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Uber旗下Careem暂停巴基斯坦叫车服务，面临宏观经济与竞争压力
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力，Careem将于7月18日起暂停在巴基斯坦的叫车服务。此决定标志着Careem在巴基斯坦运营近十年后退出该核心业务，此前Uber已于2024年4月30日停止在巴基斯坦的叫车服务，仅保留Careem平台运营。Careem目前在巴基斯坦10个城市提供服务，包括卡拉奇、伊斯兰堡和拉合尔。谢哈表示，尽管叫车服务暂停，Careem将在巴基斯坦以“不同角色”继续其旅程，暗示可能聚焦非叫车业务，如数字支付或物流服务。暂停原因与市场背景以下为Careem暂停巴基斯坦叫车服务的核心原因及市场背景的分析：因素现状影响应对措施宏观经济现实巴基斯坦经济危机，通胀率超20%，货币贬值运营成本上升，用户消费能力下降暂停高投入叫车业务，聚焦高利润服务激烈竞争本地应用如InDrive、Yango提供更低价格市场份额被侵蚀，盈利压力加剧优化资源分配，退出低利润市场全球资本分配 Uber优先投资高增长市场巴基斯坦投资回报率不足将资源转向中东等核心市场巴基斯坦自2022年以来面临严重经济危机，2025年通胀率预计达22%，卢比贬值削弱消费者购买力，导致叫车服务需求下降。竞争方面，本地应用如InDrive和Yango通过“出价-接受”模式提供更低价格，侵蚀了Careem的市场份额。InDrive允许用户与司机直接协商价格，2025年市场占有率已超30%。此外，Uber自2019年以31亿美元收购Careem后，持续优化全球资源配置，优先投资中东和北非等高增长市场，而巴基斯坦因经济和监管挑战被视为低优先级。Careem的客户支持（Careem Care）将运营至2025年9月18日，以处理遗留问题。市场反应与行业影响 Careem暂停叫车服务的消息引发市场广泛关注。X平台上，@zawan273表示此举反映了全球企业对巴基斯坦经济生态系统的信任下降，而@SalmanNaseer则称巴基斯坦市场“充满毒性”，暗示竞争和经济环境恶劣。市场数据显示，Careem在巴基斯坦的叫车市场份额已从2020年的40%降至2025年的15%，而InDrive和Yango分别占据30%和25%。暂停服务可能导致以下影响： 1）司机收入减少，Careem司机需转向其他平台，如InDrive或Bykea，但竞争加剧可能压低收益； 2）用户选择减少，消费者可能面临更高价格或服务质量下降； 3）行业整合加速，本地玩家可能进一步主导市场。Careem的非叫车业务（如Careem Pay和物流）可能成为其在巴基斯坦的重点，2025年2月推出的国际汇款服务和5月启动的24K金币配送显示其多元化战略。高管与专家观点穆达西尔·谢哈，Careem联合创始人兼首席执行官，在2025年6月18日LinkedIn发文称：“暂停巴基斯坦叫车服务是一个艰难决定，宏观经济挑战、激烈竞争和资本分配压力让我们无法维持投资水平。叫车服务的结束是一个标志性篇章的终结，但Careem将在巴基斯坦以不同角色继续前行。” Uber发言人在2024年4月30日表示：“停止Uber在巴基斯坦的运营符合全球增长战略，Careem将继续提供叫车服务，司机可无缝过渡至Careem平台。” Michigan Journal of Economics分析师Dev Mathur在2025年4月指出：“Uber收购Careem后，巴基斯坦市场的监管复杂性和本地竞争加剧了运营挑战，Careem的本地化优势未能完全抵消经济下行压力。” X用户@LaleRookh在2025年6月18日发帖：“Careem停止巴基斯坦服务令人遗憾，我从未尝试其他叫车服务，现在不得不寻找替代方案。” 编辑总结 Careem暂停巴基斯坦叫车服务反映了宏观经济恶化、本地竞争加剧及Uber全球资本优化的综合影响。