺络电子 25.60 27.54 3.86 229.16亿 10 中航光电 25.64 24.79 3.42 831.63亿 11 可立克 26.01 28.07 3.15 64.61亿 12 艾华集团 26.28 31.11 1.64 61.65亿
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金融界
07-04 18:38
宁德时代抢滩印尼市场!同类规模领先、费率最低档的电池50ETF(159796)全天“吸金”1100万份,“反内卷”号角吹响,电池供需关系怎么看?
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IBC组成的联合体,共同投资建设的印尼
镍
资源和电池产业链项目举行奠基仪式。该项目未来总投资额近60亿美元,规划年产电池可支持20-30万辆电动汽车,并将拓展至储能领域。 产业消息面上,7月1日,中央财经委员会第六次会议强调“纵深推进全国统一大市场建设,要聚焦重点难点,依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出。”汽车、光伏、电池等多领域“反内卷”行动吹响号角。 此前,八部门印发d1《新型储能制造业高质量发展行动方案》(下称《方案》)就明确提出要加强锂电池等产能监测预警,防范盲目投资和无序发展风险。 【“反内卷”号角吹向,行情或将如何演绎?】 据天风证券统计,反内卷行情如果发展顺利,可能分为三阶段:第一阶段政策催化下的预期(幅度可能较小),第二段定价资源品价格上涨,第三段定价资源品高价横住的时间。目前投资者或预期类似16-17年供给侧改革带来的资源股行情,但是目前行情尚在预期阶段,后续仍需观察政策落地和产能出清情况,如果没有真实的出清,行情可能不会有后续两个阶段。(来源于开达证券20250704《“反内卷”行情的三阶段》) 当前当前,电池板块供需格局改善,产能利用率提升: 需求方面,25年以来国内新能源乘用车销量向好,欧洲新能源车销量维持同比20%以上增长,国内储能中标规模维持高增,各地出台“136号文”承接政策,欧美大储装机保持较高增长。 (2)供给方面,电池环节新增产能释放已显著放缓,预计头部电池厂产能利用率或持续提升,盈利能力有望持续改善,实现量利齐升。同时,供给侧技术改革加速,固态电池已从实验室研发阶段迈入量产验证期。 【需求:新车型+新技术刺激新能源车需求,国内中标规模支撑装机】 华泰证券表示,新车型+新技术刺激国内需求,欧洲销量增速亮眼。国内市场方面,根据乘联会的统计和预测,25年6月国内新能源车零售达110万辆,同比+28.5%,25年1-6月累计销量达540.6万辆,同比+31.9%。欧洲市场方面,碳排放政策给予了三年缓冲期,但车企电动化持续推进,预计25年欧洲电动车销量仍有可观增速。 储能市场方面,国内市场方面,根据储能与电力市场,25年1-5月招中标规模达153.09GWh,同比+190.77%,未来装机仍有较强支撑。欧洲市场方面,大储需求高增长,由于去库完成+工商储放量,部分户储逆变器企业反馈25年以来排产已出现好转;新兴市场方面,电网薄弱+电力短缺+发展新能源驱动大储户储需求增长,呈现多点开花态势。(来源于华泰证券20250701《华泰|电新:7月锂电排产总体环增》) 【供给:新技术加速破局,关注固态电池等新兴赛道】 华泰证券认为,今年是固态电池产业化加速推进的一年,政策端支持、产业端上下游同向发力、产品发布共振。政策方面,继2024年政府首次给产业界提供全固态电池研发支持后,今年多个政策推动行业标准化发展,如3月工信部发布《2025年工业和信息化标准工作要点》;5月,中国汽车工程学会发布《全固态电池判定方法》团体标准,首次明确全固态电池定义,为其技术升级与产业化应用提供科学依据。 产业链方面,多环节进展积极,产业协同深化。生产维度,正负极材料、电解质生产量级放大,生产设备持续升级迭代,产线更为成熟,降低产业化门槛。从不同环节来看,1)设备环节:干法工艺逐步成为主流,设备要求与成熟度提升。2)材料环节:技术路线趋于收敛,添加剂存在边际变化。3)电池环节:多企业发布新品、进一步明确量产时间线,近期宁德时代科研成果发布提振产业信心。应用端,半固态电池在车和低空等细分场景已实现商业化,全固态电池部分开启装车测试。(来源于华泰证券20250619《电力设备与新能源行业中期策略:看好新技术与盈利修复主线》) 看好新能源核心赛道前景,电池板块困境反转信号增强,固态电池等新技术持续突破,欢迎关注费率处于最低档、规模同类领先的电池50ETF(159796);场外投资可关注联接基金,(A类:012862;C类:012863),一键把握电池板块低位布局机会! 风险提示:任何在本文出现的信息,包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考,不构成对阅读者任何形式的投资建议,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。电池50ETF属于中等风险等级(R3)产品,适合经客户风险等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者。基金有风险,投资需谨慎。 以上内容与数据,与有连云立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
07-04 17:49
普利特收盘下跌1.61%,滚动市盈率67.44倍,总市值115.79亿元
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铁锂锂离子电池、聚合物软包锂离子电池、
镍
系电池、其他类。公司荣获上海市首批制造业单项冠军、上海市创新型企业总部、2024上海百强成长企业50强(第38名)、2024上海民营企业100强(第55名)、2024上海民营制造业企业100强(第22名)、2024上海新兴产业企业100强(第35名)、2024上海制造业企业100强(第42名)、中国民营科技促进会“民营科技发展贡献奖”、中国轻工联合会科技进步奖二等奖、上海市重点产品质量攻关三等奖、上海市东方英才计划等荣誉。 最新一期业绩显示,2025年一季报,公司实现营业收入19.34亿元,同比-0.68%;净利润1.09亿元,同比38.95%,销售毛利率14.61%。 序号 股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率 总市值(元) 13 普利特 67.44 82.04 2.62 115.79亿 行业平均 77.68 79.28 3.56 49.93亿 行业中值 42.69 44.52 2.60 37.86亿 1 双象股份 9.02 9.96 3.29 47.02亿 2 国恩股份 12.00 11.78 1.58 79.69亿 3 利安隆 15.32 15.35 1.43 65.44亿 4 英科再生 15.70 15.71 1.85 48.27亿 5 安利股份 16.23 16.66 2.19 32.35亿 6 永利股份 18.13 18.01 1.27 40.17亿 7 皇马科技 18.59 19.24 2.38 76.53亿 8 万朗磁塑 19.28 19.71 1.68 27.40亿 9 禾昌聚合 19.77 20.39 2.14 24.65亿 10 金富科技 20.29 21.08 1.86 29.77亿 11 纳尔股份 20.36 27.77 2.22 35.08亿 12 爱丽家居 21.79 19.66 1.68 27.12亿
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金融界
07-04 16:47
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