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【欧股收评】欧股收高，银行股领涨美国强劲非农数据与美欧贸易谈判提振市场信心
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美税改法案有望利好清洁能源美国众议院共和党周四推进特朗普大规模减税与支出法案至最终表决阶段，该法案的最终版本更有利于风电发展，市场对此积极响应。欧洲部分可再生能源公司股价续涨，其中风电设备制造商维斯塔斯（Vestas）大涨近7%。欧央行释放宽松信号，个股Pluxee财报亮眼欧洲央行最新会议纪要显示，决策者降息旨在避免在全球贸易不确定性高企背景下出现不必要的货币条件收紧。个股方面，法国代金券和员工福利服务公司Pluxee公布三季度营业收入同比有机增长11.1%，股价上涨4.4%。
埃尔瓦16小时前
IMF对美发出赤字警告，聪明钱如何切换全球智能交易新赛道？
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驰。科扎克指出，外界普遍认为，这项由共和党主导推动的税改方案将进一步推高美国财政赤字，而美国实际上亟需启动有效的财政整顿，逐步扭转公共债务占GDP比例持续上升的态势。 “从IMF的角度来看，美国需要尽早启动赤字削减，这样未来的调整幅度才可能更平缓。”科扎克强调。她补充说，美国可通过多种政策工具来削减赤字与债务，但关键是国内各方需就长期财政赤字的解决方案达成一致。然而，现实却是背道而驰：近年来，IMF多次建议美国通过提高税收（甚至覆盖中等收入群体）来弥补巨大的财政缺口，但这份新税改法案不仅延续了2017年的税收减免，还新增了更多税收优惠。更具戏剧性的是，IMF的立场与美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）的观点彻底对撞。贝森特公开表示，他不认同传统的预算赤字风险预测，并坚称这项被称作“大而美法案”（One Big Beautiful Bill Act）的税改计划，将通过刺激额外经济增长反向带来更多财政收入。作为IMF最大股东，美国在基金组织内部的话语权举足轻重，而贝森特正是美国在IMF股份的管理人。他多次指责IMF偏离了自身核心的经济监督与稳定职能。科扎克透露，IMF已着手评估该法案的细节及其对美国经济的潜在影响，并将在7月底的《世界经济展望》更新中纳入相关分析。同时，该报告还将关注美国关税政策最新进展。按照特朗普总统设定的最后期限，若多国在7月9日前未能与美达成协议，后者将对这些国家征收大幅提高的关税。 ⚡ 全球资产配置 | 工具升级不可或缺在传统资产利率高企、理财回报不断收窄的大环境下，如何在全球市场把握新机遇，已成为高净值人群与专业投资者的必答题。在此背景下，VS Trader，由全球交易平台 VSTAR 全新推出，正为用户提供一个面向未来的智能交易解决方案： ✅ 三端一体化，支持 App、网页与专业版，满足从新手到量化交易全场景需求； ✅ 覆盖美股、港股、外汇、黄金、加密资产，一键直连全球市场； ✅ 极速开户、中文客服、合规透明，让全球投资真正“轻松可及”。在全球货币政策和关税风险不断变动的当下，谁能快速布局，谁就能抢占先机。想把握机遇？想在不确定的时代抢占先机？ 📲 点击注册，立即体验下一代智能交易平台 >> [注册链接] 欢迎入群交流
VSTAR17小时前
特斯拉能源存储业务连续两季下滑，关税与政策不确定性加剧挑战
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物（如锂、镍）在中国精炼或加工。此外，共和党推动的《通胀削减法案》修订可能削弱储能行业的税收优惠。新法案对“外国关注实体”（FEOC）来源的零部件设限，可能使储能项目难以获得税收抵免。以下为政策变化的潜在影响： FEOC限制政策影响供应链成本上升，税收抵免受限中国电池关税特斯拉电池成本或增加10%-20% 通胀削减法案修订储能项目补贴可能减少这些政策变化可能削弱特斯拉在全球储能市场的竞争力，尤其是在其上海超级工厂依赖中国供应链的情况下。地缘政治风险和政策不确定性进一步加剧了投资者的观望情绪。