巴基斯坦经济危机和高通胀削弱了市场需求，而InDrive等本地应用的低价策略进一步挤压Careem的生存空间。暂停服务可能导致司机和用户流失，但Careem的非叫车业务（如数字支付和物流）为其提供了转型空间。投资者应关注Uber在高增长市场的资源分配策略，同时警惕巴基斯坦市场的不确定性。Careem的退出可能加速行业整合，本地玩家或将主导市场，消费者需适应新的服务格局。 2025年相关大事记 2025年6月18日：Careem宣布将于7月18日暂停巴基斯坦叫车服务，CEO谢哈称因宏观经济、竞争和资本分配压力。 2025年5月10日：Careem在巴基斯坦推出24K金币配送服务，显示其向非叫车业务的转型尝试。 2025年2月15日：Careem扩展国际汇款服务至18个欧洲国家，强化其数字支付业务。 2024年4月30日：Uber停止在巴基斯坦的叫车服务，全面转向Careem平台运营。 2022年10月11日：Uber退出巴基斯坦五个城市（卡拉奇、伊斯兰堡等），仅保留拉合尔服务。国际投行与专家点评 2025年6月18日，Mudassir Sheikha，Careem CEO：“巴基斯坦的宏观经济挑战和竞争压力使我们无法维持叫车服务的投资，Careem将在其他领域继续为巴基斯坦服务。”（来源：LinkedIn） 2025年4月4日，Dev Mathur，Michigan Journal of Economics：“Careem在巴基斯坦的本地化优势未能抵消经济危机和竞争压力，Uber的资本优化策略迫使其退出低回报市场。”（来源：Michigan Journal of Economics） 2025年6月18日，SPI资产管理：“Careem退出巴基斯坦叫车市场反映了全球企业在新兴市场面临的盈利困境，本地应用的低价竞争正在重塑行业格局。”（来源：SPI市场评论） 2025年6月17日，Vincent Chan，Aletheia Capital：“巴基斯坦的叫车市场仍具潜力，但高通胀和本地竞争使外资企业难以维持，Careem的退出可能为InDrive等本地玩家创造机会。”（来源：CNBC采访） 2025年6月15日，Qi Wang，UOB Kay Hian：“Careem的非叫车业务（如Careem Pay）可能成为其在巴基斯坦的新增长点，但短期内市场份额损失不可避免。”（来源：CNBC节目《The China Connection》）来源：今日美股网
今日美股网06-19 00:10
伊以冲突持续！内塔尼亚胡称以方行动不会停止伊朗：已准备长期全面战争！中使馆紧急提醒：中国公民尽快回国或离境
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当地时间16日晚，埃及、约旦、阿联酋、巴基斯坦、巴林、土耳其、阿尔及利亚、沙特阿拉伯、苏丹、伊拉克、阿曼、卡塔尔和科威特等21个阿拉伯和伊斯兰国家的外交部长发表联合声明，谴责以色列袭击伊朗导致中东紧张局势加剧。声明说，以色列对伊朗的袭击违反了国际法和《联合国宪章》原则。声明呼吁“尊重他国主权和领土完整、按睦邻友好原则及通过和平方式解决争端”。声明表示“对这一危险的升级深感担忧，因为这或将对整个地区的安全和稳定造成严重影响”。声明强调“在中东局势日益紧张的背景下，以色列必须停止对伊朗的敌对行动，努力缓解紧张局势、实现停火和全面和平”。内塔尼亚胡称以方行动不会停止正有系统地摧毁伊朗核目标当地时间16日晚，在一场预先录制好的线上新闻发布会中，以色列总理内塔尼亚胡介绍了迄今为止以方在打击伊朗方面的进展。内塔尼亚胡称，到目前为止，以方已经打死了10名伊朗高级核科学家。他说，以方的行动不会停止，还有一些目标，以方将找到他们。以色列对伊朗纳坦兹铀浓缩设施实施了“极其沉重的打击”，摧毁了伊朗制造离心机的工厂。内塔尼亚胡表示，以色列正在有系统地持续摧毁伊朗的核目标。