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AI需求旺盛叠加消费电子复苏，台积电5月销售额飙升30%！
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6月4日，台积电在股东大会上宣布，总裁魏哲家正式接替刘德音担任公司董事长一职。股东大会上，台积电新任董事长魏哲家表示，公司对AI需求的增长持乐观态度。他预计AI的发展将推动2024的芯片行业复苏。台积电今年将逐季增长，以美元计算的全年营收可以实现20%到25%的增长。此外，台积电的前掌门人刘德音也对AI浪潮带来的需求前景充满信心，认为今年将是台积电大成长的一年。且在AI应用需求的驱动下，公司对未来几年的成长深具信心。大摩上调目标价股东大会之后，魏哲家暗示，他正在考虑提高公司人工智能芯片代工服务的价格。还透露他已经与NVIDIA首席执行官黄仁勋就涨价问题进行了讨论。在台北电脑展5日的投资人午餐会上，摩根士丹利询问黄仁勋怎麽看台积电希望涨价的事。黄仁勋回答：“我认为台积电价格太低了，台积电对全世界和科技业的贡献，从财报来看是委屈了。” 英伟达如今已跃居台积电的第二大客户，占台积电2024年营收的10%。摩根士丹利同日随即将台积电目标价从928元新台币调高至980元新台币，维持“加码”评级，看好台积电能将增加的成本转嫁给客户。巴克莱将台积电ADR目标股价由150美元调高至170元，维持“加码”评级。据彭博数据，不过短短一周，分析师对台积电目标价便由951元新台币升至968元新台币，台积电ADR由163.4美元调升至164.6美元。股价表现上，周三，股价一度触及163.73美元，创下历史新高，盘中最高涨超7%。该股今年迄今累计上涨近60%。
格隆汇2024-06-07
台积电硬气！拟对英伟达涨价，大摩点赞「AI半决赛赢家」
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三（6月5日），英伟达CEO黄仁勋认同魏哲家「价值说」、力挺台积电涨价，大摩随后给与增持评级。得益于AI热潮，今年以来英伟达股价上涨超151%，全球半导体制造龙头台积电也上涨近60%。在台积电近期传出计划对英伟达涨价后，摩根士丹利最新研报给予台积电「增持」评级，多数华尔街机构也继续看好该股票。 4日，台积电董事长魏哲家表示，他正在考虑调整AI芯片生产服务费用。 5日，黄仁勋对此回应称，「我认为台积电（服务）价格太低了。台积电对全世界和科技业的贡献，从财报来看是委屈了。」当前，英伟达已成为台积电的第二大客户，料占台积电2024年营收的10%。黄仁勋对台积电涨价予以支持，令华尔街分析师对台积电的业绩前景更加乐观。同日，摩根士丹利将台积电目标价从928元上调至980元，维持「加码」评级，看好台积电能将增加的成本转嫁给客户的能力。大摩报告称，台积电需要提高其芯片价格，以便2025年和2026年将毛利率维持在53%目标上方。该行预计，台积电3纳米芯片平均售价（ASP）将提高11%，4纳米芯片售价上调3%，CoWoS价格有望上调20%。台积电在2022年调价10%，2023年再上扬5%。鉴于AI半导体的强劲需求，大摩预计，台积电可能会在2025年将价格调升5%。另外，Charlie Chan等大摩分析师认为，如果英伟达接受涨价，其他关键的人工智能半导体客户可能会跟进；英伟达管理层认可台积电的可靠性，因为它有助于消除最大的风险因素之一——代工生产。大摩相信，「长远来看，台积电将成为AI半决赛的赢家。无论是GPU、ASIC、云端计算还是边缘AI芯片等，大多数可能都将由台积电领先的代工服务制造。」原文链接
投资慧眼2024-06-07
半导体迎来史无前例大牛市！
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能芯片代工服务的价格，台积电新任董事长魏哲家称：“我确实向英伟达的CEO黄仁勋抱怨过，他的产品太贵了。我认为这些产品确实非常有价值，但我也在考虑展示我们的价值。” 考虑到台积电在先进制程领域的霸主地位，英伟达将不得不接受台积电的涨价计划！根据台积电的一季报，其毛利率为53.1%，大幅低于2022年时60%的水平：公司解释称，主要是因为3nm量产带来更高的折旧摊销及电力成本的增加，对毛利率造成压力。随着3纳米工艺产能提升，预计台积电的毛利率将再上一个台阶，而这，自然也离不开价格提升。考虑到英伟达的毛利率高达78%，远超台积电，而且净利率高达57%，加上AI GPU供不应求，台积电涨价对英伟达的影响并不大，黄仁勋估计会同意涨价要求！从估值上看，台积电的市净率为6.4倍，较历史高点还有大幅空间：虽然阿斯麦和台积电的大涨有各自的原因，但其实，背后还有一个逻辑就是AI！ AI大发展需要先进的制程做支持，以前，台积电最先进的技术都是苹果率先买单，但未来，英伟达将和苹果抢单，只要台积电能量产先进工艺，根本不愁订单。而台积电在先进工艺是的进展，又会带动对先进光刻机的需求，以此串联，AI不仅带火了英伟达，同时对整个半导体产业链的带动作用也不容忽视！一场轰轰烈烈的大牛市已经在半导体上演，考虑到这次不仅仅是周期复苏，还有AI这一新鲜事物助力，预计这次半导体大牛市将史无前例！ $英伟达(NVDA)$ $阿斯麦(ASML)$ $台积电(TSM)$
