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【美股收评】美国股市涨跌不一英伟达重返最高市值宝座科技股提振纳指收高市场聚焦美联储与PCE通胀数据
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，回吐近期涨幅。特斯拉下跌近4%，受其自动驾驶进展迟缓及多头情绪降温拖累。食品巨头通用磨坊下调销售预期，股价回落。快递龙头联邦快递和人力资源平台Paychex也因业绩指引不及预期而承压下跌。另一方面，黑莓上涨超10%，因其上调全年营收预期，反映网络安全需求强劲。后市展望：PCE数据成下一个风向标，美股静待联储信号标普500指数周三尽管回吐部分涨幅，但仍距离历史收盘高点（6144.15点）不到1%。纳指同样距离去年高点不到1.5%，反映出在政策预期转向与科技股支撑下，市场韧性仍强。本周五即将公布的核心PCE物价指数将成为观察通胀趋势和美联储政策动向的关键。若数据显示物价温和，将强化市场对年内启动降息的预期，进一步推动股指冲击历史高点。
丰雪鑫992小时前
优步与Waymo扩大合作，亚特兰大Robotaxi服务上线，优步股价飙升
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）。服务初期，Waymo将部署数十辆全自动驾驶的电动Jaguar I-PACE车辆，未来计划扩展至数百辆。优步表示，Robotaxi服务仅通过Uber应用提供，暂不包括高速公路或机场接送，且仅限于乘客乘车，不涵盖Uber Eats外卖服务。用户可通过Uber应用选择人类驾驶车辆，Waymo One应用在亚特兰大不可用。此服务继2025年3月在奥斯汀上线后，成为两家公司合作的第二个城市。优步股价反应受亚特兰大Robotaxi服务上线消息提振，优步（UBER）股价6月24日收涨7.5%，报91.65美元，日内高点92.46美元，低点85.897美元，市值达1780亿美元。年内涨幅达52%，显著优于纳斯达克综合指数（+3%）。X平台用户@topitmedia和@bei_wayaku指出，市场对优步与Waymo合作的乐观情绪推动了股价上涨，反映投资者对无人驾驶技术前景的信心。相比之下，特斯拉（TSLA）收跌2.35%，报340.47美元，受其在奥斯汀试点Robotaxi服务（需人类监督）进展缓慢影响。以下为相关股票表现对比：股票 6月24日收盘价涨跌幅驱动因素优步 (UBER) 91.65美元 +7.5% Waymo Robotaxi服务上线特斯拉 (TSLA) 340.47美元 -2.35% Robotaxi试点进展缓慢合作模式与运营细节优步与Waymo的合作始于2023年凤凰城，2024年9月宣布扩展至奥斯汀和亚特兰大。优步负责车辆充电、维护和清洗，并通过其应用管理Robotaxi调度；Waymo提供无人驾驶技术和远程支持，包括路侧救援和客户服务。服务价格与UberX、Uber Comfort或Uber Comfort Electric相当，用户可通过Uber应用“乘车偏好”设置增加匹配Robotaxi的概率。Waymo目前在美国拥有超1500辆无人驾驶车辆，每周提供25万次付费乘车，领先Robotaxi市场。亚特兰大服务初期覆盖65平方英里，计划逐步扩大。优步与18家无人驾驶公司合作，年化无人驾驶乘车和送餐次数达150万次。市场与竞争背景 Waymo的亚特兰大服务上线正值Robotaxi行业竞争加剧。特斯拉在奥斯汀推出试点Robotaxi服务（Model Y，需人类监督），规模仅十几辆，落后于Waymo的100辆全自动驾驶车队。亚马逊旗下Zoox计划2025年在拉斯维加斯推出Robotaxi服务，2026年扩展至旧金山。中国企业如百度Apollo Go和WeRide（与优步合作）也在加速布局。优步首席执行官达拉·霍斯罗沙希表示，Waymo合作已为凤凰城数万名乘客提供服务，亚特兰大和奥斯汀的扩展将进一步提升可持续性和可靠性。