在谈到伊朗的弹道导弹问题时，内塔尼亚胡手持一份清单说，我们已经、并将继续一个接一个地打击伊朗的导弹制造工厂。此外，内塔尼亚胡称，以色列控制着德黑兰的领空，并摧毁了伊朗西部及其他地区的防空系统。内塔尼亚胡说，以色列摧毁了伊朗一半的无人机，并袭击了其核心的雷达系统。内塔尼亚胡还表示，以色列打击了伊朗政权的相关目标、指挥总部、国家电视台，并将打击其他很快就会被知晓的地点。伊朗正准备前所未有的大规模打击已为长期全面战争做好准备伊朗伊斯兰革命卫队总司令高级顾问瓦希迪同日表示，革命卫队已为与以色列的长期全面战争做好准备。据伊朗媒体援引瓦希迪的话报道，伊朗伊斯兰革命卫队考虑了所有可能性，并已准备好应对战争中出现的任何情况。他说，革命卫队尚未充分利用其导弹能力，将在合适时机把包括新一代导弹在内的现代化装备投入战场。另据伊朗方面透露，伊朗正准备对以色列发动前所未有的大规模打击，这将是自以色列对伊朗发动军事行动以来的首次此类打击。以军称监测到伊朗发射导弹以多地拉响防空警报总台记者获悉，当地时间17日凌晨0点21分，以色列本土守备司令部做出提示，监测到伊朗向以色列发射导弹。以军随后证实相关消息，要求该国民众尽快前往防空避难设施。此后不久，以色列中部和南部贝尔谢巴地区拉响了防空警报。以色列国防军初步评估称，在此次袭击中，伊朗发射了少量导弹。当天稍早前，伊朗伊斯兰革命卫队发言人称，伊朗当地时间6月16日晚开始对以色列发动的新一轮导弹和无人机袭击将持续至天明。伊朗发动新一轮导弹袭击以北部海法市传出巨大爆炸声总台记者当地时间16日晚自巴勒斯坦方面获悉，以色列北部城市海法传出巨大的爆炸声。以色列方面消息显示，伊朗的数枚导弹击中以色列北部上加利利地区。以色列国防军当晚表示，以军在戈兰高地拦截了数架从伊朗飞来的无人机。伊朗方面消息称，伊朗向以色列发起新一轮导弹袭击，袭击目标为海法和特拉维夫。伊朗国家电视台报道说，伊朗已对以色列的第12频道和第14频道发布疏散警告。这一命令是对以色列袭击伊朗伊斯兰共和国广播电视台所在大楼的回应。当天稍早前，以色列对伊朗伊斯兰共和国广播电视台所在大楼发动袭击，导致电视直播一度中断，并造成人员受伤。伊朗伊斯兰共和国广播电视台台长发表声明称，电视台遭到以军残忍的袭击。声明称，“这一袭击表明，以方已将国家媒体作为其战略打击的目标。” 中使馆紧急提醒：中国公民尽快回国或离境！中国驻以色列大使馆17日发布《关于在以中国公民尽快通过陆路边境口岸转道回国或离境的提醒》：当前，以伊冲突持续升级，民用设施多有受损，平民伤亡不断增加，安全形势更加严峻。连日来，不少在以中国公民电话联系使馆或邮件询问机场何时开放、海航航班何时复航。经了解，目前以色列领空仍处于关闭状态，以政府也将全国紧急状态延长至6月30日。同时，以政府相关部门特别提醒，以色列与约旦、埃及边境口岸保持开放。中国驻以色列使馆提醒在以中国公民在确保自身安全的前提下尽快通过陆路边境口岸离境，建议优先选择约旦方向。
金融界06-17 08:07
AI风起，新材料如何重塑中国制造DNA？科创新材料ETF汇添富(589180)重磅上市！
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表现。2020-2024年，中国出口到巴基斯坦的装备占中国军贸出口总量的63%；中国军贸出口占全球军贸市场的比例为5.9%，远低于美国的43%、俄罗斯的9.6%,略低于法国的7.8%。【新材料有哪些细分？重点看好哪些赛道？】在统计24年年报和25年一季报后，中泰证券将新材料划分为高速成长赛道、业绩兑现赛道和初期蓝海赛道，具体来看： 1. 高速成长赛道：重视AI产业大趋势下的AI和电子材料。整体来看，2024年高速成长板块营业收入、扣非归母净利润同比分别为+1.4%、+29.6%。2025Q1高速树脂、先进封装材料、合成生物学等行业收入明显改善，光学膜、OLED材料板块有所回落。 2. 业绩兑现赛道：格局胜负已分，龙头胜者为王。