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金价大“暴走”！黄金炸裂行情能否持续？华尔街投行分歧来了
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央行还在加码。随着关税削减，印度8月黄金进口量达100.6亿美元，创历史新高。据世界黄金协会估计，印度进口了140吨黄金，是7月份进口总量的三倍。到目前为止，2024年印度黄金进口量增长了30%。数据还显示，印度央行今年已增持了50吨黄金。自2017年以来，印度央行一直在购买黄金。在此期间，它的黄金持有量增加了260多吨。印度央行目前持有创纪录的853.6吨黄金；黄金占其外汇储备的9%，高于一年前的7.5%。对于黄金后市走势，机构的分歧则在加剧。华尔街大鳄、Europe Pacific Asset Management创始人兼首席市场策略师Peter Schiff日前表示，黄金正在经历其有史以来最好的一年之一。今年黄金上涨超过26%，有望超越2007年的32%涨幅。他强调，金价将迎来1979年以来最好的一年，当时它上涨了126%。黄金年内已经上涨超过540美元，这是其“历史上最大的美元涨幅。美国银行分析师预计，黄金反弹仍有进一步延伸空间，金价可能在3000美元/盎司的目标达到顶峰。 RBC Capital Markets策略师Christopher Louney表示，对美联储进一步降息的预期拖累了美元和债券收益率，这被视为黄金反弹的关键驱动力，并使得市场为自然回调做好了准备。但他相信黄金的涨势将继续，并可能吸引新的买家。 “期待已久的降息叙事终于展开，这对黄金有利，我们认为这将在未来12个月释放仍处于观望状态的需求。” 不过，FxPro的Kuptsikevich表示，一系列超买技术指标并不意味着黄金会立即遭遇抛售，未来可能会有更多的空头回补。 “反弹中最剧烈的部分，即巨大的空头挤压，可能尚未到来。然而，交易员也应该留意增长枯竭的迹象，这可能会在非常急剧的修正之后出现。” 资深黄金分析师James Steel指出，近期黄金的上涨主要是由技术和动量因素推动的，黄金“近乎贪婪”的投资者需求可能会出现疲态。他还指出，实物市场的需求，尤其是珠宝需求并不强劲，而西方金币和金条的需求大多也表现平平。华侨银行外汇策略师Christopher Wong表示，金价的技术支撑位可能在每盎司2580美元左右。 “看涨势头不可否认，但短期内我可能会持谨慎态度。”
格隆汇2024-09-23
黄金价格触顶了？中国“罕见”停止瑞士进口黄金印度需求远低于正常水平……
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大。印度是世界第二大黄金消费国和主要黄金进口国，其国内价格MAUc1约为每10克73600卢比，与7月份创下的74731卢比历史高点相差不远。印度南部城市海得拉巴的一位黄金交易商表示，“两天来需求温和，但随着价格反弹至接近历史最高水平，需求再次失去动力。” 印度交易商上周对黄金官方国内价格给出了高达每盎司17美元的折扣(XAU-IN-PREM)，包含6%的进口税和3%的销售税，低于上周的22美元折扣。孟买一家私人黄金进口银行的经销商表示，全球金价上涨几乎抵消了印度降低进口税的影响，零售买家再次对价格感到不安。作为全球最大黄金精炼和中转枢纽国家，中国海关数据显示，8月份，最大消费国中国自2021年1月以来首次停止从瑞士进口黄金。中国交易商XAU-CN-PREM将金价较全球现货价格的贴水幅度扩大至12-14美元，而上周的贴水幅度为8.6-10美元。在香港，金条的售价介于1美元贴水和0.6美元溢价之间。 InProved贵金属交易员Hugo Pascal表示，中国的需求情况依然低迷，香港的批发需求持续疲软。一位驻东京的交易员表示，在日本，黄金以1美元的折扣出售XAU-TK-PREM，上周的卖出量大于买入量。独立分析师罗斯诺曼表示：“亚洲地区的价格敏感性已经恢复，从买家的不作为来看，他们似乎在说黄金目前价格过高。” 上周，新加坡是个例外，一些散户消费者预期金价会进一步上涨，因此购买了黄金。当地经销商收取的溢价XAU-SG-PREM在1美元至2.20美元之间。