老虎证券2024-06-06
隔夜ADR冲上历史新高，大摩上调评级，台积电股价盘中暴拉超7%！
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极紫外EUV。同时，台积电新任董事长魏哲家暗示，他正在考虑提高公司人工智能芯片代工服务的价格，并表示得到了英伟达CEO黄仁勋的力挺。截至美股收盘，美股台积电收涨7%，股价创历史新高。对此，摩根士丹利将台积电的目标价从928元上调至980元，称大客户的认可为产品涨价带来可能。受隔夜台积电ADR上涨影响，台股台积电股价一度上涨61元，涨幅达7.28%，报899元，并触及历史新高，随后震荡回落，台股台积电尾盘收涨4.68%，报894元。原文链接
投资慧眼2024-06-06
6月6日财经早餐：标普500指数、纳斯达克指数新高，英伟达市值超苹果！
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涨逾56%。消息面上，台积电新任董事长魏哲家暗示，他正在考虑提高公司人工智能芯片代工服务的价格。他还表示，他已经与英伟达首席执行官黄仁勋讨论了这个问题。郭明錤：苹果混合头显Vision Pro出货到非美国市场的时间晚于之前的预期天风国际分析师郭明錤发布的最新苹果公司(AAPL.US)混合头显Vision Pro出货调查显示，本月中旬前已开始陆续出货至非美国市场 (晚于先前预测的在WWDC 2024（全球开发者大会）前)，主要包括英国、法国、德国、中国、日本、与新加坡。目前对全球2024年出货量预估不变，仍维持40-45万部。巴菲特与重仓股西方石油联手成立企业，加码锂投资巴菲特旗下的伯克希尔-A (BRK.A.US)宣布，已与其重仓股西方石油 (OXY.US)成立了一家合资企业，采用西方石油的专利直接提锂(DLE)技术，进行高纯度锂化合物的商业化生产，传统能源和新能源齐头并进。阿斯麦美股暴涨逾9% 跃居第二大欧洲上市公司美东时间周三，阿斯麦(ASML.US)美股大涨9.52%，市值超过4100亿美元，跃过了法国的LVMH成为第二大欧洲上市公司，仅次于丹麦的诺和诺德。消息面上，阿斯麦发言人证实，最大客户台积电将于今年年底收到其最先进的High-NA EUV光刻机。据了解，这台光刻机售价高达3.5亿欧元，公司去年12月已经向英特尔俄勒冈州工厂交付了第一台。今日要闻前瞻美团、蔚来汽车公布财报欧洲央行利率决议及新闻发布会欧元区4月零售销售美国上周首次申请失业救济人数（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-06-06
每日重要事件盘点：6月6日
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Z159739） 1.台积电新任董事长魏哲家暗示，他正在考虑提高公司人工智能芯片代工服务的价格。 2.OPPO宣布全面普及AI手机，计划今年让五千万用户手机搭载生成式AI功能。苹果： 1.据The Information消息，苹果正与中国移动就Apple TV+引进中国进行洽谈。若引进成功，Apple TV+将成为中国市场唯一一个美国流媒体平台。 2.卖方：新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术。 3.苹果和 OpenAI 合作将于下周宣布。地产：花旗：中国房价料在6-9个月内进一步企稳。 3D打印: 日本铸造开发出3D打印降本技术。智能驾驶：智能网联汽车ETF（SZ159872） 1.昨天午后财联社消息，车路云一体化首批试点城市名单有望于本月内公布。 2.传特斯拉中国将在两周内启动FSD测试。机器人：科创100ETF基金（SH588220） 2024中国人形机器人开发者大会暨第三届张江机器人全球生态峰会将于6月6日召开。卫星：马斯克旗下太空探索公司SpaceX已获监管批准在6月6日进行星舰的第四次试飞。策略观察：有机构认为： 1.昨天量能6886亿，缩量571亿，北向资金合计净流出56.8亿。早盘低开先对前天尾盘抢筹资金泼了盆冷水，随后翻红尝试失败，指数难上是前天预期内的，但直接走弱也是低于预期。总归是等修复，不管强弱，年线附近来回争夺两天算中性预期。 2.题材方面，昨天上市的汇成真模仿盟固利飙涨，主要是无题材可做。智能驾驶昨天竞价低于预期，还好盘中冲高给到一定的止盈点，虽然整体回落严重，但如果明天指数反抽，也少不了要进行些修复吧。军工和芯片昨天算抗跌，位置低+有催化。观点来源：财联社，数据截至日期：2024年6月6日，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓基金有风险，投资需谨慎！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-06