半导体石英玻璃材料国产替代大势所趋，碳纤维&复材价格处于周期底部，尼龙2024年行业需求回暖，收入及利润提升。 3. 初期蓝海赛道：关注固态电池材料、PEEK材料从0-1。1）固态电池材料：当前行情主要由事件驱动，2025年重点关注固态电池在低空经济等新兴应用的突破及产业战略地位的提升。2）PEEK材料：人形机器人轻量化、电动汽车高压化趋势催生新需求。（来源：中泰证券20250527《国产替代+技术突破双轮驱动，掘金材料产业高弹性与蓝海机遇》）【如何布局科创新材料板块？】作为注册制的起点，科创板承担了资本市场制度“试验田”的使命。2024年4月新“国九条”以来，科创投资政策逐渐加码，尤其是2024年6月“科创板八条”的发布，标志着科创板的“再出发”，引导更多资源向新质生产力聚集，A股硬科技含量持续提升。华泰证券指出，四维视角下，科创行业具备其配置价值：1）融资资金偏好科创，有望获资金流入；2）关税风波暂缓，叠加科技拥挤度回落，市场关注度提升；3）产业端催化密集的AI、机器人、智能驾驶等有望迎业绩释放；4）并购重组新政下，关注细分领域整合的投资机会（来源：华泰证券20250520《把握科创中长期配置机遇》）科创新材料ETF汇添富（589180）所跟踪的科创板新材料指数从科创板市场中选取50只市值较大的先进钢铁、先进有色金属、先进化工、先进无机非金属等基础材料以及关键战略材料等领域上市公司证券作为指数样本，反映科创板市场代表性新材料产业上市公司证券的整体表现。在龙头布局、业绩研发、点位估值等各方面，科创新材料ETF汇添富（589180）标的指数优势显著： 1. 均衡聚焦细分龙头：科创新材料ETF汇添富（589180）标的指数主要分布在新能源材料、半导体材料、航空航天材料等领域，前十大成分股汇聚了新材料领域的龙头企业。来源：中证指数公司，截至2025/3/31，指数成份股仅做展示，不构成个股推介。行业分布为申万二级分类。 2. 营收&盈利预期领先同类宽基，研发支出占比逐年提升：科创新材料ETF汇添富（589180）标的指数未来三年的营收、净利润增速较高，研发支出占营业收入的比重从2022年三季度的3.84%提高至2024年的5.05%。截至2024/9/30 3. 指数点位处于较低水平，估值性价比明显：从长期看，科创新材料ETF汇添富（589180）标的指数当前点位处于较低水平，向下空间较小，安全性较高。与此同时，指数弹性较好，从2024年9月23日低点反弹以来，累计收益49.49%，高于中证新材料。估值方面，市净率、市销率均处于历史较低位置。截至2025/4/21 硬科技腾飞，新材料先行！“硬科技基石”科创新材料ETF汇添富（589180）今日正式上市交易，助力低门槛、高效率布局科创新材料！标的指数更均衡布局细分龙头，业绩预期领先同类宽基，估值性价比凸显！基金有风险，投资需谨慎。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件以详细了解产品信息。本基金属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。中证系列指数由中证指数有限公司（"中证")编制和计算，其所有权归属中证及／或其指定的第三方。中证对于标的指数的实时性、准确性、完整性和特殊目的的适用性不作任何明示或暗示的担保，不因标的指数的任何延迟、缺失或错误对任何人承担责任。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-16 10:58
中航成飞纳入国证航天指数，战斗机含量再升级！
