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应对美国关税冲击，台湾代工巨头计划斥资8500万美元在德州建厂
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主要为客户代工生产笔记本电脑，以及搭载英伟达（Nvidia）芯片的人工智能（AI）服务器。英业达总裁蔡荣宗（Jack Tsai）今年1月曾表示，公司已开始评估在美国投资设厂的选址工作，并倾向选择德州，原因包括德州靠近墨西哥且拥有良好的电力基础设施。根据美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）此前公布的关税计划，台湾原定将面临32%的进口关税。不过，本月早些时候，特朗普政府已将关税措施暂缓90天执行。台湾政府则多次表态，未来将协助本地企业加大在美投资力度，同时增加对美采购，以帮助缩小台湾对美庞大的贸易顺差。
埃尔瓦04-28 20:24
贸易战最坏时刻已过、中国随时可宣布新刺激！全球风险反攻，黄金涨势过猛遭平仓
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括谷歌母公司Alphabet、特斯拉和英伟达）将在2025年实现15%的平均利润增长，尽管自3月以来贸易紧张局势加剧，但这一预测几乎没有变化。澳新银行外汇研究主管Mahjabeen Zaman表示，美国非农就业数据将在本周晚些时候公布，可能将“整体宏观驱动因素”，如美国经济健康状况，推向投资者议程的前列。在货币市场上，美元基本保持稳定，但由于贸易战的不确定性，美元依然难以取得进展。目前，美元兑日元为143.81，兑欧元为1.1345，虽然美元暂时找到了支撑，但依然在向其近2年半来的最大月度跌幅迈进，因为特朗普动摇了投资者对美国资产可靠性的信心。分析师表示，如果周五的美国就业报告强劲，可能会帮助美元反弹，从而抑制美联储降息预期。货币市场暗示6月降息的概率约为65%，年底前的降息幅度为85个基点。市场关注中美贸易谈判投资者正在关注美中贸易谈判中的任何进展迹象，此前特朗普表示不太可能再推迟加征关税。在与特朗普政府的贸易谈判中，一些面对最高美国“对等”关税的亚洲经济体，进展速度超过了西方国家。为了应对下一步的措施，特朗普团队已经起草了一个框架，处理与约18个国家的谈判，包括一个列出共同关注领域的模板，以指导讨论。美国财政部长贝森特(Scott Bessent)表示，特朗普政府正在与17个关键伙伴国进行双边贸易协议谈判，但不包括中国。贝森特重申了政府的论点，即北京将被迫进入谈判桌，因为中国无法承受特朗普最新的145%关税水平。中国外交部周一表示，针对特朗普在《时代》杂志采访中提到习近平曾致电他一事，外交部发言人郭嘉昆回应称，中美两国“最近没有进行过通话”。郭嘉昆在例行新闻发布会上表示，中美两国没有就关税问题进行任何磋商或谈判。 “北京现在全面出手还为时尚早，”澳新银行中国首席经济学家胡伟俊（Larry Hu）表示，“特朗普收回关税威胁比北京撤回刺激计划要容易得多。此外，政策制定者随时可以宣布新的刺激措施。” “不确定性本身至少和关税一样具有破坏性，正在伤害美国经济，至少和全球其他地区一样严重，”巴克莱经济学研究主管Christian Keller表示。他警告说：“即使本季度的财报依然强劲，许多公司可能会准备等到不确定性消除后再行动。这使得衰退的可能性越来越大。” 法国兴业银行全球新兴市场研究负责人Phoenix Kalen表示，与中国的僵局同样限制了美国通过与亚洲贸易伙伴的协议获得的潜在利益。 “目前，投资者的情绪和仓位已经有了很多预期，特别是与日本和韩国的协议，”Kalen在接受彭博电视采访时表示。“但其范围将会相对有限，并受到阻碍。尤其是亚洲贸易伙伴担心中国如何回应条款，将限制他们与特朗普政府达成某些条款的程度。” 大宗商品方面，风险情绪的暂时改善导致黄金下跌0.8%，至3290美元，远低于创下的历史新高3500美元。油价变动不大，布伦特原油维持在67美元/桶附近，美国WTI原油上涨0.25%，至每桶63.16美元。
