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大股东领衔增持龙湖集团，合计金额超2500万港元
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近日，龙湖集团(00960.HK)接连获得大股东、董事长、独立非执行董事增持，合计金额超过2500万港元。据知情人士透露，9月11日，龙湖集团获大股东、创始人吴亚军增持300万股，增持金额合计约2294万港元。另据联交所最新权益披露资料显示，同日，龙湖集团董事会主席兼首席执行官陈序平增持龙湖集团20万股，涉资约151万港元；在9月10日，独立非执行董事陈志安亦增持10万股，总金额为79.9万港元。截至9月13日收盘，龙湖集团报收8.02港元，在大股东、董事长增持后，近两个交易日累计上涨4.56%。资料显示，龙湖集团是国内地产行业头部企业，业务主要涵盖开发、运营、服务三大板块，被认为是国内地产高质量发展的标杆案例之一。8月23日，龙湖集团发布2024年中期业绩数据，根据披露，今年上半年龙湖集团实现营业收入为468.6亿元，实现权益核心净利润47.5亿元，其中，运营及服务业务收入为131.0亿元，同比增长7.6%，并贡献了全集团超过八成的核心权益净利润。在业绩会说明上，龙湖管理层表示，未来龙湖将实现两个转换。一是债务结构的转换，用正向经营性现金流压降有息负债，用长周期的经营性物业贷增量偿还短周期的信用融资。这两个资金闭环，让龙湖的负债水平降低。二是收入和利润的转换，龙湖上半年经营性收入占比近三成，利润占比超八成，预计到2028年底达成经营性收入占比过半，届时将完成业务收入结构的新旧动能转换。对此，汇丰表示，龙湖将自己重新定位为房东，从投资物业组合中获得稳定且不断增长的经常性收入。这一战略转型是龙湖独有的，新的商业模式对龙湖的长期发展有利，其独特的资产储备将获得稀缺性溢价。近期，多家券商机构亦持有相似观点，并给予龙湖集团“买入”或“优于大市”评级，其中，海通证券表示，预计龙湖集团2024年每股收益约为人民币1.69 元，给予公司2024年6-7倍市盈率的估值，对应合理价值区间为每股11.00-12.84港元。
金融界2024-09-16
港股午评：恒指跌1.4%失守万七关口，科指跌0.72%，石油及金融等权重股齐挫，锂电池股走高
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1%；哔哩哔哩涨超1%；内房股多走低，龙湖集团，建发集团跌超3%；新能源车股走势分化，小鹏汽车涨超2%，恒大汽车跌超6%，华晨中国跌超4%，北京汽车，广汽集团跌超2%；内银股走低，甘肃银行跌超7%，哈尔滨银行，农业银行跌超3%；生物医药股走高，百济神州、药明康德涨超5%，荣昌生物，康方生物涨超4%；电力股下跌，华润电力，中广核电力跌超6%，大唐发电，龙源电力，中国电力跌超4%；锂电池概念股走高，天齐锂业涨超13%，赣锋锂业涨超9%，洪桥集团涨超5%。公司要闻中广核新能源(01811)：前8月累计完成发电量13058.9吉瓦时，同比减少 1.3%。其中，风电项目减少4.2%，太阳能项目增加26.5%，热电联产及燃气项目增加14.2%，水电项目增加22.7%及韩国项目减少5.8%。滔搏(06110)：预计截至2024年8月31日止6个月净利润同比下跌约35%。绿地香港(00337)：前8月累计合同销售55.26亿元，同比减少48.38%。禹洲集团(01628)：前8月累计合同销售52.41亿元，其中8月销售4.31亿元。旭辉控股集团(00884)：前8月累计合同销售241.1亿元，其中8月销售19.4亿元。比亚迪股份(01211)：获高管及其他33名核心人员合共增持14.2万股A股股份，增持金额合计约3545.36万元。远洋集团(03377.HK)：占A组债务超过75%的持有人已加入重组支持协议。机构观点中泰国际：中国8月外贸数据表现参差，出口同比增长8.7%，超预期的6.5%;进口同比增长0.5%，逊预期的2.0%。当前市场进入经济数据的观察期，除交易美联储降息外暂时没有明确的投资主线。中金：综合而言，短期国内外环境的不确定性可能继续带来波动，依然认为港股弹性大于A股。配置上，短期受益于降息的成长板块可能有更高弹性，但中期维度，区间震荡的结构性行情依然是主线，对应分红+科技成长。值得注意的是，港股盈利仍好于A股的-3%，主要是因为港股盈利结构更有优势：1)行业结构上新经济占比高;2)集中度上头部公司贡献效应更明显。这也再度支撑我们此前观点，港股弹性仍大于A股，结构性行情依然是主线。华泰证券：维持中期策略中的盈利展望，整体港美中资股盈利增速或在2H24进一步上行，基本面韧性是支持港股相对A股更强势的逻辑基石。往前看，如若美核心经济数据进一步指向硬衰退，则全球risk-off交易或再度形成港股逆风；倘若最终美国避免硬衰退，则当前的回撤则提供了配置港股的良好窗口期。