总结特斯拉能源存储业务在2025年第二季度部署量降至9.6吉瓦时，连续两季下滑，结束了此前多年的增长势头。尽管全球储能市场在2025年第一季度同比增长57%，特斯拉却因供应链限制和成本劣势面临挑战。美国对中国的关税政策和《通胀削减法案》的潜在修订可能进一步推高生产成本并削弱税收优惠，限制特斯拉在公用事业规模储能市场的扩张。短期内，特斯拉股价可能因市场对降息预期的乐观情绪而获得支撑，但长期增长仍需依赖其在成本控制和技术创新上的突破。投资者应关注特斯拉的财报细节（尤其是能源业务毛利率）以及美国政策动向，以评估其在竞争激烈的储能市场的定位。地缘政治和全球供应链的波动性也将是关键风险点。投行与机构点评特斯拉能源存储业务的下滑反映了其在全球供应链中的弱势，需加速本地化生产以应对关税压力。 —— 摩根士丹利分析师 Adam Jonas，2025年7月政策不确定性和中国厂商的竞争可能限制特斯拉储能业务的增长，投资者应关注其成本控制能力。 —— 瑞银分析师 Joseph Spak，2025年7月尽管储能市场整体向好，特斯拉需通过技术创新和规模化生产重获竞争优势。 —— 高盛分析师 Mark Delaney，2025年7月来源：今日美股网
今日美股网19小时前
更多低收入美国人投票支持共和党，他们高度依赖特朗普大美丽法案想削弱的社会保障网
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华尔街日报报道说，要理解为什么共和党在团结支持特朗普的大美丽法案（削减税收和医疗补助的国内政策法案）为何遇到困难，可以看这个政党在实现另一主要目标方面取得的进展：赢得工人阶层美国人的支持。大约15年前，也就是2009年，根据人口普查数据，共和党在收入最低的100个众议院选区中占有26个席位。到2023年，这个数字已经变成56个，超过一半。与此同时，民主党开始主导最富裕的众议院选区，掌控了收入最高的100个选区中的69个。换句话说，美国的两个政党在经济版图上互换了位置。美国人过去说“乡村俱乐部里的共和党人”是高收入群体，“午餐盒里的民主党人”是蓝领工人，如今看到的是一个工人阶层的共和党，以及在很多方面代表专业阶层的民主党。这对共和党来说是好消息，因为工人阶层选民——通常指没有四年制大学学位的人——是选民中规模最大的群体之一。但随着这种成功，也带来了问题：共和党现在代表了更多依赖社会安全网项目的选民，比如医疗补助。周二在参议院通过、并将返回众议院审议的法案，将削减很多美国人小费、加班和汽车贷款利息的税收，并使特朗普任期内实施的减税措施永久化，还包含了大量针对企业的减税措施。于是为了减少这项法案对赤字的影响，共和党希望削减医疗补助，这是一项联邦和州共同资助、面向低收入和残疾人士的健康项目。共和党还打算削减帮助低收入人群购买食品的项目，这个项目曾被称为“食品券”，现在的缩写是SNAP。这个政党代表的中低收入美国人，更加依赖这些社会安全网项目。看看众议院中最依赖医疗补助的145个选区——大约占全部选区的三分之一，选出共和党议员的数量自2009年以来增加了一倍多。共和党在代表这么多低收入选区之前，曾提出更大幅度的医疗补助削减方案。2014年，当时的众议员、党内财政政策主要设计者保罗·瑞安提出的计划，会在降低预算赤字的同时，把医疗补助削减大约25%，并让1400万人失去健康保险，国会预算办公室当时是这么测算的。为什么特朗普支持一项可能伤害他选民的措施？共和党人长期以来认为，在政治上削减医疗补助上比削减社会保障或医疗保险的风险小，因为大多数工人觉得社会保障和医疗保险是他们通过工资税“挣”来的福利。这也是特朗普长期以来表示他不想削减社会保障或医疗保险的原因之一。共和党人表示，他们的目标是通过新的工作要求，帮助一些人离开医疗补助，认为这可以为他们创造新的就业机会，并且认为要求有能力工作的人去工作是合理的。批评者则表示，数百万人可能会失去医保，因为他们无法去遵守工作要求，或者会被其中的官僚障碍劝退。一些共和党人警告说，通过这些削减社会安全网的措施，可能会在2026年中期选举中引发选民反弹，让共和党失去众议院多数席位。无党派的库克政治报告认定同了18个共和党掌控但被评为胜负难料、或仅稍微偏向共和党的众议院选区，其中有5个是对医疗补助依赖严重，依赖程度上排在所有选区中的前三分之一。削减医疗补助也可能会损害共和党在最有希望翻红选区的前景，尤其是在民主党掌控却比较脆弱的选区。在被评为胜负难料或只是偏向民主党的22个民主党掌控选区中，有13个严重依赖医疗补助。来源：加美财经