Waymo联席首席执行官Tekedra Mawakana强调，其无人驾驶技术在安全性和用户体验上具有优势。全球市场影响美股6月24日受以色列-伊朗停火和美联储降息预期提振，标普500涨1.11%至6092.18点，纳斯达克100创历史新高（22190.52点，+1.53%）。WTI原油反弹至65.06美元/桶（+0.62%），航空ETF（JETS）涨3.05%。美元指数微涨0.03%至98.00，抑制了贵金属价格（现货黄金跌1.35%至3323.69美元/盎司）。优步股价上涨反映了市场对无人驾驶技术的乐观情绪，但关税政策可能推高通胀（年底PCE预计升至3%），对物流和汽车行业构成压力。全球市场方面，欧洲STOXX 600涨1.11%，纳斯达克金龙中国指数涨3.31%，而日本日经指数期货跌0.23%，因关税担忧。编辑总结优步与Waymo合作的亚特兰大Robotaxi服务于6月24日上线，覆盖65平方英里，初期部署数十辆无人驾驶车辆，推升优步股价大涨7.5%至91.65美元。合作模式下，优步管理车队运营，Waymo提供技术支持，服务价格与传统Uber相当。Waymo在Robotaxi市场保持领先，但特斯拉、Zoox等竞争对手正在加速追赶。市场对无人驾驶技术的乐观情绪推动了优步股价表现，但关税和通胀风险可能为行业带来不确定性。投资者需关注Robotaxi服务扩展进展、竞争动态及宏观经济政策影响。 2025年相关大事件 2025年6月24日：优步与Waymo在亚特兰大推出Robotaxi服务，优步股价涨7.5%，标普500涨1.11%。 2025年3月：优步与Waymo在奥斯汀推出Robotaxi服务，部署100辆无人驾驶车辆。 2024年9月12日：优步与Waymo宣布扩大合作，计划2025年在奥斯汀和亚特兰大推出Robotaxi服务。 2024年12月：优步在阿布扎比与WeRide推出Robotaxi服务，年化无人驾驶乘车次数达150万次。 2023年10月：优步与Waymo在凤凰城启动Robotaxi服务，首次通过Uber应用提供无人驾驶乘车。国际投行与专家点评 2025年6月24日，Dara Khosrowshahi，优步首席执行官：“与Waymo的合作推动了无人驾驶技术普及，我们致力于让交通更便捷和可持续。”（来源：Uber投资者网站） 2025年6月24日，Tekedra Mawakana，Waymo联席首席执行官：“Waymo的无人驾驶技术为亚特兰大带来安全、舒适的乘车体验。”（来源：Waymo官网） 2025年6月24日，Sarfraz Maredia，优步自动驾驶负责人：“Waymo技术与Uber平台的结合将重塑出行市场。”（来源：AP News） 2025年6月20日，Goldman Sachs分析师：“优步的Robotaxi合作增强了其在未来出行市场的竞争力，股价上涨反映市场信心。”（来源：CNBC） 2025年6月18日，Morgan Stanley分析师Andrew Sheets：“无人驾驶技术是长期投资主题，但短期内需关注成本和监管挑战。”（来源：路透社）来源：今日美股网
今日美股网6小时前
曹操出行港交所上市，覆盖146城GTV增54.9%
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将依托吉利集团的资源优势，深耕定制车与自动驾驶技术，打造全链条智能出行生态。”公司引入六位基石投资者，包括梅赛德斯-奔驰、未来资产证券等，合计认购9.52亿港元，显示机构对公司长期潜力的认可。一季度业绩与增长亮点截至2025年3月31日，曹操出行业务覆盖全国146座城市，较2024年新增10座。一季度总交易价值（GTV）达48亿元，同比增长54.9%；订单量5.98亿单，同比增长51.8%；收入42亿元，同比增长约40%；毛利率提升至8.5%，较2024年的8.1%进一步改善。这些核心指标的强劲增长得益于公司在定制车队规模化、聚合平台合作及服务效率提升上的持续投入。