金融界2024-09-11
港股开盘：恒指跌超170点，科指跌0.83%，升能集体今日复牌涨超47%
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开，中国海洋石油跌超4%。内房股齐跌，龙湖集团跌超3%；中资券商股集体低开，华泰证券跌超3%；昨日暴跌98.4%的升能集体今日复牌涨超47%。企业新闻升能集团(02459.HK)回应股价暴跌98%：股东所持部分股份被强平。美的置业(03990.HK)：截至2024年8月31日止八个月，集团连同其合营企业和联营公司的合同销售金额约人民币259.1亿元，而相应的已售建筑面积约230.7万平方米。宝龙地产(01238.HK)：开元信德会计师事务所有限公司于考虑多项因素（包括其可得内部资源）后，已辞任公司核数师，自2024年9月3日起生效。中国电信(00728.HK)：公司2024年半年度拟每股派发现金红利0.1671元(含税)，股权登记日2024年9月10日，除权除息日2024年9月11日。零跑汽车(09863.HK)：零跑8月新开门店30家，截至8月31日，零跑在全国门店数为653家。华住集团(01179.HK)：邹钧先生因个人原因将辞任公司首席财务官一职，陈慧获委任首席财务官，自2024年9月4日起生效。正荣地产(06158.HK)：截至2024年8月31日止月份，集团连同合营公司及联营公司的累计合约销售金额约为人民币4.30亿元，同比减少57.43%，合约销售建筑面积约为25258平方米，截至2024年8月31日止月份的合约平均售价约为每平方米人民币17000元。申万宏源(06806.HK)：“23申宏03”将于9月5日兑付兑息及摘牌，本期债券的票面利率2.49%，发行规模为人民币16亿元。每1000元人民币派发利息为人民币24.90元(含税)。阿里影业(01060.HK)：附属公司中联盛世与优酷信息订立委托制作合作框架协议，以委托相关优酷成员公司提供委托制作服务。佳兆业集团(01638.HK)：高等法院已将清盘呈请的聆讯延期至2025年3月31日。机构观点山西证券：从华为推出全新TruSense系统可以看出国内消费电子头部厂商对可穿戴设备前景看好，苹果、Meta、小米等海内外巨头也正加速推出AI眼镜，随着端侧AI技术持续成熟，可穿戴设备将成为AI落地的新风口。二季度英伟达业绩继续强劲增长，主要得益于数据中心业务，虽然Blackwell出货有所延迟，但下游对AI芯片的需求持续强劲。这预计进一步带动上游先进封装以及先进封装设备、材料需求。长期建议关注设备、材料、零部件的国产替代AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，及AI手机元年带来的换机潮和硬件升级机会。中金：2023年以来充电桩行业进入景气度上行阶段，产业链业绩加速兑现;而从结构上，看好液冷超充实现1-10放量。随着高压快充新车周期开启，液冷超充作为补能刚需环节，在车企、能源公司推动下建设有望提速，驱动配套产业链升级。建议投资人把握液冷超充产业链升级机遇和华为液冷超充产业链弹性。国泰君安：随着新能源汽车的持续渗透，充电需求将保持快速增长。国家层面提出充电桩适度超前建设，叠加各省市配套出台的优惠补贴政策，充电桩投建热情高涨。同时，液冷超充有望在政策及市场需求的刺激下迎来快速渗透，液冷模块与液冷枪线在充电功率、散热、噪音、轻便性、防护等级、使用寿命、维护成本等方面优势明显，有望迎来高速发展。
金融界2024-09-04
债市早报：8月官方制造业PMI指数低位下行；央行8月开展公开市场国债买卖操作