欧罗巴04-28 19:04
【美股盘前】VIX指数结束四连降？关税冲击将在夏季显现，美股期货齐跌
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恐慌指数涨超2%，此前4日连续回落。英伟达股价盘前跌1%，特斯拉涨2%，其他科技巨头股价小幅上涨。中概股盘前多数下跌，台积电、阿里巴巴和拼多多下跌不到1%，京东涨0.5%。蔚来和理想汽车涨价近2%，小鹏汽车跌约1%。 1、盘前异动股涨幅最大的三只股票： - 汽车工业零配件公司Sag Holdings Inc (INEO)涨147.52% - 生育医疗保健公司INVO Fertility Inc (IVF)涨60.71% - 银行控股公司AmeriServ Financial Inc (ASRV)涨54.55% 跌幅最大的三只股票： - 基因治疗公司MeiraGTx Holdings PLC (MGTX)跌52.09% - 安全软件公司Cognyte Software Ltd (CGNT)跌46.29% - 生物制药公司Spruce Biosciences Inc (SPRB)跌39.14% 2、市场要闻本周看点：科技股财报、非农、GDP等在接下来的一周，投资人将迎来美国Q1 GDP数据和4月非农就业数据，并可关注微软、Meta、苹果和亚马逊的财报。此外，伯克希尔股东大会、Meta的AI开发者大会、日本央行决议等事件也值得关注。特朗普关税：涨价潮来袭为了转移美国高额关税带来的额外成本，Amazon、Temu和Shein等公司纷纷涨价，Shein部分商品涨价幅度超300%。高盛：特朗普关税风险未解除，美元结构性贬值高盛报告称，企业提前采购支撑了近期硬数据，但特朗普政策带来的经济负效应将在5月中旬或6月初清晰显现。尽管关税相关消息可能引发汇率波动，但长期的美元贬值趋势或将持续。瑞士央行：瑞郎升值可能迫使负利率重现因避险资金疯狂涌入，瑞士兑美元汇率近日飙升至十年来最高，给瑞士央行带来两难——想要抑制货币大幅升值来支撑出口、避免被美国贴上汇率操纵国的标签。市场猜测瑞士央行可能会采取降息和货币干预措施，负利率很有可能发生。大摩：AI晶片需求强劲，看好英伟达摩根士丹利分析师上周五报告称，业界对AI晶片的需求依然强劲，AI增长放缓的言论十分可笑。英伟达Blackwell晶片在去年10月几乎没有收入，但第一季增至110亿美元，预计第二季超300亿美元，增长势头短期内不会放缓。 3、重要数据/事件达美乐披萨财报原文链接
TradingKey04-28 18:17
【日股收评】中美贸易僵局有所缓和！日经224连涨4日突破3.6万，这一只股涨疯了
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设备制造商Advantest，该公司是英伟达的供应商，因其利润预测低于分析师预期，股价下跌4.8%。大和证券上涨1.8%，而建筑机械制造商小松则在宣布大规模股票回购计划后上涨2.3%。
云涌04-28 16:37
特朗普2.0百日经济“五宗罪”：亲商总统如何毁掉美国优先？