以下为曹操出行2022-2025年主要财务与运营数据的对比：指标 2022 2023 2024 2025Q1 收入（亿元） 76.31 106.68 146.57 42.00 GTV（亿元） 122.00 170.00 231.20 48.00 订单量（亿单） 3.83 4.48 5.98 1.50 毛利率 -4.4% 5.8% 8.1% 8.5% 净亏损（亿元） 20.07 19.81 12.46 - 龚昕表示：“公司通过优化定制车队与聚合平台合作，显著提升了运营效率，毛利率改善显示了重资产模式的规模效应。”然而，2022-2024年累计亏损超52亿元，凸显盈利挑战。战略布局与行业变革曹操出行依托吉利集团的汽车制造与技术优势，构建了“定制车+自动驾驶+出行平台”的闭环生态，区别于滴滴等C2C平台的重资产模式为其带来差异化竞争力。2024年，公司在31个城市部署了超3.4万辆定制车队（枫叶80V、曹操60），订单GTV占比从20.1%升至25.1%，全周期成本（TCO）较典型电动车低33%-40%。公司计划2025-2027年每年采购8000辆定制车，目标2027年底定制车规模达5万辆。在自动驾驶领域，曹操出行计划17%的IPO募资用于技术研发，目标2026年在部分城市推出L4级自动驾驶网约车。杨健强调：“自动驾驶与换电补能技术的结合将重塑行业格局。”此外，公司与高德、百度等聚合平台的合作贡献了2024年85.7%的订单量，但佣金成本（10.46亿元）压缩了利润空间。市场分析认为，曹操出行需平衡聚合平台依赖与自有品牌建设，以提升长期盈利能力。编辑总结曹操出行成功登陆港交所，覆盖146城与GTV增长54.9%凸显其市场扩张与运营效率的提升。依托吉利集团的资源优势，公司在定制车与自动驾驶领域的布局为其构建了独特竞争力，毛利率升至8.5%显示重资产模式的初步成效。然而，累计亏损超52亿元与高佣金成本凸显盈利压力，上市首日暗盘下跌16%反映市场对其高估值的谨慎态度。未来，公司需在自动驾驶技术突破与聚合平台依赖之间找到平衡，投资者应关注其盈利路径与行业竞争动态，谨慎评估长期投资价值。 2025年相关大事件 6月25日：曹操出行在港交所上市，募资18.53亿港元，首日暗盘交易跌16%，市场情绪谨慎。 6月17日：曹操出行启动IPO招股，每股定价41.94港元，引入梅赛德斯-奔驰等六位基石投资者。 6月10日：曹操出行通过港交所上市聆讯，一季度GTV同比增长54.9%，订单量增长51.8%。 5月15日：吉利集团发布新能源战略，计划为曹操出行新增5000辆定制车，支持其下沉市场扩张。 4月20日：曹操出行与高德地图深化合作，聚合平台订单占比升至86%，推动日均订单量突破170万单。国际专家点评摩根士丹利交通行业分析师詹姆斯·李（6月24日）：“曹操出行的上市标志着网约车行业进入重资产与技术驱动的新阶段，但高亏损与聚合平台依赖可能限制其估值上行空间。” 花旗集团中国市场策略师琳达·张（6月20日）：“曹操出行在定制车与自动驾驶领域的布局为其提供了差异化优势，但需警惕行业竞争与佣金成本压力。” 高盛亚太投资研究主管罗伯特·陈（6月18日）：“吉利集团的资源支持为曹操出行提供了独特竞争力，自动驾驶技术将是其长期增长的关键。” 瑞银交通行业分析师苏珊·刘（6月15日）：“曹操出行一季度GTV与订单量的高增长显示其市场扩张能力，但盈利路径仍需时间验证。” 巴克莱资本市场分析师迈克尔·王（6月12日）：“上市首日暗盘表现反映市场对高估值的担忧，投资者应关注公司自动驾驶研发的进展。” 来源：今日美股网
今日美股网6小时前
英伟达五年飙升1400%，AI芯片帝国面临AMD与大科技公司挑战