加美财经19小时前
这位分析师表示，历史数据表明，牛市可能还会持续下去
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今年还会再降息两次。此外，尽管勒纳认为共和党的减税法案本身不会大幅提振增长，但其通过将为投资者带来更多确定性。对于贸易问题，交易者也希望能有更多明确的信号。勒纳警告说：“关税降温帮助缓解了衰退担忧，但长期缺乏清晰依然是风险。任何再度升级都可能迅速改变市场情绪。” 从市场基本面来看，标准普尔500指数的周期性高位市盈率已达22倍预期收益，可能意味着后续上涨空间会更难。不过，勒纳指出，等权重标准普尔500指数的估值更接近历史水平，且分析师对未来收益的预期最近有所上调。市场技术面表现不一。标准普尔500指数近期突破新高是利好，但“广度”——也就是跟随大盘上涨的股票比例——仍然较差。勒纳指出，只有科技、通信服务、工业和金融这四个板块处于历史高位，而小盘股、中盘股以及等权重标准普尔500指数都仍低于此前高点。下半年一个关键问题是市场广度能否真正改善。勒纳认为，这可能需要经济回升，从而带动企业盈利增长。“我们对这种可能性持开放态度，但会等到趋势改善得到确认后再调整立场。与此同时，我们继续偏好以增长为导向的大盘股。” Truist也看好国际发达市场，尤其是欧洲，认为欧洲在多年表现落后后正处于追赶阶段。他们还专注于高质量债券和市政债券。此外，他们建议黄金作为投资组合的分散工具持有。勒纳表示，投资者情绪反弹迅速，这意味着利好消息要带动股市进一步上涨的门槛更高。不过，市场也有有利的一面——4月低点以来的强劲反弹走势。 “历史上，标准普尔500指数在两个月或更短时间内上涨超过20%时——就像这次一样——在之后一年里，之前10次都有上涨，平均涨幅为24%。”勒纳说。（市场观察）来源：加美财经
加美财经19小时前
6月非农料失色，美债多头大狂欢？特朗普法案在众议院还有最后一关
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升的担忧。美东时间7月3日凌晨，美国共和党控制的国会众议院以219-213票的结果通过了程序规则，晚些时候的全面辩论和最终投票的结果极为关键。原文链接
TradingKey昨天17:30
决策分析：今日非农重磅登场、特朗普会再次愤怒吗？大而美法案迎最终表决
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额税收和支出法案在国会通过。不过众议院共和党人仍难以团结支持该法案。该法案预计将使美国国债增加3.3万亿美元，削减税收并减少社会保障项目支出。周四，在几乎因共和党内部分歧而搁浅的一夜激烈投票后，由共和党控制的美国众议院推进了总统特朗普的税收和支出巨额法案。众议院以219票对213票通过了将法案进入最终辩论阶段的表决。这一进入最终辩论的步骤，是共和党领导层寻求兑现特朗普第二任期政策议程的一次胜利。在数小时的僵局和斡旋后，共和党人最终设法稳住了那微弱的多数席位，平息了党内足够多的反对声音，使法案得以继续推进。民主党人一致反对这项立法，反对理由是削减福利并被认为只让超级富豪受益。而共和党人则指责民主党人危言耸听。据路透社报道，最终表决预计将在美东时间上午5:30左右进行。非农报告今日登场市场最主要的风险事件将是稍后公布的美国就业报告。分析师预计6月新增就业11万人，失业率小幅上升至4.3%，但在此前私营部门就业报告两年多来首次出现下降后，市场紧张情绪升温。劳动力市场的韧性是美联储大多数成员坚持暂不降息、观望关税对通胀实际影响的重要原因。 IG分析师Tony Sycamore称：“这些就业指标警告称，失业率可能飙升至4.4%，为2021年10月以来最高水平。这将迅速把美联储7月降息的概率提高到约70%。” 目前联邦基金期货仅暗示本月降息概率为25%，美联储今年尚未降息，这引发了特朗普的愤怒，他周三再次呼吁美联储主席鲍威尔辞职。