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十多个国家。在5月7日的印巴冲突中，巴基斯坦军方宣称击落多架印度的先进战机，而这场冲突中首次实战亮相的中国歼-10C战斗机与PL-15远程导弹，更成为军事技术领域的焦点话题。从资本市场的反应来看，印巴冲突爆发后，中航成飞股票应声上涨，从5月7日-12日，4天涨幅高达61%。截至2025年6月13日收盘，中航成飞股价为88元，总市值达2356亿元，是军工板块当之无愧的热门股。数据来源：wind 二、纳入中航成飞对国证航天指数有什么影响？中航成飞的纳入对国证航天指数产生了多方面的积极影响。首先，大幅提升了指数的市场代表性与流动性。作为市值超2000亿元的军工龙头，中航成飞的加盟使调整后的国证航天指数前十大成分股涵盖了中航成飞、航发动力、中航沈飞等航空装备核心标的，预计航空航天装备和战斗机含量将进一步提升。这种结构优化将吸引被动资金与主动配置资金的双重关注。其次，本次调入中航成飞等股票，能够更好地表征航空产业的发展趋势。国证航天指数本身就聚焦军工领域的空天力量，在申万二级行业中，航空装备、军工电子、地面兵装及航天装备占比明确，而中航成飞的加入，使得指数在航空装备这一关键领域的权重进一步提升，能够更好地反映军工板块中航空航天领域的发展趋势，为投资者提供更精准的投资标的。三、国证航天聚焦军工空天领域相较于中证军工、中证国防指数，国证航天在航空装备、航天装备领域的占比更高，申万二级行业中航空装备、军工电子、地面兵装及航天装备分别占比达66.4%、16.0%、7.8%及6.9%，航空装备和航天装备权重合计达73%。来源：Wind，截至2025.5.30 三、军贸逻辑加强，航空航天直接受益歼-10C一战成名后，印巴冲突熄火后，包括航空航天在内的军工板块仍然有较好的活跃度，印巴冲突意外地擦亮了中国军工的名片，展现出了我国武器装备的高性能和高性价比，我国军贸的能力和潜力将军工行业的天花板再次抬高。除了短期的事件驱动提升了市场对于航空航天领域的关注度之外，也有望通过中长期对基本面的改善来促进市场对于航空航天领域投资价值的深度思考。当前地缘政治冲突持续升级，世界军费开支持续增长，我国军工企业在无人机、战机、导弹等领域的技术优势凸显，2023年中国全球军贸占比仅5.8%，有望在国际军贸市场占据更大份额。国际军贸中飞机、导弹等品类占比达60%，航空航天板块是核心受益方向。数据来源：wind，截至2025.6.12，航空航天ETF规模为2.23亿元，为跟踪同一指数的ETF中规模最大的产品。基金规模并不代表业绩水平，规模数据为时点数据，不具备长期参考价值。含量对比为全市场现有军工类ETF跟踪的指数，分别为CN5082.CNI（国防军工含量占比99.5%）、980076.SZ（60.2%）、399967.SZ（81%）、399973.SZ（89.7%）、931066.CSI（98.4%），申万一级分类，时间截至2025.6.13 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-16 10:47
订单激增！这一板块迎价值重估时刻！
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舰艇、护卫舰及其他武器装备。随后次日，巴基斯坦官方推特账号也发布内容确认，中国将向巴基斯坦出口40架歼35隐身战斗机、空警-500预警机及红旗-19反导系统，并强调战略合作成果。这些仅是中国军工产品迈向国际市场的一个反映。值得一提的是，全球规模最大、历史最悠久的航空航天盛会的2025年巴黎航展将于6月16日至22日在巴黎勒布尔歇会展中心举行。本届航展不仅是技术展示的竞技场，更成为大国航空航天实力的战略舞台。中国企业也将携尖端技术和创新产品集体出展，有望再次成为关注的焦点。据悉，除了众多军用装备、民用装备和航空应急救援装备体系等重点产品，中国自主研发的歼35A隐身战斗机模型也将亮相，同时将展示近期备受关注的空天地一体化指挥系统。以及低空经济及无人机方面，亿航智能、联合飞机集团等民营企业也将参加本次巴黎航展。那么可以预判，随着近几日以伊冲突的持续爆发吸引资本市场对军工板块的回流，以及巴黎航展的进行，中国的航空及军工产品及股市中相关产业的概念股，将大概率赢得市场的热点关注。 