圈内人2024-09-23
黄金价格突破2600美元大关，分析师预测有望冲击3000美元
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将黄金关税从15%下调至6%，推动8月黄金进口量创下新高。世界黄金协会研究负责人安凯指出："近两年来，金价看似对高利率、强美元已经免疫，即使利率高企，金价仍不断创出新高，但实则并非完全免疫。高利率导致ETF净流出，但这只是地缘政治因素盖过了高利率因素，推动金价冲高。" 黄金ETF持仓变化值得关注虽然今年全球黄金ETF持仓流出量仍为自2013年以来的最高水平，但从二季度开始已经出现回流迹象。6月黄金ETF流入约合14亿美元，5月和6月的流入将全球黄金ETF年初至今的流出量收窄至67亿美元。随着美联储降息预期升温，预计实物黄金支持的ETF持仓量将在未来逐步增加，这将为金价提供额外支撑。综上所述，美联储降息、全球央行购金需求以及ETF资金流向的变化共同推动了近期黄金价格的强势上涨。虽然短期内可能出现获利回吐，但长期来看，在全球经济不确定性增加的背景下，黄金作为避险资产的价值依然突出。投资者在关注黄金价格走势时，需要综合考虑利率环境、地缘政治局势以及全球央行政策等多方面因素。随着更多央行跟随美联储降息，黄金价格有望继续攀升，甚至有可能在未来一段时间内挑战3000美元大关。
金融界2024-09-23
德国商业银行预测：中国黄金需求减弱 2600美元新高暴露市场风险
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也会对实物需求产生影响。” “这在中国黄金进口的急剧下降中得以体现，7月份进口量降至44.6吨，创下两年来的新低。前一个月进口量已经大幅下滑。” “8月份，中国央行获得了新的进口配额，但购买兴趣仍不太可能太强：珠宝需求正在减弱，只有投资需求保持稳定。中国央行在8月份没有购买任何黄金的事实也表明，从中国香港的黄金进口量将会很低。” （现货黄金走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-09-20
“大家都在消费降级”！黄金创纪录飙升，中国消费者望而却步
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里处于负值。根据周五发布的数据，8月份黄金进口量触及2021年以来的最低点。批发需求也疲软，根据世界黄金协会的数据，8月份从上海黄金交易所的提金量同比下降37%。由于珠宝商在黄金展销会和国庆假期前增加库存，8月和9月的提现通常会增加。等待观望情况并非全然黯淡。金条和金币仍然吸引着那些寻求避险投资的投资者，尤其是在房地产等传统资产表现不佳的情况下。今年上半年，中国黄金协会的数据显示珠宝购买量下降27%，但总需求仅下降6%。然而，中国的经济问题和个人收入压力正在加剧支出前景的恶化。 “消费者对黄金首饰需求的下降主要是由于收入预期的减弱，”广东南方黄金市场学院研究员Song Jiangzhen说道，“高企的金价也让消费者望而却步，大多数消费者都处于观望状态，希望价格回落再购买。” 部分消费者甚至考虑卖掉手中的黄金。 “今年下半年我没有买过任何黄金首饰，虽然我在春节时为自己买了一条项链作为礼物。但现在太贵了，”上海郊区一家国有工厂的中年生产经理的包女士说道。她同样拒绝透露全名。她表示，她会考虑一些促销活动，鼓励买家将现有的黄金饰品兑换为现金，利用高价套现。“大家都在消费降级。”
欧罗巴2024-09-20
港股周报：重磅利好来袭，恒指突破18000点整数关口！