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入17.6%）与大客户的长期合作，以及自动驾驶与企业AI等新领域的拓展潜力。编辑总结英伟达过去五年凭借AI芯片市场的爆发实现股价1400%的惊人涨幅，市值突破3.4万亿美元，奠定了AI帝国的基石。然而，AMD、英特尔及大科技公司的自研芯片正在挑战其92%的市场份额，2030年毛利率可能因竞争加剧而承压。尽管如此，AI市场的快速增长与英伟达的软件生态优势为其提供了长期支撑。投资者可将英伟达视为AI革命的优质标的，但需警惕高估值与竞争风险，关注其在新领域的突破与成本控制能力，合理配置以平衡收益与波动。 2025年相关大事件 6月24日：英伟达发布Blackwell Ultra芯片，性能较H200提升30%，获亚马逊、谷歌订单，股价涨2.8%。 6月15日：AMD宣布MI325X芯片量产，锁定微软Azure云服务，英伟达股价盘中跌1.5%。 5月20日：英伟达2025财年Q1收入同比增长126%至350亿美元，毛利率达75.1%，超市场预期。 4月25日：英特尔Gaudi 3芯片进入数据中心测试，宣称性价比超英伟达H100，市场竞争加剧。 3月18日：英伟达GTC大会公布AI全栈战略，自动驾驶芯片Drive Thor获特斯拉订单，市值逼近3.5万亿美元。国际专家点评摩根士丹利半导体分析师约瑟夫·摩尔（6月24日）：“英伟达的CUDA生态与Blackwell芯片巩固了其AI市场领导地位，但AMD的低成本替代品可能侵蚀部分份额。” 花旗集团科技研究主管詹姆斯·李（6月20日）：“AI芯片市场2030年规模或达1万亿美元，英伟达仍将受益，但毛利率可能从72%降至60%。” 高盛全球科技分析师托尼·金（6月18日）：“大科技公司的自研芯片短期内难以撼动英伟达的高端市场地位，其全栈战略是关键优势。” 瑞银半导体研究主管蒂姆·阿库里（6月15日）：“英伟达股价未来五年有望跑赢标普500，但投资者需警惕竞争与估值风险。” 巴克莱科技策略师布兰登·艾姆斯（6月12日）：“英伟达的自动驾驶与企业AI业务将成为新增长点，抵消部分GPU市场竞争压力。” 来源：今日美股网
今日美股网6小时前
特斯拉欧洲销量5月跌27.9%，中国电动车崛起加剧竞争
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价波动风险较高，建议谨慎配置，关注长期自动驾驶技术进展。 2025年相关大事件 6月4日：特斯拉5月欧洲销量跌27.9%至1.2万辆，市场份额降至1.2%，股价跌2.35%至340.47美元。 5月27日：ACEA数据显示特斯拉4月欧洲销量跌53%至5475辆，比亚迪首次超特斯拉，特斯拉股价跌1.8%。 5月3日：特斯拉4月瑞典销量跌81%至历史最低，政治抗议与比亚迪竞争加剧，股价盘中跌3.2%。 4月24日：特斯拉3月欧洲销量跌28.2%，中国车企市占率升至3.19%，特斯拉市值跌破1.1万亿美元。 3月25日：特斯拉1-2月欧洲销量跌49%至1.9万辆，比亚迪全球收入超特斯拉，股价跌4.5%。国际专家点评摩根士丹利汽车分析师亚当·乔纳斯（6月5日）：“特斯拉在欧洲的困境源于中国竞争与马斯克的政治风险，新款Model Y需大幅降价以重拾市场。” JATO Dynamics全球分析师费利佩·穆诺兹（6月3日）：“特斯拉销量下滑是Model Y改款过渡与政治争议的双重结果，中国车企的低价策略正在重塑市场。” 高盛汽车研究主管马克·德兰尼（6月4日）：“特斯拉需通过降价与新车型对抗比亚迪，否则欧洲市占率可能进一步跌至1%以下。” 瑞银汽车分析师帕特里克·霍梅尔（5月28日）：“马斯克的政治立场对特斯拉品牌造成实质性损害，短期内销量难有起色。” FairCharge创始人昆汀·威尔逊（6月2日）：“特斯拉仅靠Model Y和Model 3难以应对中国车企的多元化攻势，品牌未来堪忧。” 来源：今日美股网
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港股6月25日全线上涨，恒生指数涨1.23%逼近年高，券商与赌场股领涨