隔夜美股全复盘(6.6)| 3万亿市值俱乐部纳新！英伟达涨逾5%，超越苹果成全球市值第二
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NVDA涨价 6.4 台积电新任董事长魏哲家4日表示，他正考虑调整AI芯片的生产服务费用，并已和英伟达执行长黄仁勋谈到这个议题。 4、郭明錤：苹果混合头显Vision Pro出货到非美国市场的时间晚于之前的预期 6.6 天风国际分析师郭明錤发布的最新苹果公司混合头显Vision Pro出货调查显示，本月中旬前已开始陆续出货至非美国市场 (晚于先前预测的在WWDC 2024（全球开发者大会）前)，主要包括英国、法国、德国、中国、日本、与新加坡。目前对全球2024年出货量预估不变，仍维持40-45万部。 5、ChatGPT宕机5小时谷歌聊天机器人搜索激增 6.5 当地时间6月4日，AI新锐巨头OpenAI的ChatGPT经历了长达五个半小时的宕机，导致大部分用户无法使用。在此期间，对谷歌聊天机器人Gemini的搜索量激增，体现出Gemini作为替代品的地位或许得到了越来越多的关注。软件公司QRFY统计的数据显示，在ChatGPT宕机期间，对Gemini的谷歌搜索量飙升至37.2万次，而其在5月4日至6月3日期间的每日平均搜索量为20.5万次，激增近60%。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）17:00 欧元区4月零售销售月率（2）19:30 美国5月挑战者企业裁员人数（3）20:15 欧洲央行公布利率决议（4）20:30 美国至6月1日当周初请失业金人数（5）20:30 美国4月贸易帐（6）20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会
格隆汇2024-06-06
台积电新掌门质疑OpenAI CEO芯片野心：50万亿投资计划"过于激进"
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一雄心勃勃的计划遭到了台积电新任董事长魏哲家的质疑。台积电新掌门对OpenAI CEO芯片计划持怀疑态度在台积电年度股东大会后，魏哲家谈及了他与阿尔特曼就解决AI芯片短缺问题的交流。面对阿尔特曼提出的大规模投资芯片制造业的设想，魏哲家直言其"过于激进"，表示难以置信。据《华尔街日报》报道，阿尔特曼的计划涉及高达7万亿美元的资金投入，用于建设工厂、数据中心等基础设施。作为芯片代工领域的龙头企业，台积电在芯片制造领域有着丰富的经验和资源。魏哲家对阿尔特曼的计划持怀疑态度，质疑其可行性。阿尔特曼欲打造AI芯片帝国，挑战台积电霸主地位阿尔特曼意识到，芯片市场的供应限制成为AI企业实现突破的瓶颈。为解决这一难题，他计划将芯片设计与制造整合，打造自己的芯片帝国。这一举措无疑将OpenAI推向台积电等芯片巨头的对立面，形成直接的竞争关系。据悉，阿尔特曼曾提议与台积电合作，建造约36座工厂，但这一数字在魏哲家看来"太多了"。阿尔特曼的芯片野心不仅仅是解决OpenAI的需求，更是意图通过颠覆现有格局，实现AI芯片领域的垂直整合。台积电作为芯片代工的霸主，其地位岌岌可危。随着人工智能的崛起，芯片成为各大科技巨头争相布局的战略高地。阿尔特曼的芯片雄心虽然遭到了台积电的质疑，但其背后反映的是AI时代芯片供应链面临的巨大挑战。台积电虽然在芯片制造领域占据优势地位，但面对不断涌现的新需求，其能否守住芯片霸主的地位仍有待观察。OpenAI等AI企业为打破芯片市场的垄断格局，加速自主可控的步伐，势必将掀起芯片产业的新一轮革命。台积电、英伟达等传统芯片巨头如何应对这一变局，值得关注。
金融界2024-06-05
隔夜美股全复盘(6.5)| 英伟达续涨逾1%，股价创历史新高，苹果接近回到“3万亿”俱乐部