特朗普自今年1月重返白宫以来，曾多次抨击鲍威尔未降低借贷成本，并称利率应从当前的4.25%-4.50%降至1%。瑞银周四发布的一项调查显示，三分之二的央行储备管理者担心美联储独立性正面临风险，近一半认为美国法治可能恶化，从而显著影响其资产配置。在就业数据出炉前，美国国债市场气氛紧张。若就业报告疲弱，收益率或大幅下滑。周四，10年期美债收益率下跌3个基点至4.265%，两年期美债收益率下降2个基点至3.772%。美元兑主要货币仍徘徊在三年低点上方，报96.872，当日小涨0.1%。英镑下跌0.1%，报1.3626美元，此前因英国财政部长雷切尔·里夫斯留任的担忧缓解，英镑隔夜大跌0.8%。英国政府撤回福利改革后引发的对英国财政的担忧，导致英国国债收益率隔夜一度飙升近23个基点，为2022年10月以来最大单日涨幅。在商品市场，伊朗暂停与联合国核监督机构合作后，油价隔夜大涨3%，随后回落。美国原油期货下跌0.7%，至每桶66.93美元，布伦特原油下跌0.8%，报68.56美元。
云涌昨天17:15
今日非农意义重大：7月降息与否的命运转折？美国与越南贸易协议直指中国
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改最新进展也反应不大。周三，美国众议院共和党人更接近推动该法案通过，显然克服了部分党内强硬派对成本的担忧。特朗普表示，美国将对所有越南进口商品征收20%关税，虽然低于此前威胁的46%，但仍远高于先前水平。针对“越南转运”产品——即主要在中国制造、然后贴上“越南制造”标签的商品——征收40%关税的具体实施方式尚不清楚。越南股市上涨0.5%，创2022年4月以来新高。越南盾兑美元贬值至26,218创历史低位。亚洲其他国家则抱怨与美国的谈判进展艰难，部分原因在于白宫真正想要什么并不明确。韩国总统李在明周四表示，无法确认关税谈判能否在下周二前完成，日本则以“国家利益”为由，称与美国的谈判陷入僵局。展望未来，市场的主要风险事件是稍后公布的美国非农就业报告。在此前私营部门就业数据两年多来首次下降后，市场紧张情绪加剧。分析师预计6月新增就业岗位11万个，失业率升至4.3%。由于市场对7月美联储降息的概率定价仅为25%，一旦数据疲弱，可能会极大地改变市场预期，引发美国国债上涨、美元走弱。英镑交投在1.3633美元，基本持平。此前因投资者对英国财政状况担忧、政府逆转福利改革导致的恐慌情绪，英镑隔夜下跌0.8%，英国国债收益率上升。可能影响周四市场的关键事件：美国6月非农就业报告美国初请和续请失业金人数、ISM服务业PMI 英国标普全球服务业、综合PMI 欧洲央行公布6月会议纪要
风起昨天15:38
“反内卷”概念现“一日游”行情？这只光伏玻璃个股强势2连板
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通过了美国总统特朗普的《大而美法案》，共和党在最后一刻取消了针对风能和太阳能项目的消费税，进一步利好中国光伏企业出海。对此，刘芹表示，国内光伏玻璃行业竞争日趋激烈，海外市场的巨大需求为光伏玻璃企业开辟了广阔的发展空间。基本面上，亚玛顿出现好转迹象，净利润虽然依然在下滑，但已实现扭亏为盈。去年全年，亚玛顿实现营收28.93亿元，同比下滑20.27%；净利润为亏损1.27亿元，同比下滑251.81%。今年一季度，亚玛顿实现营收5.6亿元，同比下降36.8%；净利润504.94万元，同比下滑58.25%。对此，亚玛顿表示，受新能源电价政策影响，下游需求出现显著增长，拉动光伏玻璃上涨，公司今年一季度实现盈利。
格隆汇昨天13:38
【直击亚市】特朗普这一举动恐引中国报复！今日非农提前驾到。英国债市动荡不安
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标志性经济法案周三下午在众议院受阻，因共和党财政保守派推迟了关键程序投票。特朗普随后在社交媒体上表示，众议院今晚准备对税收法案进行投票。
云涌昨天13:23

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