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报喜鸟获中邮证券买入评级,24Q1收入稳健增长,政府补助下降影响业绩增长
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鸟、哈吉斯等品牌实现门店稳健扩张,稳健
门店
扩张
+大店策略有望驱动收入增长。此外,公司24Q1其他收益为1930万,较上年同期下降59.6%,占比收入同降2.3pct至1.4%,主要系政府补助减少;综合,公司24Q1归母净利率同比下降1.3pct至18.5%。 风险提示:品牌终端景气度不及预期;扩店不及预期;坪效提升不及预期等。
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金融界
2024-04-28
紫燕食品获民生证券买入评级,经营压力延续,成本改善盈利修复
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闲美食为辅”的美食生态圈。 风险提示:
门店
扩张
及同店增长不及预期;原材料价格波动;食品安全风险。
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金融界
2024-04-22
梦金园冲刺港交所,解读黄金热潮下业内黑马价值攀升的演绎路径
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公司在产品创新和研发、一二线城市及自营
门店
扩张
方面的募投计划,公司的盈利能力将有望得到显著提升。梦金园登陆港交所之后的发展几何,值得市场的重点关注。
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格隆汇
2024-04-19
梦金园冲刺港交所,解读黄金热潮下业内黑马价值攀升的演绎路径
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公司在产品创新和研发、一二线城市及自营
门店
扩张
方面的募投计划,公司的盈利能力将有望得到显著提升。梦金园登陆港交所之后的发展几何,值得市场的重点关注。
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格隆汇
2024-04-19
益丰药房获东吴证券买入评级,行业整合持续受益,稳健扩张羽翼渐丰
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性强。 风险提示:市场竞争加剧的风险,
门店
扩张
或不及预期的风险,加盟店发展或不及预期的风险。
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金融界
2024-04-18
国药一致获西南证券买入评级,2023年门店稳健扩张,零售业务净利率提升
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多渠道业务。 风险提示:集采降价风险;
门店
扩张
不及预期风险;行业竞争加剧风险。
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金融界
2024-04-16
招银国际:维持海底捞“买入”评级 目标价下调至21.52港元
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息保护,而上行空间则在很大程度上取决于
门店
扩张
的速度,而目前仍非常缓慢,该行倾向认为一旦特许经营模式最终确定,扩张速度将加快。该行维持对该股“买入”评级,以预测2024财年市盈率20倍为基础,目标价由24.76港元降至21.52港元。长远而言,缺乏增长动力仍是一个问题。招银国际指,由于完善员工成本结构,如聘用更多兼职员工,实行低底薪加高奖金,海底捞翻桌率的盈亏平衡点已从3次降至2至3次左右。因此该行预计2024财年的翻桌率将进一步上升至4.2次,2023财年为3.8次,2024财年的营业利润率亦将从前值14.3%上升至14.6%。
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金融界
2024-04-09
大行评级|招银国际:维持海底捞“买入”评级 目标价下调至21.52港元
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息保护,而上行空间则在很大程度上取决于
门店
扩张
的速度,而目前仍非常缓慢,该行倾向认为一旦特许经营模式最终确定,扩张速度将加快。该行维持对该股“买入”评级,以预测2024财年市盈率20倍为基础,目标价由24.76港元降至21.52港元。长远而言,缺乏增长动力仍是一个问题。 招银国际指,由于完善员工成本结构,如聘用更多兼职员工,实行低底薪加高奖金,海底捞翻桌率的盈亏平衡点已从3次降至2至3次左右。因此该行预计2024财年的翻桌率将进一步上升至4.2次,2023财年为3.8次,2024财年的营业利润率亦将从前值14.3%上升至14.6%。
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格隆汇
2024-04-09
海通国际:给予锦江酒店增持评级,目标价位42.68元
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复不及预期,改革进展和效果的不确定性,
门店
扩张
与结构不及预期。 证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,方正证券李珍妮研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为79.98%,其预测2024年度归属净利润为盈利17.5亿,根据现价换算的预测PE为16.65。 最新盈利预测明细如下: 该股最近90天内共有19家机构给出评级,买入评级14家,增持评级5家;过去90天内机构目标均价为38.7。 以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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证券之星