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消发行“24中陕核工MTN002”。龙湖集团：穆迪下调龙湖集团企业家族评级至“Ba3”，展望维持“负面”。江宁经开：中诚信亚太基于商业原因，撤销江宁经开“Ag-”长期信用评级。三峡国际：惠誉确认三峡国际“A+”长期发行人评级，展望维持“负面”。金科股份：公司公告，上半年净亏损38亿元，上年同期亏损19.4亿元。蓝光发展：公司公告，上半年净亏损24.04亿元，上年同期亏损35.59亿元，仍然存在新增债务逾期情况。万科：公司公告，1-6月实现营业收入1427.8亿元，净亏损98.5亿元，上年同期净盈利98.7亿元。世茂股份：公司公告，上半年归母净亏损约40.05亿元，同比扩大约20.13倍；截至8月末累计逾期债务金额156.49亿元。合生创展集团：公司公告，中期股东应占溢利10.73亿港元，同比减少72.51%。中骏集团控股：公司公告，中期股东应占亏损约36.82亿元，同比扩大约2.27倍。中梁控股：公司公告，中期股东应占亏损17.09亿元，同比盈转亏。建业地产：公司公告，中期权益股东应占亏损为约26.09亿元，同比扩大约1.19倍。花样年控股：公司公告，中期归母净亏损约31.61亿元，同比扩大16.74%。融创中国：公司公告，中期股东应占亏损149.57亿元，同比收窄2.67%。佳兆业集团：公司公告，中期集团亏损约89.94亿元，同比扩大36.3%。绿地香港：公司公告，中期股东应占亏损4.83亿元，同比下降23.1%。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体上涨】 8月30日，A股放量反弹，地产股午后崛起，银行股继续领跌，上证指数、深证成指、创业板指分别收涨0.68%、2.38%、2.53%。当日，两市成交额8804.2亿元，较前日放量2732.2亿元，创下近一个月新高。当日，申万一级行业大多上涨，上涨行业中，房地产涨超4%，电子、传媒、非银金融、计算机涨超3%；下跌行业中，银行跌逾2%，公用事业小幅收跌。【转债市场主要指数跟随收涨】 8月30日，转债市场跟随权益市场有所反弹，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.93%、0.81%、1.15%。当日，转债市场成交额492.26亿元，较前一交易日放量73.1亿元。转债市场个券多数上涨，537支转债中，471支上涨，55支下跌，11支持平。当日，上涨个券中，华锋转债涨超11%，伟隆转债涨超8%，力诺转债、楚天转债、中富转债、立昂转债涨超5%；下跌个券中，集智转债、长信转债跌逾3%，星球转债跌逾2%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日（9月2日），汇成转债上市。 8月30日，洛凯股份、保隆科技发行转债获证监会注册批复。 8月30日，维尔转债公告董事会提议下修转股价格；绿茵转债公告不下修转股价格，且在未来3个月内（2024年8月30日至2024年11月29日），若再次触发下修条款，亦不选择下修；立中转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（2024年9月2日至2025年3月1日），若再次触发下修条款，亦不选择下修；漱玉转债、富仕转债、北陆转债、盟升转债公告预计触发转股价格下修条件。 8月30日，苏租转债公告预计满足提前赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 8月30日，各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率上行4bp至3.91%，10年期美债收益率上行4bp至3.91%。数据来源：iFinD，东方金诚 8月30日，2/10年期美债收益率利差维持在0不变；5/30年期美债收益率利差维持在 49bp不变。 8月30日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行1bp至2.15%。 2. 欧债市场： 8月30日，除英国10年期国债收益率保持不变以外，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行1bp至2.29%，法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别上行2bp、3bp和2bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至8月30日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2024-09-02