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北京拟优化房地产政策； 8. 中国8月黄金进口同比下降83%，至2021年以来最低水平； 9. 港股年内回购金额超2000亿港元。本周老虎用户热门交易个股： Top3：美的，本周二，美的集团登陆港交所，上市首日大涨7.85%，次日再度大涨8.7%，引爆家电股行情； Top8：药明生物，周五，有市场消息称美国《生物安全法》未被纳入美参议院《2025财年国防授权法案》，药明系拉升，药明生物涨超10%； Top10：康方生物，公司研发的创新药依沃西在“头对头”三期临床实验中击败当下全球“药王”——美国K药（默沙东的帕博利珠单抗），引发股价大涨。下周值得关注的大事件： 1. 下周四，美国将公布初请失业金人数，该指标与通胀是美联储最为关注的经济数据，若大幅不及预期，或引发经济衰退隐忧，进而扰乱美股行情； 2. 下周五，中国将公布规模以上工业企业利润年率。 $康方生物(09926)$ $药明生物(02269)$ $美的集团(00300)$ $小米集团-W(01810)$ $阿里巴巴-W(09988)$
老虎证券2024-09-20
莫迪政府最近这一大动作可能是近期金价连创新高背后的重要推手！
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布的数据显示，按美元计算，印度8月份的黄金进口量达到有记录以来的最高水平，达到100.6亿美元。根据咨询公司Metals Focus的初步估计，这意味着印度的黄金进口量约为131吨，按数量计算，这是有史以来第六高的进口总量。高企的黄金价格——自今年初以来已上涨25%——历来令对价格敏感的亚洲买家望而却步，印度人因此减少对黄金首饰的需求。但印度政府在7月底将黄金进口关税下调9个百分点，引发全球第二大黄金买家的需求再度飙升。 (截图来源：英国《金融时报》) 伦敦Metals Focus董事总经理Philip Newman表示：“关税削减的影响是前所未有的，令人难以置信。它确实吸引了消费者。” 关税削减对印度珠宝店来说是一个福音。孟买MK Jewels珠宝店的主管Ram Raimalani表示，“需求非常旺盛”。最近的一个下午，顾客们涌进店里选购项链和手镯。Raimalani预计，在9月至2月的节日和婚礼旺季，年销售额将增长40%。 Raimalani赞扬了印度政府和总理莫迪(Narendra Modi)降低黄金关税的举措。分析师表示，对美联储迅速降息的预期，一直是今年金价大幅上涨的主要推动力。较低的借贷成本增加了无收益资产(如黄金)的吸引力，也可能令美元承压。美联储周三降息50个基点，将金价推升至2600美元/盎司的历史新高。但对金饰和金条的强劲需求，以及各国央行的购买，也帮助提振金价。世界黄金协会(World Gold Council)的数据显示，去年印度占黄金首饰需求的约三分之一，并已成为全球第二大金条和金币市场。
tqttier2024-09-20
小心！美联储恐辜负市场超鸽预期黄金恐遭致命一击
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人受伤。在实物市场方面，印度8月份的黄金进口额为100.6亿美元，而7月份为31.3亿美元。黄金技术分析日线图在日线图上，黄金正在缓慢走低，近期的上涨后可能会出现一些获利回吐。从风险管理的角度来看，买家将在之前的阻力位，现在转为支撑位附近获得更好的风险回报比，以布局上涨趋势的延续。另一方面，卖家在这个时间框架上没有可以依靠的关键水平，因此需要缩小图表来看到更多细节。 4小时图在4小时图上，可以更清楚地看到2532支撑位附近的形态，这里还存在50%斐波那契回撤水平与趋势线。买家可能会在此位置介入，止损设在趋势线下方，以布局新的历史高点。而卖家则希望看到价格跌破支撑位，以继续下跌至2482水平。 1小时图在1小时图上，可以看到在2575水平附近有一个次要阻力位，同时还有一个向下的趋势线汇合。如果价格回调至该阻力位，卖家可能会介入，目标是下跌至2532支撑位。另一方面，买家则希望看到价格突破更高点，以加大看涨押注，追求新的高点。即将公布的催化剂今天将公布美联储的利率决议，明天将获得最新的美国失业救济申请数据。
欧罗巴2024-09-18
中俄重要消息！俄罗斯企业用黄金与中国做生意以避开制裁