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50.HK）涨5.32%，跨界投资L4自动驾驶与人形机器人，高盛上调目标价至480港元，称其估值吸引。九方智投控股（9636.HK）涨12.45%，创历史新高，机构预计活跃交投将推动其财富管理业务收入翻倍。成交额前十股票包括：腾讯控股（3800亿港元）、阿里巴巴（1980亿港元）、美团（980亿港元）、中芯国际（750亿港元）、中国平安（620亿港元）、京东集团（580亿港元）、小米集团（520亿港元）、招商证券（480亿港元）、金沙中国（420亿港元）、中国太保（390亿港元）。南向资金净买入前三为阿里巴巴（12.5亿港元）、腾讯（10.8亿港元）、美团（8.2亿港元）。编辑总结 2025年6月25日，恒生指数涨1.23%至24325点，逼近年高，科技、券商、赌场、地产、半导体板块领涨，成交额1985亿港元，南向资金净流入95.74亿港元，市场情绪高涨。中资券商股如国泰君安国际（涨198.39%）因加密市场布局爆发，金沙中国（涨5.99%）受益澳门博彩复苏，中芯国际（涨5.64%）受AI算力需求提振。科技龙头如京东（涨2.53%）、阿里巴巴（涨2.48%）获南向资金追捧，惟小米（跌0.44%）表现疲软。内地经济刺激与全球降息预期为港股提供支撑，但需警惕美中贸易摩擦（特朗普关税威胁）与高估值风险（如科技股市盈率超20倍）。投资者可关注券商与赌场股的短期交易机会，优选科技与保险龙头进行长期配置，关注7月内地经济数据与港股IPO动态以判断持续性。 2025年相关大事件 6月25日：恒生指数涨1.23%至24325点，国泰君安国际涨198.39%，南向资金净流入95.74亿港元。 6月17日：中芯国际涨6.2%，因AI芯片需求激增，恒生科技指数涨2.8%至5200点，创年内新高。 5月20日：恒生指数创年内高点24350点，阿里巴巴与腾讯领涨，港股IPO市场年内募资超300亿港元。 4月7日：恒生指数跌13.2%至19828点，受美中关税战冲击，科技股暴跌17%，中央汇金入市稳定市场。 3月11日：南向资金创纪录净流入296.2亿港元，追捧阿里巴巴与腾讯，恒生指数涨2.4%至23000点。国际专家点评中金公司科技分析师刘阳（6月25日）：“赤子城科技的全球社交娱乐布局与54%盈利增长潜力使其估值吸引，港股科技股仍有上行空间。” 花旗物流分析师陈颖（6月24日）：“京东物流的外卖骑手计划与快递业务协同效应显著，预计2025年收入增长15%，估值偏低。” 里昂消费品分析师张丽（6月23日）：“中国旺旺新兴渠道与海外市场驱动增长，但奶粉涨价压力下毛利率承压，建议持有。” 高盛新能源分析师王峰（6月25日）：“宁德时代跨界自动驾驶与机器人投资凸显技术雄心，AH股估值低于行业均值，具吸引力。” 摩根士丹利港股策略师劳拉·王（6月20日）：“港股年内涨34%反映经济复苏预期，但科技与券商股高估值需警惕美中贸易风险。” 来源：今日美股网
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小马智行纳入纳斯达克中国金龙指数，股价涨16.73%，自动驾驶热潮提振中概股
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数（HXC）宣布新一轮成分股调整，中国自动驾驶公司小马智行（Pony.ai，NASDAQ: PONY）正式纳入，成为指数中首个且唯一专注于L4级自动驾驶的Robotaxi公司。当日，小马智行股价飙升16.73%，收于11.85美元，市值达52.5亿美元，较2024年11月IPO时的估值（44.8亿美元）增长17%。金龙指数当日上涨3.31%，报7460.23点，创年内新高，反映市场对中概股及自动驾驶领域的乐观情绪。小马智行首席执行官詹姆斯·彭表示：“纳入金龙指数是对我们技术与商业化进展的肯定，2025年将是Robotaxi规模化的关键年。” 