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幅超20%），特斯拉股价腰斩，AI龙头英伟达股价三个月内跌超20%。 2024年底，华尔街普遍继续看涨2025年美股，但到目前为止，高盛、摩根大通和Evercore ISI等顶级金融机构均下调了2025年标普500指数目标价：高盛下调至5700点，摩根大通调降至5200点等。花旗甚至警告，不确定性正在取代人们年初对「金发姑娘」软着陆的期待，美股继续下跌的话，可能会成为首次由美国总统政策直接触发的「熊市」。 2、美债 4月中上旬，美股经理了一波对冲基金基差交易平仓带来的「美债风暴」，10年期美债利率单周升50个基点。在缓和了仅一周后，特朗普对抗美联储主席的消息又加剧美债抛售。花旗表示，美债的剧烈下跌可能预示着一种格局的转变，美国国债可能不再是避险时期的「避风港」。 3、美元伴随美债暴跌的还有美元。 1月20日至4月25日，美元指数（DXY）暴跌近10%，创1973年美国总统任期100天内的最差表现。在过往近50年的美国历史中，总统执政百日的美元平均回报率为0.9%。美元指数DXY，来源：TradingView 特朗普上任百日的美元大贬值堪比「尼克松冲击」，或布雷顿森林体系的瓦解。1971年，尼克松政府放弃金本位制，实行黄金和美元比价的自由浮动机制，结束了二战后以来的布雷顿森林体系。 1973年，国际投资者抛售美元、抢购黄金的热潮加速了美元贬值，西方国家最终放弃固定汇率制并实施浮动汇率制。摩根大通4月报告称，美元走势的下行风险上升，建议投资人重新审视货币配置，比如配置黄金、欧元、日圆和人民币等资产。罪5：特朗普内幕交易在特朗普宣布「对等关税90天暂缓期」后，4月9日美股大反弹，标普500指数以9.52%的涨幅创下二战后第三大单日涨幅。但在股市历史级大涨前后，一些期权和股票的异动、以及特朗普「圈内人」的精准交易引发内幕交易的猜疑。在特朗普发文之际，标普500指数ETF的零日期权（0DTE）出现异动，有人在价格493的时候大举买入执行价在532至536美元的零日期权合约，预期涨幅为10%左右。多名参议员表示要彻查特朗普公布消息前后的资本市场异动，尤其是一些议员们持仓的大赚。民主党参议员Elizabeth Warren发文呼吁，要调查特朗普是否操纵市场以使其华尔街捐助者受益，而美国人民和小企业为此付出了代价。原文链接
TradingKey04-28 15:16
中美突传重磅！华尔街日报独家：华为开发新型人工智能芯片力争与英伟达匹敌
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，华为希望该处理器能够取代美国芯片巨头英伟达(Nvidia)的部分高端产品。《华尔街日报》称，这家中国旗舰科技公司的稳步进展表明，尽管华盛顿方面为了遏制中国半导体行业的发展已采取措施，比如切断中国获得部分西方芯片制造设备的途径，但中国半导体行业仍具有韧性。 (截图来源：《华尔街日报》) 据知情人士透露，华为已接洽一些中国科技公司，商讨测试这款名为昇腾910D的新芯片的技术可行性。部分知情人士表示，华为预计最早将于5月底收到首批该处理器的样品。知情人士表示，该芯片的开发仍处于早期阶段，需要进行一系列测试来评估其性能并使其为客户做好准备。一位知情人士表示，华为希望其最新版昇腾AI处理器的性能能够超越英伟达的H100。H100是一款用于AI训练的热门芯片，于2022年发布。华为芯片之前的版本被称为910B和910C。在美国仍处于领先地位的技术领域，华为已成为中国领军企业。这家总部位于深圳的公司开发了一些国内最有前景的英伟达AI芯片替代品。这是北京方面培育自给自足半导体产业努力的一部分。华为已被列入美国贸易黑名单近六年，该公司于2023年发布了一款高端智能手机，《华尔街日报》称，这展现其摆脱美国限制的能力。这款名为Mate 60的机型搭载了国产处理器，在时任商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)访问北京期间推出，引起美国政府内部的关注。本月早些时候，美国政府将英伟达的H20芯片(该公司此前无需获得许可即可在中国销售的最先进的处理器)列入日益增多的限制在华销售的半导体名单。英伟达表示，将因此承担55亿美元的费用。