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股票回购计划 6.4 台积电新任董事长魏哲家在年度股东大会后表示，台积电继续考虑在日本熊本建立第三家晶圆厂。魏哲家表示，在他的领导下不会发生变化，并将保持台积电的价值观。将离任的董事长刘德音表示，由于人工智能的使用为芯片和公司创造了更高的需求，台积电对未来的增长充满信心。台积电不希望进行股票回购，公司资本支出高，而股价没有那么高。公司正在水电问题上与政府密切合作。 3、马斯克的星舰瞄准明晚进行第四次试飞 6.5 马斯克旗下太空探索公司SpaceX已获监管批准在6月6日进行星舰（Starship）的第四次试飞，发射窗口在北京时间明晚（周四）20:00开始的120分钟内。在此次试飞中，SpaceX的重点不再是进入轨道，而是展示返回和重复使用星舰及超重型火箭的能力。 4、英国准备向肥胖患者提供礼来减肥药 6.4 英国指导意见草案中，礼来的减肥药Mounjaro被推荐用于英国部分肥胖患者的减肥，英国国家医疗服务体系 (NHS) 将为患者提供这种药物。这些建议仍处于草案阶段，可能会根据公开咨询的意见进行修改。如果该指导意见得到确认，Mounjaro将挑战诺和诺德的Wegovy，后者是针对接受专科体重管理服务的肥胖患者推荐的药物。 5、日本车企造假扩大至所有车厂，恐拖累日本GDP 6.4 日本汽车品质违规问题扩大到了日本国内所有的乘用车厂商。丰田、马自达、雅马哈发动机、本田、铃木5家企业被爆违规，6款车型被要求停止出货，零部件企业和经销商等整体供应链将受到影响。以品质为武器在全球扩大业务的日本汽车正在发生动摇。专家指出，日本汽车工业的范围十分广泛。如果继续停止生产和出货，有可能成为缓慢复苏中的日本经济的沉重负担。日本汽车工业协会的统计显示，汽车产业的制造品出货额约占制造业整体的2成。研发费用包括零部件在内接近3成，均居制造业首位。包括相关产业在内，从业人员超过550万人。中西汽车产业调研公司的首席分析师认为，丰田和马自达的减产规模在2个月内很可能达到2万～3万辆。瑞穗指出，“由于此次问题，5～6月迈向正常化的步伐可能会放缓”。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）16:00 欧元区5月服务业PMI终值（2）17:00 欧元区4月PPI月率（3）20:15 美国5月ADP就业人数（4）21:45 美国5月标普全球服务业PMI终值（5）22:00 美国5月ISM非制造业PMI
格隆汇2024-06-05
半导体突传消息！苹果高层“秘密访问”台积电台媒信号：预订自研AI芯片早期产能
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ms近期访问了台积电，并受到台积电总裁魏哲家的亲自接待。据悉，此行旨在预订AI自研芯片早期产能。报道称，这次低调的访问是为了确保台积电的先进制造能力，可能是2奈米制程，为苹果内部AI芯片预订。 (来源:TrendForce) 多年来，苹果持续与台积电合作开发iPhone所用的A系列处理器。近年来，苹果启动了长期的Apple Silicon项目，为MacBook和iPad打造了M系列处理器。在此期间，Williams发挥了关键作用。因此，他最近的台湾之行引起了业界的高度关注。台积电则维持一贯立场，不对市场有关特定客户的猜测发表评论。据《华尔街日报》(WSJ)早前报道，苹果在初期阶段一直与台积电密切合作，设计并生产专为数据中心量身定制的AI芯片。市场上有人认为，苹果的服务器芯片可能专注于执行AI模型，特别是在AI推理方面，而不是英伟达(NVIDIA)芯片目前占据主导地位的AI训练。此外，为了抢占AI PC市场先机，苹果5月初推出的新款iPad Pro也采用了自研的M4芯片。在Wccftech早些时候的报道中，苹果的M4芯片采用了台积电的N3E制程工艺，这与苹果针对Mac进行重大性能升级的计划是一致的。随着M4芯片强劲亮相的势头，苹果计划改进其整个Mac产品线。首批M4 Mac预计将于今年年底至明年初逐步上市。据彭博社Mark Gurman报道，M4芯片将集成在苹果的整个Mac产品线中。据称，首批M4 Mac最早将于今年年底亮相，包括新款iMac机型、标准14英寸MacBook Pro、高端14英寸和16英寸MacBook Pro以及Mac mini。 2025年的新产品也将逐步发布，例如春季对13英寸和15英寸MacBook Air进行更新，年中对Mac Studio进行更新，最后对Mac Pro进行更新。除了苹果之外，随着AI应用的蓬勃发展，据报道台积电也与另外两大科技巨头英伟达和超微(AMD)密切合作。据经济日报消息，今明两年已获得台积电CoWoS和SoIC封装的先进封装产能，支撑台积电AI相关业务订单。原文链接
投资慧眼2024-05-21

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