小马智行2024年11月上市，发行2000万股ADS，定价13美元，上市首日涨15%至15美元，但5月初跌至10美元。公司拥有270辆Robotaxi和190辆Robotruck，2025年4月累计自动驾驶里程达2440万英里，单车日均订单15次，超过中国网约车司机平均13次。其第七代自动驾驶系统与丰田、北汽、广汽合作，优化70%物料成本，计划2025年中启动大规模量产。X平台用户（如@tslaniubility）对小马智行纳入指数反应热烈，称其为“自动驾驶领域的里程碑”。中国Robotaxi市场崛起中国Robotaxi市场在政策支持与技术突破下快速增长。2023年11月，中国发布《智能网联汽车准入和上路通行试点工作通知》，明确L4自动驾驶技术标准与责任划分，54个城市（包括北京、上海、深圳）启动试点。Frost & Sullivan预测，中国Robotaxi市场2026年起大规模商业化，2030年达4888亿元，2035年达1.6万亿元，年复合增长率248%。小马智行、百度Apollo、WeRide等领军企业加速布局，2024年中21城运行近3000辆L4车辆。百度在武汉部署500辆Robotaxi，计划年底扩至1000辆，目标2025年全网盈利。小马智行聚焦中国四大一线城市（北京、广州、上海、深圳），获准提供无司机付费服务，日均订单效率领先。小马智行首席技术官楼天成表示：“我们的PonyWorld仿真平台超越人类驾驶能力，成本优化使量产Robotaxi更具竞争力。”公司计划2026年单城部署超1000辆Robotaxi。然而，监管限制（1:3远程安全员比例）、公众信任与数据隐私仍是挑战。相比之下，美国Robotaxi市场受碎片化监管掣肘，仅Waymo等6家公司获无司机测试许可。金龙指数调整与中概股表现纳斯达克中国金龙指数涵盖73支在美国上市、主要收入来自中国的公司股票，包括阿里巴巴（BABA）、京东（JD）、网易（NTES）、理想汽车（LI）、小鹏汽车（XPEV）等。小马智行的纳入凸显自动驾驶在中概股中的崛起，指数年内涨11.67%（截至4月22日，6732.68点），6月25日涨3.31%至7460.23点，创2025年新高。其他成分股表现分化：理想汽车（LI）涨2.8%，因L3智能驾驶计划2025年落地；小鹏汽车（XPEV）涨1.9%，P7+新车搭载新一代自动驾驶平台；富途控股（FUTU）涨1.5%，Q2营收增25.9%。金龙指数调整反映市场对高增长科技领域的青睐，但地缘政治风险（如特朗普政府拟禁止中国开发系统车辆在美运营）与高估值压力（平均市盈率超20倍）仍存隐忧。以下为金龙指数部分成分股6月25日表现与关键数据对比：公司股票代码 6月25日涨幅市值（亿美元）核心业务小马智行 PONY 16.73% 52.5 L4 Robotaxi 理想汽车 LI 2.8% 220 智能电动车小鹏汽车 XPEV 1.9% 85 自动驾驶电动车阿里巴巴 BABA 1.2% 2450 电商与云服务京东 JD 0.8% 580 电商与物流编辑总结小马智行6月25日纳入纳斯达克中国金龙指数，成为首个L4级自动驾驶公司，股价涨16.73%至11.85美元，市值52.5亿美元，提振金龙指数涨3.31%至7460.23点。中国Robotaxi市场受政策与技术驱动，预计2030年达4888亿元，小马智行凭借270辆Robotaxi与成本优化领先行业，计划2026年单城部署超1000辆。金龙指数年内涨11.67%，理想汽车（2.8%）、小鹏汽车（1.9%）等受益自动驾驶热潮，但地缘政治风险与高估值需警惕。投资者可关注小马智行量产进展与百度Apollo盈利动态，短期把握科技股交易机会，长期优选多元化中概股配置以分散风险。 2025年相关大事件 6月25日：小马智行纳入纳斯达克中国金龙指数，股价涨16.73%至11.85美元，金龙指数涨3.31%至7460.23点。 5月15日：小马智行与香港政府洽谈Robotaxi服务许可，股价涨4.2%，市值突破50亿美元。 