《华尔街日报》认为，这些限制为英伟达的中国竞争对手(例如华为和总部位于北京的寒武纪科技)提供了机会，它们也开发了类似的芯片。据知情人士透露，华为今年预计将向包括国有电信运营商和TikTok母公司字节跳动(ByteDance)等民营AI开发商在内的客户交付超过80万块昇腾910B和910C芯片。知情人士称，在特朗普政府限制英伟达H20芯片出口后，一些买家已与华为洽谈增加910C芯片的订单。尽管存在制造瓶颈，华为和几家中国芯片公司已经能够提供一些与英伟达芯片相当的产品。随着芯片内部电路尺寸的缩小变得越来越困难和成本越来越高，芯片制造商一直在转向能够将多个芯片封装在一起以制造更强大处理器的技术。北京方面还鼓励中国人工智能开发商增加对国产芯片的采购。国家数据中心表示，他们使用的大多数芯片都来自中国供应商。然而，之前的华为芯片一直难以达到宣传的效果。910C向客户宣传可与英伟达的H100相媲美，但使用过这两款芯片的工程师表示，华为芯片的性能不如其竞争对手。《华尔街日报》指出，华为在大规模生产此类芯片方面面临挑战。它已被切断与全球最大芯片代工厂台积电(Taiwan Semiconductor Manufacturing)的合作。中国最接近的替代供应商中芯国际(Semiconductor Manufacturing International)也被禁止购买最先进的芯片制造设备。美国政府还阻止中国直接获取人工智能芯片的一些关键部件，例如最新的高带宽内存单元。鉴于这些限制，华为高管已表示将专注于构建更高效、更快速的系统以充分利用其芯片，而不是提升单个芯片的性能。今年4月，华为推出了CloudMatrix 384，这是一款连接384块昇腾910C芯片的计算系统。一些分析师表示，在某些情况下，该系统的性能甚至比英伟达的旗舰机架系统(包含72块英伟达的Blackwell芯片)还要强大，不过中国系统的功耗更高。
tqttier04-28 14:42
会员
机器人量产元年，未来已来
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脑”将助力人形机器人走向更多应用场景。英伟达CEO近期表示：“在未来，无论是自动驾驶汽车、自动化仓库还是服务机器人，所有会移动的东西都将实现自动化，成为机器人，而且这个未来即将到来”。其他的智能终端领域也在迎来飞速发展，从“智驾平权”让十几万的车也用上智能驾驶，到高端智驾端到端解决用户车位到车位的智能化需求；从手机AI软件如雨后春笋般涌现，到智能眼镜等可穿戴设备的使用体验突飞猛进，在以Deepseek为代表的AI软实力实现跃迁的同时，硬件软件的适配也迎来了新的加速度。 Q3：为何机器人与智能终端爆发在中国？——让全球需求汇聚于中国的理由美国知名半导体研究机构SemiAnalysis最新发布的报告揭示，目前，似乎只有中国具备抓住机器人革命这一历史机遇的条件。中国制造“华丽转身”，众多传统制造业转型机器人龙头，用“中国价格”改写全球市场规则。中国自研关节模组将电机成本从1.6万美元压缩到2000元，供应链集群将边际成本压至极限。这种“极致性价比”正快速赢得市场份额，此前谐波减速器海外龙头份额高达八成，如今国内产品份额已然过半，并还在不断提高，国际巨头也不得不将中国视为“价格锚点”。正如摩根士丹利报告所述：“未来家政机器人可能比iPhone还便宜，而这场革命的话语权属于中国”。 Q4：从投资角度来看，我们该如何参与？在机器人领域，分三步，轻松投。 Step1：明确投向“人形机器人”。机器人包含众多门类，比如在生活场景中专注某项任务的服务机器人（扫地机器人、手术机器人等），也有类似人类形态，可完成大多数人类工作的人形机器人。当前，人形机器人以其广阔的应用空间和替代人类劳动力的潜能获得较高成长预期，成为投资者关注的方向。投资机器人应该瞄准“人形机器人”产业链，以及有潜力向人形机器人过渡的传统工业机器人厂商。 Step2：怎么投？