03 过去3年，国内的军工板块持续弱势调整，主要是因为军队订单没按时落地，企业业绩也没达到预期，导致市场对行业信心不足。但从2024Q4起，随着国产大飞机商业化的持续推进，传统赛道的导弹及航空、以及新域新质赛道的无人机和水下装备新增订单加速释放，伴随业绩逐季改善，板块有望迎接新一轮景气上升周期。从行业数据来看，自2024年底以来，军工行业订单呈现明显增长趋势。多家核心企业相继公告新获订单，2025年4月以来这一趋势仍在延续，中航重机、三角防务等公司订单公告持续发酵。反映在财务指标上，据机构研报数据，自2024Q2起，受益于新一批备货订单的提前下达，军工板块合同负债迎来三个季度的环比提升，2025Q1军工板块合同负债金额达2691.8亿元，环比大幅增长了13.6%。其中，25Q1航空合同负债金额达584.1亿元，环比激增了108%，即使剔除中航成飞的影响，环比也大幅增加了22%。合同负债的增加意味着企业已预收客户款项，未来交付产品或服务的确定性增强；存货的增长则显示企业为满足订单需求，正积极储备原材料、在制品及产成品。这一系列数据变化，预示着军工企业业绩将迎来拐点，从过去的低迷逐步走向增长。值得一提的是，截止2025Q1，A股总市值中军工板块占比2.49%，而全部公募基金军工重仓市值646.72亿元，环比降低11.40%，占所有重仓市值的2.14%，相对于整体军工板块市值占比，全部公募基金对军工板块处于低配状态。而随着今年军工板块景气上限，公募基金对板块将有望迎来增持，进而增加了板块行情上涨的支撑力和概率。所以从总的来看，2025年下半年，中国的军工板块的行情是比较值得期待的。其中，航空航天产业技术门槛极高，涉及众多高端技术和复杂工艺，在军工产业链中的价值量占比较高，更是军工板块的核心方向。当然，军工板块的细分产业链非常多，各家企业的业务特点和业绩情况都非常不同，想要具体把握其中的投资机会具有不小难度，因此个人看来，借道相关ETF来布局未来军工板块机会或是较为合适的途径。比如航空航天ETF(159227)，聚焦于军工领域的空天力量，规模位居同指数第一，其跟踪的国证航天指数中“航空+航天装备”权重超73%，是全市场航空航天含量最高的军工类指数，远高于中证军工(41%)和中证国防指数(54%)。从历史表现看，国证航天指数2005年以来年化收益率为20%，近一年及近五年涨幅分别为19%、27%，高于市场主流宽基，验证了其估值增长的潜力。 04 在当前复杂多变的国际形势下，军工板块的发展前景正变得愈发广阔，除了军贸方面的潜在机遇，国内政策的大力支持、军费投入的稳定增长以及军工企业自身在技术创新上的不断突破，都为军工板块的价值重估奠定了坚实基础。年初至今，中国资产尤其是中国科技资产的重估叙事曾经引爆资本市场，近期频发的地缘冲突，更使得军工板块的重估叙事得到市场的追捧。相信下半年起，军工板块的行情将会越来越热闹，投资者不妨多一点关注。（全文完）
格隆汇06-15 16:57
以色列突袭伊朗！国防军工ETF直线冲高1.66%，中航成飞、中无人机飙升逾10%！
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我国军贸传出突破性进展。6月6日，根据巴基斯坦官方账号发布内容，将向我国采购包括40架歼-35战斗机在内的一系列先进装备。6月5日，印尼军方证实正评估采购我国歼-10战斗机。据中邮证券研报，当前我国军贸出口占全球军贸市场的比例为5.9%，远低于美国的43%、俄罗斯的9.6%，略低于法国的7.8%。随着我国日益走向世界舞台中央，以及我国装备的突出表现，未来我国军贸发展空间广阔。华福证券最新研报重申，2025-2027年在十四五任务冲刺 + 建军百年目标 + 自主可控国产化替代 + 军贸快速发展等多重催化下内需外需均增长幅度巨大，且主题型机会层出不穷，发展国防军工或为未来重中之重。投国防军工，认准【代码里有“八一”】的国防军工ETF（512810）！“512810”被动跟踪中证军工指数，覆盖代表新质战斗力的『军用AI+低空经济+商业航天+大飞机+深海科技』等各细分领域，同时兼顾航发、船舶、航空航天等传统军工装备产业。数据来源于沪深交易所、公开资料等。风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-13 13:47