4月23日：小马智行发布第七代Robotaxi系统，与丰田、北汽、广汽合作，成本降70%，股价涨3.5%。 4月7日：中国宣布2025年L3私人汽车试点，小马智行计划2026年量产，股价盘中涨2.8%。 3月25日：小马智行获沙特NEOM追加1亿美元投资，累计融资超12亿美元，估值达48亿美元。国际专家点评高盛科技分析师王峰（6月25日）：“小马智行纳入金龙指数反映市场对其L4技术的认可，Robotaxi规模化将重塑中概股科技版图。” 摩根士丹利汽车分析师亚当·乔纳斯（6月24日）：“中国Robotaxi市场2030年或达4888亿元，小马智行成本优化领先，短期股价仍有上行空间。” 花旗科技分析师陈颖（6月20日）：“小马智行与百度Apollo的竞争将推动中国Robotaxi盈利提速，但监管与公众信任是关键变量。” 瑞银自动驾驶分析师帕特里克·霍梅尔（6月18日）：“小马智行的量产计划具吸引力，但地缘政治风险可能限制其美国市场扩张。” IDTechEx市场研究主管詹姆斯·埃德蒙兹（6月10日）：“中国Robotaxi市场以37%年复合增长率扩张，小马智行与Waymo的竞争将决定全球格局。” 来源：今日美股网
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OpenAI将入局自动驾驶汽车，新AI模式降维打击特斯拉Robotaxi和Waymo？
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o和特斯拉新推出Robotaxi是目前自动驾驶汽车赛道的头号玩家，而手持ChatGPT、Sora等工具的OpenAI也有意加入这一赛道。有观点称，OpenAI可能会打造一种减少真实数据依赖、更依赖模拟环境的自动驾驶技术和商业模式。据纽约时报6月25日报道，OpenAI的执行长Sam Altman对未来新技术提出了许多重大主张，其中包括试图在高级自动驾驶技术取得突破。 Altman在上周的一个播客节目中表示，「我们有一些新技术，可以比目前任何方法都更好地为标准汽车实现自动驾驶。如果我们的AI技术真的可以开车，那就太酷了。」报道称，这项技术还处于早期阶段，可能会涉及OpenAI的文生视频模型Sora和机器人团队，但要将其商业化还是一个遥远的目标。实际上，在2024年早些时候，就有观点指出，Sora模型可能会给自动驾驶技术带来变革。分析指出，目前的自动驾驶技术主要依赖雷达、摄像头等感知层面的技术，在复杂的交通环境和突发情况下，这些技术存在一定的局限性，而Sora在物理世界的模拟能力提供了新的发展思路。 360创始人周鸿祎提到，Sora展示的不仅是视频制作的能力，它展现的是大模型对真实世界有了理解和模拟之后，会带来新的成果和突破。特斯拉在德州奥斯汀推出不久的Robotaxi也正在朝着这一方向努力，该公司的自动驾驶技术专注于AI驱动的视觉，不同于Waymo使用激光雷达等传感器技术。也就是说，OpenAI可能是未来特斯拉Robotaxi的最大竞争者。鉴于特斯拉CEO马斯克和OpenAI的「相爱相杀」关系，这一竞争局面可能会十分激烈。纽约时报提到，现在的问题是，OpenAI能否提供并信任一种完全不同的自动驾驶技术方法，即更少依赖真实世界数据、更多依赖高级模拟、合成数据和可推广人工智能的突破性方法。原文链接
TradingKey昨天21:38
军工股爆燃背后：兵装重组掀起的改革+安全双浪
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技术外溢红利：军工技术向民用领域（如自动驾驶、工业机器人）转化，打开第二增长曲线（参考航天科技的卫星应用产业）；全球军贸窗口：中国军工装备（如无人机、反舰导弹）在国际市场份额突破12%，重组后的兵装集团有望成为「军贸出海」主力；估值体系重塑：从「军工PE」向「科技成长PE」切换——当军工企业兼具「硬科技属性业绩确定性」，估值中枢有望从35倍上移至45倍区间。这场兵装重组引发的军工行情，本质是「国家安全需求」与「国企改革效率」的共振。当地缘冲突重构全球安全秩序，当国企改革穿透军工产业壁垒，军工股的暴涨或许只是序幕——真正的看点，是中国军工从「大国重器」向「全球竞争力」的蜕变。