重点关注丨料日内恒指小幅震荡偏淡，市场等待鲍威尔周五讲话
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HK）、中煤能源（01898.HK）、龙湖集团（00960.HK）、招金矿业（01818.HK）、金风科技（02208.HK）、途虎-W（09690.HK）、东方甄选（01797.HK）、TCL电子（01070.HK）等公司将发布财报。新股动态今日，港股市场无新股招股。编辑总结近期市场表现受到多方面因素影响，港股市场在昨日的整体上涨中展现了一定的韧性，特别是科技股板块的强劲表现。然而，美股和欧洲市场的波动性仍然较高，尤其是在半导体和科技股领域。未来几天内，美联储在杰克逊霍尔会议上的言论可能会对市场情绪产生重大影响，投资者需密切关注全球经济政策的变化。大事件 2024年7月14日：全球最大奢侈品集团LVMH公布2024年第二季度财报，显示其有机销售增长放缓至1%。 2024年8月20日：美联储官员在杰克逊霍尔会议上暗示可能会很快开始降息，市场对此反应不一。 2024年8月23日：恒生指数夜期(8月)收报17490点，下跌171点或0.968%，显示出市场的不确定性增加。名词解释南向资金：指的是通过沪港通和深港通从中国内地流向香港股市的资金。杰克逊霍尔全球央行年会：每年由美国联邦储备银行在怀俄明州杰克逊霍尔举行的全球央行会议，是各国央行、经济学家和市场参与者关注的焦点。有机销售增长：指公司在不考虑并购、汇率变化等外部因素的情况下，通过自身努力实现的销售增长。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-24
港股收评：科指大涨2.16%，科技股全天强势，保险、海运股走高
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交量环比下降，内房股与物管股携手走低，龙湖集团盘中续刷阶段低价，药品股、半导体芯片股、水务股、啤酒股普遍下跌。具体来看：大型科技股多数上涨，小米集团涨超9%，金山软件涨超4%，京东集团、联想集团等跟涨。保险股集体活跃，友邦保险涨近6%，闽信集团涨超4%，亚洲金融、中国再保险、中国太保等跟涨。航运股集体走强，东方海外国际、海丰国际涨超5%，中远海控、中远海能等跟涨。消息面上，集运指数(欧线)主力合约日内涨幅扩大至8.00%，现报2781.0点。另外，受助于海岬型船运价走升，波罗的海干散货运价指数周三续升，收涨1.4%报1759点，为7月30日以来新高。汽车零售股走高，万马控股涨超11%，正道集团涨超7%，敏实集团涨超6%，五菱汽车等跟涨。乘联分会发布的数据显示，8月1日-8月18日，新能源车市场零售49万辆，同比去年8月同期增长58%，较上月同期增长27%，今年以来累计零售547.8万辆，同比增长36%。药品股下挫，石药集团跌超14%，艾美疫苗跌超9%，顺腾国际控股跌超8%，中智药业、联邦制药等跟跌。物业服务及管理股大跌，时时服务跌超16%，佳兆业美好跌超13%，经发物业跌超10%，融信服务、碧桂园服务等跟跌。个股异动大中华金融盘中暴跌87.18%，跌至港股预设最低价0.01港元，市值跌至0.78亿港元。消息面上，大中华金融于前一日晚间发布公告，称收到联交所发出的函件。根据上市规则，联交所认为公司未能维持足够的业务运作，且缺乏足够价值的资产支持其运营，因此决定暂停其股份上市。公司股份将于9月2日起暂停买卖，除非公司根据上市规则第2B章的规定申请覆核。今日，南向资金净卖出8301.48万港元，其中港股通（沪）净买入15.65亿港元，港股通（深）净卖出16.48亿港元。展望后市，国君国际认为，港股资产已系统性低估，隐含较高预期回报率，具备较高配置性价比，配置向恒生科技要弹性，向高分红要确定性。海外方面，流动性拐点渐近，而前期港股市场对降息定价不足，后续有望受益于分母端增量资金回流。国内方面，前期分子端悲观预期已在港股市场中充分计价，回调充分后港股市场配置性价比突显。2024年以来恒科指数盈利预期持续向上提升，叠加分母端助推，看好成长弹性。
格隆汇2024-08-22
恒指季检结果公布！恒指成分股不变，呷哺呷哺等29股被剔除恒生综合指数