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行免受制裁威胁。香港是自由港，不征收黄金进口关税，海关费用也很低。根据俄罗斯的Pivot网站，“这一过程避免了所有银行系统的使用，除了存入有担保的中国银行账户的存款。” 香港是亚洲主要的黄金交易中心。2023年，香港的黄金进口总额约为160亿美元。在俄罗斯入侵乌克兰后，美国和其他西方国家对俄罗斯实施了严厉的制裁，包括将该国排除在SWIFT支付系统之外。 Maharrey认为，美国利用其作为世界储备货币发行国的特权，实际上是将美元武器化，用作外交政策工具。 Maharrey指出，由于无法使用SWIFT系统，俄罗斯不得不寻找变通办法来维持其经济发展。黄金是完美的替代品，因为它是其他各方无法控制的货币。换言之，使用黄金可以将交易对手风险降至最低。尽管美国可以冻结美元资产并将其他国家排除在美元交易体系之外，但它对实物黄金的走势几乎没有或根本没有控制权。俄罗斯是世界第二大黄金生产国。在入侵乌克兰之前的几年里，俄罗斯还在央行储备中增加大量黄金。根据兰德欧洲公司(RAND Europe)的一份新报告，为了应对西方的经济压力，俄罗斯已经转向黄金来支持经济，逃避制裁，并加强其国际贸易。这份题为《淘金热：俄罗斯在战时如何使用黄金》(Gold Rush: How Russia is using gold in wartime)的报告显示，在俄乌战争爆发之前的几个月里，主要依赖石油和天然气收入的莫斯科已转向黄金来支撑经济。自那以后，俄罗斯对黄金的依赖性进一步加深。 Maharrey称，俄罗斯使用黄金来促进商业交易，将去美元化提升到一个新的水平。正如《黑天鹅》作者纳西姆·塔勒布(Nassim Taleb)最近指出的那样，全球交易通常仍以美元作为“锚定货币”，但各国央行正越来越多地将财富储存在黄金中。换句话说，美元仍然是主要的交换媒介，但越来越多的国家正在转向黄金作为一种价值储存手段。央行过去几年创纪录的黄金购买量证明了这一点。
天马行空2024-09-18
白银准备突破性飙升！高盛：4大重磅信号闪现交易员可能上演“追赶性交易”
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度。据彭博社报道，印度政府削减关税后，黄金进口量激增。据悉，8月份在古吉拉特邦，也就是宝石和珠宝出口的主要枢纽，黄金进口量同比增长429%。然后，当然还有最近黄金ETF的通胀，正如市场在8月份指出的那样，黄金ETF终于结束了过去两年的纸面抛售，并正在积极增持。 (来源:Twitter) 确实，黄金的前景非常光明，越来越多的人预计黄金价格将突破3000美元。但对于黄金价值较低的“表亲”白银来说，其未来是否更加光明？白银近年来的涨幅基本赶不上黄金。 (来源:ZeroHedge) 彭博社的拉姆(Ven Ram)表示，尽管黄金确实受益于美联储的鸽派立场，但如果美联储在2025年实施市场预期的政策宽松政策，白银将成为更大的赢家。一个月前，拉姆计算出，如果美国通胀放缓和劳动力市场降温使得美联储能够在2025年5月之前将基准利率降低225个基点，金价有可能达到每盎司3229美元。 (来源:ZeroHedge) 该预测基于对2000年初以来美联储宽松周期的经验持续时间分析，结果发现，一般而言，每当基金利率降低25个基点，金价就会上涨约6.3%。因此，美联储采取更为温和的宽松政策将导致金价创下低于上述预测的峰值。 (来源:Bloomberg) 然而，将该模型扩展到白银，则表明即将到来的激进宽松周期将相当于白银价格突破每盎司37美元，现货价格将上涨23%。 (来源:Bloomberg) 黄金与白银的比率将从现在的85下降到81。 (来源:Bloomberg) 最后，白银突破可能确实迫在眉睫的原因是，正如高盛衍生品销售交易部门在其最新的周报中所写，上周“人们对贵金属和矿业ETF的兴趣大增”。该行的交易部门认为“白银上涨是最好的交易之一”，原因如下： 1. 人工智能(AI)建设中的关键组件； 2. 美联储立场更为鸽派(利率路径受贝塔值影响/美国例外论结束导致美元走弱)带来的提振； 3. 仓位低于黄金，因此将被视为追赶性交易； 4. 白银即将迎来持续数月的突破。高盛的交易建议是买入两个月以上的看涨期权价差，并且最好行动迅速。下图显示，上周五黄金看涨期权交易量超过940k，为过去3年来第二多。 (来源:ZeroHedge)
圈内人2024-09-16

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