1confirmation：稳定币原生应用即将爆炸式增长
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们最近投资了 Karsa，这是一家面向巴基斯坦和尼日利亚的稳定币新银行。这两个国家高达 32% 的通货膨胀率使得美元的流通对金融稳定至关重要。Karsa 的初衷并非让富人更富，而是为最需要的人提供金融工具。地域扩张：目前 99.9% 的稳定币都与美元挂钩，但这种情况将会改变。未来五年，随着全球监管框架的完善，预计欧元、英镑和其他法币挂钩的稳定币将大幅增长。未来之路稳定币代表着加密货币走向主流应用的最清晰路径。与其他受投机驱动的加密叙事不同，稳定币真正为当下的人们解决了实际问题。宏观经济顺风比以往任何时候都强劲。技术已得到验证。监管明晰化即将到来。我们正在寻找这样的创始人：他们明白最大的机遇是构建稳定币原生应用程序，将稳定币带给下一个十亿用户。
金色财经06-11 10:55
官方正式发布新型枭龙战机，有望带动出口增长，航空航天ETF天弘(159241)投资前景可期
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价1.03元。消息面上，近日，中国和巴基斯坦联合研制的战斗机“枭龙”最新型号曝光。中邮证券指出，展望2025年，“建军百年奋斗目标”任务进入下半场，军工行业订单有望迎来拐点，在服务于提升装备性能或降低装备成本的新技术、以新域新质作战力量为代表的新产品、军贸和军用技术转化带来的新市场方向或蕴含更大弹性。航空航天ETF天弘紧密跟踪国证航天航空行业指数，国证航天由沪深北交易所航空航天行业的证券组成,以反映该行业证券的整体走势。回撤方面，截至2025年6月9日，航空航天ETF天弘成立以来最大回撤0.72%，相对基准回撤0.22%。回撤后修复天数为3天。费率方面，航空航天ETF天弘管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年6月9日，航空航天ETF天弘今年以来跟踪误差为0.301%，在可比基金中跟踪精度最高。航空航天ETF天弘紧密跟踪国证航天航空行业指数，国证航天由沪深北交易所航空航天行业的证券组成,以反映该行业证券的整体走势。数据显示，截至2025年5月30日，国证航天航空行业指数(CN5082)前十大权重股分别为光启技术(002625)、航发动力(600893)、中航沈飞(600760)、中航西飞(000768)、中航机载(600372)、航天电子(600879)、中航高科(600862)、中国卫星(600118)、中航重机(600765)、中兵红箭(000519)，前十大权重股合计占比52.51%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-10 10:07
泉果基金：中国“硬科技”与创新药的全球崛起