用ETF投，省时省力又省心。当前人形机器人产业链仍在量产前夜，对于零部件的定点、技术路线的确定仍有变数，相较于“押注”某家公司，不如一并打包，确保不错过机会，也有效降低投资难度。 Step3：投哪个？选代表性标的，相关产品机器人ETF易方达（159530）。当前市场上有众多的机器人主题ETF产品，跟踪的指数也有区别，其中机器人ETF易方达（159530）跟踪国证机器人指数，该指数于4月10日修订了编制方案，修订后人形机器人占比高达53%。此外，经过修订后，国证机器人指数长期收益和弹性都更好。截至4月23日，国证机器人指数近五年的年化收益率为9.89%，中证机器人指数为5.96%，相比之下国证机器人指数收益率高近4%；924以来国证机器人指数收益率55.46%，较同类指数高4.76pct，弹性优秀。近期数据显示，4月10日修订起至4月23日，国证机器人产业指数涨幅为11.50%，中证机器人指数涨幅为8.09%，表现突出。 2025年标志着机器人与智能终端从实验室迈向量产元年，中国有望凭借较好的供应链性价比成为全球机器人革命的核心战场。相关产品机器人ETF易方达（159530，场外联接A类：020972；C类：020973）助力投资者高效参与这场科技革命，共同见证未来已来的时刻。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云04-28 11:16
【TradingKey财经早餐】避险情绪降温！美元强势回归，欧美股市狂飙，黄金继续重挫！
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（TSLA）暴涨9.8%，涨幅居前；英伟达（NVDA）大涨4.3%，Meta (梅塔)涨2.65%，七巨头中其他股票价格纷纷涨超1%。欧股：主要股指全线走高，德国DAX30指数收涨0.81%，欧洲史托克50指数收涨0.77%，英国富时100指数涨0.09%。商品：避险情绪降温，现货黄金（XAUUSD）继续下跌1.5%，报3298美元/盎司；现货白银（XAGUSD）盘跌1.46%，报33美元/盎司。关税谈判的不确定性仍存，WTI原油（USOIL）涨0.57%，报62.98美元/桶；布兰特原油涨0.38%，报65.91美元/桶。外汇：美元指数小幅走高，涨0.325%，报99.61；美元兑日圆跌0.05%，报143.6；欧元兑美元跌0.06%，报1.1357；英镑兑美元跌0.11%，报1.3300。加密货币：加密市场普遍回调，比特币（BTC）跌1.56%，报93,402美元；以太币（ETH）跌3.35%，报1,780美元；瑞波币（XRP）涨1.74%，报2.23美元；币安币（BNB）跌0.68%，报602美元。市场要闻特朗普：不太可能再次暂停关税90天；预计贸易协定将在三到四周内达成特朗普暗示支持禁止美国国会议员交易股票美国国务卿鲁比奥：美国不会扩大对俄罗斯的制裁美联储传声筒：市场过度解读哈玛克六月降息的言论马斯克旗下xAI拟融资200亿美元，可望成史上第二大新创融资原文链接
TradingKey04-28 08:46
【TradingKey财经早餐】欧美股市狂飙！科技股引领风潮，特斯拉狂涨近10%！美元回暖，黄金却惨遭重挫！
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（TSLA）暴涨9.8%，涨幅居前；英伟达（NVDA）涨大4.3%，Meta (META)涨2.65%，谷歌（GOOG）涨1.47%，微软（MSFT）涨1.17%，亚马逊（AMZN）涨1.31%，苹果（AAPL）涨0.44%。欧股：主要股指全线上涨，德国DAX30指数收涨0.81%，欧洲史托克50指数收涨0.77%，英国富时100指数涨0.09%。