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比重分别上调至6.46%和1.26%；龙湖集团、石药集团在恒指中的比重分别下调至0.27%和0.7%。浙商银行等38股获纳入恒生综合指数呷哺呷哺等29股遭剔除恒生综合指数出现大变动，浙商银行、顺丰同城、华电国际电力股份等38股获纳入恒生综合指数，呷哺呷哺、四海国际等29股遭剔除。成份股数目由509只增加至518只，所有变动将于2024年9月6日(星期五)收市后实施并于2024年9月9日(星期一)起生效。 ASMPT获纳入恒生科技指数 ASMPT(0522.HK)获纳入恒生科技指数，平安健康医疗(1833.HK)遭剔除。成份股数目维持30只，所有变动将于2024年9月6日(星期五)收市后实施并于2024年9月9日(星期一)起生效。潜在影响分析时间上，恒生指数公司于2024年8月16日（星期五）收盘后公布恒生系列指数调整的正式结果，并将于9月9日（星期一）正式实施。在9月9日指数调整生效后，上海与深圳交易所会在随后（具体时间视交易所公布而定）以此为依据相应调整沪深港通的可投资标的范围。中金表示，在此期间，与MSCI指数调整类似，部分主动型资金仍不排除会根据调整公布结果采取一定的套利操作，但被动资金为了最大程度上减少追踪误差将选择在生效前一个交易日（即9月6日）调仓。届时相关股票成交或会出现远大于平时的“异常放量”情形，特别是在尾盘。
格隆汇2024-08-16
港股午评：恒指涨0.05%、科指跌0.30%，环保及新冠概念股走高
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4.12万辆，同比下降25.37%。龙湖集团：前7月累计实现总合同销售金额人民币586.3亿。世茂集团：前7月累计合同销售约198亿元。越秀地产：前7月累计合同销售约604.29亿元，同比下降约34.4%。新天绿色能源：前7月累计输气量37.7亿立方米，同比增加41.37%；累计完成发电量830.04万兆瓦时，同比减少6.00%。中国恒大：清盘人目前尚未觅得可促成公司满足复牌指引并恢复股份买卖的重组方案。小米集团：小米手机日本市场的官方账号宣布，2024年第二季度，小米手机在日本市场的出货量显著提升，成功跻身市场前三名。小米官方表示，尽管已经取得了初步的成功，但仍需进一步提高市场份额，并计划继续向日本市场推出更具吸引力的产品。百果园集团：就申请建议实行H股全流通获联交所批准。金斯瑞生物科技：上半年传奇生物总收入2.805亿美元，同比增加155.8%；净亏损7798.9万美元，同比减少74.94%。美的置业：发布盈警，预期上半年净利下降至5.65亿元至6.65亿元。友邦保险：斥资3.53亿港元回购670.72万股，回购价52.4-53.2港元。汇丰控股：斥资约2.55亿港元回购股份406.08万股，回购价62.35-63.1港元。机构观点中金公司：随着现有绿氢规划产能的投放，绿氢的储运问题将逐渐成为困扰行业的重要瓶颈，并由此带来氢储运产业链机遇。相比管道和气态运氢等方式，发展液氢储运可能是中期较为现实的运氢降本路径，发展潜力可能被低估。民生证券：由于供水行业与生活和工业生产息息相关，具有明显的刚性且大部分供水项目已实现投运，因此水务公司整体经营稳定，具备现金流优势及较强的高分红属性。同时，与发达国家相比，我国的供水价格偏低，水价上调或是未来的大势所趋，量价齐升有望保障水务公司维持高分红。中信建投：低空经济政策端持续发力，以长三角、珠三角、京津冀、川渝等城市集群发展低空经济产业集群的趋势正在形成。考虑产业链发展顺序，短期先关注产业链上游和中游，建议关注空管系统、智慧交通整体集成商、机场信息化厂商、地理信息化厂商等相关标的。
金融界2024-08-12
港股开盘：恒指涨0.07%、科指涨0.04%，科网股走势分化哔哩哔哩跌超4%