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。5月7日，印度发动“辛杜尔行动”空袭巴基斯坦及巴控克什米尔目标，巴基斯坦以“铜墙铁壁行动”反击，双方爆发自2019年以来最大规模空战，巴基斯坦击落印度6架战机（含3架“阵风”，由从我国引进的歼10-C战斗机击落）。冲突导致至少20余人死亡，两国互相关闭空域并提升核设施战备等级，引发国际社会高度紧张。此外，这一战果引发国际军购市场对中系战机的关注。我们认为中国的军工体系展现的能力对捍卫国家意志、增强中国的发展战略自主权至关重要，只有拥有“硬实力”，才能把发展的权力牢牢把握在自己的手里。投资思路和投资策略我们认为中国权益市场长期稳健向好的态势日渐明朗，美国一系列政策不确定性引致的剧烈波动也必然导致美国金融市场对资本吸引力的下降，海外资金增加对中国资本市场的配置必将成为长期趋势。新兴科技产业迅猛发展，中国企业已处在新能源、人工智能、机器人、智能驾驶、生物科技等多个创新行业浪潮的领先位置，而巨大的内需消费市场，在中国经济结构加快转型升级、进一步加强内需支撑的背景下一定会展现更加巨大的发展潜力。我们认为中国国内市场的巨大广度和深度、中国制造业全产业链的完善将在中长期孕育出更多投资机会。尽管波动和分歧永远是资本市场的一部分，但我们对于中国经济以高质量发展为引领、保持长期向好态势始终充满信心。泉果基金管理有限公司 2025年6月6日以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-09 15:37
军贸+商业航天两重逻辑催化，国防ETF(512670)盘中涨超2%
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2670)盘中涨超2%。【消息面1：巴基斯坦官号提及装备清单】当地时间6月6日，巴基斯坦政府官方X账号提到，或有40架歼35隐身战斗机等装备。本次推文内容或为巴基斯坦意向而非订单，但均展示了当前中国装备成为国际局势博弈的重心。尖端体系化装备走出去是当前军贸的主逻辑，若能落地实质上的首单将极大重塑当前产业链估值。【消息面2：卫星互联网低轨04组发射，下半年我国卫星互联网进入常态化发射】北京时间2025年6月6日04时45分，我国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将卫星互联网低轨04组卫星发射升空。卫星互联网低轨04组卫星由上海微小卫星工程中心抓总研制，也是由微小卫星国家卫星互联网组网阶段首发。五院、中科院、银河航天将持续为一代组网星提供总装支持。商业航天卫星产能迎来集中释放，五院天津基地已建成年产超100颗卫星的产线;海南文昌将实现卫星标准化生产，年产能达1000颗。此外，微小卫星临港园区有望具备每年承担300颗微小卫星生产能力，银河航天南通建设超级卫星工厂目标实现年产能300-500颗卫星。下半年我国卫星互联网进入常态化发射。执行本次发射任务的长六改火箭由中国航天科技集团有限公司八院抓总研制，全箭为两级半构型，芯一、二级采用无毒无污染的液氧煤油推进剂，500公里高度太阳同步轨道运载能力不小于6.5吨。可执行国家卫星互联网任务的多型火箭目前正处于高密发射期，长六改距上次发射任务间隔仅26天。我们预计2025年国家卫星互联网任务预计发射规模达百余颗。国防ETF紧密跟踪中证国防指数，中证国防指数选取隶属于十大军工集团公司旗下的上市公司证券，以及为国家武装力量提供武器装备，或与军方有实际装备承制销售金额或签订合同的相关上市公司证券作为指数样本，以反映国防产业上市公司证券的整体表现。目前跟踪国防军工类的13只ETF中（名字带航天、国防、军工的ETF），国防ETF的管理费+托管费仅0.40%，是同类最低且唯一。数据显示，截至2025年5月30日，中证国防指数(399973)前十大权重股分别为中航沈飞(600760)、中航光电(002179)、航发动力(600893)、中航西飞(000768)、中航机载(600372)、海格通信(002465)、航天电子(600879)、菲利华(300395)、中航成飞(302132)、西部超导(688122)，前十大权重股合计占比44.58%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-09 14:27

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