2024-04-03
达势股份(1405.HK)——达美乐中国2023业绩创新高,实现年度盈利
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效性,同时体现了达势股份的"走深走广"
门店
扩张
战略在现有市场和新增市场全面布局的深远战略意义。达势股份借复苏机遇持续创新,扩大门店网络,优化经营质量,推动消费的能力得到印证。 达势股份执行董事兼CEO王怡女士表示,将继续扩大在中国尚未充分开发的比萨市场的业务版图,同时,将充分利用达势股份的竞争优势,在更大范围内提升运营效率,进一步增强整体盈利能力。 发力新市场,拓店速度势如破竹 作为达美乐比萨在中国大陆、香港特别行政区和澳门特别行政区的独家总特许经营商,达势股份在中国消费者心中有着天然的品牌优势加持。上海、北京等成熟市场一直是达美乐中国成功的基石。2023年这些成熟市场稳步增长,营收增幅达20.8%,不仅为集团收益提供重要支撑贡献,也为持续扩张奠定坚实基础。 在"走深走广"策略之下,达美乐中国瞄准更多新一线及二线城市的巨大发展潜力,积极拓展达美乐在中国的比萨版图,快速实现新城新店的里程碑式突破。2023年下半年,达美乐中国净开店96家,进入了9个新城市。 2023年12月 23日至24日,达美乐中国进驻包括唐山、西安、厦门、扬州在内的8座新城,两天之内开设10家门店。新店首店开业当天均迎来巨大客流,热度空前的照片登上社交媒体。随后的2024年1月,达美乐中国在山东济南迎来第800家门店。2024年3月23日,达美乐中国进驻其中国版图上的第30个城市 - 广东省江门市,该城首店盛大开业。 持续入驻新城解锁本地消费者旺盛需求,为销售的可持续增长带来强劲动力。12月23日至24日期间开业的10家新店,均跻身达美乐全球首月销售记录前15名。其中西安、长沙、厦门和合肥四家分别代表华北、华西、华南、华东四个地区的新店首月销售额均突破500万元,攀升至全球销售榜前四名。根据集团财报显示,截至2024年3月22日,达美乐中国占据了达美乐全球门店首30天销售额的前19名。相较于成熟市场,新增市场在2023年度的增幅颇为亮眼,收入贡献近乎与成熟市场旗鼓相当。据财报数据显示,2023下半年,新增市场在总收入的占比首超50%大关,放眼全年,该收入占全年总收入的 49.4%,同比增长高达 102.9%。 达美乐中国势如破竹的开店速度映射着新市场有待挖掘的空间。2024 年,达美乐中国预计开设 240 家新店,有望在四季度实现"千店"里程碑。 餐饮业蓬勃复苏,释放比萨赛道潜力 中国促消费政策持续发力,餐饮市场当下迎来强势复苏。国家统计局数据显示,2023年全国餐饮收入达52,890亿元,同比增长20.4%,创历史新高。达势股份以51%的营收增速,超越行业平均水平两倍有余。 这背后,不可否认的是比萨赛道的巨大潜力为达美乐中国增长带来势能红利。据企业增长咨询公司弗若斯特沙利文数据显示,2022年中国比萨市场规模达375亿元,预计2027年规模将翻倍至771亿元。作为"洋快餐",比萨凭借丰富的口味、健康的食材搭配、便捷的食用体验获得中国消费者喜爱。与其他行业玩家相比,达美乐比萨更具品牌辨识度,其比萨产品品类丰富,且每款比萨基本可选16种卷边和饼底、超10种附加配料,在满足中国消费者个性化口味定制方面形成了良好的口碑。 中国比萨的未来可期,还来自于该品类的消费场景仍相对空白,具有进一步渗透的潜力。2022年,中国每百万人仅有11.7家比萨门店,而拥有类似饮食文化的东亚国家,如日本和韩国分别为29.5家及30家。中国比萨巨大的市场空间一旦被释放,将迎来品类蓬勃发展。对于达美乐而言,把握市场行业机遇,将占据更广阔市场份额。 自营配送提效率,中央厨房稳品质 作为以外送为DNA的品牌,达美乐聚焦高效的自营外送模式,承诺"30分钟必达,超时即送免费比萨券",拓宽消费场景的同时,构建消费者对于品牌强项和优势的认知。根据2023年财报数据,外送收入占达势股份全年总收益的半壁江山,高达59.2%,其中上海和北京超76%的收入来自外送订单,可见达美乐中国外送服务的消费者粘性之高。 为了在快速拓新店的同时,保证出品的稳定性,达美乐中国计划2024年在武汉新开设一个中央厨房,来支持中部地区的门店运营。此外,北部地区的中央厨房也将升级扩容,以支持该地区持续开拓的门店。 达美乐在中国受欢迎离不开品质和效率。所有门店的比萨面团都由中央厨房统一配送到门店,订单下单后手拍现做。通过对中央厨房的把控,保证所有门店的比萨美味好吃,质量始终如一。 打造"本土化"爆品,稳坐年轻消费"顶流" 2023强劲的销售业绩也归功于达美乐中国产品创新和本土化的能力。达美乐中国深谙本土化改造,在提供全球美味的同时,持续推出具有中国风味特色的本地化菜单。此前推出的小龙虾酥香嫩鸡、照烧风味牛肉土豆、金沙咸蛋黄嫩鸡等口味比萨成为经典;2023年推出的荔浦芋泥燕麦饼底,双肠荟萃炒饭等单品也颇受欢迎。据悉,达美乐中国通常每6至12周就会推出一款新比萨,许多产品都迅速成为客户的最爱。 产品端的推陈出新让"达门"成为继"麦门"之后,席卷年轻消费者口腹之欲的又一股风潮。在小红书上,#达美乐#相关笔记超12万,词条总浏览量近亿级,"达门"爱好者分享最爱口味、点单攻略、促销信息等的帖子获得大量关注和互动。 此外,达美乐中国还入选《每日经济新闻》食品饮料行业2023最受"Z世代"喜爱品牌TOP10,成为位数不多入选的国际品牌之一。 总结 2023年,达势股份首次实现年度正向盈利,基本面积极向好,业绩拐点到来,未来有望通过快速扩张和店效提升继续释放利润。2024年,达势股份将继续加强差异化优势,深化对现有市场的渗透,在下沉潜力市场稳步扩张,"深、广"两条腿并行以夯实比萨市场领导者的地位。 "比萨外送专家"是否能在中国稳扎稳打实现可持续发展,我们拭目以待。
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格隆汇
2024-03-27
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