商品：现货黄金（XAUUSD）延续跌势，再次下跌1.5%，报3298美元/盎司；现货白银（XAGUSD）跌1.47%，报33.01美元/盎司。WTI原油收涨0.37%，报63.02美元/桶；布兰特原油收涨0.48%，报66.87美元/桶。外汇：美元指数涨0.09%，报99.47。美元兑日圆涨0.74%，报143.67；欧元兑美元跌0.21%，报1.1364；英镑兑美元跌0.2%，报1.3314。加密货币：加密市场小幅上涨，比特币（BTC）涨0.01%，报94,900美元；以太币（ETH）涨跌2.35%，报1,838美元；瑞波币（XRP）涨0.56%，报2.19美元；币安币（BNB）涨1.08%，报607美元。市场要闻特朗普：美日协议“非常接近”，关税不太可能再暂缓90天美联储主席鲍威尔在IMF讲话中重点强调维护央行独立性美联储金融稳定报告：股市、房产等多种资产估价处高位，美债殖利率高企，贸易是头号风险印巴地缘冲突升级，印度股债汇三杀原文链接
TradingKey04-27 08:56
亚马逊、英伟达发声：为AI供能的所有选项都在考虑范围内，包括化石燃料
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人工智能不断增长的能源需求。亚马逊和英伟达的高管表示，包括天然气在内的所有能源选项都在考虑范围内。然而，使用煤炭的想法让科技公司的高管们感到不安。本周，亚马逊和英伟达在一群石油和天然气行业高管面前表示，为人工智能供能的所有选项都在考虑范围内，其中包括天然气等化石燃料。科技行业和能源行业齐聚俄克拉何马城的哈姆美国能源研究所，共同探讨美国如何满足人工智能数据中心日益增长的能源需求。大型科技公司大多投资于可再生能源，以努力削减二氧化碳排放量，但它们如今正处于一个变化了的政治环境中。美国总统特朗普放弃了美国应对气候变化的承诺，因为他试图增加化石燃料的产量，尤其是天然气的产量。如今，科技行业越来越公开地承认，至少在短期内，需要天然气来为人工智能提供能源。亚马逊全球数据中心副总裁凯文・米勒在周四的一场小组讨论中表示：“为了获得电网所需的能源，在一段时间内需要采取‘全方位’的能源策略。我们并不惊讶于为了满足短期需求，我们需要增加一些热能发电。” 米勒称，亚马逊仍专注于削减碳排放。这位高管表示，亚马逊是全球最大的可再生能源企业买家，并且正在投资先进的核能和碳捕获技术，以降低其能源消耗对环境的影响。但米勒表示，这些先进技术要到 2030 年代才能投入使用，而亚马逊现在就需要稳定且安全的电力供应。米勒说：“我们非常明确，满足客户对算力的需求是我们的首要任务，所以获取电力是我们最关注的事情。我们的目标是到 2040 年让公司实现净零碳排放，并且我们非常专注于这一目标。” 芯片制造商英伟达公司负责企业可持续发展的高级总监乔希・帕克表示，英伟达也关注对环境的影响，但鉴于人工智能面临能源短缺问题，希望 “所有选项都在考虑范围内”。帕克在小组讨论中说：“归根结底，我们需要电力，就是需要电力。我们有些客户非常重视清洁能源，而有些客户则没那么在意。” 人工智能公司 Anthropic 的联合创始人杰克・克拉克呼吁数据中心开发者要对当前可用的能源来源持现实态度。Anthropic 估计，到 2027 年需要新增 50 吉瓦的电力，这相当于约 50 座核反应堆的发电量。他说，从长远来看，人工智能的需求有助于推动开发 “新的和新颖的能源”。然而，使用煤炭的想法却让人感到不安。特朗普最近签署了一项旨在促进煤炭生产的行政命令，理由是人工智能带来的需求。在小组讨论中，当被问及是否认为煤炭在为人工智能供能方面能发挥作用时，亚马逊和英伟达的高管没有直接回答。克拉克说：“除了煤炭，你们还有更广泛的选择。我们当然会考虑（煤炭），但我不认为我会说它是我们的首选。”
金融界04-27 08:06

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