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4.12万辆，同比下降25.37%。龙湖集团(00960.HK)：前7月累计实现总合同销售金额人民币586.3亿。世茂集团(00813.HK)：前7月累计合同销售约198亿元。越秀地产(00123.HK)：前7月累计合同销售约604.29亿元，同比下降约34.4%。中国恒大(03333.HK)：清盘人目前尚未觅得可促成公司满足复牌指引并恢复股份买卖的重组方案。机构观点平安证券：低空经济是以eVTOL飞行器为重要牵引的一种综合性经济形态，无人机与通用航空产业为低空经济发展的核心产业。当前，政策推动低空经济进入快速发展期，在国家高度重视和地方积极布局的背景下，低空飞行器研发制造、低空基础设施、低空飞行保障服务等细分行业均将受益于低空经济的发展，建议关注低空经济产业链相关标的。中金：港股当前位置，估值与仓位提供的下行保护较为充裕。更重要的是，外围波动所促成的美联储降息预期升温和人民币升值都为国内政策打开了更多空间。如果政策可以借此机会持续发力的话，将给后续资金流入和市场反弹提供更多支撑。这一情况下，市场短期会有支撑，且阶段性体现比A股更大的弹性，但仍更多体现为震荡中的结构行情。
金融界2024-08-12
港股午评：恒指微跌0.19%、科指跌1.28%，教育股普跌新东方绩后跌超12%
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；内房股多数走低，越秀地产跌超10%。龙湖集团跌超4%，龙光集团，融创中国，金辉控股跌超3%，教育股大幅下挫，新东方跌超12%，思考乐，卓越教育跌超4%。业绩速递新东方(09901)：发布截至2024年5月31日止的2024财年第四季度及全年业绩。2024财年净营收43.14亿美元，同比增加43.9%;经营利润3.5亿美元，同比增加84.4%;净利润3.1亿美元，同比增加74.6%。其中，第四财季净营收11.37亿美元，同比增加32.1%;净利润2697.2万美元，同比减少6.9%。新东方预计2025财年第一季度，净营收总额将为12.55亿美元至12.84亿美元之间，同比上升率为31%到34%之间。截至2024年5月31日止，学校及学习中心的总数为1025间，环比增加了114间;同比增加了277间。信义光能(00968)：上半年收入126.87亿港元，同比增加4.5%;净利润19.62亿港元，同比增加41%。主要由于太阳能玻璃销量增加。信义玻璃(00868)：上半年收入118.07亿港元，同比减少6.4%;净利润27.3亿港元，同比增加27.1%。收入减少主要由于汇率波动及浮法玻璃产品的平均售价下跌。信义能源(03868)：上半年收入12.18亿港元，同比减少5.4%;净利润3.95亿港元，同比减少30.4%。主要由于电网消纳限制导致限电损失，发电收益下降。达势股份(01405)：预计上半年总收入不少于人民币20亿元，同比增长不少于45.0%。汽车之家(02518)：二季度净收入总额为18.73亿元，同比增加2.16%;净利润5.1亿元，同比增加3.76%。首都机场(00694)：预计上半年净亏损介乎约3.3亿元至4.0亿元，主要由于国际市场尚未全面恢复，叠加北京大兴国际机场转场分流影。裕元集团(00551)：预计上半年净利润同比增加115%至120%，主要受惠于全球鞋履行业逐渐回暖。和黄医药(00013)：上半年收入总额约3.06亿美元，同比减少42.64%;净利润2580.1万美元，同比减少84.69%。洲际船务(02409)：预计上半年净利润同比增加约165%至185%。主要由于全球海运贸易量增加。圆通国际快递(06123)：发布盈警，预计中期净亏损约3800万港元至4700万港元，同比盈转亏。好孩子国际(01086)：预计上半年净利润约1.6亿港元-2亿港元，上一年同期为2990万港元。主要由于品牌毛利率改善。业聚医疗(06929)：预计上半年净利润同比减少超过20%。主要由于产品销量下降，导致收入减少。汇森股份(02127)：发布盈警，预计中期亏损约2.5亿元至3.5亿元。机构观点中泰国际预计，8月业绩期将会出现新一轮的下调盈利预测。此外，离岸人民币中间价下调48点至7.1364，创近八个月以来新低，显示央行正释放人民币温和贬值的信号，或对港股风险偏好的累积产生一定不利影响。海通国际认为，当前是风格由红利向新质生产力方向切换的开始;待市场走出底部，风险偏好提升，成长风格的新质生产力，特别是科技、高端制造、创新药将取代防御属性的红利成为市场主流。光大证券指出，近期稳增长政策持续发力，未来新政策有望继续出台。当前政策效果仍待持续验证，不过可以预见的是，若地产景气长时间没有出现好转，政策很可能会持续加码，国内经济基本面边际改善迹象有望延续。港股市场的回暖需要进一步的政策利好刺激或者国内经济数据好转的验证。
金融界2024-08-01

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