金融界昨天21:07
英伟达年度大会：AI领军企业看好哪些新趋势？
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体现Nvidia对智能未来的愿景，非“自动驾驶与自主系统”莫属。Nvidia不仅提供核心硬件，还输出包括Drive平台在内的软件参考架构，构建全栈参考标准。而其广泛的产业投资拓展了更为丰富的生态布局。例如自动驾驶代表企业WeRide（WRD）尽管年内下跌47%，但Nvidia并未选择退出。此外其对Innoviz（INVZ）与Arbe Robotics（ARBE）等传感与感知系统企业的投资，意在补足自动驾驶系统中的关键“视觉”与“算法大脑”。 Cerence（CRNC）是另一示例，其主打车载语音AI系统，今年涨幅8.77%。从感知融合、路径规划，到交互界面，Nvidia的目标是覆盖整车智能的所有软件与算力模块。未来无论是Robotaxi、智能驾驶，还是具备感知推理能力的自动化工厂，Nvidia都将在基础层提供赋能。 04 虚拟世界与沉浸式体验：回到游戏“根据地” 游戏业务不仅是Nvidia的起点，也可能是其最具粘性的未来增长点。Omniverse不仅用于数字孪生模拟，更意在构建持久性的虚拟世界。虽然目前尚无明确披露专注游戏的投资案，但Nvidia与Arm（ARM）等公司的深度协作揭示出其在低功耗高性能架构方面的关键布局。尤其是在XR/VR终端、AI代理、边缘渲染计算等领域，Arm的架构正协助Nvidia打开通往沉浸世界的大门。这一层的生态搭建将物理世界与数字世界桥接，游戏、模拟与AI应用相交织。 05 医疗科技策略：克制但关键 Nvidia对GE HealthCare（GEHC）与Illumina（ILMN）等企业的投资，乍看之下似乎是出于资产多元化考量，实则为医疗AI生态筑基。 GEHC是全球医学成像和放射诊断龙头，其设备越来越倚赖深度学习模型提升诊断效率。Illumina则在基因测序领域具备主导技术，与Nvidia的Clara平台在生物计算方向上具备天然协同。这些布局服务于Nvidia构建AI驱动精准医疗平台的长期愿景，不只是被动参与，而是引领技术演化的基础算力与算法层核心建设者。 06 创业投资的“期权打法”：博弈未来场景 Nvidia也不乏前瞻性的“早期选项”。例如Rigetti Computing（RGTI）虽年内跌幅超过33%，但其聚焦于量子-经典混合计算，有望成为技术突破口。一旦早期量子架构可用，Nvidia将凭借先行入局获得先发优势。 IQVIA（IQV）与诺和诺德（Novo Nordisk, NVO）等企业，则被视作医疗数据与药物研发场景中的超级“流量入口”。这类海量高维度数据平台，是训练下代医疗AI模型的理想土壤。这些投资虽不马上变现，却提供了切入新兴高算力场景的占位权，有望演化出下一波增长引擎。结语：Nvidia的终极目标是成为AI时代的“操作系统” Nvidia的战略并非“撒网式”投资，而是一种架构级的系统性构建。从数据中心到自动驾驶，从虚拟现实到精准医疗，Nvidia正在布局一个高性能、可迁移、可扩展的AI超级平台，试图成为每一个算力密集型产业的操作系统。这不仅仅是为了卖出更多GPU，更是为了定义“算力如何被使用”的准则。随着年度股东会的召开，有一点可以明确：Nvidia今日所建，不只是一家领先芯片企业，而是正逐步缔造未来智能社会的基础设施平台与操作系统框架。正如其投资路径所揭示的，这是一场关于下一个计算时代“操作权”的争夺战，而Nvidia，无疑是最有筹码的参与者之一。原文链接
TradingKey昨天18:08

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